범죄 위험 보고서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

범죄 위험 보고서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요

범죄 위험 보고서 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 15.18%의 성장률을 기록하며, 2026년 132억 5천만 달러에서 2031년 268억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 시장 가치는 115억 달러로 평가되었습니다. 이러한 성장은 은행, 금융 서비스, 보험 및 부동산(BFSI) 부문의 급격한 디지털화에 뿌리를 두고 있으며, 이들 기관은 이제 고속 거래 흐름을 처리하고 사기를 밀리초 단위로 감지해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

특히, 2025년 12월부터 시행되는 FinCEN(미국 재무부 금융범죄단속네트워크)의 비금융 주거용 부동산 이전 보고 규칙과 같은 새로운 의무는 이전에 규제 범위 밖에 있던 당사자들에게 자금세탁방지(AML) 의무를 확대함으로써 시장의 긴급성을 더하고 있습니다. 2019년 이후 은행에 부과된 3,420억 달러에 달하는 AML 벌금은 수동 검토를 최소화하는 AI 기반 감시 도구 채택을 강제하는 재정적 부담으로 작용하여 시장 지출 모멘텀을 강화하고 있습니다.

클라우드 네이티브 배포는 실시간 감시 목록 스크리닝, 고급 그래프 분석 및 동적 위험 점수화를 수용하면서 오탐(false positives)을 최대 65%까지 줄일 수 있어 기본 접근 방식이 되었습니다. 지역별로는 북미가 390억 달러 규모의 CHIPS Act와 같은 공공 인센티브가 국내 반도체 역량을 강화하여 범죄 분석 워크로드를 지원하는 하드웨어 기반을 간접적으로 향상시키면서 시장 리더십을 유지하고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 2026년 7월부터 약 8만 개의 추가 기업을 AML/CTF(자금세탁방지/테러자금조달방지) 규제에 포함시키려는 호주의 계획에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 소프트웨어 플랫폼이 2025년 매출의 69.35%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 컨설팅 및 관리 서비스는 2031년까지 연평균 17.9% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 방식별: 클라우드 모델이 2025년 범죄 위험 보고서 시장 점유율의 64.60%를 차지했으며, 가장 빠르게 성장하는 구성이 될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 은행 기관이 2025년 범죄 위험 보고서 시장 규모의 46.85%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 보험 부문은 2031년까지 연평균 17.25% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 솔루션 유형별: 사기 탐지 및 AML 도구가 2025년 매출의 34.25%를 주도했으며, 정보 및 조사 플랫폼은 2031년까지 연평균 19.4%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 38.60%를 기여하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 아시아 태평양은 2031년까지 연평균 17.55%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동인

* BFSI 및 부동산 부문의 디지털화 가속화 (CAGR 영향 +4.2%): 금융 기관은 매년 수조 달러의 결제를 스크리닝하고 2023년 29억 달러의 손실을 초래한 비즈니스 이메일 침해(BEC) 사기를 탐지하는 AI 거래 모니터링 엔진에 의존하고 있습니다. FinCEN의 공개 규칙으로 가속화된 부동산 디지털 워크플로우의 병행 발전은 등기 대리인 및 부동산 플랫폼이 폐쇄 시 유령 회사 소유 구조를 매핑하도록 강제하고 있습니다. 딥페이크 신원 사기는 이러한 위협을 증폭시켜 비디오, 음성 및 문서 스트림을 실시간으로 인증할 수 있는 다중 모드 생체 인식 시스템에 대한 수요를 촉진합니다. 규제 기관은 AI 생성 페르소나가 신규 계좌 개설에 나타나고 있다고 경고하며, 합성 ID에 맞춰 조정된 머신러닝 모델에 대한 투자 사례를 강화하고 있습니다. 이는 수동 감사로는 보이지 않는 범죄 패턴을 찾아내는 예측 분석에 대한 지속적인 자본 할당으로 이어집니다.

