컵스톡 판지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

컵스톡 판지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요 및 주요 수치

컵스톡 판지 시장은 2025년 510만 톤 규모에서 2030년까지 620만 톤에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.03%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 이러한 성장은 주로 퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 섬유 기반 포장재의 지속적인 채택, 일회용 플라스틱에 대한 엄격한 규제, 그리고 PFAS(과불화화합물)가 없는 배리어 화학 기술의 점진적인 발전이 수요를 견인하고 있기 때문입니다.

생산자들은 강성을 유지하면서 평량을 줄일 수 있는 더 크고 효율적인 기계에 투자하여, 컵스톡 판지 시장이 PET 및 PP 컵에 비해 비용 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다. 주요 통합 플레이어 간의 합병 및 통합은 글로벌 공급망을 재편하고 있지만, 지역 브랜드의 짧은 리드 타임 요구를 충족시키는 틈새 코팅 역량을 가진 중견 제지 공장들도 여전히 중요한 역할을 합니다. 코팅 가치 사슬 전반에 걸친 기술 협력은 수성 분산 라이닝의 인증 주기를 단축시켜 시장 침투를 가속화하고 있습니다. 다만, 버진 섬유 공급과 관련된 원자재 비용 변동성은 단기적인 주요 위험 요소로 남아있으나, 통합 산림 그룹은 자체 조림을 통해 이러한 변동성을 부분적으로 완화하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 판지 등급별: 2024년 컵스톡 판지 시장에서 고백색 황산펄프(SBS)가 47.24%의 점유율을 차지하며 선두를 유지했습니다.
* 코팅 유형별: 수성 분산 코팅 부문은 2025년부터 2030년까지 7.03%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 용도별: 2024년 온음료 컵이 컵스톡 판지 시장의 54.31%를 차지했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역의 컵스톡 판지 시장은 2025년부터 2030년까지 6.21%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 컵스톡 판지 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 성장 동인

* 일회용 플라스틱 금지에 따른 플라스틱-종이 전환 (CAGR 영향 +1.2%): 2025년 2월 발효된 유럽연합의 포장 및 포장 폐기물 규제(EU PPWR)와 같은 새로운 규정은 브랜드 소유주에게 재활용 가능한 재료 사용을 의무화하고 PFAS 함량을 25ppb로 제한합니다. 이는 시장 간 규제 차익거래를 없애고, 동일한 컵이 가장 엄격한 글로벌 표준을 충족해야 함을 의미합니다. 대형 식품 서비스 체인들은 이 법규에 맞춰 공급업체 코드를 발행하고 있으며, 조기 도입 기업들은 폐쇄 루프 섬유 회수 능력을 입증하여 우선권과 장기 계약을 확보하고 있습니다. 공식적인 금지 조치가 없는 시장에서도 EU 규정을 준수하는 완제품 컵을 수입하여 수출국 제지 공장의 수요를 견인하고 있습니다.
* QSR 및 카페 체인을 통한 이동 중 음료 소비 증가 (CAGR 영향 +0.8%): 중국, 인도, 인도네시아 등 아시아 태평양 지역의 도시화, 맞벌이 가구 증가, 가처분 소득 증가는 퀵서비스 레스토랑 및 전문 카페의 방문객 수를 늘리고 있습니다. 전통적인 뜨거운 커피 외에 콜드 브루, 버블티, 가향 우유 등으로 포트폴리오가 확장되면서 매장당 평균 컵 형식 수가 증가하고 있습니다. 글로벌 QSR 프랜차이즈는 지역별 사양을 통일하여 대량으로 사전 인쇄된 컵 블랭크를 공급할 수 있는 제지 공장에 주문을 집중하고 있습니다.
* 수성 및 PLA 배리어 코팅의 빠른 채택 (CAGR 영향 +0.6%): 수성 분산 코팅은 PE(폴리에틸렌)에 근접한 내유성 및 내수성을 입증하면서도 표준 제지 공장에서 섬유 회수를 가능하게 하여 상업용 등급으로 전환되고 있습니다. 생산 학습 곡선을 통해 총 사용 비용 기준 8% 미만으로 비용 프리미엄이 절감되었습니다. 주로 북미에서 제공되는 PLA(폴리락트산) 라이닝은 자판기 컵에 더 강력한 열 밀봉 창을 제공하며, 컨버터들은 공급 위험을 분산하기 위해 혼합 생산을 활용합니다.
* 미세섬유 셀룰로스(MFC) 내열 코팅 (CAGR 영향 +0.4%): 전분과 함께 분산된 MFC 현탁액은 최대 150°C까지 무결성을 유지하는 밀도 높은 재생 가능한 배리어를 생성하여 프리미엄 에스프레소 서비스의 성능 요구 사항을 충족합니다. 이 기술의 산소 차단 특성은 즉석 수프 컵 시장으로 기회를 확장하여 잠재적 시장 규모를 늘립니다.
* 저탄소 강도 경량 고강도 SBS/FBB (CAGR 영향 +0.3%): 탄소 배출량 감소를 위한 경량화 및 고강도 판지 개발이 전 세계적으로 진행되고 있습니다.
* Scope-3 지향 FSC/PEFC 추적성 의무화 (CAGR 영향 +0.2%): 지속가능성 목표 달성을 위해 FSC(산림관리협의회) 및 PEFC(산림인증프로그램) 추적성 의무화가 전 세계적으로, 특히 EU에서 강력하게 시행되고 있습니다.

