헬스케어 ERP 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

헬스케어 ERP 시장 개요 및 전망 보고서 요약

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

헬스케어 ERP 시장은 2025년 84억 6천만 달러에서 2026년 90억 1천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 122억 6천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.35%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 행정 비용 절감, 공급망 최적화, 가치 기반 보상 모델 지원에 대한 압력 증가에 기인합니다. 또한, AI 기반 자동화 도입 확대, 의료기관 네트워크 전반의 통합 가속화, 클라우드 도입 준비도 향상 등이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 북미 지역은 성숙한 IT 생태계와 인센티브 프로그램 덕분에 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 빠른 인프라 구축으로 향후 높은 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 시장 참여자들은 인수합병, EHR(전자의무기록) 및 ERP 기능의 수직 통합, 더 빠른 배포와 낮은 소유 비용을 약속하는 클라우드 네이티브 모듈 확장을 통해 경쟁을 심화하고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 배포 유형별: 2025년 온프레미스 솔루션이 헬스케어 ERP 시장 점유율의 54.62%를 차지했으나, 클라우드 ERP 플랫폼은 2031년까지 16.58%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 제공 유형별: 2025년 소프트웨어가 헬스케어 ERP 시장 규모의 66.91%를 차지했으며, 서비스 부문은 12.35%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 카테고리입니다.
* 애플리케이션별: 2025년 수익 주기 및 청구(Revenue Cycle & Billing)가 34.10%의 매출 점유율을 기록했으며, 재고 및 자재 관리(Inventory & Materials Management)는 15.62%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 헬스케어 ERP 시장 규모의 63.58%를 차지했으며, 클리닉 및 외래 진료 센터는 9.88%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 헬스케어 ERP 시장 규모의 37.75%를 차지하며 선두를 달렸고, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 13.54%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

# 3. 시장 동인 (Drivers)

* 클라우드 ERP 플랫폼으로의 전환 가속화: 탄력적인 컴퓨팅, 내장된 분석 기능, 분산된 데이터 세트를 보호하는 재해 복구 기능에 매력을 느껴 의료기관들이 클라우드 ERP로 워크로드를 전환하고 있습니다. HIPAA(미국 의료 정보 보호법)를 준수하는 호스팅 프레임워크와 주요 EHR 공급업체와의 기본 통합은 수동 조정을 없애고 실시간 재무 및 임상 보고를 용이하게 합니다. 클라우드 도입률은 3년 내 50%를 넘어설 것으로 예상되며, 존스 홉킨스 병원의 Workday 도입 사례는 대규모 기관의 클라우드 스택 통합에 대한 신뢰를 보여줍니다. 이는 CAGR에 2.1%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미와 유럽에서 초기 성과를 보이고 중기적으로(2-4년) 전 세계적으로 확산될 것입니다.
* 공급망 낭비 및 손실 억제 필요성: 헬스케어 공급망에서 연간 250억 달러를 초과하는 낭비는 예측 수요 계획 및 자동 재주문에 대한 공격적인 투자를 유도합니다. 현대 ERP 스위트는 절차별 소비 데이터를 활용하여 정확한 예측을 구축하고, 유효 기간 만료 및 긴급 구매를 줄입니다. 아시아 태평양 지역 병원들이 변동성이 큰 수입 리드 타임에 대처하면서 AI 기반 예외 처리 및 동적 소싱 규칙이 더욱 중요해지고 있습니다. 이는 CAGR에 1.8%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양 신흥 시장에서 특히 중요하고 단기적으로(2년 이내) 전 세계적으로 영향을 미칩니다.
* 가치 기반 보상 모델 의무화: CMS(미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터)는 제공자 수익을 품질 지표와 연계하는 고급 대체 지불 모델을 계속 확장하고 있습니다. ERP 플랫폼은 다양한 진료 환경에서 환자 비용 및 결과를 추적하여 조직이 위험을 정량화하고 유리한 지불자 계약을 협상하는 데 도움을 줍니다. 이는 CAGR에 1.5%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미를 중심으로 유럽으로 확산되고 장기적으로(4년 이상) 영향을 미칩니다.
* 인력 부족으로 인한 워크플로우 자동화 추진: 2030년까지 전 세계적으로 1천만 명의 의료 인력 부족이 예상됨에 따라 지능형 스케줄링, 로봇 프로세스 자동화(RPA), 셀프 서비스 직원 포털의 필요성이 커지고 있습니다. ERP에 내장된 AI 도구는 환자 중증도, 규제 의무, 직원 선호도를 균형 있게 고려하여 명단을 간소화하고 초과 근무를 줄입니다. 이는 CAGR에 2.3%의 긍정적인 영향을 미치며, 선진국 시장에서 가장 심각하고 단기적으로(2년 이내) 전 세계적으로 영향을 미칩니다.
* AI 기반 처방집 최적화: CAGR에 1.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미와 유럽에서 시작하여 아시아 태평양으로 확장되고 중기적으로(2-4년) 영향을 미칩니다.
* 다중 테넌트 ERP의 M&A 통합 플레이북: CAGR에 0.9%의 긍정적인 영향을 미치며, 통합 시장에 집중되어 장기적으로(4년 이상) 전 세계적으로 영향을 미칩니다.

