생물농약 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

생물 살충제 시장 개요 및 분석

# 1. 서론 및 시장 개요

본 보고서는 글로벌 생물 살충제 시장의 규모, 점유율 및 산업 분석을 다루며, 2019년부터 2030년까지의 기간을 조사 대상으로 합니다. 특히 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 기반으로 시장 동향을 분석합니다.

글로벌 생물 살충제 시장은 예측 기간 동안 12.30%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 남미가 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장으로 나타났습니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 Valent Biosciences Corporation, Koppert Biological Systems, Certis USA LLC, Bayer CropScience AG 등이 있습니다.

생물 살충제는 전 세계 살충제 시장에서 중요한 비중을 차지하고 있으며, 6,000종 이상의 식물에서 살충 특성이 확인되었습니다. 님(neem), 커스터드 애플(custard apple), 담배(tobacco), 제충국(pyrethrum) 등에서 유래한 다양한 식물성 제품들이 안전한 살충제로 해충 관리에 활용되고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 애플리케이션별 분석: 과일 및 채소 분야의 최대 점유율

생물 살충제의 적용 분야 중 과일 및 채소가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 최근 많은 과일과 채소에서 살충제 잔류물이 검출되면서 화학 살충제로 처리된 농산물에 대한 소비자 수요가 감소하는 추세입니다. 생물 살충제는 상대적으로 잔류물 수준이 낮아 과일 및 채소 처리에 적합하며, 이로 인해 해당 분야가 가장 큰 적용 영역을 형성하고 있습니다.

일반적으로 생물학적 방제제(biocontrol agents) 생산자들은 화학 살충제 매출의 약 1%를 차지하며, 곤충 및 식물 질병 방제용 생물학적 방제제만을 고려할 경우 이 비율은 2%로 증가합니다. 긍정적인 전망에 따르면, 2020년까지 생물 살충제 매출이 전체 시장의 10%에 도달할 수 있을 것으로 예상되었습니다. 이는 생물 살충제가 환경 친화적이고 지속 가능한 농업 솔루션으로서 점차 중요성을 더하고 있음을 시사합니다.

2.2. 지역별 분석: 남미 시장의 빠른 성장

남미는 2019년부터 2024년까지의 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 Bt(바실러스 튜링겐시스) 기반 제품이 시장의 약 40%를 차지하고 있습니다. 남미의 생물 살충제 생산은 주로 지역 정부 및 비정부기구(NGO)의 참여를 통해 현지 수준에서 이루어지고 있습니다.

곤충의 저항성 증가가 남미 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있으며, 브라질은 지난 5년간 남미 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 브라질 시장에는 약 40개의 상업용 곰팡이 살충제(mycoinsecticides)가 19개 영리 기업에 의해 공급되고 있습니다. 토양 건강 개선 및 작물 생산성 향상에 대한 압도적인 필요성에도 불구하고, 브라질의 농업 미생물 과학은 이제 막 시작 단계에 있습니다.

아르헨티나에서는 현재 수입된 Bt 기반 제품이 Rachiplusia nu 및 A. gemmatalis 방제에 사용되고 있으나, 최근 몇 년간의 심각한 경제 위기로 인해 연구가 저해되고 화학 살충제, 특히 피레스로이드(pyrethroids)가 시장을 지배하고 있어 그 활용이 광범위하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 남미 전반적으로 생물 살충제에 대한 관심과 투자가 증가하고 있어 향후 성장 잠재력이 높습니다.

# 3. 경쟁 환경

글로벌 생물 살충제 시장은 2018년 기준 소규모 기업들이 시장의 76%를 차지할 정도로 매우 파편화되어 있습니다. 이는 시장 진입 장벽이 상대적으로 낮고, 다양한 지역 및 틈새 시장에서 소규모 플레이어들이 활발하게 활동하고 있음을 나타냅니다.

생물 살충제 개발을 위한 기업 간의 주요 인수합병은 생물 기반 제품에 대한 관심이 급증하고 있음을 시사합니다. 시장 참여자들은 확장되는 시장에서 생물학적 연구 부문을 다각화하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 이 시장에 막대한 투자를 하고 있습니다.

