항공기 스트럿 시장 규모 및 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

항공기 스트럿 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 항공기 스트럿 시장의 규모, 점유율 및 2030년까지의 성장 동향을 상세히 분석합니다. 시장은 항공기 유형(상업용 항공, 군용 항공 등), 스트럿 유형(주 착륙 장치 스트럿, 노즈 착륙 장치 스트럿, 테일 기어 스트럿 등), 재료(고강도 강철, 7000 시리즈 알루미늄 등), 최종 사용자(OEM 및 애프터마켓/MRO), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 스냅샷

* 연구 기간: 2019년 ~ 2030년
* 2025년 시장 규모: 40억 5천만 달러
* 2030년 시장 규모: 55억 5천만 달러
* 연평균 성장률 (2025-2030): 6.50%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: 사프란(Safran), 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace), 리프헤어 그룹(Liebherr Group), 파커-하니핀(Parker-Hannifin Corporation), 에루-데브텍(Héroux-Devtek Inc.)

# 시장 분석 및 주요 통찰

2025년 40억 5천만 달러였던 항공기 스트럿 시장 규모는 2030년까지 55억 5천만 달러에 달하며 연평균 6.50%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 협동체 항공기 생산 증가, 국방 조달 확대, 복합재료 채택 가속화가 상업용, 군용 및 신흥 항공 플랫폼 전반에 걸쳐 수요를 견인하고 있습니다.

항공기 스트럿 시장은 15,700대 이상의 기록적인 OEM 수주 잔고로부터 혜택을 받고 있으며, 공급망 압력에도 불구하고 예측 유지보수 및 부품 교환 프로그램의 활용이 증가하고 있습니다. 중량 절감 의무는 제조업체들이 피로 수명을 유지하면서 최대 30%까지 질량을 줄일 수 있는 첨단 복합재료로 전환하도록 유도하고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역의 항공기단 확장은 경쟁 구도를 재편하고 있으며, 이 지역의 MRO(유지보수, 수리, 분해점검) 지출은 2043년까지 세 배 증가할 것으로 예상됩니다. 사프란, 콜린스 에어로스페이스, 리프헤어와 같은 기존 공급업체들은 수직 통합된 착륙 장치 역량과 글로벌 정비 네트워크를 통해 시장 점유율을 공고히 하며, 수명 주기 경제성에 점점 더 초점을 맞추는 항공기 스트럿 시장에서 입지를 강화하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 항공기 유형별: 상업용 항공이 2024년 매출의 64.52%를 차지하며 핵심 수요 동력으로 자리매김했습니다. 군용 항공은 2030년까지 7.43%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 스트럿 유형별: 충격 흡수/드래그 스트럿이 2024년 항공기 스트럿 시장 점유율의 40.25%를 차지했습니다. 주 착륙 장치 스트럿은 2030년까지 6.23%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 재료별: 고강도 강철이 2024년 항공기 스트럿 시장의 38.21%를 점유했습니다. 첨단 복합재료는 2025년에서 2030년 사이에 8.29%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자별: OEM 설치가 2024년 시장 점유율의 59.48%를 차지했습니다. 애프터마켓/MRO 부문은 2030년까지 8.27%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 항공기 스트럿 시장의 38.49%를 차지하며 가장 큰 시장이었습니다. 아시아 태평양은 2030년까지 6.29%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

# 글로벌 항공기 스트럿 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

1. 협동체 항공기 생산량 증가 (CAGR 영향 +1.2%): 에어버스 A320neo 및 보잉 B737 MAX의 생산량 증가는 항공기 스트럿 시장의 총 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 사프란의 강화된 A320 착륙 장치 설계는 정비 간격을 20% 이상 연장하여 항공기 활용률 증가에 기여합니다. 2028년까지 단일 통로 항공기 생산량 증가는 가장 중요한 성장 촉매제로 작용할 것입니다.
2. 항공기단 노후화에 따른 장비 교체 주기 (CAGR 영향 +1.0%): 항공기 퇴역 연기 및 인도 지연으로 기체 수명이 연장되면서, 착륙 장치 정비가 중요한 MRO 활동에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2034년까지 애프터마켓 시장은 1,350억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 스마트 스트럿에 내장된 예측 분석 기능은 교체 시기를 개선하여 상태 기반 유지보수 전략으로의 전환을 강화합니다.
3. 착륙 장치 집약적 항공기 국방 조달 증가 (CAGR 영향 +0.8%): 아시아 태평양 국가들은 전투기 및 수송기 항공기단을 증강하고 있으며, 이는 군용 항공기 스트럿 시장에 높은 단위 가치 기회를 창출합니다. 향후 10년간 630억 달러 규모의 군용 항공기 경쟁이 예상되며, 중동 및 아시아 태평양 지역이 예상 수주액의 40% 이상을 차지할 것입니다.
4. 지역/통근 터보프롭 항공기 부활 (CAGR 영향 +0.6%): ATR의 2024년 56대 주문 및 150대 이상의 수주 잔고는 90석 미만 터보프롭 수요의 회복을 시사합니다. 터보프롭은 잦은 운항 주기와 비포장 활주로 운용에 적합한 견고한 스트럿을 필요로 하며, 2030년까지 항공기 스트럿 시장에 추가적인 물량을 제공할 것입니다.
5. 경량 스마트 스트럿 R&D 세금 인센티브 (CAGR 영향 +0.4%):
6. eVTOL 인증 규정의 충격 하중 테스트 의무화 (CAGR 영향 +0.3%):

