항공우주 밸브 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

항공 밸브 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.1%를 기록하며 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 시장 규모 및 점유율을 분석하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 기반으로 합니다. 시장은 밸브 유형, 항공기 유형, 적용 분야 및 지역별로 세분화되어 있으며, 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 세분화
항공 밸브 시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 밸브 유형별: 버터플라이 밸브, 볼 밸브, 로터리 밸브, 게이트 밸브 및 기타 유형으로 나뉩니다.
* 항공기 유형별: 상업용 항공기, 일반 항공기, 비즈니스 항공기, 군용 항공기 및 헬리콥터 부문으로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 연료 시스템, 유압 시스템, 공압 시스템 및 기타 적용 분야를 포함합니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 주요 지리적 시장으로 분류됩니다.

시장 개요 및 주요 동인
항공 밸브 시장은 코로나19 팬데믹의 영향에서 벗어나 회복세를 보이며 견고한 성장을 지속하고 있습니다. 팬데믹 감소에 따른 공항 승객 수 증가, 각국 정부의 국경 제한 해제 및 여행 규제 완화는 이러한 성장의 주요 원동력이 되었습니다. 이는 항공기 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들이 항공기 생산을 늘리고 납기 일정을 맞출 수 있게 하여 항공 밸브 수요 증가로 이어졌습니다. 또한, 각국의 장벽 개방은 항공 밸브 생산에 필요한 부품 공급의 원활한 흐름을 가능하게 하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

전 세계적으로 항공 승객 교통량이 증가하면서 공항들은 승객 수요 증가에 대처해야 하는 부담을 안고 있습니다. 이에 따라 다양한 항공기 OEM 업체들은 신세대 항공기 생산을 늘리고 있으며, 항공기 인도 기한을 맞추기 위해 노력하고 있습니다. 더욱이, 항공 승객 교통량 증가로 인한 전 세계 상업용 항공기 보유 대수 증가는 특히 유지보수, 수리 및 정비(MRO) 회사들로부터 항공 밸브의 교체 수요를 촉진하고 있습니다. 항공 밸브는 지속적인 비행 운항 중 마모에 노출되며, 일반적으로 수리보다는 교체되는 경향이 있습니다.

현재 항공 밸브 시장에서는 사물 인터넷(IoT) 기술을 통합하여 성능을 향상시키고, 신뢰성을 높이며, 원활한 기능을 보장하고, 수명 주기 비용을 크게 절감할 수 있는 중요한 시장 기회가 존재합니다. IoT를 활용한 사전 예방적 고장 감지 및 예측 유지보수 기록은 밸브의 적절하고 시기적절한 수리를 가능하게 하여 효과적인 데이터 기반 의사결정을 통해 더 나은 개별 기능을 구현할 수 있도록 돕습니다.

주요 시장 동향 및 통찰

1. 버터플라이 밸브 부문의 두드러진 성장
밸브 유형 중 버터플라이 밸브 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항공기의 연료 시스템 및 공압 시스템과 같은 다양한 응용 분야에서 버터플라이 밸브가 광범위하게 사용되기 때문입니다. 또한, 이 밸브 시스템은 소형 크기, 적은 공간 요구 사항, 사용 편의성 등의 장점을 가지고 있어 항공 산업에서 적합한 선택지로 평가됩니다. 과거에는 밀폐가 중요하지 않은 곳에 주로 사용되었으나, 현재는 고무 또는 탄성 중합체 재료로 만들어진 밀폐 씰을 사용하여 제조됩니다. 현대에는 항공기 본체의 유체 포트 공간이 제한적인 곳에 버터플라이 밸브가 활용됩니다. 게이트 밸브와 달리 버터플라이 밸브는 일반적으로 완전히 열리거나 닫힌 위치에서 유량 조절 또는 조절용으로 사용됩니다. 버터플라이 밸브를 통한 압력 손실은 게이트 밸브에 비해 작습니다. 이 밸브들은 군용 응용 분야, 헬리콥터 응용 분야, 그리고 엔진 칸부터 꼬리 부분에 이르는 터보프롭 및 터보팬 항공기의 거의 모든 구역에서 사용되고 검증되었습니다. 항공 산업에 대한 투자 증가, 강제 유도 장치(forced induction devices)에 대한 수요 증가, 항공기 하이브리드 엔진 채택 증가는 향후 시장 성장을 이끌 것입니다.

