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에틸아민 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 에틸아민 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 에틸아민 시장의 유형(모노에틸아민, 디에틸아민, 트리에틸아민), 최종 사용 산업(농화학, 의약품, 고무 및 플라스틱, 염료 및 안료, 개인 위생용품 및 화장품, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장 규모와 예측치를 톤(Volume) 단위로 제공합니다.
# 시장 개요 및 주요 수치
연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 시장 규모는 2025년 151.93킬로톤에서 2030년에는 196.33킬로톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5%를 초과할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역이며, 시장 집중도는 낮은 편입니다. 주요 기업으로는 Arkema, BASF, Eastman Chemical Company, Shandong Hongda Biological Technology Co., Ltd., Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd. 등이 있습니다.
# 시장 분석
코로나19 팬데믹과 봉쇄 조치는 에틸아민의 생산 및 유통에 지연을 초래하며 글로벌 공급망에 혼란을 야기했습니다. 그러나 봉쇄가 완화되고 산업 활동이 재개되면서 농업, 수처리, 개인 위생용품 등 여러 부문에서 에틸아민 수요가 크게 증가했습니다. 에틸아민 시장의 주요 성장 동력은 농화학 및 의약품 산업의 수요 급증입니다. 반면, 원자재 가격 변동은 시장의 주요 도전 과제로 작용하고 있습니다. 바이오 기반 생산 공정의 개발은 시장에 매력적인 기회를 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 제약 제조의 글로벌 허브로서, 의약품 합성 및 제형에 에틸아민 화합물이 광범위하게 사용됨에 따라 에틸아민 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
# 글로벌 에틸아민 시장 동향 및 통찰
1. 의약품 부문의 지배
에틸아민은 의약품 산업에서 다양한 의약품 및 헬스케어 제품 합성의 핵심 중간체로 사용됩니다. 화학 반응에서의 다용도성 덕분에 의약 화학 및 기타 응용 분야에서 필수적인 역할을 합니다. IQVIA 데이터에 따르면, 글로벌 제약 산업은 지난 20년간 견고한 성장을 보여 2023년에는 약 1조 6천억 달러의 매출을 기록했습니다. 만성 질환의 유병률 증가와 효과적인 치료법에 대한 수요 증가는 활성 제약 성분(API) 합성에 필요한 에틸아민 수요를 견인했습니다.
코로나19 팬데믹 기간 동안 에틸아민 수요는 급증했으며, 팬데믹 이후에도 강세를 유지하고 있습니다. 에틸아민은 또한 살균제 및 소독제 제형에도 널리 사용되며, 전 세계적인 위생 및 헬스케어 강조 추세가 이러한 응용 분야에서의 수요를 더욱 증폭시켰습니다.
핀란드 제약 산업은 성장과 혁신에 대한 강한 의지를 보여주고 있습니다. 마닐라 타임즈에 따르면, 핀란드 제약 부문은 2030년까지 투자를 10억 유로(약 11억 달러)로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 2023년에만 4억 6천만 유로(약 5억 536만 달러) 이상이 투자되었으며, 이 중 절반은 연구 개발에, 나머지 절반은 생산에 할당되었습니다. 이러한 투자는 의약품 응용 분야에서 에틸아민 수요를 더욱 강화할 것으로 기대됩니다.
결론적으로, 성장하는 제약 산업과 위생 및 헬스케어에 대한 관심 증가는 에틸아민 수요를 지속적으로 촉진하고 있습니다. 다양한 응용 분야에서의 다용도성과 핵심적인 역할은 글로벌 시장에서 에틸아민의 중요성을 보장합니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 견고한 산업 기반, 증가하는 인구, 그리고 다양한 최종 사용자 산업 전반에 걸친 수요 증가에 힘입어 에틸아민 시장을 지배하고 있습니다. 중국과 인도 같은 국가들은 암모니아와 에탄올 같은 원자재 접근성과 비용 효율적인 생산 공정을 바탕으로 에틸아민의 최대 생산국으로 부상했습니다.
아시아 태평양 지역의 핵심 플레이어인 인도와 중국은 활성 제약 성분(API) 생산을 주도하며 에틸아민을 광범위하게 활용하고 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF) 보고서에 따르면, 인도는 글로벌 API 산업에서 8%의 점유율을 차지하며 세계 3위의 API 생산국입니다. 500가지 이상의 다양한 API를 생산하며 WHO 사전 적격 목록에 등재된 API의 57%를 공급하고 있습니다. 2047년까지 인도 제약 산업 시장 규모는 4,500억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 또한, 영국 제약 대기업 아스트라제네카는 중국 베이징에 25억 달러 규모의 연구 개발 센터를 투자할 계획을 발표했습니다.
인도, 중국, 동남아시아 국가들은 광대한 농업 기반을 가지고 있으며, 식량 안보에 대한 강조가 높아짐에 따라 제초제, 살충제 및 다양한 농화학 제품 생산에 에틸아민을 의존하고 있습니다. 또한, 이 지역의 크고 성장하는 인구와 산업 활동 증가, 그리고 코로나19 이후 위생 제품에 대한 수요 증가는 세정제 및 소독제용 에틸아민 소비를 크게 촉진하고 있습니다.
