식음료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

식음료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

글로벌 식음료 시장은 웰빙, 디지털 편의성, 지속가능성에 대한 소비자 선호도 변화에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 기능성 식품 및 음료에 대한 수요 증가, 전자상거래의 빠른 확산, 순환 경제 원칙에 부합하는 포장재 개선 등이 시장 확장을 견인하고 있습니다. 2025년 9조 4,400억 달러, 2026년 9조 7,900억 달러로 추정되며, 2031년에는 11조 7,800억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 3.75%로 전망됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준을 보이며, 가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 및 아프리카, 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역입니다.

# 주요 시장 통계 (2025년 기준 및 2031년 예측)

* 제품 카테고리: 식품이 2025년 시장 점유율의 63.85%를 차지했으며, 음료 부문은 2031년까지 연평균 4.42%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널: 슈퍼마켓/대형마트가 2025년 51.10%의 점유율로 우위를 점했으며, 온라인 소매는 2031년까지 연평균 5.63%로 빠르게 성장할 것입니다.
* 포장 유형: 플라스틱 포장이 2025년 44.92%를 차지했고, 종이 기반 솔루션은 2031년까지 연평균 5.12% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 제품 특성: 일반(Conventional) 제품이 2025년 70.55%의 점유율을 보였으며, 유기농(Organic) 부문은 2031년까지 연평균 5.41%로 확장될 것으로 예측됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 2025년 40.88%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 연평균 5.24%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 식음료 시장 동향 및 통찰력

시장 성장 동인 (Drivers)

1. 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가 (+0.8% CAGR 영향): 소비자들이 영양가, 성분 투명성, 기능적 이점을 중시하면서 클린 라벨 및 최소 가공 식품 시장이 확대되고 있습니다. 특히 면역력 강화, 소화 건강, 에너지 증진 등 특정 건강 이점을 제공하는 기능성 식품이 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. Z세대는 식물성 성분과 투명한 정보 제공을 지지하며 시장 변화를 주도하고 있습니다.
2. 편의성 및 이동 중 소비 증가 (+0.6% CAGR 영향): 바쁜 생활 방식에 맞춰 1인분, 즉석 섭취, 상온 보관이 가능한 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재밀봉 파우치, 소형 스낵 팩 등 새로운 포장 형태는 편의성을 높이고 식품 폐기물을 줄입니다. 아시아 태평양 지역의 도시 시장에서 특히 두드러진 성장세를 보입니다.
3. 디지털화 및 전자상거래 확장 (+0.7% CAGR 영향): 기업들은 머신러닝 및 AI 분석을 활용하여 수요 예측, 제품 추천, 재고 관리를 최적화하고 있습니다. 블록체인 기술은 공급망 투명성을 높여 규제 준수 및 소비자 요구를 충족시킵니다. 온라인 우선 브랜드와 옴니채널 전략이 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
4. 식품 안전 및 품질 보증 기술 발전 (+0.4% CAGR 영향): 2026년 1월 발효되는 FDA의 식품 추적성 규정(Food Traceability Rule)에 따라 기업들은 강화된 추적 시스템을 구축해야 합니다. IoT 센서 네트워크와 전장 유전체 시퀀싱(whole-genome sequencing) 기술 도입으로 제품 품질 모니터링 및 병원균 식별이 효율화되어 리콜 위험을 줄이고 소비자 신뢰를 높이고 있습니다.

시장 성장 저해 요인 (Restraints)

1. 엄격하고 진화하는 규제 준수 (-0.5% CAGR 영향): 2006년 이후 주요 농업 및 식품 생산 지역에서 규제 준수 비용이 1,400% 이상 증가했습니다. FDA의 특정 성분(브롬화 식물성 기름, 적색 3호) 사용 금지 및 새로운 라벨링 요구사항은 제품 재구성을 강제하고 있습니다. 캘리포니아의 생산자 책임 확장법과 같은 규제는 공급망 전반에 걸쳐 비용을 증가시키며, 특히 중소기업에 큰 부담으로 작용합니다.
2. 원자재 및 투입 비용 상승 (-0.7% CAGR 영향): 원자재 가격 상승은 전 세계적으로 식음료 제조업체에 압력을 가하고 있으며, 특히 신흥 시장에서 더욱 심각합니다. 이는 생산 비용 증가로 이어져 제품 가격에 영향을 미치고 수익성을 저해할 수 있습니다.
3. 식품 및 음료 제조 분야의 만성적인 노동력 부족 (-0.4% CAGR 영향): 숙련된 인력의 은퇴와 젊은 세대의 제조업 기피로 인해 생산 일정에 차질이 생기고 성장 잠재력이 제한됩니다. 이는 임금 압력, 초과 근무 비용 증가, 운영 효율성 저하로 이어집니다. 기업들은 자동화 및 로봇 공학에 투자하고 있으나, 초기 투자 비용과 직원 재교육 부담은 중소기업에 특히 어렵습니다.

