식품 감미료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

식품 감미료 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

식품 감미료 시장은 2025년 836억 7천만 달러에서 2026년 874억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.51%를 기록하며 2031년에는 1,090억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장은 전 세계 115개국에서 시행되는 설탕 감축 정책, 소비자들의 건강 의식 고조, 그리고 맛을 희생하지 않으면서 칼로리를 줄일 수 있는 성분 혁신의 지속적인 발전이 주요 원동력입니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 방대한 인구와 건강한 생활 방식 채택 증가로 인해 수요를 주도하며 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 반면, 중동 및 아프리카 지역은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 변화하는 식습관에 힘입어 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 최근 미국이 중국산 에리트리톨에 대해 취한 무역 조치에 따라, 성분 공급업체들은 수요를 충족하기 위해 정밀 발효 생산 능력을 확장하고 있으며, 제조업체들은 위험을 완화하고 공급 안정성을 확보하기 위해 공급망을 다변화하고 있습니다. 2024년 Tate & Lyle의 CP Kelco 인수와 같은 인수합병 사례는 시장이 수직 통합 및 진화하는 소비자 선호도에 부응하는 부가가치 솔루션 개발 방향으로 나아가고 있음을 보여줍니다.

주요 보고서 요약 (2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력 반영):

* 제품 유형별: 2025년 식품 감미료 시장 점유율의 62.84%를 자당(Sucrose)이 차지했으며, 고강도 감미료(High-Intensity Sweeteners)는 2031년까지 6.52%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 2025년에는 식물 기반(Plant-Based) 성분이 전체 매출의 87.92%를 차지하며 시장을 지배했으며, 발효 유래 감미료(Fermentation-Derived Sweeteners)는 2031년까지 6.79%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 2025년에는 고체(Solid) 형태가 61.68%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 액체 및 시럽(Liquid/Syrup) 형태는 6.9%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 식품 감미료 시장 규모의 55.92%를 식품(Food) 분야가 차지했으며, 음료(Beverages) 분야는 5.93%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 보입니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역이 식품 감미료 시장 점유율의 38.12%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했으며, 중동 및 아프리카(Middle East and Africa) 지역은 2031년까지 7.02%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 식품 감미료 시장 동향 및 통찰 – 주요 동인:

식품 감미료 시장의 성장을 이끄는 주요 동인과 그 영향은 다음과 같습니다.

1. 소비자들의 건강 의식 증가:
* 영향: 연평균 성장률에 +1.2%의 영향을 미치며, 북미와 유럽에서 특히 강한 영향을 보입니다. 중기적(2-4년) 영향이 예상됩니다.
* 상세 설명: 소비자들이 건강과 웰빙을 점점 더 중요하게 여기면서, 전통적인 설탕의 건강한 대안에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 저칼로리, 천연, 비인공 감미료와 같은 식단 선호도에 맞는 제품을 적극적으로 찾고 있습니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 제조업체들이 이러한 선호도를 충족시키는 다양한 감미료를 혁신하고 도입하도록 장려하고 있습니다. 또한, 당뇨병 및 비만과 같은 생활 습관 관련 질병의 유병률 증가는 건강한 감미료 옵션의 필요성을 더욱 증폭시켰습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 식품 감미료 시장을 계속 형성할 것으로 예상됩니다. 이와 더불어 식물 기반 및 유기농 제품의 인기가 높아지면서 스테비아, 몽크 프루트, 아가베 시럽과 같은 천연 감미료에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 식품 기술의 발전은 칼로리 섭취 감소 및 낮은 혈당 지수와 같은 건강상의 이점을 제공하면서 설탕 맛을 모방하는 혁신적인 감미료 개발을 가능하게 하고 있습니다.

2. 비만 및 당뇨병 유병률 증가:
* 영향: 연평균 성장률에 +0.9%의 영향을 미치며, 아시아 태평양 및 북미 지역에서 특히 심각한 영향을 보입니다. 장기적(4년 이상) 영향이 예상됩니다.
* 상세 설명: 비만 및 당뇨병 유병률 증가는 식품 감미료 시장의 중요한 동인입니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면, 2024년 현재 약 5억 8,900만 명의 성인(20-79세)이 당뇨병을 앓고 있으며, 이 수치는 2050년까지 8억 5,300만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 질병의 증가는 설탕 섭취를 줄이고 건강한 대안을 찾는 소비자들의 필요성을 강조하며, 이는 감미료 시장 성장에 직접적인 영향을 미칩니다.

