세계의 수제 맥주 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

크래프트 맥주 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

크래프트 맥주 시장은 2026년 1,427억 8천만 달러에서 2031년 2,396억 1천만 달러 규모로 성장하며, 예측 기간 동안 연평균 10.91%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 프리미엄 포지셔닝, 제품 형태 혁신, 그리고 여성 소비자의 참여 증가 등에 힘입은 바가 큽니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형: 2025년 기준 에일(Ale)이 32.49%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 라거(Lager)는 2031년까지 연평균 11.02%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자: 2025년 남성이 72.25%의 점유율을 기록했으나, 여성 소비자는 2031년까지 연평균 11.42%로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장: 2025년 캔(Can)이 54.44%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 병(Bottle)은 2031년까지 연평균 11.56%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널: 2025년 온트레이드(On-trade) 채널이 58.42%의 매출 점유율을 기록했으며, 온라인 소매(Online Retail)는 2031년까지 연평균 11.87%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역: 2025년 북미가 49.56%의 매출 점유율로 글로벌 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 12.09%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

*(참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)*

글로벌 크래프트 맥주 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동력:

* 마이크로브루어리 수 증가: 강력한 수요에 힘입어 마이크로브루어리의 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 지역 생산 및 독특한 풍미에 대한 소비자 선호도를 충족시키고 있습니다. 미국 내 크래프트 브루어리 수는 2020년 9,092개에서 2023년 9,906개로 증가했습니다. 이들 양조장은 지역 사회의 모임 장소 역할을 하며 고객 관계를 강화하고 시장 입지를 확대하고 있습니다.
* 재료, 풍미, 알코올 함량 측면의 제품 차별화: 크래프트 양조업체들은 혁신적인 제품 개발을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 특히 과일 및 제과류 맛 맥주, 기능성 성분 첨가 맥주 등이 젊은 소비자층의 관심을 끌고 있으며, 고ABV(고알코올) 특수 맥주와 저알코올 세션 맥주 등 다양한 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 지역 재료 조달 또한 중요성이 커지고 있습니다.
* 저알코올 음료 수요 급증: 건강을 중시하는 소비자들이 맛을 포기하지 않으면서도 절제를 추구함에 따라 저알코올 및 무알코올 맥주에 대한 수요가 늘고 있습니다.
* 펍 및 바 체인의 전략적 확장: 펍 및 바 체인의 전략적 확장은 크래프트 맥주 소비를 촉진하는 요인 중 하나입니다.
* 관광 및 접객업 성장: 브루어리 투어리즘은 특히 소규모 및 2차 시장에서 중요한 경제 동력으로 부상하고 있습니다. 아이오와 주에서는 2024년 브루어리 투어리즘이 1억 9,500만 달러의 경제적 효과를 창출하고 2,042개의 일자리를 지원했습니다. 탭룸과 브루어리 투어는 방문객을 장기적인 브랜드 지지자로 전환하는 데 중요한 역할을 합니다.
* 생산 기술 발전: 자동화된 발효 제어, IoT(사물 인터넷) 기반 양조 센서, 예측 유지보수 시스템 등 기술 통합을 통해 품질 일관성을 유지하고 효율성을 높이며, 전통적인 양조 방식을 유지하면서도 효율적인 확장을 가능하게 합니다.

시장 제약 요인:

* 엄격한 정부 규제: 미국 주류담배세무국(TTB)의 양조 면허, 생산 관련 보증금, 비전통적 재료 맥주에 대한 승인 등 복잡한 규제는 특히 소규모 양조업체에 큰 부담으로 작용합니다. 주(州) 차원의 라이선스 제한 또한 성장을 저해합니다.
* 과도한 음주로 인한 건강 문제: 알코올 섭취와 암 발생 간의 연관성에 대한 경고 등 건강 관련 우려가 소비 패턴에 영향을 미치고 있습니다. 이는 잠재적으로 새로운 법률 제정으로 이어져 포장 비용 증가 및 소비자 인식 변화를 야기할 수 있습니다.
* 기능성 음료 선호도 증가: 콤부차, 프로바이오틱 음료, 아답토젠 기반 음료 등 건강 지향적인 기능성 음료가 크래프트 맥주와 경쟁하며, 건강을 중시하는 소비자층을 흡수하고 있습니다. 이들 음료는 알코올과 양립할 수 없다고 여기는 웰니스 지향적 라이프스타일을 가진 소비자들에게 어필합니다.
* 양조 운영의 숙련된 노동력 부족: 특히 북미와 유럽 지역에서 양조 운영에 필요한 숙련된 인력 부족은 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 라거, 프리미엄 포지셔닝으로 성장 가속화
* 에일(Ale): 2025년 시장의 32.49%를 차지했으며, 특히 홉 향이 강한 IPA, 세션 비터 등 앵글로-아메리칸 선호도에 의해 주도됩니다. 주로 50대 이상 남성 소비자가 많지만, 강렬한 풍미로 인해 주류 시장 확산에는 한계가 있습니다. 그러나 스타우트, 포터, 사워 등 하이브리드 스타일이 젊은 여성 소비자층을 끌어들이며 점유율을 확대하고 있습니다.
* 라거(Lager): 2031년까지 연평균 11.02% 성장할 것으로 예상되며, 유럽 및 아시아 소비자들이 선호하는 깔끔하고 홉 향이 적은 프로파일이 성장을 견인합니다. 독일은 2024년 72억 리터의 맥주를 생산했으며, 중국의 프리미엄화 물결은 CR Beer의 중고급 라거 비중을 50% 이상으로 끌어올렸습니다. 라거는 다양한 기후와 음식 페어링에 적합하여 크래프트 맥주 입문자들에게 인기가 높습니다.
* 최종 사용자별: 남성 지배 시장에서 여성 소비자가 성장 주도
* 남성: 2025년 맥주 소비량의 72.25%를 차지하며 전통적인 소비 패턴을 반영합니다.
* 여성: 2031년까지 연평균 11.42%로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 영국 스타우트 카테고리가 여성 소비자들을 성공적으로 유치한 사례에서 볼 수 있듯이, 양조업체들은 칼로리 의식 및 웰니스 지향적 포지셔닝, 세련된 캔 디자인 등으로 여성 소비자들에게 어필하고 있습니다. 저알코올/무알코올(NoLo) 및 저ABV(Low-ABV) 제품의 인기도 여성 및 건강 의식 소비자 증가와 관련이 깊습니다.
* 포장 유형별: 알루미늄 관세가 캔의 지배력 시험
* 캔(Can): 2025년 맥주 포장의 54.44%를 차지하며, 무한 재활용성, 휴대성, 직접 캔 인쇄 기술 혁신에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다.
* 병(Bottle): 2031년까지 연평균 11.56% 성장할 것으로 예상되며, 특히 수도원 에일, 배럴 숙성 스타우트 등 장인 정신과 전통을 강조하는 프리미엄 제품군에서 강세를 보입니다.
* 기타: 케그, 그라울러 등은 온트레이드 및 리필 채널에서 사용되며, 지속 가능성 목표 달성을 위해 재활용 가능한 포장재 사용이 증가하고 있습니다. 알루미늄 관세는 캔의 비용 우위에 잠재적 위험을 제기하며, 유리병은 파손 및 운송 비용이 높지만 홉 향을 보존하는 기술적 이점을 가집니다.
* 유통 채널별: 온라인 소매가 3단계 유통 구조를 교란
* 온트레이드(On-trade): 바, 펍, 탭룸 등은 2025년 맥주 유통의 58.42%를 차지하며, 소매 채널이 제공할 수 없는 경험적 차별화를 제공합니다. 그러나 유럽의 온트레이드 점유율은 2019년과 2024년 사이에 3분의 1에서 4분의 1로 감소하는 구조적 변화를 겪었습니다.
* 오프라인 소매(Off-trade): 슈퍼마켓, 주류 판매점 등이 해당하며, 나머지 시장을 차지합니다.
* 온라인 소매(Online Retail): 2031년까지 연평균 11.87%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 직접 소비자(DTC) 플랫폼과 구독 모델을 통해 전통적인 유통 방식을 우회하고 있습니다. 양조업체들은 온프레미스(on-premise)와 오프프레미스(off-premise) 노출의 균형을 맞추기 위해 하이브리드 전략을 모색하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 맥주 시장의 49.56%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 미국은 9,736개의 크래프트 브루어리가 771억 달러의 경제적 효과를 창출하고 46만 개의 일자리를 지원하고 있습니다. 캐나다와 멕시코도 시장에 기여하며, 멕시코의 Grupo Modelo는 친환경 포장재 도입 등 지속 가능성 노력을 기울이고 있습니다. 건강 의식 소비자 증가에 대응하기 위해 NoLo 제품 및 체험형 온프레미스 공간 혁신이 중요합니다.
* 유럽: 2024년 347억 리터의 맥주를 생산했으며, 알코올 맥주는 0.6% 소폭 증가한 반면, 무알코올 맥주는 11.1% 성장하여 전체 소비량의 7.5%를 차지했습니다. 독일이 생산을 주도하지만 판매량은 감소세를 보였습니다. 하이네켄과 같은 양조업체는 영국 펍 재정비와 무알코올 포트폴리오 확대를 병행하는 이중 전략을 추진하고 있습니다.
* 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카: 아시아 태평양 지역은 도시화, 가처분 소득 증가, 온프레미스 문화 확산에 힘입어 2031년까지 연평균 12.09%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 맥주 시장은 2025년 1,341억 달러에 달했으며, 프리미엄 라거가 성장을 주도하고 있습니다. 인도의 크래프트 맥주 부문도 Bira 91의 투자로 성장하고 있습니다. 남미는 브라질, 아르헨티나 등이 핵심 시장이며, 중동 및 아프리카는 문화적 규범, 라이선스 제한 등으로 인해 시장이 파편화되어 있습니다.

