시민 서비스 AI 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

시민 서비스 AI 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요

시민 서비스 AI 시장은 2026년 198.1억 달러에서 2031년 799억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 32.18%를 기록할 전망입니다. 이러한 급격한 성장은 정부가 수동적인 업무 흐름에서 예측적이고 자율적인 공공 서비스 제공으로 전환하고 있음을 명확히 보여줍니다. 북미 지역이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 2. 시장 분석

미국 연방 기관은 2022-2024 회계연도 동안 AI 프로그램에 56억 달러를 할당했으며, 바이든 행정부는 2025년에 연방 AI 현대화를 위해 추가로 30억 달러를 요청했습니다. 이러한 투자는 주권 AI 의무화, 섹션 508 접근성 규정, 로우코드 플랫폼의 확산과 맞물려 AI 채택을 가속화하고 있습니다. 특히 통합 클라우드 스위트의 등장은 대규모 AI 배포를 기술적으로 가능하게 만들고 있습니다.

지역별로는 북미가 시민 서비스 AI 시장의 46%를 점유하며 선두를 달리고 있지만, 한국의 7,350억 달러 규모 주권 AI 프로그램과 같은 대규모 국가 AI 투자가 활발해지면서 아시아 태평양 지역은 37%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 기술 측면에서는 머신러닝 도구가 여전히 38%의 점유율로 우위를 점하고 있으나, 시민 참여를 높이기 위한 대화형 인터페이스에 대한 수요가 증가하면서 생성형 AI는 38%의 성장률로 빠르게 확장되고 있습니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 성장 동력

시민 서비스 AI 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.

* 공공 부문 AI 현대화 자금 증가: AI가 시범 프로젝트 단계를 넘어 핵심 인프라로 전환되면서 공공 부문의 AI 현대화를 위한 자금 지원이 구조적 동인으로 작용하고 있습니다. 2018년부터 2023년까지 중소기업 할당에서 연방 AI 지출이 177% 증가했으며, 국가 안보 AI 위원회는 2026년까지 비국방 부문에서 연간 320억 달러의 지출을 권고했습니다. 행정 명령 14110은 모든 연방 기관에 최고 AI 책임자(CAIO)를 임명하도록 의무화하여 지속적인 예산 확보와 책임성을 강화하고 있습니다.
* 디지털 접근성 및 포괄적 시민 참여 의무화: 섹션 508 준수와 같은 규정은 다양한 언어 및 능력 요구를 충족하는 AI 설계를 요구하며, 이는 다국어 지원 AI 비서에 대한 수요를 높이고 있습니다. 바이든 행정부의 AI 명령은 형평성을 우선시하여 접근성을 단순한 규정 준수에서 성장 촉매제로 전환하고 있습니다. 싱가포르 정부 챗봇 사례처럼 AI는 공무원 접근성을 민주화하고, 실시간 번역, 음성 내비게이션, 적응형 인터페이스를 통해 서비스 범위를 확장하며 콜센터 비용을 절감하는 데 기여합니다.
* 로우코드/노코드 AI 플랫폼 발전: 로우코드 AI는 기술 장벽을 낮춰 기관들이 몇 주 만에 프로토타입을 구축할 수 있도록 합니다. 몬태나 주 법무부의 DMV 챗봇 구축 사례는 소규모 팀도 엔터프라이즈급 서비스를 출시할 수 있음을 보여줍니다. ServiceNow와 같은 공급업체는 Microsoft Copilot 및 도메인별 모델을 통합하여 워크플로우, 데이터 정책, 보안 제어를 사전 구성함으로써 학습 곡선을 단축하고 있습니다.
* 5G 및 엣지 컴퓨팅 통합: 엣지 프로세싱은 트래픽 최적화, 공공 안전 비디오 분석, 재난 대응과 같은 실시간 시민 서비스에 필수적인 밀리초 단위의 낮은 지연 시간을 제공합니다. 피츠버그의 AI 신호등은 배출량을 21% 줄이고 이동 시간을 26% 단축하는 등 지역 추론의 실질적인 영향을 입증했습니다. 연방 기관들은 급증하는 AI 워크로드를 처리하기 위해 GPU 가속 엣지 노드에 투자하고 있으며, 멀티클라우드 전략은 민감한 데이터의 주권을 유지하면서도 하이퍼스케일 컴퓨팅 용량을 활용할 수 있도록 합니다.

