소노부이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

소노부이 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

보고서 개요 및 시장 현황

소노부이 시장 보고서는 유형(능동형, 수동형, 특수 목적), 크기 등급(A형, B형), 배치 방식(자유 낙하, 카트리지/공압 발사, 스프링 발사 시스템), 애플리케이션(상업, 국방), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 소노부이 시장 규모는 2025년 4억 8,254만 달러에서 2026년 5억 1,223만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 6억 9,034만 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 6.15%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 대잠수함전(ASW) 지출 증가, 조용한 디젤-전기 잠수함 함대 확산, 자율 감시 플랫폼의 도입은 소노부이 수요를 견고하게 유지하며, 해군 및 해양 운영자들에게 소노부이 시장이 전략적 우선순위로 남아있음을 보여줍니다. 북미는 조달을 주도하고 있지만, 아시아 태평양 지역의 잠수함 수가 증가함에 따라 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 디지털 신호 처리, 다중정적 저주파 아키텍처, 플랫폼 소형화의 발전은 탐지당 비용을 낮추고 커버리지를 확장하며, 민간 에너지 탐사 분야에서의 활용 사례를 창출하고 있습니다. 동시에, 엄격한 환경 규제와 수출 통제는 규제 준수 비용과 공급망 마찰을 야기하여 성장을 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다. 소수의 공급업체가 대량 계약을 지배하고 있어 경쟁 강도는 높지만, 향후 공동 생산 계약과 무인 플랫폼 통합은 점진적으로 시장의 균형을 재조정할 수 있습니다.

주요 보고서 요약

* 유형별: 2025년 수동형 시스템이 소노부이 시장 점유율의 54.62%를 차지했으며, 능동형은 2031년까지 연평균 12.00%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 크기 등급별: 2025년 A형이 소노부이 시장 규모의 64.55%를 차지했으며, B형은 2031년까지 연평균 13.02%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 배치 방식별: 2025년 자유 낙하 방식이 47.85%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 카트리지/공압 방식은 연평균 10.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 국방 분야가 소노부이 시장 규모의 85.20%를 차지했으며, 상업 에너지 탐사 분야는 2031년까지 연평균 14.35%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 41.85%의 점유율을 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 연평균 11.47%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 소노부이 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동인:

1. 조용한 디젤-전기 및 AIP 잠수함의 전 세계적 확산: 현대 디젤-전기 및 공기불요추진(AIP) 잠수함은 거의 소리 없이 장시간 순찰하며 수동 탐지 창을 좁히고 있습니다. 이는 해군이 더 넓은 청취 영역을 구축하도록 강제하며, 미국 해군은 연간 약 204,000개의 소노부이를 조달하고 인도-태평양 지역은 분산 감시망 구축을 가속화하고 있습니다. (CAGR 영향: +1.8%, 관련 지역: 전 세계, 인도-태평양, 북대서양, 영향 시기: 중기)
2. 아날로그에서 디지털 소노부이 아키텍처로의 전환: 디지털 신호 체인은 더 풍부한 음향 패킷을 압축, 암호화하여 확장된 무선 링크를 통해 전송함으로써, 운영자가 수십 개의 노드에서 실시간으로 데이터를 통합할 수 있게 합니다. 자동 분류 기능은 운영자 부담을 줄이고 탐지 신뢰도를 높여, 혼잡한 전자기 환경에 대비하는 핵심 업그레이드 요소입니다. (CAGR 영향: +1.2%, 관련 지역: 북미, EU, 아시아 태평양 확장, 영향 시기: 단기)
3. 다중정적 저주파 능동 개념 도입: 분산된 송수신기 구조는 저주파 전파를 활용하여 더 적은 소모품으로 더 넓은 해양 영역을 커버하며, 시간당 비용을 절감하고 안전 거리를 확보합니다. 이는 특히 상호운용 가능한 플러그 앤 플레이 키트가 필요한 연합 순찰에 새로운 전술을 가능하게 합니다. (CAGR 영향: +0.9%, 관련 지역: 전 세계, NATO 함대 주도, 영향 시기: 중기)
4. 무인 항공 및 수상 발사 플랫폼의 빠른 채택: MQ-9B SeaGuardian과 같은 무인 항공기(UAV)는 최대 80개의 소형 소노부이를 탑재하고 18시간 동안 체공하며, 낮은 비행 시간 비용으로 개방 해양의 공백을 메웁니다. 수상 드론은 분쟁 지역 연안으로 도달 범위를 확장합니다. 이는 전통적인 해상 순찰 비행대 외에 소노부이 시장의 고객 기반을 넓히는 새로운 조달 주기를 촉진합니다. (CAGR 영향: +1.1%, 관련 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 영향 시기: 단기)
5. NATO STANAG 4748 및 MIL-STD 2525E를 통한 글로벌 표준화: 이는 함대 간 상호운용성을 향상시켜 연합 작전의 효율성을 높이고, 소노부이 시스템의 광범위한 채택을 장려합니다. (CAGR 영향: +0.7%, 관련 지역: NATO 및 동맹국, 영향 시기: 장기)
6. 심해 에너지 탐사 확장: 해저 특성화를 위한 소모성 음향 장비가 필요해지면서, 멕시코만, 북해 등 전 세계 해양 에너지 탐사 분야에서 소노부이 수요가 증가하고 있습니다. (CAGR 영향: +0.5%, 관련 지역: 멕시코만, 북해 및 전 세계 해양, 영향 시기: 중기)

