소결핵 진단 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

소 결핵 진단 시장: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

소 결핵 진단 시장은 2026년 0.89억 달러 규모로 추정되며, 2025년 0.84억 달러에서 성장하여 2031년에는 1.18억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.85%를 기록할 것으로 예상됩니다. 유제품 및 육우 사육 규모의 확대, 식품 안전 규정 강화, 인수공통전염병에 대한 인식 증가는 검사량의 꾸준한 증가를 견인하고 있습니다. 수출 지향적인 낙농업의 의무적인 감시, 보상 기반의 살처분 프로그램, 분자 분석법에 대한 정부 자금 지원 등은 기본적인 수요를 강화하고 있습니다. 특히 PCR 및 신흥 CRISPR 분석과 같은 분자 플랫폼은 투베르쿨린 피부 검사보다 감염을 더 일찍 감지할 수 있어 선호도가 높아지고 있습니다. 동시에 현장 배치 가능한 AI 기반 판독기, 탄소 배출권과 연계된 “결핵 없는” 라벨, 통합 야생동물 모니터링 등은 새로운 경쟁 영역을 열고 있습니다.

지역별로는 북미가 2025년 37.34%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 6.48%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 시장 동인

소 결핵 진단 시장의 성장을 이끄는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 인수공통 결핵 유병률 증가 및 검사-살처분 프로그램: 정부는 비살균 우유를 통한 인수공통 전염 위험 증가에 따라 공중 보건 경보를 발령하고 감시를 강화하고 있습니다. 특히 남아시아 일부 지역에서는 M. bovis보다 M. orygis가 우세하게 나타나 소 외의 동물에 대한 검사 확대가 요구됩니다. 보상 기반의 살처분 프로그램은 스크리닝 및 확진 검사를 모두 요구하여 검사 접점을 두 배로 늘립니다. 이는 전 세계적으로, 특히 유럽과 북미 지역에서 단기적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 글로벌 소 개체수 증가 및 동물성 단백질 수요 상승: 중국, 인도, 브라질, 멕시코 등지에서 가축 개체수가 빠르게 증가하면서 정기적인 감시 부담이 커지고 있습니다. 생산자들은 진단을 전체 가축 집단의 살처분 위험에 대한 보험으로 인식하며, 예방적 진단을 규제 의무를 넘어 중요한 위험 관리 전략으로 간주하고 있습니다. 이는 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카 지역에서 중기적으로 시장 성장에 기여합니다.
* 수출 지향 낙농업의 의무적인 정기 검사: 무역 파트너들은 질병 비발생 인증을 요구하며, 이는 소 결핵 진단 시장에서 규정 준수가 시장 접근의 필수 조건이 되게 합니다. 2024년 채택된 미국 농무부(USDA)의 수입 규정은 수출 전 60일 이내 및 도착 후 격리 기간 내 검사를 의무화하여 신속하고 처리량이 많은 분석법에 대한 수요를 촉진합니다. 캐나다 일부 주에서 소 결핵 검사 의무가 해제되는 등 규제 변화는 진단 시장 역학에 직접적인 영향을 미치며, 변화하는 규제 환경에 신속하게 대응하는 기업들에게 기회를 제공합니다.
* 선택된 OECD 국가의 첨단 분자 검사에 대한 정부 상환: 일부 OECD 국가에서 첨단 분자 진단 검사에 대한 정부 상환 정책은 PCR 기반 및 차세대 염기서열 분석(NGS) 플랫폼의 채택을 가속화하는 시장 인센티브를 창출합니다. 미국에서의 무료 또는 보조금 지원 PCR과 영국에서의 사후 PCR에 대한 확장된 상환은 생산자의 비용 민감도를 낮추고 분자 진단 채택을 증가시킵니다.
* AI 기반 이미지 기반 현장 진단에 대한 벤처 캐피탈 투자 증가: AI 기반 진단 기술의 발전은 전 세계적으로, 특히 선진 시장에서 장기적인 성장 동인으로 작용합니다.
* 탄소 배출권 연계 “저메탄, 결핵 없는” 인증 프리미엄: 유럽, 북미 및 일부 아시아 태평양 시장에서 탄소 배출권과 연계된 인증은 장기적으로 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다.

