연성 액체 포장 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

유연 액상 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

유연 액상 포장 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년 1,545억 2천만 달러에서 2030년 2,049억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.81%에 달할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 시장 참여자로는 Amcor plc, Mondi plc, Sealed Air Corporation, Smurfit WestRock plc, SIG Group AG 등이 있습니다.

이러한 성장은 소비자들이 더 가볍고 편리한 포맷을 선호하고, 규제 압력이 재활용 가능한 구조로의 전환을 촉진하며, 전자상거래 성장이 운송에 강한 포장재 수요를 증폭시키는 데 기인합니다. 특히, 물류 비용 절감 및 손상 클레임 감소 측면에서 유연 액상 포장재는 브랜드의 중요한 동맹으로 부상하고 있습니다. 업계 선두 기업들은 배리어 무결성을 유지하면서 재활용 규정을 충족하는 단일 재료 디자인에 투자하며 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동성과 일회용 플라스틱 금지 조치 확대는 생산자들이 수익성을 유지하기 위해 극복해야 할 과제로 남아있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 포장 유형별: 백인박스(Bag-in-Box) 포맷은 2025년부터 2030년까지 7.13%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료 유형별: 플라스틱 필름 부문은 2024년 유연 액상 포장 시장 점유율의 67.18%를 차지했습니다.
* 최종 사용자 산업별: 제약 부문은 2025년부터 2030년까지 7.56%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2024년 유연 액상 포장 시장 점유율의 40.63%를 차지하며 가장 큰 시장으로 나타났습니다.

# 글로벌 유연 액상 포장 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인:

1. 편리하고 가벼운 음료 포맷 수요 증가 (CAGR 영향 +1.2%): 이동 중 소비 증가와 재밀봉 기능의 표준화로 싱글 서브 파우치 및 스퀴즈 팩이 주류로 자리 잡았습니다. 음료 브랜드는 경직 병에서 유연 포장재로 전환하여 운송 비용을 최대 40% 절감했으며, 이는 마진 개선에 직접적인 영향을 미칩니다. 2024년 유럽 식품 안전청(EFSA)이 승인한 새로운 배리어 필름은 민감한 제형의 유통기한을 연장하여 냉장 보관 없이 새로운 소매 채널로 확장할 수 있게 합니다. 분당 최대 1,200개의 파우치를 생산하는 빠른 라인 속도는 프로모션 수요 급증에 대응할 수 있게 하며, 소비자의 부분 제어 선호도와 제품 낭비 감소에도 기여합니다.
2. 전자상거래 성장 및 내구성 있는 유연 포장재 필요성 증대 (CAGR 영향 +0.9%): 온라인 식료품 시장의 두 자릿수 성장으로 포장재는 소비자에게 도달하기 전 여러 접점을 거치게 됩니다. 유연 필름은 경직 용기 대비 손상 클레임이 30% 적어 물류 이점을 제공합니다. 아마존의 공급업체 가이드라인은 액체류에 유연 포장재를 선호하며, 이는 고성능 밀봉 및 개봉 방지 잠금장치에 대한 투자를 촉진합니다. 백인박스 솔루션은 구독 음료 서비스에 적합하며, 유통기한 연장과 포장 폐기물 감소에 기여합니다. 또한, 경량화는 라스트 마일 배송 배출량을 줄여 탄소 저감 목표 달성에 도움을 줍니다.
3. 재활용 가능한 파우치 디자인 의무화 (CAGR 영향 +0.8%): 유럽의 포장 및 포장 폐기물 규정은 2030년까지 유연 포장재에 65%의 재활용 함량을 요구하며, 기업들이 단일 재료 폴리에틸렌 기반 라미네이트로 재설계하도록 강제합니다. 유니레버는 2025년까지 100% 재활용 가능한 포장을 달성하겠다고 약속했으며, 이는 알루미늄 호일을 대체하면서 산소 차단 기능을 유지하는 수성 코팅의 상용화를 가속화했습니다. 소비자 설문조사에 따르면 73%가 지속가능한 포장에 프리미엄을 지불할 의향이 있어 초기 전환 비용 증가를 정당화합니다.
4. 경직 용기 대비 낮은 물류 및 재료 비용 (CAGR 영향 +0.7%): 유연 포장재는 일반적으로 경직 대안에 비해 재료 비용을 40-50% 절감하며, 전체 공급망 비용을 고려하면 더욱 그렇습니다. 경량화는 연료 사용량을 줄여 소매업체들이 식용유 포장을 유리병에서 파우치로 교체한 후 운송 비용이 25% 감소했다고 보고했습니다. 사전 성형 롤의 평면 운송은 지역 코패커들이 창고 공간을 70% 줄여 재고 회전율과 운전자본 비율을 개선할 수 있게 합니다.

