모바일 로봇 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

모바일 로봇 시장 개요 (2026-2031)

모바일 로봇 시장은 2025년 86.4억 달러 규모에서 2031년 373.3억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 27.61%를 기록할 전망입니다. 이러한 급증은 자재 취급 방식이 단순한 비용 통제에서 벗어나, 주문 처리 속도, 노동 생산성, 자본 효율성을 높이는 전략적 수단으로 변화하고 있음을 반영합니다. 과거 컨베이어 벨트와 수동 피커에 의존하던 물류센터들은 이제 50~200대의 자율 로봇 플릿을 배치하여 주문-배송 주기를 몇 시간에서 몇 분으로 단축하고, 수개월이 걸리던 토목 공사 없이 확장 가능한 용량을 확보하고 있습니다. 프로젝트 완료 기간이 몇 주로 단축되어 수백만 달러의 가동 중단 비용을 피할 수 있다는 점에서 모바일 솔루션의 경제성이 부각되고 있습니다. 중국 기업들의 시장 진입으로 경쟁이 심화되고 마진이 압박받고 있지만, 빠른 매출 성장은 AI 내비게이션, 서비스형 배터리(BaaS), 5G 플릿 오케스트레이션 분야의 혁신을 지속적으로 촉진하고 있습니다.

주요 시장 통찰

* 제품 유형별: 자율 이동 로봇(AMR)이 2025년 시장 점유율 38.21%를 차지했으며, 자율 이동 조작 로봇(AMMR)은 2031년까지 연평균 28.73%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 폼 팩터별: 유닛 로드 및 카트 로봇이 2025년 42.33%의 점유율을 기록했고, 조립 라인 모바일 플랫폼은 28.43%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 내비게이션 기술별: LiDAR 기반 SLAM이 2025년 43.67%의 매출 점유율을 차지했으나, 카메라 전용 비전 시스템은 28.69%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
* 최종 사용자 산업별: 창고 및 유통 부문이 2025년 지출의 49.17%를 차지했지만, 제약 및 헬스케어 부문이 2026년부터 2031년까지 28.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 페이로드 용량별: 100-500kg 로봇이 2025년 37.22%의 점유율을 보였으며, 1,000kg 이상 플랫폼은 28.47%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 44.69%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 중동 지역이 28.66%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

글로벌 모바일 로봇 시장 동향 및 통찰

시장 성장 동력 (Drivers)

* 전자상거래 창고 자동화 급증 (+6.8% 영향): 2024년과 2025년 사이에 주문량이 두 배로 증가하면서, 운영자들은 인력 확충 대신 모바일 로봇 도입을 통해 노동 시간을 10분의 1로 단축하고 효율성을 높이는 추세입니다. 아마존은 2025년 말까지 75만 대 이상의 모바일 로봇을 배치하여 피킹 시간을 90초에서 10초 미만으로 줄였으며, 이는 경쟁사들이 따라잡아야 할 새로운 속도 기준을 제시했습니다.
* 인건비 상승 및 숙련 노동자 부족 (+5.9% 영향): 일본의 생산가능인구 감소, 독일의 물류직 미충원, 미국의 창고 임금 상승, 한국의 공장 노동력 부족 등 전 세계적인 인력난이 로봇 도입을 가속화하고 있습니다. 이러한 인구 통계학적 압력은 경기 침체기에도 두 자릿수 로봇 도입률을 보장합니다.
* AI 및 센서 융합 기술 발전 (+5.2% 영향): 트랜스포머 기반의 심도 추정 기술을 활용한 카메라 전용 내비게이션은 LiDAR 대비 하드웨어 비용을 70~85% 절감하며, 1만 5천 달러 미만의 보급형 로봇 출시를 가능하게 했습니다. 엣지 추론 칩은 전력 소모를 60% 줄여 로봇의 작동 시간을 14시간으로 연장시켰습니다.
* 5G 프라이빗 네트워크를 통한 대규모 로봇 플릿 오케스트레이션 (+4.1% 영향): 5G 프라이빗 네트워크는 10밀리초 미만의 지연 시간과 99.99%의 가동 시간을 제공하여, DHL 라이프치히 허브에서 150대의 자율 로봇을 실시간으로 동기화하고 처리 시간을 30% 단축하는 데 기여했습니다.
* 서비스형 배터리(BaaS)를 통한 초기 자본 지출(CAPEX) 절감 (+3.3% 영향): BaaS 모델은 초기 투자 비용 부담을 줄여 중소기업의 로봇 도입을 촉진하고 있습니다.
* 탄소 중립 물류 전환 가속화 (+2.3% 영향): 유럽과 북미를 중심으로 탄소 중립 목표 달성을 위한 물류 시스템 개조가 로봇 도입을 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

