세계의 쿠멘 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

쿠멘 시장 분석: 성장 동향 및 2026-2031년 전망

본 보고서는 쿠멘 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 촉매 유형(염화알루미늄, 고체 인산, 제올라이트 및 기타), 적용 분야(페놀, 아세톤 및 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 톤(Tons) 단위의 시장 규모를 예측합니다.

# 시장 개요 및 주요 요약

쿠멘 시장 규모는 2026년 1,994만 톤에서 2031년 2,530만 톤에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 4.88%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 현재 시장은 통합 정유-석유화학 단지와 고선택성 제올라이트 촉매의 도입으로 생산량이 증가하고 부산물 비용이 절감되며 단위 배출량이 감소하는 추세를 보입니다. 자체 벤젠 및 프로필렌 공급원을 확보한 공급업체는 원유 가격 변동에도 불구하고 안정적인 마진을 유지하고 있습니다.

쿠멘 시장은 전기차용 폴리카보네이트 글레이징 및 풍력 블레이드와 항공우주 복합재에 사용되는 에폭시 수지 등 페놀 수요의 지속적인 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 한편, EPA의 40 CFR 60.112c 및 OSHA의 50ppm 노출 한도와 같은 엄격한 배출 규제는 기업들이 폐쇄형 처리, 증기 회수 및 실시간 모니터링 시스템을 채택하도록 유도하며, 이는 신규 건설 예산에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 촉매 유형별: 제올라이트 촉매는 2025년 쿠멘 시장 점유율의 70.68%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.17% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 페놀은 2025년 쿠멘 시장 규모의 65.04%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.05% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 쿠멘 시장 규모의 61.26%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.97% 성장할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 쿠멘 시장 동향 및 성장 동력

1. 페놀 기반 폴리카보네이트 및 에폭시 수지 수요 증가:
전기차는 주행거리 확장을 위해 폴리카보네이트 글레이징을 사용하여 경량화를 추구하고 있습니다. 일반 건설 수요가 안정화되면서 전자제품 제조업체들은 고해상도 디스플레이용 광학 투명 수지로 전환하고 있어 페놀 소비가 증가하고 있습니다. 높은 피로 저항성을 요구하는 해상 풍력 블레이드 및 항공우주 분야의 주요 구조물은 에폭시 수지 소비를 촉진하고 있습니다. 자동차 제동 시스템에서는 페놀계 바인더가 금속 마찰재를 대체하며 무게와 소음을 줄이는 데 기여하고 있습니다. 중국의 후방 통합 기업들은 공급 위험을 완화하기 위해 쿠멘, 페놀, 비스페놀 A 생산 단위를 통합하고 있으나, 이는 역설적으로 지역적 공급 과잉을 초래하기도 했습니다.

2. 통합 정유-석유화학 단지의 쿠멘 경제성 개선:
원유-화학 프로젝트는 혼합 원료 크래커와 방향족 단위를 결합하여, 운영자들이 현물 가격 변동에 영향을 받지 않는 내부 벤젠 및 프로필렌 흐름을 확보할 수 있도록 합니다. 사우디 야스레프(Yasref) 정유 공장 확장은 2029년까지 다운스트림 페놀-아세톤 체인을 위한 벤젠 생산을 추가할 예정이며, 카타르의 라스라판(Ras Laffan) 크래커는 2026년 가동을 시작하여 경질 원료 분해 수율의 균형을 맞추기 위한 온-퍼포스(on-purpose) 프로필렌 탈수소화(PDH)를 도입할 계획입니다. 이러한 복합 단지는 공장 간 물류를 없애고 운전자본 주기를 단축하며, 마진 신호 변화에 따라 쿠멘과 다른 방향족 제품 간의 빠른 전환을 가능하게 합니다.

3. 고선택성 제올라이트 촉매의 빠른 채택:
엑손모빌(ExxonMobil)의 MCM-22 프레임워크는 전 세계 쿠멘 생산 능력의 절반 이상을 차지하며, 높은 선택성을 달성하고 디이소프로필벤젠(di-isopropylbenzene) 형성을 크게 줄입니다. 이네오스(INEOS)의 말(Marl) 공장은 전통적인 고체 인산(SPA) 기술에 비해 CO₂ 배출량을 현저히 줄였습니다. UOP의 Q-Max 시스템은 촉매 수명을 연장하여 가동 중단 시간과 재생 비용을 절감합니다. 이러한 산업 변화는 규제 압력에 의해 더욱 강화되는데, 제올라이트는 VOC 포집 기준을 충족할 뿐만 아니라, SPA 또는 염화알루미늄 방식보다 더 간단한 저감 장비로 이를 달성합니다.