* 규제 준수 비용 증가 및 규제 강화 (CAGR 영향 +3.8%): 2019년 이후 전례 없는 3,420억 달러의 AML 벌금은 규제 미준수의 재정적 부담을 보여주며, 은행이 사례 조사 및 제재 스크리닝을 자동화하도록 장려하고 있습니다. 글로벌 경영진은 변화하는 규칙을 가장 큰 장애물로 꼽으며, 49%가 제재 업데이트에 보조를 맞추는 것을 주요 과제로 언급합니다. 캐나다와 미국의 실소유자 투명성 법률은 특히 부동산 거래에서 보고의 세분성을 확대합니다. 암호화폐 자산 감독도 확대되어, 새로운 FATF(자금세탁방지기구) 지침은 믹서 및 여러 거래소를 통해 자산을 추적할 수 있는 블록체인 포렌식 통합을 의무화합니다. 프로그램 효과에 대한 실시간 감사 준비 증거를 제시할 수 없는 기관은 더 무거운 벌금에 직면하여 지능형 감시 시스템의 채택을 유도하고 있습니다.

* 클라우드 기반 범죄 위험 분석으로의 전환 (CAGR 영향 +3.1%): 클라우드 마이그레이션은 경고 급증 시 수평적 자동 확장을 가능하게 하고, 총 소유 비용을 최대 40%까지 절감하며, 모델 새로 고침 빈도를 높여 범죄 분석 아키텍처를 재정의했습니다. SAS와 Neterium의 실시간 감시 목록 스크리닝 서비스는 오탐을 65% 줄이고 밀리초 단위로 의사 결정을 생성하여 운영에 미치는 영향을 보여줍니다. GAMA-1의 NOAA 데이터 97TB를 AWS, Azure, Google Cloud에 복제하는 것과 같은 멀티 클라우드 복제 프로젝트는 공급업체 종속 없이 페타바이트 규모의 범죄 데이터 세트를 처리할 수 있는 가능성을 보여줍니다. 고성능 인프라가 부족했던 소규모 기관들도 이제 글로벌 은행과 동일한 탐지 기능을 제공하는 서비스형 플랫폼(PaaS)을 구독하고 있습니다. 결과적으로 범죄 위험 보고서 시장은 고급 분석에 대한 접근성이 민주화되고 있습니다.

* 부동산 가치 평가를 위한 AI 지리 공간 미세 예측 (CAGR 영향 +2.3%): 지리 공간 모델은 과거 범죄 통계, 인구 통계학적 변화 및 위성 이미지를 융합하여 블록 수준 위험 점수를 할당하고, 동적 보험 가격 책정 및 자동화된 가치 평가 모델을 지원합니다. NYPD가 범죄 핫스팟을 정확히 찾아내기 위해 Random Forest 및 K-Means 알고리즘을 사용한 것은 위치 인식 분석의 예측력을 입증합니다. 앵커리지의 573억 달러 규모의 평가 가치를 감독하는 시 감정사 팀은 세금 기반을 계산할 때 범죄 위험 입력을 통합합니다. 보험사는 인근 범죄가 부동산 가치를 10-15% 감소시킬 수 있다고 추정하며, 이는 보험 인수 전략을 재편하고 있습니다. AI 엔진은 이제 센서 데이터와 함께 소셜 미디어 감성을 스크랩하여 마이크로 시장의 위험 확률을 정교화하며, 이는 대출 기관 및 보험사에게 경쟁 우위가 되고 있습니다.

4. 시장 제약 요인

* 알고리즘 편향 우려 및 신흥 규제 (CAGR 영향 -2.1%): 주 차원의 AI 법률에 대한 10년 유예를 모색하는 미국 법안은 자동화된 의사 결정 규제의 정치적 복잡성을 강조합니다. 산호세와 같은 도시는 이미 예측 치안에 대한 AI 투명성 규칙을 시행하여 공급업체가 모델 논리를 공공 감독 기관에 공개하도록 의무화하고 있습니다. 소비자 금융 보호국(CFPB)은 기존 공정 대출 법규가 머신러닝 신용 모델에도 동일하게 적용된다고 명확히 하여, 은행이 알고리즘 중립성을 문서화하기 위해 편향 테스트 파이프라인을 채택하도록 강제하고 있습니다. 거버넌스 프레임워크, 보안 모델 감사 추적 및 설명 가능성 툴킷이 필요한 소규모 플랫폼 제공업체의 규제 준수 비용이 증가하여 제품 출시가 지연되고 범죄 위험 보고서 시장 내 공급업체 다양성이 축소될 수 있습니다.

