이미지 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

이미지 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 이미지 센서 시장은 2025년 331억 2천만 달러에서 2030년 455억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.24%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 자동차 안전 규제 강화, 고도화된 멀티 카메라 스마트폰의 확산, 그리고 산업 자동화 수요 증가가 복합적으로 작용한 결과입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장 규모를 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 플레이어로는 Sony, Samsung, OmniVision, STMicroelectronics, ON Semiconductor 등이 있습니다.

시장 개요 및 주요 동향

자동차 제조업체들은 2025년에 차량당 평균 8개의 카메라를 장착하고 있으며, 2028년까지 12개로 늘릴 계획이어서 센서 물량과 평균 판매 가격(ASP) 상승을 가속화하고 있습니다. CMOS 장치는 저전력 온칩 처리 능력 덕분에 2024년 출하량의 93%를 차지했으며, 스택형 후면 조사(BSI) 설계는 2030년까지 55%의 CAGR로 성장하며 더 높은 동적 범위와 엣지 AI 연산 능력을 제공할 것입니다. 4~12MP 해상도 대역은 주류 소비자 및 산업용 애플리케이션에서 이미지 품질과 비용의 균형을 이루며 매출의 32%를 차지하고 있습니다. Sony, Samsung, OmniVision, onsemi 등 주요 기업들이 새로운 경쟁자들과의 경쟁 속에서 시장 점유율을 방어하고 있으며, 지정학적 수출 통제, 300mm 웨이퍼 부족, 열 노이즈 장벽 등이 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰

1. 시장 성장 동력 (Drivers):
* ADAS 및 자율주행차용 자동차 등급 이미지 센서 (+2.1% CAGR 영향): 자동차 안전 규제가 강화되면서 카메라는 프리미엄 옵션에서 필수 장비로 전환되고 있습니다. onsemi의 Hyperlux AR0823AT 센서는 Subaru의 차세대 EyeSight 스테레오 카메라에 채택되어 ASIL-C 목표를 충족하며 자율 의사 결정에 기여합니다. Sony는 2019년에서 2030년 사이에 자동차 카메라 노드가 6.68배 증가할 것으로 예상하며, 고동적 범위, 저지연 부품에 대한 OEM의 지속적인 수요를 강조합니다.
* 고해상도 CMOS BSI 센서를 탑재한 멀티 카메라 스마트폰 보급 (+1.8% CAGR 영향): 아시아의 핸드셋 생태계는 픽셀 아키텍처 혁신을 주도하고 있습니다. Samsung은 2025년부터 화성 라인을 스택형 CIS 제조로 전환하여 프리미엄 iPhone 디자인 수주를 목표로 하고 있습니다. OmniVision의 OV50X는 1.6µm 픽셀로 110dB 단일 노출 HDR을 제공하며, 아시아 공급업체들이 저조도 컴퓨테이셔널 이미징 분야에서 선두를 달리고 있음을 보여줍니다.
* 정밀 농업 및 산업 검사 분야의 SWIR/NIR 센서 채택 증가 (+1.2% CAGR 영향): 한때 비용이 많이 들었던 단파 적외선(SWIR)은 상업적 규모로 전환되고 있습니다. STMicroelectronics는 1.62µm 피치와 60% QE를 갖춘 양자점 SWIR 어레이를 도입하여 모듈당 1달러대의 ASP를 목표로 합니다. 이는 수분, 작물 스트레스, 폴리머 분류 등 새로운 활용 사례를 가능하게 합니다.
** 자율주행 및 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)를 위한 차량용 센서 수요 증가 (+1.5% CAGR 영향): 자동차 산업은 안전성 향상과 자율주행 기술 발전에 힘입어 고성능 센서 채택을 가속화하고 있습니다. LiDAR, 레이더, 고해상도 CMOS 이미지 센서 및 초음파 센서가 핵심 구성 요소로 부상하고 있으며, 이는 차량당 센서 콘텐츠를 크게 증가시키고 있습니다. 특히, 극한 환경에서도 안정적인 성능을 제공하는 센서 기술 개발이 중요해지고 있습니다.

