세계의 수산물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

해산물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 보고서 개요
본 보고서는 전 세계 해산물 시장을 해산물 유형(어류, 새우 등), 형태(통조림, 냉동 등), 공급원(양식, 자연산), 유통 채널(온트레이드, 오프라인) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD)와 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 스냅샷 및 주요 수치
Mordor Intelligence의 ‘해산물 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측(2026-2031)’ 보고서에 따르면, 전 세계 해산물 시장은 2026년 7,407억 9천만 달러 규모에서 2031년에는 8,593억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.02%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 및 아프리카 지역이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 다수의 기업이 경쟁하는 파편화된 시장 구조를 보입니다. 주요 기업으로는 Austevoll Seafood ASA, Aqua Star Corp, Mowi ASA, Maruha Nichiro Corp. (Umios Corp.), Thai Union (Chicken of the Sea) 등이 있습니다.

# 시장 분석 요약
이러한 성장은 양식 해산물 생산의 발전과 건강 의식적인 식단의 인기가 증가하는 경쟁적인 시장 환경을 반영합니다. 생산자들은 로봇 공학, 인공지능, 센서 기반 양식 방법과 같은 기술에 대한 투자를 늘리고 있으며, 이는 사료 비용 절감, 운영 효율성 향상, 폐사율 감소에 기여하여 수익성을 높이고 있습니다. 동시에 기업들은 더욱 엄격해지는 환경 규제에 적응하고 있습니다. 해산물 유형별로는 어류가 여전히 지배적인 범주이지만, 새우는 상당한 혁신을 겪고 있습니다. 형태별로는 냉동 해산물이 시장을 선도하지만, 가공 기술의 발전이 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 공급원 측면에서는 자연산 해산물이 전통적인 매력을 유지하는 반면, 양식 해산물은 효율성과 지속가능성으로 인해 주목받고 있습니다. 유통 채널에서는 온트레이드 판매가 강세를 유지하고 있으며, 오프라인 채널에서는 주목할 만한 혁신이 일어나고 있습니다. 해산물 시장은 파편화되어 있으며, 선도 기업들은 부화장부터 양식장, 가공 시설, 브랜드 유통망에 이르는 전체 공급망에 걸쳐 운영을 관리하는 수직 통합에 집중하고 있습니다.

# 주요 보고서 시사점
* 해산물 유형별: 2025년 어류가 52.06%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 새우는 2031년까지 연평균 3.49% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 2025년 냉동 제품이 해산물 시장 규모의 50.08%를 차지했으며, 가공 해산물은 2031년까지 연평균 3.78% 성장할 것으로 전망됩니다.
* 공급원별: 2025년 자연산 제품이 해산물 시장 점유율의 55.22%를 차지했으며, 양식 공급은 2031년까지 연평균 3.19% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 온트레이드 채널이 해산물 시장 규모의 61.05%를 확보했으며, 오프라인 채널은 2026년부터 2031년까지 연평균 3.70% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 45.12%의 해산물 시장 점유율을 차지했으며, 중동 및 아프리카는 2031년까지 가장 빠른 연평균 3.55% 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동인
* 단백질이 풍부한 식품에 대한 소비자 수요 증가 (+0.8% CAGR 영향): 건강한 식단과 단백질 섭취 증가에 대한 소비자 관심이 해산물 수요를 견인하고 있습니다. 해산물은 붉은 육류나 가금류보다 건강하고 저지방 단백질원으로 인식되며, 전 세계 30억 명 이상이 주요 동물성 단백질원으로 의존하고 있습니다. 이러한 요인들은 해산물 소비의 꾸준한 성장을 이끌고 있으며, 양식 확장, 지속가능한 어업 방식, 공급망 효율성 개선에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
* 기술 및 양식 혁신 (+0.6% CAGR 영향): 로봇 공학, 인공지능, 센서 기반 양식 기술 도입으로 사료 비용 절감, 운영 효율성 증대, 폐사율 감소에 기여하여 수익성을 높이고 있습니다. 노르웨이, 칠레, 중국 등 주요 양식 국가들이 이러한 혁신을 주도하고 있습니다.
* 글로벌 해산물 무역 및 수출 기회 증가 (+0.4% CAGR 영향): 전 세계적으로 해산물 무역이 활발해지면서 수출 기회가 확대되고 있습니다. 특히 남미와 아시아 태평양 지역의 수출 통로가 중요하며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 지속가능하고 인증된 해산물에 대한 소비자 수요 증가 (+0.5% CAGR 영향): 책임감 있는 어획 관행과 환경 및 법적 기준 준수를 보장하기 위한 공급망 투명성 요구가 증대되고 있습니다. 블록체인 시스템과 IoT 센서를 통합한 기술이 실시간 모니터링에 활용되며, 북미와 유럽 시장에서는 인증된 해산물 제품이 높은 인기를 얻고 있습니다.
* 요리 세계화 및 푸드서비스 수요 (+0.3% CAGR 영향): 글로벌 요리의 인기 증가와 푸드서비스 부문의 활성화가 해산물 수요를 촉진하고 있습니다. 퀵서비스 및 캐주얼 다이닝 레스토랑들이 새우, 연어, 오징어 등 해산물을 활용한 혁신적인 메뉴를 선보이며 소비자 지출을 증가시키고 있습니다.
* 정부 지원 및 어업 관리 (+0.4% CAGR 영향): 각국 정부의 생산 능력 증대 및 환경 책임 관행 보장을 위한 자금 지원 및 정책 수립이 해산물 산업의 지속가능한 성장에 기여하고 있습니다. 중국의 해양 양식 투자, UAE 및 사우디아라비아의 식량 안보 강화 노력, 노르웨이의 양식 허가 절차 간소화 등이 예시입니다.