* 관할권별 파편화된 데이터 표준 (CAGR 영향 -1.7%): 국경 간 데이터 전송은 상이한 개인 정보 보호 코드로 인해 여전히 복잡합니다. GDPR의 현지화 요구 사항은 실시간 AML 스크리닝의 밀리초 지연 시간 목표와 충돌할 수 있어, 은행이 추가 비용을 들여 별도의 EU 데이터 저장소를 유지하도록 유도합니다. 2026년 호주의 AML/CTF 규칙을 부동산 중개인에게 확대하는 것은 미국 FinCEN 파일 구조와 일치하지 않을 수 있는 새로운 보고 템플릿을 도입하여 추가 매핑 계층이 필요합니다. 보편적인 실소유자 등록 시스템은 여전히 부재하여, 조사 팀이 유령 법인을 평가할 때 일관성 없는 기록을 조사해야 합니다. 이러한 파편화된 표준은 글로벌 클라우드 플랫폼이 약속하는 규모의 경제를 약화시키고 범죄 위험 보고서 시장에 예상되는 CAGR 상승을 억제합니다.

* 외부 피드 수요를 줄이는 개인 정보 보호 합성 데이터 (CAGR 영향 -1.3%): 개인 정보 보호 기술의 발전은 실제 데이터를 모방하지만 민감한 정보를 포함하지 않는 합성 데이터 생성을 가능하게 합니다. 이는 모델 훈련 및 테스트를 위한 외부 데이터 피드에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 특히 EU, 북미 및 일부 APAC 시장에서 개인 정보 보호 규제가 강화됨에 따라, 기관들은 민감한 고객 데이터를 공유하거나 전송할 필요 없이 내부적으로 모델을 개발하고 개선하기 위해 합성 데이터를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 이는 외부 범죄 위험 보고서 솔루션 및 데이터 공급업체에 대한 수요를 잠재적으로 감소시켜 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

5. 세그먼트 분석

* 구성 요소별: 소프트웨어 지배력과 플랫폼 통합:
소프트웨어는 2025년 매출의 69.35%를 차지하며, 유연하고 코드 중심적인 범죄 분석 스택을 요구하는 최종 사용자 전략의 핵심임을 확인시켜 주었습니다. 이러한 스택은 무거운 하드웨어 교체 주기 없이 새로운 탐지 알고리즘을 통합할 수 있습니다. 서비스는 매출 비중이 작지만, 은행과 보험사가 데이터 파이프라인 재설계, 훈련 세트 큐레이션, 규제 감사 모델 인증을 위해 도메인 전문가와 계약하면서 연평균 17.9% 성장하고 있습니다. FinCEN의 부동산 의무와 같은 새로운 보고 규칙이 발표될 때마다 컨설팅 수요가 증가합니다. 구현 파트너는 핵심 은행 시스템, 정부 등록부 및 비정형 피드에서 데이터를 가져오는 수집 계층을 구성합니다. 관리 서비스는 사내 데이터 과학 팀이 부족하지만 글로벌 기업과 동일한 규제 감독에 직면하는 지역 은행에 매력적입니다. 이러한 소비 모델이 확산됨에 따라 범죄 위험 보고서 시장은 소프트웨어 확장성과 이를 최신 상태로 유지하는 아웃소싱 인력을 중심으로 지속적으로 변화하고 있습니다.

* 배포 방식별: 클라우드 마이그레이션으로 실시간 기능 가속화:
클라우드 배포는 2025년 매출의 64.60%를 차지하며, 온프레미스 메인프레임에서 병렬 모델 스코어링에 최적화된 탄력적인 컴퓨팅 클러스터로의 구조적 전환을 강조합니다. 여기서 얻는 규모는 응답 속도로 직접 연결됩니다. SAS의 클라우드 AML 스위트와 같은 플랫폼은 오탐을 3분의 2로 줄이면서 디지털 지갑 승인에 충분히 빠른 의사 결정을 제공합니다. 기관이 고객 PII를 온프레미스에 유지하면서 익명화된 특징 벡터를 클라우드 GPU로 스트리밍하여 스코어링하려는 경우 하이브리드 설계가 등장합니다. GAMA-1의 NOAA 복제 사례와 같은 멀티 클라우드 채택은 공급업체 간 테라바이트 규모의 이동성을 입증하면서 급증했습니다. 서비스형 인프라(IaaS) 지출은 2025년 1분기에 940억 달러를 기록하며 전년 대비 23% 증가했으며, 이 예산의 상당 부분이 범죄 분석 컨테이너 클러스터에 투입됩니다. 반대로, 데이터 주권 법규에 묶인 기관들은 여전히 강화된 로컬 어플라이언스를 조달하지만, 서비스 수준 계약 및 암호화 프레임워크가 성숙함에 따라 범죄 위험 보고서 시장 내에서 그들의 점유율은 감소하고 있습니다.

