엔진 에어 필터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

엔진 에어 필터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

엔진 에어 필터 시장은 2025년 38억 달러에서 2030년 40억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.26%를 기록할 것입니다. 이는 배터리 전기차(BEV) 채택 가속화에도 불구하고 교체 수요가 꾸준히 증가하는 성숙 시장임을 시사합니다. 시장 성장은 강화된 글로벌 배출가스 규제, 높은 활용도를 보이는 상업용 차량의 증가, 합성 및 나노섬유 미디어 기술 발전 등에 힘입지만, 원자재 가격 변동성과 전기 파워트레인 보급으로 인한 구조적 수요 감소라는 과제도 안고 있습니다. 경쟁 강도는 중간 수준이며, 주요 공급업체들은 독점 미디어, 광범위한 제조 거점, 예측 유지보수와 연계된 서비스 확장을 통해 시장 점유율을 방어하고 있습니다.

2024년 시장 점유율 및 2030년까지의 CAGR 예측은 다음과 같습니다. 필터 유형별로는 종이/셀룰로스 필터가 39.62%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 합성 오일 필터는 3.26%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 재료 유형별로는 종이 미디어가 41.23%를 차지했으며, 합성 미디어는 3.28%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다. 차량 유형별로는 승용차가 55.18%로 가장 큰 점유율을 보였고, 경상용차는 2.88%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 유통 채널별로는 OEM(Original Equipment Manufacturer) 장착이 63.72%를 차지했으나, 애프터마켓은 2.96%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 45.43%의 점유율로 가장 큰 시장이며, 2030년까지 3.86%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

엔진 에어 필터 시장 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다. 첫째, 강화된 글로벌 배출가스 규제는 CAGR에 0.4%의 긍정적인 영향을 미칩니다. 유로 7 및 EPA Tier 3와 같은 규제 프레임워크 하에 0.3마이크론 이상의 입자에 대해 99.0%에 가까운 여과 효율이 요구되면서, OEM들은 더 높은 포집 기준을 충족하면서도 공기 흐름을 유지하는 합성 및 나노섬유 미디어로 전환하고 있습니다. 유럽과 북미의 2026년, 인도의 2028년 BS-VII 규제 등 준수 기한은 신차 모델의 사양 업그레이드를 촉진하며, 노후 차량용 인증 업그레이드 키트는 추가 수익원을 창출합니다. 둘째, 확대되는 글로벌 ICE(내연기관) 차량 보유 대수는 CAGR에 0.3%의 긍정적인 영향을 미칩니다. 전기차 전환에도 불구하고 개발도상국에서는 내연기관 차량의 연간 판매량이 계속 증가하고 있으며, 차량 수명 연장(15년 이상)으로 인해 교체 필터가 필요한 누적 차량 대수가 증가하고 있습니다. 셋째, 합성 및 나노섬유 미디어 기술 발전은 CAGR에 0.3%의 긍정적인 영향을 미칩니다. 이 기술은 종이 필터에 비해 탁월한 여과 효율과 긴 서비스 수명을 제공하며, 독점적인 다층 설계는 압력 강하를 줄여 연소 효율을 높입니다. 넷째, 애프터서비스 유지보수 인식 증가는 CAGR에 0.2%의 긍정적인 영향을 미칩니다. 고소득 가구는 수리 비용 절감을 위해 DIY(Do-It-Yourself) 차량 유지보수를 점점 더 많이 채택하고 있으며, 깨끗한 흡기 공기와 연료 소비 감소 간의 연관성에 대한 디지털 튜토리얼은 사전 예방적 필터 교체를 장려합니다. 마지막으로, 높은 활용도의 전자상거래 물류 차량 증가와 스마트 센서 기반 흡기 모듈 도입 또한 시장 성장에 기여합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 주요 요인들도 존재합니다. 첫째, 빠른 BEV(배터리 전기차) 보급률은 CAGR에 -0.5%의 부정적인 영향을 미칩니다. 2024년 중국에서 BEV가 지배적이었고, 유럽은 2035년까지 100% 무공해 차량 판매를 목표로 하면서 엔진 에어 필터의 필요성이 구조적으로 사라지고 있습니다. 초기 채택은 고가 필터를 사용하는 프리미엄 모델에 집중되어 단위 판매량보다 더 빠르게 매출을 잠식하고 있습니다. 둘째, 원자재 가격 변동성은 CAGR에 -0.2%의 부정적인 영향을 미칩니다. 2024년 석유화학 공급망 차질로 합성 섬유 비용이 급등했으며, 종이 미디어용 펄프 가격도 상승했습니다. 셋째, 세척/재사용 가능 필터 채택과 애프터마켓 위조품 문제 또한 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

