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케이블 액세서리 시장: 동향, 성장, 규모 및 보고서 개요
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 케이블 액세서리 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 전압 레벨(저압, 중압, 고압), 설치 위치(가공, 지중, 해저), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석되며, 시장 규모 및 예측은 매출(USD 10억) 기준으로 제공됩니다.
시장 개요
* 연구 기간: 2021년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2021년 – 2023년
* 성장률: 4.00% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 주요 기업: Eland Cables Ltd., ABB Limited, Prysmian SpA, NKT A/S, Nexans SA 등 (순서 무관)
시장 분석
코로나19 팬데믹은 2020년 시장에 중간 정도의 영향을 미쳤으나, 현재는 팬데믹 이전 수준을 회복했습니다. 중기적으로는 전력 생산 및 소비 증가, 그리고 변화하는 발전 산업 역학이 송배전 네트워크 성장을 견인하며, 이는 다시 케이블 액세서리 시장의 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.
반면, 복잡한 프로젝트 계획, 승인 절차 지연, 전 세계적인 전력 프로젝트 자금 조달 제약과 같은 도전 과제들은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 아프리카 지역의 전력화 프로젝트 증가로 인해 변전소에서 소비자에게 전력을 송배전하는 데 케이블이 사용되면서, 아프리카 및 아시아 국가들의 농촌 전력화 증가는 케이블 액세서리 시장 참여자들에게 막대한 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
아시아 태평양 지역은 높은 도시화 성장률과 중국 및 인도 등 주요 국가의 전력 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 크고 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
글로벌 케이블 액세서리 시장 동향 및 통찰
1. 지중 케이블 부문, 가장 빠른 성장 예상
최근 유럽과 북미 지역에서는 가공 케이블 대신 지중 케이블을 배치하는 추세가 나타나고 있습니다. 특히 도시 지역에서는 지상 공간의 제약으로 인해 지중 케이블이 더욱 선호됩니다. 전력 생산량 증가와 함께 예측 기간 동안 전력 공급 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 2021년 전 세계 전력 생산량은 28,466.3 TWh를 기록하며 연간 6.2%의 성장률을 보였습니다. 이러한 전력 공급 수요는 전력망 네트워크를 통해 케이블 액세서리 시장에 기회를 창출할 것입니다.
최근 몇 년간 유럽, 특히 독일과 네덜란드에서는 기존 가공 배전선을 지중 케이블로 교체하고 신규 프로젝트에도 지중 케이블을 우선시하는 경향이 뚜렷합니다. 인도 또한 지중 케이블 채택이 증가하고 있습니다. 인도의 100개 스마트 도시 프로젝트 중 여러 프로젝트에 지중 케이블이 포함되어 있어, 이는 케이블 액세서리 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 주요 도로뿐만 아니라 도시 내 통로에도 지중 케이블 설치가 확대되고 있으며, 2022년부터 2027년 사이에 가공 케이블 교체가 이루어지면서 지중 케이블 부문의 시장 성장을 촉진할 것입니다.
2. 아시아 태평양 지역, 시장 지배 예상
아시아 태평양 지역은 최근 몇 년간 주요 케이블 시장으로 부상했습니다. 도시화, 경제 현대화, 생활 수준 향상과 관련된 에너지 수요 증가가 이 지역의 지속 가능한 전력 시스템 성장을 이끌었으며, 이는 다시 케이블 액세서리 수요 증가로 이어졌습니다.
아시아 태평양 지역의 많은 국가들은 송배전(T&D) 네트워크가 미흡하여 일부 외딴 농촌 지역에서는 전력 공급이 원활하지 않습니다. 이러한 지역에 전력을 공급하기 위해 이 지역 국가들은 송배전선 네트워크 구축에 막대한 투자를 하고 있습니다. 인도에서는 정부의 ‘모두를 위한 주택 계획(Housing for All)’과 ‘프라단 만트리 아와스 요자나(Pradhan Mantri Awas Yojana, PMAY)’에 힘입어 가까운 미래에 주거용 건물 건설이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. PMAY에 따라 정부는 2022년까지 6천만 채의 주택(농촌 4천만 채, 도시 2천만 채)을 건설할 계획입니다. 또한, 중국의 전력 송배전망은 더 높은 전력을 전송하고 미래 수요에 대처할 수 있도록 대규모 업그레이드 및 수정 작업을 진행하고 있습니다. 따라서, 특히 아시아 태평양 지역의 확장 및 업그레이드와 같은 요인들이 케이블 액세서리 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
케이블 액세서리 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 시장입니다. 주요 기업으로는 Eland Cables Ltd., ABB Limited, Prysmian SpA, NKT A/S, Nexans SA 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2022년 12월: NKT는 북해 NOAKA 지역의 North of Alvheim(NOA) 및 Krafla 해상 유전 전력화를 위한 턴키 케이블 시스템 계약을 수주했습니다. NKT Victoria 케이블 부설선을 통해 255km 이상의 145kV 고전압 AC 전력 케이블이 설계, 제조 및 설치될 예정입니다.
