에탄올아민 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

에탄올아민 시장 규모, 성장 및 전망, 점유율 분석 2031

# 시장 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 에탄올아민 시장은 2026년 40억 2천만 달러에서 2031년 49억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.16%를 기록할 전망입니다. 2025년 시장 규모는 38억 6천만 달러로 추정됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

가스 처리, 세제, 농화학 제품 및 첨단 제조 분야의 견고한 수요가 시장 규모를 안정적으로 유지하고 있으며, 동시에 생산자들은 더욱 엄격해지는 안전 및 환경 규제에 직면하고 있습니다. INEOS의 LyondellBasell 에틸렌 옥사이드 및 파생상품 자산 인수와 같은 원료 수직 통합 거래는 주요 공급업체들이 비용 우위를 확보하고 공급 안정성을 강화하는 방식을 보여줍니다. 또한, 미국 환경보호청(EPA)의 에탄올아민 신규 사용 규제(2025년 8월 발효)와 같은 규제 변화는 바이오 기반 경로에 대한 투자를 장려하고 있습니다. BASF와 Nouryon 같은 기존 업체들의 증설은 시장이 증가하는 지속가능성 요구사항을 충족하면서 지역 공급 보안을 유지하도록 돕고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 제품 유형별: 모노에탄올아민(MEA)은 2025년 에탄올아민 시장 점유율의 44.62%를 차지하며 선두를 달렸고, 2031년까지 6.32%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 디에탄올아민(DEA)은 2031년까지 6.62%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 에틸렌 옥사이드 경로는 2025년 에탄올아민 시장 규모의 91.75%를 차지했으며, 바이오 에탄올 경로는 2031년까지 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 확장될 것으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 계면활성제는 2025년 매출 점유율의 42.63%를 차지했으며, 제초제는 2031년까지 6.29%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 농업은 2025년 에탄올아민 시장의 32.88%를 차지했으며, 2031년까지 5.69%의 CAGR로 지속적인 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 46.35%의 점유율로 시장을 지배했으며, 2031년까지 5.06%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 에탄올아민 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

* 신흥 경제국의 급속한 산업화: 중국, 인도, 인도네시아, 베트남 등에서의 고정 자산 투자 증가가 가스 정제, 시멘트 첨가제, 공정 화학물질 등 에탄올아민 소비를 촉진합니다. 특히 중국의 첨단 배터리 원료 정책과 인도의 바이오 에탄올 생산 능력 확대는 MEA 수요를 높이고 재생 가능한 에탄올아민의 미래 원료 가용성을 강화합니다. 동남아시아의 건설 프로그램 확대와 도시화는 TEA 및 계면활성제 등급 에탄올아민 수요를 증가시킵니다. 이러한 추세는 에탄올아민 시장에 광범위하고 중기적인 성장을 가져올 것입니다.
* 제초제 내성 작물용 글리포세이트 생산 증가: 잡초 저항성 논란에도 불구하고, 브라질, 아르헨티나, 미국 등에서 제초제 내성 콩 및 옥수수 품종 재배 면적이 계속 확대되면서 에탄올아민 중화 단계를 필요로 하는 글리포세이트의 대량 합성이 유지되고 있습니다. 다국적 기업들이 생산 시설을 비용 경쟁력 있는 아시아 허브로 이전하면서 에탄올아민 시장에 새로운 수요 경로가 형성되고 있습니다. 이는 단기적으로 에탄올아민 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 전기차(EV) 제조에서 수성 금속 가공유 수요 증가: 배터리 전기차 조립 공장에서는 화재 위험 감소 및 폐수 처리 용이성 때문에 밀링, 드릴링, 마감 작업에 수성 냉각제를 선호합니다. 에탄올아민은 이러한 유체에서 pH 안정제 및 부식 억제제로 기능하여 공구 수명과 치수 정확도를 보장합니다. 경량 알루미늄 합금 및 구리 로터 사용은 갈바닉 부식을 제어하는 첨가제 패키지를 필요로 하여 트리에탄올아민(TEA) 포함률을 높입니다. 바이오 기반 모노에탄올아민(MEA)은 지속가능성 목표에 기여하며, EV 생산 능력 증가는 에탄올아민 시장의 중기적 성장 동력이 됩니다.
* 농화학 산업에서의 활용 증가: 글리포세이트 외에도 에탄올아민은 살균제, 살충제, 미량 영양소 제형에서 pH 안정화, 용해 촉진, 잎 부착력 개선에 기여합니다. 정밀 분무 장비는 에탄올아민 계면활성제가 달성할 수 있는 맞춤형 액적 스펙트럼에 의존하여 전달 효율을 높이고 드리프트를 줄입니다. 바이오 자극제 개발자들도 에탄올아민을 호환성제로 사용하여 농장 물류를 단순화하는 혼합 탱크를 가능하게 합니다. 이는 특히 남미와 동남아시아에서 에탄올아민 시장 확장에 장기적으로 기여합니다.
* 퍼스널 케어 분야의 바이오 기반 계면활성제 제형 성장: 북미 및 EU를 중심으로 바이오 기반 계면활성제 제형이 성장하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역으로도 확대될 것으로 예상되어 에탄올아민 시장에 장기적인 긍정적 영향을 미칩니다.

