세계의 물류 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

물류 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 서론

본 보고서는 물류 자동화 시장의 규모, 주요 기업 및 성장 동향을 심층적으로 분석하며, 2026년부터 2031년까지의 시장 예측을 제공합니다. 시장은 기능(창고 자동화, 운송 자동화), 자동화 수준(완전 자동화 시스템, 반자동 시스템), 최종 사용자 산업(전자상거래 및 소포, 식료품 소매, 제조 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 모든 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제시됩니다.

# 2. 시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 물류 자동화 시장은 2025년 826.9억 달러에서 2026년 907.8억 달러 규모로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 1,447.8억 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 9.78%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

전자상거래 소포 물량의 급증, 심화되는 노동력 부족, 그리고 기업의 넷제로(Net-Zero) 목표는 자동화를 단순한 전술적 선택이 아닌 현대 공급망 설계의 필수적인 요소로 변화시키고 있습니다. 소매업체들은 자동화된 주문 처리 역량을 임금 인상에 대한 헤지 수단으로 활용하고 있으며, 창고 내 5G 및 사설 LTE 네트워크의 융합은 이전에는 불가능했던 로봇과 야드 차량 간의 실시간 조정을 가능하게 합니다. 환경 목표 또한 자본 지출 우선순위에 영향을 미치며, 친환경 채권(green-bond) 자금 조달은 에너지 효율적인 피킹, 보관 및 운송 시스템과 연계되는 추세입니다. 이러한 배경 속에서 현재는 반자동 시스템 배포가 지배적이지만, AI 비전 및 기능 안전 칩의 인증 통과로 인해 완전 자동화 프로젝트가 빠르게 확장되고 있으며, 이는 실행 위험에 대한 인식을 낮추고 있습니다. 지리적으로는 아시아 태평양 지역이 정부 보조금, 신규 시설 성장, 사설 5G 시범 사업의 급증에 힘입어 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다.

