정밀 농업 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

정밀 농업 시장 규모, 동향 및 성장 분석 (2026-2031)

시장 개요

정밀 농업 시장은 농업 생산성 향상, 자원 효율성 증대 및 지속 가능한 농업 관행을 위한 핵심 기술로 부상하고 있습니다. 본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 시장 성장 동향과 주요 동인, 세분화된 분석 및 지역별 전망을 상세히 다룹니다.

시장 규모 및 성장률 분석

정밀 농업 시장은 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 2025년 시장 가치는 147.7억 달러로 추정되며, 2026년에는 166.1억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 추세는 지속되어 2031년에는 298.6억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 12.45%에 달할 것으로 예측되어, 해당 기간 동안 시장의 활발한 확장이 기대됩니다.

주요 시장 동인 및 기술 혁신

정밀 농업 시장의 성장은 여러 핵심 동인과 기술 혁신에 의해 주도되고 있습니다.
첫째, 기술 발전이 시장 확장의 주요 원동력입니다. 위성 IoT 통신망, GNSS(Global Navigation Satellite System) 기반 자동 조향 시스템, 그리고 AI(인공지능) 기반 자율 장비의 발전은 디지털 농업의 적용 범위를 넓히고 있습니다. 이러한 기술들은 농업 운영의 정밀도를 높이고 효율성을 극대화하는 데 기여합니다.
둘째, 경제적 인센티브가 정밀 농업 기술 도입을 가속화하고 있습니다. 특히 탄소 배출권 인센티브가 실질적인 투자 수익(ROI)으로 이어지면서, 농업인들이 지속 가능한 농업 관행과 정밀 농업 기술에 투자하도록 유도하고 있습니다.
셋째, 산업 협력 및 정부 지원 또한 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, John Deere는 SpaceX와의 협력을 통해 셀룰러 음영 지역에서도 정밀한 원격 측정(sub-inch telemetry)을 가능하게 하여 농업 현장의 연결성 문제를 해결하고 있습니다. AGCO는 PTx Trimble과의 합작 투자를 통해 다양한 농기계에 정밀 농업 기술을 적용할 수 있는 혼합형 장비 개조 솔루션을 제공하며 시장의 접근성을 높이고 있습니다. 또한, 미국 농무부(USDA)의 기후 스마트 상품(Climate-Smart Commodities) 프로그램과 같은 정부 이니셔티브는 가변 속도 투입 최적화를 장려하며 기술 순환을 강화하고 있습니다.
마지막으로, 시장은 단순한 데이터 수집을 넘어 실시간 의사결정 자동화로 패러다임이 전환되고 있습니다. 이는 소프트웨어 및 엣지 AI 분석 분야의 두 자릿수 성장을 견인하며, 농업 데이터의 가치를 극대화하고 즉각적인 조치를 가능하게 합니다.

세분화 분석

정밀 농업 시장은 기술, 구성 요소, 애플리케이션 및 농장 규모에 따라 세분화되어 분석됩니다.

* 기술별:
* 가이던스 시스템(Guidance Systems)은 2025년 정밀 농업 시장에서 37.45%의 가장 큰 점유율을 차지하며, 농기계의 정확한 경로 제어에 대한 높은 수요를 반영했습니다.
* 가변 속도 기술(Variable-Rate Technology)은 2031년까지 13.55%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되어, 비료, 물, 농약 등 농업 투입재의 최적화된 사용에 대한 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.

* 구성 요소별:
* 하드웨어(Hardware)는 2025년 정밀 농업 시장 규모의 51.20%를 차지하며 여전히 지배적인 비중을 보였습니다. 이는 센서, GPS 수신기, 자동 조향 장치 등 물리적 장비의 중요성을 나타냅니다.
* 그러나 소프트웨어(Software)는 2031년까지 13.40%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 전망되어, 데이터 분석, 농장 관리 시스템, 의사결정 지원 도구 등 소프트웨어 솔루션의 중요성이 커지고 있음을 시사합니다.

* 애플리케이션별:
* 수확량 모니터링(Yield Monitoring)은 2025년 정밀 농업 시장 애플리케이션 중 29.10%의 점유율을 기록하며, 농작물 수확량 데이터를 기반으로 한 의사결정의 중요성을 강조했습니다.
* 드론 기반 스카우팅(Drones-based Scouting)은 2031년까지 12.85%의 CAGR로 확장될 것으로 예상되어, 드론을 활용한 작물 건강 모니터링 및 현장 분석의 활용도가 높아질 것으로 보입니다.