# 세그먼트 분석

* 유통 채널별 분석: 디지털 전환이 소매업을 재편하다
* 2025년 슈퍼마켓/대형마트는 51.10%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 다양한 제품 선택, 경쟁력 있는 가격, 편리한 원스톱 쇼핑 경험이 강점입니다.
* 온라인 소매 채널은 5.63%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 물리적 매장 접근성이 제한된 지역에서 소비자 선호도 변화에 힘입어 성장하고 있습니다. 다크 스토어(Dark Store) 및 자동화된 피킹 시스템에 대한 투자를 통해 배송 시간을 단축하고 주문 정확도를 높이고 있습니다. 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect) 서비스와 실시간 재고 관리 등 디지털 역량을 통합하는 추세입니다.

* 제품 카테고리별 분석: 식품의 지배력이 시장 규모를 견인하다
* 2025년 식품 제품 부문은 전체 식음료 시장 점유율의 63.85%를 차지했습니다. 베이커리, 제과, 스낵, 즉석식품, 식물성 제품 등 다양한 하위 카테고리에서 지속적인 수요와 제품 개발이 이루어지고 있습니다. 베이커리 및 제과 제조업체는 설탕 감소 요구사항을 충족시키기 위해 제품을 재구성하고 있으며, 즉석식품은 도시 소비자의 편의성 선호로 인해 계속 확장되고 있습니다.
* 음료 부문은 연평균 4.42%의 성장률로 식품 부문보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 프리미엄 수분 보충 제품, 건강 기능성 음료, 유제품 대체품에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 폰테라(Fonterra)와 같은 유제품 기업과 정밀 발효 스타트업 간의 협력은 대체 단백질 시장에서 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

* 포장 유형별 분석: 혁신이 차별화를 이끌다
* 2025년 플라스틱 포장은 다용도성, 내구성, 경량성으로 인해 식음료 포장의 44.92%를 차지했습니다. 그러나 규제 압력과 지속가능한 옵션에 대한 소비자 선호로 인해 친환경 대안으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 종이 기반 포장 부문은 연평균 5.12%의 성장률을 보이며, 일회용 플라스틱 규제와 재활용 가능한 재료에 대한 수요 증가에 대응하고 있습니다. 셀룰로스 기반 필름, 수용성 코팅 등 혁신적인 포장 솔루션이 개발되고 있으며, 신선도 센서 및 QR 코드와 같은 스마트 포장 기술은 제품 정보를 제공하고 소비자 신뢰를 구축합니다.

* 제품 특성별 분석: 유기농 프리미엄 포지셔닝 가속화
* 2025년 일반(Conventional) 제품 부문은 낮은 가격, 광범위한 가용성, 확고한 소비자 선호도를 바탕으로 70.55%의 시장 점유율을 유지했습니다.
* 유기농/천연(Organic/Natural) 부문은 추적 가능한 성분, 클린 라벨, 투명한 소싱 관행에 대한 소비자 수요 증가에 힘입어 연평균 5.41%로 성장했습니다. 기업들은 일반 제품의 규모와 비용 이점과 유기농 제품의 프리미엄 포지셔닝을 균형 있게 유지하는 이중 포트폴리오 전략을 채택하고 있습니다. 유기농 인증 재료의 제한된 공급과 복잡한 인증 절차는 시장 진입 장벽으로 작용합니다.

# 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 글로벌 시장 가치의 40.88%를 차지하는 가장 큰 지역 시장입니다. 도시화 증가와 가처분 소득 상승이 포장 및 프리미엄 제품 수요를 견인합니다. 모바일 결제 시스템 및 전자상거래 플랫폼을 포함한 디지털 소매 인프라가 배송 서비스 및 결제 옵션을 개선했습니다.
* 북미: 식물성 육류 및 기능성 스낵 분야의 혁신이 시장을 주도합니다. 노동력 부족으로 자동화 투자가 심화되고 있으며, 복잡한 라벨링 의무로 인해 제품 재구성 비용이 증가하고 있습니다.
* 유럽: 유기농 제품 및 친환경 포장재 채택이 활발하며, 소비자들이 친환경 제품에 프리미엄을 지불하려는 의지와 일회용 플라스틱 지침과 같은 엄격한 정책 프레임워크의 지원을 받습니다.
* 중동 및 아프리카: 젊은 인구 통계와 식품 수입 의존도 증가에 힘입어 연평균 5.24%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 더운 기후에서 부패를 막기 위한 인프라 개선 및 콜드체인 투자가 중요합니다.
* 남미: 수출 지향적인 농업 생산을 활용하지만, 환율 변동과 물류 격차로 인해 국내 가공 규모 확대에 어려움을 겪고 있습니다.

