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준수 탄소 크레딧 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 준수 탄소 크레딧 시장 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 예측을 다루고 있습니다. 이 시장은 규제 강화, 기업의 넷제로 약속 확대, 국제 연계 거래 메커니즘의 등장에 힘입어 급격한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
1. 시장 개요 및 주요 수치
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 준수 탄소 크레딧 시장은 2026년 1조 2,085억 9천만 달러(약 1.21조 달러) 규모로 추정되며, 2031년에는 5조 9,079억 달러(약 5.91조 달러)에 이를 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 37.34%에 달하는 높은 성장세입니다. 유럽이 현재 가장 큰 시장을 형성하고 있으나, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
2. 시장 분석 및 주요 동향
시장 분석에 따르면, 규제 강화, 기업의 탄소 중립(넷제로) 약속 확대, 그리고 국제적으로 연계된 거래 메커니즘의 출현이 준수 탄소 크레딧 시장의 가격 발견을 재편하고 지속적인 수요를 견인하고 있습니다. 현재 유럽이 시장을 주도하고 있지만, 중국, 한국, 뉴질랜드 등 아시아 태평양 지역 국가들이 국가별 제도를 시행하면서 지리적 수요가 빠르게 변화하고 있습니다.
크레딧 유형별로는 재생에너지 인증서(Renewable Energy Certificates, REC)가 41.5%의 점유율을 차지하고 있으나, 제거 중심 자산에 대한 프리미엄 가격에 힘입어 자연 기반 산림 및 토지 이용 상쇄 크레딧(Nature-based Forestry and Land-Use Offsets)이 45.3%의 성장 궤도를 보이며 모멘텀을 얻고 있습니다. 최종 사용자 측면에서는 전력 생산자의 배출권 거래제(cap-and-trade) 규제에 대한 직접적인 노출로 인해 에너지 및 유틸리티 부문이 조달의 63.6%를 차지하고 있습니다. 한편, CORSIA(국제항공 탄소 상쇄 및 감축 제도) 및 해양 탈탄소화 의무에 힘입어 운송 부문이 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 선물 및 선도 계약 시장의 병행 성장은 파생 상품 시장의 성숙을 알리며 새로운 유동성 공급자를 준수 탄소 크레딧 시장으로 유인하고 있습니다.
3. 세그먼트별 주요 요약
* 크레딧 유형별: 2025년 기준 재생에너지 인증서가 준수 탄소 크레딧 시장 점유율의 41.12%를 차지했으며, 산림 및 토지 이용 상쇄 크레딧은 2031년까지 43.94%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 규제 제도별: 2025년 EU-ETS(유럽연합 배출권 거래제) 배출권이 준수 탄소 크레딧 시장 규모의 74.12%를 차지했으며, 신흥 “기타” 제도는 2031년까지 연평균 48.2%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 거래 방식별: 2025년 현물 거래가 수익의 59.63%를 차지했으며, 선물 및 선도 계약은 2026년부터 2031년까지 41.2%의 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 에너지 및 유틸리티 부문이 62.95%의 점유율로 시장을 주도했으며, 운송 부문은 44.1%의 가장 높은 CAGR 전망치를 기록했습니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 76.85%의 수익 점유율로 지배적이며, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 42.6%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
4. 글로벌 준수 탄소 크레딧 시장 동향 및 통찰
4.1. 시장 성장 동력
* 배출권 거래제(Cap-and-Trade) 프로그램의 엄격성 확대: 주요 관할권 전반에 걸쳐 의무적인 탄소 상한선이 강화되면서 준수 탄소 크레딧 시장 내에서 구조적인 수요가 발생하고 있습니다. 중국의 2025년 3월 시멘트, 철강, 알루미늄 산업 포함으로 규제 대상이 30억 톤 CO₂e 증가했으며, EU의 시장 안정화 예비량(Market Stability Reserve)은 2024년 이후 23억 개 이상의 배출권을 회수하여 가격 하한선을 고정하고 있습니다. 브라질의 2024년 SBCE 법안은 2030년까지 고배출 산업에 대한 의무 거래를 확립하고, 인도의 CCTS 규정은 2026년부터 거래소 기반 준수 거래의 기반을 마련하고 있습니다.