경쟁 환경

크래프트 맥주 시장은 상위 5개 기업(Anheuser-Busch InBev, Heineken, Boston Beer, Molson Coors, Constellation Brands)이 혁신 및 유통망을 장악하고 있는 반면, 지역 독립 양조업체들은 지역 특화 브랜딩, 탭룸 경험, 재료 투명성을 통해 점유율을 방어하는 ‘중간 정도의 파편화’ 양상을 보입니다. 주요 기업들은 NoLo 제품을 통한 프리미엄화(예: Heineken 0.0의 18.2% 성장)와 체험형 온프레미스 투자(예: 하이네켄의 영국 펍 재정비)를 병행하는 이중 전략을 추구합니다.

여성 소비자층(2031년까지 연평균 11.42% 성장 예상)과 온라인 소매(연평균 11.87% 성장 예상)는 새로운 기회를 제공하지만, 옴니채널 통합을 위한 자본 요구 사항과 미국 주별 규제는 실행에 어려움을 줍니다. Bira 91과 같은 신흥 기업들은 인도 시장에 대규모 투자를 하고 있으며, 계약 양조 플랫폼은 자산 경량화 모델을 통해 시장 진입을 돕고 있습니다. 기술 도입은 시장을 양분하고 있습니다. AB InBev의 QR 코드 재활용 프로그램과 Grupo Modelo의 친환경 종이 포장재는 지속 가능성 이니셔티브가 소비자 참여 도구로 활용될 수 있음을 보여줍니다. EY 보고서에 따르면, SKU 확산으로 인해 중견 양조업체의 운영 복잡성이 3배 증가하여 계약 양조 및 자산 경량화 모델로의 전환이 가속화되고 있습니다. 엄격한 규제는 대기업에 유리하게 작용하며, Tilray Brands의 AB InBev 크래프트 브루어리 인수와 같은 사모펀드 활동은 시장 통합이 가속화되고 있음을 시사합니다.

주요 시장 참여자:

* Heineken* Heineken
* Anheuser-Busch InBev
* Carlsberg Group
* Molson Coors Beverage Company
* Kirin Holdings Company
* Asahi Group Holdings
* Constellation Brands
* China Resources Beer Holdings
* Tsingtao Brewery Group

시장 동향 및 전망:

세계 맥주 시장은 2023년에 7,937억 5천만 달러 규모로 평가되었으며, 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.5%를 기록하며 2032년에는 1조 790억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 신흥 시장의 소득 증가, 도시화, 그리고 젊은 층의 맥주 소비 증가에 힘입은 바가 큽니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 중국과 인도가 성장을 주도하고 있습니다.