# 4. 시장 제약 요인

시민 서비스 AI 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 지자체 예산 변동성 및 재정 긴축: 소규모 관할 구역은 연간 현금 제약 예산으로 운영되는 경우가 많아 다년 간의 AI 프로젝트를 지속하기 어렵습니다. 노스캐롤라이나 웨이크 카운티의 사례처럼 경기 침체 시 AI 관련 지출이 가장 먼저 삭감될 수 있습니다. 또한, 주 CIO의 24%만이 생성형 AI를 위한 성숙한 데이터 거버넌스 프레임워크를 보고하고 있어, 소프트웨어 라이선싱을 넘어선 자원 제약을 보여줍니다.
* 알고리즘 투명성 및 개인 정보 보호에 대한 대중의 회의론: 시민들은 혜택, 라이선스 또는 공공 안전에 영향을 미치는 불투명한 자동화된 결정에 의문을 제기합니다. 영국 정부의 GPT-4o 챗봇이 환각 답변으로 비판을 받은 사례는 정확성 문제를 부각시켰습니다. 이러한 회의론은 설명 가능한 AI에 대한 요구를 강화하고, 강력한 모델 감사 도구 및 대중 참여 프로그램에 대한 예산 편성을 요구하여 배포 주기를 늘리고 비용을 증가시킵니다.
* 파편화된 레거시 데이터 아키텍처: 오래된 정부 시스템에서 더욱 심각하게 나타나는 파편화된 레거시 데이터 아키텍처는 AI 훈련을 방해하는 주요 요인입니다.
* 시민 활용 사례를 위한 도메인별 주석 데이터 세트 부족: 전 세계적으로, 특히 지역 언어 및 맥락에 따라 시민 서비스 AI 활용 사례에 특화된 주석 데이터 세트가 부족한 점도 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다.

# 5. 세그먼트별 분석

* 기술별: 머신러닝은 사기 탐지, 인프라 모니터링, 허가 처리 등 예측 분석에 대한 의존도가 높아 2025년 시민 서비스 AI 시장의 37.40%를 차지했습니다. 그러나 생성형 AI 및 대규모 언어 모델은 직원 개입 없이 일상적인 문의를 처리하는 대화형 인터페이스에 대한 수요 증가에 힘입어 36.2%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 컴퓨터 비전 AI와 안면 인식 기술도 특정 분야에서 활용되고 있으며, 연합 학습 및 강화 학습과 같은 최첨단 기술은 국방 기관을 중심으로 시범 단계에 진입하고 있습니다.
* 구성 요소별: 솔루션 및 플랫폼은 오케스트레이션, 모델 카탈로그, 거버넌스 대시보드를 통합하는 통합 스위트에 대한 선호도가 높아 2025년 시장의 61.20%를 점유했습니다. 이는 조달 간소화와 규정 준수 오버헤드 감소에 기인합니다. 관리형 서비스는 사내 데이터 과학 인력이 부족한 지방 정부에 매력적이며, 34.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전문 서비스는 변화 관리, 위험 평가, 직원 교육에 여전히 중요하며, 하드웨어 가속기는 엣지 및 온프레미스 워크로드 수요 증가로 다시 부상하고 있습니다.
* 배포 모델별: 클라우드 배포는 거의 즉각적인 확장성과 종량제 경제성 덕분에 2025년 시민 서비스 AI 시장의 70.10%를 차지했습니다. 그러나 데이터 주권 규정 및 실시간 사용 사례에 힘입어 하이브리드 및 엣지 아키텍처는 37.5%의 CAGR로 발전하고 있습니다. 기관들은 공급업체 종속을 피하고 민감한 데이터셋을 온프레미스에 유지하기 위해 여러 하이퍼스케일러에 워크로드를 분산하고 있습니다.
* 애플리케이션별: 공공 안전 및 비상 대응은 예측 치안, 911 전화 분류, 재난 대응 시뮬레이션에 대한 오랜 투자로 인해 2025년 시민 서비스 AI 시장의 26.30%를 차지했습니다. 동시에 혜택 문의 또는 허가 상태에 대한 컨택 센터 자동화는 시민 참여 부문의 37.8% CAGR을 견인하고 있습니다. 헬스케어, 사회 서비스, 유틸리티 부문도 AI를 활용하여 메디케이드 이탈 예측, 쉼터 배정, 선제적 수리팀 파견 등에 적극적으로 나서고 있습니다.
* 최종 사용자 계층별: 주 및 지방 기관은 더 큰 IT 예산과 광범위한 법적 권한을 활용하여 2025년 시민 서비스 AI 시장의 34.20%를 점유했습니다. 그러나 클라우드 구독 및 로우코드 빌더가 정교한 도구를 접근 가능하게 만들면서 지방 정부는 36.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 연방 수준의 기관들은 주로 임무 수행에 필수적인, 종종 기밀 워크로드에 집중하며 온프레미스 보안 인클레이브에 대한 수요를 주도합니다.