# 경쟁 환경

식음료 산업은 매우 세분화되어 있으며, 단일 기업이 두 자릿수 글로벌 점유율을 차지하는 경우는 없습니다. 선도적인 제조업체들은 수직 통합과 대규모 인수합병(M&A)을 통해 원자재를 확보하고 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 Mars는 Kellanova를 360억 달러에 인수하기로 합의했으며, 2025년 3월 PepsiCo는 Poppi를 19억 5천만 달러에 인수하여 기능성 탄산음료 시장에 진출했습니다.

Nestlé, PepsiCo, The Coca-Cola Company와 같은 주요 기업들은 더 건강하고 지속가능하며 편리한 제품에 대한 소비자 수요를 충족시키기 위해 경쟁하고 있습니다. 식물성 대체품, 맞춤형 영양 솔루션, 식품 안전 기술을 통한 혁신에 중점을 둡니다. Danone은 2024년 Microsoft와 파트너십을 맺고 AI를 수요 계획, 생산 일정, 에너지 최적화에 활용했습니다. 소규모 혁신 기업들은 D2C(Direct-to-Consumer) 채널을 통해 빠른 피드백 루프와 브랜드 스토리를 구축하고 있으며, 기존 기업들은 스타트업 투자 및 액셀러레이터 프로그램을 통해 혁신 파이프라인을 확보하고 있습니다.

주요 기업으로는 Nestlé S.A., The Coca-Cola Company, PepsiCo Inc., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., Unilever PLC, Danone S.A., Mondelez International Inc. 등이 있습니다. 이들 기업은 빠르게 변화하는 소비자 선호도와 기술 발전에 발맞춰 끊임없이 혁신하고 있으며, 지속 가능한 성장과 시장 점유율 확대를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다. 미래 식품 및 음료 시장은 개인 맞춤형 영양, AI 기반의 공급망 최적화, 그리고 환경 친화적인 생산 방식이 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 글로벌 식음료 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 규모, 성장 동력, 제약 요인, 세분화된 예측 및 경쟁 환경을 종합적으로 다룹니다. 2026년 기준 9.79조 달러 규모인 이 시장은 2031년까지 연평균 3.75% 성장하여 11.78조 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 핵심 동력으로는 건강 및 웰빙에 대한 소비자들의 관심 증대, 바쁜 현대인의 생활 방식에 맞춘 편의성 및 이동 중 소비 트렌드 확산, 디지털 전환 가속화와 전자상거래의 폭발적인 성장, 식품 안전 및 품질 보증 기술의 지속적인 발전, 소비자의 다양한 요구를 충족시키는 제품 혁신 및 맞춤화 전략, 그리고 환경 보호 의식 증대에 따른 지속가능성 및 친환경 포장재 수요 증가 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장에 도전 과제로 작용하는 요인들도 존재합니다. 여기에는 엄격하고 끊임없이 변화하는 규제 준수 요구사항, 원자재 및 생산 투입 비용의 지속적인 상승, 시장 내 경쟁 심화 및 포화 상태, 그리고 식음료 제조 부문에서 고질적으로 나타나는 노동력 부족 현상 등이 포함됩니다.

시장 세분화 및 성장 예측:
보고서는 시장을 제품 카테고리(식품 및 음료), 유통 채널, 포장 유형, 제품 특성(일반/유기농) 및 주요 지역별로 상세하게 분석하고 예측합니다.

* 제품 카테고리별: 식품 부문은 유제품 및 대체품, 베이커리, 제과, 육류/가금류/해산물 및 대체육, 스낵, 아침 식사용 시리얼, 즉석식품, 소스 및 스프레드 등으로 세분화됩니다. 음료 부문은 주류(맥주, 와인, 증류주 등)와 비주류(에너지 드링크, 스포츠 드링크, 주스, 생수, RTD 차/커피 등)로 나뉘어 분석됩니다.
* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 전문점 및 기타 유통 채널을 통해 제품이 소비자에게 도달합니다. 특히 온라인 소매는 모바일 주문 및 가정 배달 서비스의 확산에 힘입어 연평균 5.63%로 가장 빠른 성장세를 보이며 시장의 중요한 축으로 자리매김하고 있습니다.
* 포장 유형별: 플라스틱, 판지, 금속 캔, 유리 포장 및 기타(테트라팩/카톤, 파우치 등)가 주요 포장 유형입니다. 지속가능성에 대한 사회적 요구가 높아지면서 판지 및 기타 친환경 포장재는 연평균 5.12%의 성장률을 기록하며 시장의 변화를 주도하고 있습니다.
* 지역별 분석: 아시아-태평양 지역은 급격한 도시화, 소득 수준 향상, 그리고 전자상거래의 활발한 도입에 힘입어 전체 시장의 40.88%를 차지하며 가장 큰 시장 비중을 보입니다. 이 외에도 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역의 시장 동향이 심층적으로 다루어집니다.