* 높은 초기 자본 지출(CAPEX) 및 ROI 불확실성 (-4.7% 영향): 10대 로봇 시스템에 50만 달러, 100대 시스템에 500만 달러 이상이 소요되는 높은 초기 투자 비용은 많은 중견 유통업체에 큰 부담입니다. 통합, 교육, 프로세스 재설계 비용까지 고려하면 투자 회수 기간이 벤더가 약속한 24개월에서 48개월까지 늘어날 수 있습니다.
* 기존 시설의 연결성 한계 (-3.8% 영향): 2015년 이전에 건설된 창고는 좁은 통로, 신호 차단 구조, 바코드 스캐너에 맞춰진 Wi-Fi 네트워크 등 로봇 운영에 부적합한 환경을 가지고 있습니다. 5G 네트워크 개조 비용은 30만~80만 달러에 달하며, 생산성 손실을 초래할 수 있습니다.
* 안전 인증 AMR 소프트웨어 프레임워크 부족 (-2.6% 영향): 안전 인증을 받은 AMR 소프트웨어 프레임워크의 부족은 특히 유럽과 북미 지역에서 규제 병목 현상을 야기하고 있습니다.
* 반도체 및 LiDAR 공급망 변동성 (-2.1% 영향): 반도체 및 LiDAR 부품의 공급망 불안정성은 로봇 생산 및 배포에 영향을 미칠 수 있습니다.

세부 부문별 분석

* 제품 유형: 자율 이동 로봇(AMR)은 단순 운송 작업에 주로 사용되지만, 자율 이동 조작 로봇(AMMR)은 운송과 작업 실행을 동시에 수행할 수 있어 28.73%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 2만 5천 달러 미만의 협동 로봇 팔을 4만 달러 모바일 베이스에 통합하는 방식은 자본 집약도를 낮추고 제품 변형에 따른 전환 시간을 단축시킵니다.
* 폼 팩터: 유닛 로드 및 카트 로봇이 2025년 매출의 42.33%를 차지했으나, 고정 컨베이어를 재구성 가능한 플랫폼으로 대체하는 추세에 따라 조립 라인 모바일 플랫폼이 28.43%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 폭스바겐과 같은 자동차 제조업체는 동일 라인에서 배터리 전기차, 하이브리드, 내연기관차를 생산하는 데 조립 플랫폼을 활용하고 있습니다.
* 내비게이션 기술: LiDAR 기반 SLAM이 2025년 43.67%의 매출 점유율을 보였지만, 하드웨어 비용이 500~2,000달러로 하락하고 트랜스포머 모델이 LiDAR와 유사한 정확도를 제공하면서 카메라 전용 비전 시스템이 28.69%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 하이브리드 시스템은 마이크론 수준의 정밀도가 요구되는 반도체 및 제약 공장에서 여전히 중요합니다.
* 최종 사용자 산업: 창고 및 유통 부문이 2025년 지출의 49.17%를 차지했으나, 제약 및 헬스케어 부문이 28.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 전망입니다. FDA 21 CFR Part 11 추적성 인증을 받은 로봇은 규제 준수, 무균성, 24시간 가동 시간을 제공하여 병원에서 인력으로 달성하기 어려운 효율성을 제공합니다. 자동차, 전자, 항공우주 제조업체는 로봇을 통해 컨베이어를 제거하고 작업 중 재고(WIP)를 40% 줄여 생산 공간을 확보하고 있습니다.
* 페이로드 용량: 100-500kg 로봇이 2025년 37.22%의 시장 점유율을 보였으며, 1,000kg 이상 플랫폼은 28.47%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 냉장 창고와 같이 인건비가 높고 이직률이 높은 환경에서 2,500kg 리프팅 용량의 자율 지게차는 24개월 이내에 ROI를 달성하며 비용 효율성을 입증하고 있습니다. 리튬 이온 배터리 기술 발전으로 8-10시간 연속 작업이 가능해졌습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 44.69%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 중국의 대규모 분류 허브, 일본의 노동력 부족, 인도의 전자상거래 성장, 한국의 빠른 제품 주기가 이러한 성장을 견인합니다. ‘Made in China 2025’, ‘Society 5.0’, 인도의 ‘Production-Linked Incentives’와 같은 정부 인센티브도 성장에 기여하고 있습니다.
* 중동: 사우디아라비아의 ‘Vision 2030’ 물류 추진과 UAE의 전자상거래 허브 구축 야망에 힘입어 28.66%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. DP World와 Aramex는 국경 간 소포 물량의 연간 35% 성장을 처리하기 위해 로봇을 통합하고 있습니다.
* 북미 및 유럽: 상당한 설치 기반을 가지고 있지만, 기존 시설 개조의 어려움으로 인해 신규 주문 속도는 다소 느립니다.
* 기타 지역: 멕시코는 니어쇼어링의 이점을 누리고 있으며, 남미는 자동차 공장에서 로봇을 실험하고 있습니다. 아프리카는 인프라 및 관세 문제로 인해 초기 단계에 머물러 있습니다.

