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진공 가스 오일(VGO) 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 2030년 전망
본 보고서는 진공 가스 오일(VGO) 시장의 2025년부터 2030년까지의 성장 동향과 전망을 상세히 분석합니다. 제품(저유황, 고유황), 유형(경질 진공 가스 오일, 중질 진공 가스 오일), 적용 분야(휘발유 생산, 디젤유 생산) 및 지역(북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 다루고 있으며, 5년간의 과거 데이터와 5년간의 예측을 포함합니다.
# 시장 현황 요약
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 진공 가스 오일 시장 규모는 2025년 3,798억 6천만 달러로 추정되며, 2030년에는 5,011억 9천만 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.70%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장이 될 것으로 전망되며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다. 주요 시장 참여자로는 Shell Plc, BP Plc, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, China National Petroleum Corporation 등이 있습니다.
# 시장 동인, 제약 및 기회
중기적으로는 전 세계적인 휘발유 수요 증가와 급성장하는 자동차 산업이 시장을 견인하는 주요 요인입니다. 반면, VGO 구성 및 배출량에 대한 국제 기구의 엄격한 규제는 시장 성장의 주요 제약이 될 것입니다. 그럼에도 불구하고, 성장하는 해양 산업은 심해 화물선 및 기타 선박의 벙커 연료에 대한 VGO 수요를 증가시킬 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 시장에 중요한 기회가 될 것입니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
1. 글로벌 휘발유 및 디젤 수요 증가가 시장을 견인
진공 가스 오일은 정유 공정에서 휘발유 및 디젤 생산을 늘리기 위한 중간 원료로 주로 사용됩니다. VGO는 수소화 및 분해와 같은 공정을 통해 진공 증류탑에서 생산됩니다.
디젤은 운송, 농업 및 다양한 산업 분야의 주요 연료입니다. 일부 국가에서는 디젤 사용이 금지되기도 하지만, 인도와 중국과 같은 개발도상국에서는 경제 발전과 이동성 증가로 인해 디젤 소비가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 디젤 소비 증가는 가까운 미래에 VGO 성장을 촉진할 것입니다.
휘발유 또한 미국에서 소비되는 주요 연료 중 하나이며, 정유 공장에서 생산되는 주요 제품입니다. 2022년 미국에서는 하루 평균 약 3억 6,900만 갤런, 총 1,345억 5천만 갤런의 완제품 자동차 휘발유가 소비되었습니다. VGO가 휘발유 생산의 중간 원료임을 감안할 때, 휘발유 소비 증가는 시장 성장을 견인할 것입니다.
또한, 전 세계 석유 소비량은 2015년 하루 9,270만 배럴에서 2022년 하루 약 9,730만 배럴로 증가했습니다. 이러한 석유 소비 증가는 가스 오일 및 휘발유 생산의 원료로 사용되는 VGO의 성장을 뒷받침할 것입니다.
2022년 3월, Honeywell International Inc.는 두바이의 유전 장비 공급업체인 SPEC Energy DMCC가 자사 정유 공장에서 Honeywell의 공정 기술을 사용하여 저가치 VGO 및 진공 잔유를 휘발유 및 알킬레이트와 같은 고가치 제품으로 전환할 것이라고 발표했습니다. 이 프로젝트의 1단계에는 휘발유 수율 개선을 위한 새로운 UOP 잔유 유동층 촉매 분해(RFCC) 장치와 RFCC 공급 품질 개선을 위한 UOP/Wood 용매 탈아스팔트(SDA) 공정 장치 설치가 포함되었습니다.
이러한 점들을 종합해 볼 때, 디젤 및 휘발유 생산에서 VGO의 사용 증가는 예측 기간 동안 시장을 주도할 것입니다.
2. 아시아 태평양 지역의 높은 성장세 예상
진공 가스 오일은 석유 증류 후 남은 중유를 의미하며, 이는 분해 장치에서 추가로 정제될 수 있습니다. 이는 정유 공장에서 디젤 및 휘발유 생산량을 늘릴 수 있는 중간 원료입니다.
