디지털 이미징 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

디지털 이미징 시장 개요 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

디지털 이미징 시장은 2025년 269.4억 달러에서 2026년 288.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 406.9억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 7.12%의 견고한 성장률을 의미합니다. 이러한 성장은 주로 센서 가격 하락, 인공지능(AI) 알고리즘의 발전, 그리고 인더스트리 4.0(Industry 4.0) 배포 확대에 따른 비전 시스템의 생산 제어 통합 가속화에 기인합니다. 소프트웨어 정의 이미징 플랫폼은 하드웨어 수명을 연장하고 분석 기반 업그레이드를 통해 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

지역별로는 북미가 헬스케어 및 산업 자동화 분야의 지속적인 투자 덕분에 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양(APAC) 지역은 공장 로봇 도입 확대와 정부의 디지털화 투자에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 양자점(quantum-dot) SWIR(단파장 적외선) 감지기 및 소형 LiDAR 장치와 같은 기술 발전은 검사 활용 사례를 확장하고 있으며, 고부가가치 산업의 엄격한 품질 규제는 측정 등급 해상도에 대한 수요를 높이고 있습니다. 반도체 기업들이 엔드투엔드(end-to-end) 솔루션을 제공하고 소프트웨어 전문 기업들이 레거시 하드웨어에서 가치 창출을 전환하는 생태계를 구축하면서 경쟁 압력 또한 심화되고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 기술별: 2025년 머신 비전(Machine Vision)이 디지털 이미징 시장 점유율의 42.10%를 차지하며 선두를 달렸습니다. LiDAR는 2031년까지 연평균 14.66%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 산업별: 2025년 자동차 산업이 디지털 이미징 시장의 23.55%를 차지했습니다. 헬스케어 및 생명 과학 분야는 2026년부터 2031년까지 연평균 12.74%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 검사/품질 관리(Inspection/Quality Control)가 디지털 이미징 시장의 39.20%를 차지했습니다. 비파괴 검사(Non-Destructive Testing)는 2031년까지 연평균 13.45%로 성장하며 가장 빠른 진전을 보일 것입니다.
* 구성요소별: 2025년 하드웨어가 디지털 이미징 시장의 55.10%를 차지했습니다. 소프트웨어는 연평균 11.96%로 가장 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 디지털 이미징 시장의 34.55%를 기여했지만, 아시아 태평양 지역은 같은 기간 동안 연평균 11.32%로 성장을 주도할 것으로 예측됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

* 인더스트리 4.0 자동화의 머신 비전 채택 가속화: 머신 비전 엔진은 생산 후 검사에서 실시간 공정 제어로 전환되어, 로봇 셀이 미세한 결함을 감지하고 즉시 툴링을 자동 수정할 수 있도록 합니다. 이는 전기차 배터리 용접 및 모바일 기기 내구성 테스트와 같은 분야에서 활용도를 높이고 있습니다. 노코드(no-code) AI 훈련 도구의 발전과 결합하여 머신 비전은 전문 분야를 넘어 표준 공장 유틸리티로 자리 잡으며 시장 확장을 지원합니다.
* 스마트폰 등급 미니 센서의 소비자 기반 확장: 글로벌 휴대폰 생산은 후면 조명 CMOS 다이의 대규모 생산을 이끌어 평균 판매 가격을 크게 낮췄습니다. 이로 인해 산업 기업들은 고해상도 모듈을 공장 현장 작업에 재활용할 수 있게 되었으며, 이는 이전에 고가의 특수 카메라에만 국한되었던 영역입니다. 이러한 미니 센서는 플러그 앤 플레이 키트로 통합되어 중소기업도 저렴한 비용으로 비전 시스템을 구축할 수 있게 합니다.
* 엄격한 품질 규제가 고해상도 측정학 촉진: 반도체 패키징, 의료용 임플란트, 항공우주용 패스너 등에서 요구되는 엄격한 공차는 나노미터 스케일까지 정확한 특성화를 제공하는 카메라를 필요로 합니다. EMVA 1288 표준(ISO 지위 획득)의 버전 4.0은 비선형 카메라 측정 및 확장된 스펙트럼 테스트를 도입하여 구매자에게 객관적인 비교 기준을 제공하고, 규제 산업에서 더 빠른 업그레이드를 유도합니다.
* CMOS 평균 판매 가격(ASP) 하락으로 중소기업 채택 확대: 300mm 팹에서의 대량 생산과 소비자, 자동차, 보안 분야 전반에 걸친 설계 재사용은 다이 비용을 지속적으로 낮추고 있습니다. 엔트리 레벨 비전 장비는 이제 500달러 미만에서 시작하며, 이는 중소기업이 ROI를 빠르게 검증하고 생산성 향상을 통해 더 높은 등급의 카메라 및 분석 시스템으로 업그레이드하는 “계단식 효과”를 창출합니다.
* 양자점 SWIR 센서의 틈새 검사 가능성: 양자점 SWIR 센서는 특정 산업 분야에서 정밀한 검사를 가능하게 하여 새로운 활용 사례를 창출합니다.
* EU 디지털 제품 여권(Digital-Product-Passport)이 3D 이미징 수요 견인: 유럽 연합의 디지털 제품 여권은 고영향 상품의 구성 요소 출처까지 상세한 추적 가능성을 의무화하여 전자제품, 섬유, 그리고 궁극적으로 가전제품 분야에서 3D 이미징 도입을 확대하고 있습니다.

