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은행 유지보수 지원 및 서비스 시장 개요
은행 유지보수 지원 및 서비스 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.05%의 견고한 성장률을 보이며, 2031년에는 156억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 주로 사고 대응 계약에 대한 지출 증가, 핵심 플랫폼의 빠른 교체 주기, 그리고 엄격해지는 가동 시간 규제에 의해 촉진되고 있습니다. 벤더들은 사이버 위협 모니터링과 교정 유지보수를 통합하고 있으며, 은행들은 관측 가능성, 패치 관리, 규제 보고 지원을 단일 성과 기반 계약으로 묶는 추세입니다. 클라우드의 유연성, 소비 기반 가격 책정, API 기반 아키텍처는 워크로드를 하이브리드 환경으로 전환시키고 있으며, 미션 크리티컬한 원장은 여전히 온프레미스에 유지되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 부상하고 있습니다.
# 시장 규모 및 예측
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 은행 유지보수 지원 및 서비스 시장은 2025년 110억 2천만 달러에서 2026년 116억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 156억 8천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 6.05%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
# 시장 동향 및 통찰
1. 성장 동인:
이 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.
* 급속한 코어 뱅킹 시스템 노후화: 메인프레임 운영 체제의 수명 종료 공지는 시스템 교체 주기를 앞당기고 있습니다. IBM의 z/OS 2.4 지원 종료(2024년 9월)는 340개 은행의 마이그레이션 또는 유지보수 비용 증가를 야기했으며, Temenos는 2024년 신규 라이선스 계약의 58%가 15년 이상 된 시스템 교체에서 발생했다고 밝혔습니다. FIS는 ISO 20022 규정 준수 플랫폼 전환 수요로 핵심 현대화 컨설팅 계약이 29% 증가했다고 보고했습니다. 이는 레거시 및 클라우드 네이티브 플랫폼을 동시에 관리할 수 있는 이중 기술 유지보수 팀에 대한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다.
* 심화되는 사이버 위협 환경: 2024년 핵심 뱅킹 환경에 대한 랜섬웨어 공격은 127건에 달했으며, 오픈 뱅킹을 위한 API 노출은 취약성을 높였습니다. 제로 트러스트 아키텍처 채택은 전년 대비 두 배 증가한 41%를 기록하며, 통합 보안 운영 센터(SOC) 리테이너의 성장을 촉진했습니다. Cognizant는 은행 고객의 68%가 인프라 및 사이버 보안 지원을 단일 SLA로 통합하고 있다고 언급하며, 유지보수와 방어의 경계가 모호해지고 있음을 보여줍니다.
* 연중무휴 가동 시간 규제 의무화: EU의 디지털 운영 복원력법(DORA) 발효(2025년 1월)는 ICT 제공업체 분류 및 연간 침투 테스트를 의무화했습니다. 싱가포르의 기술 위험 관리 규정은 99.95%의 채널 가용성을 요구하며, 미국 연방준비제도는 핵심 운영을 2시간 이내에 재개하도록 의무화했습니다. 이러한 엄격한 벤치마크는 1분 1초의 다운타임도 용납할 수 없는 환경을 조성하여, IT 운영 및 유지보수 팀에 막대한 부담을 지웁니다. 결과적으로, 기업들은 예측 유지보수, 자동화된 복구 시스템, 그리고 상시 가동을 보장하는 강력한 재해 복구 계획에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 이는 단순한 문제 해결을 넘어, 잠재적 위험을 사전에 식별하고 완화하는 능동적인 접근 방식의 중요성을 강조합니다.
* 기술 부채 및 레거시 시스템 현대화: 은행들은 여전히 수십 년 된 메인프레임 시스템에 의존하고 있으며, 이는 혁신을 저해하고 운영 비용을 증가시키는 주요 원인입니다. 2023년 은행 IT 예산의 70% 이상이 기존 시스템 유지보수에 할당되었으며, 이는 새로운 기술 투자 여력을 제한했습니다. 클라우드 마이그레이션과 API 기반 통합은 이러한 기술 부채를 해결하고 민첩성을 높이는 핵심 전략으로 부상하고 있습니다. 그러나 이러한 전환 과정 자체도 복잡한 유지보수 및 통합 과제를 수반하며, 전문적인 기술과 경험을 요구합니다.