3. 저칼로리 및 무설탕 제품에 대한 수요 증가:
* 영향: 연평균 성장률에 +1.1%의 영향을 미치며, 선진 시장을 중심으로 전 세계적으로 나타납니다. 단기적(2년 이내) 영향이 예상됩니다.

4. 식음료 산업의 확장:
* 영향: 연평균 성장률에 +0.8%의 영향을 미치며, 아시아 태평양 지역이 핵심이며 중동 및 아프리카, 남미로 파급됩니다. 중기적(2-4년) 영향이 예상됩니다.

5. 천연 감미료에 대한 소비자 선호도 증가:
* 영향: 연평균 성장률에 +1.0%의 영향을 미치며, 북미와 유럽에서 가장 강한 영향을 보입니다. 중기적(2-4년) 영향이 예상됩니다.

6. 설탕 섭취 감소를 위한 규제 지원:
* 영향: 연평균 성장률에 +0.7%의 영향을 미치며, 전 세계적으로 다양한 시행 일정을 가집니다. 장기적(4년 이상) 영향이 예상됩니다.

이 보고서는 식품 감미료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서의 주요 내용은 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 현황, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망으로 구성됩니다.

1. 서론 및 연구 범위
서론에서는 연구 가정 및 시장 정의를 다루며, 연구 범위에 대한 개요를 제시합니다.

2. 연구 방법론
시장 분석에 사용된 구체적인 연구 방법론을 설명합니다.

3. 요약
보고서의 핵심 내용을 간결하게 요약하여 제공합니다.

4. 시장 현황
시장 개요를 시작으로, 시장을 움직이는 주요 동인과 제약 요인을 상세히 분석합니다.
* 시장 동인: 소비자들의 건강 의식 고조, 비만 및 당뇨병 유병률 증가, 저칼로리 및 무설탕 제품에 대한 수요 증대, 식음료 산업의 확장, 천연 감미료에 대한 소비자 선호도 상승, 설탕 감축을 지지하는 정부 정책 등이 시장 성장을 견인합니다.
* 시장 제약: 천연 감미료의 높은 생산 비용, 인공 감미료 안전성에 대한 소비자 회의론, 식품 첨가물에 대한 복잡한 규제 프레임워크, 특정 지역에서의 제한적인 소비자 수용도 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 기타 분석: 공급망 분석, 규제 전망, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 포함)을 통해 시장 구조와 역학 관계를 심층적으로 파악합니다.

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
시장 가치에 대한 규모와 성장 예측을 다양한 기준으로 제시합니다.
* 제품 유형별: 자당(일반 설탕), 전분 감미료 및 당알코올(덱스트로스, 고과당 옥수수 시럽(HFCS), 말토덱스트린, 솔비톨, 자일리톨, 에리트리톨 등), 고강도 감미료(HIS)(수크랄로스, 아스파탐, 사카린, 스테비아, 아세설팜-K 등) 및 기타 유형으로 분류됩니다.
* 원료별: 식물 기반, 발효/생명공학, 인공 감미료로 구분됩니다.
* 형태별: 고체 및 액체/시럽 형태로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 식품(베이커리 및 제과, 유제품 및 디저트, 육류 및 풍미 제품, 건강 기능 식품, 소스/드레싱/스프레드, 기타 가공 식품)과 음료(청량음료, 스포츠 음료, 기타 음료) 부문으로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 호주, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, 아랍에미리트 등) 등 주요 지역별 시장 분석을 포함합니다.

6. 경쟁 환경
시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 포지셔닝 분석을 다룹니다. Cargill, Archer Daniels Midland Company, Tate & Lyle PLC, Ingredion Inc., Sudzucker AG, DSM-Firmenich AG 등 주요 기업들의 프로필을 제공하며, 여기에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
시장의 잠재적 기회와 향후 전망에 대한 분석을 제시합니다.