# 4. 시장 제약 (Restraints)

* 풀 스위트 구현의 높은 자본 지출(Capex) 및 운영 지출(Opex): 대규모 시스템의 포괄적인 배포는 종종 1억 달러를 초과하여 예산을 압박하고 이사회 차원의 조사를 증가시킵니다. 소규모 제공업체는 임상 운영을 유지하면서 다년간의 롤아웃 자금을 조달하는 데 어려움을 겪습니다. 구독 기반 클라우드 라이선싱은 지불을 분산하는 데 도움이 되지만, 부수적인 프로세스 재설계 및 교육 비용은 여전히 손익분기점을 지연시킬 수 있습니다. 이는 CAGR에 -1.9%의 부정적인 영향을 미치며, 소규모 시스템에 가장 큰 부담을 주고 단기적으로(2년 이내) 전 세계적으로 영향을 미칩니다.
* 사일로화된 복잡한 레거시 데이터 변환: CAGR에 -1.4%의 부정적인 영향을 미치며, 북미와 유럽에서 중기적으로(2-4년) 영향을 미칩니다.
* 지속적인 모듈 확산으로 인한 CIO 피로도: CAGR에 -0.8%의 부정적인 영향을 미치며, 다중 공급업체 환경에서 장기적으로(4년 이상) 전 세계적으로 영향을 미칩니다.
* 데이터 침해 이력과 연관된 사이버 보험료 상승: 2020년 이후 헬스케어 데이터 침해 평균 비용이 53% 증가하면서 보험사들은 보장 기준을 강화하고 보험료를 인상하고 있습니다. PHI(개인 건강 정보)를 재무, 공급, 인력 도메인 전반에 걸쳐 운반하는 포괄적인 ERP 플랫폼은 매력적인 표적이 되어 위험을 가중시킵니다. 제공업체는 보험 가입을 유지하기 위해 제로 트러스트 아키텍처, 역할 기반 접근 제어, 자동화된 패치에 투자해야 합니다. 이는 CAGR에 -2.1%의 부정적인 영향을 미치며, 선진국 시장에서 두드러지고 단기적으로(2년 이내) 전 세계적으로 영향을 미칩니다.

