상업용 조명 제어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

상업용 조명 제어 시장 개요 (2026-2031)

상업용 조명 제어 시장은 에너지 효율 규제 강화, 기업의 넷제로(Net-Zero) 목표 달성 노력, 상업용 부동산의 급속한 디지털화에 힘입어 괄목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 2026년 249.8억 달러로 추정되는 시장 규모는 2031년까지 485.6억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.23%를 기록할 전망입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 현재 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

1. 시장 동인 (Drivers)

* 의무적인 건물 에너지 규정 강화: 2024년 국제 에너지 보존 코드(IECC)는 대부분의 개조 작업에 연속 디밍 및 주광 반응 제어 시스템을 의무화하여, 소규모 프로젝트에서도 네트워크 솔루션 채택을 강제하고 있습니다. 이는 기존 시스템 대비 30~40%의 에너지 절감 효과를 가져오며, 캘리포니아의 2025년 코드 초안은 연결된 조명 부하 제한을 더욱 강화하여 적용 범위를 확대하고 있습니다.
* 기업의 넷제로 오피스 개조 수요 증가: 시드니와 같은 주요 도시들은 향후 5년 내 넷제로 오피스 재고가 79% 부족할 것으로 예상됨에 따라, 기존 건물의 개조가 활발히 이루어지고 있습니다. 첨단 조명 제어 시스템은 빠른 투자 회수와 스마트 빌딩 업그레이드의 기반을 제공하며, 운영 비용을 16.9% 절감하고 임대료 프리미엄을 최대 31%까지 높이는 효과가 있습니다. ABB는 아시아 태평양 지역에서 2070년까지 43조 달러 규모의 넷제로 건물 업그레이드 기회를 전망하고 있습니다.
* PoE(Power-over-Ethernet) 인프라 확산: IEEE 802.3bt 표준은 최대 90W를 제공하여 PoE 조명기구, 센서, 스위치가 하나의 케이블로 전력과 데이터를 공유할 수 있게 합니다. Cisco의 현장 테스트에 따르면 PoE는 기존 라인 전압 배선 대비 설치 복잡성을 약 50% 감소시키며, Deloitte 본사 개조 사례는 낮은 케이블링 비용과 빠른 공간 재구성 주기를 입증했습니다.
* 조명 제어와 재실 분석의 융합: 조명 네트워크는 환경 및 재실 센서를 내장하여 건물 분석 플랫폼에 데이터를 제공하고, 이를 통해 레이아웃 및 유지보수 일정을 최적화합니다. 헬스케어 분야에서는 실시간 재실률에 따른 조명 수준의 동적 조절이 환자의 휴식과 간호 효율성을 향상시키며, 소매업에서는 트래픽 히트맵을 활용한 조명 최적화로 쇼핑객 참여율을 12~15% 높이는 효과를 보였습니다.
* 하이브리드 업무 환경을 위한 인간 중심 조명 (Human-Centric Lighting): 개발된 시장을 중심으로 인간 중심 조명은 직원 생산성을 6%, 창의성을 15% 향상시키는 것으로 나타나 수요가 증가하고 있습니다.
* 공공기관 지원 인센티브 프로그램: 북미 및 북유럽 지역에서 유틸리티가 지원하는 인센티브 프로그램이 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

2. 시장 제약 (Restraints)

* 파편화된 프로토콜 표준으로 인한 상호 운용성 문제: 수십 개의 지역 또는 독점 프로토콜이 존재하여 제조업체는 다중 스택 펌웨어를 유지해야 하며, 이는 설계 비용을 증가시킵니다. ANSI/NEMA C137.10 및 Matter 이니셔티브가 조화를 목표로 하지만, 채택은 아직 부분적입니다. 이로 인해 건물 관리자는 통합 위험에 직면하여 업그레이드를 지연하거나 단일 벤더 종속을 강요받을 수 있습니다.
* MEA(중동 및 아프리카) 지역의 숙련된 시운전 인력 부족: 첨단 시스템은 네트워킹 및 센서 보정에 능숙한 전문가를 필요로 하지만, MEA 지역은 적절한 교육 시스템이 부족합니다. 이는 프로젝트 ROI를 지연시키고, 제대로 시운전되지 않은 시스템은 이론적인 에너지 절감 효과의 60~70%만을 달성하는 결과를 초래합니다.
* 무선 백본의 사이버 보안 위험: 북미 및 유럽 지역에서 무선 시스템의 사이버 보안 위험이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
* 인플레이션으로 인한 중소기업 CAPEX 지연: 남미 및 기타 신흥 시장에서는 인플레이션으로 인한 자본 지출(CAPEX) 지연이 소규모 비즈니스 개조 프로젝트를 늦추고 있습니다.

