환자 직접 배송 헬스케어 물류 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

환자 직접 배송 헬스케어 물류 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 성장 전망

환자 직접 배송(Direct-to-Patient, DTP) 헬스케어 물류 시장은 2025년 213.6억 달러에서 2026년 232억 달러로 성장했으며, 2031년에는 350.9억 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.63%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 분산형 및 하이브리드 임상시험의 확산, 온도 민감성 생물의약품의 급증, 전자약국의 주류화 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히, 2024년 9월 미국 식품의약국(FDA)의 분산형 임상시험 지침 발표는 임상시험 제품의 환자 자택 직접 배송을 허용하며 시장 성장의 주요 장벽을 제거했습니다. 이에 따라 콜드체인 인프라 및 디지털 가시성 도구에 대한 투자가 활발해지고 있으며, 대형 물류 제공업체들은 AI 라우팅, IoT 센서, 블록체인 추적 기술을 도입하여 규제 준수 및 위험 감소에 힘쓰고 있습니다. 제약 스폰서들은 3PL/4PL 파트너에 대한 전략적 아웃소싱을 통해 신흥 지역으로의 시장 진출을 가속화하고, 접근이 어려운 환자 집단에 대한 접근성을 확대하며, 고정 비용 부담을 줄이고 있습니다.

# 2. 주요 시장 통계 (2025년 기준)

* 서비스별: 운송 서비스가 65.74%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 부가 가치 서비스는 2026-2031년 동안 11.02%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 제품별: 처방약 배송이 47.88%의 시장 규모를 차지했으며, 재택 임상시험 지원 서비스는 2026-2031년 동안 12.61%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 온도 범위별: 콜드체인이 69.78%의 시장 점유율을 기록하며 지배적이었고, 콜드체인 부문은 2026-2031년 동안 10.31%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 제약 및 바이오텍 스폰서가 44.62%의 시장 점유율로 선두를 달렸으며, 재택 의료 서비스 제공업체는 2026-2031년 동안 11.74%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 39.95%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2026-2031년 동안 10.69%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

# 3. 시장 성장 동인

* 분산형 및 하이브리드 임상시험으로의 전환 가속화: FDA의 2024년 9월 지침은 임상시험 제품의 환자 직접 배송을 명확히 허용하며, 원격 의료 방문, 지역 간호 지원, 재택 배송을 통합하여 환자 부담을 줄이고 다양한 환자군을 모집하는 데 기여하고 있습니다. 특히 면역 저하 환자의 여행 피로를 완화하여 종양학 임상시험에 큰 이점을 제공합니다. 물류 제공업체들은 실시간 GPS 및 온도 감지 포장, 클라우드 연결 스마트 키트 등을 통해 이에 대응하고 있습니다.
* 고가 생물의약품 및 세포/유전자 치료제의 확산: 세포 및 유전자 치료제의 상업화는 -150°C 이하의 극저온 보관을 요구하며, 검증된 냉동고, 이중 전원 시스템, 숙련된 취급 인력에 대한 자본 투자를 촉진하고 있습니다. UPS 헬스케어는 콜드체인 역량을 확장하고 있으며, FDA의 이탈 관리 문서화 강화는 종단 간 관리 플랫폼을 소유한 제공업체에 유리하게 작용하고 있습니다.
* 전자약국의 대중화: FDA의 2025년 1월 ACNU(Accessible Controlled Substances for Non-Urgent Use) 규정은 모바일 앱을 통한 일반의약품 선택을 허용하며 디지털 소매와 재택 배송을 연계하고 있습니다. 주별 약국 면허 규정은 다양하지만, 표준화된 우수 유통 관행(GDP) 프레임워크는 대규모 우편 주문 허브의 복잡성을 줄여줍니다. LillyDirect와 같은 제조사 직접 배송 모델은 전통적인 PBM(Pharmacy Benefit Manager) 단계를 우회하여 웹 주문과 익일 온도 제어 배송을 결합하고 있습니다.
* 재택 의약품 배송을 통한 환자 순응도 및 유지율 개선: 연구에 따르면 재택 배송 이용 환자들은 더 높은 재처방 지속률을 보이며, 동기화된 배송과 약사 후속 조치를 통해 64%가 삶의 질이 향상되었다고 보고했습니다. AI 기반 알림 엔진은 개인화된 알림을 제공하여 알림 피로를 줄이고, 태국의 COVID-19 파일럿 프로그램은 병원의 문전 배송 전환 후 약물 관련 문제 감소를 입증했습니다.
* IoT 기반 종단 간 온도/위치 가시성: IoT 지원 페이로드 추적기는 5G 기술과 결합하여 온도 이탈을 사전에 예측하고, 능동적인 택배 경로 변경을 가능하게 합니다. Identec Solutions의 실시간 대시보드는 원격 측정 데이터를 통관 문서와 통합하여 통관 지연을 줄이고 추적성 요구 사항을 충족시킵니다. 이러한 기술은 규제 준수 수준을 높이고 콜드체인 서비스의 프리미엄 가격을 정당화하는 데 기여합니다.
* 전문 3PL/4PL 제공업체에 대한 전략적 아웃소싱: 제약 스폰서들은 전문 3PL/4PL 파트너에게 물류를 아웃소싱함으로써 신흥 시장으로의 DTP 도달 범위를 확대하고, 고정 비용 부담을 줄이며, 접근하기 어려운 환자 집단에 대한 접근성을 높이고 있습니다.