제약 요인:

1. 원자재 가격 변동성 (CAGR 영향 -0.8%): 2024년 철강, 알루미늄, 티타늄 가격의 큰 변동성은 항공우주 공급업체에게 투입 비용 불확실성을 가중시켰습니다. 이는 제조업체의 작업 자본을 묶고 보관 비용을 증가시켜 마진을 잠식합니다.
2. 높은 인증 및 테스트 비용 (CAGR 영향 -0.6%): 14 CFR Part 25 Subpart D와 같은 규제 프레임워크는 광범위한 충격 흡수 및 피로 테스트를 의무화하여 개발 주기를 최대 3년까지 연장하고 수백만 달러의 비용을 발생시킬 수 있습니다. 이는 소규모 공급업체에게 높은 진입 장벽으로 작용합니다.
3. 항공사 수익성의 주기적 변동이 MRO 예산에 미치는 영향 (CAGR 영향 -0.4%):
4. 스트럿 재설계를 위한 적층 제조 IP 장벽 (CAGR 영향 -0.3%):

# 세그먼트 분석

항공기 유형별: 상업용 항공의 지배와 군용 항공 주문 가속화
상업용 항공은 2024년 매출의 64.52%를 창출하며 항공기 스트럿 시장의 핵심 수요 기둥임을 입증했습니다. 협동체 제트기가 가장 높은 단위 물량을 기여하며, 광동체 항공기는 중량 및 유지보수 비용 절감을 위해 티타늄 내부 실린더 스트럿을 통합합니다. 절대적인 규모는 작지만, 군용 항공은 아시아 태평양 및 중동 고객들의 견고한 착륙 장치 아키텍처 선호에 힘입어 7.43%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. UCAV(무인 전투 항공기)와 같은 신흥 부문도 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

스트럿 유형별: 충격 흡수 장치의 점유율 유지 및 주 착륙 장치의 급증
충격 흡수/드래그 스트럿은 2024년 매출의 40.25%를 차지하며, 주 및 노즈 어셈블리 전반에 걸쳐 그 중요성을 반영합니다. 그러나 주 착륙 장치 스트럿은 더 무겁고 장거리 항공기에 필요한 강력한 하중 지지 솔루션에 대한 수요 증가로 6.23%의 연평균 성장률을 기록하며 전체 항공기 스트럿 시장 성장률을 상회할 것으로 전망됩니다. 신세대 스트럿에 내장된 스마트 모니터링 센서는 예측 유지보수 채택을 지원합니다.

재료별: 강철의 지배력 유지와 복합재료 채택 가속화
고강도 강철은 성숙한 공급 기반과 고하중 상황에서의 예측 가능한 거동으로 인해 2024년 매출의 38.21%를 기여했습니다. 그러나 복합재료는 탄소 섬유 강화 폴리머가 우수한 피로 저항성과 함께 최대 30%의 질량 감소를 달성함에 따라 항공기 스트럿 시장에서 가장 빠른 8.29%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 티타늄 합금은 고강도-중량비가 요구되는 극한 응용 분야에 사용됩니다.

