접이식 가구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

폴딩 가구 시장 규모, 성장 및 점유율 분석 2031: 시장 개요

보고서 개요:
“폴딩 가구 시장 규모, 성장 및 점유율 분석 2031” 보고서는 2020년부터 2031년까지의 폴딩 가구 시장을 분석하며, 2026년 시장 규모는 52.3억 달러, 2031년에는 75.2억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.55%로 예측되며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 부상할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 주요 동향:
최근 몇 년간 도시 거주 공간의 축소와 하이브리드 근무 문화의 확산으로 인해 폴딩 가구 시장은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 2025년 구매자들은 가구 선택 시 다용도성을 최우선 고려 사항으로 꼽았으며, 이는 좌석에서 침대로, 작업 공간에서 선반으로 쉽게 변환 가능한 제품의 인기를 높였습니다. 2023년 이후 단위 중량이 감소하면서도 ANSI/BIFMA 하중 등급을 유지하는 금속 프레임의 사용이 증가하여 잦은 이사를 하는 소비자들에게 매력적으로 다가서고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 마이크로 아파트 건설, 공공 주택 보조금, 비용 경쟁력 있는 생산 허브에 힘입어 시장 확장을 주도하고 있습니다. 주거용 수요가 여전히 시장을 견인하고 있지만, 팬데믹 이후 재구성 가능한 레이아웃에 대한 필요성이 증가하면서 호텔, 학교, 컨벤션 센터 등 상업용 구매자들의 수요가 더욱 빠르게 증가하고 있습니다. 제조업체들은 철강 가격 변동성과 고급 호텔 부문에서의 내구성 우려에 직면하고 있지만, 특허 받은 “원터치” 변환 메커니즘, 통합 충전 포트, GREENGUARD 인증과 같은 혁신적인 기능들이 프리미엄 마진을 확대하고 고소득층 소비자를 유치하는 데 기여하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 카테고리별: 2025년 폴딩 가구 시장 점유율의 33.45%를 접이식 의자가 차지하며 선두를 달렸습니다. 접이식 침대는 2031년까지 7.6%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 2025년 목재는 35.60%의 매출 점유율을 확보했으며, 금속 제품은 2031년까지 8.05%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 주거용 부문이 폴딩 가구 시장 규모의 61.35%를 차지했으며, 상업용 수요는 7.9%의 연평균 성장률로 빠르게 증가하고 있습니다.
* 유통 채널별: 2025년 B2C 소매 채널이 78.40%의 매출을 기록했으며, B2B 직거래 조달은 더 강력한 마진 탄력성을 보이며 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 39.60%의 매출로 시장을 지배했으며, 2031년까지 7.7%의 연평균 성장률로 가속화될 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동인 상세 분석:
* 초소형 아파트의 빠른 증가: 500평방피트 미만의 도시 주택에서 폴딩 가구의 침투율이 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 및 유럽의 메가시티에서 주거 공간이 축소됨에 따라 거주자들은 미학보다 변환 가능성을 우선시하며, 주방을 사무실로, 침실을 라운지로 바꾸는 컴팩트 시스템에 지출을 늘리고 있습니다.
* 하이브리드 근무 문화의 확산: 2024년 JLL 글로벌 미래 업무 설문조사에 따르면, 기업의 65%가 2030년까지 직장 유연성을 높일 계획이며, 이는 근무 시간이 끝나면 사라지는 접이식 책상 및 워크스테이션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 고급 모델은 통합 케이블 채널, 높이 조절 다리, 빠른 잠금 장치 등 고정 사무용 가구의 인체공학적 기능을 재현하고 있습니다.
* 정부 주택 보조금의 다목적 가구 채택 가속화: 정부의 주택 보조금 정책은 특히 북미, 유럽 및 아시아 태평양 신흥 시장에서 다목적 가구의 채택을 가속화하는 중요한 동인으로 작용하고 있습니다.
* 다기능 가구에 대한 수요 증가: 도시 거주자들은 하루 종일 역할을 바꿀 수 있는 가구, 예를 들어 커피 테이블이 식탁으로 변하거나 벽장이 손님용 침대로 펼쳐지는 가구를 선호합니다. 이는 단순한 공간 절약을 넘어, 동일한 공간이 업무, 여가, 휴식을 모두 충족시키는 유연한 라이프스타일에 대한 욕구를 반영합니다.
* 상업용 애플리케이션의 성장: 호텔, 학교, 활동 기반 사무실은 평방피트당 수익을 높이고 적응형 학습 공간을 만들기 위해 재구성 가능한 가구를 지정하고 있습니다. 기업들이 데스크 공유 모델로 전환하면서 내구성이 뛰어나고 가벼운 테이블 및 스태킹 의자에 대한 대량 주문이 증가하고 있습니다.