# 6. 지역별 분석

* 북미: 2025년 45.30%의 매출 점유율은 2022년 이후 56억 달러에 달하는 연방 AI 지출과 캘리포니아의 다중 부문 시범 프로그램부터 오클라호마의 조달 최적화에 이르는 주 차원의 프로그램들을 반영합니다. 시애틀의 AI 교통 신호등 제어부터 스포캔 카운티의 바디 카메라 분석에 이르는 지방 정부의 혁신은 지역 정부가 AI 채택 곡선을 적극적으로 형성하고 있음을 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 35.6%의 가장 빠른 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 한국의 7,350억 달러 규모 주권 AI 프로그램, 일본의 1억 달러 규모 생성형 AI 슈퍼컴퓨터, 싱가포르의 전국 챗봇은 국내 AI 생태계에 대한 다국적 약속을 보여줍니다. 중국의 알고리즘 규제는 공급업체의 시장 진출 전략을 재편하고 있으며, 호주의 1억 120만 달러 규모 AI 채택 기금은 2030년까지 120만 개의 기술 일자리 창출을 목표로 하여 연방 기관을 넘어 교육 및 헬스케어 분야로 수요를 확대하고 있습니다.
* 유럽: 투명성과 책임성을 강조하는 포괄적인 AI 조달 가이드라인을 개발하며 거버넌스 중심의 접근 방식을 채택하고 있습니다. 영국의 챗봇은 초기 실행 문제를 보여주었으며, 규제 당국은 개정된 서비스 수준 지표를 통해 이를 시정하고자 합니다. 이스라엘과 UAE는 스마트 시티 시범 사업을, 남아프리카는 보조금 관리 봇을, 브라질은 AI 거버넌스 프레임워크를 개발하는 등 다양한 성장 경로를 보이고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

시민 서비스 AI 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. Microsoft, Amazon, Google과 같은 하이퍼스케일러가 인프라를 지배하고 있으며, ServiceNow, IBM, Oracle, Palantir는 애플리케이션 플랫폼 분야를 선도하고 있습니다. 공급업체들은 공공 예산에 접근하기 위해 FedRAMP High 또는 StateRAMP 인증을 확보하는 데 주력하고 있습니다. Oracle과 Palantir의 파트너십은 Foundry가 규제된 주권 클라우드 지역 내에서 실행될 수 있도록 하여 국방 고객을 위한 데이터 상주 규칙을 해결합니다. ServiceNow는 Microsoft 및 Google과의 협력을 통해 AI 에이전트를 365 및 Google Workspace에 직접 통합하여 정부 지식 근로자가 이미 사용하는 환경에 기능을 내장하고 있습니다.

Ordinal AI와 같은 틈새 시장 진입자들은 도시 헌장 및 지방 조례에 맞춰 검색 증강 생성(RAG)을 제공하여 투명성 우려를 완화하는 소스 연결 답변을 제공합니다. Anthropic의 Claude Gov는 기밀 데이터 보호 기능을 갖춘 모델 호스팅으로 국가 안보 사용자를 대상으로 합니다. OpenAI의 2억 달러 국방 계약은 AI 네이티브 기업이 전통적인 통합업체를 우회하여 직접 기관-기타 거래 계약을 추진하는 방식을 보여줍니다.

