옥수수 전분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

옥수수 전분 시장 개요 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 옥수수 전분 시장은 2026년 301억 2천만 달러에서 2031년 402억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.89%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가, 바이오 기반 산업 원료에 대한 선호도 확대, 천연 부형제에 대한 규제 지원 등에 의해 주도됩니다. 북미 지역은 성숙한 습식 제분 시설을 기반으로 소비를 유지하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 포장 식품 및 제네릭 의약품 생산자들의 수요를 충족시키기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 효소 보조 전분 변형에 대한 특허 활동은 2025년에 전년 대비 22% 증가하여, 상품성 대량 생산에서 기능성 전문화로의 전환을 시사합니다. 재생 가능한 탄소 함량을 가진 원료를 선호하는 연방 조달 규정은 옥수수 전분을 접착제, 코팅제, 생분해성 필름 등에서 기본 원료로 확고히 하고 있습니다. 비GMO 및 이중 인증 등급에서 마진 확대 기회가 집중되고 있으며, 고객들은 공급망 보증 및 클린 라벨 포지셔닝을 위해 15~25%의 프리미엄을 지속적으로 지불하고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 유형별: 2025년 기준 네이티브 전분이 시장 가치의 57.21%를 차지했으나, 변성 전분은 2031년까지 7.48%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 2025년 기준 분말 형태가 83.28%의 비중을 차지했으며, 액상 전분은 2031년까지 8.11%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 기준 식음료 부문이 51.28%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 의약품 부문은 2026년부터 2031년까지 8.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 기준 북미가 35.46%로 가장 큰 시장을 형성했으나, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.42%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.
* 주요 기업: Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle PLC, Roquette Frères 등이 있습니다.

# 글로벌 옥수수 전분 시장 동향 및 통찰

성장 동력 (Drivers):

* 클린 라벨 제품 수요 증가: 소비자들이 인공 첨가물을 피하고 단순한 성분 목록을 선호함에 따라, “옥수수 전분”으로 간단히 표기되는 네이티브 옥수수 전분에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2025년 국제 식품 정보 협의회(IFIC) 조사에 따르면, 미국 쇼핑객의 68%가 화학 물질처럼 들리는 첨가물을 적극적으로 피하고 있습니다. 유럽 식품안전청(EFSA)은 네이티브 전분에 E-넘버 지정이 필요 없음을 재확인하여, 클린 라벨을 추구하는 기업들에게 규제 준수 이점을 제공합니다. Ingredion의 2025년 3분기 실적 발표에 따르면, 북미 지역에서 클린 라벨 네이티브 전분 판매량이 전년 대비 11% 증가했습니다.
* 제약 부문의 천연 부형제 전환 가속화: 규제 변화가 제네릭 의약품 제조업체들로 하여금 합성 결합제를 약전 등급 옥수수 전분으로 대체하도록 유도하고 있습니다. 2024년 6월, 미국 FDA는 비활성 성분 데이터베이스를 업데이트하여 23가지 합성 붕해제에 대한 시판 후 모니터링을 강화했습니다. 인도와 중국 정부도 식물성 또는 광물성 부형제 사용을 장려하는 정책을 도입하여 옥수수 전분 공급업체에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 이는 Roquette의 제약 전분 부문 매출이 2025년 회계연도에 19% 성장하는 데 기여했습니다.
* 저칼로리 제형에서 변성 옥수수 전분의 지방 대체제 활용 증가: 정부가 비만 관련 건강 비용 증가에 대응하여 식품 제품 재구성을 장려하면서, 지방의 질감을 재현하는 변성 전분이 저칼로리 유제품, 베이커리 제품, 드레싱 등에서 인기를 얻고 있습니다. 미국 보건복지부의 2024-2030년 식단 가이드라인은 포화 지방 섭취량을 제한할 것을 권고하고 있으며, 이에 따라 식품 제조업체들은 버터나 크림의 20~40%를 효소 변성 왁시 옥수수 전분으로 대체하고 있습니다. Tate & Lyle의 클린 라벨 지방 대체제 CLARIA는 2025년까지 4,700만 달러의 매출을 기록했습니다.
* 바이오 기반 산업 원료에 대한 정부 지원 강화: 미국, 유럽연합, 중국의 정책 프레임워크는 공공 조달 및 산업 보조금에 바이오 기반 함량 의무를 통합하고 있습니다. 이는 접착제, 코팅제, 생분해성 플라스틱 등에서 옥수수 전분을 선호하는 원료로 자리매김하게 합니다. 미국 농무부의 BioPreferred 프로그램은 바이오 기반 탄소 함량이 25% 이상인 제품 구매를 우선시하며, 유럽연합은 2030년까지 산업용 폴리머 및 결합제의 20%를 재생 가능한 원료에서 조달하도록 의무화했습니다. Cargill의 2025년 지속가능성 보고서에 따르면, 바이오 산업용 전분 판매량이 전년 대비 27% 증가했습니다.

