고유량 인공호흡기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

고유량 인공호흡기 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 고유량 인공호흡기 시장은 2025년 21억 2천만 달러 규모에서 2030년까지 29억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.66%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 시장 분석

고유량 인공호흡기 산업은 기술 발전과 변화하는 의료 인프라 요구사항에 따라 지속적으로 발전하고 있습니다. 전 세계 의료 시설들은 환자 치료의 질을 높이고 치료 결과를 개선하기 위해 정교한 의료용 인공호흡기 채택을 늘리고 있습니다. 자동 제어 시스템, 향상된 모니터링 기능, 개선된 사용자 인터페이스와 같은 첨단 기능의 통합은 전통적인 인공호흡기 환경을 변화시켰으며, 특히 정밀하고 신뢰할 수 있는 기계식 환기 시스템이 중요한 중환자 치료 환경에서 두드러집니다.

시장 환경은 호흡기 질환 유병률과 치료 접근성에서 도시와 농촌 간의 현저한 격차를 보입니다. 인도 연구에 따르면 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 유병률이 도시 지역에서 11%로 농촌 지역의 5.6%보다 현저히 높아, 도시화 및 환경 요인이 호흡기 건강에 미치는 영향을 보여줍니다. 이에 의료 서비스 제공자들은 다양한 의료 환경, 즉 정교한 도시 병원에서부터 농촌 의료 시설에 이르기까지 효과적으로 배치될 수 있는 다목적이고 적응성 있는 호흡 보조 장치 개발에 나서고 있습니다.

이 분야는 인공호흡기 효율성과 환자 편의성 개선에 초점을 맞춘 연구 개발 활동이 활발하게 이루어지고 있습니다. 제조업체들은 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)과 같은 첨단 기술을 통합하여 인공호흡기 성능과 환자 모니터링 기능을 향상시키고 있습니다. 이러한 혁신은 환자의 호흡 부담을 줄이는 동시에 의료진에게 치료 매개변수에 대한 보다 정밀한 제어를 제공하는 데 특히 중점을 둡니다. 또한, 인터페이스 설계 및 연결성 기능의 상당한 발전으로 기존 병원 시스템과의 더 나은 통합 및 향상된 데이터 관리 기능이 가능해졌습니다.

최근 시장 동향은 다양한 환자 집단을 위한 맞춤형 및 전문 환기 솔루션에 대한 강조가 커지고 있음을 보여줍니다. 일본에서 약 117만 7천 명의 천식 환자가 치료를 받고 있는 상황에서, 의료 서비스 제공자들은 특정 환자 요구 사항 및 조건에 맞춰 조정될 수 있는 첨단 환기 시스템을 점점 더 찾고 있습니다. 이러한 추세는 보다 정교한 환기 모드 및 치료 옵션 개발로 이어져 의료 서비스 제공자가 보다 개인화된 치료 접근 방식을 제공할 수 있게 합니다. 또한, 의료 기기 제조업체와 의료 기관 간의 협력이 증가하여 보다 효과적이고 효율적인 호흡기 치료 장비 솔루션 개발이 이루어지고 있습니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 호흡기 질환 유병률 증가:
천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 폐 섬유증, 폐렴 등 호흡기 질환의 발생률 증가는 전 세계적으로 의료용 인공호흡기에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 미국 천식 및 알레르기 재단(AAFA) 데이터에 따르면, 2022년 4월 기준 약 13명 중 1명의 미국인이 천식을 앓고 있으며, 이는 약 2,500만 명에 해당합니다. 특히 성인 여성의 천식 유병률(9.8%)이 성인 남성(6.1%)보다 높아 맞춤형 호흡기 치료 접근 방식의 필요성을 시사합니다. 또한, 다양한 산업 분야에서 유해 물질에 노출된 근로자들 사이에서 직업성 천식 및 기타 호흡기 질환 사례가 증가하고 있어 직업 관련 호흡기 질환이 심각한 문제로 부상하고 있습니다. 만성 하기도 질환(CLRD)은 많은 선진국에서 네 번째 주요 사망 원인으로 지목되며, 도시화 및 관련 위험 요인으로 인해 이환율 및 사망률의 중요한 원인으로 남아있을 것으로 예상됩니다.