이미지 센서는 빛 파장의 가변 감쇠를 신호로 변환하여 이미지를 생성하는 정보를 감지하고 전달하는 장치입니다. 본 보고서는 이미지 센서 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다.

글로벌 이미지 센서 시장은 2025년 306억 5천만 달러 규모에서 2030년까지 455억 4천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 견고한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 특히 CMOS 기술은 통합 처리 능력과 낮은 전력 소비를 바탕으로 2024년 시장의 93%를 점유하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 스택형 BSI(Back-Side Illuminated) 센서는 포토다이오드와 로직을 분리하여 감도를 높이고 AI 기능을 내장할 수 있는 장점 덕분에 2030년까지 연평균 55%의 높은 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 기술로 주목받고 있습니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 ADAS 및 자율주행 시스템 배치를 가속화하는 차량용 이미지 센서의 발전, 아시아 지역에서 고해상도 CMOS BSI 센서를 탑재한 멀티 카메라 스마트폰의 확산, 정밀 농업 및 산업 검사 분야에서 SWIR/NIR 센서의 채택 증가가 있습니다. 또한, 유럽을 중심으로 IoT 및 스마트 시티 프로젝트를 촉진하는 엣지 AI 기반 비전 모듈, AR/VR 웨어러블 기기에서 글로벌 셔터 센서의 수요 증가, 북미 및 일본 정부의 ADAS 카메라 안전 의무화 정책 등이 시장 확대를 견인하고 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 300mm 웨이퍼 팹에 대한 공급망 집중으로 인한 가격 변동성 및 할당 문제, 서브마이크론 픽셀 축소에 따른 열 노이즈 및 전력 제한으로 인한 해상도 향상 난이도, 첨단 이미징 칩에 대한 수출 통제가 중국 기반 OEM에 미치는 영향, 그리고 SWIR 센서의 높은 통합 비용으로 인한 소비자 가전 채택 제한 등이 있습니다.

보고서는 유형(CMOS, CCD), 처리 기술(FSI, BSI, 스택형 BSI), 셔터 유형(롤링 셔터, 글로벌 셔터), 스펙트럼(가시광선, NIR, SWIR, X-ray/UV), 해상도, 최종 사용자 산업(소비자 가전, 자동차 및 운송, 산업 자동화 및 로봇 공학, 보안 및 감시, 헬스케어 및 생명 과학, 항공우주 및 방위 등), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히 자동차 분야에서는 2025년 평균 8개의 카메라가 사용되며, 2028년에는 ADAS 및 자율주행 기능을 지원하기 위해 12개로 증가할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 전 세계 물량의 대부분을 공급하지만, 안전 규제 및 국방 투자에 힘입어 북미 지역이 2030년까지 연평균 9.1%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에는 Sony Group Corp., Samsung Electronics Co., Ltd., OmniVision Technologies, Inc., STMicroelectronics N.V., ON Semiconductor Corporation 등 주요 기업들의 프로필과 시장 점유율이 포함됩니다. 공급망 측면에서는 소수의 300mm 팹에 대한 높은 의존도가 AI 가속기 등 다른 반도체 수요 급증 시 가격 변동과 할당 문제를 야기하는 주요 위험 요소로 지적됩니다.

