BHT 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

부틸화하이드록시톨루엔(BHT) 시장 개요: 2026-2031년 성장 동향 및 전망

본 보고서는 부틸화하이드록시톨루엔(BHT) 시장의 규모, 동향 및 점유율을 분석하며, 2026년부터 2031년까지의 성장 전망을 제시합니다. BHT 시장은 등급(식품 등급, 기술 등급), 최종 사용자 산업(플라스틱 및 고무, 식음료, 개인 위생용품 및 화장품, 동물 사료, 기타 최종 사용자 산업), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

BHT 시장 규모는 2025년 2억 6,411만 달러에서 2026년 2억 7,874만 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 3억 6,455만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.54%로 예상됩니다. 이러한 상승세는 규제 강화와 천연 대체재 시도에도 불구하고 고분자 가공, 식품 보존, 개인 위생용품 제형 등 다양한 분야에서 합성 페놀계 항산화제에 대한 지속적인 수요를 반영합니다. 아시아 태평양 지역은 제조 확장, 가공 식품 섭취 증가, 플라스틱 전환 능력 심화에 힘입어 BHT 소비를 주도하고 있습니다.

2. 핵심 보고서 요약

* 등급별: 2025년 기준 기술 등급이 BHT 시장 점유율의 61.52%를 차지했으며, 식품 등급은 2031년까지 5.78%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 기준 플라스틱 및 고무 산업이 BHT 시장 규모의 39.00%를 차지했으며, 개인 위생용품 및 화장품 산업은 2031년까지 6.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 45.10%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 2026-2031년 동안 6.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

* 고분자 가공 분야의 항산화제 수요 증가: 고온의 고분자 압출, 사출 성형, 필름 블로잉 공정에서 기계적 강도 손상을 방지하기 위한 항산화제 수요가 높습니다. BHT는 입체적으로 방해받는 구조로 인해 빠르게 수소 원자를 제공하고 착색 부산물을 형성하지 않아 전자제품 및 식품 포장용 박막의 투명도를 유지하는 데 기여합니다. 특히 아시아 태평양 지역의 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등 생산 능력 확대가 수요를 견인하고 있습니다.
* 지방 함유 식품 제품에서의 사용 증가: 도시화와 함께 포장 스낵, 베이커리 믹스, 제과류의 전 세계 1인당 섭취량이 증가하면서 유통기한 단축의 원인인 지질 산패를 억제하려는 제조업체의 노력이 커지고 있습니다. BHT는 Codex 식품 첨가물 일반 표준에 따라 제빵 제품 및 껌에 허용되며, 고지방 매트릭스에 비용 효율적인 옵션을 제공합니다.
* 개인 위생용품 방부제 시장 확대: 스킨케어 에멀젼, 립스틱, 향수 오일 등은 불포화 지질의 산화로 인해 변질될 수 있습니다. BHT는 이러한 제품의 안정화를 위해 0.02-0.1% 수준으로 첨가되며, 미국 FDA는 BHT를 화장품에 대한 GRAS(일반적으로 안전하다고 인정되는 물질)로 등재했습니다. 아시아 지역의 프리미엄 스킨케어 제품 출시가 성장을 주도하고 있습니다.
* 동물 사료 미량 영양소 강화 급증: 상업용 가축 사료에 포함된 지용성 비타민 A와 E는 펠릿화, 저장, 운송 중에 산화 분해되기 쉽습니다. BHT를 ppm 수준으로 첨가하면 프리믹스 및 주사 가능한 에멀젼을 안정화하여 면역 기능 및 체중 증가 효율성을 지원하는 영양소 효능을 보호합니다.
* 스마트 유연 전자제품 배리어 코팅에 적용: BHT는 스마트 유연 전자제품의 배리어 코팅에도 채택되고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역을 중심으로 장기적인 성장 동인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