시장 제약 요인
* 대체 단백질과의 경쟁 (-0.4% CAGR 영향): 압출, 발효, 3D 프린팅 등 기술 혁신으로 식물성 및 배양 해산물 대체품이 전통 해산물의 맛, 질감, 영양 가치를 모방하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 특히 젊은 소비층의 환경 지속가능성 중시 경향이 대체 단백질의 매력을 높이고 있습니다.
* 사료 가격 인상 및 양식장 질병 발생 (-0.3% CAGR 영향): 어분 가격 변동 및 생물 보안 문제로 양식 운영 및 수익성에 차질이 발생하고 있습니다. 엘니뇨 현상으로 인한 어획량 감소, 해수면 이 감염 등이 주요 문제이며, 이는 소규모 운영업체의 시장 이탈과 산업 통합을 가속화하고 있습니다.
* 엄격한 규제 및 품질 표준 (-0.2% CAGR 영향): 전 세계적으로 강화되는 규제 및 품질 표준 준수 비용이 증가하고 있으며, 이는 특히 수출 의존도가 높은 지역에 부담으로 작용하고 있습니다.
* 불법, 비보고, 비규제(IUU) 어업 (-0.2% CAGR 영향): IUU 어업은 해양 생태계를 파괴하고 합법적인 어업의 경쟁력을 저해하며, 시장의 지속가능성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

# 세그먼트 분석

해산물 유형별
* 어류: 2025년 52.06%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 아시아 태평양, 북미, 유럽 등지에서 연어, 참치 등 인기 어종의 소비가 강세를 보이며, 영양학적 이점, 추적 가능성, 클린 라벨 속성 등이 소비자 선호 요인으로 작용합니다.
* 새우: 2026-2031년 연평균 3.49%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 양식 기술 발전으로 생존율 향상 및 생산 주기 단축이 이루어지고 있으며, 다양한 요리 활용성, 특히 퀵서비스 및 퓨전 요리에서 전 세계적 수요가 증가하고 있습니다.

