베이커리 재료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

베이커리 재료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

베이커리 재료 시장은 2025년 213억 8천만 달러에서 2026년 227억 4천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 302억 1천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.85%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 지역의 도시화, 유럽 연합(EU)의 트랜스 지방 및 설탕 제한 규제 강화, 저에너지 효소 반죽 컨디셔너 사용 증가 등에 의해 주도됩니다. 재료 제조업체들은 원료 가격 변동에 대응하기 위해 바닐린 및 코코아 버터 대체재 생산에 정밀 발효 플랫폼을 도입하고 있습니다. 동시에 유럽의 산림 벌채 추적성 규제는 기존 팜유에서 시어 버터 및 고올레산 해바라기유와 같은 지속 가능한 대안으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 인도와 중국에서 포장 빵, 쿠키, 서양식 페이스트리에 대한 수요 증가와 현대 소매업의 확장에 힘입어 물량 성장을 주도하고 있습니다. 상위 5개 공급업체가 효소 생산 및 응용 연구소로 사업을 확장하면서 중견 기업의 마진이 압박받는 등 경쟁 압력이 심화되고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 상위 5개 기업이 시장을 주도하지만 지역 전문 기업들에게도 상당한 기회가 존재합니다.

주요 보고서 요약:
* 성분 유형별: 2025년 기준 지방 및 쇼트닝이 베이커리 재료 시장 점유율의 24.38%를 차지했으며, 베이킹 효소는 2031년까지 6.84%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 매출의 45.18%를 빵이 차지했으며, 케이크 및 페이스트리는 2031년까지 6.29%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2025년 물량의 62.74%를 건조 재료가 차지했으며, 액상 형태는 2031년까지 6.48%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 매출의 53.28%를 상업/산업 구매자가 차지했지만, 푸드서비스 및 HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페)는 2031년까지 7.02%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 매출의 33.29%로 유럽이 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.15%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

# 시장 동인 및 성장 촉진 요인

1. 클린 라벨 및 천연 재료에 대한 소비자 선호도 증가: EU 규제(EC) No 1333/2008 준수 및 북미 소매업체의 투명성 기준 충족을 위해 발효 반죽 컨디셔너, 식물 유래 유화제, 효소 칵테일 등 친숙한 대체재로 E-넘버 첨가물을 대체하고 있습니다. 특히 신흥 시장 소비자들은 식품 안전과 성분 투명성을 중시하며, 이는 비유전자변형(Non-GMO) 유채 및 해바라기 공급원 확보에 대한 레시틴 공급업체의 노력을 촉진하고 있습니다. 이 동인은 CAGR에 1.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 유럽과 북미에서 가장 강하게 나타나고 중기적으로(2-4년) 영향을 미칩니다.

2. 비스킷, 쿠키 및 스낵 베이커리 시장의 확장: 아시아 태평양 지역 편의점에서 섬유질, 식물성 단백질, 프로바이오틱스가 강화된 건강 지향 비스킷이 증가하고 있습니다. 인도에서는 온라인 식료품 부문이 전통 곡물과 서양식 맛을 결합한 프리미엄 쿠키 브랜드의 채택을 주도하고 있습니다. 동남아시아의 퀵서비스 업체들은 정부의 비만 방지 캠페인에 따라 튀긴 스낵을 구운 스낵으로 대체하고 있습니다. 일본의 비스킷 생산량은 2024년 27만 7천 톤에 달했습니다. 이 동인은 CAGR에 0.9%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양 지역을 중심으로 중기적으로(2-4년) 영향을 미칩니다.

3. 푸드서비스 부문에서 냉동 및 부분 베이킹 베이커리 성장: 북미와 유럽의 팬데믹 이후 인력 부족으로 인해 호텔, 카페, 레스토랑 체인들은 노동 비용 절감 및 폐기물 최소화를 위해 해동 후 서빙 또는 발효 후 베이킹 반죽을 표준화하고 있습니다. IFF는 냉동 제품에 특화된 TAURA 과일 조각 생산을 3배로 늘리기 위해 아이오와주 시더 래피즈에 7천만 달러 규모의 시설 확장을 계획하고 있습니다. 이 동인은 CAGR에 1.1%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미와 유럽에서 단기적으로(≤2년) 영향을 미칩니다.