# 4. 시장 제약 요인

* 높은 자본 지출 및 통합 복잡성: 라인 스캔 카메라, 제어 조명, 견고한 케이블링 등을 배포하는 데는 상당한 비용이 들 수 있으며, 기존 컨베이어 시스템을 개조하는 것은 기계적 재설계와 가동 중단 시간을 초래하여 운영 마진이 낮은 공장에 부담을 줍니다. 전문성 부족으로 인한 컨설팅 비용과 비전 서버를 MES 또는 ERP 시스템에 연결할 때의 데이터 스키마 조화 문제도 프로젝트 승인을 지연시키는 요인입니다.
* 페타바이트 규모의 데이터 관리 부담: 이미징 시스템에서 생성되는 방대한 양의 데이터를 효율적으로 저장, 처리 및 분석하는 것은 상당한 기술적, 재정적 부담을 초래합니다.
* 네트워크 비전 시스템의 사이버 보안 위험: 클라우드 AI 엔진으로 이미지를 스트리밍하는 카메라의 확산은 공격 표면을 넓힙니다. 랜섬웨어 공격은 생산량을 중단시키거나 영업 비밀을 노출할 수 있으며, 이는 국방, 제약, 중요 인프라 운영자들이 제로 트러스트(zero-trust) 분할 및 하드웨어 루트 오브 트러스트(hardware root-of-trust) 칩과 같은 보안 조치를 채택하게 하여 비용과 지연 시간을 증가시킵니다.
* 짧은 하드웨어 수명 주기에 대한 전자 폐기물 조사: 하드웨어의 빠른 교체 주기는 전자 폐기물 문제에 대한 환경적 우려를 증가시키며, 이는 특히 유럽과 북미 지역에서 규제 압력으로 작용할 수 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