시장 성장 저해 요인 분석:
* 내구성 우려로 인한 프리미엄 호텔 조달 제한: 고급 호텔들은 접이식 프레임이 고정식 대안보다 빨리 마모될 수 있다고 여전히 의심하며, 엄격한 ANSI/BIFMA X5.1 인증에도 불구하고 채택을 주저하고 있습니다.
* 철강 가격 변동성으로 인한 제조업체 마진 압박: 2024-2025년 글로벌 철강 현물 가격의 불규칙한 상승은 헤징 기술이나 프리미엄 브랜드 포지셔닝이 부족한 중견 제조업체들의 마진을 압박했습니다.
* 가격 기반 경쟁으로 인한 브랜드 충성도 약화: 중저가 시장에서는 상품화된 철강 튜브 의자들이 온라인 채널에 넘쳐나면서 가격 경쟁이 심화되고 브랜드 충성도가 약화되고 있습니다.

세그먼트별 분석:
* 제품별: 접이식 의자는 가정, 학교, 행사 등에서 보편적으로 사용되며 시장을 견인하고 있습니다. 접이식 침대는 마이크로 아파트 및 홈 오피스 전환 수요에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 접이식 테이블은 컨퍼런스 및 케이터링 시장에서 큰 점유율을 차지하며, 소파, 러브시트, 수납 큐브는 다기능 생활 트렌드에 맞춰 유망한 하위 세그먼트로 부상하고 있습니다.
* 재료별: 목재는 2025년 매출의 35.60%를 차지하며, 지속 가능한 고무나무, 대나무, 재생 목재를 사용하여 친환경 이미지를 강화하고 있습니다. 금속은 고장력 강철 및 6000 시리즈 알루미늄 합금 덕분에 제품 중량을 30% 줄이면서도 250파운드의 정적 하중을 견딜 수 있어 8.05%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 복합재료 혁신은 프리미엄 제품군에서 시장 궤적을 재편하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 주거용 부문은 2025년 수요의 61.35%를 차지하며 가장 큰 매출 풀을 형성하고 있습니다. 특히 800평방피트 미만의 주택에서 높은 침투율을 보이며, 증강 현실(AR) 앱을 통한 전자상거래 전환율이 높습니다. 상업용 구매자들은 2031년까지 7.9%의 빠른 CAGR 성장을 주도하며, 총 소유 비용(TCO), 내구성, 스태킹 효율성, 연장 보증을 중요하게 고려합니다.
* 유통 채널별: 소매점과 순수 전자상거래는 2025년 시장 점유율의 78.40%를 차지하며 소비자 중심의 시장 특성을 보여줍니다. B2B 직거래 유통은 21.60%를 차지하며 더 높은 총 마진을 기록하고 있습니다. 제조업체들은 수직별 전문 팀을 운영하고 현장 교육 및 유지보수 키트를 제공하며, 빠른 OEM 역량을 통해 대규모 기관 구매자들의 표준화를 유도하고 있습니다.

지역별 분석:
* 아시아 태평양: 2025년 39.60%의 매출로 시장을 선도하며, 2031년까지 7.7%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 내수 및 수출 공급망을 활용하고, 인도의 중산층은 전자상거래 플랫폼을 통해 접이식 책상과 침대 수요를 견인합니다. 싱가포르의 스마트 홈 이니셔티브 및 말레이시아의 MyHome 리베이트와 같은 정책은 컴팩트 가구 채택을 장려합니다.
* 북미: 미국은 프리미엄 제품 선호, 캐나다는 지속 가능성 경향에 힘입어 가치 면에서 두 번째로 큰 시장입니다. 뉴욕, 샌프란시스코, 토론토의 도시 로프트에서는 접이식 식탁이 필수품이며, 하이브리드 근무 확산은 접이식 스탠딩 데스크 수요를 촉진합니다.
* 유럽: 높은 디자인 정교함과 엄격한 내구성 기준을 특징으로 합니다. 영국은 스마트 폴딩 가구 채택을 주도하고, 독일은 정밀 경첩 기술을 자랑합니다. 프랑스는 오뜨 꾸뛰르 스타일과 기능성을 결합하여 예술 패널로 위장한 슬림라인 벽 침대를 개척하고 있습니다.