2. 시장 제약 요인

* 버진 섬유 원가 변동성 및 공급 차질 (CAGR 영향 -0.7%): 목재는 컵스톡 생산 비용의 40-60%를 차지하므로, 환율 변동 및 기후로 인한 수확 차질은 제지 공장의 마진에 직접적인 위협이 됩니다. 수입 의존도가 높은 남아시아의 컨버터들은 지역 컨테이너 부족으로 배송 주기가 길어질 때 프리미엄을 지불합니다.
* 폴리 라이닝 컵의 제한적인 재활용 인프라 (CAGR 영향 -0.5%): 소수의 지방 시설만이 PE 코팅을 섬유에서 분리할 수 있어, 재활용 대신 에너지 회수 흐름으로 전환되는 경우가 많습니다. 낮은 재활용률이 언론에 부각될 때 브랜드 평판이 손상되어 음료 체인들이 대체 재료를 시험하게 됩니다.
* PFAS 단계적 폐지로 인한 배리어 화학 비용 상승 (CAGR 영향 -0.4%): EU와 북미 지역에서 PFAS의 단계적 폐지는 배리어 화학 물질의 생산 비용을 증가시키고 있습니다.
* 성형 섬유 및 바이오 플라스틱 컵 형식과의 경쟁 (CAGR 영향 -0.3%): 성형 섬유 및 바이오 플라스틱 컵 형식과의 경쟁이 전 세계적으로, 특히 프리미엄 부문에서 심화되고 있습니다.

# 세그먼트 분석

1. 판지 등급별: SBS의 지배력과 CUK의 도전

2024년 SBS(Solid Bleached Sulfate)는 우수한 밝기와 무취 특성으로 프리미엄 커피숍 사양을 충족하며 47.24%의 수요를 창출했습니다. 2024년 SBS 컵스톡 판지 시장 규모는 240만 톤에 달했으며, 완벽한 인쇄 품질에 대한 가격 프리미엄을 브랜드들이 수용함에 따라 완만한 성장을 보일 것입니다. 반면, CUK(Coated Unbleached Kraft)는 2030년까지 5.74%의 CAGR로 빠르게 성장하며 SBS를 추격하고 있습니다. CUK의 점토 코팅 표면은 이제 SBS에 필적하는 잉크 흡수력을 제공하며, 자연스러운 갈색 뒷면은 친환경적인 브랜드 이미지를 강화합니다. 재활용 백색 라이너 칩보드는 저가 시장에 사용되지만, 냄새 문제로 인해 냉음료 용도로 제한됩니다.

