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의료용 보행기 시장 개요 (2025-2030)
의료용 보행기 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.25%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 제품 유형(표준 보행기, 바퀴형 보행기), 애플리케이션(정형외과 치료, 응급 치료, 노인 치료 및 기타), 최종 사용자(병원, 외래 진료 센터 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)으로 세분화되어 분석됩니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장으로 분석됩니다.
# COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 전 세계적인 공중 보건 비상사태를 야기했으며, 그 장기적인 영향은 예측 기간 동안 산업 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 팬데믹 초기에는 보조 기술(AT)이 비필수적인 것으로 간주되어 제한이 부과되었고, 이로 인해 병원의 보조 치료 서비스가 감소하고 의료용 보행기와 같은 보조 제품에 대한 수요가 줄어들었습니다. 2021년 WHO와 UNICEF가 University College London(UCL) 및 비영리 단체와 협력하여 실시한 조사에 따르면, AT 사용자들은 보조 제품의 유지보수 및 수리 지원을 포함한 AT 서비스 접근성 부족을 겪었습니다. AT가 비필수적인 것으로 분류되면서 팬데믹 초기에는 제품 공급망도 차질을 빚어 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
그러나 전 세계적인 백신 접종 프로그램으로 인해 COVID-19 사례가 통제되고 서비스가 팬데믹 이전 수준으로 회복되면서, AT 사용자들은 이제 의료용 보행기와 같은 모든 보조 서비스 및 제품에 필요에 따라 접근할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 의료용 보행기 시장은 예측 기간 동안 꾸준한 속도로 성장할 것으로 전망됩니다.
# 시장 성장 동인
분석 기간 동안 정형외과 질환의 급증, 단기 장애 및 의료 응급 상황 증가, 근골격계 부상 및 기타 만성 질환 발생률 증가, 그리고 노인 인구 증가와 같은 요인들이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
* 근골격계 질환 및 신체 기능 장애 증가: 2020년 WHO 데이터에 따르면, 전 세계적으로 약 17억 1천만 명이 근골격계 질환을 앓고 있었으며, 특히 요통은 약 5억 6천 8백만 명에게 영향을 미치는 가장 큰 부담이었습니다. 근골격계 질환은 전 세계 장애의 주요 원인이며, 요통은 160개국에서 단일 최대 장애 원인입니다. 또한, 2021년 CDC 업데이트에 따르면, 미국 성인 약 1,940만 명이 4분의 1마일을 걷지 못하며, 약 4,070만 명의 성인이 최소 한 가지 신체 기능 장애를 가지고 있습니다. 이러한 높은 신체 장애 유병률은 의료용 보행기 수요를 촉진하여 시장 성장을 가속화할 것입니다.
* 우호적인 상환 정책: 메디케어와 같은 기관에서 제공하는 우호적인 상환 정책도 이러한 장치의 채택률을 높일 것으로 예상됩니다. 의료용 보행기와 같은 보행 보조 기구는 메디케어의 내구재 의료 장비(DME) 범주에 포함됩니다. Medicare.gov에 따르면, 메디케어 파트 B는 승인된 장치 비용의 약 80%를 지불하며, 환자는 나머지 20%는 환자가 부담합니다. 또한 최종 사용자는 메디케어 승인 공급업체를 통해 보행기를 수리할 수 있어 제품의 경제성이 의료용 보행기 수요를 촉진하고 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
# 시장 성장 저해 요인
그러나 사고 및 낙상 위험 증가와 의료 전문가들의 의료용 보행기 권고에 대한 주저함은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
애플리케이션별: 정형외과 부문 성장
애플리케이션 부문 중 정형외과 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 의료용 보행기는 일시적인 보행 장애를 가진 사람들을 위한 특수 장치로, 관절 및 고관절 수술을 받았거나 심각한 정형외과 질환을 앓고 있는 환자들이 보행 지원을 위해 자주 사용합니다. 또한 의족을 사용하는 절단 환자나 석고 붕대를 한 상태에서 일시적인 보행을 위해서도 사용될 수 있습니다.