# 3. 시장 분석: 주요 동인 (Drivers)

물류 자동화 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* 전자상거래 소포 물량 급증 (+2.1% CAGR 영향): 풀필먼트 운영자들은 이제 연중 내내 명절 수준의 주문량을 처리해야 하는 상황에 직면해 있으며, 이는 배치 피킹에서 인력 증원 없이 처리 시간을 단축하는 연속적인 ‘상품-대-사람(goods-to-person)’ 흐름으로의 전환을 강제하고 있습니다. Kroger와 Ocado의 파트너십은 수동으로는 불가능한 당일 식료품 배송 서비스를 보장하며, UPS는 적정 크기 기술(right-sizing technology)을 통해 포장 폐기물을 30% 줄이면서도 안정적인 처리량을 유지하고 있습니다. 인도에서는 2027년까지 3,500만 평방피트 이상의 마이크로 풀필먼트 허브가 예상되어, 비용 제약이 있는 도시 창고에서 모든 공간을 수익화할 수 있는 고용량 자동화에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 물류 자동화 시장의 단기적인 성장을 견인하는 핵심 동력입니다.
* 심화되는 노동력 부족 및 임금 인상 (+1.8% CAGR 영향): 특히 북미와 유럽에서 인구 통계학적 역풍으로 인해 노동력 확보가 전략적 병목 현상으로 작용하고 있습니다. 인도 PMI가 2024년 3월 16년 만에 최고치를 기록했음에도 불구하고, NIDO Group과 같은 통합업체들은 숙련된 노동력이 부족한 2, 3선 도시를 위해 무인 물품 이동 플랫폼을 출시하고 있습니다. 협업 AMR(자율 이동 로봇)은 반복적인 운송 작업을 수행하여 인간 작업자가 예외 처리 작업에 집중할 수 있도록 함으로써 생산성을 2~3배 향상시키고 있습니다. 서비스형 로봇(RaaS) 계약은 장기적인 인건비 부담 없이 계절적 용량을 확보하려는 기업들 사이에서 증가하고 있으며, 이는 물류 자동화 시장의 성장을 가속화하고 있습니다.
* 기업의 넷제로(Net-Zero) 물류 목표 (+1.5% CAGR 영향): 글로벌 3PL 기업들의 과학 기반 목표 이니셔티브(Science-Based Targets initiative) 서약은 에너지 소비와 탄소 발자국을 줄이는 자동화 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다. APL Logistics 및 Maersk와 같은 기업들은 냉장 보관 전력 소비를 최대 40% 절감하는 AS/RS(자동 저장 및 검색 시스템)를 선호하고 있습니다. AI 기반 경로 계획 엔진은 공차 운행을 줄여 비용 절감과 배출량 목표 달성을 동시에 지원합니다. 특히 EU에서 지속 가능성 규제가 강화됨에 따라, 탄소 효율적인 자동화는 창고 업그레이드의 핵심 기준으로 부상하며 물류 자동화 시장에 새로운 수요를 창출하고 있습니다.
* 관세 면제 마이크로 풀필먼트 구역 법제화 (+1.2% CAGR 영향): 미국 내 자유 무역 지대(Foreign Trade Zones)의 확장은 소매업체가 판매 시점까지 관세 납부를 연기할 수 있도록 하여, 전통적인 보세 창고 비용 없이 자동화된 재고를 고객에게 더 가깝게 배치하도록 유도합니다. EU 관세 현대화 또한 유사한 추세를 보이며, 자동화된 허브가 단일 사이트에서 여러 국가에 서비스를 제공하고 관세를 실시간으로 재계산할 수 있도록 합니다. 이러한 규제 변화는 보세 및 국내 재고의 수동 분리를 선호했던 기존 제약을 제거하여 통합된 고속 운영의 가능성을 열어주고 있습니다.
* 5G 및 사설 LTE 네트워크의 융합 (+0.8% CAGR 영향): 창고 내 5G 및 사설 LTE 네트워크의 융합은 로봇과 야드 차량 간의 실시간 조정을 가능하게 하여, 이전에는 불가능했던 수준의 운영 효율성을 제공합니다. 이는 특히 아시아 태평양 지역에서 핵심적으로 작용하며, 북미에서도 초기 도입이 이루어지고 있습니다.
* 오픈소스 ROS-2의 성숙 (+0.6% CAGR 영향): 오픈소스 로봇 운영 체제(ROS-2)의 성숙은 로봇 개발 및 배포의 진입 장벽을 낮추고 있으며, 이는 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 물류 자동화 기술의 확산을 촉진하고 있습니다.

# 4. 시장 분석: 주요 제약 요인 (Restraints)

물류 자동화 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

* 높은 초기 자본 지출(CAPEX) (-1.4% CAGR 영향): 구조적 개조와 신규 장비 도입을 포함하는 포괄적인 창고 프로젝트는 500만 달러를 초과할 수 있어 많은 중소기업의 시장 진입을 어렵게 합니다. AutoStore의 ‘픽당 지불(pay-per-pick)’ 구독 프로그램은 그리드 설치 비용을 최대 40% 절감하지만, 건설 및 시스템 통합 비용은 여전히 존재합니다. 특히 신흥 시장에서는 통화 변동성과 함께 저렴한 자금 조달이 어려워 위험 인식이 높아집니다. 결과적으로 임대 또는 서비스 기반 모델을 제공하는 공급업체들이 점유율을 높이고 있으며, 대형 통합업체들은 틈새 로봇 기업을 인수하여 대출 기관이 쉽게 보증할 수 있는 턴키 패키지를 구축하고 있습니다. 이러한 높은 CAPEX는 물류 자동화 시장의 단기적인 성장을 저해하는 가장 큰 요인입니다.
* 기존 IT 시스템과의 통합 복잡성 (-0.9% CAGR 영향): 많은 기존 창고들은 자율 로봇이 요구하는 낮은 지연 시간이나 데이터 세분성을 제공할 수 없는 10년 된 WMS(창고 관리 시스템) 플랫폼을 여전히 사용하고 있습니다. 이러한 시스템을 현대화하는 것은 종종 전면적인 교체를 의미하며, 프로젝트 기간과 예산을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 사이버 보안 또한 추가적인 마찰을 야기합니다. ISO 27001은 IT 및 OT(운영 기술) 네트워크 간의 엄격한 분리를 요구하여 추가 하드웨어, 테스트 및 문서화를 필요로 합니다. 이는 특히 기존 인프라가 광범위하게 퍼져 있는 북미와 유럽에서 더딘 출시와 높은 컨설팅 비용으로 이어집니다.
* 기능 안전 인증 AI 칩 부족 (-0.7% CAGR 영향): 기능 안전 인증을 받은 AI 칩의 부족은 물류 자동화 시스템, 특히 안전이 중요한 애플리케이션의 개발 및 배포를 지연시키는 요인입니다. 이는 전 세계적으로 영향을 미치며, 공급망은 아시아 태평양 지역에 집중되어 있습니다.
* OT(운영 기술)에 대한 사이버 보험료 상승 (-0.6% CAGR 영향): OT 시스템에 대한 사이버 보험료의 상승은 특히 북미와 유럽에서 기업의 자동화 투자 비용을 증가시키고 있습니다. 이는 규제 준수와 관련된 비용 부담을 가중시켜 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 기능별 분석