주요 기업으로는 Valent Biosciences Corporation, Koppert Biological Systems, Certis USA LLC, Bayer CropScience AG 등이 있으며, 이들 기업은 연구 개발 및 시장 확대를 통해 시장 점유율을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 시장의 파편화된 특성에도 불구하고, 대규모 기업들의 전략적 투자는 시장의 통합 및 혁신을 가속화할 것으로 예상됩니다.

# 4. 결론

글로벌 생물 살충제 시장은 환경 문제에 대한 인식 증가, 화학 살충제 잔류물에 대한 우려, 그리고 곤충의 저항성 증가와 같은 요인에 힘입어 높은 성장률을 보이고 있습니다. 특히 과일 및 채소 분야와 남미 지역에서 두드러진 성장이 예상되며, 이는 지속 가능한 농업 솔루션으로서 생물 살충제의 중요성이 더욱 커지고 있음을 방증합니다. 시장은 현재 파편화되어 있으나, 주요 기업들의 투자와 인수합병을 통해 기술 혁신과 시장 통합이 이루어질 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 글로벌 생물 살충제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 생물 살충제는 작물에 해를 끼치는 곤충을 제거하기 위해 사용되는 유기 제형으로, 곤충을 중독시켜 죽이는 독소를 생성하는 살아있는 박테리아를 포함합니다. 본 보고서는 현재 시장 역학, 성장 기회 및 다양한 유형의 생물 살충제 제품에 대한 시장 예측을 이해하는 데 중점을 둡니다. 또한 주요 지역에서 생물 살충제 채택으로의 최근 전환을 파악하는 데 도움을 줍니다.

1. 연구 범위 및 방법론
보고서는 연구 결과물, 가정, 범위 및 연구 방법론을 명확히 제시합니다. 시장 규모는 2019년부터 2024년까지의 과거 데이터를 기반으로 하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간을 다룹니다.

2. 시장 역학
시장 개요, 주요 시장 동인 및 제약 요인을 분석합니다. 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 탐구합니다.

3. 시장 세분화
시장은 크게 두 가지 기준으로 세분화됩니다.
* 적용 분야: 곡물 및 시리얼, 콩류 및 유료 작물, 상업용 작물, 과일 및 채소, 기타 적용 분야로 나뉩니다.
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 아프리카(남아프리카 등)로 상세하게 구분하여 각 지역별 시장 특성을 분석합니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 시장 내 가장 많이 채택된 전략, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 제공합니다. 주요 기업으로는 BASF SE, Bayer Cropscience AG, Bioworks, Inc., Certis LLC, Corteva Agriscience, Isagro Spa, Koppert Biological Systems, Marrone Bio innovations, Novozymes AS, Valent Biosciences Corporation 등이 언급됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
보고서는 시장의 잠재적 기회와 향후 동향을 제시하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

6. 주요 시장 전망
* 시장 성장률: 글로벌 생물 살충제 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업: Valent Biosciences Corporation, Koppert Biological Systems, Certis USA LLC, Bayer CropScience AG가 글로벌 생물 살충제 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 남미는 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년에는 북미가 글로벌 생물 살충제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 결과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 적용 분야
  • 5.1.1 곡물 및 곡류
  • 5.1.2 콩류 및 유료종자
  • 5.1.3 상업 작물
  • 5.1.4 과일 및 채소
  • 5.1.5 기타 적용 분야
• 5.2 지역
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 멕시코
  • 5.2.1.4 북미 기타 지역
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 스페인
  • 5.2.2.5 이탈리아
  • 5.2.2.6 러시아
  • 5.2.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.2.3 아시아-태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 인도
  • 5.2.3.3 일본
  • 5.2.3.4 호주
  • 5.2.3.5 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 남미 기타 지역
  • 5.2.5 아프리카
  • 5.2.5.1 남아프리카
  • 5.2.5.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 BASF SE
  • 6.3.2 Bayer Cropscience AG
  • 6.3.3 Bioworks, Inc.
  • 6.3.4 Certis LLC
  • 6.3.5 Corteva Agriscience
  • 6.3.6 Isagro Spa
  • 6.3.7 Koppert Biological Systems
  • 6.3.8 Marrone Bio innovations
  • 6.3.9 Novozymes AS
  • 6.3.10 Valent Biosciences Corporation
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향