소방 항공기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

소방 항공기 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 동향

소방 항공기 시장은 2026년 83억 2천만 달러에서 2031년 116억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.92%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 기후 변화로 인한 산불 빈도 및 강도 증가, 정부의 항공 소방 예산 확대, 그리고 퇴역 여객기를 소방 항공기로 개조하는 비용 효율성에서 비롯됩니다. 북미와 유럽의 조달 주기 가속화와 아시아 태평양 지역의 자체 보유 항공기 확장은 경쟁 역학을 재편하고 있습니다. 개조 전문 업체들은 신규 제작 플랫폼 대비 인수 비용을 절감하고 있으며, 정밀 투하 항공 전자 장비는 효율성을 높여 1980년대 항공기 교체를 촉진하고 있습니다. 인력 부족과 관세로 인한 항공 전자 장비 지연은 단기적인 공급 능력 확대를 저해하지만, 유틸리티 책임 노출 증가는 새로운 민간 계약자 수요 채널을 열고 있습니다. 제조업체들은 생애 주기 지원 및 자율성을 통합하고, 승무원 위험 완화 솔루션을 제공함으로써 국경 간 임대 프레임워크가 배치 시간을 단축함에 따라 새로운 기회를 포착할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2019년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 83억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 116억 3천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 6.92% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 높음

# 주요 보고서 요약

* 항공기 유형별: 2025년 고정익 항공기가 시장 점유율 52.50%를 차지했으며, 무인 항공 시스템(UAS)은 2031년까지 8.87%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 탱크 용량별: 2025년 10,000리터 미만 등급이 시장의 47.80%를 차지했으며, 40,000리터 초과 플랫폼은 2031년까지 7.74%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 정부 기관이 시장 점유율 67.80%를 차지했으며, 민간 계약자는 2031년까지 7.65%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 운영 범위별: 2025년 1,000~3,000km 등급이 시장의 55.45%를 차지했으며, 3,000km 초과 플랫폼은 2031년까지 8.20%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 47.10%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.

# 글로벌 소방 항공기 시장 동향 및 통찰력

시장 동인:

1. 산불 빈도 및 강도 증가: 산불 활동은 역사적 기준을 뛰어넘어, 한때 3개월 문제였던 것이 연중 위협으로 변모하고 있습니다. 2024년 미국에서 750만 에이커, 캐나다에서 1,800만 헥타르가 소실되는 등 사상 최악의 기록을 세웠으며, 이는 항공기 상시 대기 체제를 요구하고 있습니다. 기후 연구는 이러한 급증이 2000년 이후 산불 발생 기상 일수가 25% 증가한 것과 연관되어 있으며, 이는 장기 계약 및 고정 비용 증가로 이어지고 있습니다. 그리스와 호주의 사례는 활용 기간 연장과 대형 플랫폼 투자 수익 개선을 보여줍니다.
2. 정부의 항공 소방 예산 및 장기 계약 확대: 공공 지출은 모든 단계에서 증가하고 있습니다. 미국 워싱턴주는 2025 회계연도 항공 소방 예산을 5억 3,400만 달러로 2024년 대비 12% 증액했으며, 캘리포니아주는 12대의 헬리콥터와 2대의 대형 소방 항공기 자금 조달을 위해 4억 달러를 초과 지출했습니다. 캐나다 오타와는 원격 호수에서 물을 퍼 올릴 수 있는 수륙 양용 항공기를 위해 5년간 2억 5,760만 캐나다 달러(1억 8,506만 달러)를 약속했습니다. EU의 rescEU 프로그램은 6억 유로(6억 4,840만 달러)를 투입하여 24대의 플랫폼을 유럽 전역에 사전 배치하여 고비용의 단기 임대를 줄였습니다. 스페인의 15년 DHC-515 패키지는 훈련 및 유지보수를 포함하여 OEM 매출을 안정화하는 생애 주기 계약으로의 전환을 시사합니다.
3. 차세대 기체 및 정밀 투하 기술: 기술 업그레이드는 화학 물질 낭비를 줄이고 임무 프로필을 확장하고 있습니다. 2024년 FAA 인증을 받은 Elbit의 HyDrop 시스템은 지상 투하 대비 3배의 정확도로 지연제 분산을 10미터로 좁힙니다. USDA의 3세대 FRDS는 실시간으로 윈드 시어를 감지하여 C-130H 시험에서 에이커당 지연제 사용량을 18% 줄였습니다. 자율 항공기는 안전성을 향상시키며, EHang의 EH216-F는 6,000회의 시험 비행 후 2025년 중국 인증을 받아 연기 자욱한 도심 협곡 내에서 무인 진압을 가능하게 했습니다. 1980년대 항공기를 교체하는 기관들은 플러그 앤 플레이 항공 전자 장비를 통해 정밀성과 낮은 부수적 피해를 보상하는 고마진 인프라 보호 계약을 체결할 수 있습니다.
4. 퇴역 협동체 활용을 통한 저비용 소방 항공기 개조: 팬데믹 이후 항공기 재편은 A320 및 B737 기종으로 시장을 넘쳐나게 하여 개조 전문 업체의 인수 비용을 대폭 절감했습니다. Neptune의 A319 프로그램은 4,500갤런의 탑재량을 1,200만 달러에 제공하며, 이는 신규 DHC-515 가격의 약 절반 수준으로, 2026년 인도될 3개 미국 주 구매자를 확보했습니다. Coulson은 4대의 B737-700을 5,000갤런 소방 항공기로 개조하는 데 4,800만 달러를 지출하여 호주-칠레 순환 배치에 제트 속도 경제성을 입증했습니다. 전 세계적으로 200대 이상의 잉여 군용 C-130은 약 1,000만~1,500만 달러의 개조 가격을 유지하여, OEM 리드 타임이 3년으로 늘어나는 동안 운영자들이 신속하게 역량을 확보할 수 있도록 합니다.
5. 유틸리티 책임 위험 증가로 인한 민간 부문 항공기 수요 촉진: 유틸리티 회사들은 송전선 화재로 인한 책임 위험 증가에 직면하여, 전용 항공 자산을 확보하고 있습니다. 캘리포니아의 PG&E는 2025년 산불 시즌을 위해 10대의 헬리콥터를 계약했으며, 이는 2020년 대비 3배 증가한 수치입니다. 보험사들은 산불 위험이 높은 지역의 자산 보호를 위해 항공 소방 서비스를 보조금으로 지원하고 있습니다. 이러한 추세는 민간 계약자들에게 새로운 수익원을 제공하며, 정부 기관의 부담을 덜어줍니다.
6. ICAO I4F 이니셔티브를 통한 국경 간 항공기 임대 완화: 국제민간항공기구(ICAO)의I4F(International Framework for Aviation Safety and Security) 이니셔티브는 재난 및 비상 상황 시 항공기 자산의 국경 간 이동을 간소화하여, 전 세계적으로 항공기 가용성을 높이고 있습니다. 이는 특히 산불 진압, 인도적 지원 및 기타 긴급 상황에서 항공기 자원의 신속한 배치를 가능하게 하여, 각국 정부와 민간 운영자 모두에게 유연성을 제공합니다. 이 프레임워크는 항공기 임대 및 공유에 대한 규제 장벽을 줄여, 필요한 곳에 항공기가 더 쉽게 도달할 수 있도록 돕습니다.