3. 세그먼트 분석 (Segment Analysis)

* 구성 요소별 (By Component):
* 하드웨어는 2025년 133.9억 달러로 전체 매출의 61.25%를 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지합니다.
* 서비스는 14.2%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 성장하고 있습니다. 전문가의 시운전이 장비 절감 외에 15~20%의 추가 에너지 절감을 가능하게 한다는 인식이 확산되고 있기 때문입니다. 소프트웨어 플랫폼은 원격 진단 및 AI 기반 결함 감지 기능을 추가하여 벤더의 반복 수익을 증대시키고 있습니다.
* 통신 프로토콜별 (By Communication Protocol):
* 유선 DALI 네트워크는 2025년 상업용 조명 제어 시장의 57.20%를 차지했습니다.
* 그러나 무선 출하량은 14.9%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, 이는 개조 프로젝트의 경제성과 Bluetooth Mesh, Zigbee, Thread 생태계의 발전 덕분입니다. DALI+는 IP 또는 무선 미디어를 통해 기존 명령을 전송하여 레거시 시스템과 신흥 시스템을 연결합니다. PoE는 데이터와 저전압 전력을 결합하여 전통적인 배선 범주를 모호하게 하며, EnOcean의 에너지 하베스팅 스위치 기술은 배터리 유지보수를 줄여 무선 ROI를 강화합니다.
* 설치 유형별 (By Installation Type):
* 신규 건설은 2025년 매출의 54.20%를 차지했습니다.
* 개조 프로젝트는 14.2%의 CAGR로 신규 건설보다 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 엄격해진 에너지 코드에 따라 조명기구 교체가 제어 시스템 업그레이드를 유발하기 때문입니다. 개조 프로젝트는 18~24개월의 투자 회수 기간과 개선된 179D 세금 공제 혜택을 받습니다.
* 건물 유형별 (By Building Type):
* 사무실 건물은 2025년 매출의 33.20%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 숙박 및 레저 건물은 15.7%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 운영자들은 고객 편의성을 높이고 에너지 예산을 절감하기 위해 색상 조절 가능한 조명기구와 장면 프리셋을 배포하고 있습니다. 소매 체인은 조명과 쇼핑객 분석을 결합하여 실시간으로 제품 배치를 최적화하며, 헬스케어 시설은 회복 및 간호사 경각심을 돕기 위해 일주기 리듬을 지원하는 조명을 요구합니다.
* 제어 전략별 (By Control Strategy):
* 네트워크 솔루션은 이미 매출의 66.30%를 차지하고 있습니다.
* 엔터프라이즈 클라우드 아키텍처는 16.9%의 CAGR을 기록하며 성장하고 있습니다. AI 모듈은 재실률을 예측하고 밝기를 조절하며, HVAC와 원활하게 통합되어 전체적인 수요 반응을 가능하게 합니다. 캠퍼스들이 포트폴리오 전반의 대시보드를 목표로 함에 따라 클라우드 서비스와 연결된 시장 규모가 확대되고 있습니다.

