모듈러 트레일러 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

모듈러 트레일러 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 전망

모듈러 트레일러 시장은 2025년 89억 1천만 달러 규모에서 2030년 116억 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균 5.42%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 유럽연합(EU)의 엄격한 CO₂ 배출량 제한, 풍력 에너지 물류 수요 증가, 혁신적인 텔레매틱스 기술의 빠른 도입에 힘입은 바가 큽니다. 북미 지역은 성숙한 중량물 운송 인프라를 바탕으로 32.05%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 26조 달러 규모의 인프라 투자에 힘입어 연평균 7.80%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 장비 제조업체(OEM)들은 2030년까지 드로바 트레일러 및 세미 트레일러에 대한 7.5%/10%의 CO₂ 배출량 감축 목표를 달성하기 위해 경량 섀시 개발에 투자하고 있습니다. ZF의 AxTrax 2와 같은 전동화된 차축 솔루션은 디젤 트랙터의 연료 소비를 최대 16% 절감하며, 플러그인 모드에서는 최대 40%까지 절감할 수 있습니다. 그러나 지속적인 철강 가격 변동과 숙련된 중량물 운송 운전자의 부족은 수익 마진과 자산 활용률에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 트레일러 유형별: 평판 트레일러(Flatbed)가 2024년 시장 점유율 39.05%로 우위를 차지했으며, 로우보이(Low-boy) 플랫폼은 2030년까지 연평균 8.20%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차축 구성별: 탠덤(Tandem) 시스템이 2024년 시장 점유율 46.28%를 기록했으며, 쿼드(Quad) 이상 구성은 2030년까지 연평균 7.55%로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 재료별: 탄소강(Carbon-steel)이 2024년 시장 점유율 70.95%로 지배적이었으나, 알루미늄 프레임은 예측 기간 동안 연평균 6.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 길이별: 48~53피트(약 14.6~16.2m) 범주가 2024년 시장 점유율 52.10%를 차지했으며, 60피트(약 18.3m) 이상의 트레일러는 2030년까지 연평균 9.31%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 건설 및 인프라 부문이 2024년 매출 점유율 24.12%로 선두를 달렸으며, 풍력 에너지 물류는 2030년까지 연평균 11.30%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 시장 점유율 32.05%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2025년부터 2030년까지 연평균 7.80%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 모듈러 트레일러 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* 풍력 터빈 블레이드 운송 증가: 현대식 풍력 터빈 블레이드의 길이가 80미터를 초과하고 전체 조립품의 무게가 700톤을 넘어서면서, 트레일러 설계 사양이 근본적으로 변화하고 있습니다. 이는 기존 길이 제한을 넘어 구조적 무결성을 유지하는 모듈러 시스템 개발을 촉진하며, 전문 중량물 운송 업체들의 시장 점유율을 공고히 하고 있습니다.
* 동남아시아 메가 인프라 프로젝트의 성장: 동남아시아는 2030년까지 26조 달러 이상의 운송 투자가 필요하며, 화물 운송 수요는 2015년에서 2030년 사이에 거의 80% 증가할 것으로 예상됩니다. 방콕, 프놈펜, 호치민시를 연결하는 남부 경제 회랑과 같은 프로젝트는 국경 간 무역 및 물류 인프라 개발을 촉진하며, 컨테이너 섀시 및 복합 운송 트레일러 구성에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
* 경량 알루미늄-강철 하이브리드 섀시로의 전환: 제조업체들은 페이로드 용량 및 연료 효율성 향상을 위해 경량화 전략을 추구하고 있습니다. 고강도 강철은 상업용 차량에서 10%, 주요 프레임 부품에서 30%의 중량 절감을 달성합니다. Constellium의 Project M-LightEn과 CarbonTT의 CFRP 섀시 개발은 각각 50%의 탄소 집약도 감소 및 25%의 중량 절감, 185kg의 중량 절감 및 36%의 페이로드 증가를 목표로 합니다.
* EU CO₂ 트레일러 규정 강화 (EU 2019/1242): EU는 2030년까지 드로바 트레일러 7.5%, 세미 트레일러 10%의 CO₂ 배출량 감축을 의무화했습니다. VECTO(Vehicle Energy Consumption Calculation Tool)는 공기역학적 최적화, 중량 감소, 타이어 구름 저항 개선을 통해 규정 준수를 요구하며, 비준수 시 상당한 재정적 페널티가 부과됩니다. Schmitz Cargobull의 S.KOe COOL 완전 전기 냉장 트레일러는 이러한 규정 준수 전략의 예시입니다.