결론적으로, 아시아 태평양 지역의 에틸아민 시장 지배력은 강력한 제조 역량, 확장되는 제약 및 농업 부문, 그리고 위생 제품에 대한 수요 증가에 의해 뒷받침됩니다. 이러한 요인들이 종합적으로 이 지역을 에틸아민 시장의 글로벌 리더로 자리매김하게 합니다.
# 경쟁 환경
에틸아민 시장은 부분적으로 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 기업(순서 무관)으로는 Arkema, BASF, Eastman Chemical Company, Shandong Hongda Biological Technology Co., Ltd., Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd. 등이 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2024년 11월: Alkyl Amines Chemicals Ltd는 인도 구자라트주 다헤이(Dahej)에 있는 기존 시설에 특수 화학 제품을 추가하기 위한 공장 설립 계획을 발표했습니다. 이 회사는 1억 1,500만 루피(약 1,337만 달러)에서 1억 5,000만 루피(약 1,744만 달러)를 투자할 예정입니다.
* 2024년 1월: Balaji Amines Limited는 마하라슈트라주 산업, 에너지 및 노동부로부터 Balaji Speciality Chemicals Limited의 특수 화학 제품 제조 확장 프로젝트를 승인받았다고 발표했습니다. 이 회사는 7억 5천만 루피(약 8,719만 달러)를 투자할 것입니다.
에틸아민 시장 보고서 요약
본 보고서는 에틸아민 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 에틸아민은 에탄에서 파생된 가장 작은 1차 아민으로, 화학 합성의 핵심 유기 빌딩 블록이며 의약품, 농화학 제품 및 다양한 산업 제품 생산에 광범위하게 사용되는 중요한 화학 물질입니다.
시장 규모 및 전망에 따르면, 에틸아민 시장은 2024년 144.33킬로톤, 2025년 151.93킬로톤 규모로 추정됩니다. 이 시장은 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 2030년에는 196.33킬로톤에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 농화학 제품 분야의 수요 증가와 의약품 응용 분야의 수요 확대가 꼽힙니다. 에틸아민은 살충제, 제초제 등 농업용 화학물질 제조에 필수적이며, 다양한 의약품 합성에도 중요한 역할을 합니다. 반면, 원자재 가격 변동성은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용하여 생산 비용에 직접적인 영향을 미치고 시장의 불확실성을 높일 수 있습니다.
보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다.
에틸아민 시장은 유형별로 모노에틸아민(Monoethy Amine), 디에틸아민(Diethyl Amine), 트리에틸아민(Triethyl Amine)으로 세분화됩니다. 응용 분야별로는 농화학 제품, 의약품, 고무 및 플라스틱, 염료 및 안료, 퍼스널 케어 및 화장품, 기타 부문으로 나뉩니다. 각 부문별 시장 규모는 물량(톤) 기준으로 분석 및 예측됩니다.
지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 중국, 인도, 일본, 한국, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 베트남 등 주요 국가들이 포함됩니다. 그 외 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등) 등 주요 27개국의 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략과 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Arkema, BASF, Eastman Chemical Company, Shandong Hongda Biological Technology Co., Ltd., Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd. 등이 있습니다.
시장 기회 및 미래 동향으로는 바이오 기반 생산 공정의 개발이 중요한 요소로 제시됩니다. 이는 지속 가능한 생산 방식에 대한 관심 증가와 함께 에틸아민 시장의 새로운 성장 동력을 제공할 것으로 기대됩니다.
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 다룹니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 농화학 분야의 수요 증가
- 4.1.2 제약 응용 분야의 수요 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 원자재 비용 변동
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 유형
- 5.1.1 모노에틸아민
- 5.1.2 디에틸아민
- 5.1.3 트리에틸아민
- 5.2 응용 분야
- 5.2.1 농화학
- 5.2.2 제약
- 5.2.3 고무 및 플라스틱
- 5.2.4 염료 및 안료
- 5.2.5 퍼스널 케어 및 화장품
- 5.2.6 기타
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 말레이시아
- 5.3.1.6 인도네시아
- 5.3.1.7 태국
- 5.3.1.8 베트남
- 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 스페인
- 5.3.3.6 북유럽 국가
- 5.3.3.7 터키
- 5.3.3.8 러시아
- 5.3.3.9 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 콜롬비아
- 5.3.4.4 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 카타르
- 5.3.5.3 아랍에미리트
- 5.3.5.4 나이지리아
- 5.3.5.5 이집트
- 5.3.5.6 남아프리카
- 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Alkyl Amines Chemicals Limited
- 6.4.2 Arkema
- 6.4.3 BALAJI AMINES
- 6.4.4 BASF
- 6.4.5 Central Drug House
- 6.4.6 Eastman Chemical Company
- 6.4.7 EMCO Dyestuff
- 6.4.8 Shandong Hongda Biological Technology Co., Ltd.