경쟁 환경

모바일 로봇 시장은 상위 5개 공급업체가 매출의 30%만을 차지하는 등 파편화된 경쟁 구도를 보입니다. 공급업체들은 개방형 API를 활용하는 수평적 플랫폼과 로봇, 창고 관리 시스템(WMS), 다년간 서비스를 통합하는 수직적 스택으로 나뉩니다. Geek+, Hikrobot, Seer와 같은 중국 제조업체들은 하드웨어 가격을 25~35% 인하하여 총 마진을 30%대 중반으로 압박하고 있습니다. Boston Dynamics의 Stretch는 비전 기반 케이스 핸들링이 복잡한 그리퍼 교체 없이 박스 분류 자본 지출을 40% 절감할 수 있음을 입증했습니다. 2025년 내비게이션 관련 특허 출원이 45% 급증하며 소프트웨어 우위를 확보하기 위한 경쟁이 치열함을 보여줍니다. Qualcomm, Ericsson, Nokia와 같은 기술 대기업과의 5G 모듈 통합 협력은 기존 Wi-Fi 대비 지연 시간 및 가동 시간 이점을 제공하는 핵심 차별화 요소로 부상했습니다.

제약, 반도체, 식품 가공과 같이 클린룸, ATEX, 스테인리스 스틸과 같은 엄격한 요구 사항이 있는 틈새 시장에서는 일반 공급업체가 진입하기 어려워 전문 공급업체가 표준 창고 로봇보다 50~70% 높은 가격을 책정할 수 있는 기회가 있습니다. KION의 Retrotech 인수와 같이 현장 서비스 역량을 강화하기 위한 M&A도 활발합니다.

주요 시장 참여자: Teradyne, Inc., KION Group AG, Toyota Industries Corporation, Daifuku Co., Ltd., Boston Dynamics, Inc.

최근 산업 동향

* 2025년 12월: Hikrobot Technology는 NVIDIA Jetson 프로세서와 카메라 전용 내비게이션을 탑재한 Vision AMR을 22,000달러에 출시하여 인도네시아, 태국, 브라질에서 800대 규모의 주문을 수주했습니다.
* 2025년 11월: Vecna Robotics와 DHL Supply Chain은 미국 제약 냉장 창고에 FDA Part 11 규정을 완벽히 준수하는 100대의 로봇을 배치했습니다.
* 2025년 10월: Seegrid는 오하이오주 P&G 공장에 50대의 자율 견인 트랙터를 설치하여 12개월 만에 투자 회수를 달성했습니다.
* 2025년 9월: Balyo는 자율 지게차 소프트웨어에 대한 ISO 3691-4 인증을 획득하여 고객 검증 주기를 6개월로 단축했습니다.

모바일 로봇 시장 보고서는 시장의 전반적인 환경, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 미래 전망을 심층적으로 분석합니다.

주요 성장 동력으로는 전자상거래 창고 자동화의 급증, 인건비 상승 및 숙련공 부족, AI 및 센서 퓨전 기술 발전으로 인한 자율성 비용 절감, 5G 사설망을 통한 대규모 로봇군 오케스트레이션 가능성, BaaS(Battery-as-a-Service)를 통한 초기 CAPEX 부담 완화, 그리고 탄소 중립 물류 전환 가속화 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 투자 비용(CAPEX)과 ROI 불확실성, 기존 시설의 연결성 한계, 안전 인증된 AMR 소프트웨어 프레임워크 부족, 반도체 및 LiDAR 공급망 불안정성 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.

보고서는 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 이해관계자 영향 분석, 주요 사용 사례 및 거시 경제 요인의 영향, 투자 분석 등을 포함하여 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕습니다.