Stora Enso의 Oulu 라인은 2027년 가동이 완료되면 120만 톤의 CUK를 공급할 예정이며, 이는 SBS 대비 비용 격차를 줄이는 규모의 경제를 보장합니다. 브라질과 인도의 제지 공장들도 인라인 수성 코터와 통합된 CUK 기계를 가동하여 광범위한 지역적 채택을 예고하고 있습니다. SBS가 여전히 가격 리더십을 유지하지만, 이중 소싱 정책으로 인해 컨버터들은 고속 생산 SKU를 CUK에 할당하고 SBS는 핵심 제품에만 사용하는 경향이 커지고 있습니다.

2. 코팅 유형별: PE의 후퇴와 수성 코팅의 가속화된 채택

2024년 폴리에틸렌(PE) 라이닝은 컵스톡 판지 시장의 72.06%를 차지하며 370만 톤에 달했습니다. 그러나 규제 강화와 매립 비용 상승으로 인해 2030년까지 240bp의 점유율 손실이 예상됩니다. 수성 분산 코팅된 판지 시장은 7.03%의 CAGR로 성장하여 2030년까지 120만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 분산 제품은 표준 재활용 공장에서 90% 이상의 섬유 회수율을 보여 EU PPWR에 명시된 재활용성 기준을 충족합니다. PLA 코팅은 더 비싸지만 90°C 이상의 고온 충전 온도에서 유망한 성능을 보입니다. 전분 화합물 압출을 통해 적용되는 바이오 기반 폴리머-프리 코팅은 틈새 시장의 ‘플라스틱 제로’ 브랜드 약속을 충족하지만, 물류 과정에서 세심한 습도 제어가 필요합니다.

PE의 후퇴는 컨버터들이 수성 대안을 처리할 수 없는 전용 탠덤 압출기를 대대적인 재건축 없이 단계적으로 폐지하면서 가속화되고 있습니다. 자본 계획은 이제 PE, 분산, PLA 간의 빠른 전환이 가능한 범용 코터를 선호합니다. 코팅 공급업체들은 제지 공장에 현장 기술팀을 배치하여 제형을 미세 조정하고 전환을 원활하게 돕고 있습니다. 분산 바인더의 생산량이 임계치를 초과하면 다음 10년 초에 PE와 비용 동등성을 달성할 것으로 예상되며, 이는 컵스톡 판지 시장 진화의 구조적 이정표가 될 것입니다.

3. 최종 용도별: 냉음료가 성장을 주도

2024년 온음료 컵은 전 세계적으로 뿌리 깊은 커피 소비 습관에 힘입어 출하량의 54.31%를 차지했습니다. 그러나 냉음료 컵은 특히 동남아시아에서 아이스커피 및 버블티 체인이 확산되면서 가장 빠른 증분 물량을 제공할 것입니다. 2024년 냉음료 용도의 컵스톡 판지 시장 점유율은 34%였으며, 2030년에는 38%를 넘어설 수 있습니다. 산성 액체와의 장시간 접촉은 우수한 배리어 설계를 요구하며, 컨버터들은 양면 분산 또는 PLA 외부 랩을 지정하도록 유도하고 있습니다. Graphic Packaging은 2023년 냉음료 기판 관련 혁신 판매에서 2억 달러 이상을 보고하며 상업적 모멘텀을 보여주었습니다.