- 6.4.9 Zhejiang Jianye Chemical Co., Ltd.
- 6.4.10 Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd.
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 바이오 기반 생산 공정 개발
- 7.2 기타 기회
에틸아민은 화학식 C2H5NH2를 가지는 유기 화합물로, 암모니아의 수소 원자 중 하나가 에틸기로 치환된 가장 단순한 지방족 1차 아민입니다. 상온에서는 강한 암모니아 냄새가 나는 무색의 기체이며, 압력을 가하거나 냉각하면 액체 상태로 존재합니다. 물과 에탄올 등 다양한 유기 용매에 잘 녹는 특성을 지니며, 강한 염기성을 띠어 산과 반응하여 염을 형성합니다. 인화성이 매우 높아 취급 시 각별한 주의가 요구되는 물질입니다. 에틸아민은 유기 합성의 중요한 중간체로서 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다.
에틸아민은 주로 모노에틸아민(MEA), 디에틸아민(DEA), 트리에틸아민(TEA)의 세 가지 형태로 구분됩니다. 이들은 암모니아와 에탄올의 반응을 통해 동시에 생성되며, 반응 조건에 따라 각 아민의 생성 비율이 달라집니다. 모노에틸아민은 1차 아민으로서 가장 기본적인 형태이며, 디에틸아민은 2차 아민, 트리에틸아민은 3차 아민으로 분류됩니다. 각 형태는 물리화학적 특성과 용도가 미묘하게 다르지만, 일반적으로 '에틸아민'이라는 용어는 모노에틸아민을 지칭하는 경우가 많습니다. 이들 아민은 정밀 증류 과정을 통해 분리 및 정제되어 각기 다른 용도로 사용됩니다.
에틸아민의 주요 용도는 매우 다양합니다. 의약품 산업에서는 진정제, 국소 마취제, 항히스타민제 등 다양한 약물의 합성 중간체로 사용됩니다. 농업 분야에서는 제초제, 살충제, 살균제 등 농약의 원료로 광범위하게 활용됩니다. 고무 산업에서는 고무 가황 촉진제 및 산화 방지제로 사용되어 고무 제품의 성능을 향상시키는 데 기여합니다. 또한 염료 및 안료의 중간체, 계면활성제, 부식 억제제, 사진 화학 물질, 용매 등으로도 사용됩니다. 특히, 에틸아민은 특정 수지, 오일, 왁스 등을 용해하는 데 효과적인 용매로 알려져 있습니다.
에틸아민의 생산 기술은 주로 암모니아와 에탄올의 촉매 반응에 기반을 둡니다. 고온, 고압 조건에서 알루미나, 실리카-알루미나와 같은 고체 산 촉매 또는 금속 산화물 촉매를 사용하여 에탄올의 하이드록실기(-OH)를 암모니아의 아미노기(-NH2)로 치환하는 반응을 유도합니다. 이 과정에서 모노-, 디-, 트리에틸아민의 혼합물이 생성되며, 이들을 효율적으로 분리하고 정제하는 기술이 중요합니다. 최근에는 반응 선택성을 높여 특정 아민의 수율을 극대화하고 에너지 소비를 줄이는 촉매 및 공정 기술 개발에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 아세토니트릴의 환원 반응을 통한 생산 방식도 존재하나, 에탄올-암모니아 반응이 주된 상업적 생산 방법입니다.
에틸아민 시장은 의약품, 농업, 고무 등 주요 수요 산업의 성장에 따라 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역, 그중에서도 중국과 인도와 같은 신흥 경제국의 산업 발전과 인구 증가에 따른 농업 및 의약품 수요 증가는 에틸아민 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다. 주요 생산 기업으로는 BASF, Dow Chemical, Arkema, Eastman Chemical 등이 있으며, 이들 기업은 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 생산 효율성 증대 및 신규 응용 분야 개발에 주력하고 있습니다. 원자재 가격 변동성, 환경 규제 강화, 안전 문제 등은 시장에 영향을 미치는 주요 요인으로 작용합니다.
미래 에틸아민 시장은 지속 가능한 생산 기술 개발과 새로운 응용 분야 발굴을 통해 성장을 모색할 것으로 전망됩니다. 환경 규제 강화에 따라 친환경적인 생산 공정, 예를 들어 바이오 기반 원료를 활용하거나 에너지 효율을 극대화하는 기술에 대한 투자가 증가할 것입니다. 또한, 정밀 화학 분야에서의 고부가가치 응용처 개발이 시장 성장의 중요한 동력이 될 수 있습니다. 예를 들어, 첨단 소재, 전자 재료, 특수 코팅제 등에서의 새로운 활용 가능성이 탐색될 수 있습니다. 안전한 취급 및 보관 기술의 발전 또한 에틸아민 산업의 지속 가능한 발전에 필수적인 요소로 작용할 것입니다. 글로벌 경제 성장과 함께 의약품 및 농업 분야의 꾸준한 수요는 에틸아민 시장의 안정적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.