이러한 변화하는 환경 속에서, 금융 기관들은 IT 유지보수를 단순한 비용 센터가 아닌, 비즈니스 연속성과 경쟁 우위를 확보하기 위한 전략적 투자로 인식하기 시작했습니다. 이는 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 기반의 예측 분석, 자동화된 운영, 그리고 통합된 보안 및 인프라 관리 솔루션 도입을 가속화하고 있습니다. 궁극적으로, 미래의 IT 유지보수는 더욱 지능적이고, 사전 예방적이며, 통합된 형태로 진화할 것입니다.
본 보고서는 은행 IT 시스템의 지속적인 성능, 신뢰성 및 보안을 보장하는 솔루션과 서비스를 포괄하는 은행 유지보수 지원 및 서비스 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 예방 유지보수, 사고 관리, ATM 관리 서비스, 소프트웨어 업그레이드 및 패치 관리, 규정 준수 및 감사 지원, IT 인프라 지원 등 광범위한 서비스 유형을 포함합니다. 서비스는 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드 배포 모델을 통해 제공되며, 소매/상업 은행, 협동조합 및 상호 은행, 투자 은행, 디지털 전용/네오뱅크 등 다양한 은행 유형을 대상으로 합니다. 지원되는 주요 구성 요소로는 핵심 뱅킹 플랫폼, 채널(ATM/POS/온라인/모바일), 결제 처리 시스템, 위험 및 규정 준수 시스템, 그리고 CRM, 재무, HR과 같은 보조 시스템 등이 있습니다.
시장 규모 측면에서, 은행 유지보수 지원 및 서비스 시장은 2026년 116억 9천만 달러를 기록했으며, 2031년에는 156억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 성장 동력으로는 핵심 뱅킹 시스템의 빠른 노후화, 사이버 위협 환경의 심화, 24시간 연중무휴 가동 시간 요구를 위한 규제 의무, X-as-a-Service 운영 모델로의 전환, 클라우드 네이티브 관측 가능성 도구 체인의 부상, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 동인에 따른 레거시 하드웨어 폐기 등이 있습니다. 특히, 아시아 태평양 지역은 인도의 UPI 및 중국의 디지털 위안화 시범 운영과 같은 대규모 거래량으로 인해 24시간 연중무휴 지원 수요가 증가하며 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 높은 공급업체 종속 전환 비용, COBOL 및 메인프레임 스택을 위한 L3 인재 부족, 2/3등급 은행의 자본 지출 동결, 그리고 유료 계약을 감소시키는 오픈소스 커뮤니티 지원의 증가 등이 있습니다. Apache Fineract와 같은 커뮤니티 지원 오픈소스 코어는 비용에 민감한 은행들이 연간 유지보수 비용을 절감하게 하여 독점 공급업체에 가격 압력을 가하고 있습니다.
보고서는 서비스 유형, 배포 모델, 은행 유형, 지원 구성 요소 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 서비스 유형별로는 ‘교정 및 사고 관리 서비스’가 2025년 전 세계 매출의 34.58%를 차지하며 가장 많은 지출을 유도했습니다. 배포 모델 측면에서는 소비 기반 가격 책정 및 탄력적인 용량 요구 사항으로 인해 클라우드 배포 계약이 2031년까지 연평균 7.12%의 성장률로 빠르게 증가하고 있습니다.
규제 환경 또한 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. EU의 DORA 및 싱가포르의 TRM 가이드라인과 같은 프레임워크는 엄격한 가동 시간 및 감사 추적 요구 사항을 부과하여 은행들이 신속한 사고 대응 시간을 포함하는 프리미엄 SLA(서비스 수준 계약)를 체결하도록 유도하고 있습니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 NCR Corporation, Diebold Nixdorf, FIS, Fiserv, Temenos AG, Infosys Limited, Tata Consultancy Services Limited, Wipro Limited, IBM Corporation, Oracle Financial Services Software Limited 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다.