필터 유형별 분석에서는 종이/셀룰로스 필터가 비용 효율성과 OEM의 보편적인 채택으로 2024년 시장 점유율 39.62%를 유지했습니다. 합성 오일 필터는 3.26%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 2030년 이후 종이 필터의 판매량을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이는 합성 미디어가 높은 오염 부하에서도 공기 흐름을 유지하는 능력 덕분이며, 터보차저 및 직분사 엔진에 특히 매력적입니다. 거즈 및 폼 디자인은 세척 가능성이나 오일 함침이 중요한 오프로드 및 오토바이 용도에 사용되며, 스테인리스 스틸 메쉬 변형은 마모성 환경에서 작동하는 특수 산업용 엔진에 사용됩니다.

재료 유형별로는 종이 미디어가 성숙한 제조 네트워크와 가격에 민감한 부문에서의 수용성으로 2024년 시장의 41.23%를 차지했습니다. 합성 재료는 3.28%의 CAGR로 2030년까지 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것입니다. 폴리머 과학의 발전은 합성 섬유와 미세 셀룰로스를 결합한 혼합 다층 구조를 가능하게 하여 낮은 저항과 높은 먼지 보유 용량을 동시에 달성합니다.

차량 유형별로는 승용차가 2024년 시장 점유율 55.18%를 기록하며 수적으로 우위를 점했습니다. 전자상거래 물류에 힘입어 경상용차는 2030년까지 2.88%의 CAGR을 보이며 다른 모든 부문을 능가하는 가장 빠른 성장을 보일 것입니다. 중형 및 대형 트럭은 개발도상국의 톤-킬로미터 증가에 따라 거시적인 화물 운송 추세와 연계되어 안정적인 수요를 유지합니다.

유통 채널별로는 모든 신차에 필터가 장착되어 출고되므로 OEM 설치가 2024년 시장 점유율의 63.72%를 차지했습니다. 그러나 노후화되는 글로벌 차량 보유 대수에 힘입어 애프터마켓은 2030년까지 2.96%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 북미 지역의 DIY 문화는 소유자들이 직접 필터를 설치하면서 이러한 변화를 가속화합니다.

지역별 분석에서 아시아 태평양은 엔진 에어 필터 시장에서 가장 큰 생산 기지이자 가장 빠르게 성장하는 소비 시장으로, 2024년 시장 점유율 45.43%를 차지했으며 2030년까지 3.86%의 CAGR로 성장할 것입니다. 강력한 경량 차량 생산량, 애프터마켓 네트워크 확장, 엄격해지는 현지 배출가스 규제가 성장을 견인합니다. 북미는 확고한 유지보수 문화에 힘입어 느리지만 꾸준한 단위 성장을 보이며, Tier 3 규제 일관성과 연료 경제성 향상에 대한 소비자 인식이 높아지는 것이 긍정적으로 작용합니다. 유럽은 유로 7 규제로 여과 사양이 높아지지만, 빠른 BEV 채택으로 미래 단위 판매량이 감소하는 복합적인 상황에 직면해 있습니다.

엔진 에어 필터 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. MANN+HUMMEL, Donaldson Company, Inc., MAHLE GmbH, DENSO Corporation, Sogefi SpA와 같은 소수의 선도적인 공급업체들이 독점적인 미디어 기술, 다각화된 지리적 생산 능력, 글로벌 OEM과의 긴밀한 관계를 활용하여 상당한 글로벌 매출을 올리고 있습니다. 기술 차별화는 낮은 압력 강하에서 더 높은 포집 효율, 더 긴 서비스 간격, 예측 유지보수를 지원하는 스마트 센서 통합에 중점을 둡니다. UFI Filters는 수소 연료 전지 스택으로 여과 전문 지식을 확장하고 있으며, Hengst, Bosch, MANN+HUMMEL은 재활용성에 투자하여 CO2 배출량을 줄인친환경 제품 개발에 투자하고 있습니다. 이러한 선도 기업들은 엄격해지는 환경 규제와 소비자들의 친환경 제품 선호도 증가에 발맞춰 지속적인 혁신을 추구하고 있습니다. 또한, 신흥 시장의 성장과 애프터마켓 수요 증가는 시장 참여자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 전반적으로 엔진 에어 필터 시장은 기술 발전과 환경 규제 강화에 힘입어 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 엔진 에어 필터 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕기 위한 기초 정보를 제시합니다.