7. 항공기 개조 및 업그레이드 시장의 성장: 노후 항공기의 수명 연장 및 성능 향상을 위한 개조 및 업그레이드 수요가 증가하고 있습니다. 이는 새로운 항공기 구매에 드는 비용과 시간을 절약하면서도 최신 기술과 안전 표준을 충족할 수 있게 합니다. 특히 군용 항공기의 민간 전환, 특수 임무 항공기(ISR, 소방 등)로의 개조, 그리고 기존 항공기의 항전 장비 및 엔진 업그레이드가 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 시장은 항공기 제조업체뿐만 아니라 MRO(Maintenance, Repair, and Overhaul) 기업들에게도 중요한 성장 동력이 되고 있습니다.

8. 지속 가능한 항공 연료(SAF) 및 전기/하이브리드 항공기 기술 발전: 환경 규제 강화와 탄소 배출 감축 목표 달성을 위해 SAF 사용 및 전기/하이브리드 항공기 개발이 가속화되고 있습니다. SAF는 기존 제트 연료 대비 탄소 배출량을 최대 80%까지 줄일 수 있어, 항공 산업의 지속 가능성을 높이는 핵심 요소로 부상하고 있습니다. 또한, 단거리 비행 및 특수 임무용으로 전기 및 하이브리드 항공기 개발이 활발히 진행 중이며, 이는 장기적으로 항공기 운영 비용 절감과 환경 영향 감소에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 기술 발전은 항공기 설계, 제조 및 운영 방식에 근본적인 변화를 가져올 것입니다.

본 보고서는 전 세계 소방 항공기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 소방 항공기는 산불 진압을 위해 항공 자원을 활용하는 활동으로, 고정익 및 회전익 항공기를 포함하며 지상 인력과 협력하여 산불을 진압하고 초기 진화 또는 지원 역할을 수행합니다.