2. 미국 시장의 지배적 위치
예측 기간 동안 미국은 항공 밸브 시장에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 미국 내 성장의 주요 요인은 수많은 항공기 밸브 제조업체의 존재입니다. 또한, 미국은 강력한 산업 정보력을 바탕으로 부품 제조부터 항공기 조립에 이르기까지 항공 산업의 허브 역할을 하고 있습니다. 보잉 777x, 에어버스 220, 보잉 737 MAX와 같은 현대 항공기 플랫폼의 수요를 지원하기 위해 경량 및 고성능 항공 밸브에 대한 필요성이 이 지역에서 증가하고 있습니다.

미국은 또한 항공기 주문 증가를 목격하고 있습니다. 미국 내 다양한 항공사들은 현재 연료 효율적이고 환경 친화적인 신형 항공기 주문에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 유나이티드 항공은 2022년 9월에 보잉 및 에어버스와 상당한 규모의 광동체 항공기 주문을 협상 중이며, 2022년 말까지 주문할 수 있다고 발표했습니다. 이는 유나이티드 항공이 자사 항공기단을 확장하기 위한 조치입니다. 유나이티드 항공은 이미 2010년에 처음 주문했던 에어버스 A350 항공기에 대한 주문을 가지고 있었습니다. 원래 주문은 A350-900 항공기 25대였으나, 2017년까지 여러 차례 수정되어 A350-1000 35대에서 A350-900 45대로 변경되었습니다. 또한, 2019년 12월에는 A350-900의 첫 인도 시기를 연기한다고 발표했습니다. 현재 시나리오에서도 항공사는 여전히 A350-900 항공기 45대에 대한 기존 주문을 유지하고 있습니다. 이처럼 미국 내 상업용 항공기 수요 증가와 Honeywell International, Triumph Group, Collins Aerospace와 같은 선도적인 항공 밸브 제조업체의 존재는 예측 기간 동안 상당한 성장을 이끌 것입니다.

경쟁 환경 및 주요 기업
항공 밸브 시장의 주요 기업으로는 Eaton Corporation PLC, Safran SE, Woodwork Inc., Triumph Group, Sitec Aerospace GmbH 등이 있습니다. 이들 기업은 신제품 개발 및 출시, 제품 승인, 특허 획득 등 다양한 성장 전략에 집중하고 있습니다. 특히, 사물 인터넷(IoT)과 같은 기술을 구현하고 통합하는 것은 OEM이 생산하는 신세대 항공기에 고급 기능을 제공할 것입니다.

최근 산업 동향
* 2022년 11월: 트라이엄프 그룹(Triumph Group)은 록히드 마틴(Lockheed Martin)으로부터 F-16 파이팅 팰콘(Fighting Falcon) 항공기용 브레이크 밸브 어셈블리 제조 계약을 수주했다고 발표했습니다. 트라이엄프 그룹은 F-16 항공기에 생산 하드웨어 및 운영 지원을 제공할 예정입니다.
* 2022년 8월: 마쉬 브라더스 에비에이션(Marsh Brothers Aviation)은 공급망 문제를 해결하는 데 도움을 준 후, 에비에이션 패브리케이터스(Aviation Fabricators, AvFab)와 항공기 좌석 액추에이터 밸브 공급을 위한 4년 계약을 체결했다고 발표했습니다. AvFab은 마쉬 브라더스 에비에이션에 맞춤형 좌석 액추에이터 밸브를 제공하여 개인 및 상업용 항공기 좌석의 유지보수, 수리 및 정비(MRO)를 지원하도록 의뢰했습니다.
* 2022년 2월: ITT Inc.의 자회사인 ITT 에어로스페이스 컨트롤스(ITT Aerospace Controls)는 5가지 새로운 밸브 및 액추에이터로 항공기 부품 라인을 확장 및 재설계했다고 발표했습니다. 이를 통해 항공우주 및 방위 산업에서 연료, 유압, 물 및 환경 제어 시스템에 사용되는 유체 처리 밸브를 제어하는 시장 선도적인 솔루션을 고객에게 제공할 것입니다.

