가스 엔진 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

가스 엔진 시장: 규모, 동향 및 성장 분석 (2026-2031)

시장 개요

가스 엔진 시장은 2026년 62억 5천만 달러 규모에서 2031년까지 82억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.74%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 지역의 석탄에서 가스로의 전환 가속화, 희박 연소 왕복 기술에 유리한 전 세계적인 NOx 및 SOx 규제 강화, 그리고 폐열 및 전력을 수익화하는 정책 지원형 열병합 발전(CHP) 프로그램에 의해 주도되고 있습니다.

2025년 기준 천연가스는 여전히 지배적인 연료 점유율을 유지하고 있으나, 2030년 이후의 탈탄소화 목표에 발맞춰 수소 혼소 및 듀얼 연료 유연성 기술이 빠르게 확산되고 있습니다. 주요 장비 제조업체(OEM)들은 5MW 이상의 급속 시동 모듈 개발에 집중하며, 이는 다시간 피크 부하 운전에서 배터리 저장 장치 대비 성능 우위를 제공합니다. 동시에 예측 유지보수 플랫폼은 계획되지 않은 가동 중단 시간을 20-30% 단축하여 운영 비용(OPEX)을 절감하고 설비 활용률을 높이는 데 기여하고 있습니다.

주요 시장 통계 (2025년 기준)

* 연료 유형별: 천연가스가 61.8%의 시장 점유율로 우위를 차지했으며, 수소 및 수소 혼합 연료는 2031년까지 8.1%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 엔진 유형별: 스파크 점화(Spark-Ignited) 장치가 48.1%의 점유율로 선두를 달렸으며, 듀얼 연료(Dual-Fuel) 설계는 2026-2031년 동안 7.9%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 출력별: 2-5MW 범위가 37.9%의 시장 점유율을 차지했으며, 5MW 초과 장치는 7.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 애플리케이션별: 발전(Power Generation)이 58.5%의 매출 점유율을 기록했으며, 분산형 발전(Decentralized and Distributed Generation)은 2031년까지 7.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 공공 유틸리티(Utilities)가 43.7%의 점유율을 보였으며, 산업(Industrial) 부문은 자가 발전 경제성에 힘입어 6.8%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 39.6%를 차지했으며, 2031년까지 7%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 주요 기업: Caterpillar, Cummins, INNIO, Wärtsilä, Rolls-Royce MTU가 2025년 설치 용량 기준 가스 엔진 시장 점유율의 55%를 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보였습니다.