주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 신흥 육우 생산 지역의 제한적인 수의 인프라: 동아프리카 연구에서 나타났듯이, 실험실 역량, 인력 훈련, 콜드체인 물류의 부족은 분자 진단 기술 확장에 큰 걸림돌이 됩니다. 특히 소규모 농가에서는 복잡한 진단 절차에 능숙한 수의 인력 부족으로 인해 검사 품질과 빈도에 지역적 불균형이 발생합니다. 이는 사하라 이남 아프리카, 라틴 아메리카 일부 지역, 농촌 아시아에서 중기적으로 시장 성장을 저해합니다.
* PCR 키트의 높은 비용 및 콜드체인 의존성: 검사당 PCR 가격과 냉장 보관의 필요성은 비용에 민감한 가축 집단 사이에서 보급을 늦춥니다. 심지어 소형 현장 진단 장치도 많은 소규모 농가가 정당화하기 어려운 프리미엄을 요구합니다. 열대 및 아열대 지역에서는 분자 시약의 콜드체인 물류 의존성이 상당한 장애물로 작용하며, 이는 최첨단 진단 기술의 확산을 제한합니다. 이는 전 세계적으로, 특히 신흥 시장 및 외딴 지역에서 단기적으로 시장 성장을 저해합니다.
* 보상에도 불구하고 의무적인 살처분에 대한 농민 저항: 보상 수준의 적절성에 따라 지역적 차이가 있지만, 농민들의 살처분 저항은 전 세계적으로 중기적으로 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 야생동물 숙주 내 균주 다양성으로 인한 위음성: 야생동물-가축 접촉이 있는 유럽, 북미 등지에서 균주 다양성은 장기적으로 시장 성장에 제약이 됩니다.