마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요 평가를 제시하여 시장 참여자들이 전략을 수립하고 성장 기회를 포착하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.1.1 코어 뱅킹 시스템의 빠른 노후화
- 4.1.2 심화되는 사이버 위협 환경
- 4.1.3 24시간 연중무휴 가동을 위한 규제 의무
- 4.1.4 X-as-a-Service 운영 모델로의 전환
- 4.1.5 클라우드 네이티브 관측 가능성 툴체인
- 4.1.6 ESG 주도 레거시 하드웨어 폐기
- 4.2 산업 가치 사슬 분석
- 4.3 규제 환경
- 4.4 기술 전망
- 4.5 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
- 4.6 COVID-19가 학교용 전사적 자원 관리 시장에 미치는 영향
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 코어 뱅킹 시스템의 빠른 노후화
- 5.1.2 심화되는 사이버 위협 환경
- 5.1.3 24시간 연중무휴 가동을 위한 규제 의무
- 5.1.4 X-as-a-Service 운영 모델로의 전환
- 5.1.5 클라우드 네이티브 관측 가능성 툴체인
- 5.1.6 ESG 주도 레거시 하드웨어 폐기
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 높은 벤더 종속 전환 비용
- 5.2.2 COBOL 및 메인프레임 스택을 위한 L3 인재 부족
- 5.2.3 2/3등급 은행의 자본 지출 동결
- 5.2.4 오픈 소스 커뮤니티 지원 증가로 유료 계약 감소
6. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 6.1 서비스 유형별
- 6.1.1 예방 유지보수
- 6.1.2 교정 및 사고 관리
- 6.1.3 ATM 관리 서비스
- 6.1.4 소프트웨어 업그레이드 및 패치 관리
- 6.1.5 규제 준수 및 감사 지원
- 6.1.6 IT 인프라 지원
- 6.2 배포 모델별
- 6.2.1 클라우드
- 6.2.2 온프레미스
- 6.2.3 하이브리드
- 6.3 은행 유형별
- 6.3.1 소매 / 상업 은행
- 6.3.2 협동조합 및 상호 은행
- 6.3.3 투자 은행
- 6.3.4 디지털 전용 / 네오뱅크
- 6.4 구성 요소별
- 6.4.1 지원되는 핵심 뱅킹 플랫폼
- 6.4.2 채널 (ATM / POS / 온라인 / 모바일)
- 6.4.3 결제 처리 시스템
- 6.4.4 위험 및 규제 준수 시스템
- 6.4.5 보조 시스템 (CRM, 재무, HR)
- 6.5 지역별
- 6.5.1 북미
- 6.5.1.1 미국
- 6.5.1.2 캐나다
- 6.5.1.3 멕시코
- 6.5.2 남미
- 6.5.2.1 브라질
- 6.5.2.2 아르헨티나
- 6.5.2.3 남미 기타 지역
- 6.5.3 유럽
- 6.5.3.1 독일
- 6.5.3.2 영국
- 6.5.3.3 프랑스
- 6.5.3.4 이탈리아
- 6.5.3.5 스페인
- 6.5.3.6 유럽 기타 지역
- 6.5.4 아시아 태평양
- 6.5.4.1 중국
- 6.5.4.2 일본
- 6.5.4.3 인도
- 6.5.4.4 대한민국
- 6.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
- 6.5.5 중동 및 아프리카
- 6.5.5.1 중동
- 6.5.5.1.1 사우디아라비아
- 6.5.5.1.2 아랍에미리트
- 6.5.5.1.3 튀르키예
- 6.5.5.1.4 중동 기타 지역
- 6.5.5.2 아프리카
- 6.5.5.2.1 남아프리카 공화국
- 6.5.5.2.2 나이지리아
- 6.5.5.2.3 아프리카 기타 지역
7. 경쟁 환경
- 7.1 시장 집중도
- 7.2 전략적 행보
- 7.3 시장 점유율 분석
- 7.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 7.4.1 NCR Corporation
- 7.4.2 Diebold Nixdorf, Incorporated
- 7.4.3 Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
- 7.4.4 Fiserv, Inc.
