레이저 기술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

레이저 기술 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 ‘레이저 기술 시장 규모 및 점유율 분석’ 보고서는 2026년부터 2031년까지의 시장 성장 동향과 예측을 상세히 다루고 있습니다. 이 보고서는 기술(CO2 레이저, 광섬유 레이저, 고체 레이저 등), 출력(저출력 1KW 미만, 중출력 1-5KW 등), 응용 분야(재료 가공, 의료 및 미용 등), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주 및 방위 등), 그리고 지역(북미, 유럽 등)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 가치(USD)를 기준으로 예측을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

레이저 기술 시장은 2025년 198억 9천만 달러에서 2026년 212억 9천만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 299억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.06%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 분석 및 주요 동인

레이저 기술 시장은 정밀 금속 가공, 첨단 반도체 패키징부터 지향성 에너지 방어 시스템, 미용 의학, 자율주행차 LiDAR에 이르기까지 수요가 광범위하게 확대되고 있습니다. 이러한 성장은 CO₂ 플랫폼에서 광섬유 및 반도체 아키텍처로의 전환에 힘입은 바가 큽니다. 제조업체들은 높은 벽면 플러그 효율, 소형 폼 팩터, 나노미터 스케일의 정확성을 높이 평가하고 있습니다. 또한, 제철 산업의 탈탄소화 노력, 빠르게 발전하는 전기차 배터리 설계, 국내 포토닉스 파운드리에 대한 정부 인센티브가 고출력 레이저에 대한 자본 지출을 활성화하고 있습니다. 특히 중국과 미국에서 시야 안전 LiDAR의 채택이 증가하면서 레이저 수요가 전 세계적인 전력화 및 자율주행 트렌드와 밀접하게 연결되고 있습니다. 이러한 역동적인 요소들이 레이저 기술 시장의 장기적인 성장세를 뒷받침하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 기술별: 2025년 반도체 및 다이오드 레이저가 37.05%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 광섬유 레이저는 2031년까지 7.58%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 출력별: 2025년 중출력 시스템(1-5kW)이 레이저 기술 시장 점유율의 40.15%를 차지했으며, 10kW 이상의 초고출력 플랫폼은 2031년까지 7.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 응용 분야별: 2025년 재료 가공이 레이저 기술 시장 규모의 47.12%를 차지했으며, 자동차 LiDAR는 2026-2031년 동안 8.75%의 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 42.05%의 매출을 기록했으며, 중동 및 아프리카 부문은 7.85%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 전자 산업이 26.65%의 점유율로 선두를 유지했으며, 헬스케어는 2031년까지 약 10.05%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 레이저 기술 시장 동향 및 통찰 (주요 동인)

