영농형 태양광 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

애그리볼타익스(Agrivoltaics) 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 애그리볼타익스 시장은 2026년 152.5억 달러에서 2031년 568.3억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 30.10%를 기록하며 급격한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 작물 생산과 전력 생산이라는 이중 수익원 창출이 가능해지면서, 기존 태양광 발전 대비 15-25%의 자본 프리미엄을 정당화하는 근본적인 토지 이용 경제학의 변화에 기인합니다.

2024년 기준 아시아 태평양 지역은 중국의 500개 이상 상업 규모 프로젝트(양식, 밭작물, 가축 통합)에 힘입어 전체 매출의 69.19%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 유럽은 생산적인 농지에 대규모 태양광 설치를 금지하면서도 고가 이중 사용 시스템을 면제하는 정책으로 성장을 가속화하고 있으며, 북미는 농업 운영을 보존하는 수 기가와트 규모의 대형 프로젝트를 추진하고 있습니다. 현재는 양면형(Bifacial) 모듈, 고정식(Fixed-tilt) 랙킹, 지상 설치(Ground-mounted) 방식이 주를 이루지만, 정밀 농업 데이터가 기존 태양광으로는 불가능한 수확량 증가 및 물 절약 효과를 입증하면서 동적 추적 시스템(Dynamic trackers), 온실 지붕, 반투명 라미네이트 기술이 빠르게 성장하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 세분화 분석 (2025년 기준)

* 시스템 설계: 고정식 패널 시스템이 69.62%의 시장 점유율을 차지했으나, 동적 패널은 2031년까지 31.25%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 동적 패널은 하드웨어 프리미엄이 8-12%로 줄어들면서 태양광 각도를 최적화하고 서리 피해에 취약한 과수원에 가변적인 차광을 제공합니다.
* 기술: 양면형 기술이 74.52%의 점유율로 선두를 달렸으며, 31.02%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 기대됩니다. 양면형 모듈은 작물 캐노피, 토양, 눈 등 후면에서 빛을 수확하여 추가 토지 없이 헥타르당 kWh를 증가시킵니다.
* 작물: ‘기타’ 범주(수분 매개체 서식지, 가축 방목지, 특수 작물 등)가 81.85%의 매출을 차지했으며, 과일 설치는 2031년까지 32.10%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 설치 방식: 지상 설치 방식이 전체 배치의 97.05%를 차지했으며, 예측 기간 동안 30.55%의 성장률을 유지할 것입니다. 개발자들은 수백 메가와트 규모의 대형 프로젝트를 추진하고 있습니다.
* 적용 분야: 초지 농업 프로젝트가 55.98%의 점유율을 기록했으며, 원예 및 경작 농업이 31.45%의 CAGR로 가장 강력한 성장세를 보였습니다. 초지 농업은 가축 통합을 통해 두 가지 수익원을 창출하고 제초 비용을 절감합니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 68.70%의 점유율을 차지했으며, 유럽은 31.60%의 CAGR로 가장 높은 지역 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 3. 글로벌 애그리볼타익스 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* 보조금 연계 발전차액지원제도(FiT) 확대: 이탈리아(2026년까지 1.04 GW 목표), 프랑스(35개 농가 협력 450 MW 프로젝트), 일본(2040년 재생에너지 로드맵) 등 유럽과 아시아 지역의 FiT 프로그램은 애그리볼타익스 프로젝트의 초기 자본 프리미엄을 상쇄하고 농민 주도 투자를 촉진합니다. 이는 중기적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 양면형 PV 모듈 가격 하락: 2024년 이후 양면형 모듈 비용이 25-30% 하락하면서 토지 비용 증가 없이 에너지 밀도를 높이고 있습니다. 추운 기후에서 눈의 반사율(snow albedo)에 의해 15-25%의 추가 발전량 증대가 가능하며, 이는 프로젝트 경제성을 강화합니다. 중국의 대규모 양면형 용량은 추가적인 가격 하락을 뒷받침하며, 3-5년 내에 고가 농지에서도 그리드 패리티(grid-parity)를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이는 단기적으로 전 세계 시장에 큰 영향을 미칩니다.
* 토지 부족 국가의 이중 사용 토지 의무화: 생산적인 농지에 기존 태양광 설치를 제한하고 고가 애그리볼타익스 시스템을 면제하는 정책은 구조적인 수요를 창출합니다. 이탈리아의 최소 2.1m 간격을 허용하는 법령과 캘리포니아의 통합 농장 허가 간소화는 이러한 규제적 이점을 보여줍니다. 이러한 의무화는 애그리볼타익스 시장을 대규모 태양광 발전의 가격 경쟁으로부터 보호하고 재생에너지 목표를 식량 안보 목표와 일치시킵니다. 이는 아시아 태평양 및 유럽 지역에 장기적인 영향을 미칩니다.
* 작물 미기후 수확량 프리미엄: 애그리볼타익스 시스템 아래에서 10% 이상의 수확량 증가가 보고되며, 이는 애그리볼타익스가 농업적 업그레이드임을 입증합니다. 중국의 건조하고 더운 계곡에서의 시험은 토양 수분과 미생물 바이오매스를 향상시켜 땅콩 수확량을 늘렸습니다. 프랑스의 동적 구조물은 야간 과수원 온도를 높여 서리 피해를 대조군 35% 대비 10% 미만으로 줄였습니다. 채소 재배에서 약 50%의 물 사용량 감소는 이중 이점 제안을 더욱 강화합니다. 이는 전 세계적으로 중기적인 영향을 미칩니다.
* 탄소 크레딧 적립 및 농업 보험 할인: 애그리볼타익스 프로젝트는 탄소 크레딧 적립을 가능하게 하고, 그늘 감소로 인한 증발산량 감소는 농업 보험 할인으로 이어져 프로젝트의 수익성을 더욱 높입니다.