# 5. 세그먼트 분석

* 배포 유형별: 클라우드 가속화가 인프라 전략을 재편: 2025년 온프레미스 설치가 헬스케어 ERP 시장 점유율의 54.62%를 유지했지만, 클라우드 ERP는 16.58%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 제공업체들이 레거시 스택에서는 불가능한 탄력적인 용량, AI 서비스, 재해 복구 보증을 추구하면서 전환점을 맞이하고 있음을 시사합니다. 상위 미국 병원의 신규 계약 절반 이상이 클라우드 제공을 명시하고 있으며, 이는 결정적인 구조적 변화를 확인시켜 줍니다. 클라우드 기반 전환은 강력한 변화 관리 프로그램을 요구하며, 공급업체들은 자문 서비스, 가속기, 자동화된 데이터 마이그레이션 툴킷을 번들로 제공하여 전환 위험을 줄이고 있습니다.
* 제공 유형별: 복잡성 증가에 따라 서비스 성장이 소프트웨어를 능가: 2025년 소프트웨어 라이선스가 헬스케어 ERP 시장 규모의 66.91%를 차지했지만, 전문 및 관리 서비스는 12.35%의 더 빠른 CAGR을 기록하며 맞춤화, 통합 및 규정 준수 요구 사항 증가를 강조합니다. 의료 시스템은 유지 보수, 릴리스 관리, 사이버 보안 모니터링을 아웃소싱하여 고정 인력 비용을 변동 서비스 비용으로 전환하고 있습니다. 클라우드 플랫폼이 분기별 업데이트를 발행함에 따라 지속적인 활성화 및 회귀 테스트는 전문 파트너에게 반복적인 기회를 창출합니다.
* 애플리케이션별: 수익 주기 및 청구의 지배력에 대한 재고 관리의 도전: 2025년 수익 주기 및 청구가 세그먼트 매출의 34.10%를 창출하여 ERP를 수익 주기 워크플로우의 핵심에 두었습니다. 한편, 재고 및 자재 관리는 15.62%의 CAGR로 모든 코호트를 능가했으며, 소모품 지출 통제에 대한 보편적인 요구에 의해 주도됩니다. 사례 혼합 및 수술실 블록 일정에 의해 정보화된 예측 재고 보충은 재고 부족을 최소화하면서 과잉 재고를 억제합니다. 수술 로봇, 이식형 장치, 맞춤형 치료법이 SKU(재고 관리 단위) 수를 확장함에 따라 고급 자재 모듈은 업그레이드 정당화의 핵심이 될 것입니다.
* 최종 사용자별: 병원 통합이 외래 진료 성장을 주도: 2025년 병원이 헬스케어 ERP 시장 규모의 63.58%를 차지했으며, 광범위한 시설(300병상 이상)이 다부서 서비스 라인을 간소화하기 위한 롤아웃을 주도했습니다. 그러나 외래 진료 및 예방 치료를 우선시하는 보상 변화로 인해 클리닉 및 외래 진료 센터는 9.88%의 가장 빠른 CAGR을 기록했습니다. 통합 전달 네트워크는 합병 후 시너지를 신속하게 포착하기 위해 그룹 전체의 계정 차트 구조 및 공급 카탈로그를 표준화합니다.

# 6. 지역 분석

* 북미: 2025년 37.75%의 헬스케어 ERP 시장 점유율을 유지했으며, 효율적인 운영에 보상하는 고급 보상 모델과 의무적인 품질 보고에 의해 지지됩니다. 존스 홉킨스 병원과 같은 학술 의료 센터의 대규모 도입은 클라우드 우선, 통합 재무, 공급망 및 인력 스위트에 대한 이 지역의 선호를 보여줍니다. 연방 상호 운용성 규칙은 공급업체 종속 제약을 점진적으로 낮추고 최적의 모듈 확장을 장려합니다.
* 아시아 태평양: 정부의 디지털화 로드맵, 빠른 병원 건설, 더 나은 의료 서비스에 대한 중산층 수요 증가에 힘입어 13.54%의 가장 높은 CAGR을 기록했습니다. 구독 기반 클라우드 배포는 예산 현실과 부족한 사내 IT 인력에 부합합니다. 인도 및 인도네시아와 같은 국가들은 재무 분석으로 확장하기 전에 자재 관리 및 인력 스케줄링에 중점을 둔 모듈식 롤아웃을 선호하는 가치 지향적 조달을 강조합니다.
* 유럽: 엄격한 데이터 보호 체제에 힘입어 꾸준한 중반 한 자릿수 성장을 보입니다. 제공업체는 GDPR 및 EHDS 프레임워크에 부합하는 세분화된 동의 관리, 감사 추적 및 내장된 규정 준수 도구를 갖춘 플랫폼을 우선시합니다.
* 중동, 아프리카, 남미: 민간 병원 체인이 국제 인증 표준을 도입하면서 통합 재무 및 자재 감독의 필요성이 증가함에 따라 각 지역에서 관심이 높아지고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

헬스케어 ERP 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Infor와 Oracle은 Lawson 및 Cerner 레거시 시스템과의 깊은 통합을 기반으로 미국 병원 설치 기반의 거의 4분의 3을 차지합니다. SAP는 광범위한 비임상 ERP 경험을 활용하여 유럽에서 새로운 클라우드 계약을 확보하고 있습니다. 동시에 Epic은 EHR 지배력에서 재무, 공급망 및 인력 ERP 모듈로 확장했습니다. Workday는 네이티브 클라우드 아키텍처와 중견 시장에서의 입지를 활용하여 학술 의료 시스템 및 지역 IDN에 침투하고 있습니다. Net Health의 Limber Health 인수는 전문 외래 진료 솔루션에 대한 수요 증가를 시사합니다.

