캔 주류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

캔 음료 주류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

글로벌 캔 음료 주류 시장은 2025년 348억 1천만 달러 규모에서 2030년까지 487억 8천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.98%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 궤적은 변화하는 소비자 선호도와 주요 지역 전반에 걸쳐 시장 역학을 재편하는 규제 복잡성 속에서도 해당 부문의 회복력을 반영합니다. 편의성 문화와 프리미엄화 추세가 소비 패턴을 근본적으로 변화시키면서 시장 확대를 주도하는 거시적 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 젊은 층이 기능성 성분과 저칼로리 옵션을 선호함에 따라 건강을 중시하는 음주 습관과 이동 중 라이프스타일 요구가 결합되어 캔 음료 주류는 독특한 시장 입지를 확보했습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 맥주가 2024년 시장 점유율 52.16%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있으나, RTD(Ready-to-Drink) 칵테일은 북미와 유럽에서 2030년까지 8.09%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 알코올 함량별: 5%~10% ABV(알코올 도수) 세그먼트가 2024년 시장의 57.22%를 차지했습니다. 10% ABV 초과 제품은 2025년부터 2030년까지 전 세계적으로 7.67%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 오프라인 유통 채널은 2024년 매출의 78.34%를 창출했으며, 슈퍼마켓, 편의점 및 옴니채널 소매 발전의 힘입어 7.59%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미는 2024년 시장 점유율 36.22%를 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 태국의 도시 밀레니얼 세대가 RTD 칵테일과 프리미엄 하드 셀처 소비를 늘리면서 8.76%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 캔 음료 주류 시장 동향 및 통찰력

성장 동인

1. RTD 칵테일의 프리미엄화: RTD 칵테일의 프리미엄화는 캔 음료 주류 부문 내에서 가치 인식을 근본적으로 재편하고 있습니다. 이는 소비자들이 편리한 형태로 진정한 칵테일 경험을 위해 기꺼이 프리미엄 가격을 지불함에 따라, 양 중심에서 가치 중심 성장 모델로의 전략적 전환을 반영합니다. 특히 북미 시장에서 이러한 추세가 두드러지며, 수제(craft) 주장은 더 높은 가격대를 정당화하고 대량 생산 제품과 차별화하는 주요 포지셔닝 전략이 되고 있습니다. 규제 프레임워크 또한 이러한 프리미엄화를 지원하기 위해 적응하고 있으며, TTB의 ‘알코올 사실’ 라벨링 요구사항은 브랜드가 품질을 보다 효과적으로 전달할 수 있도록 합니다. 이 추세는 아시아 태평양 시장으로의 지리적 확대를 가속화할 것으로 예상됩니다.

2. 건강 지향적인 저칼로리 하드 셀처: 건강 지향적인 저칼로리 하드 셀처는 전통적인 주류의 영양 성분에 대한 소비자들의 회의론이 증가함에 따라 시장의 근본적인 재조정을 나타냅니다. 이 카테고리의 성공은 웰니스 트렌드와 일치하면서도 알코올 만족도를 제공하는 능력에서 비롯됩니다. FDA의 주류 알레르기 유발 물질 라벨링 요구사항은 건강 중심 브랜드에 투명성을 제공하며, 비타민, 전해질, 식물 추출물 등 기능성 성분 통합이 프리미엄 가격과 건강 주장을 정당화하는 핵심 차별화 요소가 되고 있습니다. 특히 Gen Z 소비자들이 전통적인 알코올 소비 패턴보다 기능적 이점을 우선시하면서 이 카테고리의 성장이 강력하며, 이는 혁신에 대한 지속 가능한 수요를 창출합니다. 이 추세는 북미를 넘어 전 세계 시장으로 확대될 것으로 예상됩니다.

3. RTD 옵션의 인기 상승: 주류 시장의 편의성 혁명은 시간 제약적인 라이프스타일과 즉각적인 만족을 선호하는 경험 중심 소비 패턴으로의 심층적인 사회적 변화를 반영합니다. RTD 시장 침투율은 2012년 3% 미만에서 2022년 전체 주류 시장 점유율의 거의 12%로 성장하며, 인구 통계학적 세그먼트 전반에 걸쳐 지속적인 소비자 채택을 보여줍니다. 편의점의 RTD 칵테일 판매가 전년 대비 63.5% 성장하는 등 유통 채널의 발전이 이러한 성장 궤적을 뒷받침합니다. 펩시코와 같은 주요 음료 회사들이 기존 유통망을 활용하는 라이선스 계약을 통해 주류 부문에 진출하는 등 교차 카테고리 파트너십이 나타나고 있습니다. 이러한 편의성 포지셔닝은 휴대성을 넘어 맛의 일관성과 품질 보증까지 확장되며, 바텐더의 기술 편차나 재료 가용성에 대한 소비자 불만을 해소합니다. 이 추세는 맛 경험을 손상시키지 않으면서 편의성을 극대화하는 포장 형식 및 맛 프로필의 지속적인 혁신을 주도할 것으로 예상됩니다.