4. 플라스틱 가치 사슬에서 페놀 수요 증가:
페놀은 폴리카보네이트, 페놀 수지, 나일론-6 중간체의 전구체로서, 쿠멘 시장과 전기차, 풍력 에너지, 엔지니어링 섬유와 같은 산업을 직접적으로 연결합니다. 중국은 페놀 수요를 충족하기 위해 수입에 의존하고 있으며, 인도는 할디아(Haldia)와 디팍 켐 테크(Deepak Chem Tech)의 신규 프로젝트를 통해 이 격차를 해소할 준비를 하고 있습니다. 한편, 동남아시아의 카프로락탐(caprolactam) 생산자들은 사이클로헥사논(cyclohexanone) 생산 능력을 확장하여 페놀 수요를 간접적으로 증가시키고 있습니다.

# 시장 제약 요인

1. 쿠멘 노출의 건강 및 환경 위험:
미국 국립 독성 프로그램(National Toxicology Program)이 쿠멘을 “인간 발암 물질로 합리적으로 예상되는 물질”로 분류함에 따라, EPA는 저장 탱크 및 적재 작업에서 발생하는 비산 배출물에 대한 제한을 강화했습니다. OSHA 규정에 따라 50ppm의 허용 노출 한도가 설정되면서, 운영자들은 누출 없는 펌프를 갖춘 폐쇄형 이송 시스템을 의무적으로 구현해야 합니다. 또한, 실시간 VOC 모니터링 및 플레어 가스 회수 시스템은 신규 건설 자본 지출 예산을 증가시켰습니다. 유럽 공장들도 EU-ETS 탄소 가격 상승에 직면해 있으며, 2026년부터는 CBAM(탄소국경조정메커니즘)이 수입품에 이러한 탄소 비용을 부과할 예정입니다.

2. 원유, 벤젠, 프로필렌 가격 변동성:
2024년 4월-5월 동북아시아에서는 벤젠-나프타 스프레드가 변동했습니다. 반면 서유럽에서는 LPG 크래킹이 피가스(pygas) 유래 벤젠을 대체하면서 같은 기간 동안 상당한 하락을 경험했습니다. 브렌트유 가격과 밀접하게 연동된 프로필렌은 벤치마크 원유 가격이 상승할 때마다 마진이 급격히 줄어듭니다. 북미 에탄 크래커는 프로필렌을 거의 생산하지 않아 쿠멘 생산자들은 프리미엄을 지불하고 온-퍼포스 PDH 공급에 의존하고 있습니다. 통합되지 않은 아시아 공장들은 수입 의존도가 높아 운송 및 환율 변동에 취약하여 가장 큰 압박을 받고 있습니다.

3. 엄격한 배출 규제로 인한 준수 비용 증가:
쿠멘의 발암 물질 분류 이후, EPA는 저장 탱크 및 적재 작업에서 발생하는 비산 배출물에 대한 제한을 강화했습니다. OSHA 규정에 따라 50ppm의 허용 노출 한도가 설정되면서, 운영자들은 누출 없는 펌프를 갖춘 폐쇄형 이송 시스템을 의무적으로 구현해야 합니다. 또한, 실시간 VOC 모니터링 및 플레어 가스 회수 시스템은 신규 건설 자본 지출 예산을 증가시켰습니다. 유럽 공장들도 EU-ETS 탄소 가격 상승에 직면해 있으며, 2026년부터는 CBAM이 수입품에 이러한 탄소 비용을 부과할 예정입니다.

# 세그먼트 분석

1. 촉매 유형별: 제올라이트의 압도적 우위
제올라이트 시스템은 2025년 쿠멘 시장 점유율의 70.68%를 차지했으며, 2031년까지 연간 6.17% 성장할 것으로 예상됩니다. 제올라이트 기술은 향후 쿠멘 시장에 대한 기여도를 높일 것으로 전망됩니다. 이네오스(INEOS)의 말(Marl) 복합 단지에서 제올라이트 기술 채택은 불량품 스트림을 현저히 줄이고 톤당 CO₂ 배출량을 감소시켰습니다. 엑손모빌(ExxonMobil)의 MCM-22 단위는 고체 인산(SPA) 시스템이 따라올 수 없는 높은 수율을 자랑하며, 특히 가성소다 중화 비용을 고려할 때 더욱 그렇습니다.