제약 요인 (Restraints):

* 옥수수 가격 변동성으로 인한 마진 변동성: 2025년 첫 9개월 동안 시카고 상품 거래소에서 옥수수 선물 가격은 부셸당 4.12달러에서 4.70달러 사이를 오가며 14%의 변동성을 보였습니다. 이러한 가격 변동성은 전분 생산자들의 마진을 압박하며, 특히 헤징 프로그램이나 장기 곡물 계약이 없는 소규모 생산자들에게 큰 부담이 됩니다. 미국 농무부의 2025년 10월 세계 농업 공급 및 수요 추정 보고서는 2025-2026년 마케팅 연도에 전 세계 옥수수 최종 재고가 3.2% 감소할 것으로 예상했습니다.
* GMO 옥수수 기반 성분에 대한 규제 제한으로 인한 공급망 경색 및 비용 증가: 유럽연합의 엄격한 GMO 라벨링 규제와 중국의 GB 2763 표준 강화는 GMO 옥수수 잔류 허용치를 낮춰, 비GMO 옥수수 조달에 대한 프리미엄을 15~25%까지 높이고 공급망 비용을 증가시킵니다. 인도의 식품 안전 및 표준 당국도 포장 식품에 사용되는 모든 전분에 대한 GMO 공개 의무화를 제안했습니다. 비GMO 옥수수는 미국 전체 옥수수 재배량의 2.3%에 불과하여 지속적인 공급-수요 불균형을 초래하며, 비GMO 프리미엄을 높게 유지하고 있습니다.

# 부문별 분석

* 유형별: 2025년 네이티브 전분은 시장 가치의 57.21%를 차지했으나, 변성 전분은 7.48%의 강력한 CAGR로 성장하여 2031년까지 시장 동향의 변화를 나타낼 것으로 예상됩니다. 이는 냉동 식품 및 즉석 디저트의 열, 전단, 동결-해동 안정성 향상에 대한 수요 증가와 제약 분야에서 압축 시간을 최대 20% 단축할 수 있는 프리젤라틴화 옵션에 대한 선호도 증가에 기인합니다.
* 형태별: 2025년 분말 형태는 낮은 수분 함량으로 보관 안정성이 높고 건조 혼합물에 적합하여 출하량의 83.28%를 차지했습니다. 액상 전분은 35~40% 고형분 슬러리 형태로 공급되며, 제지 공장 및 음료 공장의 연속 공급 시스템 도입으로 먼지 노출을 줄이고 배치 준비 시간을 30~40분 단축하는 이점 때문에 8.11%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 적용 분야별: 2025년 식음료 부문이 51.28%의 수요를 차지했으며, 베이커리, 유제품, 제과, 소스 등에서 증점제, 겔화제, 안정제로 사용됩니다. 의약품 부문은 천연 부형제에 대한 규제 지원과 인도, 중국, 브라질의 정제 생산 능력 확대로 8.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 퍼스널 케어 분야에서는 탈크 대체제로 옥수수 전분 사용이 증가하여 2025년에 7.2% 성장했습니다. 제지 및 골판지 부문은 전자상거래 포장재 성장과 ISO 15361의 바이오 함량 규정으로 인해 옥수수 전분 접착제 사용이 증가하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 북미: 2025년 전 세계 옥수수 전분 매출의 35.46%를 차지하는 최대 시장입니다. 잘 구축된 식품 가공 산업, 강력한 제약 부형제 공급망, 세계 최대 옥수수 재배 지역인 미국 중서부와의 근접성이 강점입니다. 2031년까지 5.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 클린 라벨, 비GMO, 유기농 등 프리미엄 제품으로의 전환이 두드러집니다. 캐나다는 제약 등급 전분 수요를 견인하고 있으며, 멕시코는 식품 생산의 니어쇼어링과 스낵 소비 증가로 6.7% 성장하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 8.42%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 중국과 인도의 식품 가공 산업의 급속한 산업화, 현지 부형제 생산에 대한 정부 지원, 중산층의 편의 식품 수요 증가가 주요 원인입니다. 중국의 옥수수 전분 생산량은 2025년에 1,420만 톤으로 7% 증가했으며, 인도는 정부의 생산 연계 인센티브 제도에 힘입어 전분 수입이 16% 감소했습니다. 동남아시아, 특히 인도네시아, 태국, 베트남은 즉석면, 스낵, RTD 음료 생산 증가로 전분 수요가 9.8% 증가하며 핵심 성장 지역으로 부상하고 있습니다.
* 유럽: 6.1%의 연간 성장률을 보이며, 엄격한 GMO 규제, 지속가능성 목표, 기능성 혁신을 강조하는 성숙한 식품 산업의 영향을 받습니다. 2025년 EU 전분 생산량은 1,130만 톤에 달했으며, 옥수수 전분이 62%를 차지했습니다. 비GMO 옥수수 전분의 비중은 2023년 34%에서 2025년 41%로 증가했습니다. 독일, 프랑스, 네덜란드가 주요 생산국이며, 동유럽 국가들은 낮은 노동 비용과 비GMO 옥수수 재배지와의 근접성으로 신규 투자를 유치하고 있습니다.
* 남미: 브라질과 아르헨티나를 중심으로 7.3%의 CAGR을 기록하고 있습니다. 이들 국가는 주요 옥수수 생산국으로서 원곡물 수출 대신 부가가치 마진을 확보하기 위해 국내 전분 가공 능력을 확대하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 4.9%의 CAGR로 가장 작은 시장이지만, 이집트, 남아프리카, 사우디아라비아 등에서 정부 주도의 식량 안보 이니셔티브가 현지 원료 생산을 촉진하며 성장을 보이고 있습니다.