* 기업의 넷제로 약속 증가: 기업 구매자들이 기본적인 상쇄 크레딧에서 제거 중심 크레딧으로 전환하면서 품질 및 가격 프리미엄이 강화되고 있습니다. 2024년 Nasdaq 설문조사에 따르면 기업의 93%가 탄소 크레딧 전략을 보유하고 있으며, 57%는 특히 제거 크레딧을 목표로 하고 있어 자발적 조달 행동이 이제 준수 부문에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.
* 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)의 수요 촉진: EU의 CBAM은 알루미늄, 시멘트, 비료, 수소, 철강 수입업자에게 분기별 보고 의무를 부과하여 역외 기업에 즉각적인 준수 비용을 추가하고 있습니다. 영국은 2027년 1월부터 CBAM을 시행할 예정이며, 캘리포니아의 저탄소 연료 표준(LCFS) 개정안은 2030년까지 탄소 집약도를 30% 줄이는 것을 목표로 하는 국내 CBAM 스타일의 규칙을 확립하고 있습니다.
* 파리협정 제6조 양자 거래 활성화: 파리협정 제6조는 국가 간 온실가스 감축 실적(ITMOs)의 이전을 허용하여 국제 탄소 시장의 투명성과 신뢰도를 높이고 있습니다. 스위스와 페루, 가나, 태국 등 여러 국가들이 이미 양자 협정을 체결하여 고품질 탄소 크레딧의 공급을 촉진하고 있으며, 이는 전 세계적인 넷제로 목표 달성에 기여할 것으로 기대됩니다.
이러한 시장 동인들은 탄소 크레딧 시장의 성장을 가속화하고 있으며, 특히 고품질 제거 크레딧에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 투자자들은 이러한 변화에 주목하여 새로운 기회를 모색하고 있으며, 기술 혁신과 정책 지원이 결합되어 시장의 잠재력을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다.
본 보고서는 규제 준수 탄소 크레딧 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 규제 준수 탄소 크레딧은 기업이 배출량 규제를 준수하기 위해 사용하는, 1미터톤의 CO2 또는 이에 상응하는 온실가스 제거, 감축 또는 회피를 나타내는 거래 가능한 증서를 의미합니다. 본 보고서는 시장의 전반적인 배경 분석, 경제 및 부문별 기여도 평가, 주요 세그먼트별 시장 규모 추정, 시장 동향, 시장 역학, 지리적 동향 및 COVID-19의 영향을 다룹니다.
1. 시장 현황 및 동인/제약
시장 동인으로는 ▲탄소 배출권 거래제(cap-and-trade) 프로그램의 엄격성 확대 ▲기업의 넷제로(Net-Zero) 약속 증가 ▲탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)으로 인한 수요 촉진 ▲파리협정 6조에 따른 양자 거래 활성화 ▲디지털 MRV(측정, 보고, 검증) 기술을 통한 크레딧 발행 가속화 ▲금융 기관 참여를 통한 시장 유동성 증대가 꼽힙니다. 특히 블록체인 기반의 디지털 MRV 플랫폼은 검증을 가속화하고 비용을 절감하며 투명성을 향상시켜 기관 투자를 유치하는 중요한 역할을 합니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 ▲정치적 변화로 인한 정책 불확실성 ▲복잡하고 파편화된 규제 준수 규칙 ▲자발적 크레딧과의 이중 계산 위험 ▲알고리즘 거래로 인한 가격 변동성 등이 있습니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함하여 시장의 다각적인 측면을 조명합니다.