주요 제약 요인:

1. 높은 공급업체 집중도 및 수출 통제: ERAPSCO의 오랜 지배력은 대부분의 미국 주문을 단일 합작 투자에 의존하게 했으며, 그 해체는 해군이 국제 무기 거래 규정(ITAR)을 준수하면서 대체 공급망을 식별하도록 강제합니다. 신규 진입자는 막대한 자본과 긴 자격 부여 기간이 필요하여 수요가 증가하더라도 공급은 여전히 부족합니다. (CAGR 영향: -0.8%, 관련 지역: 전 세계, 특히 비NATO 동맹국, 영향 시기: 단기)
2. 수중 음향 방출에 대한 엄격한 환경 규제: NOAA의 해양 포유류 음향 임계값 업데이트는 소노부이 사용에 계절적 또는 지리적 제한을 부과하여 훈련 패턴 재설계를 요구합니다. 규제 준수는 비용을 증가시키고 체류 시간을 제한하며, 더 조용한 설계를 요구하여 새로운 친환경 모델이 성숙하기 전까지는 성장을 억제합니다. (CAGR 영향: -0.6%, 관련 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양 확산, 영향 시기: 중기)
3. LF 예인 배열 및 자율 UUV 소나와 같은 비소모성 대안과의 경쟁: 기술적으로 성숙한 해군을 중심으로 비소모성 대안이 소노부이 시장에 경쟁 압력을 가하고 있습니다. (CAGR 영향: -0.4%, 관련 지역: 전 세계, 기술적으로 성숙한 해군 주도, 영향 시기: 장기)
4. 희토류 및 압전 세라믹 원료 가격 변동성: 이는 단위 생산 비용을 상승시켜 소노부이 가격에 영향을 미치며, 특히 아시아 태평양 공급망에서 민감하게 작용합니다. (CAGR 영향: -0.3%, 관련 지역: 전 세계, 아시아 태평양 공급망 민감, 영향 시기: 단기)