아시아 태평양 지역은 이 지역의 석유 및 가스 생산 증가에 힘입어 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 인도네시아와 같은 국가의 도시화 및 급속한 산업화는 석유 수요를 증가시키고 있으며, 이는 VGO 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 또한, 자동차 수요 증가와 석유 부문 지출 확대가 이 지역 VGO 수요 증가의 주요 요인입니다.
2022년 12월, Chevron Corporation Lummus Global LLC는 Shandong Yulong Petrochemical Co., Ltd.가 중국 산둥성에서 슬러리 잔유 수소화 분해 장치에 CLG가 라이선스하는 EST 기술을 채택했다고 발표했습니다. 이 장치는 완공 시 디젤, 나프타 및 VGO를 생산할 예정이며, 연간 300만 톤(MMTA)의 생산 능력으로 세계 최대 규모 중 하나가 될 것입니다. 또한, 2022년 11월 인도 정부는 미국과 캐나다 등 여러 국가로의 VGO 수출을 확대할 것이라고 발표했습니다. 이러한 수출 증가는 아시아 태평양 지역의 진공 가스 오일 시장 성장을 촉진할 것입니다.
위에서 언급된 요인들과 최근의 개발 사항들을 고려할 때, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 진공 가스 오일 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
# 경쟁 환경
진공 가스 오일 시장은 ‘준 분할(semi-fragmented)’된 형태를 띠고 있습니다. 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Shell Plc, BP Plc, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, China National Petroleum Corporation 등이 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2023년 8월: 인도는 원유 공급 감소와 정유 공장 유지보수 임박으로 인해 러시아로부터 상당량의 고유황 연료유 및 진공 가스 오일과 같은 ‘더티 연료’를 구매할 준비를 하고 있습니다. 이는 디젤 및 휘발유와 같은 고가치 제품의 수율을 개선하기 위한 2차 정제 장치에 사용될 수 있습니다.
* 2022년 8월: Toyo Engineering Corporation의 전액 출자 자회사인 Toyo Engineering India Private Limited는 Indian Oil Corporation Limited로부터 인도 하리아나주 파니파트에 3.6 MMTPA 규모의 진공 가스 오일 수소화 처리(VGO-HDT) 장치에 대한 엔지니어링, 조달, 건설 및 시운전 계약을 수주했습니다.
# 결론
진공 가스 오일 시장은 전 세계적인 휘발유 및 디젤 수요 증가와 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화 및 에너지 수요 확대에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 엄격한 환경 규제가 제약 요인으로 작용할 수 있으나, 해양 산업의 VGO 수요 증가는 새로운 기회를 제공할 것입니다. 주요 기업들은 기술 개발과 생산 능력 확대를 통해 시장 변화에 대응하고 있습니다.
본 보고서는 글로벌 진공 가스 오일(Vacuum Gas Oil, VGO) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. VGO는 유동 촉매 분해 시설의 핵심 원료로서, 운송 연료 및 다양한 부산물 생산에 필수적으로 사용됩니다.
보고서에 따르면, 글로벌 VGO 시장 규모는 2024년 3,582.1억 달러로 추정되며, 2025년에는 3,798.6억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.70%를 기록하며, 2030년에는 5,011.9억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 전 세계적인 휘발유 및 경유 수요 증가와 자동차 산업의 급속한 확장이 꼽힙니다. 반면, 글로벌 기관들의 VGO 구성에 대한 엄격한 규제는 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
시장 세분화는 제품, 유형, 응용 분야 및 지역별로 이루어집니다. 제품별로는 저유황 및 고유황 VGO로, 유형별로는 경질 및 중질 VGO로 구분됩니다. 응용 분야는 주로 휘발유 생산과 경유 생산으로 나뉩니다. 지리적 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아 등)를 포함합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보이며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병, 인수, 합작 투자, 협력 및 전략 채택 현황을 다룹니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Shell plc, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, China National Petroleum Corporation, BP PLC 등이 있습니다.
