탄저병 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

탄저병 백신 시장 규모, 점유율, 동향 및 성장 분석 보고서 (2031년)

# 시장 개요

탄저병 백신 시장은 2025년 59억 8천만 달러에서 2026년 63억 9천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 88억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.84%로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 각국의 비축 프로그램 예산 확대, 군대 백신 접종 의무화, 차세대 백신에 대한 규제 승인, 제조 투자 증가, 그리고 생물테러 위협에 대한 지정학적 긴장 고조에 기인합니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 63억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 88억 8천만 달러
* 2026년 – 2031년 성장률: 연평균 6.84%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음

# 주요 보고서 요약

* 백신 유형별: 2025년 기준, 무세포 탄저병 흡착 백신(Cell-free Anthrax Vaccine Adsorbed, AVA)이 48.12%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 보조제 첨가 AV7909 백신은 2031년까지 8.01%의 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 탄저병 백신 시장 규모의 55.02%를 군사 및 국방 부문이 차지했습니다. 정부 민간 기관은 2031년까지 8.32%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다.
* 적용 유형별: 2025년 시장의 59.63%는 노출 전 예방(Pre-Exposure Prophylaxis)이 차지했으며, 2031년까지 7.45%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 북미 지역이 58.05%로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 9.35%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 탄저병 백신 시장 동향 및 통찰력 (주요 동인)

1. 코로나19 이후 정부 생물방어 비축 예산 증가: 각국 정부는 탄저병 대응책을 핵심 안보 자산으로 재분류하고 있습니다. 미국의 전략적 국가 비축량(Strategic National Stockpile)은 팬데믹 공급 병목 현상에서 얻은 교훈을 바탕으로 CYFENDUS를 포함한 다년 계약을 확대했습니다. 캐나다의 ‘보건 비상 대비 캐나다(Health Emergency Readiness Canada)’ 이니셔티브는 국내 제조 역량과 연계하여 지역적 조화를 이루고 있습니다. 국방 위협 감소국(Defense Threat Reduction Agency)의 2,630만 달러 보조금은 R&D 파이프라인을 유지하며, 탄저병 백신 시장이 광범위한 화학-생물학적 방어 자금과 통합되도록 합니다.
2. 군대 및 고위험 실험실 인력에 대한 의무 접종 프로그램: 의무 접종 프로토콜은 군인 외에 실험실 및 응급 대응 인력으로 확대되어, 기존 구매 센터에서 탄저병 백신 시장을 강화하고 있습니다. CDC의 2023년 지침 업데이트는 대상 인력을 확대했으며, FDA 승인 5회 접종 일정은 접종 물류를 개선했습니다. NATO 상호 운용성 표준 또한 연합군 전반에 걸쳐 채택을 촉진합니다.
3. 차세대 백신(예: CYFENDUS)의 규제 승인: 2023년 FDA의 CYFENDUS 승인은 2회 접종 노출 후 프로토콜을 갖춘 신속 작용 보조제 첨가 제형의 유효성을 입증했습니다. 2025년 한국의 재조합 GC-1109 백신 승인은 합성 생물학 플랫폼에 대한 글로벌 규제 수용성을 강조합니다. BARDA의 목표 제품 프로필은 이제 단일 용량 효능을 우선시하여, 단순화된 요법을 위한 R&D를 장려하고 있습니다.
4. 전 세계적으로 증가하는 지정학적 생물테러 위협 인식: 지역 안보 보고서는 탄저균(Bacillus anthracis)의 무기화 가능성을 언급하며 조달 증가를 유도하고 있습니다. 북한의 능력에 대한 한국의 대비 계획과 중국의 이중 용도 생명공학에 대한 미국 정보는 신속 대응 백신의 전략적 가치를 보여줍니다.
5. 저소득 및 중간 소득 국가(LMIC) 조달을 가능하게 하는 내열성 건조 분말 백신: 내열성 건조 분말 백신은 콜드 체인 비용을 제거하고 저자원 시장에서의 접근성을 확대하는 데 기여합니다.
6. 비용 및 리드 타임을 절감하는 합성 생물학 플랫폼: 합성 생물학 플랫폼은 백신 생산 비용을 절감하고 개발 시간을 단축하는 데 중요한 역할을 합니다.