온도 변화는 여전히 가장 큰 설계 과제로 남아있습니다. 응축 위험으로 인해 일부 체인에서는 2피스 컵-슬리브 형식을 채택하여 서빙당 판지 사용량을 늘리고 있습니다. 제지 공장들은 접착제 공급업체와 협력하여 재활용성을 손상시키지 않으면서 슬리브 접착 강도를 보장합니다. 단백질이나 전해질을 함유한 기능성 음료에서도 성장이 나타나고 있으며, 브랜드 관리자들은 SBS에서 구현 가능한 고품질 그래픽을 추구합니다. 아이스크림 통과 유제품 용기는 유럽에서 싱글 서빙 아포가토 및 냉동 요구르트 형식의 증가로 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 190만 톤으로 전체 물량의 38.62%를 차지하며 최대 컵스톡 판지 시장으로 남아있습니다. 거대한 도시 클러스터는 상하이와 벵갈루루에서 재활용 시범 사업을 위한 효율적인 컵 수거에 유리합니다. 중국의 2025년 최소 재활용 함량 할당량과 같은 정부 조치는 플라스틱에서 종이로의 브랜드 전환을 가속화합니다. 중산층 소비자들은 카페 문화를 받아들이며 1인당 사용률을 높이고 있습니다. 국내 제지 공장들은 빠르게 확장하고 있으며, 중국의 2021년 종이 및 판지 생산량은 1억 2,105만 톤에 달하여 현지 섬유 가용성을 확인시켜 줍니다. 인도의 ITC가 가동한 최초의 표백 화학-열기계 펄프 공장은 오랜 수입 의존도를 완화합니다. 인도네시아의 수출 지향 제지 공장들은 무관세 펄프 원목을 사용하여 비용을 낮추고, 국내 섬유 부족 시 북아시아 구매자들에게 공급합니다.
* 북미: 뿌리 깊은 드라이브스루 습관과 광범위한 소다 분수 리필에 힘입어 물량 기준으로 두 번째를 차지합니다. 캘리포니아주가 2024년 EPR(생산자 책임 재활용) 법안을 통과시킨 후 분산 코팅 컵 시험이 빠르게 확대되었습니다. 경기장에서의 컵 회수 제도는 유망하지만, 아직 적용 범위는 제한적입니다. 독립 카페에서는 여전히 일반적인 PE 라이닝 컵이 흔하지만, 주요 체인들은 2027년까지 전환을 완료할 것을 약속하며 조달을 분산 재고로 급격히 전환할 것입니다. 딱정벌레 침입으로 캐나다 가문비나무 수확량이 감소하면서 섬유 비용이 변동하고 있으며, 제지 공장들은 인장 강도를 사양 내로 유지하기 위해 혼합 활엽수 레시피를 시험하고 있습니다.
* 유럽: 2024년 물량의 18% 미만을 차지함에도 불구하고 사양 동향에 불균형적인 영향을 미칩니다. 새로운 PPWR은 글로벌 준수 규범을 지시합니다. 2024년 겨울 동안의 높은 에너지 가격은 컵 전환 공장의 폐열 회수 투자로 이어졌습니다. 스칸디나비아 국가들은 종이컵에 대한 보증금 환불 제도를 시범 운영하여 수거율을 70% 이상으로 끌어올리고 있습니다. Smurfit Westrock 합병 이후의 생산 능력 합리화는 독립 컨버터들의 공급을 압박하여 주로 CUK를 생산하는 동유럽 제지 공장에서 조달하게 할 수 있습니다. 남유럽의 커피 문화는 여전히 온음료 중심이어서 냉음료 역학과 관련된 대체 위협에 대한 완충 역할을 합니다.

# 경쟁 환경

컵스톡 판지 산업은 중간 정도의 통합을 보이며, 상위 10개 그룹이 전 세계 생산 능력의 약 55%를 차지합니다. 2024년 7월 완료된 Smurfit Kappa-WestRock 합병은 연간 4억 톤의 컵스톡 생산 능력과 4억 달러의 시너지 효과를 가진 211억 달러 규모의 포장 선두 기업을 탄생시켰습니다. 이 새로운 법인은 미주 지역에서 반화학 펄프에 대한 탁월한 수직 통합을 확보하여 전환 비용을 낮추고 식품 서비스 체인과의 협상력을 강화합니다. 경쟁사들은 대규모 카페 네트워크에 제지 공장을 가깝게 배치하여 공급 탄력성을 확보하는 등 지리적 틈새 전략으로 대응하고 있습니다.

Stora Enso는 PulPac을 사용하여 플라스틱 액세서리를 대체하는 섬유 기반 뚜껑을 생산하는 건식 성형 라인과 같은 기술 차별화에 집중하고 있습니다. Graphic Packaging은 Augusta 표백 판지 공장을 Clearwater Paper에 7억 달러에 매각하여 중서부 지역의 고장벽 코팅 생산 능력에 자본을 투자했습니다. Clearwater Paper는 코팅 등급에서 명확한 성장 목표를 가지고 있으며, 2026년까지 60만 톤의 생산량과 1억 5천만 달러의 EBITDA를 목표로 합니다.

