세계의 차량용 허브 모터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

자동차 허브 모터 시장 개요 및 전망

글로벌 자동차 허브 모터 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.15%를 기록하며 견조한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 본 시장은 모터 유형(기어리스, 기어드), 차량 유형(전기 자전거, 전기 이륜차, 승용차, 상용차), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 세분화되어 분석됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 동인 및 성장 요인

전기차(EV) 보급률의 급격한 증가는 자동차 허브 모터 시장 성장의 핵심 동력입니다. 유럽과 아시아 태평양 지역을 중심으로 전기차 보급이 활발하며, 중국, 독일, 일본, 벨기에, 노르웨이, 프랑스, 영국, 네덜란드 등 선진국 및 개발도상국 전반에 걸쳐 전기 자전거의 보급이 확대되고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2022년 전 세계적으로 1천만 대 이상의 전기차가 판매되었으며, 2023년에는 35% 추가 성장이 예상됩니다.

또한, 기존 구동 방식에 비해 허브 모터가 제공하는 우수한 이점과 전기차 판매를 촉진하기 위한 정부 이니셔티브가 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 많은 주요 자동차 제조업체들이 전기차 부문의 막대한 잠재력을 인식하고 시장 진입에 관심을 보이고 있으며, 이는 전기차용 신제품 혁신으로 이어져 향후 시장 확대를 견인할 것입니다. 예를 들어, 2022년 1월 Saietta의 새로운 축방향 자속 모터 허브 기술은 광범위한 차량 애플리케이션에 걸쳐 패키징 이점을 제공했습니다. 이러한 요인들과 기술 발전이 결합되어 시장 성장을 주도하고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰력

1. 전기 자전거(E-bike) 부문에서의 허브 모터 수요 증가

미래 세대를 위한 환경 보호 및 보존에 대한 인식이 높아지면서 전 세계적으로 무공해 이동 수단인 전기차에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 또한, 전기 자전거 사용의 건강상 이점에 대한 인식이 확산되면서 생산 및 사용이 늘고 있습니다. 이에 따라 전기 자전거에 주로 사용되는 허브 모터의 수요 또한 증가하고 있습니다.

전기 자전거에 허브 모터를 사용하는 주된 이점은 유지보수가 덜 필요하다는 점입니다. 모든 부품이 모터 케이싱 내부에 위치하며 완전히 독립적으로 작동하기 때문입니다. 기어가 부착된 전기 모터는 기어 이빨 마모로 인해 결국 모터가 무용지물이 될 가능성이 있어 이상적이지 않을 수 있습니다. 따라서 허브 모터는 주로 전기 자전거와 같은 경량 애플리케이션에 선호됩니다. 2023년 9월, 인도 자동차 회사 Bajaj는 기존의 미드 마운트 모터 대신 더 비용 효율적인 허브 모터를 장착한 전기 스쿠터 버전을 출시할 것이라고 발표했습니다.

반면, 기어리스 허브 모터는 베어링을 제외하고는 움직이는 부품이 없어 상당한 손실이 없습니다. 이 외에도 전기 자전거는 소음이 없고 탄소 배출이 없으며, 저렴한 교통수단을 제공하고 공간을 절약하며 건강 증진에 기여합니다. 이러한 장점들로 인해 전기 자전거는 단거리 이동을 위한 미래의 교통수단이 될 것으로 예상됩니다. 특히 유럽 및 아시아 지역에서 전기 자전거 사용이 증가할 것으로 예상됨에 따라, 예측 기간 동안 허브 모터의 사용 또한 증가할 것입니다. 예를 들어, Plugin India Electric Vehicles에 따르면, 인도 전기 이륜차 시장은 2022년 9월에 전년 대비 206%라는 상당한 증가율을 기록했습니다. 이러한 요인은 전기 자전거 및 그에 따른 허브 모터의 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 시장 선도

아시아 태평양 지역은 허브 모터 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역의 자동차 허브 모터 시장은 주로 중국, 일본 및 일부 동남아시아 국가들의 수요에 의해 주도됩니다. 이들 국가는 전기차 보급률이 높아 관련 부품의 가장 중요한 시장이 되고 있습니다.

중국은 심각한 교통 체증과 증가하는 차량 오염 문제를 해결하기 위한 전기 자전거의 높은 소비로 인해 아시아 태평양 허브 모터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 데 크게 기여했습니다. 세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면, 중국은 전 세계 전기차 판매의 59%를 차지하며 여전히 세계 최대 전기차 시장입니다. 예측 기간 동안 중국 시장에서 전기 자전거 구매 비용이 감소함에 따라 전기 자전거 소비는 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 인도는 지난 몇 년간 전기 자전거의 기하급수적인 성장을 경험했으며, 매년 판매량이 두 배로 증가하고 있습니다. 라스트 마일 배송 수요 증가와 함께 시장 판매량도 늘었습니다. 예를 들어, 2023년 6월 Trigo Electric은 라스트 마일 배송 옵션을 위해 AMO Mobility로부터 10,000대의 전기 자전거를 구매할 것이라고 발표했습니다.