염화알루미늄 방식은 현재 전체 설치 용량의 작은 부분을 차지하며, 주로 개조 예정이거나 폐쇄가 임박한 중국의 오래된 시설에 집중되어 있습니다. COP28 이전에 발표된 국가 저탄소 목표에 따라, 중동의 신규 프로젝트는 주로 제올라이트 프레임워크를 선택하고 있습니다. 중국의 완화화학(Wanhua Chemical)은 자체 제올라이트 촉매를 성공적으로 개선하여 쿠멘 생산 능력을 증대하며 자급자족에 대한 의지를 보여주었습니다. 그러나 SPA 단위를 사용하는 운영자들은 EPA 40 CFR 60.112c가 엄격한 제어 효율성을 요구함에 따라 증기 회수를 위한 상당한 자본 투자가 필요하여 불리한 입장에 놓여 있습니다.

2. 적용 분야별: 페놀의 지배적 위치 유지
페놀은 전기차 글레이징 및 고성능 복합재 수요 증가에 힘입어 2025년 쿠멘 시장 점유율의 65.04%를 차지했으며, 해당 부문 매출은 연평균 5.05% 성장하고 있습니다. 풍력 프로젝트가 지속적으로 새로운 길이 기록을 세우면서 에폭시 수지 생산을 주도하고 있습니다. 각 풍력 터빈 블레이드는 수 톤의 비스페놀-A 기반 수지를 필요로 합니다.

중국에서는 페놀과 함께 생산되는 아세톤이 공급 과잉에 직면해 있습니다. 이러한 잉여 공급은 단위 마진을 하락시켰을 뿐만 아니라 일부 페놀 생산 단위의 가동률을 낮추는 결과를 초래했습니다. MMA 또는 BPA 다운스트림 라인을 보유한 사빅(SABIC)과 같은 통합 정유사들은 잉여분을 흡수할 수 있는 위치에 있습니다. 대조적으로, 독립 판매자들은 동남아시아를 목표로 수출 차익 거래에 자주 의존합니다. 항공 연료 첨가제 및 잉크와 같은 다른 소규모 응용 분야는 쿠멘 소비에서 미미한 비중을 차지하며 성장이 정체되어 있습니다.

# 지역 분석

1. 아시아 태평양:
아시아 태평양 지역은 2025년 쿠멘 시장의 61.26%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 5.97% 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년에서 2027년 사이에 중국은 롱성(Rongsheng)의 진탕(Jintang) 라인과 같은 프로젝트를 포함하여 상당한 페놀-아세톤 생산 능력을 시장에 도입했습니다. 그러나 벤젠 공급 과잉이 증가하면서 비스페놀 A 가동률이 제한되었습니다. 미쓰이 화학(Mitsui Chemical)은 구조적 공급 과잉을 이유로 2026 회계연도까지 이치하라(Ichihara) 페놀 공장 폐쇄를 발표했습니다. 반면 인도는 페놀 부족에 시달리고 있습니다. 할디아 석유화학(Haldia Petrochemicals)은 2026년에 페놀 생산량을 늘렸고, 디팍 켐 테크(Deepak Chem Tech)는 2027년 가동 예정인 신규 프로젝트를 추진하고 있습니다. 한편, 동남아시아의 주요 기업인 PTTGC는 페놀 시설을 운영하며 이 지역의 포장 및 전자 산업에 공급하고 있습니다.

2. 북미:
북미는 저렴한 에탄을 활용하여 에틸렌 생산에서 높은 수율을 달성하지만, 이 과정에서 프로필렌 생산량은 적습니다. 결과적으로 이 지역의 쿠멘 공장들은 정유 공장의 FCC(유동층 접촉 분해) 또는 PDH(프로필렌 탈수소화) 단위에서 원료를 조달하고 있으나, 프리미엄 가격을 지불해야 합니다. 2024년 벤젠 가격은 특히 스티렌 소비 증가로 인해 공급 부족 상황을 반영했습니다. 2021년 이후 베이스타(Baystar) 및 GCGV와 같은 미국 걸프만 지역의 생산 능력 확장은 통합 프로필렌의 가용성을 높였습니다. 그러나 이러한 진전은 허리케인이 정유 공장 운영을 방해할 때 발생하는 변동성에 의해 종종 가려집니다.