글로벌 가스 엔진 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 성장 동인

* 셰일가스 및 LNG 공급 과잉으로 인한 연료 가격 경쟁력 유지: 2025년 미국 산업 허브에서 파이프라인 가스 가격은 디젤 대비 30-40% 저렴한 수준을 유지하여 석유화학 및 식품 가공 단지의 CHP 프로젝트에서 가스 엔진 채택을 유도했습니다. 인도와 태국이 2024년 체결한 장기 LNG 계약은 아시아 구매자들의 투입 비용을 안정화하고 다중 메가와트(MW) 규모 설치의 위험을 줄였습니다. 글로벌 LNG 거래량은 2030년까지 연간 4% 성장할 것으로 예상되어 안정적인 공급을 보장하지만, 지정학적 파이프라인 중단은 단기적인 가격 급등을 유발하여 설비 증설을 지연시킬 수 있습니다.
* 디젤 발전기 대비 엄격한 NOx/SOx 배출 규제 강화: 미국 EPA의 Tier 4 표준은 NOx를 0.67g/bhp-hr로 제한하며, 이는 디젤 장치가 값비싼 후처리 장치 없이는 충족하기 어렵습니다. EU Stage V 규제는 유사한 제한과 미립자 제어를 부과하여 희박 연소 가스 엔진으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 중국의 GB 20891-2024 표준은 560kW 이상의 엔진에 대해 NOx를 1.5g/kWh로 강화하여 허베이 및 산둥 지역의 디젤 백업 발전기 교체를 가속화하고 있습니다. 디젤 개조 비용이 MW당 10만 달러를 초과할 수 있는 반면, 신규 가스 엔진은 더 낮은 초기 투자로 규제 한도를 충족합니다.
* 분산형 CHP 정책을 통한 유틸리티 및 산업 수요 가속화: 미국 투자세액공제(ITC)는 60% 효율을 달성하는 CHP 시스템에 30%의 인센티브를 제공하여 투자 회수 기간을 4-6년으로 단축합니다. 독일의 KWK-G 보조금은 2MW 미만 발전소에 MWh당 8유로를 지급하여 병원 및 대학의 설치를 장려합니다. 일본의 2MW 미만 가스 CHP에 대한 JPY 13/kWh의 FIT(발전차액지원제도)는 상업용 건물의 채택을 이끌었습니다. 추운 기후 지역은 연중 난방 수요가 전체 효율을 높여 추가적인 이점을 얻습니다.
* 자산의 심층 탈탄소화를 위한 수소 혼소 가능 엔진 개조: Wärtsilä와 INNIO는 현재 부피 기준 25%의 수소를 연소할 수 있는 상용 엔진을 보유하고 있으며, 2027년 이후에는 100% 수소 엔진을 배치할 예정입니다. Cummins의 15리터 플랫폼은 운송 및 폐기물 처리 차량에 20%의 수소 혼합 연료를 허용합니다. 기존 가스 엔진을 수소 혼소 가능하도록 개조하는 데는 MW당 5만~10만 달러가 소요되며, 이는 연료전지 시스템에 필요한 MW당 150만~200만 달러의 일부에 불과합니다. 2030년까지 산업 부문에서 42%의 재생 수소를 요구하는 EU의 의무는 수소 혼소 가능 장치에 대한 수요를 증대시키고 있습니다.
* 데이터 집약 시설을 위한 마이크로 그리드 복원력 프로젝트 및 AI 기반 예측 유지보수: 마이크로 그리드 프로젝트는 데이터 센터와 같은 중요 시설의 전력 공급 안정성을 높이는 데 기여하며, AI 기반 예측 유지보수 플랫폼은 가동 중단 시간을 20-30% 단축하여 운영 비용을 절감하고 설비 활용률을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

2. 시장 제약 요인

* 재생에너지+저장장치의 균등화 발전원가(LCOE) 하락으로 인한 기저부하 가스 발전 약화: 2025년 텍사스와 호주에서 태양광+배터리 프로젝트는 MWh당 50달러 미만의 LCOE를 달성하여, MWh당 60-70달러 수준인 가스 기저부하 발전소의 경제성을 약화시켰습니다. NextEra는 플로리다의 400MW 가스 프로젝트를 취소하고 600MW 태양광+배터리 단지로 자금을 전환했습니다. 배터리 비용은 2024년 kWh당 150달러로 하락하여, 고재생에너지 그리드에서 가스 피커와 경쟁할 수 있는 4시간 시스템을 가능하게 했습니다. 가스 엔진은 계절 저장 또는 일조량이 적은 지역에서 여전히 우위를 유지하지만, 경제성은 연료 가격과 탄소 정책에 달려 있습니다.
* 글로벌 천연가스 가격 변동성 및 공급망 혼란: 유럽 TTF(Title Transfer Facility) 가격은 2025년 1월 MWh당 110유로에서 LNG 물량이 시장에 넘쳐나면서 3월에는 35유로로 급락했습니다. 독일 컨소시엄은 대출 기관이 헤지 비용을 20% 인상하면서 50MW CHP 프로젝트를 연기했습니다. 아시아 현물 LNG 가격은 2025년 MMBtu당 8달러에서 18달러 사이를 오가며 상업 프로젝트를 위축시켰습니다. 터보차저 및 제어 모듈의 공급망 병목 현상은 리드 타임을 18개월로 연장하여 운영자들이 재고 버퍼를 늘리도록 강요했습니다.
* 메탄 슬립 과세 가능성으로 인한 실제 탄소 비용 증가: 메탄 슬립(연소되지 않은 메탄 배출)에 대한 잠재적 과세는 가스 엔진의 실제 탄소 비용을 증가시켜 장기적으로 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 해양 부문에서 그린 암모니아 및 메탄올 엔진의 부상: 해양 운송 부문에서 그린 암모니아 및 메탄올을 연료로 사용하는 엔진 기술의 발전은 가스 엔진 시장에 새로운 경쟁 요인으로 작용할 수 있습니다.