4. 글로벌 모듈러 트레일러 시장 동향 및 통찰 (성장 저해 요인)

* 숙련된 중량물 운송 운전자 부족: 미국은 8만 명 이상의 운전자 부족에 직면해 있으며, 이는 2030년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 중량물 운송은 특수 인증과 대형 화물 허가 경험을 요구하여 운전자 채용 및 유지를 더욱 어렵게 만듭니다. 이는 모듈러 트레일러 활용률에 부정적인 영향을 미치며, 자율 주행 트럭 개발 및 Driver-as-a-Service와 같은 새로운 비즈니스 모델의 등장을 촉진하고 있습니다.
* 철강 가격 변동성: 소규모 지역 제조업체들은 대형 OEM에 비해 헤징 능력과 철강 공급업체와의 협상력이 제한적이어서 철강 가격 변동에 더 큰 영향을 받습니다. 철강 및 알루미늄 수입 관세는 비용 압박을 가중시키며, 탄소강의 70.95% 시장 지배력은 산업 전반의 가격 민감도를 높입니다.

5. 세그먼트 분석

* 트레일러 유형별: 평판 트레일러는 일반 화물 운송 및 기존 공급망 통합에 대한 다용도성으로 시장을 지배합니다. 로우보이 구성은 풍력 에너지 물류 및 중장비 운송 수요에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 컨테이너 섀시 수요는 해상 무역량과 연관되며, 동남아시아의 화물 운송 증가는 이를 뒷받침합니다.
* 차축 구성별: 탠덤 차축 구성은 표준 화물 운송에 최적의 중량 분배 및 기동성을 제공하며 시장을 선도합니다. 쿼드 이상 구성은 초대형 화물 운송 및 풍력 터빈 부품 운송에 필요한 최대 하중 분배 능력으로 인해 높은 성장률을 보입니다. Schmitz Cargobull은 2024년에 200만 번째 차축을 생산하며 자동화된 제조 공정을 도입했습니다.
* 재료별: 탄소강은 비용 효율성과 확립된 제조 공정으로 인해 시장을 지배하지만, 연료 효율성 및 페이로드 최적화를 위한 중량 감소의 중요성이 커지면서 알루미늄 대안이 성장하고 있습니다. 하이브리드 알루미늄-강철 구성은 중량 절감과 구조적 무결성 사이의 균형을 제공합니다.
* 길이별: 48~53피트 트레일러는 일반 화물 및 복합 운송 애플리케이션의 산업 표준으로 시장을 지배합니다. 60피트 이상의 확장형 트레일러는 풍력 에너지 부품 운송 및 특수 산업 화물 운송 수요에 힘입어 가장 높은 성장률을 보입니다. 스웨덴의 25.25미터 초과 차량 조합 승인은 더 긴 구성에 대한 규제 적응을 보여줍니다.
* 최종 사용자 산업별: 건설 및 인프라 부문은 전 세계 인프라 투자 프로그램과 개발 도상국의 도시화 추세에 힘입어 시장을 선도합니다. 풍력 에너지는 재생 에너지 확장 및 터빈 부품 운송의 특수 요구 사항으로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 국방 및 항공우주 분야는 군사 장비 운송을 위한 특수 구성을 요구합니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2024년 시장 점유율 32.05%는 성숙한 중량물 운송 인프라와 주 경계를 넘는 대형 화물 운송을 용이하게 하는 확립된 규제 프레임워크를 반영합니다. 미국은 8만 명 이상의 운전자 부족에 직면해 있으며, 이는 2030년까지 두 배로 증가할 것으로 예상되어 자율 주행 트럭 개발을 가속화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 연평균 7.80%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 동남아시아의 인프라 붐(26조 달러 이상 투자)과 화물 운송 수요 증가에 힘입고 있습니다. 해상 운송이 화물 톤-킬로미터의 90%를 차지하여 항만-내륙 운송 기회를 창출합니다. 중국의 제조 지배력과 인도의 인프라 개발은 상당한 트레일러 수요를 창출합니다.
* 유럽: 엄격한 CO₂ 규정 준수 요구 사항(2030년까지 드로바 트레일러 7.5%, 세미 트레일러 10% 배출량 감축)을 준수하면서 상당한 시장 입지를 유지하고 있습니다. 스웨덴의 25.25미터 초과 차량 조합 승인은 특수 운송 요구에 대한 규제 적응을 보여줍니다. 독일은 Schmitz Cargobull과 같은 기업들이 제품 개발 및 지속 가능성 이니셔티브에 투자하며 제조 혁신을 주도하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