# 시장 억제 요인

1. 부작용 프로필 및 소송 위험으로 인한 민간인 접종 제한: 주사 부위 반응 및 과거 법적 분쟁은 광범위한 민간 수요를 위축시킵니다. 민간 보험사는 예방 접종 비용을 거의 상환하지 않으며, 소아용 적응증이 없어 정부 채널 외 탄저병 백신 시장을 제한합니다.
2. 단일 지배적 공급업체에 대한 의존성으로 인한 공급 위험: 2024년 Emergent BioSolutions의 시설 폐쇄는 거의 단일 공급업체 생태계의 취약성을 드러냈으며, 정부가 재조합 및 계약 제조 대안을 통해 위험을 분산하도록 유도했습니다.
3. 정부 계약 외 상업적 수요 제한: 정부 계약 외에는 상업적 수요가 제한적입니다.
4. 새로운 단일클론 항체(mAb) 및 저분자 대체재로 인한 자금 전환: 새로운 치료법의 등장은 백신 개발 자금을 다른 곳으로 전환시킬 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 백신 유형별: 무세포 백신의 지배와 보조제 첨가 백신의 도전
2025년 무세포 제형은 탄저병 백신 시장 점유율의 48.12%를 차지하며 오랜 기간 동안의 친숙함이 조달을 주도했습니다. CYFENDUS가 주도하는 보조제 첨가 AV7909는 더 빠른 혈청 전환율로 인해 8.01%의 연평균 성장률로 성장하며 긴급 상황에 대응합니다. GC-1109의 허가에서 입증된 바와 같이, 제조 전략은 재조합 항원으로 전환되어 배양 기반 생산에 내재된 생물안전성 제약을 완화합니다. 내열성 분무 건조 용량에 대한 특허 출원은 콜드 체인 비용을 제거하고 저자원 시장에서의 접근성을 확대하는 것을 목표로 합니다. mRNA 및 바이러스 벡터 개념을 포함한 미래 파이프라인은 전임상 단계에 머물러 있지만, 단일 용량 효능 목표가 달성되면 탄저병 백신 산업을 혁신할 수 있습니다. 코로나19에서 얻은 교훈은 보조제 용량 절약 프레임워크의 유효성을 입증했으며, 플랫폼 다각화를 가속화할 가능성이 높습니다.

2. 최종 사용자별: 군사 부문의 지배에서 민간 부문의 성장으로
2025년 군사 및 국방 부문은 고정 계약 및 배치 프로토콜에 힘입어 탄저병 백신 시장 규모의 55.02%를 차지했습니다. 민간 기관은 실험실 작업자와 응급 구조대원을 포함하는 CDC 지침에 힘입어 8.32%의 연평균 성장률로 확장되고 있습니다. 풍토병성 가축 발병이 발생하는 지역에서는 수의학 및 원 헬스(One Health) 프로그램이 성장하여 동물 건강 예산과 인간 대응책 자금을 연결합니다. 인도의 Biological E.와의 BioThrax 파트너십과 같은 국제 협력은 지역 민간 구매자에게 공급을 더 가깝게 하여 수입 의존도를 줄이고 남아시아 투자 전반의 기본 수요를 높입니다. 연구 기관 또한 탄저병 관련 실험에 대한 생물안전성 승인을 충족하기 위해 주문량을 늘리고 있습니다.

3. 적용 유형별: 노출 전 예방이 현재 수요를 주도
2025년 노출 전 예방 접종은 군사 일정에 따라 탄저병 백신 시장 규모의 59.63%를 확보했습니다. 노출 후 수요는 CYFENDUS가 2회 접종 예방을 가능하게 하여 BARDA의 신속 대응 기준을 충족함에 따라 8.78%의 연평균 성장률로 가속화되고 있습니다. 통합 비축 전략은 항생제와 백신을 모두 구매하여, 다각화된 포트폴리오를 가진 공급업체에 보상하는 번들 계약을 생성합니다. 치료 응용 분야는 여전히 탐색 단계에 있습니다. 그러나 합성 생물학 노력은 예방과 치료 사이의 경계를 모호하게 할 수 있는 이중 작용 구조를 암시하며, 탄저병 백신 시장의 미래 가용량을 확대할 수 있습니다.