2. 중환자 치료에 첨단 기술 채택 증가:
병원 인공호흡기에 첨단 기술이 통합되면서 중환자 치료 제공 및 환자 결과가 혁신적으로 변화하고 있습니다. 최신 인공호흡기는 단일 또는 이중 호흡 회로를 가진 모든 환자 그룹을 위한 통합 고유량 산소 요법 기능과 산소 농도, 유량, SpO2, 가습기 온도 등 활력 징후의 지속적인 모니터링을 제공합니다. Hamilton Medical 인공호흡기와 같은 신제품은 고유량 산소 요법에 대한 모든 관련 모니터링 매개변수를 포괄적으로 표시하여 더 나은 환자 치료와 고산소혈증 위험 감소를 가능하게 합니다. Movair의 Luisa 인공호흡기(미국 시장 출시)와 Medtronic의 Newport HT70 plus 인공호흡기 같은 신제품은 휴대용 환기 기술의 최신 발전을 보여주며, 가정 간호, 이송, 병원, 장기 요양 및 응급 상황 등 다양한 환경에서 사용될 수 있습니다. 환자 밸브, 호기 밸브 및 특수 필터의 통합은 공기 품질과 전반적인 환기 효율성을 크게 향상시켰습니다.

3. 고령화 인구 증가:
전 세계적인 고령화 추세는 중환자 인공호흡기를 포함한 첨단 호흡기 치료 솔루션에 대한 전례 없는 수요를 창출하고 있습니다. 유엔 경제사회국 보고서에 따르면, 2020년 전 세계 65세 이상 인구는 7억 2,700만 명이었으며, 2050년에는 거의 15억 명에 달할 것으로 예상됩니다. 고령 인구는 천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 폐 섬유증, 폐렴 등 호흡기 질환에 훨씬 더 취약하여 고유량 환기 요법에 대한 접근성 증가가 필요합니다. 세계보건기구(WHO)는 2030년까지 전 세계 6명 중 1명이 60세 이상이 될 것이라고 보고하며, 이는 고령층의 만성 호흡기 질환 유병률 증가와 맞물려 의료 환경 전반에 걸쳐 임상 인공호흡기 수요를 촉진하고 있습니다.

# 세그먼트 분석

모달리티별:
* 트롤리 장착형 고유량 인공호흡기는 2024년 시장 점유율 약 82%로 전 세계 고유량 인공호흡기 시장을 지배하고 있습니다. 이는 병원 내 이송 중 중환자실 환기 성능 향상과 첨단 기술 솔루션 통합 등 여러 가지 이점 때문입니다. Hamilton Medical 및 Getinge AB와 같은 주요 제조업체들은 HiFlowO2 요법의 더 높은 유량과 향상된 가습 모드와 같은 혁신적인 기능을 도입하고 있습니다. 이 부문은 2024-2029년 동안 약 6% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 이동형 고유량 인공호흡기는 배관 가스 및 주 전원을 사용할 수 없는 환경을 위해 특별히 설계된 시장의 중요한 구성 요소입니다. 이 소형 장치는 기존 중환자실 인공호흡기와 유사한 높은 수준의 정교함을 제공하면서 이동성이라는 핵심 이점을 제공합니다. 가정 간호 환경, 응급 상황 및 환자 이송 중 환기 솔루션에필수적입니다. 이러한 장치는 환자의 편안함과 안전을 보장하면서 다양한 의료 환경에서 유연성을 제공합니다. 특히 전원 공급이 불안정하거나 이동이 잦은 상황에서 그 가치가 더욱 부각됩니다. 이 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별:
* 병원 부문은 2024년 전 세계 고유량 인공호흡기 시장에서 약 75%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 병원 내 중환자실(ICU), 응급실(ER), 일반 병동 등 다양한 부서에서 고유량 인공호흡기의 광범위한 사용 때문입니다. 병원은 중증 호흡기 질환 환자에게 집중적인 치료를 제공하는 주요 시설이며, 고유량 인공호흡기는 비침습적 호흡 지원의 핵심 도구로 자리 잡고 있습니다. 또한, 병원은 최신 의료 기술을 도입하고 의료진에게 전문 교육을 제공하여 고유량 인공호흡기의 효율적인 사용을 보장합니다. 이 부문은 2024-2029년 동안 약 5.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가정 간호 환경은 만성 호흡기 질환 환자 수가 증가하고 병원 입원 기간을 줄이려는 추세에 따라 고유량 인공호흡기 시장에서 빠르게 성장하는 부문입니다. 가정 간호 환경에서 고유량 인공호흡기는 환자가 집에서 편안하게 지속적인 호흡 지원을 받을 수 있도록 하여 삶의 질을 향상시키고 병원 재입원율을 낮추는 데 기여합니다. 기술 발전으로 인해 더 작고 사용자 친화적인 장치가 개발되면서 가정에서의 사용이 더욱 용이해지고 있습니다. 이 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 응급 의료 서비스(EMS) 및 기타 최종 사용자 부문에는 구급차, 군사 의료 시설, 재난 구호 현장 등이 포함됩니다. 이들 환경에서는 신속하고 효율적인 호흡 지원이 필수적이며, 이동형 고유량 인공호흡기가 중요한 역할을 합니다. 특히 현장 응급 처치 및 환자 이송 중 안정적인 호흡 관리를 제공하여 환자의 생존율을 높이는 데 기여합니다. 이 부문은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