* 최종 사용자 산업별: 보험 가속화 속 은행 주도:
은행은 2025년 부문별 매출의 46.85%를 창출했습니다. 이는 특정 기한 내에 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 제출해야 하는 법적 의무와 2025년 초 CashApp에 대한 2억 5,500만 달러의 집행 조치에 대한 노출을 고려할 때 당연한 결과입니다. 머신러닝 엔진은 이제 디지털, 지점 및 ATM 채널 전반의 미세 이상을 감지하여 수동 검토 대기열을 압축하고 운영 비용을 절감합니다. 보험사는 현재 규모는 작지만, 사용량 기반 정책과 센서가 풍부한 차량이 AI 지원 사기 스코어링을 요구하는 고주파 데이터를 보험 인수 부서에 쏟아내면서 연평균 17.25% 성장하고 있습니다. 부동산 중개업체는 FinCEN의 공개 규칙에 대비하여 채택을 늘리고 있으며, 유령 회사 뒤에 숨겨진 명의 구매자를 찾아내는 실소유자 그래프 데이터베이스를 배포하고 있습니다. 법 집행 기관은 예측 치안 파일럿에 자금을 지원하는 보조금을 통해 범죄 핫스팟 예측을 순찰 일정으로 전환하면서 견인력을 얻고 있습니다. 이러한 수직 시장들은 범죄 위험 보고서 시장을 다각화하여 단일 부문의 경기 침체에 대한 완충 역할을 합니다.

* 솔루션 유형별: 사기 탐지 주도 및 조사 플랫폼 급증:
사기 탐지 및 AML 모듈은 2025년 매출의 34.25%를 차지했으며, 제재 필터 및 거래 모니터링 규칙 세트를 자동화하기 때문에 필수적인 구매 품목으로 남아 있습니다. 이들의 기술적 핵심은 휴리스틱에서 국경 간 결제, 선구매 후결제(BNPL) 레일 및 신흥 CBDC(중앙은행 디지털 통화) 파일럿에 특화된 딥러닝 앙상블로 전환되고 있습니다. 정보 및 조사 플랫폼은 기관들이 경고, 사례 파일, 소셜 미디어 발자국 및 법원 기록 메타데이터를 통합하는 통합 작업 공간을 원하기 때문에 연평균 19.4%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 범죄 매핑 스위트는 지리 공간 히트맵과 인구 통계학적 오버레이를 융합하여 도시 경찰서장의 자원 할당을 간소화합니다. KYC(고객 알기) 준수 엔진은 권위 있는 등록 기관에 대해 신원을 실시간으로 확인하여 온보딩을 강화하며, 점점 더 암호화된 검증 가능한 자격 증명을 사용합니다. 부동산 범죄 위험 점수화 솔루션은 초기 단계이지만, 인근 범죄와 자산 가치 평가 간의 정량화 가능한 연결이 필요한 모기지 대출 기관 및 보험사에 매력적입니다. 이러한 모듈을 일관된 로우 코드 플랫폼으로 통합하는 공급업체가 범죄 위험 보고서 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

6. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 38.60%를 차지하며 강력한 규제 집행, 레그테크 스타트업에 대한 풍부한 벤처 캐피탈, 그리고 고급 분석을 지원하는 국내 컴퓨팅 역량을 현대화하는 CHIPS Act와 같은 공공 투자에 힘입어 시장을 선도했습니다. FinCEN의 부동산 투명성에 대한 초점은 유령 회사 자금 조달 구매에 대한 보고 루프를 강화하여 AI 그래프 분석 엔진에 대한 새로운 워크로드를 창출합니다. 캐나다의 자금세탁 위험 평가는 부동산을 고위험 부문으로 지목하여 대출 기관 및 중개인이 범죄 위험 점수를 실사 체크리스트에 통합하도록 유도하고 있습니다.