프리미엄 및 수제 맥주 부문은 소비자들의 고급 제품 선호도 증가와 독특한 맛에 대한 탐구로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 건강에 대한 인식이 높아지면서 저알코올 및 무알코올 맥주 시장도 빠르게 확대되고 있으며, 이는 특히 젊은 세대와 건강을 중시하는 소비자들에게 어필하고 있습니다. 또한, 지속 가능성과 친환경 생산 방식은 소비자 구매 결정에 중요한 요소로 작용하고 있으며, 많은 기업들이 재활용 가능한 포장재 사용, 탄소 배출량 감소 등 친환경 이니셔티브를 도입하고 있습니다.

기술 혁신은 생산 효율성을 높이고 새로운 제품 개발을 가능하게 하며, 유통 및 마케팅 방식에도 변화를 가져오고 있습니다. 예를 들어, 인공지능(AI)과 빅데이터 분석은 소비자 선호도를 예측하고 맞춤형 마케팅 전략을 수립하는 데 활용되고 있습니다. 전자상거래 플랫폼과 배달 서비스의 발전은 소비자들이 맥주를 구매하는 방식을 변화시키고 있으며, 특히 팬데믹 이후 이러한 경향은 더욱 가속화되었습니다.

그러나 원자재 가격 변동, 엄격한 규제, 그리고 치열한 경쟁은 시장 참여자들에게 도전 과제로 남아 있습니다. 특히 정부의 주류 관련 세금 인상 및 판매 규제는 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 혁신적인 제품 개발과 효과적인 마케팅 전략을 통해 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

수제 맥주 시장 보고서 요약

본 보고서는 수제 맥주 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 주요 동인 및 제약, 세분화, 경쟁 환경 및 연구 방법론을 상세히 다룹니다.

1. 연구 개요 및 시장 정의
본 연구는 소규모 독립 양조장(연간 생산량 6백만 배럴 미만, 대형 음료 그룹 소유 지분 25% 미만)에서 생산되는 수제 맥주의 판매 수익을 시장으로 정의합니다. 이들 양조장은 풍부한 맛, 혁신적인 레시피, 전통적인 생산 기술을 우선시합니다. 2025년 시장 가치는 1,289억 4천만 달러로 평가되며, 온트레이드(On-Trade) 및 오프트레이드(Off-Trade) 유통 채널을 통해 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카 전역을 포함합니다. 비알코올 맥주, 향미 맥아 음료, 사이다, 대형 양조장 라이선스 하에 계약 생산된 제품은 연구 범위에서 제외됩니다.

2. 주요 시장 동향 및 예측
수제 맥주 시장은 2026년 1억 4,278만 달러에서 2031년 2억 3,961만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.91%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 프리미엄화 추세와 저알코올 제품 라인 확장에 의해 주도됩니다.

* 지역별 성장: 북미는 현지 양조장의 밀집된 네트워크와 강력한 탭룸(Taproom) 문화 덕분에 전 세계 매출의 거의 절반을 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 성장에 힘입어 2031년까지 12.09%의 가장 높은 CAGR을 보이며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다.
* 제품 유형별 성장: 라거(Lager)는 깔끔하고 홉 함량이 낮은 프로파일이 새로운 수제 맥주 소비자들 사이에서 인기를 얻으면서 11.02%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 건강 트렌드의 영향: 알코올 관련 건강 위험에 대한 인식이 높아지면서 저알코올 및 무알코올 제품에 대한 수요가 가속화되고 있으며, 이는 주요 양조업체들이 무알코올 포트폴리오를 확장하도록 유도하고 있습니다.