형태별
* 냉동 해산물: 2025년 50.08%의 점유율로 시장을 지배했습니다. 콜드체인 네트워크의 효율성으로 연중 공급이 가능하며, 품질 및 안전 유지가 용이합니다. 유통기한 연장 및 편의성으로 소매업체 및 푸드서비스 운영자에게 선호됩니다.
* 가공 해산물: 2031년까지 연평균 3.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 진공 스킨 포장, 고압 가공 등 포장 및 보존 기술 발전이 성장을 견인하며, 즉석 섭취 제품 및 셰프 레시피 기반 제품 출시로 소비자 관심이 증대되고 있습니다.

공급원별
* 자연산 해산물: 2025년 55.22%의 글로벌 시장 점유율을 차지했습니다. 대구, 명태, 참치 등 인기 어종을 공급하는 전통 어업이 강세를 보이며, 유럽, 북미 등 전통 어업 강세 지역에서 지속가능성 인증을 통해 높은 가격을 책정하고 있습니다.
* 양식 해산물: 2031년까지 연평균 3.19%로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. AI 기반 사료 공급 시스템, 첨단 센서 등 양식 기술 발전으로 효율성 및 지속가능성이 향상되고 있으며, 생산 비용 절감 및 글로벌 수요 충족에 기여하고 있습니다.

유통 채널별
* 온트레이드: 2025년 61.05%의 해산물 시장 점유율을 차지했습니다. 레스토랑, 호텔, 케이터링 서비스 등에서 해산물 메뉴 확대 및 프리미엄 해산물 요리 수요가 증가하고 있습니다. 지속가능성 및 품질 표준 충족을 위한 인증 해산물 옵션 제공이 일반화되고 있습니다.
* 오프라인: 2031년까지 연평균 3.70% 성장할 것으로 예상됩니다. 단열 포장, 당일 배송 등 포장 및 배송 기술 발전이 성장을 지원하며, 가정 내 해산물 소비 증가에 기여하고 있습니다. 온라인 플랫폼의 물류 및 제품 확장으로 시장 점유율 확대가 예상됩니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 45.12%로 최대 시장 점유율을 기록했습니다. 중국은 7,100만 톤(양식 5,812만 톤 포함)을 생산하며 지역을 선도하고 있으며, 일본과 한국은 강한 스시 및 사시미 문화로 높은 해산물 소비를 유지하고 있습니다. 베트남과 태국은 규제 준수 표준 개선 및 콜드체인 인프라 강화를 통해 수출 역량을 확대하고 있습니다. 중산층 소득 증가, 가공 시설 발전, 정부 지원 등이 성장의 주요 동력입니다.
* 중동 및 아프리카: 2031년까지 연평균 3.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들은 식량 안보 목표 달성을 위해 부화장, 유전학 연구, 자동화 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 나이지리아와 이집트는 국제 대출을 활용하여 양식장 및 사료 생산 능력을 증대하고 있으며, 모로코는 대서양 어획 쿼터를 활용하여 유럽 시장을 공략하고 있습니다. 남아프리카는 해조류 양식을 어류 양식과 통합하여 해산물생산을 다각화하고 있습니다.

글로벌 해산물 시장 보고서는 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 미래 전망을 포괄적으로 분석합니다. 본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론을 포함한 서론으로 시작하여 시장 환경, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망으로 구성되어 있습니다.

시장 개요에 따르면, 글로벌 해산물 시장은 2026년 7,407.9억 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 3.02%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 45.12%의 시장 점유율로 글로벌 생산 및 소비를 선도하고 있습니다. 형태별로는 가공 해산물 부문이 2031년까지 연평균 3.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 단백질이 풍부한 식품에 대한 소비자 수요 증가, 기술 및 양식 혁신, 글로벌 해산물 무역 및 수출 기회 확대, 지속가능하고 인증되며 윤리적이고 추적 가능한 해산물에 대한 소비자 수요 증가, 요리 세계화 및 푸드서비스 부문의 수요, 그리고 정부 지원 및 어업 관리가 꼽힙니다. 특히 양식 해산물은 AI 모니터링, 해상 양식장, 순환 시스템 등 첨단 기술 도입과 지속가능성 요구에 힘입어 2031년까지 연평균 3.19%의 성장이 예상됩니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 대체 단백질과의 경쟁 심화, 사료 가격 인상 및 양식장 질병 발생, 엄격한 규제 및 품질 표준, 그리고 불법, 비보고, 비규제(IUU) 어업 문제가 지적됩니다.