# 4. 시장 성장 저해 요인

* 직접 조제 및 국경 간 배송에 대한 파편화되고 진화하는 규제 요구사항: 유럽 의약품청(EMA)의 노력에도 불구하고 EU 회원국들은 국가별 면허 및 라벨링 규정을 계속 시행하여 다국가 프로그램의 복잡성을 가중시킵니다. 미국에서는 주별 약사 책임 법규와 규제 약물 등록이 복잡하며, 아시아 태평양 지역은 언어 현지화, 현지 테스트 의무, 현지 제조 파트너십 요구 사항이 추가됩니다. 이는 소규모 시장 진입자에게 높은 진입 장벽으로 작용합니다.
* 검증된 극저온 라스트 마일 인프라의 높은 자본 및 운영 비용: 초저온 냉동고, 백업 발전기, 24시간 모니터링, GDP 인증 운전자 등은 높은 초기 투자 및 지속적인 운영 비용을 발생시킵니다. 자동화된 극저온 보관고 하나에 300만 달러 이상이 소요될 수 있으며, DHL은 2030년까지 온도 제어 차량 및 Pharma Hubs에 20억 유로를 투자할 계획입니다. 제품 가치 상승에 따른 보험료 증가와 세포 치료제의 안전을 위한 중복 시스템은 배송당 비용을 증가시켜 고소득 지역 외에서는 마진에 압박을 가합니다.
* 실시간 환자 식별 가능한 원격 측정과 관련된 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험 증가: 환자 식별 가능한 데이터를 실시간으로 전송하는 과정에서 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험이 증가하며, 유럽 및 선진 시장에서는 이에 대한 엄격한 규제와 시행이 이루어지고 있습니다.
* 파편화된 지역 택배 네트워크 전반의 온도 이탈로 인한 책임 노출: 전문 인프라가 제한적인 지역에서는 파편화된 지역 택배 네트워크로 인해 온도 이탈 위험이 높아지고, 이는 물류 제공업체의 책임 노출로 이어질 수 있습니다.

# 5. 서비스별 분석

* 운송: 2025년 매출의 65.74%를 차지하며 DTP 헬스케어 물류 시장의 핵심입니다. 도로, 항공, 전문 택배 네트워크를 통해 포괄적인 서비스를 제공합니다. 시장 성장은 이제 단순한 물량 증가보다는 6개 온도 구역 관리 및 실시간 원격 측정과 같은 서비스 복잡성으로 전환되고 있습니다. UPS 헬스케어는 콜드체인 차량을 확장하고 CEIV Pharma 인증을 획득하며 이에 대응하고 있습니다.
* 부가 가치 서비스: 2026-2031년 동안 11.02%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 제약 스폰서들이 단순한 소포 배송을 넘어 라벨링, 키팅, 다국어 지침, 간호사 조정 순응도 전화 등 종단 간 환자 참여를 요구함에 따라 중요성이 커지고 있습니다. 이는 배송당 더 높은 수익을 창출하고 처방, 이행, 결과 보고 간의 주기 시간을 단축시킵니다.
* 창고 및 유통: 여전히 필수적이지만, 환자에게 더 가까운 마이크로 풀필먼트 센터로 역할이 변화하여 운송 시간을 단축하는 데 중점을 둡니다. Schreiner MediPharm의 스마트 e-라벨과 같은 혁신은 라벨링이 디지털 규제 준수 노드로 진화하고 있음을 보여줍니다.