- 7.4.5 Temenos AG
- 7.4.6 Infosys Limited
- 7.4.7 Tata Consultancy Services Limited
- 7.4.8 Wipro Limited
- 7.4.9 Hewlett-Packard Enterprise Company
- 7.4.10 IBM Corporation
- 7.4.11 DXC Technology Company
- 7.4.12 Oracle Financial Services Software Limited
- 7.4.13 Sopra Steria Group SA
- 7.4.14 Jack Henry & Associates, Inc.
- 7.4.15 Cognizant Technology Solutions Corporation
- 7.4.16 Capgemini SE
- 7.4.17 Atos SE
- 7.4.18 Finastra
- 7.4.19 Intellect Design Arena Limited
- 7.4.20 Backbase
8. 시장 기회 및 미래 전망
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은행 유지보수 지원 및 서비스는 금융 기관의 핵심 비즈니스 연속성을 보장하고 안정적인 고객 서비스를 제공하기 위해 필수적인 활동들을 포괄하는 개념입니다. 이는 은행이 운영하는 다양한 IT 시스템, 네트워크 인프라, 하드웨어 및 소프트웨어 자산이 최적의 상태를 유지하고, 잠재적 장애로부터 보호되며, 최신 기술 및 보안 위협에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원하는 일련의 전문적인 서비스와 기술적 지원을 의미합니다. 구체적으로는 시스템의 정기적인 점검, 성능 최적화, 보안 패치 적용, 장애 발생 시 신속한 진단 및 복구, 그리고 시스템 업그레이드 및 개선 작업 등을 포함합니다. 이러한 서비스는 은행의 디지털 전환 가속화와 함께 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.
은행 유지보수 지원 및 서비스는 그 범위와 대상에 따라 여러 유형으로 분류될 수 있습니다. 첫째, 하드웨어 유지보수는 서버, 스토리지, 네트워크 장비, ATM, 키오스크 등 물리적 인프라의 점검, 수리, 교체 등을 담당합니다. 둘째, 소프트웨어 유지보수는 운영체제, 데이터베이스, 코어 뱅킹 시스템, 인터넷 뱅킹, 모바일 뱅킹 애플리케이션 등 다양한 소프트웨어의 패치, 업데이트, 버그 수정, 성능 튜닝 등을 포함합니다. 셋째, 네트워크 유지보수는 은행 내부망, 외부망, 보안망 등 네트워크 인프라의 모니터링, 트래픽 관리, 장애 처리, 보안 설정 등을 수행합니다. 넷째, 보안 유지보수는 방화벽, 침입방지시스템(IPS), 데이터 암호화 시스템 등 보안 솔루션의 관리, 취약점 분석, 보안 정책 업데이트, 침해사고 대응 등을 아우릅니다. 이 외에도 데이터베이스 유지보수, 클라우드 인프라 유지보수, 특정 비즈니스 애플리케이션을 위한 애플리케이션 관리 서비스(AMS), 그리고 IT 인프라 및 시스템 운영의 일부 또는 전체를 외부 전문 업체에 위탁하는 IT 아웃소싱 및 매니지드 서비스 등이 있습니다.
이러한 유지보수 서비스는 은행에 다양한 활용 가치와 이점을 제공합니다. 가장 중요한 것은 시스템 장애로 인한 서비스 중단을 최소화하여 비즈니스 연속성을 확보하고 고객 신뢰를 유지하는 것입니다. 또한, 전문적인 유지보수를 통해 IT 자원의 최적 성능을 유지하고 내부 인력의 핵심 업무 집중을 가능하게 하여 운영 효율성을 증대시킵니다. 최신 보안 패치 적용과 취약점 관리를 통해 보안을 강화하고, 금융 당국의 엄격한 규제 및 컴플라이언스 요구사항을 충족시키는 데 기여합니다. 예측 가능한 유지보수 비용으로 예산 관리가 용이하며, 잠재적 대규모 장애로 인한 복구 비용을 절감하는 효과도 있습니다. 나아가 노후 시스템 교체 및 업그레이드를 통해 인공지능(AI), 빅데이터, 블록체인 등 새로운 기술 도입을 위한 기반을 마련하고, 안정적이고 빠른 서비스 제공으로 고객 경험을 향상시키는 데 필수적인 역할을 합니다.