세그먼트 분석

* 검사 유형별: 2025년 소 결핵 진단 시장에서 전통적인 피부 및 인터페론-감마 검사가 40.92%의 점유율을 차지하며 주도적인 위치를 유지했습니다. 이는 낮은 가격과 규제 친숙성 때문입니다. 그러나 분자 진단 방법은 6.69%의 연평균 성장률(CAGR)로 빠르게 확장되고 있으며, 생산자들이 조기 진단을 우선시함에 따라 그 중요성이 커지고 있습니다. 특히 CRISPR 분석은 약 80분 만에 펨토몰 감도를 제공하여 현장 적용 가능성을 높이고 있습니다. PCR은 확립된 표준 운영 절차(SOP) 덕분에 여전히 분자 진단 시장을 지배하고 있으며, 차세대 염기서열 분석(NGS)과 CRISPR은 확진 검사 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. 전통적인 접근 방식은 필수적인 스크리닝 도구로 남아있지만, 무증상 사례를 감지하지 못하는 한계로 인해 분자 진단 기술의 발전이 지속되고 있습니다. 또한, AI 기반 이미지 스코어링과 항원 기반 검사를 결합한 하이브리드 알고리즘에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 정확도를 높이면서도 경제성을 유지하여, 실험실 인프라를 전면 개편하지 않고 점진적인 업그레이드를 추구하는 중소 규모 생산자들에게 매력적인 대안이 되고 있습니다.
* 동물 유형별: 우유 품질 및 수출 접근성을 위해 엄격하게 규제되는 젖소는 2025년 소 결핵 진단 시장 규모의 68.18%를 차지했습니다. 집중적으로 관리되는 농장은 더 자주 검사하며, 진단은 위험 관리의 필수적인 부분이 됩니다. 물소와 들소 개체수는 6.66%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 특히 인도와 미국에서 보존 및 상업적 목축이 겹치는 지역에서 두드러집니다. 들소에 대한 경구 백신 연구는 야생동물-가축 접촉면 주변의 경계 강화 중요성을 강조합니다. 육우는 일반적으로 검사 빈도가 낮지만, 이동 전 및 수출 규정으로 인해 주기적인 수요 급증이 발생합니다. 사슴, 엘크, 오소리 등 야생동물 숙주는 감시를 위한 자금을 유치하고 있으며, 비침습적 샘플링 도구에 대한 틈새 수요를 창출하고 있습니다.
* 샘플 유형별: 혈액은 감마-인터페론 ELISA 및 PCR에 선호되어 2025년 소 결핵 진단 시장 점유율의 44.83%를 차지했습니다. 분변 및 환경 스왑은 규제 기관이 더 넓은 생태계 통찰력을 추구함에 따라 7.21%의 가장 빠른 CAGR로 증가하고 있습니다. 환경 DNA 분석은 동물을 포획하지 않고도 토양 및 수질에서 M. bovis 흔적을 감지하여 주요 물류 이점을 제공합니다. 우유 검사는 편리성 때문에 낙농가에 매력적이며, 중적외선 스펙트럼 AI 모델은 95% 이상의 진단 정확도를 달성했습니다.
* 최종 사용자별: 농장 내 현장 진단(Point-of-Care) 환경은 2025년 소 결핵 진단 시장 점유율의 55.49%를 차지했으며, 휴대용 판독기가 의사 결정 주기를 단축함에 따라 6.14%의 CAGR로 성장하고 있습니다. Zoetis의 Vetscan OptiCell은 실험실 수준의 정밀도를 유지하면서 축사 옆에서 AI 지원 혈액학으로의 전환을 보여줍니다. 레퍼런스 실험실은 확진 작업 및 복잡한 분석에 여전히 필수적이며, 그 네트워크는 통합되고 있습니다. Zoetis는 2025년 5월 전국적인 샘플 처리 속도를 높이기 위해 루이빌에 플래그십 실험실을 개설했습니다. 학술 센터 및 공공 부문 실험실은 CRISPR 및 NGS를 중심으로 혁신을 주도하며, 이들의 검증 연구는 규제 기관이 새로운 방식의 승인에 필요한 증거 기반을 형성합니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 시장 점유율 37.34%로 가장 큰 시장을 형성했습니다. 이는 수백만 마리의 소를 매년 검사하는 미국 농무부(USDA)의 100년 된 근절 프로그램에 기반합니다. 정부의 PCR 검사 비용 상환 정책은 가격 저항을 줄여 신기술 도입을 촉진합니다. 캐나다의 경우, 2024년 결핵 비발생 지역의 동물에 대한 검사 의무를 없애는 등 역동적인 위험 평가가 지역 수요를 어떻게 변화시키는지 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 6.48%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 지역입니다. 중국의 확장되는 상업 낙농업과 인도의 대규모 소규모 농가 네트워크는 모두 질병 통제를 강화하고 있지만, 인프라 격차는 여전히 존재합니다. 세계동물보건기구(WOAH)의 표준화 작업은 국경 간 표준을 간소화하여 진단 공급업체가 지역적으로 확장하기 쉽게 만듭니다.
* 유럽: 엄격한 동물 건강 지침에 힘입어 견고한 수요를 유지하고 있습니다. 영국의 2024년 오소리 조사에서는 일부 지역에서 최대 14.5%의 유병률이 발견되어 야생동물 감시 예산이 유지되고 있습니다. EU의 지속 가능성 정책은 비침습적 검사와 저탄소 가축 라벨을 선호하여 환경 DNA 키트 및 탄소 연계 인증 진단에 대한 관심을 높이고 있습니다.

경쟁 환경

소 결핵 진단 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 경쟁 환경을 보입니다. IDEXX는 광범위한 제품 포트폴리오와 2023년 2.61억 달러에 달하는 R&D 투자를 통해 글로벌 수의 진단 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. Zoetis는 확장되는 실험실 네트워크와 Vetscan OptiCell 혈액 분석기와 같은 AI 기반 장치를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. bioMérieux는 Illumina와의 협력을 통해 염기서열 분석 전문 지식을 일상적인 수의학 워크플로우에 통합하고 있습니다.

신생 기업들은 CRISPR, 미세유체공학, AI 이미지 분석 기술에 집중하며 신흥 시장을 위한 저비용 분자 진단 솔루션을 개발하고 있습니다. 시장 진입 장벽으로는 여러 관할권에 걸친 긴 승인 절차와 다양한 M. bovis 균주에 대한 분석법 검증의 필요성이 있습니다. 그럼에도 불구하고, 결핵, 브루셀라증, 유방염 검사를 결합한 다목적 플랫폼을 제공하는 기업들은 생산자들이 진단 비용을 통합하려 함에 따라 주목받고 있습니다. 특히 신흥 시장은 비용 효율적인 분자 진단 솔루션과 야생동물 감시를 위한 환경 샘플링 기술에 대한 큰 기회를 제공합니다. 또한, 결핵 검사와 다른 가축 건강 평가를 통합하는 진단 플랫폼이 점차 인기를 얻고 있습니다.