# 4. 시장 제약 요인

* 지상 설치형 PV 대비 높은 초기 자본 지출: 고가 설치 구조물과 넓은 열 간격은 프로젝트 자본 지출을 지상 설치형 태양광 대비 15-25% 증가시킵니다. 대출 기관이 작물 및 전력 수익을 함께 평가하는 데 어려움을 겪으면서 자금 조달의 난관이 지속되고 있습니다. 이는 단기적으로 전 세계 시장에 영향을 미칩니다.
* 불분명한 농업 구역 설정 규정: 애그리볼타익스에 대한 표준화된 정의 부족은 일관성 없는 검토와 긴 승인 시간을 초래합니다. 농업 및 에너지 기관 간의 상충되는 해석은 관할권의 공백을 만들어 투자를 저해합니다. 이는 북미 및 신흥 시장에 중기적인 영향을 미칩니다.
* 작물 잔류물로 인한 모듈 오염: 작물 잔류물로 인한 모듈 오염은 발전 효율을 저하시킬 수 있는 제약 요인입니다.
* 농업-태양광 분야의 숙련된 노동력 부족: 특히 개발도상국에서 농업-태양광 분야의 숙련된 노동력 부족은 장기적인 제약으로 작용할 수 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 글로벌 매출의 68.70%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 중국의 500개 이상 운영 사이트(양식, 논, 염소 방목지 등)가 성장을 견인합니다. 일본은 2040년까지 재생에너지 목표 달성을 위해 이중 사용 모델을 의무화하고 있으며, 인도는 저비용 철제 캐노피를 소규모 농지에 적용하고 있습니다.
* 유럽: 31.60%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이탈리아의 비옥한 토지에 대한 지상 설치형 태양광 금지 정책과 17억 유로의 인센티브 기금은 애그리볼타익스 개발을 촉진하고 있습니다. 프랑스의 Terr’Arbouts(7km², 35개 농가 파트너)와 독일의 SUNfarming-SPIE 753 MW 단지는 대규모 프로젝트의 사례입니다.
* 북미: 혼합 사용 대규모 단지를 통해 시장을 확장하고 있습니다. 오하이오주의 800 MW 태양광-300 MW 저장 복합 단지는 농작물 재배를 위해 부지의 3분의 2를 보존하며 규제 수용을 보여줍니다. 연방 LASSO 상금은 가축 방목과 태양 에너지 통합을 지원하며, USDA-DOE 연구 협력은 위험을 완화하고 자본 유입을 증가시키는 농업 데이터를 생성합니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 콜롬비아의 초기 단계 사이트와 카타르의 반투명 상추 온실 등 탐색적이지만 유망한 발판을 마련하고 있습니다. 이 지역들은 2027년 이후 옥상 태양광의 확산 곡선을 따라 비용 하락을 경험할 수 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