전략적 우선순위는 AI 통합, 사용자 경험 재설계, 상호 운용 가능한 API에 중점을 둡니다. Oracle은 분석 클라우드를 기반으로 하는 음성 지원 EHR을 공개하여 공급업체 계약 인텔리전스와 같은 ERP 기능으로의 원활한 전환을 목표로 합니다. 공급업체들은 수직적 확장을 가속화하기 위해 에코시스템 파트너를 유치하고 있습니다. 예를 들어, SAP와 Microsoft의 확장된 제휴는 Azure 기반 헬스케어 배포를 간소화할 것으로 예상됩니다. 클라우드 네이티브 기업들이 규모를 추구하고 기존 기업들이 기능 격차를 해소하기 위해 최적의 혁신 기업을 인수함에 따라 시장 통합이 심화될 수 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: Net Health는 전문 외래 진료 소프트웨어를 확장하기 위해 Limber Health를 인수했습니다.
* 2025년 5월: SAP와 Microsoft는 헬스케어 제공업체를 위한 클라우드 ERP 마이그레이션을 가속화하기 위해 클라우드 ERP 협력을 심화했습니다.
* 2025년 4월: Atrium Health는 PINC AI Content Hub를 통해 40만 개의 공급 품목을 조화시켜 ERP 구현 시간을 90% 단축했습니다.
* 2025년 3월: Epic은 AI 기반 인력 및 재무 모듈을 통해 ERP 시장에 진출했으며, 초기 직원 스케줄링 도구를 시험 운영했습니다.
* 2025년 1월: 존스 홉킨스 대학교 및 헬스 시스템은 Sightline 현대화 프로그램에서 Workday의 클라우드 ERP를 선택했습니다.

본 보고서는 글로벌 헬스케어 ERP(Enterprise Resource Planning) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. ERP는 회계, 조달, 프로젝트 관리, 위험 관리 및 규정 준수, 공급망 운영 등 기업의 핵심 비즈니스 활동을 통합 관리하는 소프트웨어 시스템을 의미하며, 헬스케어 ERP 시스템은 병원 및 의료 기관의 비즈니스 프로세스를 효율적으로 간소화하는 데 필수적인 역할을 합니다.

시장 범위 및 세분화:
보고서는 시장을 배포 유형(클라우드 ERP, 온프레미스 ERP, 하이브리드 ERP), 제공 유형(소프트웨어, 서비스), 애플리케이션(재무 관리, 공급망 관리, 인적 자본 관리, 재고 및 자재 관리, 환자 스케줄링 및 병상 관리, 수익 주기 및 청구), 최종 사용자(병원(300병상 이상/미만), 클리닉 및 외래 진료 센터, 통합 의료 네트워크(IDN), 민간 의료 기관, 아웃소싱 공유 서비스 제공업체) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 상세히 분석합니다. 특히, 전 세계 주요 지역 내 17개국에 대한 시장 규모 및 동향 추정치를 USD 가치로 제시합니다.