주요 기업으로는 Bio-Rad Laboratories, IDEXX Laboratories, Innovative Diagnostics SAS (IDvet), Thermo Fisher Scientific Inc, Zoetis Inc 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: Zoetis는 전국적인 샘플 처리 시간을 단축하기 위해 UPS 헬스케어와 공동으로 켄터키주 루이빌에 레퍼런스 실험실을 개설했습니다.
* 2025년 1월: 미국 동식물검역청(APHIS)은 수의 진단에 대한 새로운 사용자 수수료를 시행하여 실제 비용과 요금을 일치시키고 번들 검사 채택을 유도할 가능성이 있습니다.
* 2024년 10월: 영국 환경식품농촌부(DEFRA)는 반려동물 포유류의 결핵 검사를 위한 PCR 프로토콜을 업데이트하여 진단 시장을 가축 외 분야로 확장했습니다.
* 2024년 1월: 북아일랜드 농업환경농촌부(DAERA)는 결핵 보상률을 시장 가치의 90%에서 75%로 단계적으로 줄이는 방안에 대한 8주간의 협의를 시작했습니다.

이 보고서는 소 결핵(bTB) 진단 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 소 결핵 진단 시장은 소 및 물소 무리에서 Mycobacterium bovis 감염을 탐지하는 데 사용되는 상업용 진단 키트, 시약, 장비 및 관련 소모품에서 발생하는 연간 수익을 의미합니다. Mordor Intelligence에 따르면, 이 시장은 2025년 0.84억 달러를 기준으로 2025년부터 2030년까지의 가치 예측을 제공하며, 인간 결핵 진단, 치료제 또는 백신 수익은 제외됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 인수공통 결핵의 유병률 증가와 이에 따른 검사 및 도축 프로그램 확대, 전 세계 가축 개체수 증가 및 동물성 단백질 수요 상승, 수출 지향 낙농업의 의무적인 정기 검사, 첨단 분자 진단 테스트에 대한 정부 보조금 및 상환 정책, AI 기반 이미지 진단 기술에 대한 벤처 캐피탈 투자 증가, 그리고 탄소 배출권과 연계된 “저메탄, 결핵 없는” 인증 프리미엄 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 신흥 육우 생산 지역의 제한적인 수의 인프라, PCR 키트의 높은 비용과 콜드체인 의존성, 보상에도 불구하고 농민들의 의무 도축에 대한 저항, 그리고 야생동물 숙주 내 균주 다양성으로 인한 위음성 발생 가능성 등이 지적됩니다.

시장은 테스트 유형(혈청학적 테스트 – ELISA 키트, 응집/측면 유동; 분자 진단 테스트 – PCR, NGS 및 CRISPR 기반 분석; 전통적 테스트 – 투베르쿨린 피부 테스트, 감마 인터페론 분석), 동물 유형(젖소, 육우, 물소 및 들소), 샘플 유형(혈액, 우유, 조직/병변, 분변 및 환경 스왑), 최종 사용자(수의 참조 실험실, 현장/POCT 환경, 정부 기관 및 동물 보건 부서, 학술 및 연구 기관), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.

연구 방법론은 1차 및 2차 연구를 혼합한 상향식 및 하향식 접근 방식을 따릅니다. 1차 연구는 수의 역학자, 실험실 책임자, 가축 생산자 협동조합 및 유통업체와의 인터뷰를 포함하며, 2차 연구는 FAO, WOAH, USDA, Eurostat 등 공개 자료와 기업 재무 자료, 무역 데이터를 활용합니다. 가축 규모 성장, bTB 유병률 추세, 의무 인증 일정, 테스트 가격 변화, 분자 진단 채택 곡선 등이 주요 모델 변수로 사용되며, 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 가치를 예측합니다.