* 농장 규모별:
* 대규모 농장(1,000 헥타르 이상)은 2025년 정밀 농업 시장에서 54.25%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 대규모 농업 운영에서 정밀 농업 기술 도입을 통한 효율성 증대 효과가 크기 때문입니다.
* 소규모 농장(100 헥타르 미만) 부문 또한 중요한 성장 잠재력을 가지고 있으나, 제공된 텍스트에서는 해당 부문의 상세한 성장률은 명시되지 않았습니다.

지역별 시장 동향

정밀 농업 시장은 지역별로 상이한 성장 동향을 보입니다.
북미 지역은 정밀 농업 기술의 조기 채택과 대규모 농업 운영으로 인해 현재 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이 지역은 기술 인프라와 농업 기술에 대한 투자가 활발하여 시장을 선도하고 있습니다.
반면, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 인도의 스마트 농업 생태계 발전과 중국 정부의 정밀 농업 정책 의무화에 힘입어 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 성장하고 있습니다. 이 지역은 농업 현대화와 식량 안보 문제 해결을 위해 정밀 농업 기술 도입을 적극적으로 추진하고 있습니다.

시장 집중도 및 주요 기업

정밀 농업 시장의 집중도는 ‘중간(Medium)’ 수준으로 평가됩니다. 이는 소수의 대기업이 시장을 독점하기보다는 다수의 주요 기업들이 경쟁하며 시장을 형성하고 있음을 나타냅니다. 주요 시장 참여자로는 Trimble, Topcon, Raven Industries, AGCO, John Deere, CNH Industrial, Kubota, Yara International, BASF, Bayer, DJI 등이 있습니다. 이들 기업은 지속적인 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 시장 성장을 주도하고 있으며, 다양한 솔루션과 서비스를 제공하여 농업인들의 요구를 충족시키고 있습니다.

본 보고서는 정밀 농업(Precision Farming, PF) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 정밀 농업은 정보 기술(IT)을 활용하여 작물과 토양의 건강 및 생산성을 최적화하고, 수익성, 지속 가능성, 환경 보호를 목표로 하는 농업 관리 방식입니다. 이는 위성 농업, 맞춤형 농업, 또는 현장별 작물 관리(SSCM)로도 불립니다.

시장 개요 및 성장 전망:
정밀 농업 시장은 2026년 166.1억 달러 규모로 평가되며, 2031년에는 12.45%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 298.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 13.95%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 기술 분야에서는 가변 시비 기술(Variable-Rate Technology)이 투입물 최적화에 대한 수요 증가로 인해 2031년까지 13.55%의 CAGR로 가장 빠르게 발전할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 대규모 농장의 GNSS(위성항법시스템) 기반 자동 조향 시스템 채택 증가, 다중 스펙트럼/열 드론 센서 비용의 급격한 하락, 가변 시비 기술을 통한 투입물 절감에 대한 정부의 탄소 배출권 보상 제도, 초정밀 현장 원격 측정을 위한 위성 IoT(사물 인터넷) 통합, AI 기반 위험 점수화를 도입하는 농장에 대한 보험 할인, 그리고 벤처 투자가 농장 관리 SaaS(서비스형 소프트웨어)에서 엣지 AI 로봇으로 전환되는 추세 등이 있습니다. 특히 위성 IoT 연결은 안정적인 셀룰러 커버리지가 부족한 경작지의 77%에 데이터를 제공하여 자율 장비 및 분석을 위한 지속적인 데이터 흐름을 보장하는 데 필수적입니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다양한 브랜드의 농기계 간 데이터 상호 운용성 격차, 농업 운영 기술(OT) 네트워크를 표적으로 하는 농촌 지역의 사이버 보안 위협, 사하라 이남 아프리카 지역의 RTK(실시간 이동 보정) 네트워크 커버리지 정체, 그리고 알고리즘 기반 의사 결정으로 인한 농민의 자율성 상실에 대한 저항 등이 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 정밀 농업 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 기술별: 안내 시스템(GNSS/GPS, GIS), 가변 시비 기술(비료, 파종, 살충제), 원격 감지, 드론 및 UAV, 로봇 및 자율 장비, 엣지 및 클라우드 분석 플랫폼, 기타 기술.
* 구성 요소별: 하드웨어(센서 및 액추에이터, 컨트롤러 및 디스플레이, 온보드 컴퓨팅 및 연결성), 소프트웨어(농장 관리 SaaS, 데이터 분석 및 AI), 서비스(통합 및 컨설팅, 관리 서비스).
* 애플리케이션별: 수확량 모니터링, 가변 시비 적용, 현장 매핑, 토양 및 작물 건강 모니터링, 관개 관리, 작물 정찰, 수확 자동화 및 물류, 기타 애플리케이션.
* 농장 규모별: 소규모 농장(100ha 미만), 중규모 농장(100-1,000ha), 대규모 농장(1,000ha 초과).
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역 및 세부 국가별로 분석됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Deere and Company, Trimble Inc., AGCO Corporation, CNH Industrial N.V., Raven Industries, Topcon Positioning Systems 등 주요 기업들의 프로필이 제공됩니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가도 포함되어 있습니다.