1. 시장 개요 및 동인/제약 요인
시장은 산불의 빈도와 강도 증가, 정부의 항공 소방 예산 확대 및 장기 계약 체결, 차세대 항공기 및 정밀 투하 기술의 발전, 퇴역 협동체 항공기의 저비용 소방 항공기 전환 가능성, 산불 발생 시 유틸리티 기업의 책임 위험 증가로 인한 민간 부문 항공기 수요 증대, ICAO I4F 이니셔티브를 통한 국경 간 항공기 임대 용이성 증대 등의 요인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다.
반면, 높은 항공기 구매 및 유지보수 비용, 숙련된 항공 소방 조종사 및 정비사 부족, 관세로 인한 항공전자/기체 공급망 차질, 기상 및 연기로 인한 연간 활용도 제한 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

2. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다음의 주요 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 항공기 유형별: 고정익 항공기, 회전익 항공기, 무인 항공 시스템(UAS).
* 탱크 용량별: 10,000리터 미만, 10,000~30,000리터, 40,000리터 초과.
* 최종 사용자별: 정부 기관 및 산림 서비스, 군사 운영자, 민간 계약자 및 항공 소방 회사.
* 작전 범위별: 1,000km 미만, 1,000~3,000km, 3,000km 초과.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 스페인, 그리스, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 호주 등), 남미(브라질 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등).

3. 시장 규모 및 성장 예측
전 세계 소방 항공기 시장 규모는 2026년 83.2억 달러에 달했으며, 2031년에는 116.3억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.92%를 기록할 것으로 예상됩니다.
특히, 무인 항공 시스템(UAS)은 새로운 인증 획득에 힘입어 8.87%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 항공기 유형으로 예측됩니다. 지역별로는 호주와 중국의 자체 항공기단 구축 가속화에 따라 아시아 태평양 지역이 7.45%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

4. 주요 통찰 및 도전 과제
산불 발생 시 발생하는 책임 노출 위험으로 인해 민간 유틸리티 기업들은 항공기 비용을 일종의 보험으로 간주하고 연중 전용 역량을 확보하기 위해 자체 항공기단에 투자하고 있습니다.
그러나 숙련된 조종사 및 정비사 부족과 관세로 인한 항공전자 부품 공급 지연은 항공기 인도 기간을 연장시키고 가동 가능한 항공기의 운항을 제한하여 신속한 항공기단 확장을 저해하는 주요 도전 과제로 남아있습니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Lockheed Martin Corporation, De Havilland Aircraft of Canada Limited, Airbus SE, Leonardo S.p.A., Textron Inc. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)이 제시됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 산불 발생 빈도 및 강도 증가
  • 4.2.2 정부의 항공 소방 예산 및 장기 계약 확대
  • 4.2.3 차세대 기체 및 정밀 투하 기술
  • 4.2.4 퇴역한 협동체 기체 활용을 통한 저비용 소방 항공기 개조
  • 4.2.5 유틸리티 책임 위험으로 인한 민간 부문 항공기 수요 증가
  • 4.2.6 ICAO I4F 이니셔티브를 통한 국경 간 항공기 리스 완화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 취득 및 수명 주기 비용
  • 4.3.2 숙련된 항공 소방 조종사 및 정비사 부족
  • 4.3.3 관세로 인한 항공 전자 장비/기체 공급망 중단
  • 4.3.4 기상 및 연기로 인한 운항 중단으로 연간 활용도 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 항공기 유형별
  • 5.1.1 고정익 항공기
  • 5.1.2 회전익 항공기
  • 5.1.3 무인 항공 시스템 (UAS)
• 5.2 탱크 용량별
  • 5.2.1 10,000리터 미만
  • 5.2.2 10,000 – 30,000리터
  • 5.2.3 40,000리터 초과
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 정부 기관 및 산림 서비스
  • 5.3.2 군사 운영자
  • 5.3.3 민간 계약자 및 항공 소방 회사
• 5.4 작전 범위별
  • 5.4.1 1,000km 미만
  • 5.4.2 1,000 ~ 3,000km
  • 5.4.3 3,000km 초과
• 5.5 지리별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 스페인
  • 5.5.2.4 그리스
  • 5.5.2.5 러시아
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 호주
  • 5.5.3.4 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 남아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 록히드 마틴 코퍼레이션
  • 6.4.2 드 하빌랜드 에어크래프트 오브 캐나다 리미티드
  • 6.4.3 신메이와 공업 주식회사
  • 6.4.4 MD 헬리콥터스 Inc.
  • 6.4.5 텍스트론 Inc.
  • 6.4.6 에어버스 SE
  • 6.4.7 레오나르도 S.p.A.
  • 6.4.8 하이나에로 SAS
  • 6.4.9 에어 트랙터, Inc.
  • 6.4.10 사브 AB
  • 6.4.11 에릭슨 인코퍼레이티드
  • 6.4.12 스러쉬 에어크래프트
  • 6.4.13 광저우 이항 지능형 기술 유한회사
  • 6.4.14 러시아 헬리콥터스 JSC
  • 6.4.15 유나이티드 에어크래프트 코퍼레이션

7. 시장 기회 및 미래 전망