* 유럽: GDPR 준수 및 설명 가능성을 우선시하는 향후 AI 거버넌스 규칙에 기반을 두고 있습니다. 독일의 AI 전략은 인간 중심의 위험 모델을 강조하여 규제 감사를 견딜 수 있는 투명한 알고리즘에 대한 수요를 자극합니다. 유로폴의 2024-2026년 프로그램 문서는 국경 간 정보 강화를 위한 데이터 융합 플랫폼 투자를 명시하여 정부 계약 내에서 범죄 위험 보고서 시장을 간접적으로 확대합니다. 엄격한 데이터 보호 체제로 인해 유럽 기관들은 종종 엣지 컴퓨팅 또는 주권 클라우드 패턴을 채택하며, 이는 공급업체가 현지 인증을 확보하기 위해 해결해야 할 미묘한 차이입니다.

* 아시아 태평양: 연평균 17.55%로 가장 빠른 성장률을 기록했으며, 이는 광범위한 디지털 결제 채택과 2023년에만 동남아시아 경제에 180억~370억 달러의 손실을 입힌 공격적인 사기 활동을 반영합니다. 호주는 2026년 7월부터 약 8만 개의 추가 기업을 AML 감독에 포함시킬 예정이며, 이는 규제 준수 소프트웨어의 업그레이드 주기를 강제합니다. 일본의 책임 있는 AI 기본법 초안은 편향 감사 모델에 유리한 조달 기준을 형성하고 있습니다. 싱가포르와 같은 신흥 금융 허브도 암호화폐 자산 추적에 대한 세부적인 권고를 발표하여 지역 수요를 더욱 증대시키고 있습니다.

* 라틴 아메리카 및 중동 아프리카: 여전히 규모는 작지만 전략적으로 중요합니다. 브라질과 사우디아라비아에서 실시간 결제 채택이 증가하면서 승인된 푸시 결제 사기에 대한 노출이 증가하고 있으며, 이는 국내 은행이 AI 기반 행동 분석을 시범 운영하도록 유도하고 있습니다. 다자간 기관의 역량 강화 보조금은 현지 규제 기관이 실소유자 등록 시스템 및 전자 신고 포털을 구축하는 데 도움을 주어 점진적인 범죄 위험 보고서 시장 침투를 위한 기반을 마련하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

범죄 위험 보고서 시장은 적당히 파편화되어 있지만 지적 재산권 깊이에 따라 크게 계층화되어 있습니다. IBM은 적대적 복원력이 있는 머신러닝에 중점을 둔 포트폴리오를 포함하여 63,000개 이상의 활성 특허를 보유하고 있으며, FICO는 101개의 사기 관련 AI 특허를 소유하고 있습니다. 마이크로소프트는 Azure 데이터 서비스 내에 실시간 그래프 분석을 계속 내장하여 클라우드 우선 은행들 사이에서 점유율을 확보하고 있습니다. 이러한 기존 기업들은 클라우드 네이티브 모듈의 출시 기간을 단축하기 위해 기술을 교차 라이선스하거나 공동 개발 협약을 체결합니다(SAS와 Neterium의 제휴가 최근 사례).

Flagright와 같은 전문 파괴적 혁신 기업은 로우 코드 AML 오케스트레이션에 집중하여 정책 매핑 및 위험 점수화를 자동화함으로써 조사 주기를 단축한다고 주장합니다. 이들의 견인력은 적당한 예산으로 신속한 배포가 필요한 중견 은행에서 가장 강합니다. Kyndryl과 같은 인프라 통합업체는 멀티 클라우드 관리 분야에서 특허 자산을 보유하고 있으며, 이는 주권 클라우드 전반에서 운영해야 하는 규제 대상 기업에게 매력적인 기능입니다.