4. 지역 분석 (Geography Analysis)

* 아시아 태평양은 2025년 전 세계 매출의 33.70%를 차지하며, 2031년까지 17.6%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 가속화되는 도시화와 넷제로 오피스 부족은 조명 제어 시스템이 첫 번째 자본 경량 개입이 되는 공격적인 개조를 주도하고 있습니다. 정부의 탄소 중립 로드맵과 광범위한 공급망 투자가 수요를 더욱 자극하고 있습니다.
* 북미는 두 번째로 큰 시장입니다. 업데이트된 179D 공제와 135억 달러 규모의 DOE 효율성 보조금은 프로젝트 회수 기간을 단축하고, 특히 PoE 지원 캠퍼스에서 첨단 제어 시스템의 인기를 높이고 있습니다.
* 유럽은 EU 그린 딜과 엄격한 건물 성능 표준에 의해 성장하고 있으며, 공공 부문 업그레이드가 꾸준한 수요를 보장합니다.
* 중동 및 아프리카(MEA)는 작은 기반에서 성장하고 있지만, 시운전 인력 부족으로 제약을 받고 있습니다.
* 남미는 인플레이션으로 인한 CAPEX 지연에 직면하여 소규모 비즈니스 개조가 지연되고 있습니다.

5. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)

상업용 조명 제어 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 티어 1 플레이어들은 글로벌 채널과 풀스택 포트폴리오를 활용하는 반면, 틈새 시장 진입자들은 전문 소프트웨어 또는 수직적 노하우를 통해 차별화하고 있습니다. Acuity Brands의 QSC 인수는 AV와 조명 제어를 통합하여 솔루션 폭을 선호하는 융합 트렌드를 보여줍니다. Signify는 연결된 조명으로의 전환을 지속하며, 현재 매출의 30%를 차지하고 AI 투자 및 3D 프린팅 조명기구로 이를 뒷받침하고 있습니다.

Cisco와 같은 IT 기업들은 PoE 생태계를 구축하여 디지털 전문성으로 기존 조명 벤더들에게 도전하고 있습니다. DALI Alliance의 표준화 노력은 벤더 종속성을 줄이고 다중 벤더 입찰을 장려함으로써 플랫폼 경쟁을 심화시키고 있습니다. 이제 경쟁의 초점은 하드웨어 비용뿐만 아니라 클라우드 분석 및 원활한 BMS(빌딩 관리 시스템) 통합에 맞춰져 있습니다.

채널 파트너십은 여전히 중요합니다. 유통업체는 시운전 서비스를 번들링하고 있으며, 소프트웨어 스타트업은 OEM에 API를 라이선스하여 볼륨을 확보하고 있습니다. 프로토콜 준수 및 AI 기능 로드맵에 자금을 지원하기 위한 규모 확대를 추구함에 따라 전략적 통합은 계속될 것으로 예상됩니다. 주요 플레이어로는 Signify N.V., Honeywell International Inc., General Electric Lighting, Infineon Technologies AG, Schneider Electric SE 등이 있습니다.

6. 최근 산업 동향 (Recent Industry Developments)

* 2025년 5월: Synapse Wireless는 SimplySnap 실외 플랫폼을 Lutron Athena와 통합하여 캠퍼스용 통합 실내-실외 조명 제어를 가능하게 했습니다.
* 2025년 4월: DALI Alliance는 2024/2025 DALI Lighting Awards 수상자를 발표하며 개방형 표준 상업용 솔루션의 발전을 강조했습니다.
* 2025년 3월: Signify는 설치 기반의 8%가 연결된 조명임을 공개하며 지속적인 디지털 전환을 강조했습니다.
* 2025년 1월: Legrand는 데이터센터 활동이 매출의 20%에 달하며, 첨단 제어 시스템을 포함한 에너지 효율적인 인프라가 전략적 초점임을 보고했습니다.

