광물 처리 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

광물 처리 장비 시장 개요 (2026-2031년)

1. 시장 규모 및 성장 전망

2031년 광물 처리 장비 시장 성장 보고서에 따르면, 해당 시장은 2025년 176.1억 달러에서 2026년 185.9억 달러로 성장한 후, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 5.62%의 성장률을 기록하며 2031년에는 244.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 지속적인 광석 등급 하락, 에너지 전환 금속 수요 증가, 환경 규제 강화 등이 복합적으로 작용하여 고용량, 디지털화된 설비에 대한 다년간의 투자 사이클을 강화하고 있습니다. 특히 리튬, 니켈, 희토류 원소에 대한 수요 증가는 미세 분쇄, 정밀 분리 및 고급 분진 제어 시스템에 대한 장비 주문을 촉진하고 있습니다. 생산자들은 톤당 비용 및 Scope 1 배출량 감소를 위해 에너지 효율성을 우선시하며, 고압 분쇄 롤(HPGR) 및 컬럼 부유선광과 같은 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. 원격 광산 운영자들이 가동 시간 보장 및 예측 유지보수를 추구함에 따라 애프터마켓 서비스의 전략적 중요성도 커지고 있습니다. 또한, 공급망 민족주의는 북미, 유럽, 아시아 지역의 국내 처리 역량 확충을 가속화하여 광물 처리 장비 시장 기회를 더욱 확대하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 67.92%를 차지하며 시장을 지배했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 9.82%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 성장 동력 (Drivers)

* 전기차 배터리 금속(리튬, 니켈) 수요 급증 (+2.1% CAGR 영향): 배터리 등급 원료에 대한 수요 증가는 광물 처리 장비 시장의 뚜렷한 변화를 이끌고 있습니다. 리튬 프로젝트는 99.5% 이상의 순도를 달성하기 위한 특수 로스팅, 침출 및 결정화 회로를 필요로 하며, 이는 Metso의 pCAM 및 소성로 패키지와 같은 신규 주문으로 이어집니다. 니켈 라테라이트 처리 역시 대형 오토클레이브, 황산 침출 반응기 및 다운스트림 용매 추출 장치의 수요를 증가시킵니다. 호주, 인도네시아, 칠레 등지에서 통합 배터리 금속 허브가 빠르게 구축되면서 고온, 고압 설계 역량을 갖춘 OEM들은 프리미엄 마진을 확보하고 있습니다.
* 저품위 광석 처리 증가에 따른 고용량 분쇄기 수요 (+1.8% CAGR 영향): 구리, 금, 철광석의 품위가 지속적으로 하락함에 따라, 금속 생산량을 유지하기 위해 더 많은 양의 광석을 처리해야 합니다. HPGR 회로는 20-40%의 에너지 절감 효과와 미세한 제품 크기 분포를 제공하여 다운스트림 부유선광 회수율을 높입니다. 호주와 칠레의 광산들은 20,000톤/시간 용량의 1차 분쇄기를 개조하고 실시간 입자 크기 분석기를 보완하여 제어 루프를 완성하고 있습니다. 이는 스크린, 사이클론, 탈수 장비 등 고용량 슬러리 처리를 위한 장비 수요를 증가시킵니다.
* 아프리카 핵심 광물 프로젝트의 CAPEX 급증 (+1.2% CAGR 영향): 코발트, 흑연, 희토류 프로젝트에 대한 기록적인 자본 지출은 사하라 이남 아프리카를 첨단 선광 장비의 가장 빠르게 성장하는 수출 기지로 만들고 있습니다. 앙골라의 롱곤조 희토류 프로젝트는 99% 이상의 NdPr 사양을 충족하기 위해 다단계 자력 및 중력 모듈을 필요로 하며, 이는 유럽 전문 OEM들에게 기회를 제공합니다.
* 플랜트 전반의 최적화를 위한 디지털 트윈 도입 (+0.9% CAGR 영향): ABB와 같은 제어 시스템 공급업체들은 모든 밸브, 펌프, 센서를 실시간으로 반영하는 고해상도 디지털 트윈을 점차 내장하고 있습니다. 퍼스와 산티아고의 원격 운영 센터는 여러 광산을 동시에 감독하여 인건비와 안전 사고를 줄입니다. 디지털 트윈은 또한 부유선광에서 자율적인 시약 투입을 지원하여 복잡한 복합 금속 광석에 대한 정밀한 pH 및 기포제 제어를 가능하게 합니다.