4. 제약 요인

* 엄격한 독성 및 라벨링 규제: EU의 화학 지속가능성 전략은 BHT에 대한 재검토를 요구할 수 있으며, 영국은 2025년부터 대부분의 개인 위생용품에 BHT 사용 농도를 0.8%로 제한했습니다. 이러한 규제는 제조업체의 규제 준수 비용을 증가시키고 시장 출시를 지연시킬 수 있습니다.
* ‘클린 라벨’ 천연 항산화제로의 소비자 전환: 소비자들이 짧은 성분 목록을 프리미엄 품질과 동일시하면서 천연 추출물로의 전환이 가속화되고 있습니다. 천연 항산화제는 높은 단가와 제품 색상 변화 가능성 등의 단점에도 불구하고, 미국 소매 체인 등에서 합성 안정제 단계적 폐지를 요구하는 추세가 BHT 시장에 영향을 미치고 있습니다.
* 일부 국가의 저페놀 포장 지침: EU, 일본, 한국 등 일부 국가에서 포장재 내 페놀 함량에 대한 지침이 강화되면서 BHT 사용에 제약이 발생할 수 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 등급별:
* 기술 등급: 2025년 BHT 시장 점유율의 61.52%를 차지하며, 비용 효율적인 생산 경로와 고전단, 고온 조건에서의 신뢰성으로 인해 고분자 컴파운딩 및 윤활유 제형에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 아시아 지역의 수지 전환율 증가는 기술 등급 BHT 수요를 견인합니다.
* 식품 등급: 규모는 작지만 5.78%의 CAGR로 성장하여 BHT 시장의 점진적 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 인도, 인도네시아, 나이지리아 등 신흥 시장에서 포장 식품 보급률이 증가하면서 항산화 보호의 중요성이 커지고 있습니다. 높은 순도 요구사항으로 인해 가공 비용이 높지만, 프리미엄 단가 책정이 가능합니다.
* 최종 사용자 산업별:
* 플라스틱 및 고무: 2025년 BHT 시장 규모의 39.00%를 차지하며, 자동차 내장재 및 유연 필름 등 폴리올레핀, 스티렌계, 엘라스토머 전반에 걸쳐 광범위하게 사용됩니다. 경량화 추세와 재활용 의무화로 인해 톤당 항산화제 투입량이 증가하고 있습니다.
* 개인 위생용품 및 화장품: 2031년까지 6.15%의 CAGR로 모든 부문 중 가장 빠른 성장이 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 프리미엄 스킨케어 제품 출시가 성장을 주도하며, BHT는 실리콘 및 식물성 오일과의 호환성을 통해 유통기한을 연장하는 데 활용됩니다.
* 식음료: 라틴 아메리카 및 동남아시아의 베이커리 및 스낵 생산 증가로 꾸준한 기여를 하고 있습니다. 동물 사료 및 틈새 제약 용도도 수요를 뒷받침합니다.

6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출 기여도 45.10%로 선두를 달리고 있으며, 6.05%의 CAGR이 예상되어 합성 물질의 생산자이자 소비자로서의 이중 역할을 강조합니다. 중국은 전 세계 폴리에틸렌 생산 능력의 30% 이상을 차지하며, BASF의 잔장 투자와 재생 에너지 사용 약속은 지속적인 공급을 뒷받침합니다. 일본과 한국은 전자제품용 고순도 등급을 소비하며, 인도의 포장 식품 부문이 시장 기반을 확대하고 있습니다.
* 북미: 1954년 FDA의 BHT GRAS 등재로 시리얼, 스낵 코팅, 고분자 첨가제 등에서 안정적인 활용이 가능했습니다. 주요 공급업체들은 미국 걸프 연안에 통합 공장을 운영하며 경쟁력 있는 천연가스 액체 가격의 이점을 누립니다. 클린 라벨 전환이 진행 중이지만, 가치 브랜드 및 산업용 제품에서는 산화 안정성을 우선시하여 전환 속도가 느립니다.
* 유럽: 가장 엄격한 규제 환경에 직면해 있습니다. 유럽 식품 안전청(EFSA)은 2012년 BHT의 일일 허용 섭취량을 0.25 mg/kg으로 설정했으며, 새로운 위험 기반 접근 방식은 향후 허용 가능한 용도를 제한할 수 있습니다. 영국의 2025년 화장품 제한은 일부 뷰티 브랜드가 혼합 항산화 시스템으로 전환하도록 유도하고 있습니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 현재 전체 가치에서 작은 비중을 차지하지만, 평균 이상의 성장이 예상됩니다. 브라질의 유연 필름 생산 업체들은 열대 기후에서의 긴 운송 시간을 위해 BHT 첨가를 늘리고 있으며, 걸프협력회의(GCC) 국가들은 석유 외 경제 다각화를 위해 고분자 단지를 확장하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

BHT 시장은 중간 정도의 통합 시장입니다. BASF, Eastman Chemical, LANXESS, Oxiris, Sasol과 같은 주요 기업들은 p-크레졸과 같은 핵심 중간체로의 수직 통합을 통해 비용 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이들 기업은 다지역 생산 거점을 유지하여 환율 위험을 헤지하고 공장 가동 중단 시에도 공급 연속성을 보장합니다. 전략적 투자는 에너지 효율성과 Scope 3 배출량 감소에 초점을 맞추고 있으며, 이는 다운스트림 구매자, 특히 소비재 다국적 기업이 공급업체 감사에 지속가능성 지표를 포함시키기 때문입니다. 틈새 시장 진입자들은 의약품 부형제 및 전자제품 코팅용 초고순도 등급에 집중하며, 소량이지만 높은 마진을 통해 규모의 불이익을 상쇄합니다.