본 보고서는 상업용 조명 제어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 비주거용 건물에서 조명 기구를 감지, 조광, 전환, 스케줄링 및 네트워킹하는 데 사용되는 모든 하드웨어, 임베디드 소프트웨어 및 클라우드 서비스를 포함하며, LED 드라이버, 센서, 게이트웨이, 감독 대시보드 등이 주요 구성 요소입니다. 조명 기구 자체나 전용 조명 제어 기능이 없는 건물 자동화 플랫폼은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 상업용 조명 제어 시장은 2026년 기준 249억 8천만 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 14.23%의 견고한 성장률을 기록하여 485억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 북미 및 유럽 연합의 의무적인 건물 에너지 코드 강화로 인한 네트워크 제어 시스템 채택 가속화, 아시아 및 오세아니아 지역 사무실 캠퍼스에서의 기업 넷제로 개조 프로젝트 증가, PoE(Power-over-Ethernet) 인프라를 통한 저전압 조명 제어 가능성 확대가 꼽힙니다. 또한, 소매 및 헬스케어 분야에서 조명 제어와 점유 분석의 융합, 하이브리드 업무 환경에서의 휴먼 센트릭 조명 수요 증가, 미국 및 북유럽 지역의 유틸리티 지원 네트워크 조명 제어 인센티브 프로그램 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 개조 프로젝트는 업데이트된 에너지 코드와 미국 179D 공제와 같은 인센티브로 인해 투자 회수 기간이 2년 미만으로 단축되어 높은 관심을 받고 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 파편화된 프로토콜 표준으로 인한 상호 운용성 문제, 중동 및 아프리카 지역의 시운전 숙련 노동력 부족, 헬스케어 및 금융 분야 무선 백본에서의 사이버 보안 우려, 남미 중소기업 개조 프로젝트의 인플레이션으로 인한 CAPEX(자본 지출) 지연 등이 있습니다. 상호 운용성 문제 해결을 위해 DALI Alliance 및 Connectivity Standards Alliance와 같은 산업 그룹은 개방형 사양을 장려하고 있으며, 제조업체들은 다중 프로토콜 게이트웨이를 추가하여 통합을 용이하게 하고 있습니다.

지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 33.70%를 차지하며, 연평균 17.6%로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.
* 구성 요소별: 하드웨어(LED 드라이버, 센서, 스위치 및 조광기, 릴레이 유닛, 게이트웨이, 통합 제어 조명기구), 소프트웨어(온프레미스 플랫폼, 클라우드 기반 플랫폼), 서비스(설계 및 엔지니어링, 설치 및 통합, 유지보수 및 지원, 컨설팅 및 교육).
* 통신 프로토콜별: 유선(DALI, KNX, PLC, PoE)과 무선(Zigbee, Bluetooth/BLE, Wi-Fi, Thread, EnOcean)으로 구분됩니다. DALI는 유선 설치에서 지배적이며, Bluetooth Mesh, Zigbee, Thread가 무선 성장을 주도합니다.
* 설치 유형별: 신축 및 개조 프로젝트.
* 건물 유형별: 사무실, 소매점, 숙박 및 레저, 헬스케어 시설, 교육기관, 산업 및 창고, 교통 허브, 스포츠 및 엔터테인먼트 시설 등 광범위한 비주거용 건물을 다룹니다.
* 제어 전략별: 독립형 제어(벽 조광기, 점유 센서)와 네트워크 조명 제어 시스템(룸 레벨, 빌딩 레벨, 엔터프라이즈/클라우드)으로 분류됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 및 하위 지역을 포함합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, Signify N.V., Acuity Brands Inc., Schneider Electric SE, Legrand SA, Honeywell International Inc. 등 20개 주요 글로벌 기업의 프로필을 상세히 제공합니다.

연구 방법론은 시설 관리자, 에너지 서비스 계약자 등과의 1차 인터뷰와 미국 에너지부, 유로스타트, 국제 에너지 기구 등 공공 데이터셋 및 특허 동향 분석을 포함한 2차 자료 조사를 결합한 엄격한 접근 방식을 채택합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 신축 상업용 면적 및 개조 대상 기존 재고를 기반으로 한 하향식 모델과 공급업체 매출 및 채널 점검을 통한 상향식 모델을 교차 검증하여 신뢰성을 확보합니다. 데이터는 매년 업데이트되며, 주요 코드 개정 등 중대한 이벤트 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