3. 세그먼트 분석

* 연료 유형별: 수소 혼합 연료, 탈탄소화 로드맵 재편
2025년 매출의 61.8%를 천연가스가 차지했지만, 수소 및 수소 혼합 연료는 8.1%의 CAGR로 성장하여 가스 엔진 시장을 저탄소 연소 포트폴리오로 이끌고 있습니다. 독일의 12GW 규모 수소 입찰 파이프라인은 듀얼 연료 자산의 미래 구매를 보장합니다. 기존 파이프라인에서는 혼합 비율이 5-20%로 제한되지만, 현장 전기분해 및 전용 수소 네트워크가 대안으로 부상하고 있습니다. 바이오가스 및 매립가스와 같은 특수 가스는 연료가 폐기물 부산물인 틈새시장에서 안정적인 마진을 유지하고 있습니다.
* 엔진 유형별: 듀얼 연료 유연성, 변동성 시장에서 프리미엄 확보
스파크 점화 장치는 2025년 가스 엔진 시장 점유율의 48.1%를 차지하며 엄격한 배출 규제가 적용되는 고정식 CHP에 선호됩니다. 듀얼 연료 설계는 공급 충격 시 연료 전환의 민첩성을 추구하는 해양 및 광업 운영자들 사이에서 7.른 속도로 성장하여 7.9%의 CAGR을 기록하고 있습니다. MAN Energy Solutions가 Maersk로부터 24대의 메탄올 혼소 가능 엔진을 수주한 사례는 교차 연료 구성에 대한 상업적 수요를 보여줍니다. 고압 직접 분사 시스템은 대형 트럭 부문으로 시장을 확장하지만, 예산에 민감한 구매자에게는 여전히 초기 비용이 걸림돌입니다.
* 출력별: 5MW 초과 유틸리티 규모 장치, 성장 주도
2-5MW급은 2025년 가스 엔진 시장 규모의 37.9%를 차지하며 지역 난방 및 중소 산업 부하를 지배했습니다. 그러나 5MW 초과 모듈은 높은 재생에너지 침투율의 균형을 맞추기 위해 10분 이내에 가동되는 피크 부하 발전 설비를 유틸리티가 조달함에 따라 7.5%의 CAGR을 기록할 것입니다. Duke Energy의 노스캐롤라이나 60MW 발전소는 다중 블록 설치의 경제성을 입증합니다. 800kW 이하의 소형 장치는 태양광+배터리 경쟁 심화에 직면하여 상업용 건물의 마진 압박과 투자 회수 기간 연장을 겪고 있습니다.
* 애플리케이션별: 분산형 발전, 모멘텀 확보
발전이 2025년 매출의 58.5%를 차지했지만, 데이터 센터 및 제약 단지가 정전 위험을 헤지함에 따라 복원력 중심의 분산형 프로젝트는 7.2%의 CAGR로 증가하고 있습니다. CHP 인센티브와 증가하는 가동 중단 벌금은 초기 투자 비용이 10-15% 더 높더라도 현장 포트폴리오를 장려합니다. 산업용 기계 구동 역할, 압축기 및 펌프는 아시아 태평양 및 중동 지역의 중류 인프라 확장과 함께 성장하고 있습니다. 해양 및 보조 부문은 꾸준한 교체 수요를 유지하지만, 새로운 그린 암모니아 경쟁에 직면하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 산업 부문, 자가 발전 경제성으로 가속화
유틸리티가 2025년 매출의 43.7%를 차지했지만, 시멘트, 철강 및 화학 공장이 전기 및 열 부하를 내재화함에 따라 산업 사용자들은 6.8%의 CAGR로 성장할 것입니다. BASF의 루트비히스하펜 80MW CHP 건설은 열 회수가 보일러 연료를 대체하는 경우의 투자 회수 이점을 강조합니다. 추운 기후 지역의 상업 단지는 지역 난방을 위해 2MW 미만 모듈을 채택하고 있으며, 운송 기관은 경량 차량의 전기화 증가에도 불구하고 대형 노선에 천연가스 버스를 계속 선호하고 있습니다.