시장 제약 요인:

1. 폴리올레핀 및 배리어 수지 가격 변동성 (CAGR 영향 -0.8%): 2024년 원유 가격 충격으로 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 비용이 35% 변동하여, 이미 OEM 가격 목록에 묶여 있는 컨버터들의 마진을 압박했습니다. 특수 EVOH 배리어 수지는 제한된 반응기와 항공 연료 관련 용량 경쟁으로 인해 45%의 더 급격한 가격 상승을 경험했습니다.
2. 전 세계적인 일회용 플라스틱 금지 확대 (CAGR 영향 -0.6%): 유럽 연합의 지침 확대는 특정 파우치 포맷을 포함하며, 태국과 말레이시아도 유사한 규제를 시행하여 기존 라미네이트의 시장 접근을 제한하고 있습니다. 생산자들은 생분해성 또는 종이 하이브리드 디자인을 신속하게 개발해야 하지만, 바이오 기반 배리어는 종종 유통기한을 단축시켜 유제품 및 제약 분야에서의 적용을 제한합니다.
3. 다층 포장재의 취약한 재활용 흐름 (CAGR 영향 -0.4%):
4. 콜드체인 물류에서의 유연 균열 위험 (CAGR 영향 -0.3%):

# 세그먼트 분석

포장 유형별: 파우치 주도, 백인박스 가속화

2024년 파우치는 49.68%의 점유율을 유지하며 음료, 소스, 가정용 액체류 전반에 걸쳐 핵심 포맷임을 입증했습니다. 재밀봉 기능, 쉬운 브랜딩, 유리 또는 PET 대비 낮은 탄소 발자국이 이러한 지배력을 뒷받침합니다. 스마트 산소 흡수제 및 온도 지시계가 프리미엄에서 주류 SKU로 확산되면서 성장은 계속될 것입니다. 백인박스 유닛은 커피 농축액 및 와인 구독 모델에 힘입어 7.13%의 CAGR로 성장하고 있으며, 이는 유통기한 연장과 50%의 운송비 절감 효과를 제공합니다. 유연 병 개념은 경직 용기의 미학을 모방하면서도 제약 시럽 및 틈새 수제 음료의 무게를 줄이는 혁신을 보여줍니다. 소포(Sachets)는 비용에 민감한 신흥 시장에서 강세를 보이지만, 일회용 플라스틱 금지 조치로 인해 유럽과 북미에서는 물량이 줄어들고 있습니다.

재료 유형별: 지속가능성 전환에도 불구하고 플라스틱 필름 지배

플라스틱 필름은 2024년 67.18%의 점유율을 차지했으며, 배리어 성능을 희생하지 않으면서 비용 효율성을 높이는 얇은 게이지 공압출 기술에 힘입어 시장을 주도하고 있습니다. 종이 기반 라미네이트는 소매업체의 섬유 함량 목표와 소비자의 자연스러운 미학 선호도에 힘입어 6.93%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 알루미늄 호일 하이브리드는 특히 제약 및 프리미엄 주스에서 극단적인 빛과 산소 차단이 필요한 응용 분야에 계속 사용됩니다. 그러나 화학적 재활용 기술의 발전은 오늘날의 다층 필름을 재활용하여 버진 등급 원료로 되돌릴 가능성을 제시합니다.

최종 사용자 산업별: 제약 분야 급증, 식음료 분야 성숙

식음료 부문은 2024년 전체 물량의 61.54%를 차지했지만, 선진국에서는 침투율이 성숙하고 대체 포맷과의 경쟁으로 성장이 둔화되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 기능성 음료 및 식물성 우유로의 라인 확장은 시장 물량을 계속 견인하고 있습니다. 반면 제약 분야는 약품 제조업체들이 소아 및 노인 복용 편의성을 위해 액상 제형을 개발하면서 7.56%의 CAGR로 급증하고 있습니다. 2024년 FDA가 15개의 새로운 배리어 필름을 승인한 것은 유연 포장재의 안전성에 대한 규제 당국의 신뢰를 보여주며, 한때 유리 용기에 의존했던 치료법의 길을 열고 있습니다. 개인 위생용품 브랜드는 여행용 샴푸 및 세럼에 유연 소포를 활용하여 프리미엄화 및 샘플링 전략에 부합합니다. 가정용 세제 혁신 기업들은 소비자가 집에서 희석하는 농축 파우치를 도입하여 물류 비용을 줄이고 기업의 ESG 약속에 부합합니다. 산업 분야에서는 화학 물질용 고강도 유연 드럼을 채택하여 우수한 내천공성과 UN 인증 경로를 활용합니다.