보고서는 해산물 유형(어류, 새우 등), 형태(통조림, 신선/냉장, 냉동, 가공), 공급원(양식, 자연산), 유통 채널(오프라인, 온라인, 푸드서비스 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장 규모와 성장률을 상세히 예측합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Mazzetta Company, Aqua Star Corp, Mowi ASA, Thai Union 등 주요 20개 기업의 프로필을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

본 보고서는 주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 전문가 검증 및 최종 확정의 4단계 연구 방법론을 통해 신뢰성 있는 데이터를 제공하며, 시장에 대한 심층적인 이해를 돕는 핵심적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 단백질이 풍부한 식품에 대한 소비자 수요 증가

  • 4.2.2 기술 및 양식 혁신

  • 4.2.3 전 세계 해산물 무역 및 수출 기회 증가

  • 4.2.4 지속 가능하고, 인증되었으며, 윤리적이고, 추적 가능한 해산물에 대한 소비자 수요 증가

  • 4.2.5 요리 세계화 및 외식 서비스 수요

  • 4.2.6 정부 지원 및 어업 관리

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 대체 단백질과의 경쟁

  • 4.3.2 사료 가격 인상 및 원산지 양식장의 질병 발생

  • 4.3.3 엄격한 규제 및 품질 기준

  • 4.3.4 불법, 비보고, 비규제 (IUU) 어업

• 4.4 규제 전망

• 4.5 소비자 행동 분석

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급자의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 해산물 종류별
  • 5.1.1 생선

  • 5.1.1.1 연어

  • 5.1.1.2 참치

  • 5.1.1.3 기타 생선 종류

  • 5.1.2 새우

  • 5.1.3 기타 해산물

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 통조림

  • 5.2.2 신선/냉장

  • 5.2.3 냉동

  • 5.2.4 가공

• 5.3 출처별
  • 5.3.1 양식

  • 5.3.2 자연산

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인

  • 5.4.1.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.1.2 온라인 소매점

  • 5.4.1.3 편의점

  • 5.4.1.4 기타

  • 5.4.2 온트레이드

  • 5.4.2.1 호텔

  • 5.4.2.2 레스토랑

  • 5.4.2.3 케이터링

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 기타 북미 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 콜롬비아

  • 5.5.2.3 칠레

  • 5.5.2.4 페루

  • 5.5.2.5 아르헨티나

  • 5.5.2.6 기타 남미 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 폴란드

  • 5.5.3.7 벨기에

  • 5.5.3.8 스웨덴

  • 5.5.3.9 기타 유럽 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 호주

  • 5.5.4.5 인도네시아

  • 5.5.4.6 대한민국

  • 5.5.4.7 태국

  • 5.5.4.8 싱가포르

  • 5.5.4.9 기타 아시아 태평양 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 튀르키예

  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Mazzetta Company, LLC

  • 6.4.2 Aqua Star Corp

  • 6.4.3 Austevoll Seafood ASA

  • 6.4.4 Ocean Garden Products Inc. (Central Seaway Company)

  • 6.4.5 Mowi ASA

  • 6.4.6 Apex Frozen Foods Ltd

  • 6.4.7 Maruha Nichiro Corp. (Umios Corp.)

  • 6.4.8 Grieg Aqua AS

  • 6.4.9 Beaver Street Fisheries

  • 6.4.10 Trident Seafoods Corp.

  • 6.4.11 Agrosuper S.A.

  • 6.4.12 The Waterbase Limited

  • 6.4.13 The Bumble Bee Seafood Company

  • 6.4.14 Thai Union (Chicken of the Sea)

  • 6.4.15 Avanti Feeds Limited

  • 6.4.16 Dulcich Inc.

  • 6.4.17 Woods Fisheries

  • 6.4.18 Sysco Corporation

  • 6.4.19 Cooke Inc.

  • 6.4.20 High Liner Foods Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망