2024-2025년의 전략적 움직임은 개방형 API 생태계로의 전환을 강조합니다. Palantir는 이전에 정부 구매자에게만 제공되었던 툴킷을 상업 고객을 대상으로 AML 규제 준수 확장 기능으로 Foundry 플랫폼을 확장했습니다. Oracle은 머신 생성 특징 엔지니어링을 사용하여 모델 업데이트를 가속화하는 금융 범죄 서비스를 Autonomous Database에 통합했습니다. 이제 경쟁은 해석 가능성 대시보드, 개인 정보 보호 모델 훈련을 위한 합성 데이터 생성기, 그리고 자동화된 편향 점수화를 할 수 있는 모델 거버넌스 툴킷을 중심으로 이루어지고 있습니다.

8. 주요 시장 참여자

* ACI Worldwide, Inc.
* Fenergo Ltd
* Fiserv, Inc.
* IBM Corp.
* Oracle Corporation

9. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: GAMA-1 Technologies는 97TB의 NOAA 데이터를 3개의 하이퍼스케일 클라우드에 복제하여 범죄 분석 데이터 세트에 관련된 확장 가능한 전송 방법을 시연했습니다 (cbs42).
* 2025년 1월: Flagright는 가상 자산 서비스 제공업체에 대한 FATF의 강화된 조사를 상세히 설명하는 규제 전망을 발표했습니다 (flagright).
* 2024년 12월: SAS는 Neterium과 함께 실시간 감시 목록 스크리닝 엔진을 공개하여 오탐을 65% 줄이고 클라우드 네이티브 콘솔을 통해 즉각적인 모델 튜닝을 제공했습니다 (sas).
* 2024년 11월: 유로폴의 2024-2026년 문서는 회원국 조사를 지원하기 위한 데이터 융합 플랫폼 지출을 추가로 책정했습니다 (europol).

보고서 요약: 범죄 위험 보고서 시장 분석

본 보고서는 기업, 보험사, 대출 기관, 공공 기관 및 부동산 이해관계자를 위한 범죄 위험 보고서 시장을 심층 분석합니다. 이 시장은 다중 소스 범죄, 인구 통계 및 규제 준수 데이터를 실행 가능한 위험 점수로 변환하는 구독 기반 분석 플랫폼과 온디맨드 위치 보고서를 포괄합니다. Mordor Intelligence에 따르면, 이 글로벌 시장은 2025년에 115억 달러 규모로 평가되며, 2026년 132.5억 달러에서 2031년에는 연평균 성장률(CAGR) 15.18%로 268.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 물리적 경비, CCTV 하드웨어, 일회성 조사 프로젝트는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력으로는 BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험) 및 부동산 부문의 디지털화 가속화, 규제 준수 비용 증가 및 규제 감시 강화, 클라우드 네이티브 범죄 위험 분석으로의 전환, 부동산 가치 평가를 위한 AI 지리 공간 미세 예측, 동적 IoT 자산 보험을 위한 범죄 위험 점수화 등이 있습니다.
반면, 알고리즘 편향에 대한 우려와 신흥 규제, 관할권별로 파편화된 데이터 표준, 개인 정보 보호를 위한 합성 데이터 사용 증가로 인한 외부 데이터 피드 수요 감소 등은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
시장은 구성 요소(소프트웨어, 서비스), 배포 방식(온프레미스, 클라우드 기반), 최종 사용자 산업(은행, 보험, 부동산, 법 집행 및 공공 안전 기관, 기타 산업), 솔루션 유형(사기 탐지 및 AML, 범죄 매핑 및 예측 분석, 규제 준수 및 KYC 보고, 부동산 범죄 위험 점수화, 정보 및 조사 플랫폼), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화됩니다.
특히 클라우드 기반 배포 모델은 실시간 감시 목록 스크리닝을 지원하고 오탐을 최대 65%까지 줄여 2025년 시장 점유율의 64.60%를 차지하며 지배적인 위치를 확보하고 있습니다. 최종 사용자 중에서는 은행 부문이 엄격한 자금세탁방지(AML) 의무와 높은 사기 위협으로 인해 2025년 매출의 46.85%를 차지하며 가장 큰 비중을 보입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 호주와 같은 국가의 규제 확대와 디지털 결제 사기 증가에 힘입어 2031년까지 17.55%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

규제 환경 및 기술 전망:
FinCEN의 부동산 보고 의무 및 FATF의 가상 자산 지침과 같은 새로운 규제는 즉각적인 AI 기반 감시를 요구하며, 이는 밀리초 단위의 이상 탐지 기능을 갖춘 플랫폼 채택을 촉진하고 있습니다. 기술적으로는 특허 깊이, 클라우드 네이티브 아키텍처, 설명 가능한 AI 툴킷이 선도적인 공급업체를 차별화하는 요소이며, SAS-Neterium과 같은 파트너십은 규제 준수 역량 강화를 위한 공동 혁신 추세를 보여줍니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, ACI Worldwide, IBM, Oracle, SAS Institute, Palantir Technologies, LexisNexis Risk Solutions 등 20개 이상의 주요 기업 프로필을 포함하여 경쟁 구도를 상세히 분석합니다.