* 2022년 2월: Sumitomo Electric Industries, Ltd.는 삼성물산으로부터 아랍에미리트(UAE) 아부다비 국영 석유 회사(ADNOC)에 고전압 직류(HVDC) 케이블을 공급하는 제한적 착수 통지(LNTP)를 받았습니다. 이 프로젝트는 약 2억 달러 규모이며, 시스템 운영은 2025년에 시작될 예정입니다.
이 보고서는 글로벌 케이블 액세서리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 케이블 액세서리는 케이블 연결, 도체 절연, 그리고 환경 스트레스, UV 광선 및 기타 매체로 인한 손상 및 침식으로부터 케이블을 보호하도록 설계된 필수 구성 요소입니다. 본 보고서는 시장의 범위, 정의 및 연구 가정을 명확히 제시하며, 상세한 연구 방법론을 기반으로 작성되었습니다.
보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
1. 시장 개요:
글로벌 케이블 액세서리 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장 규모 및 수요 예측은 USD 십억 단위로 제시되며, 2027년까지의 전망과 최신 업데이트에 따른 2030년까지의 예측을 포함합니다. 이 섹션에서는 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 시장 동인 및 제약 요인을 포함한 시장 역학을 심층적으로 다룹니다. 또한 공급망 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 평가합니다.
2. 시장 세분화:
시장은 다음 세 가지 주요 기준으로 세분화됩니다.
* 전압 레벨: 저전압, 중전압, 고전압
* 배치 위치: 가공, 지중, 해저
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카
각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 수익(USD 십억)을 기준으로 제공됩니다.
3. 경쟁 환경:
이 섹션에서는 주요 시장 참여자들의 경쟁 전략을 분석합니다. 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약과 같은 주요 활동들이 다루어지며, 선도 기업들이 채택한 전략을 상세히 설명합니다. 주요 기업 프로필에는 ABB Limited, Nexans SA, NKT A/S, Prysmian SpA, Eland Cables Ltd, TE Connectivity Ltd, Sumitomo Electric Industries Limited, Brugg Kabel AG 등이 포함됩니다.
4. 시장 기회 및 미래 동향:
보고서는 시장의 잠재적 기회와 향후 트렌드를 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
주요 보고서 내용 요약:
* 시장 규모: 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 4% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업: Eland Cables Ltd., ABB Ltd., Prysmian SpA, NKT A/S, Nexans SA가 주요 시장 참여자입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년 기준, 아시아 태평양 지역이 케이블 액세서리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다.
* 보고서 포함 연도: 과거 시장 규모는 2021년, 2022년, 2023년, 2024년을 다루며, 시장 규모 예측은 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, 2030년을 포함합니다.
이 보고서는 글로벌 케이블 액세서리 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하며, 시장 참여자들이 정보에 입각한 전략을 수립하는 데 필수적인 자료가 될 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 2027년까지 시장 규모 및 수요 예측 (USD 10억 단위)
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.2 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 소비자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 전압 레벨
- 5.1.1 저전압
- 5.1.2 중전압
- 5.1.3 고전압
- 5.2 설치 위치
- 5.2.1 가공
- 5.2.2 지중
- 5.2.3 해저
- 5.3 지역
- 5.3.1 북미
- 5.3.2 유럽
- 5.3.3 아시아-태평양
- 5.3.4 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 주요 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 ABB Limited
- 6.3.2 Nexans SA
- 6.3.3 NKT A/S
- 6.3.4 Prysmian SpA
- 6.3.5 Eland Cables Ltd
- 6.3.6 TE Connectivity Ltd
- 6.3.7 Sumitomo Electric Industries Limited
- 6.3.8 Brugg Kabel AG
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
케이블 액세서리는 전력 및 통신 케이블 시스템의 설치, 연결, 보호, 유지보수 및 성능 향상을 위해 사용되는 모든 보조 장치 및 부품을 총칭합니다. 이는 케이블 자체의 기능을 보완하고, 전체 시스템의 안정성과 효율성을 보장하는 필수적인 요소로 작용합니다. 주로 케이블의 종단 처리, 접속, 분기, 고정, 보호 등 다양한 공정에서 활용되며, 케이블 시스템의 신뢰성과 수명에 직접적인 영향을 미칩니다.