경쟁 환경:
폴딩 가구 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 민첩한 도전자들에게 기회를 제공합니다. IKEA는 수직 통합 소싱 및 플랫팩 물류를 통해 비용 리더십과 글로벌 도달 범위를 강화하고 있습니다. Resource Furniture LLC는 특허 받은 벽 침대 메커니즘으로 고급 틈새 시장을 방어합니다. Lifetime Products는 Plastic Development Group 인수를 통해 플라스틱 상판 테이블 생산 능력을 확대하며 규모의 경제에 초점을 맞춘 통합 움직임을 보입니다.

기술은 경쟁의 판도를 바꾸고 있습니다. Zinus Inc.는 공구 없는 스냅락 커넥터로 조립 시간을 단축하여 시장 점유율을 확보하고 있으며, Hettich는 무소음 자동 닫힘 경첩을 OEM 협력에 통합하여 하드웨어 전문성을 수익화하고 있습니다. ANSI/BIFMA 및 GREENGUARD 인증은 입찰 제안서(RFP)의 필수 기준이 되면서 제조업체들의 투자로 이어지고 있습니다. 중저가 시장에서는 가격 경쟁이 심화되고 있지만, 프리미엄 및 가치 세그먼트에서는 디자인 특허, 스마트 통합, 대량 생산을 통해 안정적인 마진을 유지하고 있습니다.

주요 기업:
Leggett & Platt Inc., Dorel Industries Inc., IKEA, Lifetime Products Inc., Meco Corporation

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: Dorel Home은 주거용 사업을 Cosco 사업부로 통합하여 폴딩 가구에 대한 집중도를 높였습니다.
* 2025년 5월: MityLite는 폴딩 제품 라인 전반에 걸쳐 GREENGUARD 인증을 재확인하며 낮은 VOC 배출량을 강조했습니다.
* 2024년 7월: Titus Group은 옷장 및 침실용 Set F450 Bi-Fold 및 Set P700 Hideaway 접이식 도어 시스템을 출시하여 더 부드러운 움직임과 향상된 공간 효율성을 제공했습니다.
* 2024년 6월: Howe는 Jones & Partners와 협력하여 유연한 환경을 위한 공간 절약형 가구 포트폴리오를 확장하는 모바일 이중 접이식 벤치인 ‘Folding Surfaces’를 공개했습니다.

본 보고서는 접이식 가구 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 접이식 가구는 보관 및 운반이 용이하도록 접거나 쌓을 수 있게 설계된 신규 공장 생산 가구(테이블, 의자, 침대, 소파, 책상, 수납장 등)로 정의되며, 제조업체 판매 가격 기준 USD로 가치가 산정됩니다. 이 시장은 주거용 마이크로 아파트, 숙박업 연회장, 교실, 팝업 소매점, 휴대용 사무실 키트 등 다양한 분야에서 수요가 발생하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 접이식 가구 시장은 2025년 48.6억 달러에서 2031년 75.2억 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 7.55%를 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다:
* 공간 절약형 가구 수요를 촉진하는 마이크로 아파트의 빠른 확산.
* 재택근무 및 사무실 근무를 병행하는 하이브리드 근무 문화로 인한 홈 오피스 접이식 가구 수요 증가.
* 정부 주택 보조금 정책이 다목적 가구 채택을 가속화.
* 다기능 가구에 대한 전반적인 수요 증가.
* 상업적 활용 분야의 지속적인 확대.

반면, 시장 제약 요인으로는 다음과 같은 문제들이 지적됩니다:
* 고급 숙박업 부문에서 내구성에 대한 우려가 구매를 제한.
* 철강 가격 변동성으로 인한 제조업체 마진 압박.
* 가격 기반 경쟁 심화로 인한 브랜드 충성도 약화.

보고서는 제품(접이식 의자, 테이블, 침대, 소파, 책상, 수납장 등), 재료(목재, 금속, 플라스틱 등), 최종 사용자(주거용, 상업용), 유통 채널(B2C/소매, B2B/제조업체 직거래), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 39.60%를 차지하며 2031년까지 7.7%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 급격한 도시화와 주택 관련 인센티브에 힘입은 바가 큽니다. 제품 카테고리 중에서는 접이식 침대가 다기능 제품을 찾는 도시 소비자 수요에 힘입어 7.6%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것이며, 접이식 의자는 33.45%의 점유율로 여전히 가장 큰 매출을 창출하는 품목입니다. 재료 측면에서는 목재가 35.60%로 가장 큰 비중을 차지하지만, 경량 고강도 합금으로 운반 및 조립이 용이한 금속 제품이 8.05%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다.