# 경쟁 환경

글로벌 옥수수 전분 시장은 적당한 집중도를 보이며, 잘 구축된 다국적 기업과 전문 응용 분야의 지역 기업들이 경쟁하고 있습니다. 주요 기업들은 특수 전분 혁신, 기능성이 강화된 고부가가치 제품 개발, 클린 라벨 부문 투자, 지속가능성 이니셔티브를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 지역 제조업체들은 현지 시장 지식과 운영 유연성을 활용하여 틈새시장을 공략하고 있습니다. 기업들은 옥수수 재배를 통제하는 수직 통합 전략을 통해 공급 안정성을 확보하고 있으며, 공정 최적화 및 품질 관리 기술을 통해 비용 경쟁력을 유지하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle PLC, Roquette Frères 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: China Starch Holding Company의 자회사인 Linqing Deneng Golden Corn Bio Limited는 두 개의 추가 전분 가공 시설을 개설하여 연간 생산 능력을 확장했습니다.
* 2025년 3월: Cargill은 인도 과자, 영유아 조제분유, 유제품 산업의 수요 증가에 대응하기 위해 인도 Gwalior에 새로운 옥수수 제분 공장을 개설했습니다.
* 2024년 9월: Ingredion은 오스트리아 Agrana와 협력하여 루마니아의 전분 생산을 늘리고 동유럽에서의 제조 입지를 확장했습니다.
* 2024년 8월: Al Ghurair Foods는 아부다비 Khalifa Economic Zones (KEZAD)에 옥수수 전분 제조 공장 건설을 시작했습니다. 이는 이 지역 최초의 옥수수 전분 공장으로, UAE의 식량 안보 전략을 지원합니다.

보고서 요약: 옥수수 전분 시장 분석

본 보고서는 옥수수 전분 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 2024년 기준 시장 정의, 연구 방법론, 시장 동향, 성장 예측 및 경쟁 환경을 다룹니다.

1. 연구 범위 및 시장 정의
본 연구는 식품, 사료, 산업 및 제약 분야에 공급되는 천연 및 변성 옥수수 유래 전분의 총 가치를 2024년 불변 미국 달러 기준으로 평가합니다. 이는 습식 제분 생산량부터 전문 컨버터 및 유통업체의 첫 판매까지의 가치를 추적합니다. 바이오 에탄올(연료 에탄올 통계)은 평가 범위에서 제외됩니다. 시장은 유형(천연 전분, 변성 전분), 형태(분말, 액체), 적용 분야(식음료, 제약, 퍼스널 케어 및 화장품, 동물 사료, 제지 및 골판지, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다.

2. 연구 방법론
연구는 1차 및 2차 조사를 결합한 하향식 및 상향식 모델을 사용합니다. 1차 조사는 전분 가공업체, 식품 제조사, 사료 배합업체 및 구매 관리자와의 인터뷰를 통해 전환 수율, 평균 판매 가격, 수요 계절성을 파악합니다. 2차 조사는 미국 농무부(USDA), UN Comtrade, Eurostat, 국제 전분 연구소 등 공공 데이터셋과 기업 보고서, 특허 출원, 규제 표준 등을 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 글로벌 옥수수 수확량, 습식 제분 활용률, 전분 추출율, 수출입 균형 및 애플리케이션별 침투율을 기반으로 하며, 시카고 옥수수 선물 가격, 가공식품 생산량, 고과당 시럽 대체율, 에탄올 부산물 크레딧, 신흥 아시아 지역의 가처분 소득 증가율 등을 주요 변수로 고려합니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 주요 시장 변동 시 중간 업데이트가 이루어집니다.