4. 혁신적이고 프리미엄한 맛: 맛 혁신은 시장 점유율 확보를 위한 주요 격전지가 되었으며, 브랜드들은 점점 더 혼잡해지는 시장에서 맛 차별화가 시음 및 재구매 행동을 유도한다는 것을 인식하고 있습니다. 더 풍부한 맛과 더 높은 ABV(알코올 도수) 수준에 대한 강조는 프리미엄 칵테일 경험을 반영하는 복합적인 맛 프로필을 실험하려는 소비자의 정교함과 의지를 반영합니다. EU의 무알코올 및 저알코올 와인에 대한 통일된 라벨링 제안에서 볼 수 있듯이, 혁신에 대한 규제 지원은 알코올 강도 카테고리 전반에 걸쳐 맛 중심 포지셔닝을 위한 프레임워크를 만듭니다. AI 생성 칵테일 개발 및 와인 기반 RTD 실험을 통해 혁신 주기가 가속화되고 있으며, 이는 맛 창조에서 기술의 역할이 커지고 있음을 나타냅니다. 프리미엄 맛 포지셔닝은 브랜드가 경쟁업체가 쉽게 복제할 수 없는 독특한 맛 경험을 통해 소비자 충성도를 구축하면서 더 높은 가격을 책정할 수 있도록 합니다. 이 추세는 정교한 미각과 장인 정신이 편리한 형식의 복합적인 맛 프로필에 대한 자연스러운 수요를 창출하는 유럽 시장에서 특히 강합니다.

시장 제약 요인

1. 높은 소비세 및 관세: 높은 소비세 및 관세는 캔 음료 주류 시장이 직면한 가장 중요한 구조적 역풍으로 작용합니다. 정부는 알코올 과세를 수익 창출 및 공중 보건 정책 도구로 점점 더 활용하고 있습니다. 미국 의회 예산처의 모든 주류에 대해 갤런당 16달러로 소비세를 표준화하자는 제안은 맥주와 와인에 대한 현재의 우대 조치를 없애 저알코올 제품의 실효세율을 최대 200%까지 인상할 수 있습니다. 캐나다의 2025년까지 2%로 제한된 연간 소비세 조정은 생산자에게 예측 가능한 비용 증가를 초래하는 인플레이션 연동 과세에 대한 글로벌 추세를 보여줍니다. 이러한 세금 인상의 누적 효과는 캔 음료 주류가 일상적인 소비 기회에서 가격 경쟁력을 잃게 하여 시장 확장을 제한하고 생산자에게 마진 압박을 가할 수 있습니다.

2. 엄격한 규제 환경: 주류를 둘러싼 규제 복잡성은 정부가 공중 보건 목표와 산업 성장의 균형을 맞추면서 계속 심화되고 있으며, 이는 소규모 생산자와 혁신 주기에 불균형적으로 영향을 미치는 규제 준수 부담을 야기합니다. TTB의 ‘알코올 사실’ 라벨링 요구사항 및 주요 식품 알레르기 유발 물질 공개는 업계 전반에 걸쳐 상당한 규제 준수 투자를 요구하는 중요한 규제 확대를 나타냅니다. 1.2% ABV 이상의 제품에 대한 성분 목록 및 영양 성분 표시를 요구하는 유럽 연합의 주류 라벨링 이니셔티브는 여러 관할 구역에서 운영되는 브랜드에 추가적인 복잡성을 야기합니다. 규제 환경은 특히 여러 규제 범주를 결합하고 알코올 및 식품 안전 당국 간의 조정을 필요로 하는 RTD 제품에 대해 도전적입니다. 주(州) 수준의 직접 소비자 배송 규정 및 세금 처리의 차이는 시장 접근을 제한하고 운영 비용을 증가시키는 추가적인 규제 준수 복잡성을 야기합니다. 규제 확장의 누적 효과는 혁신 주기를 늦추고 신규 브랜드의 시장 진입 장벽을 높여, 더 큰 규제 준수 역량을 가진 대기업들 사이에서 시장 점유율을 통합할 가능성이 있습니다.

3. 병 또는 생맥주 선호도: 특히 유럽 및 전통적인 시장에서는 여전히 병 또는 생맥주에 대한 소비자 선호도가 존재하여 캔 음료 주류 시장의 성장을 일부 제한할 수 있습니다.