일본 또한 전기 이동 수단의 채택률이 상당히 높습니다. Toyota와 Nissan과 같은 기업들이 이 분야에서 활발하게 활동하며 전기 및 하이브리드 차량 분야의 선구자 역할을 하고 있습니다. 이러한 전기차로의 전환은 일본 내 허브 모터 성장을 이끄는 또 다른 요인입니다. 결론적으로, 아시아 태평양 지역은 이 지역 신흥 경제국들의 전기차 채택이 급증하면서 전 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

# 경쟁 환경

자동차 허브 모터 시장은 Mitsubishi Motors Corporation, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Taizhou Quanshun Electric Drive Technology Co., Ltd. (QS Motor), Heinzmann GmbH & Co. KG, Michelin 등 여러 주요 기업들이 주도하고 있습니다. 이들 기업은 경쟁 우위를 확보하기 위해 혁신적인 신제품으로 사업을 확장하고 있습니다. 2023년 2월, 전자 부품 제조업체 Flash는 GEM Motors와 협력하여 허브 모터를 제조했습니다. 주요 시장 참여자로는 Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Taizhou Quanshun Electric Drive Technology Co., Ltd. (QS Motor), Heinzmann GmbH & Co. KG, Mitsubishi Electric, Protean Electric Limited 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2023년 8월: 자동차 부품 공급업체가 Biketec의 FIT 시스템과 협력하여 허브 모터를 출시했습니다.
* 2023년 1월: BLDC 허브 모터를 장착한 전기 자전거 ‘Transil’이 인도 시장에 출시되었습니다.
* 2022년 9월: Honda는 인도에서 미래 전기 스쿠터에 사용될 수 있는 허브 모터 디자인 특허를 출원했습니다.

본 보고서는 자동차 허브 모터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 자동차 허브 모터는 2륜 또는 4륜 자동차 바퀴에 장착되어 유연하고 효율적으로 차량을 구동하는 전기 모터입니다.

보고서는 연구 방법론, 서론, 연구 가정 및 범위, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 포함하는 체계적인 구성을 갖추고 있습니다. 특히, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업 매력도를 평가합니다.

시장 동인으로는 E-bike 판매 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 반면, 중장비 차량과 같은 일부 응용 분야에서의 제한된 성능은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 세분화는 모터 유형, 차량 유형 및 지역을 기준으로 이루어집니다. 모터 유형별로는 기어리스(Gearless)와 기어드(Geared)로 나뉘며, 차량 유형별로는 E-bike, 전기 이륜차, 승용차, 상용차로 구분됩니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아 등), 아시아-태평양(인도, 중국, 일본, 한국 등), 그리고 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 각 지역의 시장 규모와 예측치를 USD 가치 및 단위 수량으로 제공합니다.

자동차 허브 모터 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.15%를 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Taizhou Quanshun Electric Drive Technology Co., Ltd. (QS Motor), Heinzmann GmbH & Co. KG, Mitsubishi Electric, Protean Electric Limited 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 프로필과 벤더 시장 점유율을 다룹니다.

특히 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.

본 보고서는 자동차 허브 모터 시장의 현재 규모, 주요 플레이어, 가장 빠르게 성장하는 지역 및 가장 큰 시장 점유율을 가진 지역에 대한 핵심 질문에 답변하며, 시장의 전반적인 이해를 돕는 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 E-바이크 판매 증가가 시장 성장을 촉진할 것입니다.
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 중장비 차량과 같은 일부 응용 분야에서의 제한된 성능
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 USD 기준 시장 규모)

• 5.1 모터 유형
  • 5.1.1 기어리스
  • 5.1.2 기어드
• 5.2 차량 유형
  • 5.2.1 E-바이크
  • 5.2.2 전기 이륜차
  • 5.2.3 승용차
  • 5.2.4 상업용 차량
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 기타 세계 지역
  • 5.3.4.1 남미
  • 5.3.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 미쓰비시 자동차 주식회사
  • 6.2.2 셰플러 테크놀로지스 AG & Co. KG
  • 6.2.3 타이저우 취안순 전기 구동 기술 유한회사 (QS 모터)
  • 6.2.4 하인츠만 GmbH & Co. KG
  • 6.2.5 미쉐린
  • 6.2.6 프로티언 일렉트릭 Ltd.
  • 6.2.7 엘라페 Ltd.
  • 6.2.8 TDCM 코퍼레이션 Ltd.
  • 6.2.9 마그네틱 시스템즈 테크놀로지 Ltd.
  • 6.2.10 SIM-드라이브 코퍼레이션
  • 6.2.11 GO 스위스드라이브 AG

7. 시장 기회 및 미래 동향