# 지역 분석

아시아 태평양은 2024년 40.63%의 점유율을 차지했으며, 이는 이 지역의 제조 규모, 원자재 가용성, 그리고 이동 중 음료를 선호하는 중산층의 성장을 반영합니다. 전자상거래 플랫폼 확장과 포장 투자에 대한 지방 정부의 세금 인센티브에 힘입어 이 지역의 유연 액상 포장 시장 규모는 2030년까지 7.47%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 국가별 규제가 파편화되어 있어 다국적 기업들은 국가별 요구 사항을 충족하기 위해 배리어 층을 교체할 수 있는 모듈식 디자인을 개발해야 합니다.

북미의 성숙한 식료품 시장은 지속가능성 또는 기능적 특성이 가격 프리미엄을 형성하는 프리미엄 카테고리에서 성장을 지속하고 있습니다. 주(州) 차원의 생산자 책임 재활용(EPR) 법률은 재활용 준비 상태를 조달 기준으로 격상시켜 단일 재료 파우치로의 전환을 촉진하고 있습니다. 유럽 시장은 의무적인 재활용 함량 기준을 통해 이러한 역동성을 더욱 강화하여 규제 준수 능력을 상업적 필수 요소로 만들고 있습니다.

중동 및 아프리카, 남미는 인프라 개선과 현지 전환 역량에 대한 해외 직접 투자 증가로 새로운 수요 회랑을 형성하고 있습니다. 변동성 있는 환율과 제한된 재활용 흐름이 성장을 억제하지만, 낮은 1인당 포장 소비량은 성장 잠재력을 시사합니다.

# 경쟁 환경

상위 10개 컨버터가 전 세계 매출의 약 45%를 차지하며, 유연 액상 포장 시장은 중간 정도의 집중도를 보이지만 지역 전문가들을 위한 여지는 여전히 남아 있습니다. Amcor, Mondi, Sealed Air와 같은 주요 기업들은 글로벌 입지를 활용하여 턴키 지속가능성 로드맵을 제공하고, 시장 출시 시간을 단축하는 고속 디지털 인쇄에 투자하고 있습니다. 중견 기업들은 무균 유제품 대체품이나 현지 제약 포장과 같이 근접성과 맞춤화가 순수한 규모보다 중요한 틈새시장을 공략하고 있습니다.

전략적 통합이 가속화되고 있습니다. Amcor의 Berry Global 유연 포장 부문 23억 달러 인수는 분산된 자산 기반을 확장하고 신흥 시장 침투를 강화합니다. 대기업들은 또한 재활용 스타트업을 육성하거나 탈중합 IP를 라이선스하여 순환 경제에서 이점을 확보하고 있습니다. 재활용 가능한 단일 재료 구조와 관련된 특허 출원은 2024년에 200건을 넘어섰으며, 이는 유연 액상 포장 시장의 새로운 성능 기준을 설정할 기술 경쟁을 시사합니다.

경쟁 차별화는 수명 주기 평가(LCA)를 통해 검증된 탄소 발자국 감소로 전환되고 있습니다. 소매업체 스코어카드와 소비자 대상 에코 라벨은 추적 가능한 원료 조달의 가치를 증폭시킵니다. 결과적으로 과학 기반 목표가 없는 컨버터는 마진 침식 또는 선호 공급업체 지위 상실의 위험에 직면할 수 있습니다. 통제 약물 포장, 영양제 소포, 리필 인프라와 같이 글로벌 선두 기업들이 아직 입지를 굳히지 못한 미개척 기회는 여전히 존재합니다.

유연 액상 포장 산업 선두 기업:

* Amcor plc
* Mondi plc
* Sealed Air Corporation
* Smurfit WestRock plc
* SIG Group AG

# 최근 산업 동향

* 2024년 10월: Amcor는 Berry Global의 유연 포장 부문을 23억 달러에 인수하여, 지속가능한 포장 역량을 강화한 세계 최대의 유연 포장 기업을 설립했습니다.
* 2024년 9월: Mondi는 폴란드에 단일 재료 생산 라인과 자체 재활용 시설을 갖춘 새로운 지속가능한 유연 포장 시설에 4억 유로(4억 4천만 달러)를 투자한다고 발표했습니다.
* 2024년 8월: Sealed Air는 제약 및 프리미엄 음료 용도에서 배리어 성능을 유지하면서 30%의 재료 절감을 제공하는 OptiDure 배리어 필름 기술을 출시했습니다.
* 2024년 7월: Huhtamaki는 Dow Chemical과 전략적 파트너십을 체결하여 액상 포장용 차세대 재활용 가능 배리어 필름을 공동 개발하기로 했습니다.