3. 시장 제약 요인 (Restraints)

* ESG 중심의 신규 광산 투자 제한 (-1.4% CAGR 영향): 기관 투자자들은 엄격한 ESG 기준을 적용하여 신규 광산 승인을 늦추고 관련 설비 주문을 지연시키고 있습니다. 캐나다의 신규 철광석 및 구리 프로젝트는 이제 탄소 중립 처리 설계를 선행 조건으로 요구하며, 이는 설치 비용을 최대 20%까지 증가시킵니다.
* 미세먼지 배출 규제 강화 (-1.1% CAGR 영향): 미국 환경보호청(EPA)의 신규 오염원 성능 기준은 스크리닝 및 운반 회로에 대해 0.05kg/t PM10 미만의 임계값을 의무화하여 고효율 백하우스 및 밀폐 시스템에 대한 투자를 유도하고 있습니다. 캐나다와 EU의 유사한 규제는 운영자들에게 개조를 압박합니다.

4. 부문별 분석

* 광물 채굴 부문: 2025년 광물 처리 장비 시장 규모의 89.55%를 “기타” 범주(주로 벌크 상품)가 차지했지만, 리튬 처리 장비는 2031년까지 13.58%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 배터리 금속 플랜트는 초저 불순물 임계값을 위한 소성로, 용매 추출 믹서 및 결정화 장치를 요구하고 있습니다. 구리 및 금의 품위 하락은 HPGR, 미세 분쇄 및 플래시 부유선광 장비에 대한 자본 지출 주기를 연장시키고 있습니다.
* 장비 부문: 2025년 광물 처리 장비 시장 규모에서 분쇄기 및 밀이 32.72%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 첨단 부유선광 셀은 2031년까지 5.88%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 복합 납-아연 또는 니켈 광석을 처리하는 플랜트는 등급 유지를 위해 자동화된 공기 흐름 및 거품 카메라 시스템을 채택하고 있습니다.
* 처리 단계: 2025년 광물 처리 장비 시장 규모에서 분쇄 및 연마가 37.02%를 차지하며 광물 해방에 필수적인 역할을 강조했습니다. 그러나 부유선광, 자력 및 중력 분리를 포함하는 선광 공정은 예측 기간 동안 5.67%의 연평균 성장률을 기록하며 분쇄 성장을 앞지를 것으로 예상됩니다. AI 기반 센서 기반 광석 선별은 에너지 집약적인 밀링 전에 10-15%의 폐기물을 제거하여 현장 배출량 지표와 플랜트 처리량을 개선합니다.
* 최종 사용자 산업: 2025년 광물 처리 장비 시장 규모의 57.95%를 광물/광석 채굴 회사가 여전히 차지했습니다. 그러나 재활용 및 2차 금속 처리업체는 정부가 순환 경제 의무를 법제화함에 따라 2031년까지 6.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 폐전기차 배터리용 도시 광석 플랜트는 고불순물 원료를 위해 설계된 파쇄기, 습식 야금 반응기 및 코발트-니켈 침전기를 필요로 합니다.
* 지역별 분석: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 67.92%를 차지하며 광물 처리 장비 시장의 핵심으로 남아 있습니다. 중국의 방대한 제련 및 정제 인프라는 전례 없는 규모로 분쇄기, 밀 및 여과 패키지를 흡수하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 사우디아라비아, 나미비아, 앙골라가 인산염, 구리 및 희토류 자원을 수익화하기 위해 국부 자본을 투입함에 따라 2031년까지 9.82%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽은 공급망 보안 의제를 바탕으로 중간 한 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

광물 처리 장비 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, FLSmidth, Komatsu Ltd, Sandvik AB, Weir Group, Metso Corporation과 같은 주요 업체들이 경쟁하고 있습니다. FLSmidth는 Knelson Gravity 농축기에 고급 공정 제어를 통합하여 디지털 제품군을 확장하고 있습니다. Metso는 모듈형 수소 연료 준비 로스팅 시스템을 지속적으로 배포하여 저탄소 배터리 금속 흐름도에서 선점 효과를 누리고 있습니다. Sandvik의 Rock Processing 사업부는 피트 내 광석 등급 센서가 장착된 하이브리드 지표 드릴의 설치 기반 확대로 이점을 얻고 있습니다. Weir Group은 Motion Metrics 페이로드 최적화 플랫폼을 활용하여 예비 부품 키트 판매를 늘리고 있으며, Epiroc은 2024년 5월 지하 자동화 역량을 추가하는 인수를 통해 플릿 독립적인 디지털 계약을 위한 입지를 다지고 있습니다.