연구 방법론:
본 연구는 1차(규제 준수 책임자, 부동산 인수 심사관, SaaS 임원 인터뷰) 및 2차(FBI, UNODC, FATF, Europol, 기업 공시 자료 등) 조사를 병행합니다. 시장 규모 및 예측은 국가 범죄 통계와 규제 준수 지출을 기반으로 한 상향식 및 하향식 접근 방식을 혼합하여 디지털 결제량 증가, AML 벌금 총액, 클라우드 배포 점유율, 도시 인구 확장, 기업 보안 예산 등의 변수를 고려합니다. 데이터는 독립적인 벤치마크와의 편차 테스트, 4인 분석가 검토, 이상 징후 발생 시 응답자 재접촉을 통해 검증되며, 보고서는 매년 업데이트됩니다. Mordor Intelligence의 기준선은 범죄 관련 수요 지표와 연간 1차 검증을 통해 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 BFSI 및 부동산 전반의 디지털화 가속화

  • 4.2.2 규제 준수 비용 증가 및 규제 조사 강화

  • 4.2.3 클라우드 네이티브 범죄 위험 분석으로의 전환

  • 4.2.4 부동산 가치 평가를 위한 AI 지리 공간 미세 예측

  • 4.2.5 동적 IoT 자산 보험을 위한 범죄 위험 점수화

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 알고리즘 편향 우려 및 신흥 규제

  • 4.3.2 관할권별 파편화된 데이터 표준

  • 4.3.3 외부 피드 수요를 줄이는 개인 정보 보호 합성 데이터

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 소프트웨어

  • 5.1.2 서비스

• 5.2 배포 방식별
  • 5.2.1 온프레미스

  • 5.2.2 클라우드 기반

• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 은행

  • 5.3.2 보험

  • 5.3.3 부동산

  • 5.3.4 법 집행 및 공공 안전 기관

  • 5.3.5 기타 산업 (유틸리티, 소매, 통신)

• 5.4 솔루션 유형별
  • 5.4.1 사기 탐지 및 AML

  • 5.4.2 범죄 매핑 및 예측 분석

  • 5.4.3 규정 준수 및 KYC 보고

  • 5.4.4 재산 범죄 위험 점수화

  • 5.4.5 정보 및 수사 플랫폼

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드

  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동

  • 5.5.5.1 이스라엘

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 튀르키예

  • 5.5.5.5 중동 기타 지역

  • 5.5.6 아프리카

  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.6.2 나이지리아

  • 5.5.6.3 이집트

  • 5.5.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ACI Worldwide Inc.

  • 6.4.2 Capco (Wipro Ltd.)

  • 6.4.3 CoreLogic Inc.

  • 6.4.4 Fenergo Ltd.

  • 6.4.5 Fiserv Inc.

  • 6.4.6 IBM Corporation

  • 6.4.7 Mphasis Ltd.

  • 6.4.8 NICE Ltd. / NICE Actimize

  • 6.4.9 Oracle Corporation

  • 6.4.10 Refinitiv (LSEG)

  • 6.4.11 RiskScreen (KYC Global Tech)

  • 6.4.12 LexisNexis Risk Solutions

  • 6.4.13 SAS Institute Inc.

  • 6.4.14 Palantir Technologies

  • 6.4.15 Moody’s Analytics

  • 6.4.16 Thomson Reuters

  • 6.4.17 BAE Systems Applied Intelligence

  • 6.4.18 ServiceNow (Risk and ESG)

  • 6.4.19 Experian PLC

  • 6.4.20 Fair Isaac Corporation (FICO)

  • 6.4.21 Accenture PLC

  • 6.4.22 SandP Global Market Intelligence

7. 시장 기회 및 미래 전망