향후 시장 기회 및 트렌드로는 해양 산업의 빠른 성장이 주목됩니다. 본 보고서는 또한 연구 범위, 시장 정의, 연구 가정, 연구 방법론, 시장 개요, 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약), 공급망 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등 시장 전반에 걸친 심층적인 내용을 포함하고 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2028년까지 USD 기준 시장 규모 및 수요 예측
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.1.1 전 세계 휘발유 및 디젤 수요 증가
- 4.5.1.2 자동차 산업의 급속한 확장
- 4.5.2 제약
- 4.5.2.1 글로벌 기관의 VGO 구성에 대한 엄격한 규제
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 제품
- 5.1.1 저유황 함량
- 5.1.2 고유황 함량
- 5.2 유형
- 5.2.1 경질 감압 가스 오일
- 5.2.2 중질 감압 가스 오일
- 5.3 용도별
- 5.3.1 휘발유 생산
- 5.3.2 디젤 오일 생산
- 5.4 지역
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.1.4 기타 북미 지역
- 5.4.2 아시아 태평양
- 5.4.2.1 중국
- 5.4.2.2 인도
- 5.4.2.3 일본
- 5.4.2.4 기타 아시아 태평양 지역
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 영국
- 5.4.3.2 독일
- 5.4.3.3 프랑스
- 5.4.3.4 기타 유럽 지역
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 콜롬비아
- 5.4.4.4 기타 남미 지역
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 아랍에미리트
- 5.4.5.2 사우디아라비아
- 5.4.5.3 남아프리카 공화국
- 5.4.5.4 카타르
- 5.4.5.5 쿠웨이트
- 5.4.5.6 기타 중동 및 아프리카 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 BP PLC
- 6.3.2 쉐브론 코퍼레이션
- 6.3.3 중국석유천연가스집단공사
- 6.3.4 에니 SpA
- 6.3.5 엑슨모빌 코퍼레이션
- 6.3.6 인디언 오일 코퍼레이션 Ltd.
- 6.3.7 쿠웨이트 석유 공사
- 6.3.8 NK 로스네프트 PAO
- 6.3.9 쉘 Plc
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 해양 산업의 급속한 성장
진공경유(Vacuum Gas Oil, VGO)는 원유 정제 과정에서 생산되는 핵심적인 중간 유분으로, 정유 산업의 가치 사슬에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이는 원유를 상압 증류한 후 남은 잔사유를 다시 진공 상태에서 가열하여 증류함으로써 얻어지는 유분입니다. 진공 증류는 대기압보다 낮은 압력에서 이루어지므로, 잔사유가 열분해되지 않고 끓는점이 높은 유분을 효율적으로 분리할 수 있게 합니다. 진공경유는 일반적으로 350°C에서 550°C 이상의 높은 끓는점 범위를 가지며, 점도가 높고 어두운 갈색을 띠는 것이 특징입니다. 주로 파라핀계, 나프텐계, 방향족 탄화수소 등으로 구성되어 있으며, 황 함량은 원유의 종류에 따라 크게 달라집니다.
진공경유는 그 특성에 따라 여러 종류로 분류될 수 있습니다. 첫째, 끓는점 범위에 따라 경질 진공경유(Light VGO, LVGO)와 중질 진공경유(Heavy VGO, HVGO)로 나뉩니다. 경질 진공경유는 상대적으로 끓는점이 낮아 유동층 접촉 분해(FCC) 공정의 주요 원료로 선호되며, 중질 진공경유는 끓는점이 더 높고 점도가 높아 수소화 분해(Hydrocracking) 공정이나 윤활유 기유 생산에 주로 사용됩니다. 둘째, 황 함량에 따라 저유황 진공경유(Sweet VGO)와 고유황 진공경유(Sour VGO)로 구분됩니다. 환경 규제 강화 추세에 따라 저유황 진공경유의 수요가 증가하고 있으며, 고유황 진공경유는 추가적인 탈황 공정을 거쳐야 합니다.