4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 39.6%를 차지하며 7.0%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 가장 크고 빠르게 성장하는 시장입니다. 중국의 50GW 석탄 화력 보일러 의무 교체와 인도의 15GW 가스 피커 프로그램에 힘입어 성장하고 있습니다. 아세안(ASEAN) 시장은 아시아 개발 은행(ADB)으로부터 양허성 금융을 확보하고 있으며, 일본과 한국은 기존 LNG 공급망을 활용하여 지역 난방을 구축하고 있습니다.
* 유럽: 28%의 점유율로 두 번째로 큰 시장이며, 독일의 수소 혼소 가능 개조 및 북유럽 지역 난방 투자에 성장이 집중되어 있습니다. 스페인과 이탈리아는 지중해 태양광 통합을 위해 저녁 피크 부하 발전 설비를 강화하고 있으며, 급속 시동 왕복 엔진 포트폴리오를 가동하고 있습니다.
* 북미: 약 22%의 매출을 기여했으며, 미국의 CHP 세액 공제와 캘리포니아의 SGIP(Self-Generation Incentive Program) 인센티브는 마이크로 그리드 및 피크 부하 운전에 대한 견고한 주문을 유지하고 있습니다. 캐나다의 탄소 가격 상승은 오일 샌드 압축기에서 디젤을 가스로 대체하는 것을 가속화하고 있으며, 멕시코의 CFE는 바하 및 유카탄 지역의 신뢰성 격차를 해소하는 데 주력하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

Caterpillar, Cummins, INNIO, Wärtsilä, Rolls-Royce MTU 등 상위 5개 OEM은 2025년 설치 용량의 55%를 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보였습니다. 현재 차별화는 수소 혼소 가능 연소실, 가동 중단 시간을 20-30% 단축하는 AI 기반 예측 유지보수, 그리고 맞춤형 보조 설비(balance-of-plant) 엔지니어링 없이 800kW에서 5MW 이상으로 확장 가능한 모듈형 블록을 중심으로 이루어지고 있습니다.

칭다오 유차이(Qingdao Yuchai)와 같은 중국 경쟁업체들은 2MW 미만 초기 투자 비용에서 서구 기업들보다 20-30% 저렴한 가격으로 동남아시아 및 아프리카 시장 점유율을 확보하고 있습니다. Bergen Engines 및 Tedom과 같은 틈새 시장 플레이어들은 연료 불순물에 대한 특수 튜닝이 필요한 매립가스 및 바이오가스 프로젝트에 집중하고 있습니다.

특허 활동은 혁신 경쟁을 강조합니다. INNIO가 2024년 10월 출원한 가변 압축비 실린더 헤드는 혼합 수소 열역학을 최적화하며, Wärtsilä는 2027년 현장 시험을 목표로 100% 수소 프로토타입을 개발하고 있습니다.