일본 및 한국 기업들은 글로벌 규모는 작지만 편의점 프로모션에 맞춰 소량 생산 컵 블랭크의 고속 디지털 인쇄 분야를 선도하고 있습니다. 브라질 제지 공장들은 산림 근접성과 저비용 유칼립투스 펄프를 활용하여 물 부족으로 현지 펄프 확장이 제한적인 중동 구매자들에게 공급합니다. 성형 섬유 스타트업과의 경쟁이 주목받고 있으며, 제지 그룹들은 위험을 헤지하기 위해 파트너십을 맺거나 인수하고 있습니다. PFAS-free 코팅 상용화를 위한 경쟁이 심화되면서 화학 공급업체와 판지 생산자 간의 협력이 강화되고 있으며, 공동 파일럿 라인을 통해 새로운 제형의 시장 출시 시간이 단축되고 있습니다.

주요 산업 리더: Smurfit Westrock plc, Graphic Packaging International, LLC, Stora Enso Oyj, Clearwater Paper Corporation, Nippon Paper Industries Co., Ltd.

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: International Paper는 2025년 1분기 순매출이 전년 동기 46억 달러에서 증가한 59억 달러를 기록했다고 보고했으며, 이는 DS Smith 자산 통합을 반영한 것입니다.
* 2025년 2월: 유럽연합은 재활용성 의무화 및 PFAS 제한을 설정하는 포장 및 포장 폐기물 규정을 시행했습니다.
* 2025년 2월: Stora Enso는 매출이 9% 증가한 23억 6,200만 유로(25억 5,600만 달러)를 기록했으며, Oulu 소비자 판지 라인의 지속적인 증설을 통해 2027년까지 완전 가동을 목표로 한다고 확인했습니다.
* 2024년 10월: Clearwater Paper는 Graphic Packaging의 Augusta 공장을 7억 달러에 인수한 후 2024년 지속가능성 보고서를 발표했습니다.

이 보고서는 글로벌 컵스톡 판지(Cupstock Paperboard) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2025년 510만 톤 규모였던 시장은 2030년까지 연평균 4.03% 성장하여 620만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
주요 성장 동력으로는 일회용 플라스틱 금지 조치로 인한 플라스틱에서 종이로의 전환, QSR(Quick Service Restaurant) 및 카페 체인을 통한 이동 중 음료 소비 증가, 수성(aqueous) 및 PLA(Polylactic Acid) 배리어 코팅의 빠른 채택이 있습니다. 또한, 미세섬유 셀룰로스(MFC) 내열 코팅, 저탄소 집약도를 위한 경량 고강도 SBS/FBB(Solid Bleached Sulfate/Folding Boxboard) 사용, Scope-3 배출량 관리를 위한 FSC/PEFC 추적성 의무화 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 제약 요인으로는 버진 섬유(virgin fiber) 비용 변동성 및 공급 차질, 폴리 라인 컵에 대한 제한적인 재활용 인프라, PFAS(과불화화합물) 단계적 폐지로 인한 배리어 화학 물질 비용 상승, 그리고 성형 섬유(molded-fiber) 및 바이오플라스틱 컵 형태와의 경쟁이 있습니다.

세분화 분석:
* 판지 등급별: 2024년 기준 Solid Bleached Sulfate(SBS)가 47.24%로 가장 큰 비중을 차지하며, Coated Unbleached Kraft(CUK)는 연평균 5.74%로 가장 빠르게 성장하는 등급입니다.
* 코팅 유형별: 폴리에틸렌(PE) 라이닝이 72.06%의 점유율로 여전히 지배적이지만, PFAS-free 및 완전 재활용 가능한 옵션에 대한 수요 증가로 수성 분산(aqueous dispersion) 코팅이 연평균 7.03%로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 용도별: 뜨거운 음료 컵, 차가운 음료 컵, 아이스크림 및 유제품 용기, 테이크아웃 식사 용기 및 푸드 팟, 자판기 및 정수기 컵 등이 포함됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 38.62%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 2030년까지 연평균 6.21%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역도 분석 대상에 포함됩니다.