# 6. 제품별 분석

* 처방약 배송: 2025년 매출의 47.88%를 차지하며 시장을 주도합니다. 만성 질환 프로그램에서 월별 재처방 및 동기화된 배송 일정에 의해 뒷받침됩니다. 약국-환자 배송에 대한 규제 확실성과 보험 적용은 당뇨병 및 심혈관 질환 부문에서 채택을 촉진합니다.
* 재택 임상시험 지원 서비스: 2026-2031년 동안 12.61%의 CAGR로 가속화되고 있습니다. FDA의 분산형 임상시험 물류 승인에 힘입어 임상시험 제품 배송, 원격 간호 키트, 미사용 약물 반품을 위한 역물류 아웃소싱이 증가하고 있습니다. 존스 홉킨스(Johns Hopkins)와 같은 학술 센터는 종양학 연구를 위해 전담 보관소를 운영하며 당일 극저온 배송을 위해 전문 택배사를 활용합니다.

# 7. 온도 범위별 분석

* 콜드체인: 2025년 DTP 헬스케어 물류 시장 점유율의 69.78%를 차지하며, 급증하는 생물의약품 물량과 엄격한 안정성 프로필을 반영합니다. 2-8°C 구간이 단일클론 항체, 백신, 인슐린 유사체 등을 취급하며 지배적입니다. 그러나 자가 세포 치료제가 상업적으로 출시됨에 따라 -80°C 이하의 초저온 부문이 두 자릿수 성장을 기록하고 있습니다. Chart MVE의 Fusion 냉동고와 같은 혁신은 액체 질소 의존도를 줄이고 유지 시간을 연장하여 공항 대기 단계에서의 이탈 위험을 감소시킵니다.
* 기술 혁신: 5G 기반 IoT 탑재 페이로드 추적기는 온도 이탈을 사전에 예측하여 능동적인 택배 경로 변경을 가능하게 합니다. Identec Solutions의 실시간 대시보드는 원격 측정 데이터를 통관 문서와 통합하여 통관 지연을 줄이고 새로운 추적성 의무를 준수합니다. 이러한 기술은 규제 준수 수준을 높이고 콜드체인 서비스의 프리미엄 가격을 정당화하는 데 기여합니다.

# 8. 최종 사용자별 분석

* 제약 및 바이오텍 스폰서: 2025년 매출의 44.62%를 창출하며 시장을 주도합니다. 환자 지원 프로그램, 동정적 사용 배송, 위험이 낮은 임상 공급품을 위해 DTP 네트워크에 의존합니다. 물류 아웃소싱은 재고 및 인프라에 묶인 자본을 줄여 스폰서가 R&D 및 상업화에 집중할 수 있도록 합니다.
* 재택 의료 서비스 제공업체: 2026-2031년 동안 11.74%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 보험사 및 의료 시스템이 주입, 주사, 진단 서비스를 가정으로 전환함에 따라 성장세가 두드러집니다. UPS 헬스케어의 Louisville Lab Port는 현장 진단 테스트를 처리하고 당일 약물 배송을 촉발하여 통합된 진단-치료 루프를 보여줍니다. 원격 의료 플랫폼은 처방 및 택배 모듈을 가상 상담에 통합하여 병원 재입원 감소를 보상하는 가치 기반 의료 지표와 일치합니다.