세그먼트 분석

* 유형별: 2025년 수동형 소노부이가 54.62%의 시장 점유율로 우위를 점했지만, 능동형 소노부이는 다중정적 저주파 혁신에 힘입어 2031년까지 연평균 12.00%로 시장 평균을 상회하는 성장을 보일 것입니다. 디지털 처리 기술은 능동형 소노부이의 효과를 높여 해군 투자를 유도하고 있습니다. 수심 측정 및 사거리 모니터링을 위한 특수 목적 모델도 중요한 역할을 합니다.
* 크기 등급별: 2025년 A형이 64.55%로 지배적이었으나, 무인 항공기 및 경량 순찰기가 음향 성능 저하 없이 더 가벼운 탑재량을 추구함에 따라 B형 판매는 연평균 13.02%로 증가했습니다. 소형화 기술은 감도를 유지하면서 무게를 절반으로 줄여 분산 감지라는 광범위한 국방 트렌드와 일치합니다.
* 배치 방식별: 2025년 자유 낙하 방식이 47.85%의 점유율을 차지했지만, 카트리지 또는 공압 발사기는 잠수함에 대한 정밀 패턴 및 더 조용한 투하가 가능하여 연평균 10.31%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 공압 튜브는 회전익 드론 및 초계함 갑판에 쉽게 개조할 수 있어, 소노부이 시장 전반의 조달을 촉진합니다.
* 애플리케이션별: 2025년 국방 분야가 85.20%로 여전히 시장을 지배하지만, 석유, 가스, 풍력 및 해양 연구 분야의 상업적 사용은 2031년까지 연평균 14.35%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 개발자들이 더 깊은 유전을 탐사하고 엄격한 환경 규제가 고해상도 음향 기준선 설정을 요구하기 때문입니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 소노부이 시장의 41.85%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 이는 미국 해군의 상당한 예산, 통합 제조 클러스터, 그리고 대잠수함전 실험의 오랜 역사에 기인합니다. ERAPSCO 해체 이후 공급 위험 우려로 인해 국방 생산법(Defense Production Act) 자금이 중복 공급망 확보에 투입되어 북미 시장 점유율을 안정화할 것입니다.
* 아시아 태평양: 잠수함 함대 확장과 해상 경계 분쟁 심화로 2031년까지 연평균 11.47%로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다. 인도의 Ultra Maritime 및 Bharat Dynamics Limited와의 공동 생산 협약은 현지 생산 라인 및 동맹국 상호운용성에 대한 정책 지원을 보여줍니다. 무인 플랫폼에 대한 지역적 수요 또한 소형 소노부이 채택을 가속화하고 있습니다.
* 유럽: NATO 표준화, 발트해 순찰 시간 증가, 프랑스, 독일, 이탈리아의 인도-태평양 배치 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. Thales는 프랑스 해군에 SonoFlash 계약을 체결하여 공급 안보를 확보했습니다. 환경 규제 준수는 조달 언어를 형성하며, 공급업체들이 더 조용하거나 짧은 기간의 장치를 혁신하도록 압력을 가하고 있습니다.

경쟁 환경

소노부이 시장은 소수의 미국 및 영국 기업이 대부분의 국방 물량을 차지하는 고도로 집중된 시장입니다. ERAPSCO의 해체는 전략적 재편을 촉발하고 있습니다. Ultra Maritime은 AN/SSQ-53H 계약을 확보하여 연속성을 확인했으며, Sparton은 자율 생산 계획을 통해 관련성을 유지하고 있습니다. 신규 진입자는 엄격한 자격 부여 장벽을 넘어야 하지만, 공급 다변화에 대한 정부의 관심은 일정을 완화할 수 있습니다.

기술 차별화가 주요 경쟁 요소가 되고 있습니다. Ultra와 General Atomics는 SeaGuardian에 최적화된 소형 소노부이에 집중하며 무인 작전 분야에서 우위를 추구하고 있습니다. Thales는 SonoFlash를 유럽 해군 및 수출 고객을 위한 주권적 이중 모드 제품으로 포지셔닝하고 있습니다. 공급업체들은 민간 탐사 분야를 통해 주문 주기를 원활하게 하고, 음향 페이로드를 친환경 표준을 준수하는 해양 조사 도구로 포지셔닝하고 있습니다. 이는 소노부이 시장이 점차 독점 시장에서 지역별 선두 주자가 있는 과점 시장으로 전환될 것임을 시사합니다.