규제 환경:
2025년부터 시행되는 EU 포장 및 포장 폐기물 규정은 완전한 재활용 가능성과 PFAS 함량 25ppb 제한을 요구하며, 이는 브랜드 소유자들이 새로운 배리어 화학 물질을 채택하도록 유도하는 주요 요인입니다.

경쟁 환경 및 주요 기업:
보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 다루며, Smurfit Westrock plc, Graphic Packaging International, Stora Enso Oyj, Metsa Group, Nippon Paper Industries 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
또한, 보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 일회용 플라스틱 금지에 따른 플라스틱에서 종이로의 전환
  • 4.2.2 QSR 및 카페 체인을 통한 테이크아웃 음료 성장
  • 4.2.3 수성 및 PLA 차단 코팅의 빠른 채택
  • 4.2.4 미세섬유 셀룰로스(MFC) 내열 코팅
  • 4.2.5 탄소 집약도 감소를 위한 경량 고강도 SBS/FBB
  • 4.2.6 Scope-3 지향 FSC/PEFC 추적성 의무
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 버진 섬유 비용 변동성 및 공급 중단
  • 4.3.2 폴리 코팅 컵의 제한적인 재활용 인프라
  • 4.3.3 PFAS 단계적 폐지로 인한 차단 화학물질 비용 상승
  • 4.3.4 성형 섬유 및 바이오 플라스틱 컵 형태와의 경쟁
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (수량)

• 5.1 판지 등급별
  • 5.1.1 고형 표백 황산염 (SBS)
  • 5.1.2 코팅된 무표백 크라프트지 (CUK)
  • 5.1.3 백색 라이너 칩보드 / 재활용
  • 5.1.4 무표백 크라프트 보드 (UBK)
• 5.2 코팅 유형별
  • 5.2.1 폴리에틸렌 (PE)
  • 5.2.2 폴리락트산 (PLA)
  • 5.2.3 수성 분산액
  • 5.2.4 바이오 기반 폴리머 프리
• 5.3 최종 용도별
  • 5.3.1 뜨거운 음료 컵
  • 5.3.2 차가운 음료 컵
  • 5.3.3 아이스크림 및 유제품 용기
  • 5.3.4 테이크아웃 식사 그릇 및 식품 용기
  • 5.3.5 자판기 및 냉수기 콘
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
    • 5.4.2.1 브라질
    • 5.4.2.2 아르헨티나
    • 5.4.2.3 기타 남미
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 스페인
    • 5.4.3.6 러시아
    • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 아시아 태평양
    • 5.4.4.1 중국
    • 5.4.4.2 일본
    • 5.4.4.3 인도
    • 5.4.4.4 대한민국
    • 5.4.4.5 호주
    • 5.4.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 중동
      • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.4.5.1.3 튀르키예
      • 5.4.5.1.4 기타 중동
    • 5.4.5.2 아프리카
      • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.4.5.2.2 나이지리아
      • 5.4.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Smurfit Westrock plc
  • 6.4.2 Graphic Packaging International, LLC
  • 6.4.3 Stora Enso Oyj
  • 6.4.4 Metsa Group
  • 6.4.5 Clearwater Paper Corporation
  • 6.4.6 Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • 6.4.7 Asia Pulp & Paper Group (APP)
  • 6.4.8 Oji Holdings Corporation
  • 6.4.9 WestCoast Paper Mills Limited
  • 6.4.10 Golden Paper Company Limited
  • 6.4.11 INDEVCO North America, Inc.
  • 6.4.12 Nordic Paper Holding AB
  • 6.4.13 ITC Limited
  • 6.4.14 Asia Pacific Resources International Holdings Ltd.
  • 6.4.15 Guangzhou BM Paper Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망