* 소비자 가전 공장의 고정밀 미세 가공을 가능하게 하는 광섬유 레이저: 광섬유 레이저는 우수한 빔 품질과 높은 벽면 플러그 효율로 전력 소비와 유지보수 시간을 크게 줄입니다. 아시아 스마트폰 및 웨어러블 제조업체들은 1-20nm의 위치 공차를 요구하며, 광섬유 레이저는 2차 마감 없이 이를 구현합니다. TRUMPF와 SCHMID Group의 협력 사례는 AI 가속기 칩 생산 주기를 단축하고 결함률을 낮추는 데 기여합니다. 중국의 광섬유 레이저 매출은 국내 포토닉스 서브시스템을 선호하는 지방세 환급에 힘입어 2024년 17억 9천만 달러에 달하며 전년 대비 10.2% 증가할 것으로 예상됩니다.
* 밀레니얼 세대의 레이저 기반 미용 시술 수요 증가: 미국 외래 진료소에서는 밀레니얼 세대가 피부 재생, 바디 컨투어링, 문신 제거 등 비침습적 레이저 시술을 선호하면서 두 자릿수 시술 성장률을 보고하고 있습니다. CO₂, Er:YAG, 피코초 플랫폼은 50µm 미만의 정밀한 절제와 최소한의 열 손상을 제공하여 젊은 층이 선호하는 짧은 회복 기간을 가능하게 합니다. 유럽에서는 통일된 보험 코드와 완화된 광고 규제가 다목적 워크스테이션의 확산을 가속화하고 있습니다.
* 친환경 철강 및 전기차 배터리 제조를 지원하는 고출력 산업용 레이저: 유럽의 탄소 중립 목표는 중공업이 가스 연소 방식에서 수소 기반 직접 환원로로 전환하도록 요구하고 있습니다. 초고출력 광섬유 및 다이오드 레이저는 깊은 침투 용접과 음극 슬러리 코팅의 빠른 건조를 제공하여 에너지 사용량을 최대 30% 절감합니다. TRUMPF의 TruHeat VCSEL 솔루션은 전극 건조 시간을 300% 단축하여 유럽 기가팩토리의 배터리 셀 비용을 절감합니다.
* 자율주행차를 위한 시야 안전 LiDAR 레이저: 중국은 2000년 이후 25,000개 이상의 LiDAR 특허를 출원하여 2024년 단위 가격을 500달러 미만으로 낮추는 데 기여했습니다. RoboSense는 작년에 256,000개의 시야 안전 905nm 장치를 출하하여 국내 여러 EV 브랜드의 레벨 3 자율주행 출시를 지원했습니다. 미국은 Mobileye와 같이 레이저, 광검출기, 구동 ASIC를 단일 웨이퍼에 통합하여 신뢰성을 높이는 실리콘 포토닉스 기반 고체 설계에 집중하고 있습니다.
* 대한민국의 국내 포토닉스 파운드리 인센티브: 한국 정부의 국내 포토닉스 파운드리에 대한 인센티브는 장기적으로 레이저 기술 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 지향성 에너지 레이저 조달을 촉진하는 국방 현대화 프로그램: 중동 지역의 국방 현대화 프로그램과 NATO의 확장으로 지향성 에너지 레이저 조달이 증가하고 있으며, 이는 레이저 기술 시장의 성장을 견인하는 요인 중 하나입니다.

4. 시장 성장 저해 요인

* 갈륨-질화물 및 희토류 부족으로 인한 반도체 레이저 비용 상승: 2024년 중국의 수출 제한으로 갈륨 가격이 150% 이상, 게르마늄 가격이 26% 상승하여 전기차 배터리 용접 및 자유 공간 광통신에 필수적인 청색 다이오드 생산에 즉각적인 비용 압박을 가했습니다. 의미 있는 공급망 다변화에는 3-5년이 소요될 것으로 예상되며, 그 전까지는 가격 변동성이 서구 공급업체의 마진을 압박하여 시장 성장을 둔화시킬 것입니다.
* 엄격한 EU 레이저 안전 지침으로 인한 중소기업 규제 준수 부담 증가: 개정된 EN 60825-1/A11 및 EN 50689 표준은 명시적인 제품 표시, 확장된 기술 파일, 의무적인 CE 라벨을 요구하여 중소기업의 행정 비용을 두 자릿수 비율로 증가시키고 있습니다. 이는 R&D 예산에 부담을 주고 제품 업데이트 주기를 늦출 수 있습니다.
* 전력망 불안정으로 인한 신흥 아시아 지역의 초고속 레이저 채택 제한: 동남아시아 일부 지역의 전력망 불안정은 초고속 레이저의 채택을 제한하는 요인으로 작용합니다.
* 아프리카 지역의 10kW 이상 레이저 배치에 대한 자본 집약적인 냉각 인프라 문제: 아프리카 지역에서는 10kW 이상의 고출력 레이저 시스템 배치를 위한 자본 집약적인 냉각 인프라 구축이 어려워 시장 확대를 저해하고 있습니다.