4. 원자재 가격 변동성 및 공급망 중단: 밀, 설탕, 식용유 등 주요 베이커리 원자재 가격의 급격한 변동은 생산 비용을 증가시키고 제조업체의 마진에 압력을 가하고 있습니다. 또한, 지정학적 긴장, 기후 변화, 운송 문제 등으로 인한 공급망 중단은 원자재 조달을 어렵게 만들고 생산 지연을 초래하고 있습니다. 이러한 요인들은 베이커리 제품의 최종 가격 상승으로 이어져 소비자 구매력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 동인은 CAGR에 0.8%의 부정적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 중기적으로(2-4년) 영향을 미칩니다.

5. 건강 및 웰빙 트렌드 증가: 소비자들이 건강에 대한 인식이 높아지면서 설탕, 지방, 인공 첨가물이 적고 통곡물, 섬유질, 단백질이 풍부한 베이커리 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 글루텐 프리, 비건, 유기농 베이커리 제품 시장도 빠르게 성장하고 있습니다. 제조업체들은 이러한 소비자 선호도 변화에 맞춰 혁신적인 제품을 개발하고 있으며, 이는 시장 성장의 중요한 동력이 되고 있습니다. 이 동인은 CAGR에 1.3%의 긍정적인 영향을 미치며, 전 세계적으로 장기적으로(>4년) 영향을 미칩니다.

글로벌 베이커리 재료 시장 보고서 요약

본 보고서는 빵, 케이크, 페이스트리 등 다양한 베이커리 제품의 신선도, 부드러움, 유통기한 연장에 기여하는 베이커리 재료 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장의 주요 동인, 제약 요인, 공급망, 규제 환경, 기술 동향 및 경쟁 구도를 다루며, 미래 성장 기회를 조망합니다.

시장 범위 및 세분화
베이커리 재료 시장은 베이킹 효소, 팽창제, 유화제, 유지방, 감미료, 색소 및 향료, 보존료 등 다양한 재료 유형으로 구성됩니다. 적용 분야는 빵, 케이크 및 페이스트리, 쿠키 및 비스킷, 롤 및 파이, 도넛 및 머핀 등으로 나뉘며, 형태는 건조 및 액상으로 구분됩니다. 유통 채널은 상업/산업용, 소매/가정용, 푸드서비스(HoReCa)로 분류됩니다. 지리적으로는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 전역을 포괄하며, 각 지역 내 주요 국가별 분석이 포함됩니다. 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 산정됩니다.

시장 규모 및 성장 전망
글로벌 베이커리 재료 시장은 2031년까지 302억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 5.85%의 성장률을 기록할 전망입니다.

주요 시장 동인
소비자들의 클린 라벨 및 천연 재료 선호도 증가, 비스킷, 쿠키 및 스낵 베이커리 시장의 확장, 푸드서비스 부문의 냉동 및 부분 베이킹 제품 수요 증대, 도시화 및 라이프스타일 변화, 저에너지 베이킹을 위한 효소 반죽 조절 기술의 확산, 그리고 AI 기반 정밀 발효를 통한 신규 향미 전구체 개발 등이 시장 성장을 견인하는 주요 요인입니다.