모듈러 트레일러 시장은 기술 혁신과 제조 규모의 이점을 통해 선두 위치를 유지하는 유럽 제조업체들과 함께 중간 정도의 파편화를 보입니다. Schmitz Cargobull은 유럽 시장 점유율을 높이고 연간 약 6만 대의 차량을 생산하며 24억 유로의 매출을 올리는 등 시장 통합 추세를 보여줍니다. Schmitz Cargobull의 호주 MaxiTRANS 지분 26% 인수 및 Faymonville Group의 북미 확장을 위한 아칸소 시설 개발과 같은 전략적 파트너십은 경쟁 역학을 재편하고 있습니다. ZF의 TrailTrax 시스템 파트너십 및 Range Energy의 eTrailer와 같은 전동화 이니셔티브를 통한 기술 차별화가 가속화되고 있습니다. 자율 트레일러 시스템 및 스마트 텔레매틱스 통합 분야에서 새로운 기회가 나타나고 있으며, Trailers-as-a-Service 모델은 전통적인 소유 구조에 도전하고 있습니다.

8. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: 트레일러 제조업체 Montracon이 투자 회사 Martin Group에 인수되었으며, 새로운 소유주는 브랜드, 인력, 제품에 투자할 것을 약속했습니다.
* 2025년 2월: ZF와 Range Energy는 ZF의 AxTrax 2 e-액슬을 Range의 eTrailer 시스템에 통합하는 파트너십을 발표했으며, 트레일러당 연간 2만 달러의 절감 효과와 70%의 배출량 감소를 예상하고 있습니다.
* 2025년 1월: Schmitz Cargobull은 Vreden 공장의 냉장 및 박스형 세미 트레일러 배송 센터 확장을 발표했으며, 750개의 새로운 주차 공간을 확보하고 연간 약 150톤의 CO₂ 배출량을 줄일 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 모듈러 트레일러 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
모듈러 트레일러 시장은 2025년 89억 1천만 달러 규모에서 2030년까지 116억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 26조 달러 규모의 인프라 프로젝트에 힘입어 2030년까지 연평균 7.80%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 트레일러 유형별로는 풍력 에너지 및 중장비 운송 수요 증가로 인해 로우보이 트레일러가 연평균 8.20%로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 풍력 터빈 블레이드 운송 증가에 따른 확장형 모듈러 트레일러 수요 증대, 동남아시아의 메가 인프라 프로젝트 확대, OEM(주문자 상표 부착 생산) 기업들의 경량 알루미늄-강철 하이브리드 섀시로의 전환, EU 2019/1242 규정에 따른 CO₂ 배출량 감축 의무화(2030년까지 드로바 트레일러 7.5%, 세미 트레일러 10% 감축), 스마트 센서 텔레매틱스를 통한 중량물 운송 차량의 총 소유 비용(TCO) 절감, 그리고 희토류를 사용하지 않는 e-액슬 모듈의 개발로 인한 자율 추진 트레일러의 성장 가능성이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 철강 가격의 변동성으로 인한 소규모 지역 제조업체들의 압박, 전 세계적인 공인된 중량물 운송 운전자 부족, 항만 병목 현상으로 인한 대형 화물 허가 지연, 그리고 자율 트레일러 제어 시스템의 승인(homologation) 지연 등이 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 트레일러 유형(플랫베드, 드롭데크, 스텝데크, 로우보이, 탱커, 컨테이너 섀시), 액슬 구성(싱글, 탠덤, 트리뎀, 쿼드 이상), 재료(탄소강, 알루미늄, 하이브리드 알루미늄-강철), 길이(48피트 미만, 48~53피트, 53~60피트, 60피트 초과), 최종 사용자 산업(건설 및 인프라, 풍력 에너지, 석유 및 가스, 광업 및 금속, 방위 및 항공우주), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Schmitz Cargobull, Krone, CIMC Vehicles, Goldhofer, Faymonville, Scheuerle (TII Group), Wabash National Corporation, Hyundai Translead 등 20개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있으며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)를 평가하여 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 풍력 블레이드 물류로의 전환이 확장형 모듈러 트레일러를 견인