3. 시장 동향 및 성장 동력
옥수수 전분 시장은 여러 요인에 의해 성장하고 있습니다. 주요 성장 동력으로는 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가, 가공식품 내 글루텐 프리 및 알레르기 프리 결합제에 대한 높은 수요, 제약 부문의 천연 부형제 전환, 저칼로리 제품에서 지방 대체제로 변성 옥수수 전분 사용 증가, 바이오 기반 산업 원료에 대한 정부 지원, 건강 지향적 스낵의 인기 상승 등이 있습니다.

4. 시장 제약 요인
시장 성장을 저해하는 요인으로는 옥수수 가격 변동성, 천연 전분의 보관 및 기능성 문제, GMO 옥수수 기반 성분에 대한 규제 제한, 변성 전분의 복잡한 가공으로 인한 제조 비용 상승 등이 있습니다.

5. 시장 규모 및 성장 예측
옥수수 전분 시장은 2026년에 301억 2천만 달러에 도달했으며, 2031년에는 약 402억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
* 지역별 성장: 아시아 태평양 지역은 포장 식품 및 제네릭 의약품 생산 능력 증가에 힘입어 연평균 8.42%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 변성 옥수수 전분: 냉동 식품 및 저칼로리 제형에서 열, 전단 및 동결-해동 안정성에 대한 수요로 인해 연평균 7.48%의 성장률을 보일 것입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 적용 분야: 주로 정제 결합제 및 붕해제로 사용되는 제약 분야는 2031년까지 연평균 8.55%로 성장할 것으로 예상됩니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, Tate & Lyle PLC, Roquette Frères SA 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함되어 있습니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 시장의 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가가 천연 옥수수 전분 수요를 촉진

  • 4.2.2 가공식품에서 글루텐 프리 및 알레르기 유발 물질 프리 바인더에 대한 높은 수요

  • 4.2.3 제약 부문의 천연 부형제 전환이 옥수수 전분 채택을 촉진

  • 4.2.4 저칼로리 제품에서 지방 대체제로 변성 옥수수 전분 사용이 인기 상승

  • 4.2.5 바이오 기반 산업 원료에 대한 정부의 추진이 옥수수 전분 사용을 장려

  • 4.2.6 건강 중심 스낵이 옥수수 전분을 성분으로 채택하는 것을 촉진

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동하는 옥수수 가격이 시장 역학에 영향

  • 4.3.2 천연 전분 보관 및 기능성의 어려움

  • 4.3.3 GMO 옥수수 기반 성분에 대한 규제 제한

  • 4.3.4 변성 전분의 복잡한 가공이 제조 비용을 증가

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 천연 전분

  • 5.1.2 변성 전분

• 5.2 형태
  • 5.2.1 분말

  • 5.2.2 액체

• 5.3 적용 분야
  • 5.3.1 식음료

  • 5.3.2 제약

  • 5.3.3 퍼스널 케어 및 화장품

  • 5.3.4 동물 사료

  • 5.3.5 종이 및 골판지

  • 5.3.6 기타 적용 분야

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 이탈리아

  • 5.4.2.4 프랑스

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 인도

  • 5.4.3.3 일본

  • 5.4.3.4 호주

  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.4.5.2 사우디아라비아

  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 순위 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cargill Incorporated

  • 6.4.2 Archer Daniels Midland Company

  • 6.4.3 Ingredion Incorporated

  • 6.4.4 Tate & Lyle PLC

  • 6.4.5 Roquette Frères SA

  • 6.4.6 AGRANA Beteiligungs AG

  • 6.4.7 Südzucker AG

  • 6.4.8 Associated British Foods PLC

  • 6.4.9 Grain Processing Corporation

  • 6.4.10 Tereos Group

  • 6.4.11 Avebe UA

  • 6.4.12 Zhucheng Xingmao

  • 6.4.13 Global Bio-Chem Technology Group

  • 6.4.14 HL Agro Products Pvt. Ltd

  • 6.4.15 Gujarat Ambuja Exports Ltd

  • 6.4.16 Longlive Bio-Technology

  • 6.4.17 DFE Pharma

  • 6.4.18 Egyptian Corn Starch Company

  • 6.4.19 Angel Starch and Food Pvt. Ltd

  • 6.4.20 Emsland-Stärke GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망