전 세계적으로 정형외과 질환의 증가 추세는 의료용 보행기 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 척수 손상(SCI) 환자 수의 증가는 이 부문 성장의 핵심 요인이 될 것입니다. 2021년 8월 NLM 저널에 발표된 기사에 따르면, 미국에서 매년 발생하는 새로운 SCI의 38%는 자동차 충돌, 30%는 낙상, 13%는 폭력, 9%는 스포츠 부상, 5%는 의료 및 수술 관련 원인으로 발생합니다. 또한, 매년 약 17,000건의 새로운 SCI 사례가 발생하며, 약 282,000명이 SCI를 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 이러한 전 세계적인 SCI 부담은 의료용 보행기의 사용 및 가용성 수요를 촉진하여 해당 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
더 나아가, 고관절 및 무릎 교체 수술은 전 세계적으로 가장 자주 시행되는 수술 중 하나입니다. 장애를 유발하는 골관절염은 고관절 및 무릎 교체(관절 교체 수술) 절차의 주요 적응증입니다. 2021년 11월 OCED 데이터에 따르면, 나이는 골관절염의 주요 요인이며, 50세 이후 여성에게 더 흔하게 발생합니다. 이 대상 인구는 일상생활에서 더 나은 이동성을 위해 의료용 보행기를 가장 자주 필요로 합니다. 따라서 이러한 요인들이 해당 부문의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
지역별: 북미 시장 지배
북미는 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 의료용 보행기 시장에서 주요 점유율을 계속 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 응급 환자 수 증가, 정형외과 질환 급증, 그리고 노인 인구 증가는 시장 성장의 주요 요인입니다.
북미 전역에서 낙상, 교통사고, 연령 관련 요인으로 인한 부상은 장애의 주요 원인이며, 이는 환자의 더 나은 이동성을 위한 의료용 보행기와 같은 보조 장치에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 2022년 3월 CDC 데이터에 따르면, 2021년 미국에서 응급실 방문 건수는 1억 3천만 건이었고, 부상 관련 방문 건수는 3천 5백만 건이었습니다. 이러한 응급 방문 및 부상 건수 증가는 해당 국가에서 의료용 보행기 채택 증가로 이어져 예측 기간 동안 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한, 무릎 교체 수술은 손상된 관절의 일부 또는 전부를 보철물로 대체하는 수술로, 일반적으로 관절염으로 인한 심한 통증을 완화하기 위해 시행됩니다. 미국과 캐나다에서 무릎 교체 수술 건수가 최근 증가했습니다. 2021년 11월 Personalized Orthopedics of the Palm Beaches 데이터에 따르면, 미국에서만 매년 거의 80만 건의 무릎 교체 수술이 시행되며, 이 수치는 매년 증가할 것으로 추정됩니다. 2022년 6월 CIHI 보고서에 따르면, 2020-2021년에 약 11만 건의 관절 교체 수술이 시행되었으며, 이 중 55,300건은 고관절 교체, 55,285건은 무릎 교체였습니다. 이러한 높은 무릎 및 고관절 교체 수술 건수는 의료용 보행기와 같은 보조 장치의 가용성에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 따라서 이 지역의 시장 성장을 가속화할 것으로 전망됩니다.
신제품 개발, 유통 채널 강화, 협력은 이 지역 시장 참여자들이 추진하는 주요 전략적 이니셔티브 중 일부입니다. 예를 들어, 2021년 9월 TOPRO는 AssiTech의 전체 지분을 인수하여 기존 제품 포트폴리오를 보완했습니다. 따라서 앞서 언급된 요인들로 인해 북미 지역은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
# 경쟁 환경
의료용 보행기 시장은 본질적으로 경쟁적입니다. 전 세계적으로 여러 기업이 존재하기 때문에 연구 대상 시장은 파편화되어 있습니다. 이 시장은 Besco Medical Co. Ltd, Foshan better medical technology Co. Ltd, Sunrise Medical, Taynorindia, Viva Health를 포함하여 시장 점유율의 대부분을 차지하고 잘 알려진 여러 국제 기업으로 구성되어 있습니다.
최근 산업 동향
* 2022년 8월: Sunrise Medical은 북미에서 가장 진보된 맞춤형 수동 휠체어 라인인 RGK를 출시했습니다.
* 2022년 4월: Helius Medical Technologies는 보행에 어려움을 겪는 다발성 경화증 환자를 돕기 위한 획기적인 휴대용 신경 조절 자극기를 출시했습니다.
이러한 시장 동향과 경쟁 환경을 종합적으로 고려할 때, 의료용 보행기 시장은 고령화 사회와 만성 질환 증가에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다.
본 보고서는 글로벌 의료용 보행 보조기 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 의료용 보행 보조기는 지면과 4점 접촉하는 3면 구조의 보행 보조 기구로 정의되며, 환자에게 가장 가까운 면은 개방되어 있습니다. 이는 지팡이보다 넓은 지지 기반을 제공함으로써 균형 및 이동성이 저하된 환자의 안정적인 움직임을 돕는 데 활용됩니다.
시장 성장을 견인하는 주요 동력으로는 단기 장애 및 응급 의료 상황의 증가, 근골격계 부상 및 기타 만성 질환 발생률 증가와 더불어 전 세계적인 고령 인구 증가 추세가 지목됩니다. 반면, 사고 및 낙상 위험 증가와 의료 전문가들의 보행 보조기 권고에 대한 소극적인 태도는 시장 성장을 제약하는 주요 요인으로 분석됩니다. 본 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 구도를 심층적으로 분석합니다.