# 9. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 39.95%를 차지하며 시장을 선도합니다. FDA 지침의 명확성, 선진 콜드체인 허브, 성숙한 상환 생태계 덕분입니다. 캐나다의 보편적 의료 보장과 멕시코의 충전-마감(fill-finish) 작업 니어쇼어링이 추가적인 물량을 기여합니다. USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정)를 통한 국경 간 조화는 통관 처리를 용이하게 하여 육상 통관 지점에서의 대기 시간을 단축시킵니다.
* 유럽: EMA의 공급망 복원력 이니셔티브에도 불구하고 회원국별 약사 감독, 규제 약물 할당량, 데이터 프라이버시 시행의 차이로 어려움을 겪고 있습니다. 프랑크푸르트, 리에주, 암스테르담 주변에 GDP 인증 보관소가 집중되어 항공 화물 연결성을 제공하며, 실시간 GDP 감사 추적을 통해 최종 마일 택배 네트워크에 공급합니다.
* 아시아 태평양: 2026-2031년 동안 10.69%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본의 재택 배송 처방 완화, 한국의 원격 의료 확장, 싱가포르의 지역 콜드체인 리더십 추진이 성장을 견인합니다. 중국은 통합 세관 및 검역 연구소를 갖춘 보세 제약 구역에 투자하고 있으며, 인도의 국가 물류 정책은 다중 모드 온도 제어 회랑을 장려합니다. 다양한 규제 기준이 범지역 프로그램을 늦추지만, ASEAN 공동 평가를 통한 조화가 진전을 보이고 있습니다.
* 남미: 브라질을 중심으로 시장이 형성되고 있습니다. ANVISA(브라질 보건 감시국)의 업데이트는 생물의약품 수입 통관을 간소화하고 종양학 분야의 재택 치료를 선호합니다. 아르헨티나와 콜롬비아는 안정적인 라스트 마일 배송에 의존하는 원격 종양학 파일럿 프로그램을 복제하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 아직 초기 단계이지만 매력적인 시장입니다. 두바이의 제벨 알리 자유 구역과 사우디아라비아의 비전 2030 투자는 GDP 등급 창고 및 원격 지역 커버리지를 위한 드론 회랑에 자금을 지원하고 있습니다.

# 10. 경쟁 환경

DTP 헬스케어 물류 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. UPS Healthcare, DHL Group, FedEx Health와 같은 글로벌 통합 업체들은 운송 및 창고 서비스를 통합하는 반면, 틈새 시장 업체들은 극저온 택배, 임상시험 라벨링, 환자 중심 IT 플랫폼에 특화되어 있습니다. M&A(인수합병) 활동이 활발하며, UPS는 캐나다 콜드체인 역량 강화를 위해 Andlauer Healthcare Group을 16억 달러에 인수했고, DHL은 CRYOPDP를 인수하여 15개국 특수 택배 사업을 글로벌 네트워크에 통합했습니다.

수직 통합 추세는 약국 조제, 원격의료 서비스, 그리고 환자 직접 배송(DTP) 솔루션으로 확대되고 있습니다. 이는 공급망 전반에 걸쳐 효율성을 높이고, 환자 경험을 개선하며, 새로운 수익원을 창출하려는 기업들의 전략적 움직임으로 해석됩니다. 특히, 환자 중심의 헬스케어 모델이 부상하면서, 물류 기업들은 단순한 운송을 넘어선 부가 가치 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경 속에서 기술 혁신과 파트너십은 시장 점유율을 확보하고 지속적인 성장을 이루는 데 핵심적인 요소가 될 것입니다.

보고서 요약: 환자 직접 배송(DtP) 헬스케어 물류 시장

본 보고서는 환자 직접 배송(Direct-to-Patient, DtP) 헬스케어 물류 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. DtP 헬스케어 물류는 처방 의약품, 임상시험 용품, 의료 기기 또는 진단 키트 등을 허가된 보관소나 약국에서 식별된 환자 또는 연구 참여자의 자택, 직장, 또는 의료 시설로 직접 배송하는 모든 유료 운송, 보관 및 부대 서비스를 포함합니다. 이는 상온, 냉장, 냉동, 초저온/극저온 등 다양한 온도 범위의 배송을 포괄하며, 물류 서비스의 청구 가치를 기준으로 합니다.