성장 저해 요인:

* 변동성 있는 에틸렌 옥사이드 원료 가격: 나프타 및 천연가스 가격 변동에 에틸렌 옥사이드 가격이 매우 민감하게 반응하여 갑작스러운 상승 주기 동안 독립형 에탄올아민 생산자들에게 압력을 가합니다. 통합된 대기업은 이러한 변동성에 더 잘 대처하지만, 소규모 기업은 생산량 조절이나 추가 요금 부과로 대응하며, 이는 상품 세제와 같은 가격 민감성 애플리케이션의 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 이는 원료 가격 추세가 정상화될 때까지 에탄올아민 시장에 단기적인 부담으로 작용합니다.
* 글리포세이트에 대한 잡초 저항성 증가: 옥수수 지대와 유럽 일부 지역에서 글리포세이트 내성 잡초 사례가 계속 증가하면서 농학자들은 다양한 제초제 프로그램을 권장하고 있습니다. 농장 마진이 압박을 받으면서 재배자들은 헥타르당 총 글리포세이트 사용량을 줄이는 가변율 적용 지도를 채택하여 에탄올아민 소비를 미묘하게 감소시킵니다. 유럽 연합의 재생 농업 정책도 기계적 제초, 피복 작물, 정밀 스팟 처리로 농부들을 유도하여 화학 물질 사용량을 더욱 억제합니다. 이러한 농업 및 규제적 역풍은 에탄올아민 시장 전망에 중기적인 제약으로 작용합니다.
* 에탄올아민에 도전하는 친환경 바이오 용매의 출현: 개발된 시장을 중심으로 친환경 바이오 용매가 등장하여 에탄올아민 시장에 장기적인 도전 과제를 제시합니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별:
모노에탄올아민(MEA)은 2025년 매출의 44.62%를 차지하며, 안정적인 가스 정제, 탄소 포집 프로젝트, 광범위한 세제 사용에 힘입어 2031년까지 6.32%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 디에탄올아민(DEA)은 금속 가공유 및 제초제 중화 분야에서 견고한 입지를 유지하며, 트리에탄올아민(TEA)은 시멘트 연삭 보조제 분야에서 발전하고 있습니다. 이러한 세 가지 주요 등급의 다각화는 특정 다운스트림 부문의 수요 변동으로부터 공급업체를 보호합니다.

기술별:
기존의 에틸렌 옥사이드 공정은 2025년 전 세계 생산량의 91.75%를 차지하며, 수십 년간의 최적화와 자본 투자의 이점을 반영합니다. 그럼에도 불구하고, 바이오 에탄올 경로는 재생 가능 콘텐츠 의무 및 기업의 탄소 중립 목표에 의해 추진되어 7.12%의 CAGR로 가속화될 것으로 예측됩니다. 유럽의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)은 내재된 배출량에 가격을 책정하여 저탄소 경로에 유리하게 작용합니다.

적용 분야별:
계면활성제 및 세제 제조는 2025년 총 생산량의 42.63%를 차지했으며, 가정용 세척제 및 산업용 탈지제에 사용되는 비이온성 제형에 의해 뒷받침됩니다. 제초제 제형은 현재는 작지만 라틴 아메리카와 아프리카의 경작지 확장으로 6.29%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 가스 처리는 정유 공장 및 LNG 수출 플랜트에서 전략적 역할을 유지하며, MEA에 에너지 전환 개조와 관련된 반복적이고 장기적인 판매를 제공합니다.