* 창고 자동화: 2025년 물류 자동화 시장 매출의 59.55%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. ‘상품-대-사람’ 피킹 스테이션, 자동화된 보관, 로봇 분류 등은 기업이 즉각적인 ROI를 달성할 수 있도록 돕습니다. 이러한 검증된 기술은 통제된 환경에서 효율적으로 작동하며, 소매업체가 인력 증원 없이 주문-배송 주기를 단축할 수 있도록 합니다. AutoStore의 2025년 CarouselAI 로봇 피스 피킹 솔루션 출시는 기존 시설의 확장성을 높이며 창고 자동화의 리더십을 유지하고 있습니다.
* 운송 자동화: 현재 규모는 작지만, 자율 주행 트럭 및 야드 트랙터가 시범 운영에서 상업 서비스로 전환됨에 따라 2031년까지 연평균 11.05%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 안정적인 화물 운송 구간에서 이러한 전환이 두드러질 것입니다. CJ Logistics와 같은 기업의 사설 5G 배포는 실내 로봇과 자율 야드 차량을 통합하여 통일된 데이터 패브릭을 생성함으로써 도크 도어 혼잡을 줄이는 등 기능적 경계가 모호해지고 있습니다. 향후 통합 오케스트레이션 플랫폼은 교차 기능 솔루션으로의 지출 전환을 유도할 수 있지만, 창고 자동화는 물류 자동화 시장의 핵심 동력으로 남을 것입니다.

5.2. 자동화 수준별 분석

* 반자동 시스템: 2025년 물류 자동화 시장 지출의 66.35%를 차지하며 현재 시장을 지배하고 있습니다. 이는 로봇과 인간의 감독을 결합하여 예외 처리를 수행하는 신중한 도입 경로를 반영합니다. 이 방식은 완전 자동화 시설의 문화적 충격 없이 2~3배의 생산성 향상을 제공하여 경영진이 인력의 동의를 얻는 데 도움이 됩니다.
* 완전 자동화 시스템: AI 비전, 기능 안전 실리콘, 고급 시뮬레이션 기술의 발전으로 위험이 감소함에 따라 연평균 10.78%의 성장률로 빠르게 발전하고 있습니다. 의약품 및 콜드 체인 운영은 온도 및 오염 제어가 최소한의 인간 개입을 선호하기 때문에 초기 도입 분야입니다. 시간이 지남에 따라 부품 가격 하락과 통합 도구의 성숙은 비용 격차를 줄여 더 많은 운영자들이 엔드투엔드 자동화로 전환하도록 유도할 것으로 예상됩니다.