경쟁 환경 분석:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 그리고 시장 점유율 분석이 이루어집니다. Nestle S.A., The Coca-Cola Company, PepsiCo Inc., Anheuser-Busch InBev SA/NV, JBS S.A., Tyson Foods Inc., Danone S.A., Unilever PLC, Mondelez International, Inc., The Kraft Heinz Company 등 세계적인 식음료 기업들을 포함한 주요 플레이어들의 상세한 기업 프로필이 제공됩니다. 각 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 그리고 최근 개발 사항 등을 포함하여 시장 참여자들의 이해를 돕습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
본 보고서는 이러한 분석을 바탕으로 글로벌 식음료 시장의 향후 성장 기회와 미래 전망을 제시합니다. 건강, 편의성, 지속가능성, 그리고 디지털화가 시장의 주요 동력으로 작용하며, 기업들은 이러한 트렌드에 발맞춰 혁신적인 전략을 모색해야 할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가

  • 4.2.2 편의성 및 이동 중 소비 증가

  • 4.2.3 디지털화 및 전자상거래 확장 증가

  • 4.2.4 식품 안전 및 품질 보증 기술의 급증

  • 4.2.5 제품 혁신 및 맞춤화

  • 4.2.6 지속 가능성 및 친환경 포장

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격하고 진화하는 규제 준수

  • 4.3.2 원자재 및 투입 비용 상승

  • 4.3.3 경쟁 심화 및 시장 포화

  • 4.3.4 식음료 제조 분야의 만성적인 노동력 부족

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 카테고리별
  • 5.1.1 식품

  • 5.1.1.1 유제품 및 유제품 대체품

  • 5.1.1.2 베이커리

  • 5.1.1.3 제과

  • 5.1.1.4 육류, 가금류, 해산물 및 육류 대체품

  • 5.1.1.5 스낵

  • 5.1.1.6 아침 식사용 시리얼

  • 5.1.1.7 즉석식품

  • 5.1.1.8 소스 및 스프레드

  • 5.1.1.9 기타 (유아식 등)

  • 5.1.2 음료

  • 5.1.2.1 주류

  • 5.1.2.1.1 맥주

  • 5.1.2.1.2 와인

  • 5.1.2.1.3 증류주

  • 5.1.2.1.4 기타

  • 5.1.2.2 비주류

  • 5.1.2.2.1 에너지 드링크

  • 5.1.2.2.2 스포츠 음료

  • 5.1.2.2.3 주스

  • 5.1.2.2.4 생수

  • 5.1.2.2.5 RTD 차 및 커피

  • 5.1.2.2.6 기타

• 5.2 유통 채널별
  • 5.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.2.2 편의점/식료품점

  • 5.2.3 온라인 소매점

  • 5.2.4 전문점

  • 5.2.5 기타 유통 채널

• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 플라스틱 포장

  • 5.3.2 종이 포장

  • 5.3.3 금속 캔

  • 5.3.4 유리 포장

  • 5.3.5 기타 (테트라팩/카톤, 파우치 등)

• 5.4 특성별
  • 5.4.1 일반

  • 5.4.2 유기농/천연

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nestle S.A.

  • 6.4.2 The Coca-Cola Company

  • 6.4.3 PepsiCo Inc.

  • 6.4.4 Anheuser-Busch InBev SA/NV

  • 6.4.5 JBS S.A.

  • 6.4.6 Tyson Foods Inc.

  • 6.4.7 Danone S.A.

  • 6.4.8 Unilever PLC

  • 6.4.9 Mondelez International, Inc.

  • 6.4.10 The Kraft Heinz Company

  • 6.4.11 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (GCMMF)

  • 6.4.12 Heineken N.V.

  • 6.4.13 Arla Foods amba

  • 6.4.14 Mars, Incorporated

  • 6.4.15 General Mills, Inc.

  • 6.4.16 Beyond Meat, Inc.

  • 6.4.17 Conagra Brands, Inc.

  • 6.4.18 Suntory Holdings Limited

  • 6.4.19 Groupe Lactalis S.A.

  • 6.4.20 Hormel Foods Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망