시장 개요 및 성장 전망
DtP 헬스케어 물류 시장은 2026년 232억 달러 규모에서 2031년까지 350.9억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 10.69%에 해당합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 규제 조화 및 헬스케어 접근성 확대로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 분산형 및 하이브리드 임상시험으로의 전환 가속화: 재택 물류 수요를 증대시키고 있습니다.
* 고가 바이오의약품 및 세포/유전자 치료제의 확산: 엄격한 콜드체인 DtP 배송의 필요성을 높이고 있습니다.
* 전자약국의 대중화: 규제 준수 하에 소비자에게 직접 처방약을 배송하는 추세를 가속화합니다.
* 문 앞 배송을 통한 환자 순응도 및 유지율 개선: 환자 편의성 증대가 시장 성장에 기여합니다.
* IoT 기반 엔드투엔드 온도/위치 가시성 확보: 규제 준수 위험과 비용을 절감합니다.
* 전문 3PL/4PL 공급업체에 대한 전략적 아웃소싱: 고정 비용 절감과 함께 글로벌 DtP 도달 범위를 확장합니다.

주요 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 파편화되고 진화하는 규제 요건: 직접 조제 및 국경 간 배송에 대한 규제가 복잡합니다.
* 검증된 극저온 라스트마일 인프라의 높은 자본 및 운영 비용: 초기 투자 부담이 큽니다.
* 환자 식별 가능한 실시간 원격 측정과 관련된 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험 증가: 민감한 정보 보호에 대한 우려가 있습니다.
* 파편화된 지역 택배 네트워크 전반의 온도 이탈로 인한 책임 노출: 물류 과정에서의 품질 관리가 중요합니다.

시장 세분화 분석
* 서비스별: 운송 서비스가 2025년 매출의 65.74%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 이는 주로 콜드체인 요구사항 때문입니다. 운송은 도로, 항공 및 기타 운송 수단으로 나뉘며, 이 외에 창고 및 유통, 부가 가치 서비스(라벨링, 키팅 등)가 포함됩니다.
* 제품별: 처방약 배송, 전임상 용품, 재택 임상 지원 서비스, 검체 수집 및 반환 등이 주요 제품군입니다.
* 온도 범위별: 콜드체인(상온 15-25°C, 냉장 2-8°C, 냉동 0~-20°C, 초저온/극저온 -20~-150°C)과 비콜드체인으로 구분됩니다. 바이오의약품 및 세포/유전자 치료제의 상용화로 인해 콜드체인 물류가 비콜드체인 서비스보다 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 제약 및 바이오텍 스폰서, 계약 연구 기관(CRO), 재택 의료 서비스 제공업체, 소매 및 온라인 약국 등이 주요 최종 사용자입니다.
* 지역별: 북미, 남미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카로 세분화됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망
시장은 Marken, World Courier, DHL Supply Chain, FedEx Healthcare, Kuehne + Nagel PharmaChain 등 22개 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다. 신규 물류 제공업체의 시장 진입 장벽으로는 검증된 극저온 인프라 구축을 위한 높은 자본 비용과 파편화된 국제 규제가 꼽힙니다. 물류 기업들은 문 앞 배송과 더불어 AI 기반 알림, 약사 후속 조치, 투약 행동을 추적하는 스마트 패키징 등을 결합하여 환자 순응도를 개선하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