시장 규모 및 성장 예측은 제품 유형(AGV, AMR, AMMR, UGV, UAV), 폼 팩터(자율 주행 지게차, 견인 로봇, 유닛 로드 및 카트 로봇, 조립 라인 모바일 플랫폼), 내비게이션 기술(LiDAR-SLAM, QR 및 피듀셜 코드, 카메라 전용 비전, 하이브리드, 자기 및 반사판 유도), 최종 사용 산업(창고 및 유통, 제조, 식음료, 제약 및 헬스케어 등), 페이로드 용량(100kg 미만, 100-500kg, 500-1,000kg, 1,000kg 초과) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

특히, 자율 이동 조작 플랫폼(AMMR)은 2026년부터 2031년까지 연평균 28.73%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 내비게이션 기술 중 카메라 전용 비전 시스템은 하드웨어 비용 500-2,000 USD로 LiDAR 정확도에 5% 이내로 근접하며, 2031년까지 28.69%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출 점유율 44.69%로 모바일 로봇 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 중국의 전자상거래 급증과 일본의 인력 부족, 지속적인 정책적 지원이 성장을 견인하고 있습니다. 페이로드 용량 1,000kg 초과 로봇은 자율 지게차 도입으로 마지막 수동 팔레트 이동까지 대체하며 28.47%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 사설 5G 네트워크는 지연 시간을 10밀리초 미만으로 단축하여 100대 이상의 로봇 실시간 조정을 가능하게 하고 주문 처리 시간을 30% 단축시키는 등 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, Teradyne, KION Group, Toyota Industries, Daifuku, Boston Dynamics 등 27개 주요 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 상위 5개 공급업체가 약 30%의 매출을 차지하여 시장이 비교적 분산되어 있음을 보여줍니다.

마지막으로, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 영역(White-Space)과 충족되지 않은 요구 사항(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자상거래 창고 자동화 급증
  • 4.2.2 인건비 상승 및 숙련공 부족
  • 4.2.3 AI 및 센서 융합 기술 발전으로 자율성 비용 절감
  • 4.2.4 대규모 플릿 오케스트레이션을 가능하게 하는 5G 사설망
  • 4.2.5 서비스형 배터리로 초기 CAPEX 절감
  • 4.2.6 탄소 중립 물류 개조로 배포 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 CAPEX 및 ROI 불확실성
  • 4.3.2 레거시 사이트 연결성 한계
  • 4.3.3 안전 인증 AMR 소프트웨어 프레임워크 부족
  • 4.3.4 반도체 및 LiDAR 공급망 변동성
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 이해관계자 영향 분석
• 4.9 주요 사용 사례 및 사례 연구
• 4.10 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.11 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 자동 유도 차량
  • 5.1.2 자율 이동 로봇
  • 5.1.3 자율 이동 조작 로봇
  • 5.1.4 무인 지상 차량
  • 5.1.5 무인 항공 차량
• 5.2 폼 팩터별
  • 5.2.1 자율 주행 지게차
  • 5.2.2 견인, 트랙터, 예인 로봇
  • 5.2.3 단위 적재 및 카트 로봇
  • 5.2.4 조립 라인 모바일 플랫폼
• 5.3 내비게이션 기술별
  • 5.3.1 LiDAR 기반 SLAM
  • 5.3.2 QR 및 기준 코드
  • 5.3.3 카메라 전용 비전
  • 5.3.4 하이브리드
  • 5.3.5 자기 및 반사경 유도
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 창고 및 유통
  • 5.4.2 제조
  • 5.4.3 식음료
  • 5.4.4 제약 및 헬스케어
  • 5.4.5 기타 최종 사용 산업
• 5.5 페이로드 용량별
  • 5.5.1 100kg 미만
  • 5.5.2 100 – 500kg
  • 5.5.3 500 – 1,000kg
  • 5.5.4 1,000kg 초과
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 이집트
  • 5.6.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Teradyne, Inc.
  • 6.4.2 KION Group AG
  • 6.4.3 Toyota Industries Corporation
  • 6.4.4 Daifuku Co., Ltd.
  • 6.4.5 Boston Dynamics, Inc.
  • 6.4.6 Fetch Robotics, Inc.
  • 6.4.7 6 River Systems, Inc.
  • 6.4.8 AutoStore AS
  • 6.4.9 GreyOrange Pte. Ltd.
  • 6.4.10 Balyo SA
  • 6.4.11 Locus Robotics Corp.
  • 6.4.12 Vecna Robotics, Inc.
  • 6.4.13 Seegrid Corporation
  • 6.4.14 Hangzhou Hikrobot Technology Co., Ltd.
  • 6.4.15 Aethon Inc.
  • 6.4.16 Clearpath Robotics Inc.
  • 6.4.17 Magazino GmbH
  • 6.4.18 Seer Robotics Co., Ltd.
  • 6.4.19 Shenzhen Youibot Robotics Co., Ltd.
  • 6.4.20 Bastian Solutions LLC
  • 6.4.21 JASCI LLC
  • 6.4.22 inVia Robotics, Inc.
  • 6.4.23 IAM Robotics, LLC
  • 6.4.24 Scott Technology Limited
  • 6.4.25 John Bean Technologies Corporation
  • 6.4.26 Murata Machinery, Ltd.
  • 6.4.27 OMRON Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망