2. 시장 규모 및 성장 전망
규제 준수 탄소 크레딧 시장은 2026년 1조 2,085억 9천만 달러에서 2031년에는 5조 9,079억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
* 크레딧 유형별: 재생에너지 인증서(RECs), 산림 및 토지 이용 상쇄, 에너지 효율 크레딧, 산업 공정 개선 등으로 분류됩니다. 이 중 산림 및 토지 이용 상쇄 부문은 2026년부터 2031년까지 연평균 43.94%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 규제 준수 체계별: EU-ETS(EUA), UK-ETS(UKA), California CCA, RGGI Allowances, 기타(뉴질랜드 ETS, 한국 K-ETS 등)를 포함합니다. 특히 2025년 5월 예정된 EU-UK ETS 연계는 상호 배출권 인정을 가능하게 하여 국경 간 유동성을 증대시키고 가격 수렴을 개선할 것으로 기대됩니다.
* 인도 유형별: 현물(Spot) 및 선물/선도(Futures/Forwards) 거래로 구분됩니다.
* 최종 사용자별: 에너지 및 유틸리티, 운송, 산업 제조, 농업 및 임업 부문으로 나뉩니다. 운송 부문은 항공의 CORSIA 의무와 해양 탈탄소화 목표에 힘입어 2026년부터 2031년까지 44.1%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다. 유럽은 EU ETS의 제도적 성숙도에 힘입어 2025년 시장 점유율의 76.85%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
3. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, M&A, 파트너십, PPA(전력 구매 계약) 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Shell Environmental Products, BP, South Pole, Climate Impact Partners, Vitol, EEX Group, ICE Futures Europe, Verra 등 20개 주요 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함한 기업 프로필이 제공됩니다.
4. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 미개척 영역(white-space) 및 미충족 수요(unmet-need)에 대한 평가를 통해 시장의 잠재적 기회와 미래 전망을 제시합니다.
이 보고서는 규제 준수 탄소 크레딧 시장의 현재 가치, 주요 성장 동인 및 제약, 세분화된 시장 분석, 그리고 미래 성장 예측에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 관련 산업 참여자들에게 중요한 전략적 정보를 제공할 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 & 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 탄소 배출권 거래제 프로그램의 엄격성 확대
- 4.2.2 기업의 순 제로(Net-Zero) 약속 증가
- 4.2.3 탄소 국경 조정으로 인한 수요 촉진
- 4.2.4 제6조 양자 거래 증가
- 4.2.5 디지털 MRV(측정, 보고, 검증)를 통한 크레딧 발행 가속화
- 4.2.6 금융 기관 참여로 유동성 증대
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 정치적 변화로 인한 정책 불확실성
- 4.3.2 복잡하고 파편화된 규정 준수 규칙
- 4.3.3 자발적 크레딧과의 이중 계산 위험
- 4.3.4 알고리즘 거래로 인한 가격 변동성
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 공급업체의 교섭력
- 4.7.3 구매자의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 & 성장 예측
- 5.1 크레딧 유형별
- 5.1.1 재생에너지 인증서 (RECs)
- 5.1.2 산림 및 토지 이용 상쇄
- 5.1.3 에너지 효율 크레딧
- 5.1.4 산업 공정 개선
- 5.2 규제 제도별
- 5.2.1 EU-ETS 배출권 (EUA)
- 5.2.2 UK-ETS 배출권 (UKA)
- 5.2.3 캘리포니아 CCA
- 5.2.4 RGGI 배출권
- 5.2.5 기타 (NZ-ETS, 한국 K-ETS 등)
- 5.3 인도 유형별
- 5.3.1 현물 (실물)
- 5.3.2 선물/선도
- 5.4 최종 사용자별
- 5.4.1 에너지 및 유틸리티
- 5.4.2 운송