애그리볼타익스 시장은 태양광 제조업체와 농업 기술 기업 간의 파트너십을 통해 에너지 및 농업 분야의 전문 지식을 융합하면서 여전히 파편화되어 있습니다. JA Solar와 Trinasolar는 고가 간격 및 확산광에 최적화된 모듈 라인을 제공하며, Fraunhofer ISE는 작물 장착형 프로토타입을 선보이고 있습니다. 금융 투자자들은 시장 통합을 모색하고 있으며, Octopus Energy는 프랑스 개발사를 인수하고 I Squared Capital은 SUNfarming과 협력하여 독일 내 용량을 확장하고 있습니다.

전략적 차별화는 모듈 공급, 농업 컨설팅, O&M 서비스를 통합하는 수직 통합을 중심으로 이루어집니다. IoT 기반 플랫폼은 발전량과 관개를 실시간으로 최적화하여 장기적인 서비스 수익을 확보합니다. 혁신은 더 가벼운 구조물, 반투명 라미네이트, 작물 생육 단계에 따른 자동 패널 높이 조절에 중점을 둡니다.

주요 애그리볼타익스 산업 리더:
* Sun’Agri
* BayWa r.e.
* Enel Green Power
* Next2Sun
* EDF Renewables

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: Cero Generation이 이탈리아에서 48 MW 애그리볼타익스 프로젝트 가동 시작.
* 2025년 4월: Fraunhofer ISE가 작물 높이 장착용 경량 모듈 도입.
* 2025년 4월: JA Solar가 Suji Sandland agriPV 농장에 DeepBlue 패널 공급.
* 2025년 1월: Trinasolar US가 농장을 위한 통합 태양광-저장 패키지 출시.

애그리볼타익스 산업은 지속적인 기술 혁신과 정책 지원에 힘입어 농업과 에너지 생산의 시너지를 극대화하며 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다.

본 보고서는 영농형 태양광(Agrivoltaics) 시장의 전반적인 현황, 성장 동인, 제약 요인, 기술 동향, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 핵심 요약을 통해 주요 분석 결과를 제시합니다.

영농형 태양광 시장은 2031년까지 568.3억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 30.10%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 여러 핵심 동인에 의해 추진됩니다. 주요 동인으로는 유럽 및 아시아 지역의 보조금 연계 발전차액지원제도(FiT) 도입, 양면형 태양광 모듈 가격 하락, 토지 부족 국가에서의 토지 이중 사용 의무화 정책, 작물 미기후 개선을 통한 10% 이상의 수확량 프리미엄, 영농형 태양광 전력구매계약(PPA)에서의 탄소 배출권 중첩, 그리고 그늘로 인한 작물 증발산 감소로 인한 농업 보험료 할인 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 제약 요인들도 존재합니다. 일반 지상 설치형 태양광 대비 높은 초기 투자 비용(Capex), 불명확한 농업 구역 규제로 인한 인허가 지연 및 자금 조달의 복잡성, 작물 잔여물로 인한 모듈 오염 문제, 그리고 영농형 태양광 시스템 운영 및 유지보수에 필요한 노동력의 기술 격차 등이 주요 과제로 지적됩니다.