국제 공동 생산 합작 투자는 지정학적 요소를 더합니다. 인도-미국 라인은 ‘Make-in-India’ 정책과 미국 기술 보호를 연결하며, 동남아시아에서도 유사한 협력이 촉진될 수 있습니다. 중국과 러시아의 노력은 불투명하지만 자체 개발 경로를 시사하며, 전략적 자율성 고려 사항이 글로벌 소노부이 시장 전반의 수요 패턴을 더욱 분열시킬 수 있음을 나타냅니다.

주요 시장 참여 기업:

* Thales Group
* Lockheed Martin Corporation
* General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
* L3Harris Technologies, Inc.
* Ultra Electronics Holdings Limited

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.와 Ultra Maritime은 GA-ASI의 MQ-9B SeaGuardian 무인 항공 시스템과 Ultra Maritime의 소형 소노부이 및 수신기를 결합하여 무인 항공 잠수함 탐지 및 추적 능력을 향상시키기 위한 파트너십을 체결했습니다.
* 2025년 1월: Thales Group은 프랑스 해군에 국내 생산된 수백 대의 SonoFlash 장치를 공급하는 다년 계약을 체결하여 국가 공급 안보를 강화했습니다.
* 2025년 1월: 인도와 미국은 동맹국 상호운용성 요구 사항에 따라 인도에서 소노부이를 제조하기 위해 Ultra Maritime과 Bharat Dynamics Limited 간의 공동 생산 협약을 공식화했습니다.

본 보고서는 잠수함, 어뢰 및 수중 위험 탐지를 위해 공중 또는 수상에서 투하되는 일회용 음향 부표(Sonobuoy) 시장을 분석합니다. 연구 범위는 국방 및 상업용 능동형, 수동형, 다중정적 장치(A 및 B 사이즈 클래스 포함)를 포함하며, 이와 통합된 원격 측정 링크 및 전원 팩을 다룹니다. 단, 계류식 해저 감시 배열이나 재사용 가능한 무인 센서 노드는 제외됩니다.

소노부이 시장은 2026년 5억 1,223만 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 6.15% 성장할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 미국 해군의 대규모 조달과 확고한 생산 인프라를 바탕으로 전 세계 매출의 41.85%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다. 전 세계적으로 확산되는 저소음 디젤-전기 및 AIP(공기불요추진) 잠수함으로 인한 대잠전(ASW) 수요 증가, 아날로그에서 디지털 소노부이 아키텍처로의 전환을 통한 다채널 데이터 융합 및 RF 링크 확장, 다중정적 저주파 능동 개념 도입으로 인한 탐지 비용 절감 및 탐지 범위 확대, 무인 항공 및 수상 발사 플랫폼의 빠른 도입으로 인한 연간 부표 배치율 상승, NATO STANAG 4748 및 MIL-STD 2525E를 통한 글로벌 표준화로 함대 간 상호 운용성 향상, 그리고 심해 에너지 탐사 확대로 인한 해저 특성화를 위한 소모성 음향 장비 수요 증대입니다. 특히 능동형 소노부이는 12.00%의 높은 CAGR을 보이며 성장을 주도하고 있으며, 심해 석유, 가스 및 해상 풍력 프로젝트의 해저 매핑 및 환경 모니터링 수요에 힘입어 상업용 애플리케이션 또한 14.35%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 공급업체 집중도와 수출 통제 체제로 인한 조달 병목 현상, 수중 음향 방출에 대한 엄격한 환경 규제로 인한 운영상 제약, 저주파 예인 배열(LF towed arrays) 및 자율 무인 잠수정(UUV) 소나와 같은 비소모성 대안과의 경쟁, 그리고 희토류 및 압전 세라믹 원료 가격의 변동성으로 인한 단위 생산 비용 상승 등이 있습니다.