은행 유지보수 서비스는 다양한 첨단 기술과 밀접하게 연관되어 있습니다. 시스템 상태를 실시간으로 감시하고 분석하는 모니터링 및 관제 시스템(APM, NPM, 통합 관제 솔루션)은 장애를 조기에 감지하고 예방하는 데 핵심적입니다. 반복적인 유지보수 작업을 자동화하고 복잡한 시스템 배포 및 관리를 오케스트레이션하는 자동화 및 오케스트레이션 기술(RPA, DevOps 툴)은 효율성을 극대화합니다. 클라우드 컴퓨팅(IaaS, PaaS, SaaS)은 유연하고 확장 가능한 인프라를 제공하며, 빅데이터 및 AI/ML 기술은 시스템 로그 분석, 장애 예측, 성능 최적화, 보안 위협 탐지 등에 활용되어 예방적 유지보수(AIOps)를 가능하게 합니다. 컨테이너 및 마이크로서비스 아키텍처(Docker, Kubernetes)는 시스템의 유연한 배포와 관리를 용이하게 하며, EDR, SIEM, SOAR 등 최신 사이버 보안 기술은 위협 탐지 및 대응 능력을 강화합니다.
현재 은행 유지보수 시장은 여러 요인에 의해 빠르게 변화하고 있습니다. 비대면 서비스 확대와 핀테크 경쟁 심화로 인한 디지털 전환 가속화는 은행 IT 시스템의 중요성을 더욱 증대시키고 있습니다. 클라우드, 마이크로서비스, AI 등 신기술 도입으로 IT 인프라의 복잡성이 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이는 전문적인 유지보수 서비스의 필요성을 높이고 있습니다. 사이버 공격의 고도화 및 빈번화는 보안 유지보수의 중요성을 부각시키고 있으며, 금융 당국의 IT 및 보안 관련 규제 강화는 컴플라이언스 준수 부담을 가중시키고 있습니다. 또한, 고도화된 IT 시스템을 운영하고 유지보수할 수 있는 전문 인력 확보의 어려움과 IT 투자 대비 효율적인 운영 및 유지보수 비용 절감에 대한 압박은 은행들이 외부 전문 업체에 유지보수를 위탁하는 아웃소싱 추세를 가속화하고 있습니다.
미래 은행 유지보수 서비스는 더욱 지능화되고 예방적인 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. AI/ML 기반의 AIOps 도입을 통해 장애 발생 전 예측 및 선제적 대응이 보편화될 것이며, 이는 시스템 안정성을 획기적으로 향상시킬 것입니다. 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서의 통합 유지보수 및 관리 서비스가 더욱 중요해질 것이며, 제로 트러스트 아키텍처 도입과 위협 인텔리전스 활용 등 보안이 유지보수의 핵심 요소로 자리매김할 것입니다. RPA, AI 기반 챗봇 등을 활용한 유지보수 작업의 자동화 및 지능화가 가속화되어 운영 효율성이 극대화될 것입니다. 단순 장애 대응을 넘어 시스템 최적화, 성능 개선, 신기술 컨설팅 등을 포함하는 포괄적인 서비스형 유지보수(MaaS) 모델이 확산될 것이며, 금융 당국의 새로운 규제 및 가이드라인에 대한 신속하고 유연한 대응 능력이 유지보수 서비스의 핵심 경쟁력이 될 것입니다. 또한, 에너지 효율적인 IT 인프라 관리, 노후 장비의 친환경적 처리 등 ESG(환경, 사회, 지배구조) 요소를 고려한 유지보수 서비스가 부상하며 지속 가능한 금융 IT 환경 구축에 기여할 것으로 예상됩니다.