최종 사용자별: OEM 설치가 주도하지만 애프터마켓이 모멘텀 확보
OEM 설치는 2024년 매출의 59.48%를 창출하며 항공기 출고율과 밀접하게 연동됩니다. 애프터마켓/MRO 채널은 항공사들이 항공기 수명을 연장하고 비용 효율적인 착륙 장치 교환을 모색함에 따라 8.27%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. GA Telesis의 AAR 착륙 장치 사업부 인수와 같은 통합 움직임은 MRO 시장을 재편하고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 압도적인 생산 규모와 국방 지출을 통해 항공기 스트럿 시장을 지배합니다. 보잉의 렌턴 및 찰스턴 생산 라인과 F-35, B-21 Raider와 같은 미국 정부 프로그램이 고사양 착륙 장치 수요를 견인합니다. 사프란의 멕시코 케레타로 투자와 같은 움직임은 지역 내 수직 통합을 심화합니다.
* 아시아 태평양: 터보프롭 및 협동체 항공기 인도 증가에 힘입어 항공기 스트럿 시장이 성장하고 있습니다. 인도네시아의 전투기 구매와 인도의 ATR 항공기단 증가는 국방 및 지역 항공 이동성 성장의 주요 동력입니다. 중국의 티타늄 스펀지 생산과 같은 현지 공급망 성숙은 비용 기반을 압축하고 수출 흐름을 재편할 수 있습니다.
* 유럽: 에어버스의 다국적 조립 거점과 Clean Sky 2와 같은 강력한 R&D 자금 지원을 통해 상당한 시장 점유율을 유지합니다. 리프헤어-에어로스페이스는 매출의 17% 이상을 연구에 할당하며 B777X 주 착륙 장치 프로그램에서 입지를 확보했습니다.

# 경쟁 환경

항공기 스트럿 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 사프란 랜딩 시스템즈, 콜린스 에어로스페이스, 리프헤어 그룹이 OEM 수주 잔고의 55% 이상을 통제하는 것으로 추정됩니다. 사프란은 2025년 1분기에 민간 애프터마켓의 강세에 힘입어 매출이 16.7% 증가했으며, LEAP MRO 네트워크 확장에 10억 유로 이상을 투자하고 있습니다. 콜린스 에어로스페이스는 30%의 중량 절감을 제공하는 복합재료 구조 전문성을 통해 차별화하고 있습니다. 리프헤어는 전기 유압식 작동과 예측 건강 모니터링을 결합하여 신세대 광동체 계약을 지속적으로 수주하고 있습니다.

신규 진입자들은 리드 타임 단축을 위해 적층 제조에 집중하지만, 지적 재산권 문제와 높은 인증 비용에 직면하여 기존 기업의 이점을 강화하고 있습니다. 플래티넘 이쿼티의 에루-데브텍 인수 제안과 같은 통합 움직임이 활발하며, 사프란과 HAL의 인도 내 단조 협력과 같은 전략적 파트너십은 현지화 노력을 보여줍니다. 기술 로드맵은 임베디드 센서와 고급 표면 처리를 통합하여 정비 간격을 연장하는 스마트 스트럿에 집중되고 있습니다.

항공기 스트럿 산업 리더:
* 사프란(Safran SA)
* 콜린스 에어로스페이스(Collins Aerospace (RTX Corporation))
* 리프헤어 그룹(Liebherr Group)
* 파커-하니핀(Parker-Hannifin Corporation)
* 에루-데브텍(Héroux-Devtek Inc.)

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: 더블린 에어로스페이스는 이집트항공 M&E와 B737NG 항공기 착륙 장치 정비 서비스에 대한 5년 계약을 체결했습니다.
* 2025년 4월: 에어 인더스트리 그룹은 미 공군 B-1B 랜서 중폭격기와 F-16 전투기용 착륙 장치 부품 제조 계약으로 150만 달러를 수주했습니다.
* 2025년 3월: 리프헤어-에어로스페이스 살린은 스카이웨스트 항공과 엠브라에르 175-E1 항공기 착륙 장치 정비 및 시스템 유지보수 계약을 체결했습니다.
* 2024년 12월: GA 텔레시스는 유나이티드 익스프레스 항공사인 커뮤트 에어와 엠브라에르 착륙 장치 시스템 수리 및 정비에 대한 다년 계약을 체결했습니다.

본 보고서는 글로벌 항공기 스트럿 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 현황, 성장 예측, 주요 동인 및 제약, 세분화된 시장 분석, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 성장 예측
항공기 스트럿 시장은 2025년 40억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 55억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 6.50%에 달할 것입니다.

2. 주요 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲협동체 항공기 생산 증가 ▲항공기단 전반의 노후 랜딩 기어 교체 주기 도래 ▲랜딩 기어 집약적인 항공기에 대한 국방 조달 확대 ▲지역/통근 터보프롭 항공기의 부활 ▲경량 스마트 스트럿 R&D에 대한 세금 인센티브 ▲eVTOL 항공기 인증 규정의 충격 하중 테스트 의무화 등이 있습니다.