- 5.4.3 산업 제조
- 5.4.4 농업 및 임업
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 독일
- 5.5.2.2 영국
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 북유럽 국가
- 5.5.2.6 러시아
- 5.5.2.7 기타 유럽
- 5.5.3 아시아-태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 인도
- 5.5.3.3 일본
- 5.5.3.4 대한민국
- 5.5.3.5 아세안 국가
- 5.5.3.6 기타 아시아-태평양
- 5.5.4 남미
- 5.5.4.1 브라질
- 5.5.4.2 아르헨티나
- 5.5.4.3 기타 남미
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 사우디아라비아
- 5.5.5.2 아랍에미리트
- 5.5.5.3 남아프리카 공화국
- 5.5.5.4 이집트
- 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
- 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 쉘 환경 제품
- 6.4.2 BP
- 6.4.3 사우스 폴
- 6.4.4 기후 영향 파트너스
- 6.4.5 3디그리스
- 6.4.6 카본 트러스트
- 6.4.7 골드 스탠다드
- 6.4.8 비톨
- 6.4.9 앙지 글로벌 마켓
- 6.4.10 RWE 공급 & 트레이딩
- 6.4.11 EEX 그룹
- 6.4.12 ICE 선물 유럽
- 6.4.13 나스닥 상품
- 6.4.14 베라
- 6.4.15 지속 가능한 여행 국제
- 6.4.16 포레스트 카본
- 6.4.17 아트모스페어
- 6.4.18 토탈에너지스
- 6.4.19 쉐브론
- 6.4.20 에넬
7. 시장 기회 & 미래 전망
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규제 탄소 배출권은 정부 또는 국제 기구가 온실가스 감축 목표 달성을 위해 설정한 총 배출량 한도 내에서 기업들이 일정량의 온실가스를 배출할 수 있도록 허가하는 권리입니다. 이는 주로 이산화탄소 환산량(tCO2eq)으로 측정되며, 시장 메커니즘을 활용하여 온실가스 감축을 경제적으로 효율적으로 유도하는 핵심 정책 수단으로 기능합니다. 즉, 정부가 전체 배출 허용 총량을 정하고(Cap), 기업들에게 배출권을 할당한 후(Trade), 기업들은 할당량 범위 내에서 배출하거나, 부족할 경우 시장에서 구매하고, 남을 경우 판매할 수 있도록 하는 '배출권 거래제(ETS: Emission Trading Scheme)'의 근간을 이룹니다. 이 제도의 목적은 온실가스 배출에 가격을 부여하여 기업들이 자발적으로 감축 노력을 기울이도록 유인하고, 궁극적으로 국가 온실가스 감축 목표를 달성하는 데 있습니다.
규제 탄소 배출권은 운영 주체와 방식에 따라 다양한 유형으로 분류될 수 있습니다. 대표적으로는 한국의 K-ETS(Korean Emission Trading Scheme)와 유럽연합의 EU-ETS(European Union Emission Trading Scheme)와 같은 국가 또는 지역 단위의 배출권 거래제가 있습니다. K-ETS는 국내 온실가스 다배출 기업들을 대상으로 하며, 할당량은 유상할당과 무상할당 방식을 혼합하여 배분됩니다. EU-ETS는 세계에서 가장 오래되고 규모가 큰 배출권 거래제로, 전력 생산 및 에너지 집약 산업 등 광범위한 부문을 포괄합니다. 이 외에도 미국 캘리포니아주의 Cap-and-Trade 프로그램, 중국의 전국 탄소 배출권 거래제 등 각국의 특성과 감축 목표에 맞춰 다양한 형태의 규제 배출권 시장이 운영되고 있습니다. 이러한 배출권은 주로 정부가 직접 할당하거나 경매를 통해 시장에 공급되며, 기업들은 이를 통해 법적 의무를 이행하게 됩니다.
규제 탄소 배출권의 주요 활용 목적은 기업의 온실가스 배출량 준수 의무 이행입니다. 할당 대상 기업은 연간 배출량을 배출권으로 상쇄해야 하며, 부족분은 시장에서 추가 구매하고 잉여분은 판매하여 수익을 창출할 수 있습니다. 이러한 거래 활동은 배출권 시장에서 가격을 형성하고, 이 가격은 기업의 감축 투자 결정에 중요한 신호로 작용합니다. 즉, 배출권 가격이 높을수록 기업은 감축 기술 투자나 에너지 효율 개선에 더 적극적으로 나서게 됩니다. 또한, 일부 배출권 거래제에서는 외부 감축 사업을 통해 발생한 상쇄 배출권(예: 국내 외부사업 감축량, 국제 상쇄 크레딧)을 일정 비율까지 활용하여 할당량을 준수할 수 있도록 허용하기도 합니다. 이는 기업들이 직접적인 감축 외에 다양한 방식으로 감축 목표 달성에 기여할 수 있는 유연성을 제공합니다.