# 지역 분석

* 북미는 2024년 전 세계 고유량 인공호흡기 시장에서 약 35%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 성장은 잘 구축된 의료 인프라, 높은 의료비 지출, 만성 호흡기 질환의 유병률 증가, 그리고 주요 시장 참여자들의 존재에 기인합니다. 미국과 캐나다는 첨단 의료 기술의 조기 채택과 강력한 규제 프레임워크를 통해 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 이 지역에서는 연구 개발 활동이 활발하여 혁신적인 제품 출시가 지속적으로 이루어지고 있습니다.
* 유럽은 2024년 전 세계 고유량 인공호흡기 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스 등 주요 국가들은 고령화 인구 증가, 호흡기 질환 유병률 상승, 그리고 정부의 의료 지출 증가로 인해 시장 성장을 견인하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 엄격한 의료기기 규제는 제품의 품질과 안전성을 보장하며, 이는 시장의 신뢰도를 높이는 요인으로 작용합니다.
* 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 중국, 인도, 일본과 같은 신흥 경제국들은 의료 인프라 개선, 의료 접근성 확대, 그리고 가처분 소득 증가로 인해 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 방대한 인구와 만성 호흡기 질환 환자 수 증가는 고유량 인공호흡기 수요를 촉진하는 주요 요인입니다. 또한, 의료 관광의 성장과 정부의 의료 개혁 노력도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA) 지역은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역들은 의료 인프라 개선 노력, 의료비 지출 증가, 그리고 호흡기 질환에 대한 인식 제고로 인해 시장 잠재력이 커지고 있습니다. 특히 브라질, 멕시코, 사우디아라비아 등은 의료 현대화 프로젝트를 통해 고유량 인공호흡기 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 그러나 경제적 제약과 의료 접근성의 불균형은 여전히 시장 성장의 과제로 남아 있습니다.

# 경쟁 환경

전 세계 고유량 인공호흡기 시장은 Hamilton Medical, Getinge AB, Vyaire Medical, Inc., ResMed, Inc., Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Koninklijke Philips N.V., Medtronic plc, Smiths Medical (ICU Medical, Inc.의 일부), Air Liquide (VitalAire) 등 여러 주요 업체들이 경쟁하는 역동적인 환경입니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확대하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다.