3. 주요 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲원자재 가격 변동성 ▲높은 인증 및 테스트 비용 ▲항공사 수익성의 주기적 변동으로 인한 MRO 예산 위축 ▲적층 제조(Additive Manufacturing) 기술의 스트럿 재설계 관련 지적 재산권(IP) 장벽 등이 있습니다. 특히 원자재 가격 변동성과 높은 인증 비용은 예측 CAGR에서 총 1.4%p를 감소시키는 주요 위협 요인으로 지목됩니다.

4. 시장 세분화 및 주요 트렌드
* 항공기 유형별: 상업용 항공 부문이 2024년 매출의 64.52%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 지속적인 협동체 생산에 힘입은 결과입니다. 군용 항공, 일반 항공, 무인 항공기(UAV) 부문도 분석됩니다.
* 재료별: 경량화 및 연료 효율성 증대에 대한 OEM의 우선순위가 높아짐에 따라 첨단 복합재료 부문이 연평균 8.29%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 고강도 강철, 7000-시리즈 알루미늄, 티타늄 합금 등도 포함됩니다.
* 스트럿 유형별: 메인 랜딩 기어 스트럿, 노즈 랜딩 기어 스트럿, 테일 기어 스트럿, 충격 흡수/드래그 스트럿 등으로 세분화됩니다.
* 최종 사용자별: OEM(Original Equipment Manufacturer)과 애프터마켓/MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul) 시장으로 구분됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 항공기단 확장, 국방 예산 증가, MRO 역량 확대에 힘입어 2030년까지 연평균 6.29%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역도 상세히 분석됩니다.

5. 기술 동향 및 스마트 스트럿의 영향
스마트 스트럿은 내장 센서를 통해 상태 기반 모니터링(Condition-Based Monitoring)을 가능하게 하여, 예정에 없던 정비 제거를 줄이고 실제 마모 패턴에 맞춰 오버홀 시기를 최적화함으로써 유지보수 전략에 혁신적인 변화를 가져오고 있습니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 Safran SA, Collins Aerospace (RTX Corporation), Liebherr Group 등 주요 시장 참여자들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 상세히 분석하여 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 시장의 잠재적 기회와 미래 전망을 제시합니다.

이 보고서는 항공기 스트럿 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 전략적 의사결정을 위한 견고한 기반을 마련합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 협동체 생산 증가율
  • 4.2.2 전체 항공기 노후 장비 교체 주기
  • 4.2.3 착륙 장치 집중 항공기의 국방 조달 증가
  • 4.2.4 지역/통근 터보프롭의 부활
  • 4.2.5 경량 스마트 스트럿 R&D 세금 인센티브
  • 4.2.6 충격 하중 테스트를 의무화하는 eVTOL 인증 규칙
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성
  • 4.3.2 높은 인증 및 테스트 비용
  • 4.3.3 항공사 수익성의 주기적 변동으로 인한 MRO 예산 위축
  • 4.3.4 스트럿 재설계를 위한 적층 제조 IP 장벽
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 항공기 유형별
  • 5.1.1 상업용 항공
  • 5.1.1.1 협동체
  • 5.1.1.2 광동체
  • 5.1.1.3 지역 제트기
  • 5.1.2 군용 항공
  • 5.1.2.1 전투기
  • 5.1.2.2 수송기
  • 5.1.2.3 회전익 항공기
  • 5.1.3 일반 항공
  • 5.1.4 무인 항공기 (UAV)
• 5.2 스트럿 유형별
  • 5.2.1 주 착륙 장치 스트럿
  • 5.2.2 노즈 착륙 장치 스트럿
  • 5.2.3 테일 기어 스트럿
  • 5.2.4 충격 흡수 장치/드래그 스트럿
• 5.3 재료별
  • 5.3.1 고강도 강철
  • 5.3.2 7000 시리즈 알루미늄
  • 5.3.3 티타늄 합금
  • 5.3.4 첨단 복합 재료
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 OEM
  • 5.4.2 애프터마켓/MRO
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 남아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Safran SA
  • 6.4.2 Collins Aerospace (RTX Corporation)
  • 6.4.3 Liebherr Group
  • 6.4.4 Parker-Hannifin Corporation
  • 6.4.5 Héroux-Devtek Inc.
  • 6.4.6 Triumph Group, Inc.
  • 6.4.7 Eaton Corporation plc
  • 6.4.8 GKN Aerospace (GKN plc)
  • 6.4.9 Crane Aerospace & Electronics (Crane Co.)
  • 6.4.10 CIRCOR International, Inc.
  • 6.4.11 Kaman Corporation
  • 6.4.12 Moog Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망