최종 사용자 산업별:
농업은 2025년 수요의 32.88%를 차지하며, 글리포세이트의 지속적인 지배력과 에탄올아민 염을 포함하는 새로운 제초제의 출시를 반영합니다. 오일 및 가스 처리는 아민 기반 가스 정제를 통해 파이프라인 품질의 천연가스를 보장하는 핵심 시장으로 남아 있습니다. 건설 부문은 시멘트 및 콘크리트 개량제를 통해 특히 동남아시아의 인프라 붐에서 점진적인 성장을 제공합니다. 퍼스널 케어 생산자들은 기업의 탄소 목표 및 소비자의 지속가능성 기대치에 부합하기 위해 인증된 재생 가능 에탄올아민을 활용합니다.

# 지역 분석

아시아 태평양은 2025년 46.35%의 매출 점유율로 시장을 지배했으며, 통합 석유화학 단지, 경쟁력 있는 노동력, 확장되는 다운스트림 제조 허브에 힘입어 2031년까지 5.06%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 정유 시설은 국내 세제 및 전자 화학 고객을 위해 MEA 라인을 지속적으로 증설하고 있으며, 인도의 바이오 에탄올 생산 능력 증가는 인도를 재생 가능한 에탄올아민의 미래 수출 기지로 자리매김하게 합니다.

북미는 텍사스와 루이지애나의 산화물 파생 클러스터를 기반으로 견고한 생산 기반을 유지하고 있습니다. INEOS의 LyondellBasell 시설 인수는 가스 정제 라이선스 제공업체와의 장기 공급 계약을 위한 원료를 확보합니다. Huntsman의 E-GRADE 확장은 반도체 정화 틈새시장을 목표로 하여 상품 마진 주기(commodity margin cycles)에 대한 부가가치 헤지를 제공합니다.

유럽의 엄격한 탄소 의제는 저배출 시설에 대한 투자를 유도하며, BASF의 앤트워프 공장 14만 톤 업그레이드가 그 예입니다. Nouryon의 스텐웅순드(Stenungsund) 시설의 ISCC PLUS 인증은 추적 가능한 재생 가능 콘텐츠를 가능하게 하여 퍼스널 케어 수요를 촉진합니다. 탄소 국경 조정 가격은 고배출 에탄올아민 수입 프리미엄을 높여 간접적으로 인증된 유럽산 제품에 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

에탄올아민 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 수직 통합된 주요 기업들이 구조적인 원료 접근성과 규제 전문성을 활용하여 시장 점유율을 방어하고 있습니다. INEOS의 원료 확보를 위한 인수는 유리한 비용으로 산화물 중간체를 확보하며, 이는 상위 기업들이 추구하는 공급망 제어 전략을 잘 보여줍니다.

차별화는 점점 더 지속가능성 인증을 중심으로 이루어지고 있습니다. Nouryon의 ISCC PLUS 인증은 검증 가능한 저탄소 원료를 찾는 가정 및 퍼스널 케어 브랜드 소유자에게 친환경 프리미엄을 전가할 수 있도록 합니다. 신규 진입자들은 바이오 에탄올 경로와 틈새 성능 첨가제에 집중하지만, 상당한 자본 집약도, 엄격한 노출 한계 규제, 확고한 고객 관계가 빠른 시장 진입을 어렵게 합니다.

따라서 경쟁 강도는 생산 능력 확장 시기, 원료 헤징 능력, 상품 및 특수 등급 전반에 걸친 포트폴리오 폭에 달려 있으며, 이 모든 것이 에탄올아민 시장의 마진 궤적을 형성합니다.

주요 기업:
* Dow
* SABIC
* BASF
* Huntsman Corporation
* INEOS
*(주: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열됨)*

# 최근 산업 동향

* 2024년 9월: BASF는 벨기에 앤트워프 Verbund 부지에 새로운 알킬 에탄올아민 공장을 개설하여 전 세계 생산 능력을 약 30% 증대시켜 연간 14만 톤 이상으로 늘렸습니다.
* 2024년 6월: Nouryon은 스웨덴 Stenungsund 시설에서 친환경 에틸렌 옥사이드, 에탄올아민 및 에틸렌 아민에 대한 ISCC PLUS 인증을 획득하여 고객들이 Scope 3 배출량을 줄일 수 있도록 했습니다.