케이블 액세서리의 종류는 그 기능과 용도에 따라 다양하게 분류됩니다. 첫째, 종단 접속재는 케이블의 끝을 변압기, 개폐기 등 외부 장치에 연결하거나 공기 중으로 노출될 때 절연 및 보호 기능을 제공합니다. 옥내용, 옥외용, GIS(Gas Insulated Switchgear)용 등 설치 환경에 따라 구분되며, 재질 및 시공 방식에 따라 열수축형, 냉수축형, 푸쉬온형 등으로 나뉩니다. 둘째, 직선 접속재는 두 개 이상의 케이블을 서로 연결하여 전력 또는 신호를 연속적으로 전달하게 하는 장치입니다. 절연 복원, 차폐 복원, 방수 기능이 핵심이며, 역시 다양한 수축형 및 푸쉬온형 제품이 존재합니다. 셋째, 분기 접속재는 주 케이블에서 다른 케이블로 전력이나 신호를 분기할 때 사용되며, Y형, T형 등 다양한 형태로 제공됩니다. 넷째, 케이블 고정 및 지지 장치는 케이블을 구조물에 단단히 고정하고 지지하여 외부 충격이나 진동으로부터 보호하며, 케이블 배열을 정리하는 역할을 합니다. 케이블 클리트, 행거, 트레이 등이 여기에 해당합니다. 다섯째, 케이블 보호 장치는 물리적 손상, 습기, 화학물질 등으로부터 케이블을 보호합니다. 덕트, 콘duit, 케이블 그랜드, 부싱, 방화재 등이 포함됩니다. 여섯째, 케이블 마킹 및 식별 장치는 케이블의 종류, 용도, 경로 등을 식별하기 쉽게 표시하여 유지보수 및 관리의 효율성을 높입니다. 태그, 라벨, 색상 밴드 등이 대표적입니다. 마지막으로, 접지 및 차폐 액세서리는 케이블 시스템의 안전을 위해 접지 기능을 제공하고, 전자기 간섭(EMI)을 차폐하는 역할을 합니다.
케이블 액세서리는 광범위한 산업 분야에서 필수적으로 사용됩니다. 전력 전송 시스템에서는 발전소, 변전소, 송전선로, 배전선로, 산업 플랜트, 빌딩 등 전력 공급의 모든 단계에서 케이블의 연결, 종단, 보호에 필수적입니다. 통신 시스템에서는 광케이블 및 동축 케이블 네트워크에서 신호의 손실 없이 연결하고 보호하는 데 사용되며, 데이터 센터, 통신 기지국, FTTH(Fiber To The Home) 구축에 기여합니다. 산업 자동화 및 제어 시스템에서는 공장 자동화 설비, 로봇, 제어반 등에서 복잡한 케이블링을 정리하고 보호하며 안정적인 신호 전송을 보장합니다. 또한, 태양광 발전소, 풍력 발전소 등 신재생 에너지 분야와 철도, 도로 터널, 공항 등 교통 인프라에서도 케이블 시스템의 안정적인 운영을 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 선박 및 해양 플랜트와 같은 극한 환경에서는 케이블의 내구성과 안전성을 확보하는 데 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다.
관련 기술로는 고성능 절연 재료(XLPE, EPDM, 실리콘 고무), 난연 재료, 방수 재료, 부식 방지 재료 등의 개발을 포함하는 재료 과학이 핵심입니다. 고전압 및 고전류 환경에서 안정적인 절연 성능을 유지하는 절연 기술, 설치 편의성과 신뢰성을 높이는 열수축 및 냉수축 기술, 그리고 방수 및 방진 기술 또한 중요합니다. 전자기 간섭을 최소화하고 차폐하는 전자기 호환성(EMC) 기술도 필수적입니다. 최근에는 케이블 시스템의 상태(온도, 습도, 부분 방전 등)를 실시간으로 모니터링하고 예측 유지보수를 가능하게 하는 스마트 센서 및 IoT 기술과의 융합이 활발히 이루어지고 있으며, 3D 프린팅 기술은 맞춤형 또는 복잡한 형상의 액세서리 제작에 활용될 잠재력을 가지고 있습니다.
케이블 액세서리 시장은 전 세계적인 전력 수요 증가, 스마트 도시 및 산업 자동화 확산, 5G 및 데이터 센터 구축 가속화, 신재생 에너지 투자 확대 등에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 3M, ABB, TE Connectivity, Nexans, Prysmian, LS전선 등 글로벌 대기업과 함께 다양한 중소기업들이 경쟁하고 있으며, 기술 혁신과 제품 다양화를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동, 기술 표준화의 복잡성, 숙련된 설치 인력 부족, 환경 규제 강화 등은 시장의 도전 과제로 작용하고 있습니다. 지역별로는 개발도상국에서 인프라 구축에 따른 수요가 높고, 선진국에서는 노후 인프라 교체 및 고성능, 친환경 제품에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.
미래에는 친환경 및 지속 가능성이 케이블 액세서리 시장의 주요 화두가 될 것입니다. 재활용 가능한 재료 사용, 유해 물질 저감, 에너지 효율적인 생산 공정 도입이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, IoT 센서 통합을 통한 실시간 모니터링 및 예측 유지보수 솔루션이 보편화되어 시스템의 안정성과 운영 효율성을 크게 향상시킬 것입니다. 더 높은 전압과 전류를 처리하면서도 설치 공간을 덜 차지하는 고성능 및 소형화된 제품 개발이 지속될 것이며, 숙련된 인력 부족 문제를 해결하기 위해 설치가 더욱 간편하고 오류 발생 가능성이 낮은 '플러그 앤 플레이' 방식의 제품 개발이 중요해질 것입니다. 신재생 에너지 및 전기차 충전 인프라에 특화된 고내구성, 고효율 케이블 액세서리 시장이 크게 성장할 것이며, 글로벌 표준에 부합하는 모듈형 제품 개발을 통해 호환성을 높이고 설치 비용을 절감하는 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다.