4. 유통 채널별: 직접 정부 조달이 통제 유지
2025년 직접 정부 조달은 보안 프로토콜이 중앙 집중식 구매를 지시함에 따라 69.10%의 시장 점유율을 차지했습니다. 동맹국들은 상호 방위 프레임워크에 따라 직접 주문 계약을 점점 더 많이 체결하고 있으며, 이는 직접 주문 공급업체에 9.12%의 연평균 성장률 전망을 제공합니다. 생물방어 대응책의 통제 물질 상태를 반영하여, 응급 사용 승인 외에는 상업 약국 유통이 미미합니다. 시설 재편은 다중 사이트 계약 제조에 대한 관심을 불러일으켰습니다. Scorpius BioManufacturing의 캔자스주 Anthim 항독소 생산 계획은 공급망의 새로운 중복성을 시사합니다.

# 지역 분석

1. 북미: 2025년 북미는 전략적 국가 비축량의 지속적인 보충과 일관된 FDA 승인에 힘입어 탄저병 백신 시장 점유율의 58.05%를 유지했습니다. BioMaP-Consortium에 따른 20억 달러 규모의 국내 제조 추진은 지역 자급자족을 강화하며, 캐나다의 HERC 프로그램은 국경 간 역량을 조율합니다.
2. 아시아 태평양: 아시아 태평양은 2031년까지 9.35%로 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 한국의 GC-1109 개발과 인도의 BioThrax 승인은 현지 생산을 정착시켜 미국 공급에 대한 단독 의존도를 줄이고 지역 주문을 확대합니다. 2025년 태국의 탄저병 발생 대응은 가축 및 인간 백신 가용성 확대의 시급성을 강조했으며, ASEAN 규제 당국이 조화된 신속 경로를 논의하도록 촉구했습니다.
3. 유럽: 유럽은 EU의 보건 기술 평가 규정(Health Technology Assessment Regulation)이 중요 백신에 대한 회원국 간의 동기화된 결정을 목표로 함에 따라 완만한 성장을 유지합니다. 최근 아프리카 발병은 기부금으로 조달을 유도하지만, 제한된 예산은 즉각적인 물량을 제한합니다. 라틴 아메리카는 공중 보건 인프라 개선과 질병 감시 강화 노력으로 인해 꾸준한 성장을 보입니다. 브라질과 멕시코와 같은 주요 국가들은 탄저병 백신에 대한 접근성을 높이기 위해 국제 협력을 모색하고 있으며, 이는 지역 내 수요 증가로 이어질 수 있습니다.

이 보고서는 탄저병 백신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 탄저병은 그람 양성 간균인 바실러스 안트라시스(Bacillus anthracis)에 의해 발생하는 희귀하지만 심각한 감염병으로, 포자 흡입, 오염된 음식/토양, 피부 상처 등을 통해 사람과 동물 모두에게 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 탄저병 백신 시장은 2026년 63억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 88억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.84%를 기록할 것으로 예상됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 ▲코로나19 팬데믹 이후 정부의 생물방어 비축 예산 증가 ▲군인 및 고위험 연구실 인력에 대한 의무 예방접종 프로그램 확대 ▲CYFENDUS와 같은 차세대 백신의 규제 승인 ▲전 세계적으로 증가하는 지정학적 생물테러 위협 인식 ▲열안정성 건조 분말 백신을 통한 저소득 및 중간소득 국가(LMIC) 조달 가능성 ▲합성 생물학 플랫폼을 통한 비용 절감 및 리드 타임 단축 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲부작용 발생 가능성 및 소송 위험으로 인한 민간 부문 채택 제한 ▲단일 지배적 공급업체에 대한 의존성으로 인한 공급 위험 ▲정부 계약 외 상업적 수요의 한계 ▲단일클론항체(mAb) 및 소분자 대체 치료제의 등장으로 인한 자금 분산 등이 있습니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
보고서는 백신 유형, 최종 사용자, 적용 분야, 유통 채널 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