3. 유럽:
유럽은 치솟는 에너지 비용과 EU-ETS 및 CBAM 프레임워크 하의 탄소 책임 증가에 직면해 있습니다. 2024년 BASF는 루드비히스하펜(Ludwigshafen) 공장의 비핵심 중간재 생산을 줄이고 통합 자산에 자원을 재할당하는 전략적 움직임을 보였습니다. 이는 전통적인 페놀 라인에 대한 압력이 커지고 있음을 보여줍니다. 2024년 서유럽 벤젠-나프타 스프레드가 축소되면서 중동으로부터의 쿠멘 수입이 급증했습니다. 이 지역의 많은 기업들이 어려움에 직면해 있지만, 이네오스(INEOS)의 첨단 말(Marl) 공장은 두드러집니다. 혁신적인 제올라이트 플랫폼과 글라드벡(Gladbeck) 페놀 단위와의 근접성은 높은 지역 전력 비용의 영향을 완화하는 데 도움이 됩니다.

4. 중동:
중동은 경쟁력 있는 수출 허브로서의 입지를 굳히고 있습니다. 사우디 아람코(Saudi Aramco)는 액체-화학 전략에 막대한 투자를 하고 있습니다. 그들의 야심찬 로드맵은 2030년까지 대량의 원유를 매일 전환하는 것을 목표로 크래커, 방향족 및 알킬화 복합 단지의 통합을 구상하고 있습니다. 카타르에너지(QatarEnergy)의 라스라판(Ras Laffan) 이니셔티브는 쿠멘용 온-퍼포스 프로필렌을 생산할 예정입니다. 2026년 기계적 완공이 예상되는 이 프로젝트는 주로 유럽과 남아시아로의 수출을 목표로 합니다.

5. 남미 및 사하라 이남 아프리카:
남미의 생산 수준은 미미합니다. 브라질과 아르헨티나는 모두 국내 페놀 수지 수요를 충족하는 데 노력을 집중하고 있습니다. 한편, 사하라 이남 아프리카는 거의 모든 페놀 수요를 수입에 의존하고 있습니다.

# 경쟁 환경

쿠멘 시장은 통합되어 있습니다. 엑손모빌(ExxonMobil)은 기술 라이선스 제공업체로서 자리매김했으며, 그들의 배저(Badger) 단위 MCM-22 프레임워크는 전 세계 설치 기반의 절반 이상을 차지하며 자본 집약도 없이 로열티를 창출하고 있습니다. 중동 수출업체들은 낮은 탄소 발자국으로 CBAM(탄소국경조정메커니즘) 부채를 헤지하려는 유럽 고객들을 유치하며 입지를 강화하고 있습니다. 기술 리더십은 결정적입니다. 제올라이트 사용 기업들은 낮은 폐기 비용과 톤당 낮은 CO₂ 배출량을 기록하며, 이는 2031년까지 SPA 및 염화알루미늄 공장 폐쇄를 가속화할 수 있는 방어 가능한 비용 우위를 제공합니다. 미쓰이(Mitsui)와 미쓰비시 화학(Mitsubishi Chemical)은 이치하라 공장 폐쇄 발표 후 페놀 공급망 확보를 위한 공동 연구를 시작했습니다. 혁신가들 중에는 스타트업들이 리그노셀룰로스 바이오매스에서 파생된 바이오 기반 벤젠과 수명이 다한 폴리카보네이트에서 페놀을 회수하는 촉매 경로를 시험하고 있지만, 상업적 규모는 아직 수년이 걸릴 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여 기업:
* Versalis S.p.A.
* Braskem
* Cepsa
* Chang Chun Group
* CITGO Petroleum Corporation

# 최근 산업 동향

* 2024년 4월: 인도오일 코퍼레이션(IndianOil Corp. Ltd., IOCL)은 인도 파라딥(Paradip)에 440 KTA 규모의 쿠멘 생산 단위를 위해 럼머스/베르살리스(Lummus/Versalis) 쿠멘 기술을 선정했습니다. 이 단지는 IOCL의 파라딥 복합 단지 내 석유화학 및 폴리머 확장 계획의 일부로, 생산 능력 증대를 통해 쿠멘 시장을 활성화할 것으로 기대됩니다.
* 2024년 1월: 이네오스(Ineos)는 독일 말(Marl)에 연간 75만 톤 규모의 유럽 최대 쿠멘 공장을 가동했습니다. 쿠멘은 비스페놀 A 및 페놀 수지의 핵심 원료인 페놀을 생산하는 데 사용됩니다. 이 공장의 새로운 열 시스템은 탄소 발자국을 최대 50%까지 줄입니다. 이 공장은 파이프라인을 통해 이네오스의 글라드벡(Gladbeck) 페놀 및 아세톤 공장, 에보닉(Evonik)의 말 켐파크(Chempark), BP의 겔젠키르헨(Gelsenkirchen) 정유 공장과 연결됩니다. 이러한 발전은 효율성과 지속가능성을 높여 이네오스의 쿠멘 시장 입지를 강화합니다.

