소형 전기 건설 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

소형 전기 건설 장비 시장 개요 (2026-2031)

소형 전기 건설 장비 시장은 2025년 603억 7천만 달러에서 2026년 694억 9천만 달러로 성장하여, 2031년에는 1,404억 9천만 달러에 달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.12%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 급격한 성장은 배터리 비용 하락, 충전 속도 증가, 전 세계적인 배기가스 규제 강화에 따라 디젤 장비에서 무공해 대안으로의 중요한 전환을 반영합니다. 운영자들은 연료 절감 및 낮은 유지보수 비용이 높은 초기 구매 가격을 3~4년 내에 상쇄할 수 있어 배터리-전기 모델이 경제적으로 실현 가능하다고 인식하고 있습니다. 수요는 소음 및 배출 규제가 엄격하여 조용하고 깨끗한 장비가 선호되는 도시 프로젝트, 재생 에너지 건설, 그리드 현대화 작업 현장에 집중되어 있습니다. 또한, 기존 기업들이 전기 포트폴리오를 확장하고 신생 기업들이 맞춤형 플랫폼을 도입하면서 경쟁이 심화되고 있으며, 배터리, 자율성, 고속 충전 분야의 전략적 파트너십이 시장 리더십 유지에 결정적인 요소가될 것입니다. 이러한 시장의 급격한 성장은 단순히 기술적 진보를 넘어, 환경 보호와 운영 효율성이라는 두 가지 중요한 가치를 동시에 추구하는 산업의 변화를 상징합니다. 특히, 각국 정부의 친환경 정책과 인센티브는 이러한 전환을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 하지만, 초기 구매 비용과 충전 인프라 구축의 어려움은 여전히 시장 확대를 위한 주요 과제로 남아있습니다. 그럼에도 불구하고, 배터리 기술의 지속적인 발전과 생산 규모의 경제 달성은 이러한 장벽을 점차 해소하며, 배터리-전기 중장비 시장의 장기적인 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 소형 전기 건설 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 건설, 조경 및 도시 프로젝트에 사용되는 소형 전기 구동 장비에 중점을 두며, 기존 장비 대비 낮은 배출량, 소음 감소, 효율성 증대라는 이점을 통해 지속 가능한 건설 관행에 이상적인 솔루션을 제시합니다. 배터리 기술 발전, 엄격한 환경 규제, 친환경 건설 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장의 주요 동력입니다.

시장 동인으로는 Tier V, China VI, CARB 등과 같은 엄격한 제로 배출 규제 강화, 배터리 밀도 및 급속 충전 기술의 획기적인 발전, 연료 및 유지보수 비용 절감으로 인한 총 소유 비용(TCO) 절감 효과가 있습니다. 또한, 정부의 구매 인센티브 및 친환경 공공 조달 정책, 소음 제한 도시 구역에서의 작업 시간 연장 가능성, EPC/PPP 입찰 시 넷제로 요건 부과 등이 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 전기 장비의 높은 초기 자본 지출, 제한적인 급속 충전 및 배터리 교체 인프라 부족, 잔존 가치 불확실성으로 인한 리스 수요 위축, 극한 기후에서의 배터리 성능 저하 등이 지적됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 소형 전기 건설 장비 시장은 2026년 694.9억 달러에서 2031년에는 1404.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 현재 수익을 주도하는 장비 유형은 배터리 전기 로더로, 전 세계 수익의 34.60%를 차지하며 다용도성과 강력한 도시 수요를 바탕으로 성장하고 있습니다. 배터리 팩 비용은 2023년 kWh당 140달러에서 2035년에는 86달러로 하락할 것으로 예상되며, 미국 세금 공제 적용 시 2029년에는 실질 비용이 kWh당 56달러까지 낮아질 수 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 17.55%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보이며, 이는 주로 중국의 압도적인 제조 규모와 국내 인센티브에 힘입은 바가 큽니다. 북미 지역에서는 EPA의 10억 달러 규모 ‘청정 중장비 차량 프로그램’과 캘리포니아의 CORE 바우처와 같은 정책이 제로 배출 장비 구매 비용을 직접적으로 절감시켜 채택을 가속화하고 있습니다. 하이브리드 전기 시스템은 견고한 충전 인프라가 부족한 계약업체에게 전환 경로를 제공하며 17.95%의 CAGR로 성장하며 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