3. 시장 동인 및 제약
주요 시장 동인:
* 강력한 수요에 따른 마이크로 브루어리 수 증가
* 재료, 맛, 알코올 함량 측면에서의 제품 차별화
* 저알코올 음료 수요 급증
* 펍 및 바 체인의 전략적 확장
* 관광 및 접객업 부문의 성장
* 생산 기술 발전

주요 시장 제약:
* 엄격한 정부 규제
* 과도한 소비로 인한 건강 문제
* 기능성 음료에 대한 소비자 선호 증가
* 양조 작업의 숙련된 인력 부족

4. 시장 세분화
시장은 다음 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 제품 유형: 에일(Ale), 라거(Lager), 기타 맥주 유형
* 최종 사용자: 남성, 여성
* 포장: 병, 캔, 기타
* 유통 채널: 온트레이드(On-Trade), 오프트레이드(Off-Trade)
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등)

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 포지셔닝을 분석합니다. Anheuser-Busch InBev, Heineken N.V., Molson Coors Beverage Company, Boston Beer Company Inc., Kirin Holdings Co.Ltd, Asahi Group Holdings Ltd 등 다수의 글로벌 및 지역 플레이어들이 시장에서 경쟁하고 있습니다. Porter의 5가지 힘 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도를 평가하여 시장의 경쟁 역학을 심층적으로 파악합니다.

6. 연구 방법론의 신뢰성
Mordor Intelligence의 연구 방법론은 1차(양조업자, 유통업자 인터뷰) 및 2차(공개 데이터셋, 산업 보고서, 유료 도구) 조사를 결합하여 데이터를 수집하고 검증합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 모두 사용하여 주요 동인(가처분 소득, 양조장 수, 홉 가격 지수 등)을 기반으로 2030년까지 다변량 회귀 분석을 통해 이루어집니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 주요 시장 변화 발생 시 중간 수정이 이루어져 최신 정보를 제공합니다. 다른 연구들과 달리, 본 보고서는 양조장 규모 기준, 채널 믹스, 가격 역학 및 구조적 변화를 포괄적으로 반영하여 가장 균형 잡히고 투명한 분석을 제공합니다.

7. 시장 기회 및 미래 동향
수제 맥주 시장은 제품 혁신, 건강을 고려한 저알코올 옵션의 확대, 그리고 새로운 지역 시장의 성장을 통해 지속적인 기회를 창출할 것으로 보입니다. 기술 발전과 소비자 선호도 변화에 대한 적응이 미래 성장의 핵심 동력이 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강력한 수요로 인한 소규모 양조장 수 증가

  • 4.2.2 재료, 맛, 알코올 함량 측면에서의 제품 차별화

  • 4.2.3 저알코올 음료 수요 급증

  • 4.2.4 펍 및 바 체인의 전략적 확장

  • 4.2.5 성장하는 관광 및 숙박 부문

  • 4.2.6 생산 측면의 기술 발전

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 정부 규제

  • 4.3.2 과도한 섭취로 인한 건강 문제

  • 4.3.3 기능성 음료에 대한 소비자 선호

  • 4.3.4 양조 작업의 숙련 노동력 부족

• 4.4 소비자 행동 분석

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 에일

  • 5.1.2 라거

  • 5.1.3 기타 맥주 유형

• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 남성

  • 5.2.2 여성

• 5.3 포장별
  • 5.3.1 병

  • 5.3.2 캔

  • 5.3.3 기타

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온트레이드

  • 5.4.2 오프라인 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 포지셔닝 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Anheuser-Busch InBev SA/NV

  • 6.4.2 Heineken N.V.

  • 6.4.3 Molson Coors Beverage Company

  • 6.4.4 Boston Beer Company Inc.

  • 6.4.5 Constellation Brands Inc.

  • 6.4.6 D.G. Yuengling and Son Inc.

  • 6.4.7 Kirin Holdings Co.Ltd

  • 6.4.8 Sierra Nevada Brewing Co.

  • 6.4.9 BrewDog plc

  • 6.4.10 Sapporo Holdings Ltd.

  • 6.4.11 Monster Beverage Corporation (Oskar Blues Brewery)

  • 6.4.12 Deschutes Brewery

  • 6.4.13 Artisanal Brewing Ventures

  • 6.4.14 Tsingtao Brewery Co.,Ltd.

  • 6.4.15 Thai Beverage Public Limited Company

  • 6.4.16 Diageo Plc

  • 6.4.17 Asahi Group Holdings Ltd

  • 6.4.18 Brooklyn Brewery Corp.

  • 6.4.19 Victory Brewing Company

  • 6.4.20 San Miguel Corporation

7. 시장 기회 및 미래 동향