주요 산업 리더:

* Wartsila Oyj Abp
* Rolls-Royce Holdings PLC
* Caterpillar Inc.
* Cummins Inc.
* General Electric Company

최근 산업 동향:

* 2025년 1월: 인도 주요 전력 기술 공급업체인 Cummins Group은 Bharat Mobility Global Expo 2025에서 차세대 HELM™(Higher Efficiency, Lower Emissions, Multiple Fuels) 엔진 플랫폼을 공개했습니다.
* 2024년 11월: Maersk는 MAN Energy Solutions에 신규 컨테이너 선박용 듀얼 연료 메탄올 엔진 24대를 주문했습니다.
* 2024년 9월: Cummins는 20% 수소 혼합 연료를 허용하고 후처리 장치 없이 EPA Tier 4를 충족하는 15리터 천연가스 엔진을 출시했습니다.
* 2024년 6월: Wärtsilä는 100% 수소 엔진의 상업적 준비를 발표했으며, 2027년까지 독일에서 현장 시험을 진행할 예정입니다.
* 2024년 1월: Microsoft는 버지니아 데이터 센터 캠퍼스에 50MW Caterpillar 엔진 마이크로 그리드를 가동했습니다.

이 보고서는 전 세계 가스 엔진 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 가스 엔진은 고로 가스, 발생로 가스, 천연가스 등을 연료로 사용하는 내연기관으로 정의됩니다. 본 연구는 시장의 가정, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 예측:
전 세계 가스 엔진 시장은 2026년 62억 5천만 달러에서 2031년 82억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.74%에 달할 것입니다. 연료 유형별로는 수소 및 수소 혼합 연료 부문이 8.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장하며, 운영자들이 저탄소 규제 준수를 위해 자산을 개조함에 따라 성장을 주도하고 있습니다. 전력 출력별로는 5MW 초과 가스 엔진이 유틸리티 부문에서 인기를 얻고 있는데, 이는 높은 재생에너지 비중의 전력망에 유연한 피크 부하 지원을 제공하고 자본 지출(CAPEX) 경쟁력을 유지하면서 10분 이내에 최대 부하에 도달할 수 있는 능력 때문입니다. 데이터 센터 운영자들은 그리드 교란에 대한 99.999%의 가동 시간을 확보하기 위해 다중 메가와트(MW) 가스 엔진을 배터리 및 태양광과 결합하여 마이크로 그리드 복원력 프로젝트에 활용하고 있습니다.

시장 동인:
시장의 주요 동인으로는 셰일가스 및 LNG의 공급 과잉으로 인한 경쟁력 있는 연료 가격, 디젤 발전기 대비 엄격해지는 전 세계 NOx/SOx 배출 규제, 분산형 열병합발전(CHP) 정책 가속화로 인한 유틸리티 및 산업 수요 증가가 있습니다. 또한, 자산의 심층 탈탄소화를 위한 수소-레디 엔진 개조, 데이터 집약 시설을 위한 마이크로 그리드 복원력 프로젝트, AI 기반 예측 유지보수를 통한 운영 비용(OPEX) 절감 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 재생에너지와 저장장치의 균등화 발전 비용(LCOE) 하락으로 인한 기저부하 가스 발전의 약화, 불안정한 글로벌 천연가스 가격 및 공급망 혼란, 잠재적인 메탄 슬립 과세로 인한 실제 탄소 비용 증가, 해양 부문에서 그린 암모니아/메탄올 엔진의 부상 등이 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 연료 유형(천연가스, 수소 및 수소 혼합, 특수 가스 등), 엔진 유형(스파크 점화(SI) 가스 엔진, 듀얼 연료 엔진, 고압 직접 분사(HPDI) 엔진, 희박 연소 엔진, 마이크로 터빈/가스 터빈 엔진 등), 전력 출력(800kW 이하, 800kW~2MW, 2MW~5MW, 5MW 초과), 적용 분야(발전, 분산형 에너지 발전, 산업 기계 구동, 운송/자동차 엔진, 해양 등), 최종 사용자 산업(유틸리티, 산업, 상업 및 주거용 건물, 운송/선단 운영자, 해양 등), 그리고 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

기술 동향 및 경쟁 환경:
선도적인 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 수소-레디 연소실, 가동 중단 시간을 20~30% 단축하는 AI 기반 예측 유지보수, 800kW 이상 확장 가능한 모듈형 블록 설계 등을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 경쟁 환경은 Caterpillar Inc., Cummins Inc., INNIO, Wärtsilä Oyj Abp, Rolls-Royce plc, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Siemens Energy AG, MAN Energy Solutions SE, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십), 시장 점유율 분석 및 기업 프로필을 포함합니다.