연구 방법론
본 보고서는 병원 약사, 임상 운영 관리자, 라스트마일 운송업체 등과의 심층 인터뷰를 포함한 1차 연구와 FDA, Eurostat, PMDA 등 공개 데이터셋, 무역 단체, 상장 기업 재무 자료 등을 활용한 2차 연구를 기반으로 합니다. 시장 규모 및 예측은 만성 처방약 전자 조제율, 분산형 임상시험 수, 환자당 평균 소포 수, 콜드체인 점유율 등을 활용한 다변량 회귀 분석 모델을 통해 도출되었으며, 데이터는 연간 업데이트됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 분산형 및 하이브리드 임상 시험으로의 전환 가속화로 인한 재택 물류 수요 증가
  • 4.2.2 엄격한 콜드체인 DtP 배송이 필요한 고가 바이오 의약품 및 세포/유전자 치료제의 확산
  • 4.2.3 전자 약국의 주류 채택으로 규정을 준수하는 소비자 직접 처방약 배송 증가
  • 4.2.4 문 앞 의약품 배송을 통한 환자 순응도 및 유지율 개선 입증
  • 4.2.5 IoT 기반의 엔드투엔드 온도/위치 가시성으로 규정 준수 위험 및 비용 절감
  • 4.2.6 전문 3PL/4PL 공급업체에 대한 전략적 아웃소싱으로 고정 비용 절감 및 글로벌 DtP 도달 범위 확장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 직접 조제 및 국경 간 배송에 대한 분산되고 진화하는 규제 요구 사항
  • 4.3.2 검증된 극저온 라스트마일 인프라의 높은 자본 및 운영 비용
  • 4.3.3 실시간 환자 식별 가능한 원격 측정과 관련된 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 위험 증가
  • 4.3.4 분산된 지역 택배 네트워크 전반의 온도 이탈로 인한 책임 노출
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 산업 내 기술 혁신
• 4.6 정부 규제 및 정책
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 지정학적 사건이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스별
  • 5.1.1 운송
  • 5.1.1.1 도로
  • 5.1.1.2 항공
  • 5.1.1.3 기타 운송 수단
  • 5.1.2 창고 보관 & 유통
  • 5.1.3 부가 가치 서비스 (라벨링, 키팅 등)
• 5.2 제품별
  • 5.2.1 처방약 배송
  • 5.2.2 전임상 용품
  • 5.2.3 재택 임상시험 지원 서비스
  • 5.2.4 검체 수거 & 반환
  • 5.2.5 기타
• 5.3 온도 범위별
  • 5.3.1 콜드 체인
  • 5.3.1.1 상온 (15-25 °C)
  • 5.3.1.2 냉장 (2–8 °C)
  • 5.3.1.3 냉동 (0 °C ~ -20 °C)
  • 5.3.1.4 초저온 / 극저온 (-20 °C ~ -150 °C)
  • 5.3.2 비 콜드 체인
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 제약 & 바이오텍 스폰서
  • 5.4.2 임상시험수탁기관 (CRO)
  • 5.4.3 재택 의료 서비스 제공업체
  • 5.4.4 소매 & 온라인 약국
  • 5.4.5 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 페루
  • 5.5.2.3 칠레
  • 5.5.2.4 아르헨티나
  • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 인도
  • 5.5.3.2 중국
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
  • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 유럽
  • 5.5.4.1 영국
  • 5.5.4.2 독일
  • 5.5.4.3 프랑스
  • 5.5.4.4 스페인
  • 5.5.4.5 이탈리아
  • 5.5.4.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.5.4.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.5.4.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 남아프리카
  • 5.5.5.4 나이지리아
  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Marken
  • 6.4.2 World Courier (AmerisourceBergen)
  • 6.4.3 DHL Supply Chain & Global Forwarding
  • 6.4.4 FedEx Healthcare
  • 6.4.5 Kuehne + Nagel PharmaChain
  • 6.4.6 Catalent Clinical Supply Services
  • 6.4.7 Thermo Fisher Scientific – Fisher Clinical Services
  • 6.4.8 Parexel International
  • 6.4.9 CEVA Logistics
  • 6.4.10 Cardinal Health
  • 6.4.11 McKesson Corp.
  • 6.4.12 Biocair
  • 6.4.13 PCI Pharma Services
  • 6.4.14 Almac Group
  • 6.4.15 Pharmalex (Arvato Supply Chain Solutions)
  • 6.4.16 Zuellig Pharma
  • 6.4.17 Cryoport Systems
  • 6.4.18 QuickSTAT (A Kuehne + Nagel Company)
  • 6.4.19 MNX Global Logistics
  • 6.4.20 Inceptua Clinical Trial Services
  • 6.4.21 Softbox Systems (Orion Support Services)
  • 6.4.22 Alloga Europe

7. 시장 기회 & 미래 전망