진공경유의 주요 용도는 고부가가치 경질유 제품 생산을 위한 분해 공정의 원료로 활용되는 것입니다. 가장 대표적인 용도는 유동층 접촉 분해(FCC) 공정의 원료로 사용되어 휘발유, 액화석유가스(LPG), 프로필렌 등 경질 유분을 생산하는 것입니다. 또한, 수소화 분해(Hydrocracking) 공정의 원료로 투입되어 고품질의 등유, 경유, 제트 연료 등을 생산하는 데 기여합니다. 이 외에도 특정 진공경유는 윤활유 기유(Base Oil) 생산을 위한 원료로 사용되며, 국제해사기구(IMO)의 2020년 황 함량 규제 이후에는 저유황 선박 연료유(LSFO) 생산에 혼합되기도 합니다. 제한적이지만, 일부 진공경유는 석유화학 제품 생산을 위한 원료로 활용될 가능성도 모색되고 있습니다.
진공경유의 생산 및 활용에는 다양한 관련 기술이 수반됩니다. 진공경유를 생산하는 핵심 공정은 진공 증류(Vacuum Distillation)입니다. 이 공정은 상압 증류 후 남은 잔사유를 진공 상태에서 가열하여 분해 없이 끓는점이 높은 유분을 분리해냅니다. 생산된 진공경유를 고부가가치 제품으로 전환하는 기술로는 유동층 접촉 분해(FCC)와 수소화 분해(Hydrocracking)가 대표적입니다. FCC는 진공경유를 고온에서 촉매와 접촉시켜 휘발유 등 경질 유분을 생산하며, 수소화 분해는 고온, 고압, 수소 분위기에서 촉매와 반응시켜 경질유를 생산하고 동시에 황, 질소 등 불순물을 제거하는 효과도 있습니다. 윤활유 기유 생산 시에는 용매 추출(Solvent Extraction) 기술이 사용되어 진공경유 내 방향족 성분을 제거합니다. 또한, 고유황 진공경유를 처리하기 위해서는 수소화 탈황(Hydrodesulfurization, HDS)과 같은 탈황 공정이 필수적입니다.
진공경유 시장은 정유 산업의 핵심 중간재로서 글로벌 에너지 시장의 동향과 밀접하게 연동되어 있습니다. 전 세계적으로 휘발유, 경유 등 경질유 제품에 대한 수요는 꾸준하며, 특히 아시아 지역의 경제 성장에 힘입어 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 진공경유를 경질유로 전환하는 분해 설비의 가동률이 정유사의 수익성에 큰 영향을 미치고 있습니다. 진공경유의 가격은 원유 가격, 경질유 제품 가격, 그리고 분해 공정의 마진에 따라 변동되며, 특히 경유와 휘발유 스프레드(마진)가 진공경유의 가치를 결정하는 주요 요인으로 작용합니다. 또한, IMO 2020과 같은 해상 연료유 황 함량 규제 강화는 저유황 진공경유의 수요를 증가시키고, 고유황 진공경유의 가치를 하락시키는 중요한 시장 변화 요인이 되었습니다.
미래 전망 측면에서 진공경유는 단기적으로는 그 중요성을 유지할 것으로 보입니다. 전기차 전환 가속화에도 불구하고, 항공유, 선박유, 석유화학 원료 등 비수송 부문의 경질유 수요는 당분간 견조할 것으로 예상되기 때문입니다. 이는 진공경유가 고부가가치 경질유 제품 생산을 위한 핵심 원료로서의 역할을 지속할 것임을 의미합니다. 정유사들은 수익성 개선과 환경 규제 대응을 위해 진공경유를 고부가가치 제품으로 전환하는 수소화 분해 설비 등 고도화 설비 투자를 지속할 것으로 예상됩니다. 장기적으로는 탄소 중립 목표 달성을 위한 에너지 전환 정책이 화석 연료 기반 제품의 수요에 영향을 미칠 수 있으나, 기존 정유 설비의 효율적인 운영과 저탄소 기술 개발이 병행될 것입니다. 환경 규제 강화 추세에 따라 저유황 진공경유 및 이를 활용한 저유황 연료유, 윤활유 기유 등의 수요는 더욱 증가할 것이며, 중동, 북미 셰일 오일 등 다양한 원유의 등장으로 진공경유의 성상(황 함량, 밀도 등)이 다양해짐에 따라 이에 대한 유연한 처리 기술의 중요성 또한 커질 것으로 전망됩니다.