결론:
이 보고서는 가스 엔진 시장의 현재 상태와 미래 전망을 포괄적으로 제시하며, 주요 동인과 제약 요인을 분석하고, 다양한 세분화를 통해 시장의 복잡성을 조명합니다. 특히 수소 연료 및 대형 엔진의 성장은 시장의 중요한 기회 영역을 나타냅니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 셰일 및 LNG 공급 과잉으로 연료 가격 경쟁력 유지
  • 4.2.2 디젤 발전기 대비 엄격한 글로벌 NOx/SOx 배출량 제한
  • 4.2.3 분산형 열병합 발전(CHP) 정책으로 유틸리티 및 산업 수요 가속화
  • 4.2.4 자산의 심층 탈탄소화를 위한 수소 겸용 엔진 개조
  • 4.2.5 데이터 집약 시설을 위한 마이크로 그리드 복원력 프로젝트
  • 4.2.6 AI 기반 예측 유지보수로 수명 주기 운영 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 재생에너지와 저장장치의 LCOE 하락으로 기저부하 가스 약화
  • 4.3.2 불안정한 글로벌 천연가스 가격 및 공급망 중단
  • 4.3.3 메탄 슬립 과세 가능성으로 실제 탄소 비용 증가
  • 4.3.4 해양 부문에서 친환경 암모니아/메탄올 엔진의 부상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 연료 유형별
  • 5.1.1 천연가스
  • 5.1.2 수소 및 수소 혼합물
  • 5.1.3 특수 가스
  • 5.1.4 기타
• 5.2 엔진 유형별
  • 5.2.1 스파크 점화(SI) 가스 엔진
  • 5.2.2 이중 연료 엔진
  • 5.2.3 고압 직접 분사(HPDI) 엔진
  • 5.2.4 희박 연소 엔진
  • 5.2.5 마이크로터빈/가스 터빈 엔진 및 기타
• 5.3 출력별
  • 5.3.1 800kW 이하
  • 5.3.2 800kW ~ 2MW
  • 5.3.3 2MW ~ 5MW
  • 5.3.4 5MW 초과
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 발전 (기저 및 피크)
  • 5.4.2 분산형/분산 에너지 발전
  • 5.4.3 산업용 기계 구동
  • 5.4.4 운송/자동차 엔진
  • 5.4.5 해양 및 기타
• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 공공시설
  • 5.5.2 산업
  • 5.5.3 상업 및 주거용 건물
  • 5.5.4 운송/차량 운영자
  • 5.5.5 해양 및 기타
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 프랑스
  • 5.6.2.3 영국
  • 5.6.2.4 스페인
  • 5.6.2.5 북유럽 국가
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 아세안 국가
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 남아프리카
  • 5.6.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 Caterpillar Inc.
  • 6.4.2 Cummins Inc.
  • 6.4.3 INNIO (Jenbacher & Waukesha)
  • 6.4.4 Wärtsilä Oyj Abp
  • 6.4.5 Rolls-Royce plc (MTU Friedrichshafen)
  • 6.4.6 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  • 6.4.7 Siemens Energy AG
  • 6.4.8 MAN Energy Solutions SE
  • 6.4.9 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
  • 6.4.10 Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
  • 6.4.11 Yanmar Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.12 Deutz AG
  • 6.4.13 Liebherr-Components AG
  • 6.4.14 Doosan Škoda Power
  • 6.4.15 Clarke Energy (Kohler Co.)
  • 6.4.16 Bergen Engines AS
  • 6.4.17 Qingdao Yuchai Power
  • 6.4.18 Guascor Energy (Siemens division)
  • 6.4.19 Fairbanks Morse Defense
  • 6.4.20 Tedom a.s.

7. 시장 기회 및 미래 전망