본 보고서는 유연 액상 포장 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망:
유연 액상 포장 시장은 2025년까지 1,545억 2천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 5.81%의 견고한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 편리하고 지속 가능한 포장 형식에 대한 소비자 수요 증가, 전자상거래 성장에 따른 내구성 있는 포장재의 필요성 증대, 그리고 재활용 가능한 포장 구조를 장려하는 규제 강화에 의해 주도됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 이끄는 주요 동인으로는 편리하고 가벼운 음료 포맷에 대한 수요 증가, 전자상거래 확대로 인한 내구성 있는 유연 포장재의 필요성 증대, 재활용 가능한 파우치 디자인을 선호하는 지속 가능성 의무화, 경질 용기 대비 낮은 물류 및 재료 비용, 무균 유연 포장재를 통한 유제품 대체품 시장 침투 확대, 그리고 주요 소비재 기업들의 리필 및 농축 모델 채택 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 폴리올레핀 및 배리어 수지 가격의 변동성, 전 세계적으로 확대되는 일회용 플라스틱 사용 금지 조치, 다층 라미네이트의 취약한 재활용 시스템, 그리고 고강도 콜드체인 물류에서의 유연 균열(flex-crack) 위험 등이 존재합니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
보고서는 포장 유형, 재료 유형, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 시장을 상세하게 세분화하여 분석합니다.

* 포장 유형별: 파우치가 2024년 시장 점유율 49.68%로 가장 큰 비중을 차지하며, 재밀봉 가능성과 낮은 운송 비용이 주요 강점입니다. 이 외에도 백인박스, 병, 사셰 등이 포함됩니다.
* 재료 유형별: 플라스틱 필름, 종이 기반 라미네이트, 알루미늄 호일 라미네이트 등이 주요 재료로 분석됩니다. 특히, 재활용성 목표 달성을 위해 고급 수성 코팅이 적용된 모노-폴리에틸렌 파우치와 같은 재료 혁신이 산소 및 수분 차단 기능을 유지하면서 완전한 재활용성을 가능하게 하여 가장 큰 영향을 미치고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 식음료, 개인 위생 및 화장품, 제약, 가정용품, 산업 및 화학 등 다양한 산업에서 유연 액상 포장이 활용됩니다. 특히 제약 분야에서는 아동 보호 및 변조 방지 기능이 있는 유연 포장재가 제조 비용을 절감하고 환자 순응도를 높여 연평균 7.56%의 높은 성장률을 보입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 도시화, 전자상거래 발전, 정부 인센티브가 결합되어 연평균 7.47%로 가장 빠른 시장 확장을 보입니다. 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 조명합니다. Amcor plc, Mondi plc, Sealed Air Corporation, Huhtamaki Oyj 등 주요 20여 개 기업의 프로필이 포함되어 있습니다. 또한, 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시하며, 전략적 의사 결정에 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편리하고 가벼운 음료 포맷에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 전자상거래 성장이 내구성 있는 플렉스팩의 필요성 증폭
  • 4.2.3 재활용 가능한 파우치 디자인을 선호하는 지속가능성 의무
  • 4.2.4 경질 용기 대비 낮은 물류 및 재료 비용
  • 4.2.5 무균 플렉스팩이 유제품 대체품 침투율 증대
  • 4.2.6 주요 소비재 기업들이 채택한 리필 및 농축 모델
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 폴리올레핀 및 배리어 수지 가격
  • 4.3.2 전 세계적으로 확대되는 일회용 플라스틱 금지
  • 4.3.3 다층 라미네이트의 취약한 재활용 흐름
  • 4.3.4 고부하 콜드체인 물류에서의 굴곡 균열 위험
• 4.4 산업 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포장 유형별
  • 5.1.1 파우치
  • 5.1.2 백인박스
  • 5.1.3 병
  • 5.1.4 사셰
  • 5.1.5 기타 포장 유형
• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 플라스틱 필름
  • 5.2.2 종이 기반 라미네이트
  • 5.2.3 알루미늄 호일 라미네이트
  • 5.2.4 기타 재료 유형
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 식음료
  • 5.3.2 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.3 의약품
  • 5.3.4 홈케어 및 가정용품
  • 5.3.5 산업 및 화학
  • 5.3.6 기타 최종 사용 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 터키
  • 5.4.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 나이지리아
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Mondi plc
  • 6.4.3 Sealed Air Corporation
  • 6.4.4 Smurfit WestRock plc
  • 6.4.5 SIG Group AG
  • 6.4.6 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.7 Constantia Flexibles GmbH
  • 6.4.8 Sonoco Products Company
  • 6.4.9 Uflex Ltd.
  • 6.4.10 ProAmpac LLC
  • 6.4.11 Printpack Inc.
  • 6.4.12 Winpak Ltd.
  • 6.4.13 Coveris Holdings S.A.
  • 6.4.14 International Paper Company
  • 6.4.15 Glenroy Inc.
  • 6.4.16 Tetra Pak International S.A.
  • 6.4.17 Stora Enso Oyj
  • 6.4.18 AptarGroup Inc.
  • 6.4.19 Silgan Holdings Inc.
  • 6.4.20 Graphic Packaging International LLC
  • 6.4.21 CCL Industries Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망