  • 4.2.2 동남아시아 메가 인프라 회랑 프로젝트의 성장

  • 4.2.3 OEM의 경량 알루미늄-강철 하이브리드 섀시 전환

  • 4.2.4 강화되는 EU CO₂ 트레일러 규정 준수 규칙 (EU 2019/1242)

  • 4.2.5 스마트 센서 텔레매틱스가 중량 운송 차량의 총 소유 비용(TCO) 절감

  • 4.2.6 희토류 없는 e-액슬 모듈이 자율 추진 성장을 가능하게 함

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 변동성 있는 강철 가격이 소규모 지역 제조업체를 압박

  • 4.3.2 전 세계적으로 공인된 중량 운송 운전자 부족

  • 4.3.3 항만 병목 현상으로 인한 대형 화물 허가 지연

  • 4.3.4 자율 트레일러 제어 시스템의 느린 형식 승인

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 트레일러 유형별
  • 5.1.1 평판 트레일러

  • 5.1.2 드롭 데크

  • 5.1.3 스텝 데크

  • 5.1.4 로우보이

  • 5.1.5 탱커

  • 5.1.6 컨테이너 섀시

• 5.2 차축 구성별
  • 5.2.1 단일

  • 5.2.2 탠덤

  • 5.2.3 트라이뎀

  • 5.2.4 쿼드 이상

• 5.3 재료별
  • 5.3.1 탄소강

  • 5.3.2 알루미늄

  • 5.3.3 하이브리드 알루미늄-강철

• 5.4 길이별
  • 5.4.1 48피트 미만

  • 5.4.2 48~53피트

  • 5.4.3 53~60피트

  • 5.4.4 60피트 초과

• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 건설 및 인프라

  • 5.5.2 풍력 에너지

  • 5.5.3 석유 및 가스

  • 5.5.4 광업 및 금속

  • 5.5.5 국방 및 항공우주

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 멕시코

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 영국

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 인도

  • 5.6.4.3 일본

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 인도네시아

  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 튀르키예

  • 5.6.5.4 이집트

  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 동향

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Schmitz Cargobull

  • 6.4.2 Krone

  • 6.4.3 CIMC Vehicles

  • 6.4.4 Wielton

  • 6.4.5 Goldhofer

  • 6.4.6 Broshuis

  • 6.4.7 Kässbohrer

  • 6.4.8 Pacton

  • 6.4.9 Nooteboom

  • 6.4.10 Unitrailer

  • 6.4.11 Fliegl Fahrzeugbau

  • 6.4.12 Chereau

  • 6.4.13 Faymonville

  • 6.4.14 Scheuerle (TII Group)

  • 6.4.15 Wabash National Corporation

  • 6.4.16 Great Dane

  • 6.4.17 Kögel Trailer

  • 6.4.18 Hyundai Translead

  • 6.4.19 Tiger Trailers

  • 6.4.20 Schwarzmüller

7. 시장 기회 및 미래 전망