* 백신 유형별: 세포 비함유 탄저병 흡착 백신(AVA), 보조제 첨가 탄저병 백신(AV7909/CYFENDUS), 재조합 방어 항원 백신 등이 있으며, 특히 CYFENDUS에 의해 주도되는 보조제 첨가 AV7909 백신은 2026-2031년 동안 8.01%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 군사 및 국방, 정부 민간 기관, 의료 종사자 및 응급 구조대원, 수의학 부문, 일반 고위험 여행자 등으로 나뉩니다. CDC 지침 확대에 따라 연구실 직원 및 응급 구조대원이 포함되면서 정부 민간 기관 부문이 8.32%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 노출 전 예방(Pre-Exposure Prophylaxis)과 노출 후 예방(Post-Exposure Prophylaxis)으로 구분됩니다.
* 유통 채널별: 정부 직접 조달, 병원 및 클리닉 약국, 직접 주문 공급업체 등이 있습니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다. 특히 북미 지역은 전략적 국가 비축(Strategic National Stockpile) 구매 및 최근 FDA 승인에 힘입어 2025년 시장 점유율의 58.05%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 아시아-태평양 지역에서는 중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등이 주요 국가로 분석됩니다.

경쟁 환경:
시장은 Emergent Bio Solutions, Altimmune, Proton Biopharma Ltd, Colondo Serum Company, Merck Co, Inc. (MSD Animal Health), Bayer AG, Zoetis Inc., Indian Immunologics, GC Biopharma 등 다수의 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다. 보고서는 이들 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 포함한 상세한 프로필을 제공합니다.

기술 및 규제 전망:
보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 강도를 심층적으로 다룹니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망, 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 코로나19 이후 정부의 생물방어 비축 예산 증가
  • 4.2.2 군인 및 고위험 실험실 인력에 대한 의무 예방접종 프로그램
  • 4.2.3 차세대 백신(예: CYFENDUS)의 규제 승인
  • 4.2.4 전 세계적으로 증가하는 지정학적 생물테러 위협 인식
  • 4.2.5 저소득 및 중간 소득 국가(LMIC) 조달을 가능하게 하는 열 안정성 건조 분말 백신
  • 4.2.6 비용 및 리드 타임을 절감하는 합성 생물학 플랫폼
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 부작용 프로필 및 소송 위험으로 인한 민간인 접종 제한
  • 4.3.2 단일 지배적 공급업체에 대한 의존성으로 인한 공급 위험
  • 4.3.3 정부 계약 외 제한적인 상업적 수요
  • 4.3.4 새로운 단일클론항체(mAb) 및 저분자 대체재로 인한 자금 전환
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 백신 유형별 (가치)
  • 5.1.1 무세포 탄저 백신 흡착제 (AVA)
  • 5.1.2 보조제 탄저 백신 (AV7909/CYFENDUS)
  • 5.1.3 재조합 방어 항원 백신
  • 5.1.4 기타
• 5.2 최종 사용자별 (가치)
  • 5.2.1 군사 및 국방
  • 5.2.2 정부 민간 기관
  • 5.2.3 의료 종사자 및 응급 구조대원
  • 5.2.4 수의학 부문
  • 5.2.5 일반 인구 고위험 여행자
• 5.3 적용 분야별 (가치)
  • 5.3.1 노출 전 예방
  • 5.3.2 노출 후 예방
• 5.4 유통 채널별 (가치)
  • 5.4.1 정부 직접 조달
  • 5.4.2 병원 및 의원 약국
  • 5.4.3 직접 주문 공급업체
• 5.5 지역별 (가치)
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 남미 기타
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 GCC
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 중동 및 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 회사 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 Emergent Bio Solutions
  • 6.3.2 Altimmune (Pharmathene Inc.)
  • 6.3.3 Proton Biopharma Ltd
  • 6.3.4 Colondo Serum Company
  • 6.3.5 Merck Co, Inc. (MSD Animal Health)
  • 6.3.6 Bayer AG
  • 6.3.7 Zoetis Inc.
  • 6.3.8 Indian Immunologics
  • 6.3.9 Agrovet
  • 6.3.10 Biogenesis Bago
  • 6.3.11 Tiankang
  • 6.3.12 GC Biopharma
  • 6.3.13 Sparhawk Laboratories
  • 6.3.14 Elusys Therapeutics

7. 시장 기회 및 미래 전망