자동차 배기 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 배기 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 자동차 배기 시스템 시장에 대한 상세한 분석을 제공하며, 주요 성장 동향, 시장 규모, 점유율 및 예측을 다룹니다.

시장 개요
자동차 배기 시스템 시장 규모는 2025년 591억 8천만 달러로 추정되며, 2030년에는 776억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.59%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 평가되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이 시장의 성장은 엄격해지는 배출가스 규제(유로 7, 중국 VII), 터보 가솔린 파워트레인의 확산, 그리고 차량 중량 및 연료 소비를 줄이기 위한 경량 스테인리스 및 티타늄 합금으로의 전환에 크게 좌우됩니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 유로 7 및 중국 VII 기준을 충족하기 위해 실시간 센서 네트워크, 열 에너지 회수 모듈, 세라믹 코팅 기판 등을 통합하고 있습니다. 한편, 애프터마켓은 노후 차량 증가와 활발한 성능 튜닝 문화에 힘입어 성장하고 있습니다. 지역별로는 중국과 인도의 견고한 생산량 덕분에 아시아 태평양 지역이 유망하며, 유럽은 배출가스 법규와 광범위한 저배출 구역(LEZ) 네트워크를 통해 기술 리더십을 유지하고 있습니다. 주요 공급업체 간의 통합은 R&D 및 글로벌 소싱 규모를 지원하지만, 원자재 가격 변동과 촉매 변환기 도난 위험은 마진에 부담을 주고 있습니다.

주요 보고서 요약
* 부품별: 2024년 기준 촉매 변환기가 32.17%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 산소 센서는 2030년까지 5.61%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 연료 유형별: 2024년 가솔린 시스템이 56.54%의 시장 점유율을 기록했으며, 대체 연료 부문은 2030년까지 5.71%로 가장 빠른 CAGR을 보일 것입니다.
* 차량 유형별: 2024년 승용차가 47.63%의 시장 점유율을 차지했으며,상용차 부문은 2030년까지 5.50%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 배기 시스템 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 자동차 배기 시스템 시장은 2025년 591억 8천만 달러 규모에서 2030년까지 776억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 시장이 지속적으로 성장할 것임을 시사합니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 유로 7 및 차이나 Vii와 같은 배출가스 규제 강화, 터보 가솔린 승용차의 급격한 증가, OEM(주문자 상표 부착 생산) 기업들의 경량 스테인리스 및 티타늄 합금으로의 전환, 애프터마켓 성능 키트에 대한 수요 증가, 도시 저배출 구역(LEZ)의 확장, 그리고 하이브리드 차량과의 열에너지 회수 시스템 통합 등이 있습니다. 이러한 요인들은 배기 시스템의 기술 발전과 수요를 촉진하고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 가장 큰 제약은 배터리 전기차(BEV) 파워트레인 보급의 가속화로, 이는 전통적인 배기 시스템 수요를 감소시켜 시장의 연평균 성장률(CAGR)에 2.1%포인트의 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 니켈(Ni), 몰리브덴(Mo) 등 원자재 가격의 변동성, 백금(Pt), 팔라듐(Pd), 로듐(Rh)과 같은 촉매 금속의 도난 위험, 그리고 유로 7 음향 규제가 스포츠 배기 시스템의 확장을 제한하는 점 등이 시장의 도전 과제로 작용하고 있습니다. 다만, 상용차 부문은 BEV 침투의 영향에도 불구하고 견고한 수요를 유지하고 있습니다.