보고서에 따르면, 엔진 에어 필터 시장 규모는 2025년 38억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 1.26%를 기록할 것으로 전망됩니다. 필터 유형 중에서는 합성 오일 필터가 우수한 효율성과 긴 서비스 주기로 인해 연평균 3.26%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 시장 점유율 45.43%를 차지하며 글로벌 수요를 선도하고 있으며, 대규모 차량 생산, 노후 차량 증가, 강화되는 배출가스 규제에 힘입어 연평균 3.86% 성장할 것으로 예상됩니다. 전기차(BEV)의 급속한 보급은 흡기 필터 수요를 감소시키지만, 하이브리드 차량 및 개발도상국의 내연기관(ICE) 차량 지배력이 그 영향을 완화할 것으로 분석됩니다. 미래 제품 설계는 합성 및 나노섬유 미디어, IoT 기반 센서 모듈, 재활용 가능한 소재 아키텍처가 주도할 것으로 전망됩니다.

시장 환경 분석에서는 주요 동인과 제약 요인을 다룹니다. 주요 동인으로는 ▲강화되는 글로벌 배출가스 규제 ▲확대되는 전 세계 내연기관 차량 보유 대수 ▲애프터서비스 유지보수 인식 증대 ▲합성 및 나노섬유 미디어 기술 발전 ▲높은 활용도를 보이는 전자상거래 물류 차량 증가 ▲스마트 센서 기반 흡기 모듈 도입 등이 있습니다. 반면, 주요 제약 요인으로는 ▲전기차(BEV)의 빠른 보급 ▲원자재 가격 변동성 ▲세척 및 재사용 가능한 필터 채택 증가 ▲애프터마켓 내 위조품 유통 등이 지목됩니다. 이 외에도 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 다양한 세분화 기준에 따라 가치(USD) 기준으로 제시됩니다. 필터 유형별로는 거즈 필터, 종이/셀룰로스 필터, 합성 오일 필터, 스테인리스 스틸 메쉬 필터, 폼 필터로 구분됩니다. 소재 유형별로는 종이, 폼, 면, 합성, 금속으로 분류됩니다. 차량 유형별로는 승용차, 경상용차, 중대형 상용차 시장을 분석합니다. 유통 채널별로는 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 애프터마켓으로 나누어 시장을 조망합니다. 마지막으로, 지리적 분석은 북미(미국, 캐나다 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스 등), 아시아-태평양(인도, 중국, 일본, 한국 등), 중동 및 아프리카(UAE, 사우디아라비아 등) 등 주요 지역 및 국가별 시장 동향을 상세히 다룹니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. MANN+HUMMEL, Donaldson Company, MAHLE GmbH, DENSO Corporation, Robert Bosch GmbH 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 제공하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 상세히 다룹니다. 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화되는 글로벌 배출가스 기준
  • 4.2.2 증가하는 글로벌 내연기관차량 보유 대수
  • 4.2.3 애프터서비스 유지보수 인식 증가
  • 4.2.4 합성 및 나노섬유 매체의 발전
  • 4.2.5 높은 활용도의 전자상거래 물류 차량
  • 4.2.6 스마트 센서 기반 흡기 모듈
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 급격한 BEV 보급
  • 4.3.2 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 세척/재사용 가능한 필터 채택
  • 4.3.4 애프터마켓의 위조품
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 필터 유형별
  • 5.1.1 거즈 필터
  • 5.1.2 종이/셀룰로스 필터
  • 5.1.3 합성 오일 필터
  • 5.1.4 스테인리스 스틸 메시 필터
  • 5.1.5 폼 필터
• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 종이
  • 5.2.2 폼
  • 5.2.3 면
  • 5.2.4 합성
  • 5.2.5 금속
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차
  • 5.3.2 경상용차
  • 5.3.3 중형 및 대형 상용차
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 주문자 상표 부착 생산(OEM)
  • 5.4.2 애프터마켓
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 MANN+HUMMEL
  • 6.4.2 Donaldson Company, Inc.
  • 6.4.3 MAHLE GmbH
  • 6.4.4 DENSO Corporation
  • 6.4.5 Sogefi SpA
  • 6.4.6 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.7 Parker Hannifin Corp
  • 6.4.8 Cummins Inc.
  • 6.4.9 Freudenberg Filtration Technologies GmbH & Co. KG
  • 6.4.10 Hengst SE
  • 6.4.11 UFI Filters S.p.A.
  • 6.4.12 Valeo SA
  • 6.4.13 Ahlstrom Oyj
  • 6.4.14 Hollingsworth & Vose Company
  • 6.4.15 K&N Engineering, Inc.
  • 6.4.16 FIRST BRANDS GROUP LLC.
  • 6.4.17 CLARCOR Inc

7. 시장 기회 & 미래 전망