주요 전략:
* 제품 혁신 및 개발: 선도 기업들은 HiFlowO2 요법의 더 높은 유량, 향상된 가습 모드, 사용자 친화적인 인터페이스, 그리고 연결성 기능을 갖춘 첨단 고유량 인공호흡기를 지속적으로 개발하고 있습니다. 예를 들어, Hamilton Medical과 Getinge AB는 환자 맞춤형 치료를 위한 혁신적인 기능을 도입하여 시장을 선도하고 있습니다.
* 전략적 파트너십 및 협력: 기업들은 연구 기관, 병원, 그리고 다른 의료기기 제조업체와의 파트너십을 통해 기술 개발을 가속화하고 새로운 시장에 진출하고 있습니다. 이러한 협력은 제품 포트폴리오를 확장하고 시장 도달 범위를 넓히는 데 도움이 됩니다.
* 합병 및 인수: 시장 통합은 경쟁 환경의 중요한 특징입니다. 대기업들은 소규모 혁신 기업을 인수하여 기술력을 강화하고 시장 점유율을 확대하며, 새로운 제품 라인을 통합하고 있습니다.
* 지역 확장: 기업들은 특히 아시아 태평양과 같은 신흥 시장에서 유통 네트워크를 강화하고 현지 파트너십을 구축하여 글로벌 입지를 확장하고 있습니다. 이는 현지 시장의 특정 요구 사항을 충족하고 성장 기회를 포착하는 데 중요합니다.
* 가격 경쟁 및 마케팅: 경쟁이 심화됨에 따라 기업들은 경쟁력 있는 가격 전략을 채택하고 효과적인 마케팅 캠페인을 통해 제품의 이점을 강조하고 있습니다. 이는 의료 전문가와 최종 사용자에게 제품 인지도를 높이는 데 기여합니다.

이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 지속적인 혁신과 전략적 접근을 통해 변화하는 의료 수요를 충족시키고 시장에서 강력한 입지를 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

고유량 인공호흡기 시장 보고서는 급성 및 만성 호흡 부전 환자에게 사용되는 호흡 보조 시스템인 고유량 인공호흡기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 장치는 병원, 외래 수술 센터 등에서 최대 60L/min의 산소 요법을 제공하여 비침습 환기 및 삽관의 필요성을 줄이는 데 활용됩니다. 일반적으로 벽면 콘센트에 연결된 블렌더, 가열 튜브, 가습기 및 비강 캐뉼라를 통해 산소 요법을 전달합니다.

보고서에 따르면, 고유량 인공호흡기 시장은 2024년 19.8억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 21.2억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 6.66%의 성장률을 기록하며 2030년에는 29.3억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동인으로는 호흡기 질환의 유병률 증가, 중환자 치료 분야의 첨단 기술 채택 확대, 그리고 고령 인구의 증가가 꼽힙니다. 반면, 호흡기 질환의 경제적 영향은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자 및 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도를 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 유형별(Modality)로는 휴대용 고유량 인공호흡기와 이동식 고유량 인공호흡기로 나뉩니다. 둘째, 최종 사용자별(End User)로는 병원, 외래 수술 센터 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 셋째, 지역별(Geography)로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나, 기타 남미)로 세분화되며, 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모와 동향을 포함합니다.

지역별 분석에서는 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Getinge AB, Hamilton Medical, HERSILL, Koninklijke Philips N.V., Medtronic Plc 등이 있으며, 보고서는 이들 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 포함하는 경쟁 환경 분석을 제공합니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다루고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 호흡기 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 중환자 치료에서 첨단 기술 채택 증가
  • 4.2.3 노인 인구 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 호흡기 질환의 경제적 영향
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 양식별
  • 5.1.1 휴대용 고유량 인공호흡기
  • 5.1.2 트롤리 장착형 고유량 인공호흡기
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 병원
  • 5.2.2 외래 수술 센터
  • 5.2.3 기타 최종 사용자
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 Getinge AB
  • 6.1.2 Hamilton Medical
  • 6.1.3 HERSILL
  • 6.1.4 Koninklijke Philips NV
  • 6.1.5 Medtronic PLC
  • 6.1.6 Movair
  • 6.1.7 VYAIRE
  • 6.1.8 Asahi Kasei (ZOLL Medical Corporation)
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향