시장 동인:
헬스케어 ERP 시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 클라우드 ERP 플랫폼으로의 전환 가속화, 공급망 낭비 및 손실 감소의 필요성 증대, 가치 기반 보상 모델의 의무화, 임상 및 행정 인력 부족에 따른 워크플로우 자동화 요구 증가, ERP 스위트 내 AI 기반 처방집 최적화, 그리고 다중 테넌트 헬스케어 ERP에 내장된 M&A 통합 플레이북 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 풀 스위트 구현에 수반되는 높은 자본 지출(Capex) 및 운영 비용(Opex), 복잡하고 사일로화된 레거시 데이터 변환의 어려움, 지속적인 벤더의 ‘모듈 확산’에 대한 최고정보책임자(CIO)의 피로도, 그리고 ERP 침해 이력과 연관된 사이버 보안 보험료 상승 등이 지적됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
보고서에 따르면, 글로벌 헬스케어 ERP 시장 규모는 2026년에 90억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.35%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 배포 모델 중에서는 온프레미스 시스템에서 클라우드로의 전환이 가속화됨에 따라 클라우드 ERP가 16.58%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 애플리케이션 부문에서는 재무 및 청구 애플리케이션이 2025년 전체 매출의 34.10%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 보입니다. 지역별로는 대규모 헬스케어 디지털화 노력에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2031년까지 13.54%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
현재 시장을 선도하는 주요 벤더로는 Infor, Oracle, SAP, Epic, Workday 등이 있으며, 신흥 클라우드 네이티브 제공업체들이 중견 시장 기회를 적극적으로 공략하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Azalea Health Innovations, Inc., CentralBOS, LLC, Deskera, elinext, Epicor Software Corporation, Focus Softnet Pvt. Ltd., IFS, Infor, MATIYAS, Microsoft, Oracle, Premier Inc., QAD Inc., Rootstock Software, Sage Software Solutions Pvt. Ltd., SAP SE, SYSPRO, Unit4, Veradigm LLC, Workday, Inc. 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
또한, 보고서는 시장의 미개척 영역(white-space) 및 미충족 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클라우드 ERP 플랫폼으로의 가속화된 전환

  • 4.2.2 공급망 낭비 및 손실 억제 필요성

  • 4.2.3 가치 기반 보상 모델 의무화

  • 4.2.4 임상 & 행정 직원 부족으로 인한 워크플로우 자동화 추진

  • 4.2.5 ERP 스위트 내 AI 기반 처방집 최적화

  • 4.2.6 다중 테넌트 헬스케어 ERP에 내장된 M&A 통합 플레이북

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전체 스위트 구현의 높은 자본 지출/운영 지출

  • 4.3.2 복잡하고 사일로화된 레거시 데이터 변환

  • 4.3.3 영구적인 공급업체 ‘모듈 확산’에 대한 CIO 피로도

  • 4.3.4 ERP 침해 이력과 관련된 사이버 보안 보험료 상승

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자/소비자의 협상력

  • 4.7.2 공급업체의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치)

• 5.1 배포 유형별
  • 5.1.1 클라우드 ERP

  • 5.1.2 온프레미스 ERP

  • 5.1.3 하이브리드 ERP

• 5.2 제공 방식별
  • 5.2.1 소프트웨어

  • 5.2.2 서비스

• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 재무 관리

  • 5.3.2 공급망 관리

  • 5.3.3 인적 자본 관리

  • 5.3.4 재고 및 자재 관리

  • 5.3.5 환자 스케줄링 및 병상 배정

  • 5.3.6 수익 주기 및 청구

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원

  • 5.4.1.1 300병상 초과

  • 5.4.1.2 300병상 미만

  • 5.4.2 클리닉 및 외래 진료 센터

  • 5.4.3 통합 전달 네트워크 (IDN)

  • 5.4.4 민간 의료 기관

  • 5.4.5 아웃소싱 공유 서비스 제공업체

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 남아프리카

  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카

  • 5.5.5 남미

  • 5.5.5.1 브라질

  • 5.5.5.2 아르헨티나

  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Azalea Health Innovations, Inc.

  • 6.3.2 CentralBOS, LLC

  • 6.3.3 Deskera

  • 6.3.4 elinext

  • 6.3.5 Epicor Software Corporation

  • 6.3.6 Focus Softnet Pvt. Ltd.

  • 6.3.7 IFS

  • 6.3.8 Infor

  • 6.3.9 MATIYAS

  • 6.3.10 Microsoft

  • 6.3.11 Oracle

  • 6.3.12 Premier Inc.

  • 6.3.13 QAD Inc.

  • 6.3.14 Rootstock Software

  • 6.3.15 Sage Software Solutions Pvt. Ltd.

  • 6.3.16 SAP SE

  • 6.3.17 SYSPRO

  • 6.3.18 Unit4

  • 6.3.19 Veradigm LLC

  • 6.3.20 Workday, Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망