4. 문화적 및 법적 금지: 중동, 아시아 및 아프리카 일부 지역의 문화적 및 법적 금지는 캔 음료 주류 시장의 확장에 장기적인 제약 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별 분석: 맥주의 지배력과 RTD의 부상
맥주는 2024년 시장 점유율 52.16%로 지배적인 위치를 차지하며, 확고한 소비자 선호도와 광범위한 유통망의 지원을 받습니다. 특히 캔 맥주 소비가 사회적 관행에 깊이 통합된 시장에서 잘 발달된 생산 인프라와 강력한 브랜드 충성도를 바탕으로 합니다.

RTD(Ready-To-Drink) 음료는 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.84%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 편리함, 다양한 맛, 그리고 저알코올 옵션에 대한 소비자 수요 증가에 힘입은 것입니다. 특히 젊은 소비자층과 새로운 음료 경험을 추구하는 이들 사이에서 RTD 칵테일과 스피리츠 기반 음료의 인기가 높아지고 있습니다.

* 유통 채널별 분석: 오프라인 소매점의 지배력과 온라인 채널의 성장
오프라인 소매점은 2024년 시장 점유율 78.34%로 캔 음료 주류 시장의 주요 유통 채널로 남아 있습니다. 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점 등은 소비자들이 다양한 제품을 직접 보고 구매할 수 있는 편리함을 제공하며, 즉각적인 소비를 위한 접근성이 뛰어납니다. 특히 대량 구매와 프로모션 혜택을 통해 소비자들을 유인하는 데 효과적입니다.

온라인 유통 채널은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 전자상거래 플랫폼과 주류 전문 온라인 상점은 편리한 배송 서비스, 광범위한 제품 선택권, 그리고 가격 비교의 용이성을 제공하며 소비자들에게 매력적인 대안이 되고 있습니다. 특히 팬데믹 이후 비대면 쇼핑의 확산과 디지털 기술에 익숙한 젊은 세대의 구매력 증가는 온라인 채널 성장의 주요 동력입니다.

* 지역별 분석: 북미 시장의 지배력과 아시아 태평양 시장의 성장
북미는 2024년 시장 점유율 35.21%로 캔 음료 주류 시장을 지배하고 있습니다. 이는 캔 맥주와 RTD 음료에 대한 높은 소비자 선호도, 강력한 브랜드 존재감, 그리고 잘 발달된 유통 인프라에 기인합니다. 특히 미국은 혁신적인 RTD 제품의 출시와 캔 포장의 환경적 이점에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.38%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 도시화, 가처분 소득 증가, 서구식 음주 문화의 확산, 그리고 젊은 소비자층의 증가에 힘입은 것입니다. 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 캔 맥주와 RTD 음료에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 현지 및 국제 브랜드들이 시장 확장을 위해 적극적으로 투자하고 있습니다.

경쟁 환경

캔 음료 주류 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어들이 경쟁하는 역동적인 환경을 특징으로 합니다. 주요 기업들은 시장 점유율을 확보하고 경쟁 우위를 유지하기 위해 제품 혁신, 전략적 파트너십, 인수 합병, 그리고 강력한 마케팅 캠페인에 집중하고 있습니다.

주요 시장 참여자들은 다음과 같습니다:

* Anheuser-Busch InBev
* Heineken N.V.
* Molson Coors Beverage Company
* Carlsberg Group
* Diageo plc
* Asahi Group Holdings, Ltd.
* Kirin Holdings Company, Limited
* Constellation Brands, Inc.
* Boston Beer Company
* Suntory Holdings Limited

이들 기업은 소비자 선호도 변화에 대응하고 새로운 시장 기회를 포착하기 위해 지속적으로 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 저칼로리, 저탄수화물, 무알코올 또는 저알코올 옵션, 그리고 이국적인 맛의 RTD 음료 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 재활용 가능한 캔 포장의 이점을 강조하는 마케팅 전략도 활발하게 펼치고 있습니다.

결론

캔 음료 주류 시장은 편리함, 휴대성, 그리고 지속 가능성이라는 강력한 이점을 바탕으로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 RTD 음료 부문의 급성장과 온라인 유통 채널의 확장은 시장의 미래를 형성하는 주요 동력입니다. 규제 환경, 문화적 선호도, 그리고 원자재 가격 변동과 같은 도전 과제에도 불구하고, 혁신적인 제품 개발과 전략적 시장 접근을 통해 캔 음료 주류 시장은 앞으로도 지속적인 확장을 경험할 것으로 예상됩니다. 소비자들의 변화하는 라이프스타일과 음료 취향에 발맞춰 기업들이 어떻게 대응하는지가 시장의 성공을 좌우할 것입니다.