규제 탄소 배출권 제도의 효과적인 운영과 기업의 감축 노력은 다양한 관련 기술의 발전과 밀접하게 연관되어 있습니다. 첫째, 온실가스 배출량의 정확한 측정, 보고, 검증(MRV: Measurement, Reporting, Verification) 시스템은 배출권 제도의 신뢰성을 확보하는 데 필수적입니다. 둘째, 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS: Carbon Capture, Utilization, and Storage) 기술은 산업 공정에서 발생하는 탄소를 직접 포집하여 대기 중 배출을 줄이는 핵심 기술로, 배출권 수요를 줄이거나 새로운 상쇄 배출권을 창출할 잠재력을 가집니다. 셋째, 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전 기술과 에너지 저장 시스템(ESS)은 화석 연료 의존도를 낮춰 온실가스 배출량을 근본적으로 줄이는 데 기여합니다. 넷째, 공정 효율 개선, 스마트 팩토리 구축, 고효율 설비 도입 등 에너지 효율 향상 기술 또한 배출량 감축에 중요한 역할을 합니다. 마지막으로, 블록체인 기반의 배출권 거래 플랫폼 등 디지털 기술은 거래의 투명성과 효율성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
규제 탄소 배출권 시장은 기후 변화 대응을 위한 국제 사회의 노력과 각국의 온실가스 감축 목표 설정에 따라 형성되고 발전해 왔습니다. 1997년 교토의정서 채택 이후 청정개발체제(CDM)와 같은 시장 메커니즘이 도입되었으며, 2015년 파리협정은 모든 국가가 자발적 감축 목표(NDC)를 제출하고 이행하도록 의무화하면서 배출권 거래제의 중요성을 더욱 부각시켰습니다. 한국은 2015년 K-ETS를 도입하여 국가 온실가스 감축 목표 달성을 위한 핵심 수단으로 활용하고 있으며, 2050 탄소중립 목표 달성을 위해 배출권 할당량을 점진적으로 강화하고 있습니다. 전 세계적으로도 EU-ETS를 필두로 중국, 미국, 캐나다 등 주요 경제국들이 배출권 거래제를 도입하거나 확대하는 추세이며, 이는 탄소 배출에 대한 경제적 비용을 내재화하여 저탄소 경제로의 전환을 가속화하려는 공통된 목표를 반영합니다.
규제 탄소 배출권 시장의 미래는 전 세계적인 탄소 중립 목표 달성 노력과 함께 더욱 확대되고 중요성이 증대될 것으로 전망됩니다. 각국의 감축 목표가 상향 조정됨에 따라 배출권 할당량은 점진적으로 축소될 것이며, 이는 배출권 가격 상승 압력으로 작용할 것입니다. 또한, 배출권 거래제의 적용 범위가 산업 부문 외에 건물, 수송, 농업 등 다양한 부문으로 확대될 가능성이 있으며, 국가 간 배출권 거래제 연동을 통해 글로벌 탄소 시장이 형성될 수도 있습니다. 이러한 변화는 기업들에게 탄소 감축을 위한 혁신적인 기술 개발 및 투자 유인을 더욱 강화할 것입니다. 물론, 배출권 가격 변동성, 산업 경쟁력 약화 우려, 그리고 제도의 환경적 건전성 확보 등 해결해야 할 과제들도 존재합니다. 그러나 규제 탄소 배출권은 기후 변화 대응을 위한 가장 강력하고 유연한 시장 기반 정책 수단 중 하나로서, 지속 가능한 미래를 위한 핵심적인 역할을 계속 수행할 것입니다.