5. 세그먼트별 분석

* 기술별: 반도체 및 다이오드 플랫폼은 2025년 시장 점유율 37.05%로 선두를 차지했지만, 광섬유 시스템은 우수한 빔 품질과 높은 전기 효율로 2031년까지 7.58%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 광섬유 아키텍처는 2028년 이전에 기존 CO₂ 설치를 넘어설 것으로 보입니다. 초고속 펨토초 변형은 열 영향부 없이 투명 재료를 절삭하여 반도체 로드맵 요구 사항을 충족하며 성장을 가속화합니다. CO₂ 레이저는 간판 및 포장 분야에서 틈새 시장을 유지합니다. 경쟁 우위는 순수한 와트 측정에서 펄스 모양 및 현장 공정 측정법을 최적화하는 통합 소프트웨어 제품군으로 이동하고 있습니다.
* 출력별: 1-5kW 등급의 시스템은 2025년 레이저 기술 시장 점유율의 40.15%를 차지하며, 판금, 가구, 자동차 부품 공급업체에 대한 다용도성과 총 소유 비용 측면에서 매력적입니다. 10kW를 초과하는 초고출력 장비는 조선 및 수소 기반 제철소와 같은 중후판 가공에 힘입어 7.95%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 8kW 이상에서는 냉각 요구 사항이 급격히 증가하지만, 유럽 유틸리티는 친환경 철강 이니셔티브에 대한 우대 요금을 제공하여 운영 비용을 부분적으로 상쇄합니다.
* 응용 분야별: 재료 가공은 2025년 매출의 47.12%를 차지하며, 제조 가치 사슬 전반에 걸쳐 레이저의 확고한 입지를 보여줍니다. 동시에 자동차 LiDAR 매출은 중국의 보조금 기반 EV 붐과 미국의 자율주행차 안전 검증 노력에 힘입어 8.75%의 CAGR로 확장되고 있습니다. LiDAR 전용 레이저 기술 시장 규모는 2030년 이전에 의료 미용 매출을 넘어설 것으로 예측됩니다. 포토리소그래피, 의료 레이저, 적층 제조, 환경 감지, 양자 컴퓨팅 인프라, 핵융합 에너지 프로토타입 등도 중요한 응용 분야입니다.
* 최종 사용자 산업별: 전자 및 반도체 팹은 2025년 레이저 기술 시장의 26.65%를 차지하며, 이종 통합 및 칩렛 패키징으로의 전환에 의존합니다. 그러나 헬스케어는 레이저 백내장 수술, 미용 피부과, 최소 침습 종양학 시술에 힘입어 2031년까지 가장 빠른 두 자릿수 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 자동차 OEM은 LiDAR 센서 통합 및 차세대 배터리 팩 조립에, 항공우주 산업은 레이저 용접 티타늄 및 니켈 초합금 부품에 투자하고 있습니다. 에너지 부문(배터리 재활용, 태양 전지 도핑)의 수요도 시장의 회복력을 더합니다.

6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 레이저 기술 시장의 42.05%를 차지하며 선두를 유지했습니다. 이는 중국의 수직 통합 포토닉스 생태계와 국가 보조금 기반 LiDAR 보급에 힘입은 바가 큽니다. 한국의 471조 원 규모 반도체 메가 클러스터는 지역 광학 수요를 견인하고 있으며, 일본은 첨단 패키징을 위한 초고속 펄스 혁신에 집중합니다. 인도의 PLI(생산 연계 인센티브)는 후방 조립 공급업체를 유치하고 있습니다.
* 북미: 성숙했지만 혁신 중심적인 시장으로, 지향성 에너지 방어 프로토타입, 첨단 의료 시스템, 고처리량 적층 제조에 중점을 둡니다. 펜타곤 계약은 DEW 시연에 연간 4억 달러 이상을 할당하며, 미용 클리닉은 피부과 워크스테이션을 흡수합니다. 아시아 수입품과의 치열한 가격 경쟁은 마진을 압박하지만, 미국 기업들은 수직 통합 및 소프트웨어 정의 모션 제어를 통해 가치 사슬을 높이고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 규제와 친환경 제조 목표가 결합된 시장입니다. 엄격한 CE 규범은 진입 장벽을 높이지만, 통일된 안전 기준을 보장합니다. 동시에 탄소 국경 조정 메커니즘은 레이저 기반 수소 제철소의 배치를 가속화하여 유럽을 청정 산업 응용 분야의 선두에 세웁니다.
* 중동 및 아프리카: 작은 기반에서 시작했지만, 국가 주도 인프라 프로젝트와 국부 펀드의 투자를 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 에너지 전환을 위한 태양광 발전 및 담수화 플랜트, 그리고 국방 분야에서 레이저 기술 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 숙련된 인력 부족과 기술 이전의 어려움은 여전히 과제로 남아 있습니다.