이 보고서는 쿠멘(Cumene, 화학명: 아이소프로필벤젠) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 쿠멘은 모든 원유 및 정제 연료에 존재하는 지방족 치환 방향족 탄화수소로, 무색의 가연성 액체이며 끓는점은 152°C입니다. 주로 석탄 타르 및 석유 분별 증류를 통해 생산되거나 벤젠과 프로펜의 산 촉매 알킬화 반응으로 제조됩니다. 주요 용도는 페놀, 아세톤 및 기타 응용 분야(페인트, 에나멜, 항공 연료 등)입니다.

보고서는 시장의 전반적인 개요, 주요 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 가격 및 원료 분석, 무역 분석 등을 다룹니다.

주요 시장 동인으로는 페놀 기반 폴리카보네이트 및 에폭시 수지에 대한 수요 증가, 용매 및 MMA(메틸 메타크릴레이트) 분야에서 아세톤 사용 확대, 통합 정유-석유화학 복합단지를 통한 쿠멘 경제성 개선, 고선택성 제올라이트 촉매의 빠른 채택, 플라스틱 산업의 페놀 수요 증가 등이 꼽힙니다.

반면, 주요 시장 제약 요인으로는 쿠멘 노출에 따른 건강 및 환경 위험, 원유/벤젠-프로필렌 가격 변동성, 엄격해지는 배출 규제로 인한 규제 준수 비용 증가 등이 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측은 촉매 유형, 응용 분야 및 지역별로 세분화되어 제공됩니다.
* 촉매 유형별: 염화알루미늄 촉매, 고체 인산(SPA) 촉매, 제올라이트 촉매, 기타 촉매 유형.
* 응용 분야별: 페놀, 아세톤, 기타 응용 분야.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함한 16개 주요 국가의 시장 규모 및 예측이 볼륨(톤) 기준으로 제시됩니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 2026년 쿠멘 시장 규모는 1,994만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 전 세계 쿠멘 수요는 연평균 4.88% 성장하여 2,530만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 수요의 61.26%를 차지하며 쿠멘 소비를 주도하고 있으나, 중국의 공급 과잉과 인도 및 동남아시아의 부족 현상이 공존하는 특징을 보입니다. 쿠멘 생산자들이 직면한 주요 위험은 원유 가격과 연동된 벤젠 및 프로필렌 가격 변동성으로 인한 마진 불안정성과 강화된 배출 규제로 인한 규제 준수 비용 상승입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. BASF SE, Braskem, Cepsa, Dow, ExxonMobil Corporation, INEOS, SABIC, Shell PLC, Sumitomo Chemical Co., Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 분석을 통해 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요를 평가합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 페놀 기반 폴리카보네이트 및 에폭시 수지 수요 증가
  • 4.2.2 용매 및 MMA에서 아세톤 사용 확대
  • 4.2.3 쿠멘 경제성을 개선하는 통합 정유-석유화학 단지
  • 4.2.4 고선택성 제올라이트 촉매의 빠른 채택
  • 4.2.5 플라스틱 산업의 페놀 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 쿠멘 노출의 건강 및 환경 위험
  • 4.3.2 원유/벤젠-프로필렌 가격 변동성
  • 4.3.3 엄격한 배출 기준 강화로 인한 규제 준수 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 가격 분석
• 4.7 원료 분석
• 4.8 무역 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 촉매 유형별
  • 5.1.1 염화알루미늄 촉매
  • 5.1.2 고체 인산 (SPA) 촉매
  • 5.1.3 제올라이트 촉매
  • 5.1.4 기타 촉매 유형
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 페놀
  • 5.2.2 아세톤
  • 5.2.3 기타 용도 (페인트, 에나멜, 항공 연료 등)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 프랑스
  • 5.3.3.3 영국
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Braskem
  • 6.4.3 Cepsa
  • 6.4.4 Chang Chun Group
  • 6.4.5 CITGO Petroleum Corporation
  • 6.4.6 Dow
  • 6.4.7 ExxonMobil Corporation
  • 6.4.8 Formosa Chemical & Fibre Corp.
  • 6.4.9 INEOS
  • 6.4.10 Koch Industries Inc.
  • 6.4.11 Kumho P&B Chemicals Inc.
  • 6.4.12 Prasol Chemicals Pvt. Ltd.
  • 6.4.13 PTT Phenol
  • 6.4.14 SABIC
  • 6.4.15 Shell PLC
  • 6.4.16 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.17 Sunoco LP
  • 6.4.18 Versalis S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망