기술적 측면에서는 양면형(Bifacial) 모듈이 영농형 태양광 프로젝트에서 선호되고 있습니다. 이는 단면형 모듈과 비용 동등성을 달성하면서도 양면에서 태양광을 흡수하여 에너지 생산량을 15-25% 증대시키는 이점 때문입니다. 또한, 동적 추적 패널(Dynamic Tracking Panels)은 2024년 기준 프리미엄이 8-12%로 축소되었으며, 발전량 증대 및 서리 방지 효과를 통해 특히 과일 및 채소 작물에 높은 투자 수익률(ROI)을 제공하며 그 가치를 입증하고 있습니다.

시장 세분화는 시스템 설계(동적 패널, 고정 패널), 기술(단면형, 양면형, 투명/반투명), 작물(과일, 채소, 기타), 설치 방식(온실, 지상 설치형, 차광막), 적용 분야(초지 농업, 원예 및 경작 농업, 실내 농업, 수분 매개자 서식지) 및 지역별로 상세히 분석됩니다. 현재 적용 분야 중에서는 초지 농업이 55.98%의 가장 큰 비중을 차지하며, 가축 방목과 전력 생산을 결합하여 이중 수익을 창출하는 모델로 각광받고 있습니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 전 세계 매출의 68.70%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 특히 중국은 500개 이상의 운영 프로젝트를 통해 이 지역의 성장을 주도하고 있습니다. 북미 지역의 경우, 불일치한 농업 구역 규제가 영농형 태양광 시스템의 신속한 배치를 가로막는 주요 장애물로 작용하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Sun’Agri, Enel Green Power, BayWa r.e., Fraunhofer ISE 등 주요 기업들의 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십, PPA 체결과 같은 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필이 다루어집니다. 보고서는 또한 미개척 시장(White-Space) 및 미충족 수요(Unmet-Need) 평가를 통해 시장의 잠재적 기회와 미래 전망을 제시하며, 영농형 태양광 시장의 지속적인 성장을 위한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 보조금 연계 FiT 프로그램 (EU, 아시아)
  • 4.2.2 양면형 PV 모듈 가격 하락
  • 4.2.3 토지 부족 국가의 토지 이중 사용 의무화
  • 4.2.4 작물 미기후 수확량 프리미엄 10% 이상
  • 4.2.5 농업 태양광 PPA의 탄소 배출권 중첩
  • 4.2.6 그늘로 인한 증발산 감소에 대한 농업 보험 할인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 지상 설치형 PV 대비 높은 자본 지출
  • 4.3.2 불분명한 농업 구역 규제
  • 4.3.3 작물 잔여물로 인한 모듈 오염
  • 4.3.4 농업-PV 노동력 기술 격차
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 시스템 설계별
  • 5.1.1 동적 패널
  • 5.1.2 고정 패널
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 단면형
  • 5.2.2 양면형
  • 5.2.3 반투명
• 5.3 작물별
  • 5.3.1 과일
  • 5.3.2 채소
  • 5.3.3 기타
• 5.4 배치별
  • 5.4.1 온실
  • 5.4.2 지상 설치형
  • 5.4.3 차광망
• 5.5 적용 분야별
  • 5.5.1 초지 농업
  • 5.5.2 원예 및 경작 농업
  • 5.5.3 실내 농업
  • 5.5.4 수분 매개자 서식지
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 북유럽 국가
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 아세안 국가
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Sun’Agri
  • 6.4.2 Enel Green Power
  • 6.4.3 BayWa r.e.
  • 6.4.4 Fraunhofer ISE
  • 6.4.5 Next2Sun
  • 6.4.6 Insolight
  • 6.4.7 REM TEC
  • 6.4.8 Kyocera Corporation
  • 6.4.9 Acciona Energía
  • 6.4.10 EDF Renewables
  • 6.4.11 Zimmermann PV-Stahlbau
  • 6.4.12 Scatec ASA
  • 6.4.13 Arava Power Company
  • 6.4.14 Ameresco
  • 6.4.15 ENGIE SA
  • 6.4.16 R.Power Group
  • 6.4.17 TNO
  • 6.4.18 Hevel Solar
  • 6.4.19 지역 농업 태양광 협동조합

7. 시장 기회 & 미래 전망