TOMRA, Eriez, Glencore Technology와 같은 신흥 경쟁업체들은 틈새 분리 및 광석 선별 분야에 집중하며, 성능 보장을 통해 기존 업체들을 대체하고 있습니다. OEM들은 안전한 원격 측정 인프라를 위해 클라우드 공급업체와, 복합 광석용 시약-장비 패키지를 공동 개발하기 위해 화학 공급업체와 전략적 협력을 강화하고 있습니다. 지속 가능성 자격 증명은 새로운 경쟁의 장이 되고 있으며, 공급업체들은 제품의 전 생애 주기 탄소 발자국을 공개하고 장비 수명을 연장하는 재정비 프로그램을 제공하고 있습니다. 성숙한 분쇄기 라인에서는 가격 경쟁이 지속되지만, 처리량 보장, 원격 지원 SLA, 현지 기술자를 위한 포괄적인 교육 등으로 차별화가 이루어지고 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: Rio Tinto는 퀘벡 정부의 지원을 받아 Lac Tio 광산에서 광석 선별 기술 통합을 평가하기 위한 산업 시연 프로젝트에 760만 캐나다 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.
* 2025년 2월: Sandvik은 뮌헨 Bauma 2025에서 인프라, 광업, 터널링 및 채석 분야의 최신 개발 사항을 선보이며 지속 가능성과 디지털화를 강조했습니다.

이 보고서는 광물 처리 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 광물 처리 장비는 광석에서 유용한 광물 제품을 암석 및 맥석으로부터 분리하여 농축된 물질을 생산하는 데 사용됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 광물 처리 장비 시장은 2026년 185.9억 달러 규모에서 2031년까지 244.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인
* 전기차 배터리 금속 수요 증가: 리튬, 니켈 등 전기차 배터리 금속에 대한 수요 급증이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 배터리 금속 공급망에서 요구되는 초고순도 원료를 위해 리튬 프로젝트는 특수 로스팅, 침출 및 결정화 회로에 투자하고 있습니다.
* 미세 등급 광석 처리 전환: 광석 등급이 낮아짐에 따라 더 미세한 등급의 광석을 처리하기 위한 고용량 분쇄기 수요가 증가하고 있습니다.
* 아프리카 핵심 광물 프로젝트 투자 확대: 아프리카 지역의 핵심 광물 프로젝트에 대한 자본 지출(CAPEX)이 급증하고 있습니다.
* 디지털 트윈 기술 도입: 플랜트 전반의 최적화를 위한 디지털 트윈 기술 채택이 확산되고 있습니다.
* 친환경 철강 이니셔티브: 친환경 철강 생산을 위한 펠릿화(pelletizing) 수요가 증가하고 있습니다.
* AI 기반 광석 선별: AI 기반 광석 선별 기술이 하류 공정의 에너지 사용량을 줄이는 데 기여하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
* ESG(환경, 사회, 지배구조) 기반 자본 배분 제한: 신규 광산 프로젝트에 대한 ESG 관련 자본 배분 제한이 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
* 미세먼지 배출 규제 강화: 미세먼지 배출 기준 강화로 인해 관련 장비 투자 부담이 증가하고 있습니다.
* 원격 지역 숙련 인력 부족: 원격 광산 지역에서의 숙련된 인력 부족이 운영에 어려움을 초래하고 있습니다.
* 지정학적 공급망 민족주의: 핵심 예비 부품에 대한 지정학적 공급망 민족주의가 시장 불확실성을 가중시키고 있습니다.

4. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 광물 채굴 부문별: 보크사이트, 구리, 철, 리튬, 니켈, 희토류 원소, 금 및 귀금속, 기타 광물.
* 장비 유형별: 분쇄기 및 밀, 스크린 및 분리기, 피더 및 컨베이어, 드릴 및 브레이커, 농축 및 정화 장비, 부유 선별기, 자력 및 중력 분리기, 펌프 및 밸브, 여과 및 탈수 장비. 특히 부유 선별기는 광석 등급 하락에 따른 효율적인 분리 필요성으로 인해 5.88%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
* 처리 단계별: 분쇄 및 연삭, 스크리닝 및 선별, 농축(부유/분리), 탈수, 자재 취급.
* 최종 사용자 산업별: 광물/광석 채굴 회사, 계약 처리 공장, 재활용 및 2차 금속, 골재 및 건설.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 남미(브라질, 칠레 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 호주, 일본, 한국 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 등). 아시아 태평양 지역은 중국의 대규모 처리 능력과 호주의 높은 철광석 처리량에 힘입어 67.92%의 가장 높은 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. FLSmidth A/S, Metso Corporation, Komatsu Ltd., Sandvik AB, The Weir Group PLC, ThyssenKrupp AG 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 제공하며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
ESG 규제 강화는 먼지 제어, 에너지 효율적인 분쇄, 물 재활용 시스템에 대한 투자를 촉진하여 전반적인 자본 지출 결정에 영향을 미치고 있습니다. 이는 시장에 새로운 기회를 제공할 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EV 배터리 금속 호황 (리튬, 니켈)
  • 4.2.2 미세 등급 광석으로의 전환이 고용량 분쇄기 수요를 견인
  • 4.2.3 아프리카 주요 광물 프로젝트의 CAPEX 급증
  • 4.2.4 플랜트 전반의 최적화를 위한 디지털 트윈 도입
  • 4.2.5 친환경 강철 이니셔티브로 인한 펠릿화 수요 증가
  • 4.2.6 AI 기반 광석 분류를 통한 후처리 에너지 사용량 감소
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 ESG 기반 신규 광산에 대한 자본 배분 제한
  • 4.3.2 강화되는 미세먼지 배출 기준
  • 4.3.3 외딴 지역의 숙련된 인력 부족
  • 4.3.4 주요 예비 부품에 대한 지정학적 공급망 민족주의
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 광물 채굴 부문별
  • 5.1.1 보크사이트
  • 5.1.2 구리
  • 5.1.3 철
  • 5.1.4 리튬
  • 5.1.5 니켈
  • 5.1.6 희토류 원소
  • 5.1.7 금 및 귀금속
  • 5.1.8 기타
• 5.2 장비별
  • 5.2.1 분쇄기 및 제분기
  • 5.2.2 스크린 및 분리기
  • 5.2.3 공급 장치 및 컨베이어
  • 5.2.4 드릴 및 파쇄기
  • 5.2.5 농축 및 정화
  • 5.2.6 부유 선별 셀
  • 5.2.7 자력 및 중력 분리기
  • 5.2.8 펌프 및 밸브
  • 5.2.9 여과 및 탈수
• 5.3 처리 단계별
  • 5.3.1 분쇄 및 연삭
  • 5.3.2 선별 및 분류
  • 5.3.3 농축 (부유 선별/분리)
  • 5.3.4 탈수
  • 5.3.5 자재 취급
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 광물/광석 채굴 회사
  • 5.4.2 계약 처리 공장
  • 5.4.3 재활용 및 2차 금속
  • 5.4.4 골재 및 건설
• 5.5 지리
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 칠레
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 호주
  • 5.5.4.4 일본
  • 5.5.4.5 대한민국
  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 FLSmidth A/S
  • 6.4.2 Metso Corporation
  • 6.4.3 Komatsu Ltd.
  • 6.4.4 Sandvik AB
  • 6.4.5 The Weir Group PLC
  • 6.4.6 ThyssenKrupp AG
  • 6.4.7 TAKRAF GmbH
  • 6.4.8 CITIC Heavy Industries Co., Ltd.
  • 6.4.9 Terex Corporation
  • 6.4.10 Wirtgen GmbH
  • 6.4.11 Multotec (Pty) Ltd
  • 6.4.12 FEECO International, Inc.
  • 6.4.13 McLanahan Corporation
  • 6.4.14 Tenova S.p.A.
  • 6.4.15 Haver & Boecker Niagara GmbH
  • 6.4.16 Derrick Corporation
  • 6.4.17 Eriez Manufacturing Co.
  • 6.4.18 Astec Industries, Inc.
  • 6.4.19 Sotecma S.L.

7. 시장 기회 및 미래 전망