결론
항공 밸브 시장은 코로나19 팬데믹 이후의 회복세와 함께 전 세계적인 항공 승객 수 증가, 신형 항공기 수요 및 MRO 부문의 교체 수요에 힘입어 지속적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 버터플라이 밸브와 같은 특정 유형의 밸브는 기술적 이점과 광범위한 적용으로 성장을 주도할 것이며, 미국과 같은 주요 시장은 강력한 산업 기반과 항공기 주문 증가로 시장을 견인할 것입니다. IoT와 같은 첨단 기술의 통합은 시장의 효율성과 혁신을 더욱 가속화할 중요한 기회로 작용할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 항공우주 밸브 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 가정 및 연구 범위를 포함한 전반적인 개요를 제시합니다. 체계적인 연구 방법론을 기반으로 하며, 주요 내용을 요약한 Executive Summary를 포함합니다.

항공기 엔진 밸브는 엔진 실린더 내부로 유입되고 유출되는 가스의 흐름을 균형 있게 조절하고 제어하는 역할을 합니다. 이는 엔진 연소 과정 중 가스 수준을 조절하며, 기본적으로 공기 또는 가스의 유입 및 유출 통로를 개폐하는 기능을 수행합니다. 밸브는 일반적으로 헤드 모양(평면형, 버섯형, 튤립형, 세미 튤립형)에 따라 분류됩니다. 흡기 밸브는 배기 밸브보다 낮은 온도에서 작동하며 니켈, 크롬 또는 텅스텐강으로 제작되는 반면, 배기 밸브는 더 높은 온도를 견뎌야 하므로 실리콘-크롬, 코발트-크롬 합금 또는 인코넬과 같은 내열성 재료로 만들어집니다.

시장 역학 부분에서는 시장 개요, 주요 성장 동인, 시장 제약 요인, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 심층적으로 분석합니다.

시장은 다양한 기준에 따라 세분화됩니다.
* 밸브 유형별: 버터플라이 밸브, 볼 밸브, 로터리 밸브, 게이트 밸브 및 기타 유형으로 나뉩니다.
* 항공기 유형별: 상업용 항공기, 일반 항공기, 비즈니스 항공기, 군용 항공기 및 헬리콥터로 구분됩니다.
* 적용 분야별: 연료 시스템, 유압 시스템, 공압 시스템 및 기타 분야로 분류됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 호주 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(멕시코, 브라질), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카)로 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체들의 시장 점유율과 함께 Eaton Corporation PLC, Safran SE, Woodward Inc., Triumph Group, Parker Hannifin Corp., Moog Inc., Crissair Inc., Liebherr, Porvair Plc, Sitec Aerospace GmbH, Triton Valves Ltd, Marotta Controls Inc., Megitt Plc, Circor International Inc., Honeywell International Inc., Collins Aerospace 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

보고서는 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 글로벌 항공우주 밸브 시장이 연평균 성장률(CAGR) 4.1%를 기록할 것으로 전망합니다. 주요 시장 참여자로는 Eaton Corporation PLC, Triumph Group, Sitec Aerospace GmbH, Safran SE, Woodward Inc. 등이 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 USD 백만 단위로 제공합니다. 또한, 보고서는 항공기 밸브 시장의 주요 동향과 기회를 제시하여 미래 전략 수립에 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 밸브 유형별
  • 5.1.1 버터플라이 밸브
  • 5.1.2 볼 밸브
  • 5.1.3 로터리 밸브
  • 5.1.4 게이트 밸브
  • 5.1.5 기타
• 5.2 항공기 유형별
  • 5.2.1 상업용 항공기
  • 5.2.2 일반 항공기
  • 5.2.3 비즈니스 항공기
  • 5.2.4 군용 항공기
  • 5.2.5 헬리콥터
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 연료 시스템
  • 5.3.2 유압 시스템
  • 5.3.3 공압 시스템
  • 5.3.4 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 라틴 아메리카
  • 5.4.4.1 멕시코
  • 5.4.4.2 브라질
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 이튼 코퍼레이션 PLC
  • 6.2.2 사프란 SE
  • 6.2.3 우드워드 Inc.
  • 6.2.4 트라이엄프 그룹
  • 6.2.5 파커 하니핀 Corp.
  • 6.2.6 문 Inc.
  • 6.2.7 크리세어 Inc.
  • 6.2.8 리프헤어
  • 6.2.9 포베어 Plc
  • 6.2.10 사이텍 에어로스페이스 GmbH
  • 6.2.11 트라이튼 밸브 Ltd
  • 6.2.12 마로타 컨트롤스 Inc.
  • 6.2.13 메깃 Plc
  • 6.2.14 서코 인터내셔널 Inc.
  • 6.2.15 허니웰 인터내셔널 Inc.
  • 6.2.16 콜린스 에어로스페이스

7. 시장 기회 및 미래 동향