* 기술별: 머신 비전은 스마트 팩토리에서 픽앤플레이스 라인, 광학 측정 스테이션, 로봇 용접 셀 전반에 걸쳐 비전 노드를 내장하며 시장을 선도했습니다. LiDAR는 자율 이동성, 인프라 디지털 트윈, 정밀 농업 분야에 힘입어 2031년까지 연평균 14.66%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 고체 상태 아키텍처는 웨이퍼 수준으로 대량 출하되어 단위 비용을 낮추고 산업용 트럭의 진동 저항을 개선하고 있습니다.
* 산업별: 자동차 산업은 ADAS 카메라, LiDAR 장치, 공장 내 QC 시스템의 확산으로 시장 점유율을 유지했습니다. 헬스케어 및 생명 과학 분야는 광자 계수 CT, 전신 MRI, AI 기반 방사선과 워크플로우에 힘입어 연평균 12.74%로 가장 빠르게 성장할 것입니다. 정밀 종양학은 표적 치료를 안내하는 서브셀룰러 이미징에 대한 수요를 견인하며, 디지털 병리학은 새로운 원격 의료 코드에 따라 보상되는 전체 슬라이드 스캐너를 통해 모멘텀을 얻고 있습니다.
* 애플리케이션별: 검사/품질 관리는 현대 생산 관리의 초석으로서 시장의 상당 부분을 차지했습니다. 비파괴 검사는 항공우주 및 에너지 부문에서 노출 주기를 최소화하는 더 빠른 체적 재구성 알고리즘의 이점을 얻어 연평균 13.45%로 다른 모든 용도를 능가할 것으로 예측됩니다. 보안 및 감시는 가시광선, SWIR, 열화상 피드를 트랜스포머 기반 분석과 통합하는 다중 모드 융합으로 나아가고 있습니다.
* 구성요소별: 하드웨어는 여전히 시장의 큰 부분을 차지하지만, 클라우드 네이티브 파이프라인 및 엣지 추론 엔진이 새로운 서비스 계층을 개방함에 따라 소프트웨어 수익은 연간 11.96%로 더 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 공급업체들은 카메라 사일로에서 처리를 분리하는 컨테이너화된 비전 스택을 제공하여 사용자가 혼합된 플릿에서 AI 워크로드를 오케스트레이션할 수 있도록 합니다.
* 지역별: 북미는 AI 강화 방사선과, 국방 광학, 스마트 팩토리 전환에 대한 활발한 투자로 시장 점유율을 유지했습니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 14차 5개년 계획의 스마트 제조 목표, 대만의 지속적인 반도체 자본 지출, 한국의 첨단 전자 산업 기지에 힘입어 연평균 11.32%의 성장률을 기록하고 있습니다. 유럽은 디지털 제품 여권과 같은 규제 촉매제를 통해 상당한 입지를 유지하고 있으며, 이는 고영향 상품의 구성 요소 출처까지 상세한 추적 가능성을 의무화합니다.

# 6. 경쟁 환경

디지털 이미징 시장은 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 전반에 걸쳐 기존 강자들과 신흥 전문 기업들이 경쟁하는 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. Hexagon AB는 레이저 트래커와 사진 측량을 통합 플랫폼에 통합하는 인수를 통해 산업 측정학을 심화하고 있습니다. Teledyne은 빠르게 움직이는 대상을 위해 조정된 후면 조명 글로벌 셔터로 센서 폭을 확장하고 있습니다. Keyence는 직접 판매를 활용하여 중소기업 시장에 침투하며, AI 지원 비전 장치를 PLC와 번들로 제공하여 원스톱 자동화를 제공합니다.

반도체 공급업체들은 풀 스택(full-stack) 플레이에 진입하고 있습니다. onsemi의 SWIR Vision Systems 인수는 양자점 나노결정 증착과 성숙한 CMOS 라인을 통합하여 산업 및 운전자 모니터링 분야를 위한 비용 효율적인 센서를 구축합니다. 소프트웨어 우선 기업들은 모델 업데이트 및 예측 분석을 통해 수익을 창출하며, 한때 맞춤형 광학 장치에 고정되었던 가치 풀을 침식하고 있습니다. ISO 지위로의 표준 격상은 기술적 장벽을 높이고 규제 준수 투자가 자본력이 풍부한 기존 기업에 유리하게 작용하여 통합을 가 가속화할 수 있습니다.