본 보고서는 장비 유형(소형 굴착기, 휠 로더, 트랙 로더, 전기 지게차, 고소 작업대 등), 작동 중량(2톤 미만, 2-5톤, 5-8톤, 8-13톤), 추진 유형(배터리 전기, 하이브리드 전기, 테더드/그리드 연결 전기, 수소 연료 전지, 태양열 보조/배터리 교체), 최종 사용자 산업(주거, 상업, 산업 시설, 인프라 개발, 유틸리티, 조경 및 농업 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동, 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. AB Volvo Construction Equipment, Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., JCB Services Ltd., Bobcat Company, John Deere Construction and Forestry Division, Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

또한, 보고서는 가치 사슬 분석, 규제 환경, 배터리, 모터, 전력 전자 등 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 동향 평가를 통해 시장에 대한 다각적인 시각을 제공합니다. 마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 영역과 미충족 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장의 성장 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 무공해 규제 (Tier V, China VI, CARB 등)
  • 4.2.2 급속한 배터리 밀도 및 고속 충전 기술 발전
  • 4.2.3 연료 및 유지보수 비용 절감으로 인한 총 소유 비용(TCO) 절감
  • 4.2.4 정부 구매 인센티브 및 친환경 공공 조달 규정
  • 4.2.5 소음 제한 도시 지역에서의 작업 시간 연장 (잠재적 요인)
  • 4.2.6 EPC / PPP 입찰 시 넷제로 입찰 필수 요건 (잠재적 요인)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전기 장비의 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 제한적인 고속 충전 및 교체 인프라
  • 4.3.3 잔존 가치 불확실성으로 인한 리스 수요 감소 (잠재적 요인)
  • 4.3.4 극한 기후에서의 배터리 성능 저하 (잠재적 요인)
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망 (배터리, 모터, 전력 전자)
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 시장에 대한 거시 경제 동향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장비 유형
  • 5.1.1 소형 굴착기
  • 5.1.2 소형 휠 로더
  • 5.1.3 소형 트랙 로더
  • 5.1.4 전기 지게차
  • 5.1.5 고소 작업대 – 가위형 리프트
  • 5.1.6 기타 장비 유형
• 5.2 작동 중량 (톤)
  • 5.2.1 < 2 톤
  • 5.2.2 2 – 5 톤
  • 5.2.3 5 – 8 톤
  • 5.2.4 8 – 13 톤
• 5.3 추진 유형
  • 5.3.1 배터리 전기 (리튬 이온)
  • 5.3.2 하이브리드 전기
  • 5.3.3 테더링 / 계통 연결 전기
  • 5.3.4 수소 연료 전지 (시범)
  • 5.3.5 태양광 보조 / 배터리 교체 가능
• 5.4 최종 사용자 수직 시장
  • 5.4.1 주거용 건설
  • 5.4.2 상업용 건설
  • 5.4.3 산업 시설 및 공장
  • 5.4.4 인프라 개발
  • 5.4.5 유틸리티 및 에너지
  • 5.4.6 조경 및 농업
  • 5.4.7 기타 최종 사용자 수직 시장
• 5.5 지역
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 네덜란드
  • 5.5.2.7 러시아
  • 5.5.2.8 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 인도네시아
  • 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 칠레
  • 5.5.4.4 콜롬비아
  • 5.5.4.5 기타 남미
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 카타르
  • 5.5.5.5 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카
  • 5.5.6.2 이집트
  • 5.5.6.3 나이지리아
  • 5.5.6.4 케냐
  • 5.5.6.5 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 및 최근 동향 포함)}
  • 6.4.1 AB Volvo Construction Equipment
  • 6.4.2 Caterpillar Inc.
  • 6.4.3 Komatsu Ltd.
  • 6.4.4 JCB Services Ltd.
  • 6.4.5 Bobcat Company
  • 6.4.6 John Deere Construction and Forestry Division
  • 6.4.7 Hyundai Doosan Infracore Co. Ltd.
  • 6.4.8 CNH Industrial – CASE Construction Equipment
  • 6.4.9 Wacker Neuson SE
  • 6.4.10 Kubota Corporation
  • 6.4.11 Takeuchi Mfg. Co. Ltd.
  • 6.4.12 Yanmar Holdings Co. Ltd.
  • 6.4.13 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
  • 6.4.14 Liebherr-International AG
  • 6.4.15 SANY Heavy Industry Co. Ltd.
  • 6.4.16 XCMG Group
  • 6.4.17 Manitou Group
  • 6.4.18 Haulotte Group
  • 6.4.19 Terex Corporation
  • 6.4.20 Genie – A Terex Brand

7. 시장 기회 및 미래 전망