이 보고서는 정밀 농업 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 대규모 농장에서 GNSS 기반 자동 조향 채택 급증

  • 4.2.2 다중 스펙트럼/열 드론 센서 비용의 급격한 하락

  • 4.2.3 가변 투입량 감축에 대한 정부 탄소 배출권 제도 보상

  • 4.2.4 인치 미만 필드 원격 측정을 위한 위성 IoT 성좌 통합

  • 4.2.5 AI 기반 위험 점수 시스템을 도입하는 농장에 대한 보험 할인

  • 4.2.6 농장 관리 SaaS에서 엣지 AI 로봇으로 벤처 자금 이동

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 혼합 브랜드 기계 간 데이터 상호 운용성 격차

  • 4.3.2 농장 OT 네트워크를 표적으로 하는 농촌 사이버 보안 위협

  • 4.3.3 사하라 이남 아프리카의 RTK 네트워크 커버리지 정체

  • 4.3.4 알고리즘 의사결정에 따른 자율성 상실에 대한 농민 저항

• 4.4 산업 생태계 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 교섭력

  • 4.7.2 공급자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 안내 시스템

  • 5.1.1.1 GNSS / GPS

  • 5.1.1.2 GIS

  • 5.1.2 가변 시비 기술

  • 5.1.2.1 가변 시비 비료

  • 5.1.2.2 가변 시비 파종

  • 5.1.2.3 가변 시비 살충제

  • 5.1.3 원격 감지

  • 5.1.4 드론 및 UAV

  • 5.1.5 로봇 공학 및 자율 장비

  • 5.1.6 엣지 및 클라우드 분석 플랫폼

  • 5.1.7 기타 기술

• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어

  • 5.2.1.1 센서 및 액추에이터

  • 5.2.1.2 컨트롤러 및 디스플레이

  • 5.2.1.3 온보드 컴퓨팅 및 연결성

  • 5.2.2 소프트웨어

  • 5.2.2.1 농장 관리 SaaS

  • 5.2.2.2 데이터 분석 및 AI

  • 5.2.3 서비스

  • 5.2.3.1 통합 및 컨설팅

  • 5.2.3.2 관리형 서비스

• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 수확량 모니터링

  • 5.3.2 가변 시비 적용

  • 5.3.3 필드 매핑

  • 5.3.4 토양 및 작물 건강 모니터링

  • 5.3.5 관개 관리

  • 5.3.6 작물 정찰

  • 5.3.7 수확 자동화 및 물류

  • 5.3.8 기타 애플리케이션

• 5.4 농장 규모별
  • 5.4.1 소규모 농장 (100 헥타르 미만)

  • 5.4.2 중규모 농장 (100 – 1,000 헥타르)

  • 5.4.3 대규모 농장 (1,000 헥타르 초과)

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 스페인

  • 5.5.3.5 이탈리아

  • 5.5.3.6 네덜란드

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 호주

  • 5.5.4.5 대한민국

  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 중동

  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.1.3 튀르키예

  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역

  • 5.5.5.2 아프리카

  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2.2 나이지리아

  • 5.5.5.2.3 케냐

  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 디어 앤 컴퍼니

  • 6.4.2 트림블 Inc.

  • 6.4.3 AGCO 코퍼레이션

  • 6.4.4 CNH 인더스트리얼 N.V.

  • 6.4.5 레이븐 인더스트리즈

  • 6.4.6 탑콘 포지셔닝 시스템즈

  • 6.4.7 린제이 코퍼레이션

  • 6.4.8 티젯 테크놀로지스

  • 6.4.9 디키-존

  • 6.4.10 BASF 디지털 파밍 (xarvio)

  • 6.4.11 야라 인터내셔널 ASA

  • 6.4.12 클라이밋 코프 (바이엘)

  • 6.4.13 헥사곤 애그리컬처

  • 6.4.14 크롭X 테크놀로지스

  • 6.4.15 DJI 농업

  • 6.4.16 파머스 엣지

  • 6.4.17 그래뉼러

  • 6.4.18 Ag 리더 테크놀로지

  • 6.4.19 쿠보타 스마트 농업

  • 6.4.20 센테라

7. 시장 기회 및 미래 전망