5.3. 최종 사용자 산업별 분석

* 전자상거래 및 소포: 2025년 수요의 35.20%를 차지하며 물류 자동화 시장 성장에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 초고속 주문 처리와 불규칙한 피크는 수동 확장을 불가능하게 만들며 자동화를 필수적인 요소로 만듭니다.
* 식료품 소매: 2031년까지 연평균 10.46%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 냉동, 냉장, 상온 SKU를 한 지붕 아래에서 처리하는 마이크로 풀필먼트 센터가 성장을 주도하고 있습니다. 이 부문은 일반 상품에 비해 자동화 도입이 늦었지만, 팬데믹 이후 온라인 구매 습관이 지속되면서 빠르게 따라잡고 있습니다.
* 제조: 성숙 경제권에서는 성장 속도가 둔화되고 있지만, 전반적으로 안정적인 자동화 도입을 보이고 있습니다.
* 의류: SKU 확산에 따른 반품 처리 효율화에 자동화 초점을 맞추고 있습니다.
* 이러한 역학 관계는 옴니채널 풀필먼트 압력이 물류 자동화 시장을 확장 국면으로 계속 이끌 것임을 시사합니다.

# 6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 31.30%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 11.56%의 성장률을 기록하며 물류 자동화 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김할 것입니다. 중국은 11년 연속 세계 최대 산업용 로봇 구매국이며, 2023년 43만 대를 생산하고 장비 비용의 약 17.5%를 보조금으로 지원하여 국내 도입을 가속화하고 있습니다. 인도 또한 국가 물류 정책(National Logistics Policy)이 GDP 대비 물류 비용을 10%로 줄이려는 노력과 도시 마이크로 풀필먼트 수요 급증에 힘입어 2027년까지 A등급 창고 재고가 2억 9천만 평방피트에서 4억 평방피트로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 북미: 높은 인건비가 자동화 투자 회수 기간을 단축시켜 시장의 핵심 축으로 남아 있습니다. 그러나 복잡한 기존 IT 시스템과 엄격한 사이버 보안 규정은 프로젝트 주기를 길게 만듭니다. 미국 자유 무역 지대(Foreign Trade Zones)의 확장은 분산형 재고 전략을 지원하여, 최종 판매 시점까지 관세 부담 없이 자동화된 허브를 운영할 수 있게 함으로써 국경 간 전자상거래 경쟁력을 강화합니다.
* 유럽: 북미와 유사한 패턴을 보이며, 탄소 감축에 대한 추가적인 규제 프리미엄이 에너지 효율적인 AS/RS 및 AI 경로 계획 도구에 대한 자본 투자를 유도하고 있습니다.
* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카: 아직 도입 초기 단계에 있습니다. 자본 부족과 제한적인 통합업체 생태계가 성장을 늦추고 있지만, 인구 통계학적 추세와 빠른 전자상거래 침투는 상당한 잠재 수요를 보여줍니다. 자금 조달 메커니즘이 발전하고 현지 공급업체 기반이 확장됨에 따라 이들 지역은 글로벌 물류 자동화 시장의 다음 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

# 7. 경쟁 환경

물류 자동화 시장은 중간 정도의 파편화를 보입니다. 유럽 및 일본의 기존 기업들이 여전히 상당한 점유율을 유지하고 있지만, 중국 로봇 제조업체와 소프트웨어 중심의 신생 기업들이 가격 경쟁을 심화하고 혁신 주기를 가속화하고 있습니다. 2024-2025년에는 Symbotic의 Walmart 로봇 사업부 5억 2천만 달러 인수, Siemens의 Vanderlande 3억 2천 5백만 달러 인수 등 글로벌 규모의 엔드투엔드 포트폴리오 구축을 위한 통합이 활발했습니다.