본 보고서는 레이저 기술 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 레이저 기술은 특정 파장의 빛을 증폭하여 집중된 빔을 생성하는 기술로, 가시광선, 자외선, 적외선 파장 대역을 아우릅니다. 본 연구는 기술 발전 및 수요 변동과 같은 레이저 기술 동향 및 역학을 다루며, 주요 글로벌 시장 참여자들의 기술별 레이저 시스템 판매 수익을 기반으로 시장을 추정하고 거시 경제적 요인을 반영하여 분석했습니다.

레이저 기술 시장은 2026년 212억 9천만 달러에서 2031년 299억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 7.58%에 해당합니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 아시아 지역의 가전제품 제조 분야에서 고정밀 미세 가공을 가능하게 하는 파이버 레이저의 확산, 북미 및 유럽 밀레니얼 세대 사이에서 레이저 기반 미용 시술 수요 증가, 유럽의 친환경 철강 및 전기차 배터리 제조를 위한 고출력 산업용 레이저 도입이 있습니다. 또한, 중국과 미국에서 자율주행차용 아이세이프(Eye-Safe) LiDAR 레이저 채택 가속화, 한국 정부의 포토닉스 파운드리 인센티브를 통한 국내 레이저 생산 증대, 중동 지역의 국방 현대화 프로그램에 따른 지향성 에너지 레이저 조달 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 질화갈륨(Gallium Nitride) 및 희토류 소재 부족으로 인한 반도체 레이저 비용 상승, 유럽연합(EU)의 엄격한 레이저 안전 지침으로 인한 중소기업의 규제 준수 부담 증가, 신흥 아시아 시장에서 초고속 레이저의 전력 불안정 문제, 아프리카 중공업 분야에서 10kW 이상 레이저 채택을 저해하는 자본 집약적인 냉각 인프라 구축 비용 등이 지목됩니다.

기술별로는 우수한 빔 품질과 에너지 효율성을 바탕으로 파이버 레이저가 2031년까지 연평균 7.58%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 출력별로는 1-5kW 범위의 중출력 시스템이 처리량과 관리 가능한 자본 및 운영 비용의 균형을 이루며 2025년 전체 매출의 40.15%를 차지하여 시장을 지배하고 있습니다. 주요 응용 분야는 재료 가공, 의료 및 미용, 포토리소그래피 및 반도체 제조, 광통신, 감지 및 계측, 가전제품, 군사 및 국방, 자동차 LiDAR, 연구 및 학술 분야를 포함합니다. 최종 사용자 산업은 자동차, 항공우주 및 국방, 헬스케어, 전자 및 반도체, 산업 기계, 에너지(배터리 및 태양광), 통신 및 IT 등으로 구성됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 대규모 LiDAR 및 가전제품 기반, 한국의 반도체 투자, 그리고 통합된 포토닉스 공급망 덕분에 전 세계 매출의 42.05%를 차지하며 가장 중요한 시장으로 부상했습니다.