보고서의 핵심 질문 답변:
* 식품 감미료 시장의 현재 가치: 2026년 기준 식품 감미료 시장 규모는 874억 4천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
* 글로벌 수요를 주도하는 지역: 아시아-태평양 지역이 중국과 인도의 가공식품 부문 확장으로 인해 38.12%로 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
* 가장 빠르게 성장하는 제품 부문: 고강도 감미료(High-intensity sweeteners)는 브랜드들이 제로 칼로리 대안을 모색함에 따라 6.52%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 규제 동향이 시장에 미치는 영향: 115개국에서 시행되는 설탕세와 미국 및 유럽의 엄격한 첨가물 승인 절차는 브랜드들이 대체 감미료를 사용하여 제품을 재구성하도록 지속적으로 압력을 가할 것입니다.

본 보고서는 식품 감미료 시장의 현재 상태와 미래 방향을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 소비자들의 건강 의식 증가

  • 4.2.2 비만 및 당뇨병 유병률 증가

  • 4.2.3 저칼로리 및 무설탕 제품에 대한 수요 증가

  • 4.2.4 식음료 산업의 확장

  • 4.2.5 천연 감미료에 대한 소비자 선호도 증가

  • 4.2.6 설탕 감축을 지지하는 정부 정책

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 천연 감미료의 높은 생산 비용

  • 4.3.2 인공 감미료 안전성에 대한 소비자 회의론

  • 4.3.3 식품 첨가물에 대한 복잡한 규제 프레임워크

  • 4.3.4 특정 지역에서의 제한적인 소비자 수용

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 자당 (일반 설탕)

  • 5.1.2 전분 감미료 및 당알코올

  • 5.1.2.1 덱스트로스

  • 5.1.2.2 고과당 옥수수 시럽 (HFCS)

  • 5.1.2.3 말토덱스트린

  • 5.1.2.4 솔비톨

  • 5.1.2.5 자일리톨

  • 5.1.2.6 에리스리톨

  • 5.1.2.7 기타 당알코올

  • 5.1.3 고강도 감미료 (HIS)

  • 5.1.3.1 수크랄로스

  • 5.1.3.2 아스파탐

  • 5.1.3.3 사카린

  • 5.1.3.4 네오탐

  • 5.1.3.5 스테비아

  • 5.1.3.6 아세설팜-K

  • 5.1.3.7 사이클라메이트

  • 5.1.3.8 기타 고강도 감미료

  • 5.1.4 기타

• 5.2 원료별
  • 5.2.1 식물 기반

  • 5.2.2 발효/생체 공학

  • 5.2.3 인공

• 5.3 형태별
  • 5.3.1 고체

  • 5.3.2 액체/시럽

• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 식품

  • 5.4.1.1 베이커리 및 제과

  • 5.4.1.2 유제품 및 디저트

  • 5.4.1.3 육류 및 짭짤한 제품

  • 5.4.1.4 뉴트라슈티컬 및 기능성 식품

  • 5.4.1.5 소스, 드레싱 및 스프레드

  • 5.4.1.6 기타 가공 식품

  • 5.4.2 음료

  • 5.4.2.1 청량음료

  • 5.4.2.2 스포츠 음료

  • 5.4.2.3 기타 음료

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 영국

  • 5.5.2.2 독일

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 스웨덴

  • 5.5.2.8 폴란드

  • 5.5.2.9 벨기에

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 페루

  • 5.5.4.5 칠레

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 포지셔닝 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Cargill, Incorporated

  • 6.4.2 Archer Daniels Midland Company

  • 6.4.3 Tate & Lyle PLC

  • 6.4.4 Ingredion Inc.

  • 6.4.5 Sudzucker AG

  • 6.4.6 DSM-Firmenich AG

  • 6.4.7 Associated British Foods PLC

  • 6.4.8 Tereos Group

  • 6.4.9 Roquette Freres S.A.

  • 6.4.10 Celanese Corporation

  • 6.4.11 GLG Life Tech Corp.

  • 6.4.12 Cumberland Packing Corp.

  • 6.4.13 Ajinomoto Co. Inc.

  • 6.4.14 Evolva Holding SA

  • 6.4.15 Pyure Brands LLC

  • 6.4.16 JK Sucralose Inc.

  • 6.4.17 Gadot Biochemical Industries Ltd.

  • 6.4.18 FoodChem International Corporation

  • 6.4.19 Niutang Chemical Ltd.

  • 6.4.20 Rajvi Enterprises

  • 6.4.21 Gulshan Polyols Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망