전략적 움직임은 공동 참조 아키텍처, 주권 클라우드 용량 예약, 산업별 가속기에 집중되어 있습니다. NVIDIA 및 Intel과 같은 하드웨어 전문 기업들은 워크로드 격리를 시행하는 보안 다중 인스턴스 GPU 파티션으로 기관들을 유치하고 있습니다. Deloitte 및 Accenture의 컨설팅 부문은 변화 관리를 지원하지만, 독점 가속기를 번들로 제공하여 서비스와 소프트웨어 간의 경계를 모호하게 만들고 있습니다. 이러한 역학은 전환 비용을 높게 유지하지만, 시민 서비스 AI 시장 전반에 걸쳐 모듈식 표준 기반 인터페이스를 장려합니다.

주요 기업: Microsoft Corporation, ServiceNow, Inc., Amazon Web Services, Inc., International Business Machines Corporation, Accenture plc.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: OpenAI는 국가 안보 임무를 위한 최첨단 AI 시스템 프로토타입 개발을 위해 미국 국방부와 2억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
* 2025년 6월: Anthropic은 기밀 데이터 보호 기능을 갖춘 Claude Gov 모델을 출시했으며, 현재 여러 미국 기관에 배포되었습니다.
* 2025년 5월: C3 AI는 미 공군의 PANDA 예측 분석 프로그램에 대해 4억 5천만 달러 규모의 계약 수정을 받았습니다.
* 2025년 3월: ServiceNow는 연간 1,250억 달러 규모의 정부 IT 지출 시장을 겨냥한 Digital Government Transformation Suite를 출시했습니다.

이 보고서는 전 세계 시민 서비스 인공지능(AI) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 머신러닝, 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 생성형 AI 및 대규모 언어 모델(LLM), 안면 및 생체 인식 등 다양한 AI 기술이 시민 서비스 부문에 어떻게 적용되는지 다루고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 시민 서비스 AI 시장은 2026년 198.1억 달러에서 2031년까지 연평균 32.18%의 높은 성장률을 기록하며 799억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 AI 현대화를 위한 공공 부문 자금 지원 증가, 디지털 접근성 및 포괄적인 시민 참여 의무화, 로우코드/노코드 AI 플랫폼의 발전이 꼽힙니다. 또한, 실시간 시민 서비스를 위한 5G 및 엣지 컴퓨팅 통합, 도시 계획 및 인프라를 위한 AI 디지털 트윈 도입, AI 기반의 선제적 사회 안전망 개입 증대도 중요한 성장 요인입니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 지방자치단체의 예산 변동성 및 재정 긴축 주기, 알고리즘 투명성 및 개인 정보 보호에 대한 대중의 회의론, AI 학습을 방해하는 파편화된 레거시 데이터 아키텍처, 그리고 시민 활용 사례를 위한 도메인별 주석이 달린 데이터 세트 부족 등이 있습니다.

보고서는 기술(머신러닝, NLP, 컴퓨터 비전, 생성형 AI/LLM 등), 구성 요소(솔루션/플랫폼, 서비스, 하드웨어 가속기), 배포 모델(클라우드, 온프레미스, 하이브리드 및 엣지), 애플리케이션, 최종 사용자, 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

배포 모델 중 하이브리드 및 엣지 아키텍처는 민감한 데이터의 주권 유지와 초저지연이 필요한 교통 관리와 같은 실시간 서비스 지원을 위해 인기를 얻고 있습니다. 애플리케이션 측면에서는 시민 참여 및 컨택 센터 자동화 부문이 2031년까지 연평균 37.8%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석에서는 북미가 2025년 전 세계 매출의 45.30%를 차지하며 시민 서비스 AI 솔루션 지출을 주도하고 있습니다. 이는 미국 연방 및 주 정부의 상당한 투자에 기인합니다.

경쟁 환경에서는 ServiceNow, IBM, Oracle, Microsoft, Palantir 등이 주요 플랫폼 공급업체로 시장을 선도하며, 클라우드 인프라는 Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud가 주도하고 있습니다. 보고서는 또한 주요 기업들의 프로필, 시장 점유율, 전략적 움직임 등을 상세히 다룹니다.