본 보고서는 상업용 조명 제어 시장의 현재와 미래를 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 균형 잡히고 투명한 기준 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의무적인 건물 에너지 규제로 인한 네트워크 제어 채택 가속화 (북미 및 EU)
  • 4.2.2 아시아 및 오세아니아 오피스 캠퍼스의 기업 탄소 중립 개조
  • 4.2.3 저전압 조명 제어를 가능하게 하는 이더넷 전원 공급 인프라
  • 4.2.4 소매 및 헬스케어 분야에서 조명 제어와 재실 분석의 융합
  • 4.2.5 하이브리드 업무 환경을 위한 인간 중심 조명 수요
  • 4.2.6 유틸리티 자금 지원 네트워크 조명 제어 인센티브 프로그램 (미국, 북유럽)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 파편화된 프로토콜 표준으로 인한 상호 운용성 문제
  • 4.3.2 MEA 지역의 시운전 숙련 노동력 부족
  • 4.3.3 무선 백본의 사이버 보안 문제 (헬스케어 및 금융)
  • 4.3.4 인플레이션으로 인한 중소기업 개조 CAPEX 지연 (남미)
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.1.1 LED 드라이버
  • 5.1.1.2 센서
  • 5.1.1.3 스위치 및 조광기
  • 5.1.1.4 릴레이 장치
  • 5.1.1.5 게이트웨이
  • 5.1.1.6 통합 제어 기능이 있는 조명기구
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.2.1 온프레미스 플랫폼
  • 5.1.2.2 클라우드 기반 플랫폼
  • 5.1.3 서비스
  • 5.1.3.1 설계 및 엔지니어링
  • 5.1.3.2 설치 및 통합
  • 5.1.3.3 유지보수 및 지원
  • 5.1.3.4 컨설팅 및 교육
• 5.2 통신 프로토콜별
  • 5.2.1 유선
  • 5.2.1.1 DALI
  • 5.2.1.2 KNX
  • 5.2.1.3 PLC
  • 5.2.1.4 PoE
  • 5.2.2 무선
  • 5.2.2.1 Zigbee
  • 5.2.2.2 Bluetooth/BLE
  • 5.2.2.3 Wi-Fi
  • 5.2.2.4 Thread
  • 5.2.2.5 EnOcean
• 5.3 설치 유형별
  • 5.3.1 신축
  • 5.3.2 리모델링
• 5.4 건물 유형별
  • 5.4.1 사무실
  • 5.4.2 소매점
  • 5.4.3 숙박 및 레저
  • 5.4.4 의료 시설
  • 5.4.5 교육 기관
  • 5.4.6 산업 및 창고
  • 5.4.7 교통 허브 (공항, 철도)
  • 5.4.8 스포츠 및 엔터테인먼트 시설
• 5.5 제어 전략별
  • 5.5.1 독립형 제어 (벽 조광기, 재실 센서)
  • 5.5.2 네트워크 조명 제어 시스템
  • 5.5.2.1 실내 수준
  • 5.5.2.2 건물 수준
  • 5.5.2.3 기업/클라우드
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 대한민국
  • 5.6.3.4 인도
  • 5.6.3.5 동남아시아
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.3 카타르
  • 5.6.5.1.4 기타 중동
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 케냐
  • 5.6.5.2.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Signify N.V.
  • 6.4.2 Acuity Brands Inc.
  • 6.4.3 Schneider Electric SE
  • 6.4.4 Legrand SA
  • 6.4.5 Honeywell International Inc.
  • 6.4.6 Lutron Electronics Co. Inc.
  • 6.4.7 Eaton Corporation plc
  • 6.4.8 Cree Lighting (Wolfspeed)
  • 6.4.9 Hubbell Lighting (Hubbell Inc.)
  • 6.4.10 ABB Ltd
  • 6.4.11 ams OSRAM GmbH
  • 6.4.12 Infineon Technologies AG
  • 6.4.13 Cisco Systems Inc.
  • 6.4.14 Leviton Manufacturing Co. Inc.
  • 6.4.15 Zumtobel Group AG
  • 6.4.16 Delta Electronics Inc.
  • 6.4.17 WAGO GmbH and Co. KG
  • 6.4.18 Helvar Oy Ab
  • 6.4.19 Enlighted Inc. (Siemens)
  • 6.4.20 Snap One LLC (Control4)

7. 시장 기회 및 미래 전망