보고서는 주요 질문에 대한 답변을 통해 시장의 핵심 동향을 제시합니다. 분자 진단 플랫폼(PCR 및 CRISPR 기반 분석)은 조기 감지 및 디지털 보고 도구와의 통합성 덕분에 피부 테스트 방식보다 빠르게 채택되고 있습니다. 낙농업 생산자들은 우유 품질 규제 및 수출 인증 규칙으로 인해 결핵 감시에 더욱 적극적입니다. 야생동물 숙주가 있는 지역에서는 전통적인 가축 검사 외에 환경 DNA 샘플링을 통해 전파 사례를 파악합니다. 정부의 보조금 또는 상환 프로그램은 분자 진단 테스트 채택을 가속화하는 중요한 역할을 합니다. 혈액 채취 외에 분변 및 환경 스왑 샘플은 동물 취급 스트레스를 줄이고 서식지 모니터링을 가능하게 하여 인기를 얻고 있습니다. 진단 회사들은 AI 기반 리더, 클라우드 데이터 대시보드, 다중 질병 패널을 번들로 제공하여 차별화를 꾀하고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 경쟁 벤치마킹, 시장 점유율 분석 및 Abbott Laboratories, BioMérieux SA, IDEXX Laboratories, Neogen Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc, Zoetis Inc 등 16개 주요 기업의 프로필을 다룹니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인수공통 결핵 유병률 증가 및 검사-살처분 프로그램
  • 4.2.2 전 세계 소 개체수 증가 및 동물성 단백질 수요 증가
  • 4.2.3 수출 지향 유제품 농장의 의무적인 정기 검진
  • 4.2.4 첨단 분자 검사에 대한 정부 보조금
  • 4.2.5 AI 기반 이미지 현장 진단 기술의 벤처 캐피탈 투자 유치
  • 4.2.6 탄소 배출권 연계 “저메탄, 결핵 없는” 인증 프리미엄
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신흥 소고기 생산 지역의 제한적인 수의 인프라
  • 4.3.2 PCR 키트의 높은 비용 및 콜드체인 의존성
  • 4.3.3 보상에도 불구하고 의무 살처분에 대한 농민 저항
  • 4.3.4 야생 동물 숙주 내 균주 다양성으로 인한 위음성 발생
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 테스트 유형별
  • 5.1.1 혈청학적 검사
  • 5.1.1.1 ELISA 키트
  • 5.1.1.2 응집 / 측방 유동
  • 5.1.2 분자 진단 검사
  • 5.1.2.1 PCR
  • 5.1.2.2 NGS & CRISPR 기반 분석
  • 5.1.3 전통적인 검사
  • 5.1.3.1 투베르쿨린 피부 검사
  • 5.1.3.2 감마 인터페론 분석
• 5.2 동물 유형별
  • 5.2.1 젖소
  • 5.2.2 육우
  • 5.2.3 물소 & 들소
• 5.3 샘플 유형별
  • 5.3.1 혈액
  • 5.3.2 우유
  • 5.3.3 조직 / 병변
  • 5.3.4 분변 & 환경 면봉
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 수의학 참조 연구소
  • 5.4.2 농장 / 현장 진료 환경
  • 5.4.3 정부 기관 & 동물 보건 부서
  • 5.4.4 학술 & 연구 기관
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 경쟁 벤치마킹
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 애보트 연구소
  • 6.4.2 아슈어퀄리티
  • 6.4.3 바이오메리유 SA
  • 6.4.4 바이오노트
  • 6.4.5 바이오래드 연구소
  • 6.4.6 크리에이티브 진단
  • 6.4.7 엔퍼 그룹
  • 6.4.8 항저우 프레노보 바이오텍 유한회사
  • 6.4.9 아이덱스 연구소
  • 6.4.10 이노베이티브 진단 SAS (IDvet)
  • 6.4.11 네오젠 코퍼레이션
  • 6.4.12 퀴아젠 N.V.
  • 6.4.13 랜독스 식품 진단
  • 6.4.14 산슈어 바이오텍
  • 6.4.15 써모 피셔 사이언티픽 Inc
  • 6.4.16 조에티스 Inc

7. 시장 기회 & 미래 전망