경쟁 환경은 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 55-60%를 차지하는 중간 정도의 집중도를 보이며, 이는 지역 전문 기업 및 틈새 혁신 기업에게도 기회가 있음을 시사합니다. 본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 산업 생태계 분석, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 상세히 다루고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 광섬유 레이저 확산으로 가전제품 제조(특히 아시아)에서 고정밀 미세 가공 가능
  • 4.2.2 북미 및 유럽 밀레니얼 세대 사이에서 레이저 기반 미용 시술 수요 증가
  • 4.2.3 유럽에서 친환경 강철 및 전기차 배터리 제조를 위한 고출력 산업용 레이저 배치
  • 4.2.4 중국 및 미국에서 자율주행차에 눈에 안전한 LiDAR 레이저 채택 가속화
  • 4.2.5 한국에서 포토닉스 파운드리 정부 인센티브로 국내 레이저 생산 증대
  • 4.2.6 중동에서 지향성 에너지 레이저 조달을 촉진하는 국방 현대화 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 질화갈륨 및 희토류 재료 부족으로 반도체 레이저 비용 상승
  • 4.3.2 엄격한 EU 레이저 안전 지침으로 중소기업의 규정 준수 부담 증가
  • 4.3.3 신흥 아시아 시장에서 전력 불안정 문제로 초고속 레이저 채택 제한
  • 4.3.4 자본 집약적인 냉각 인프라로 아프리카 중공업에서 10kW 이상 레이저 채택 저해
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 CO2 레이저
  • 5.1.2 파이버 레이저
  • 5.1.3 고체 레이저
  • 5.1.4 반도체/다이오드 레이저
  • 5.1.5 엑시머 레이저
  • 5.1.6 초고속 (펨토초/피코초) 레이저
  • 5.1.7 양자 캐스케이드 레이저
  • 5.1.8 하이브리드 및 기타 기술
• 5.2 출력별
  • 5.2.1 저출력 (1kW 미만)
  • 5.2.2 중출력 (1-5kW)
  • 5.2.3 고출력 (5-10kW)
  • 5.2.4 초고출력 (10kW 초과)
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 재료 가공
  • 5.3.1.1 절단
  • 5.3.1.2 용접 및 클래딩
  • 5.3.1.3 마킹 및 조각
  • 5.3.1.4 적층 제조
  • 5.3.2 의료 및 미용
  • 5.3.2.1 수술용 레이저
  • 5.3.2.2 피부과 및 미학
  • 5.3.2.3 안과
  • 5.3.3 포토리소그래피 및 반도체 제조
  • 5.3.4 광통신
  • 5.3.5 감지 및 계측
  • 5.3.6 가전제품
  • 5.3.7 군사 및 방위
  • 5.3.8 자동차 LiDAR
  • 5.3.9 연구 및 학술
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 항공우주 및 방위
  • 5.4.3 헬스케어
  • 5.4.4 전자 및 반도체
  • 5.4.5 산업 기계
  • 5.4.6 에너지 (배터리 및 태양광)
  • 5.4.7 통신 및 IT
  • 5.4.8 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 북유럽
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 남미
  • 5.5.3.1 브라질
  • 5.5.3.2 기타 남미
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 동남아시아
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 걸프 협력 회의 국가
  • 5.5.5.1.2 터키
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 TRUMPF SE + Co. KG
  • 6.4.2 Coherent Corp.
  • 6.4.3 IPG Photonics Corporation
  • 6.4.4 Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
  • 6.4.5 Jenoptik AG
  • 6.4.6 Lumentum Holdings Inc.
  • 6.4.7 Novanta Inc.
  • 6.4.8 MKS Instruments, Inc.
  • 6.4.9 nLIGHT, Inc.
  • 6.4.10 Lumibird Group SA
  • 6.4.11 Rofin-Sinar Technologies Inc.
  • 6.4.12 Bystronic Laser AG
  • 6.4.13 Amada Co., Ltd.
  • 6.4.14 Universal Laser Systems, Inc.
  • 6.4.15 Gravotech Marking
  • 6.4.16 600 Group PLC
  • 6.4.17 Epilog Laser Inc.
  • 6.4.18 eurolaser GmbH
  • 6.4.19 ARC Laser GmbH
  • 6.4.20 IRIDEX Corporation
  • 6.4.21 Baison Laser
  • 6.4.22 TeraXion Inc.
  • 6.4.23 Quantel Laser
  • 6.4.24 Lasea SA
  • 6.4.25 Prima Industrie S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망