본 보고서는 COVID-19 및 이스라엘-가자 분쟁의 시장 영향에 대한 평가와 함께 시장 기회 및 미래 전망에 대한 분석을 제공하여, 이미지 센서 시장의 복잡한 역학 관계를 이해하는 데 중요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 ADAS 및 자율주행 배포를 촉진하는 차량용 이미지 센서
  • 4.2.2 아시아에서 고해상도 CMOS BSI 센서를 탑재한 멀티 카메라 스마트폰의 보급
  • 4.2.3 정밀 농업 및 산업 검사에서 SWIR/NIR 센서 채택 증가
  • 4.2.4 특히 유럽에서 IoT 및 스마트 시티 프로젝트를 가속화하는 엣지 AI 기반 비전 모듈
  • 4.2.5 AR/VR 웨어러블에서 글로벌 셔터 센서 수요 증가
  • 4.2.6 북미 및 일본의 ADAS 카메라에 대한 정부 안전 의무
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 300mm 웨이퍼 팹의 공급망 집중으로 인한 가격 변동성
  • 4.3.2 서브마이크론 픽셀 축소에서 열 노이즈 및 전력 제한으로 인한 추가 해상도 향상 난제
  • 4.3.3 중국 기반 OEM에 영향을 미치는 첨단 이미징 칩에 대한 수출 통제
  • 4.3.4 SWIR 센서의 높은 통합 비용으로 인한 소비자 가전 채택 제한
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 COVID-19 및 이스라엘-가자 분쟁의 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 CMOS
  • 5.1.2 CCD
• 5.2 처리 기술별
  • 5.2.1 전면 조사형 (FSI)
  • 5.2.2 후면 조사형 (BSI)
  • 5.2.3 스택형 BSI
• 5.3 셔터 유형별
  • 5.3.1 롤링 셔터
  • 5.3.2 글로벌 셔터
• 5.4 스펙트럼별
  • 5.4.1 가시광선 (RGB)
  • 5.4.2 근적외선 (NIR)
  • 5.4.3 단파 적외선 (SWIR)
  • 5.4.4 X선 / UV
• 5.5 해상도별
  • 5.5.1 1 MP 미만
  • 5.5.2 1-3 MP
  • 5.5.3 4-12 MP
  • 5.5.4 13-24 MP
  • 5.5.5 25 MP 이상
• 5.6 최종 사용자 산업별
  • 5.6.1 가전제품
  • 5.6.2 자동차 및 운송
  • 5.6.3 산업 자동화 및 로봇 공학
  • 5.6.4 보안 및 감시
  • 5.6.5 의료 및 생명 과학
  • 5.6.6 항공우주 및 방위
  • 5.6.7 기타 (스마트 시티, 농업, 해양)
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
    • 5.7.1.1 미국
    • 5.7.1.2 캐나다
    • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 유럽
    • 5.7.2.1 영국
    • 5.7.2.2 독일
    • 5.7.2.3 프랑스
    • 5.7.2.4 이탈리아
    • 5.7.2.5 기타 유럽
  • 5.7.3 아시아 태평양
    • 5.7.3.1 중국
    • 5.7.3.2 일본
    • 5.7.3.3 인도
    • 5.7.3.4 대한민국
    • 5.7.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.7.4 중동
    • 5.7.4.1 이스라엘
    • 5.7.4.2 사우디아라비아
    • 5.7.4.3 아랍에미리트
    • 5.7.4.4 튀르키예
    • 5.7.4.5 기타 중동
  • 5.7.5 아프리카
    • 5.7.5.1 남아프리카 공화국
    • 5.7.5.2 이집트
    • 5.7.5.3 기타 아프리카
  • 5.7.6 남미
    • 5.7.6.1 브라질
    • 5.7.6.2 아르헨티나
    • 5.7.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Sony Group Corp.
  • 6.4.2 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.3 OmniVision Technologies, Inc.
  • 6.4.4 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.5 ON Semiconductor Corporation
  • 6.4.6 Canon Inc.
  • 6.4.7 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.8 Teledyne DALSA Inc.
  • 6.4.9 ams OSRAM AG
  • 6.4.10 SK hynix Inc.
  • 6.4.11 GalaxyCore Inc.
  • 6.4.12 Hamamatsu Photonics K.K.
  • 6.4.13 SmartSens Technology
  • 6.4.14 PixArt Imaging Inc.
  • 6.4.15 Himax Technologies, Inc.
  • 6.4.16 Tower Semiconductor Ltd.
  • 6.4.17 Teledyne e2v
  • 6.4.18 Gpixel Inc.
  • 6.4.19 Forza Silicon Corp.
  • 6.4.20 Toshiba Electronic Devices and Storage Corp.
  • 6.4.21 Pyxalis S.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망