세분화별 시장 분석:
* 부품별: 촉매 변환기(Catalytic Converter)는 높은 귀금속 함량과 복잡한 코팅 기술 덕분에 32.17%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 최고 가치를 창출하고 있습니다.
* 연료 유형별: 가솔린, 디젤, 대체 연료(바이오 연료, CNG, LPG) 부문으로 나뉩니다.
* 차량 유형별: 이륜차, 승용차, 경상용차(LCV), 중대형 상용차(HCV), 버스 및 코치, 오프로드 차량을 포함합니다.
* 시스템 유형별: 단일 배기 시스템, 듀얼 배기 시스템, 캣백 배기 시스템, 헤더 배기 시스템으로 구분됩니다.
* 판매 채널별: OEM 채널과 애프터마켓 채널로 나뉘며, 애프터마켓은 노후 차량 증가와 성능 맞춤화 추세에 힘입어 5.67%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 기준 38.71%의 점유율로 가장 큰 수익을 창출하며, 5.62%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경:
글로벌 자동차 배기 시스템 시장은 FORVIA(Faurecia), Tenneco, Eberspächer Group이 전체 시장의 거의 절반을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이들 기업은 광범위한 글로벌 입지와 첨단 배출 제어 기술을 통해 시장을 주도하고 있습니다. 보고서는 이들 주요 기업을 포함한 20개 이상의 기업에 대한 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등)을 제공합니다.

결론 및 향후 전망:
자동차 배기 시스템 시장은 엄격해지는 환경 규제와 기술 혁신에 힘입어 지속적인 성장이 예상되지만, 전기차 전환이라는 거대한 흐름 속에서 새로운 도전과 기회에 직면하고 있습니다. 특히 상용차 부문의 견고함과 애프터마켓의 성장은 시장의 중요한 동력으로 작용할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화된 유로 7 / 중국 Vii 배출가스 규제
  • 4.2.2 터보 가솔린 승용차의 급격한 성장
  • 4.2.3 OEM의 경량 스테인리스 및 TI 합금으로의 전환
  • 4.2.4 애프터마켓 성능 키트에 대한 수요 증가
  • 4.2.5 도시 저배출 구역(LEZ) 확장
  • 4.2.6 하이브리드와의 열에너지 회수 통합
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 BEV 파워트레인 보급 가속화
  • 4.3.2 원자재 가격 변동성 (Ni, Mo)
  • 4.3.3 촉매 금속 도난 위험 (Pt, Pd, Rh)
  • 4.3.4 스포츠 배기 장치를 제한하는 유로 7 음향 캡
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 협상력
  • 4.7.3 구매자의 협상력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD) 및 물량 (단위))

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 배기 매니폴드
  • 5.1.2 머플러
  • 5.1.3 촉매 변환기
  • 5.1.4 배기 파이프
  • 5.1.5 산소 센서
  • 5.1.6 테일파이프
• 5.2 연료 유형별
  • 5.2.1 가솔린
  • 5.2.2 디젤
  • 5.2.3 대체 연료 (바이오 연료, CNG, LPG)
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 이륜차
  • 5.3.2 승용차
  • 5.3.3 경상용차 (LCV)
  • 5.3.4 중형 및 대형 상용차 (HCV)
  • 5.3.5 버스 및 코치
  • 5.3.6 비도로용 차량
• 5.4 시스템 유형별
  • 5.4.1 단일 배기 시스템
  • 5.4.2 듀얼 배기 시스템
  • 5.4.3 캣백 배기 시스템
  • 5.4.4 헤더 배기 시스템
• 5.5 판매 채널별
  • 5.5.1 OEM
  • 5.5.2 애프터마켓
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 기타 북미
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 스페인
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 프랑스
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 인도
  • 5.6.4.2 중국
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Faurecia (FORVIA)
  • 6.4.2 Tenneco
  • 6.4.3 Eberspächer Group
  • 6.4.4 Benteler International
  • 6.4.5 Futaba Industrial
  • 6.4.6 Bosal
  • 6.4.7 Yutaka Giken
  • 6.4.8 Sejong Industrial
  • 6.4.9 Magna International
  • 6.4.10 Sango Co.
  • 6.4.11 Friedrich Boysen
  • 6.4.12 Katcon
  • 6.4.13 Marelli
  • 6.4.14 Klarius Group
  • 6.4.15 AP Exhaust Technologies
  • 6.4.16 Akrapovič
  • 6.4.17 Scorpion Exhausts
  • 6.4.18 Vibrant Performance
  • 6.4.19 Jetex Exhausts
  • 6.4.20 Walker Emission Control

7. 시장 기회 및 미래 전망