에탄올아민 시장 보고서 요약

본 보고서는 에탄올아민(Ethanolamines) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 에탄올아민은 무색의 점성 유기 화합물로, 모노에탄올아민(MEA), 디에탄올아민(DEA), 트리에탄올아민(TEA) 등 다양한 화학 물질 생산의 원료로 사용되며, 유화제, 세제, 의약품 등의 제조에 활용됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 에탄올아민 시장은 2026년 40.2억 달러 규모에서 2031년까지 49.3억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.16%를 기록할 전망입니다.

2. 시장 동인 및 제약
* 주요 동인: 신흥 경제국의 급속한 산업화, 제초제 내성 작물용 글리포세이트 생산 증가, 전기차(EV) 제조에서 수성 금속가공유 수요 상승, 농화학 산업에서의 활용 증대, 퍼스널 케어 분야의 바이오 기반 계면활성제 제형 성장 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 주요 제약: 에틸렌 옥사이드 원료 가격의 변동성, 잡초의 저항성 증가로 인한 글리포세이트 수요 약화, 에탄올아민을 대체할 수 있는 친환경 바이오 용매의 출현 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

3. 시장 세분화 및 주요 트렌드
* 제품 유형별: 모노에탄올아민(MEA)이 2025년 기준 44.62%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 2031년까지 6.32%의 CAGR로 성장이 예상됩니다.
* 기술별: 바이오-에탄올 생산 방식은 브랜드 및 규제 기관의 재생 가능 성분 요구에 힘입어 2031년까지 7.12%의 높은 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 응용 분야: 가스 처리, 제초제(글리포세이트), 계면활성제 및 세제, 시멘트 및 콘크리트 첨가제, 퍼스널 케어 제형, 금속가공유 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
* 최종 사용자 산업: 석유 및 가스, 농업, 건설, 퍼스널 케어, 섬유, 야금 및 금속가공 등이 주요 최종 사용자 산업입니다.
* 지역별: 아시아-태평양 지역은 통합 석유화학 허브, 대규모 세제 및 제초제 산업, 빠른 산업화에 힘입어 2025년 글로벌 매출의 46.35%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보였습니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등이 주요 국가입니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카) 지역의 시장 규모 및 예측도 다루고 있습니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. BASF, Dow, Huntsman Corporation, INEOS, SABIC, NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 경쟁 구도를 심층적으로 분석합니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 잠재적 기회와 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국의 급속한 산업화
  • 4.2.2 제초제 내성 작물용 글리포세이트 생산 급증
  • 4.2.3 EV 제조에서 수성 금속 가공유 수요 증가
  • 4.2.4 농화학 산업에서의 활용 증가
  • 4.2.5 퍼스널 케어 분야에서 바이오 기반 계면활성제 제형 성장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 에틸렌 옥사이드 원료 가격
  • 4.3.2 잡초 저항성 증가로 글리포세이트 수요 약화
  • 4.3.3 에탄올아민에 도전하는 친환경 바이오 용매의 출현
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 소비자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 모노에탄올아민 (MEA)
  • 5.1.2 디에탄올아민 (DEA)
  • 5.1.3 트리에탄올아민 (TEA)
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 에틸렌 옥사이드 경로
  • 5.2.2 바이오 에탄올 경로
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 가스 처리
  • 5.3.2 제초제 (글리포세이트)
  • 5.3.3 계면활성제 & 세제
  • 5.3.4 시멘트 & 콘크리트 첨가제
  • 5.3.5 퍼스널 케어 제형
  • 5.3.6 금속 가공유
  • 5.3.7 기타 용도
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 석유 및 가스
  • 5.4.2 농업
  • 5.4.3 건설
  • 5.4.4 퍼스널 케어
  • 5.4.5 섬유
  • 5.4.6 야금 및 금속 가공
  • 5.4.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amines & Plasticizers ltd.
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 Dow
  • 6.4.4 Huntsman Corporation
  • 6.4.5 INEOS
  • 6.4.6 NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.
  • 6.4.7 Nouryon
  • 6.4.8 OUCC
  • 6.4.9 SABIC
  • 6.4.10 Sintez OKA Group
  • 6.4.11 Thai Ethanolamines Co.
  • 6.4.12 Tosoh Corp.

7. 시장 기회 & 미래 전망