8. 최근 산업 동향

* 2024년 12월: Clean Science and Technology Limited의 전액 출자 자회사인 Clean Fino-Chem Limited (CFCL)가 BHT의 상업 생산을 시작하여 항산화제 공급망에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
* 2024년 9월: 영국은 화장품 제품 내 BHT 사용에 대한 엄격한 규제를 시행하여 유통업체, 제조업체, 수입업체가 영국 시장에서 제품의 안전 표준을 준수하도록 강조했습니다.

BHT(Butylated Hydroxytoluene)는 p-크레졸과 2-메틸프로펜 또는 이소부틸렌의 첨가 반응으로 생성되는 항산화제 및 안정화제입니다. 주로 화장품 및 퍼스널 케어 제품에서 공기 노출로 인한 산화에 취약한 물질의 냄새, 색상, 질감 등 특성과 기능을 보존하는 데 광범위하게 활용됩니다. 본 보고서는 BHT 시장을 식품 등급 및 기술 등급으로 구분되는 등급별, 플라스틱 및 고무, 식음료, 퍼스널 케어 및 화장품, 동물 사료, 기타 산업으로 분류되는 최종 사용자 산업별, 그리고 주요 지역별로 세분화하여 분석합니다.

BHT 시장 성장의 주요 동인은 폴리머 가공 산업에서 항산화제 수요 증가, 식음료 내 지방 함유 제품에서의 사용 확대, 퍼스널 케어 및 화장품 방부제 시장의 확장, 동물 사료 미량 영양소 강화의 급증, 그리고 스마트 유연 전자제품의 배리어 코팅 채택입니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 엄격한 독성 및 라벨링 규제, ‘클린 라벨’ 천연 항산화제로의 소비자 선호도 변화, 그리고 일부 국가의 저페놀 포장 지침 등이 있습니다.

BHT 시장은 5.54%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 기술 등급 BHT는 폴리머 및 윤활유 가공에서 엄격한 열 안정성 요구 사항을 충족하며, 2025년에는 61.52%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 산업 환경에서 순도 요구 사항보다 비용 효율성이 더 중요하기 때문입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 제조 능력 증대와 포장 식품 소비 증가에 힘입어 2031년까지 6.05%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며 가장 큰 증분량 기회를 제공할 것으로 보입니다.

‘클린 라벨’ 트렌드는 소비자 식품 및 화장품 분야에서 천연 항산화제 채택을 증가시켜 BHT 수요 성장을 제한할 것으로 예상되며, 예측 CAGR에서 약 0.8%포인트 감소 효과를 가져올 것입니다. 그러나 산업용 애플리케이션에서는 BHT 사용이 유지될 것으로 전망됩니다. 기업들은 EU의 지속가능성을 위한 화학물질 전략(Chemicals Strategy for Sustainability) 및 영국 화장품 내 농도 제한과 같은 규제 변화를 주시해야 합니다. 이는 보다 엄격한 유해성 기반 평가를 요구하므로, 선제적인 문서 업데이트 및 재배합 전략이 필요합니다.

본 보고서는 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등 포괄적인 내용을 담고 있습니다. 또한, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 주요 기업들의 상세 프로필을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need) 평가를 제공하여 전략적 의사결정을 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고분자 가공에서 항산화제 수요 증가
  • 4.2.2 식품 및 음료의 지방 함유 제품에서 사용 증가
  • 4.2.3 퍼스널 케어 및 화장품 방부제 확장
  • 4.2.4 동물 사료 미량 영양소 강화 급증
  • 4.2.5 스마트 유연 전자 장벽 코팅 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 독성 및 라벨링 규제
  • 4.3.2 ‘클린 라벨’ 천연 항산화제로의 소비자 전환
  • 4.3.3 일부 국가의 저페놀 포장 지침
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 등급별
  • 5.1.1 식품 등급
  • 5.1.2 기술 등급
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 플라스틱 및 고무
  • 5.2.2 식품 및 음료
  • 5.2.3 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.2.4 동물 사료
  • 5.2.5 기타 최종 사용자 산업 (의약품 등)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Actylis
  • 6.4.2 Anmol Chemicals
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Clean Fino-Chem Limited
  • 6.4.5 Dycon Chemicals
  • 6.4.6 Eastman Chemical Company
  • 6.4.7 Honshu Chemical Industry Co., Ltd.
  • 6.4.8 Kemin Industries, Inc.
  • 6.4.9 KH Chemicals
  • 6.4.10 LANXESS
  • 6.4.11 Merck KGaA
  • 6.4.12 Milestone Preservatives Pvt.
  • 6.4.13 Oxiris Chemicals S.A.
  • 6.4.14 Sasol
  • 6.4.15 VDH CHEM TECH PVT. LTD

7. 시장 기회 및 미래 전망