시장 세분화는 제품별(표준형 보행 보조기, 바퀴형 보행 보조기), 적용 분야별(정형외과 치료, 응급 치료, 노인 치료, 기타), 최종 사용자별(병원, 외래 진료 센터, 기타), 그리고 지역별로 이루어집니다. 지역별 분석에는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미)가 포함됩니다. 각 세그먼트별 시장 규모는 USD 백만 단위로 제시됩니다.
경쟁 환경 분석 섹션에서는 Besco Medical Co.,LTD., Foshan better medical technology Co.,Ltd, Carex Health Brands, FORTA S.L., Roma Medical, Invacare Corporation, Sunrise Medical, Drive DeVilbiss Healthcare, Tynorindia, Vive Health 등 주요 시장 참여 기업들의 사업 개요, 재무 현황, 제품 및 전략, 그리고 최근 개발 동향을 상세히 다룹니다.
주요 시장 통찰력에 따르면, 글로벌 의료용 보행 보조기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5.25%의 견조한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 추정됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하여 시장의 전반적인 흐름을 파악하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 경영진 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 단기 장애 및 의료 응급 상황 증가
- 4.2.2 근골격계 부상 및 기타 만성 질환 발생률 증가와 노인 인구 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 사고 및 낙상 위험 증가
- 4.3.2 의료 전문가의 의료 보행기 추천 기피
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)
- 5.1 제품별
- 5.1.1 표준 보행기
- 5.1.2 바퀴형 보행기
- 5.2 적용 분야별
- 5.2.1 정형외과 치료
- 5.2.2 응급 치료
- 5.2.3 노인 치료
- 5.2.4 기타
- 5.3 최종 사용자별
- 5.3.1 병원
- 5.3.2 외래 진료 센터
- 5.3.3 기타
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 이탈리아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 대한민국
- 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 중동 및 아프리카
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 남아프리카 공화국
- 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.4.5 남미
- 5.4.5.1 브라질
- 5.4.5.2 아르헨티나
- 5.4.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 Besco Medical Co.,LTD.
- 6.1.2 Foshan better medical technology Co.,Ltd
- 6.1.3 Carex Health Brands
- 6.1.4 FORTA S.L.
- 6.1.5 Roma Medical
- 6.1.6 Invacare Corporation
- 6.1.7 Sunrise Medical
- 6.1.8 Drive DeVilbiss Healthcare
- 6.1.9 Tynorindia
- 6.1.10 Vive Health
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
의료용 보행기는 거동이 불편하거나 균형 유지가 어려운 환자 및 고령자의 보행을 돕고 지지하여 안전하고 독립적인 이동을 가능하게 하는 의료 보조 기구입니다. 주로 하체 근력 약화, 균형 감각 저하, 수술 후 재활 과정 등 다양한 원인으로 인해 보행에 어려움을 겪는 이들에게 사용됩니다. 견고한 프레임과 손잡이, 다리 또는 바퀴로 구성되어 사용자의 체중을 분산하고 안정성을 제공함으로써 낙상 위험을 줄이고 삶의 질을 향상시키는 데 기여합니다.
의료용 보행기는 사용자의 필요와 신체 상태에 따라 여러 형태로 분류됩니다. 첫째, 고정형 보행기(Standard Walker)는 바퀴 없이 네 개의 다리로 지지되며, 사용자가 보행기를 들어 올려 이동하는 방식입니다. 가장 기본적인 형태로, 최대의 안정성을 제공하여 낙상 위험이 높은 환자에게 적합합니다. 둘째, 바퀴형 보행기(Wheeled Walker)는 앞쪽에 두 개의 바퀴가 달려 있어 보행기를 들어 올리지 않고 밀면서 이동할 수 있습니다. 고정형보다 이동이 용이하며, 어느 정도 균형 유지가 가능한 사용자에게 적합합니다. 셋째, 롤레이터(Rollator)는 네 개의 바퀴가 모두 달려 있으며, 일반적으로 좌석과 브레이크가 장착되어 있습니다. 장거리 이동이 필요한 사용자나 휴식이 필요한 경우 유용하며, 기동성이 뛰어나지만 고정형보다 안정성은 다소 낮을 수 있습니다. 3륜 롤레이터는 더 높은 기동성을 제공합니다. 넷째, 무릎 보행기(Knee Walker)는 발이나 발목 부상으로 인해 한쪽 다리에 체중 부하가 어려운 경우 사용됩니다. 무릎을 패드에 올려놓고 다른 다리로 지면을 밀어 이동하는 방식으로, 목발보다 편안하고 안정적인 이동을 돕습니다. 다섯째, 플랫폼 보행기(Platform Walker)는 손목이나 손의 힘이 약한 사용자를 위해 팔뚝을 지지할 수 있는 플랫폼이 장착된 형태입니다. 상체 지지를 통해 보행을 돕습니다. 이 외에도 비만 환자용 보행기(Bariatric Walker)와 같이 특정 신체 조건을 가진 사용자를 위한 강화된 구조의 보행기도 있습니다.