주요 산업 리더:
* Hexagon AB
* Cognex Corporation
* Teledyne Technologies (FLIR)
* Keyence Corporation
* Nikon Corporation

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: Teledyne Technologies는 공장 및 과학 시장 전반의 고속, 저노이즈 애플리케이션을 목표로 하는 새로운 산업용 이미지 센서를 출시했습니다.
* 2025년 5월: CSEM은 X선 및 SWIR 이미징을 위한 양자점 CMOS 이미지 센서를 선보였으며, 감소된 선량 요구 사항으로 더 높은 감도를 약속했습니다.
* 2025년 2월: Emberion은 400-2000nm를 커버하는 SWIR 센서를 출시하여, 산업 검사용 단위당 비용을 절감하기 위해 8인치 웨이퍼당 최대 100개의 이미저를 생산했습니다.
* 2025년 1월: Izotropic Corporation은 고밀도 조직 이미징을 위해 설계된 IzoView 유방 CT 시스템의 FDA 승인 이정표를 발표했습니다.

Mordor Intelligence의 디지털 이미징 시장 보고서는 광학, X선, LiDAR, 음향 신호를 픽셀 기반 파일로 변환하여 산업, 의료, 소비자 환경에서 저장, 처리, 전송하는 모든 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 포괄합니다. 이는 자동차 생산 라인의 머신 비전 카메라부터 병원의 방사선 촬영 시스템, 인프라 조사용 LiDAR 장비까지 다양한 솔루션을 포함하며, 필름 기반 또는 아날로그 캡처 장치, 독립형 사진 편집 앱, 맞춤형 방위 등급 이미징 플랫폼은 분석 범위에서 제외됩니다.

본 시장의 주요 성장 동력으로는 인더스트리 4.0 자동화의 확산에 따른 머신 비전 기술 채택 가속화, 스마트폰 등급의 소형 센서 보급으로 인한 소비자 기반 확대, 엄격해지는 품질 관리 요구사항으로 인한 고해상도 측정학(metrology) 수요 증대, CMOS 센서의 평균 판매 가격(ASP) 하락으로 인한 중소기업(SME)의 도입 확산, 양자점 SWIR(단파장 적외선) 센서를 활용한 틈새 검사 시장의 활성화, 그리고 EU 디지털 제품 여권(Digital-Product-Passport) 정책 시행으로 인한 3D 이미징 기술 수요 증대가 꼽힙니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 초기 자본 지출(cap-ex)과 복잡한 시스템 통합 과정, 페타바이트(Petabyte) 규모의 방대한 데이터 관리 부담, 네트워크로 연결된 비전 시스템의 사이버 보안 위험 증가, 그리고 짧은 하드웨어 수명 주기로 인한 전자 폐기물(e-waste) 문제에 대한 사회적 감시 강화 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 기술(머신 비전, 방사선 촬영, LiDAR, 측정학, 초분광 이미징), 산업(소비자 가전, 자동차, 석유 및 가스, 항공우주, 전력 및 에너지, 제조, 헬스케어 및 생명 과학, 물류 및 창고 등 9개 부문), 애플리케이션(검사/품질 관리, 역설계, 측량 및 매핑, 비파괴 검사, 보안 및 감시), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)별로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

디지털 이미징 시장은 2031년까지 406억 9천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.12%를 기록할 전망입니다. 기술 부문에서는 자율 이동성, 인프라 매핑, 정밀 농업 분야의 성장에 힘입어 LiDAR가 14.66%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 제조 산업의 확장, 의료 지출 증가, 정부의 적극적인 디지털화 프로그램에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2031년까지 11.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 분석됩니다. CMOS 센서 가격 하락은 중소기업의 초기 시스템 도입을 촉진하여 고객 기반을 확대하고, 이는 향후 고성능 카메라로의 업그레이드를 가속화하는 요인으로 작용할 것입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 상세히 다루어집니다. Hexagon AB, Teledyne Technologies (FLIR), Keyence Corporation, Cognex Corporation, Nikon Corporation, Ametek Inc., Omron Corporation, National Instruments, General Electric, Olympus Corporation, Sony Group, Canon Inc., Zeiss Group, Basler AG, FARO Technologies, Panasonic Connect, Samsung Electronics, Photron Ltd., Allied Vision Tech., Hamamatsu Photonics 등 글로벌 주요 20개 기업의 프로필이 제공되며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 포함됩니다.