본 보고서는 시장을 유형(능동형, 수동형, 특수 목적), 크기 등급(A, B), 배치 방법(자유 낙하, 카트리지/공압 발사, 스프링 발사 시스템), 애플리케이션(국방: 대잠전, 훈련 및 연습, 음향 범위 모니터링; 상업: 해양 에너지 탐사, 해양 연구, 수색 및 구조), 그리고 지리(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경은 Sparton Corporation, Ultra Electronics Holdings Limited, L3Harris Technologies, Inc., Thales Group, Lockheed Martin Corporation, General Dynamics Mission Systems, ASELSAN A.S., Kongsberg Gruppen ASA, Leonardo S.p.A., SAAB AB, Indra Sistemas, S.A., Bharat Electronics Limited, Hanwha Systems 등 주요 글로벌 기업들이 참여하는 높은 집중도를 보입니다. 보고서는 이들 기업의 상세 프로필을 제공합니다.

본 보고서의 연구 방법론은 조달 담당자 및 엔지니어와의 1차 인터뷰, 국방 예산 및 산업 보고서 등 광범위한 2차 조사를 기반으로 합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 플랫폼 재고 및 출격률을 통한 하향식 분석과 제조업체 출하 기록 및 평균 판매 가격을 통한 상향식 분석을 결합하여 수행됩니다. 데이터는 엄격한 검증 과정을 거쳐 매년 업데이트되며, 주요 계약이나 규제 변화 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

결론적으로, 소노부이 시장은 잠수함 위협 증가와 기술 혁신, 상업적 활용 분야 확대로 견고한 성장세를 보일 것이나, 공급망 제약 및 환경 규제 관련 과제에 대한 전략적 대응이 필요합니다. 본 보고서는 의사 결정자들이 시장의 기회와 미래 전망을 이해하는 데 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계적으로 조용한 디젤-전기 및 AIP 잠수함의 확산으로 소모성 대잠수함전(ASW) 수요 증가
  • 4.2.2 아날로그에서 디지털 소노부이 아키텍처로의 전환으로 다채널 데이터 융합 및 더 긴 RF 링크 가능
  • 4.2.3 다중 정적 저주파 능동 개념 채택으로 탐지당 비용 절감 및 범위 확장
  • 4.2.4 무인 항공 및 수상 발사 플랫폼의 빠른 채택으로 연간 부표 배치율 증가
  • 4.2.5 NATO STANAG 4748 및 MIL-STD 2525E를 통한 글로벌 표준화로 함대 간 상호 운용성 향상
  • 4.2.6 심해 에너지 탐사 확대에 따른 해저 특성화를 위한 소모성 음향 장비 필요성 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 공급업체 집중도 및 수출 통제 체제로 인한 조달 병목 현상 발생
  • 4.3.2 수중 음향 방출에 대한 엄격한 환경 규제로 운영 사용 제한
  • 4.3.3 LF 예인 배열 및 자율 UUV 소나와 같은 비소모성 대안과의 경쟁
  • 4.3.4 희토류 및 압전 세라믹 원료 가격 변동성으로 인한 단위 생산 비용 상승
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 또는 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 능동형
  • 5.1.2 수동형
  • 5.1.3 특수 목적
• 5.2 크기 등급별
  • 5.2.1 크기 A
  • 5.2.2 크기 B
• 5.3 배치 방식별
  • 5.3.1 자유 낙하
  • 5.3.2 카트리지/공압 발사
  • 5.3.3 스프링 발사 시스템
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 국방
  • 5.4.1.1 대잠수함전
  • 5.4.1.2 훈련 및 연습
  • 5.4.1.3 음향 범위 모니터링
  • 5.4.2 상업
  • 5.4.2.1 해양 에너지 탐사
  • 5.4.2.2 해양학 연구
  • 5.4.2.3 수색 및 구조
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Sparton Corporation
  • 6.4.2 Ultra Electronics Holdings Limited
  • 6.4.3 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.4 Thales Group
  • 6.4.5 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.6 General Dynamics Mission Systems (General Dynamics Corporation)
  • 6.4.7 ASELSAN A.S.
  • 6.4.8 Kongsberg Gruppen ASA
  • 6.4.9 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.10 SAAB AB
  • 6.4.11 Indra Sistemas, S.A.
  • 6.4.12 Bharat Electronics Limited
  • 6.4.13 Hanwha Systems (Hanwha Group)

7. 시장 기회 및 미래 전망