의료용 보행기는 광범위한 의료 및 재활 분야에서 활용됩니다. 첫째, 재활 치료에 필수적으로 사용됩니다. 고관절, 무릎 수술 후 회복, 뇌졸중, 척수 손상 등으로 인한 보행 장애 환자의 재활 훈련에 활용되어 점진적인 체중 부하 훈련과 균형 감각 회복을 돕습니다. 둘째, 고령자 보행 보조에 중요한 역할을 합니다. 노화로 인한 근력 약화, 관절염, 골다공증 등으로 보행이 불안정한 고령자의 낙상 예방 및 독립적인 생활 유지를 지원합니다. 셋째, 파킨슨병, 다발성 경화증 등 신경학적 질환으로 인한 보행 장애 환자의 이동성을 향상시키고 안전을 확보하는 데 기여합니다. 넷째, 일시적인 부상이나 질병으로 인해 보행에 일시적인 도움이 필요한 경우에도 사용됩니다.
의료용 보행기는 사용자의 편의성과 안전성을 높이기 위해 다양한 기술이 접목되고 있습니다. 소재 공학 분야에서는 알루미늄 합금, 탄소 섬유 등 경량 고강도 소재를 사용하여 보행기의 무게를 줄이고 내구성을 높여 휴대성과 사용 편의성을 개선합니다. 인체 공학적 설계는 사용자의 신체 조건에 맞춰 높이 조절이 가능하며, 손잡이의 그립감과 형태를 최적화하여 피로도를 줄이고 안정적인 지지력을 제공합니다. 롤레이터의 경우, 사용자가 쉽게 조작할 수 있는 핸드 브레이크와 주차 브레이크 시스템을 적용하여 안전성을 강화합니다. 최근에는 낙상 감지 센서, 보행 패턴 분석 센서, GPS 위치 추적 기능 등을 탑재하여 사용자의 안전을 실시간으로 모니터링하고 응급 상황 발생 시 알림을 전송하는 스마트 보행기가 개발되고 있습니다. 또한, 보행 보조 로봇 기술과 결합하여 능동적인 보행 지원 및 재활 훈련을 제공하는 연구도 활발히 진행 중입니다.
의료용 보행기 시장은 전 세계적인 고령화 추세와 만성 질환 유병률 증가, 재활 의료 서비스 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 고령 인구의 증가로 인한 보행 보조 기구 수요 증대, 건강한 노년 생활에 대한 관심 증폭, 의료 기술 발달에 따른 재활 환자 증가 등이 시장 성장을 견인하는 주요 동력입니다. 시장 트렌드는 경량화, 휴대성, 디자인 개선을 통한 심미성 추구, 그리고 스마트 기능 통합이 주요합니다. 사용자의 개별적인 요구에 맞춘 맞춤형 제품의 개발도 활발합니다. 국내외 의료기기 전문 기업들이 다양한 제품 라인업을 통해 경쟁하고 있으며, 기술 혁신을 통한 차별화가 중요해지고 있습니다. 유통 채널은 병원, 재활 센터, 약국, 온라인 쇼핑몰, 전문 의료기기 판매점 등으로 다변화되고 있습니다.
의료용 보행기는 앞으로 더욱 지능화되고 개인 맞춤형으로 진화할 것으로 예상됩니다. 사용자의 신체 데이터, 보행 패턴, 재활 목표 등을 분석하여 최적화된 보행 보조 기능을 제공하는 개인 맞춤형 보행기가 보편화될 것입니다. 인공지능 기반의 보행 분석 및 예측 시스템, 로봇 기술을 활용한 능동형 보행 보조 및 자세 교정 기능이 더욱 고도화되어 재활 효과를 극대화하고 사용자의 독립성을 향상시킬 것입니다. 보행기에서 수집된 데이터를 원격으로 의료진에게 전송하여 실시간 모니터링 및 비대면 재활 상담이 가능해지는 등 원격 의료 서비스와의 연동이 강화될 것입니다. 또한, 의료 기기라는 인식을 넘어 패션 아이템처럼 세련되고 기능적인 디자인을 통해 사용자의 심리적 장벽을 낮추고 사회적 수용도를 높이는 방향으로 발전할 것입니다. 친환경 소재 사용 및 제품의 수명 연장을 위한 모듈형 설계 등 지속 가능한 생산 및 소비 방식도 더욱 중요해질 것입니다. 이러한 기술적, 사회적 변화를 통해 의료용 보행기는 단순한 보조 기구를 넘어 사용자의 삶의 질을 근본적으로 개선하는 핵심적인 역할을 수행할 것으로 전망됩니다.