향후 시장 기회 및 전망으로는 지속 가능하고 경량화된 소재 혁신, 스마트 기술 및 기능 통합, 그리고 혁신적인 소재를 통한 내구성 강화 등이 제시됩니다. 제조업체들은 내구성 인식 개선과 철강 가격 변동성 문제 해결을 위해 복합 소재 투자 및 BIFMA 인증 테스트 확대를 모색하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 IKEA, Lifetime Products Inc., Dorel Industries Inc., Ashley Furniture Industries Inc. 등 주요 기업들의 상세 프로필이 포함됩니다. 본 보고서는 1차 및 2차 조사를 아우르는 엄격한 연구 방법론을 통해 데이터를 수집하고 검증하였으며, 시장 규모 산정 및 예측의 신뢰성을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 공간 절약형 가구를 필요로 하는 소형 아파트의 빠른 증가
  • 4.2.2 재택근무 겸용 접이식 가구를 촉진하는 하이브리드 근무 문화
  • 4.2.3 다목적 가구 채택을 가속화하는 정부 주택 보조금
  • 4.2.4 다기능 가구에 대한 수요 증가
  • 4.2.5 상업적 응용 분야의 성장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 내구성 문제로 인한 프리미엄 숙박 시설 조달 제한
  • 4.3.2 철강 가격 변동성으로 인한 제조업체 마진 압박
  • 4.3.3 가격 기반 경쟁으로 인한 브랜드 충성도 약화
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 공급업체의 교섭력
  • 4.5.3 구매자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 시장의 최신 동향 및 혁신에 대한 통찰력
• 4.7 시장의 최근 개발 동향 (신제품 출시, 전략적 이니셔티브, 투자, 파트너십, 합작 투자, 확장, M&A 등)에 대한 통찰력

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 접이식 의자
  • 5.1.2 접이식 테이블
  • 5.1.3 접이식 침대
  • 5.1.4 접이식 소파 및 러브시트
  • 5.1.5 접이식 책상 및 워크스테이션
  • 5.1.6 접이식 수납장
  • 5.1.7 기타 접이식 가구
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 목재
  • 5.2.2 금속
  • 5.2.3 플라스틱
  • 5.2.4 기타 재료
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 B2C/소매
    • 5.4.1.1 홈 센터
    • 5.4.1.2 전문 가구점
    • 5.4.1.3 온라인
    • 5.4.1.4 기타 유통 채널
  • 5.4.2 B2B/제조업체 직거래
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 캐나다
    • 5.5.1.2 미국
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 페루
    • 5.5.2.3 칠레
    • 5.5.2.4 아르헨티나
    • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 영국
    • 5.5.3.2 독일
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 스페인
    • 5.5.3.5 이탈리아
    • 5.5.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
    • 5.5.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
    • 5.5.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 인도
    • 5.5.4.2 중국
    • 5.5.4.3 일본
    • 5.5.4.4 호주
    • 5.5.4.5 대한민국
    • 5.5.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
    • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 아랍에미리트
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.4 나이지리아
    • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.4.1 IKEA
  • 6.4.2 Lifetime Products Inc.
  • 6.4.3 Dorel Industries Inc.
  • 6.4.4 Meco Corporation
  • 6.4.5 Ashley Furniture Industries Inc.
  • 6.4.6 KI (Krueger International Inc.)
  • 6.4.7 Hussey Seating Company
  • 6.4.8 Resource Furniture LLC
  • 6.4.9 Gopak Ltd.
  • 6.4.10 Zinus Inc.
  • 6.4.11 Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd.
  • 6.4.12 La-Z-Boy Incorporated
  • 6.4.13 Home Depot Inc. (HDX Brand)
  • 6.4.14 Zhejiang Henglin Chair Industry Co. Ltd.
  • 6.4.15 MityLite Inc.
  • 6.4.16 Virco Manufacturing Corporation
  • 6.4.17 Clarin Seating
  • 6.4.18 Haworth Inc.
  • 6.4.19 Expand Furniture
  • 6.4.20 Maxchief Europe S.L.
  • 6.4.21 COSCO

7. 시장 기회 & 미래 전망