결론적으로, 시민 서비스 AI 시장은 공공 부문의 디지털 전환 노력과 기술 발전에 힘입어 상당한 성장이 예상되지만, 예산 제약, 대중의 신뢰 확보, 데이터 통합 문제 해결이 광범위한 AI 도입의 주요 과제로 남아있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 AI 현대화를 위한 공공 부문 자금 지원 증가
  • 4.2.2 디지털 접근성 및 포괄적인 시민 참여 의무
  • 4.2.3 신속한 배포를 가능하게 하는 로우코드/노코드 AI 플랫폼의 발전
  • 4.2.4 실시간 시민 서비스를 위한 5G 및 엣지 컴퓨팅 통합
  • 4.2.5 도시 계획 및 인프라를 위한 AI 디지털 트윈 도입
  • 4.2.6 AI 기반의 선제적 사회 안전망 개입 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 지방 자치 단체의 예산 변동성 및 재정 긴축 주기
  • 4.3.2 알고리즘 투명성 및 개인 정보 보호에 대한 대중의 회의론
  • 4.3.3 AI 학습을 저해하는 파편화된 레거시 데이터 아키텍처
  • 4.3.4 시민 활용 사례를 위한 도메인별 주석이 달린 데이터 세트 부족
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 신흥 기술 동향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 머신러닝
  • 5.1.2 자연어 처리
  • 5.1.3 컴퓨터 비전 및 이미지 처리
  • 5.1.4 생성형 AI 및 대규모 언어 모델
  • 5.1.5 얼굴 및 생체 인식
  • 5.1.6 기타 AI 기술
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 솔루션 / 플랫폼
  • 5.2.2 서비스
  • 5.2.2.1 전문 서비스
  • 5.2.2.2 관리형 서비스
  • 5.2.3 하드웨어 가속기
• 5.3 배포 모델별
  • 5.3.1 클라우드
  • 5.3.2 온프레미스
  • 5.3.3 하이브리드 및 엣지
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 교통 및 운송 관리
  • 5.4.2 공공 안전 및 비상 대응
  • 5.4.3 의료 및 사회 서비스
  • 5.4.4 유틸리티 및 스마트 인프라
  • 5.4.5 시민 참여 및 컨택 센터
  • 5.4.6 세금 및 수익 관리
  • 5.4.7 기타 애플리케이션
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 연방 / 국가 기관
  • 5.5.2 주 및 지방 기관
  • 5.5.3 카운티 및 지방 정부
  • 5.5.4 정부 소유 기업
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 영국
  • 5.6.2.2 독일
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동
  • 5.6.4.1 이스라엘
  • 5.6.4.2 사우디아라비아
  • 5.6.4.3 아랍에미리트
  • 5.6.4.4 튀르키예
  • 5.6.4.5 기타 중동
  • 5.6.5 아프리카
  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2 이집트
  • 5.6.5.3 기타 아프리카
  • 5.6.6 남미
  • 5.6.6.1 브라질
  • 5.6.6.2 아르헨티나
  • 5.6.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ServiceNow Inc.
  • 6.4.2 Microsoft Corporation
  • 6.4.3 International Business Machines Corporation
  • 6.4.4 Accenture plc
  • 6.4.5 NVIDIA Corporation
  • 6.4.6 Intel Corporation
  • 6.4.7 Alphabet Inc. (Google Cloud)
  • 6.4.8 Amazon Web Services, Inc.
  • 6.4.9 Oracle Corporation
  • 6.4.10 Palantir Technologies Inc.
  • 6.4.11 Salesforce, Inc.
  • 6.4.12 Pegasystems Inc.
  • 6.4.13 Baidu, Inc.
  • 6.4.14 Tencent Holdings Ltd.
  • 6.4.15 Alibaba Group Holding Limited
  • 6.4.16 NEC Corporation
  • 6.4.17 SAP SE
  • 6.4.18 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.19 BMC Software, Inc.
  • 6.4.20 Tyler Technologies, Inc.
  • 6.4.21 SAS Institute Inc.
  • 6.4.22 Thales Group
  • 6.4.23 Genpact Limited
  • 6.4.24 Conduent Incorporated
  • 6.4.25 Appian Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망