주요 시장 제약 요인
설탕, 지방, 정제 탄수화물 관련 건강 우려, 글루텐 프리 대체재에 대한 수요 증가, 인지질이 풍부한 비GMO 유화제의 제한적인 공급, 그리고 전기화로 인한 이스트 발효 용량 제약 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

지역 및 부문별 성장 하이라이트
아시아-태평양 지역은 도시화, 소득 증대, 서구식 식생활 문화 확산에 힘입어 2031년까지 연평균 7.15%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 재료 유형 중에서는 베이킹 효소가 연평균 6.84%로 가장 빠르게 성장하며, 적용 분야에서는 케이크 및 페이스트리 부문이 연평균 6.29%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

규제 환경 및 경쟁 구도
유럽연합 및 북미 지역의 클린 라벨 규제는 E-넘버 첨가제를 식물성 유화제 및 효소 솔루션으로 대체하는 추세를 가속화하며, 완전한 추적 가능성과 비GMO 인증을 갖춘 공급업체에 유리하게 작용하고 있습니다. 시장은 Cargill, Archer Daniels Midland Company, Kerry Group plc, DSM-Firmenich AG, Lesaffre International 등 다수의 글로벌 기업들이 경쟁하고 있으며, 이들 기업의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 최신 개발 동향이 분석됩니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 클린 라벨, 기능성 재료, 지속 가능한 생산 방식에 대한 수요 증가 등 시장의 주요 기회 요인과 함께 향후 시장이 나아갈 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클린 라벨 및 천연 성분에 대한 소비자 선호도 증가

  • 4.2.2 비스킷, 쿠키 및 스낵 베이커리 확장

  • 4.2.3 푸드 서비스용 냉동 및 반조리 베이커리 성장

  • 4.2.4 도시화 증가 및 생활 방식 변화가 수요를 견인

  • 4.2.5 저에너지 베이킹을 위한 효소 반죽 컨디셔닝 급증

  • 4.2.6 새로운 향미 전구체를 위한 AI 기반 정밀 발효

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 설탕, 지방 및 정제 탄수화물 관련 건강 문제

  • 4.3.2 글루텐 프리 대안에 대한 수요 증가

  • 4.3.3 인지질이 풍부한 비GMO 유화제 공급 제한

  • 4.3.4 전력화로 인한 효모 발효 용량 제약

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 베이킹 효소

  • 5.1.2 팽창제

  • 5.1.3 유화제

  • 5.1.4 지방 및 쇼트닝

  • 5.1.5 감미료

  • 5.1.6 색소 및 향료

  • 5.1.7 보존료

  • 5.1.8 기타

• 5.2 용도별
  • 5.2.1 빵

  • 5.2.2 케이크 및 페이스트리

  • 5.2.3 쿠키 및 비스킷

  • 5.2.4 롤 및 파이

  • 5.2.5 도넛 및 머핀

  • 5.2.6 기타

• 5.3 형태별
  • 5.3.1 건조

  • 5.3.2 액상

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 상업/산업용

  • 5.4.2 소매/가정용

  • 5.4.3 푸드서비스/호레카

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 콜롬비아

  • 5.5.2.4 칠레

  • 5.5.2.5 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 스웨덴

  • 5.5.3.8 벨기에

  • 5.5.3.9 폴란드

  • 5.5.3.10 네덜란드

  • 5.5.3.11 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 태국

  • 5.5.4.5 싱가포르

  • 5.5.4.6 인도네시아

  • 5.5.4.7 대한민국

  • 5.5.4.8 호주

  • 5.5.4.9 뉴질랜드

  • 5.5.4.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cargill, Incorporated

  • 6.4.2 Archer Daniels Midland Company

  • 6.4.3 Associated British Foods plc

  • 6.4.4 Kerry Group plc

  • 6.4.5 DSM-Firmenich AG

  • 6.4.6 International Flavors and Fragrances Inc.

  • 6.4.7 Corbion N.V.

  • 6.4.8 Lallemand Inc.

  • 6.4.9 Tate and Lyle plc

  • 6.4.10 Ingredion Inc.

  • 6.4.11 Puratos Group

  • 6.4.12 Lesaffre International

  • 6.4.13 Bakels Group

  • 6.4.14 Dawn Food Products Inc.

  • 6.4.15 Rich Products Corporation

  • 6.4.16 Wilmar International Ltd.

  • 6.4.17 Angel Yeast Co. Ltd.

  • 6.4.18 Novonesis Group

  • 6.4.19 BASF SE

  • 6.4.20 Swiss Bake Ingredients Pvt Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망