이 보고서는 글로벌 캔 음료 주류 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 가정과 정의, 연구 범위 등을 포함한 서론으로 시작하여 전반적인 이해를 돕습니다.

보고서는 시장 개요, 주요 동인, 제약 요인, 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 상세히 설명합니다. 주요 시장 동인으로는 RTD(Ready-To-Drink) 칵테일의 프리미엄화, 건강 지향적인 저칼로리 하드 셀처의 인기 증가, RTD 옵션의 전반적인 확산, 혁신적이고 프리미엄한 맛의 등장, 편의성 및 휴대성, 그리고 가정 내 소비 및 홈 믹솔로지 증가 등이 있습니다. 반면, 높은 소비세 및 관세, 엄격한 규제 환경, 병 또는 생맥주 선호도, 문화적 및 법적 금지 조항 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 캔 음료 주류 시장은 2025년에 348억 1천만 달러로 평가되며, 2030년까지 연평균 6.98%의 성장률을 기록하여 487억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형별: 맥주, 하드 셀처, RTD 칵테일, 와인 및 기타로 분류되며, 특히 RTD 칵테일은 2025년부터 2030년까지 8.09%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장하는 카테고리로 예측됩니다.
* 알코올 함량별: 5% 미만, 5%~10%, 10% 초과로 구분됩니다.
* 유통 채널별: 온트레이드(On-Trade)와 오프트레이드(Off-Trade)로 나뉘며, 오프트레이드는 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 주류 전문점, 온라인 소매 및 기타 유통 채널을 포함합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등)를 포함합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 도시화와 소득 증가에 힘입어 8.76%의 연평균 성장률로 가장 강력한 미래 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석 및 Anheuser-Busch InBev, Mark Anthony Brands International (White Claw), The Coca-Cola Company, Diageo plc, Constellation Brands Inc. 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 사항이 포함됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 시장의 잠재력을 파악하고 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 동향

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 RTD 칵테일의 고급화
  • 4.2.2 건강 지향적인 저칼로리 하드 셀처
  • 4.2.3 RTD (Ready-to-Drink) 옵션의 인기 상승
  • 4.2.4 혁신적이고 고급스러운 맛
  • 4.2.5 편리성 및 휴대성
  • 4.2.6 가정 소비 및 홈 믹솔로지 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 소비세 및 관세
  • 4.3.2 엄격한 규제 환경
  • 4.3.3 병 또는 생맥주 음료 선호
  • 4.3.4 문화적 및 법적 금지
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 맥주
  • 5.1.2 하드 셀처
  • 5.1.3 RTD 칵테일
  • 5.1.4 와인
  • 5.1.5 기타
• 5.2 알코올 함량별
  • 5.2.1 5% 미만 ABV
  • 5.2.2 5%–10% ABV
  • 5.2.3 10% 초과 ABV
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 온트레이드
  • 5.3.2 오프트레이드
  • 5.3.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.3.2.2 주류 전문점
  • 5.3.2.3 온라인 소매
  • 5.3.2.4 기타 유통 채널
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 이탈리아
  • 5.4.2.4 프랑스
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 네덜란드
  • 5.4.2.7 폴란드
  • 5.4.2.8 벨기에
  • 5.4.2.9 스웨덴
  • 5.4.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 인도네시아
  • 5.4.3.6 대한민국
  • 5.4.3.7 태국
  • 5.4.3.8 싱가포르
  • 5.4.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 칠레
  • 5.4.4.5 페루
  • 5.4.4.6 남미 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 아랍에미리트
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 이집트
  • 5.4.5.6 모로코
  • 5.4.5.7 튀르키예
  • 5.4.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Anheuser-Busch InBev
  • 6.4.2 Mark Anthony Brands International (White Claw)
  • 6.4.3 The Coca-Cola Company
  • 6.4.4 Diageo plc
  • 6.4.5 Constellation Brands Inc.
  • 6.4.6 Molson Coors Beverage Company
  • 6.4.7 Heineken N.V.
  • 6.4.8 Pernod Ricard S.A.
  • 6.4.9 Bacardi Limited
  • 6.4.10 Brown-Forman Corporation
  • 6.4.11 Boston Beer Company
  • 6.4.12 Suntory Holdings Ltd.
  • 6.4.13 Campari Group
  • 6.4.14 Carlsberg Group
  • 6.4.15 Asahi Group Holdings
  • 6.4.16 Rémy Cointreau S.A.
  • 6.4.17 E.&J. Gallo Winery
  • 6.4.18 Treasury Wine Estates
  • 6.4.19 JuneShine Spirits Co.
  • 6.4.20 Flying Embers LLC

7. 시장 기회 및 미래 전망