본 보고서의 연구 방법론은 매우 엄격하게 설계되었습니다. 1차 연구는 자동차 OEM 생산 관리자, 비파괴 검사 전문가, 병원 방사선 전문의 등 업계 전문가들과의 심층 인터뷰를 통해 설치 기반 추정치, 평균 판매 가격, LiDAR 도입 동인, 소프트웨어 부착률 등을 검증했습니다. 2차 연구는 미국 인구조사국 생산 지수, Eurostat 무역 코드, Questel 특허 데이터, SEC 10-K 보고서, IAEA 연간 품질 보고서 등 다양한 1차 출처와 D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 구독 서비스를 활용하여 광범위한 정보를 수집했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 대상 산업의 글로벌 생산량을 이미징 수요 풀로 전환하는 하향식 모델과 공급업체 매출, 채널 확인 등을 통한 상향식 모델을 혼합하여 사용하며, 거시 경제 지표, 기술 로드맵, 정책 신호와 연계한 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 신뢰성 높은 예측을 제공합니다. 데이터는 3단계 동료 검토, 편차 임계값 감사, 연간 업데이트 주기를 거쳐 신뢰성을 확보하며, 센서 부족과 같은 중대한 사건 발생 시에는 중간 수정이 이루어집니다.

1. 서론

• 1.1 시장 정의 및 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인더스트리 4.0 자동화로 머신 비전 채택 가속화
  • 4.2.2 스마트폰급 미니 센서로 소비자층 확대
  • 4.2.3 엄격한 품질 요구 사항으로 고해상도 측정 촉진
  • 4.2.4 CMOS ASP 하락으로 중소기업 채택 확대
  • 4.2.5 양자점 SWIR 센서로 틈새 검사 가능
  • 4.2.6 EU 디지털 제품 여권이 3D 이미징 수요 견인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 자본 지출 및 통합 복잡성
  • 4.3.2 페타바이트 규모의 데이터 관리 부담
  • 4.3.3 네트워크 비전에 대한 사이버 보안 위험
  • 4.3.4 짧은 하드웨어 수명 주기에 대한 전자 폐기물 조사
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인의 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 머신 비전
  • 5.1.2 방사선 촬영
  • 5.1.3 라이다
  • 5.1.4 계측학
  • 5.1.5 초분광 이미징
• 5.2 산업별
  • 5.2.1 가전제품
  • 5.2.2 자동차
  • 5.2.3 석유 및 가스
  • 5.2.4 항공우주
  • 5.2.5 전력 및 에너지
  • 5.2.6 제조
  • 5.2.7 헬스케어 및 생명 과학
  • 5.2.8 물류 및 창고
  • 5.2.9 기타
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 검사 / 품질 관리
  • 5.3.2 역설계
  • 5.3.3 측량 및 매핑
  • 5.3.4 비파괴 검사
  • 5.3.5 보안 및 감시
• 5.4 구성 요소별
  • 5.4.1 하드웨어 (카메라, 센서, 광학 장치)
  • 5.4.2 소프트웨어 (비전, AI/분석)
  • 5.4.3 서비스 (통합, 유지보수)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 UAE
  • 5.5.5.1.3 터키
  • 5.5.5.1.4 중동 기타
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Hexagon AB
  • 6.4.2 Teledyne Technologies (FLIR)
  • 6.4.3 Keyence Corporation
  • 6.4.4 Cognex Corporation
  • 6.4.5 Nikon Corporation
  • 6.4.6 Ametek Inc.
  • 6.4.7 Omron Corporation
  • 6.4.8 National Instruments
  • 6.4.9 General Electric
  • 6.4.10 Olympus Corporation
  • 6.4.11 Sony Group
  • 6.4.12 Canon Inc.
  • 6.4.13 Zeiss Group
  • 6.4.14 Basler AG
  • 6.4.15 FARO Technologies
  • 6.4.16 Panasonic Connect
  • 6.4.17 Samsung Electronics
  • 6.4.18 Photron Ltd.
  • 6.4.19 Allied Vision Tech.
  • 6.4.20 Hamamatsu Photonics

7. 시장 기회 및 미래 전망