비즈니스 모델 또한 변화하고 있습니다. AutoStore의 ‘픽당 지불’ 구독 모델은 서비스형 로봇(RaaS)이 고객의 CAPEX 부담을 줄이면서 공급업체의 반복 수익을 창출할 수 있음을 보여줍니다. 기존 컨베이어 및 AS/RS 기업들은 AMR(자율 이동 로봇) 전문 기업을 인수하거나 내부 스핀아웃을 통해 소프트웨어 중심 경쟁업체에 의한 시장 잠식을 피하려 하고 있습니다. 기존 기업들 사이에서는 특허 활동이 활발하지만, 오픈소스 ROS-2의 부상은 소규모 기업들이 경쟁력 있는 내비게이션 및 플릿 관리 스택을 상용화하는 데 진입 장벽을 낮추고 있습니다.

AI 칩의 기능 안전 인증은 새로운 경쟁 우위로 부상했습니다. onsemi 및 Axera와 같은 기업들은 ISO 26262 ASIL B/C/D 등급을 확보하여 자율 지게차와 같은 안전 필수 애플리케이션에 배포할 수 있게 되었습니다. 인증된 실리콘이 없는 공급업체는 더 긴 검증 기간과 통합 위험에 직면하게 되므로, 구매자들은 문서화된 안전 이력을 가진 플랫폼을 선호하게 됩니다. 소프트웨어 인재, 클라우드-엣지 오케스트레이션, 라이프사이클 서비스 계약을 둘러싼 경쟁은 공급업체들이 물류 자동화 시장에서 효과적으로 경쟁하기 위해 규모, 수직 통합 및 글로벌 지원 네트워크를 추구함에 따라 시장 통합이 계속될 것임을 시사합니다.

# 8. 주요 기업

물류 자동화 시장의 주요 기업으로는 Daifuku Co., Ltd., Honeywell International Inc., KNAPP AG, Jungheinrich AG, BEUMER Group GmbH & Co. KG 등이 있습니다.

# 9. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: AutoStore는 신규 구축 및 개조를 모두 목표로 하는 CarouselAI 로봇 피스 피킹 솔루션을 공개했으며, EMEA 및 북미 지역에서 초기 출시를 진행했습니다.
* 2025년 2월: GreyOrange는 1억 3,500만 달러를 유치하고 GreyMatter 지원 피킹 및 Ranger, Flexo 모듈식 분류 라인을 선보였습니다.
* 2025년 1월: BJ’s Wholesale Club은 Swisslog 자동화를 특징으로 하는 새로운 오하이오 유통 센터를 2027년 개장할 것이라고 확인했습니다.
* 2024년 12월: Symbotic은 Walmart의 로봇 사업부를 5억 2천만 달러에 인수하여 자동화된 풀필먼트 영역을 확장했습니다.

이 보고서는 글로벌 물류 자동화 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 물류 자동화는 조달부터 생산, 재고 관리, 유통, 고객 서비스 및 회수에 이르는 전반적인 물류 프로세스의 효율성을 향상시키기 위해 기계 및 물류 소프트웨어와 같은 기술을 활용하는 것을 의미합니다. 본 보고서는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 요약을 포함하며, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 심층적으로 다룹니다.

시장 동인으로는 급증하는 전자상거래 소포 물량, 인력 부족 심화 및 임금 인상, 기업의 넷제로 물류 목표 달성 노력, 관세 없는 마이크로 풀필먼트 구역 법률, 창고 내 5G 및 사설 LTE의 융합, 오픈소스 로봇 운영 시스템(ROS-2)의 성숙 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 자본 지출(CAPEX), 기존 IT 시스템과의 통합 복잡성, 기능 안전 인증 AI 칩의 부족, OT 네트워크에 대한 사이버 보험료 상승 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 거시 경제 요인의 영향, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 다각적으로 조명합니다.

글로벌 물류 자동화 시장은 2026년 907억 8천만 달러에서 2031년까지 1,447억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 기능별로는 창고 자동화와 운송 자동화로 구분되며, 특히 창고 운영은 2025년 매출의 59.55%를 차지하며 자동화 지출에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 창고 자동화는 모바일 로봇(AGV, AMR), 자동 저장 및 검색 시스템(AS/RS), 자동 분류 시스템, 팔레트 해체/적재 시스템, 컨베이어 시스템, 자동 식별 및 데이터 수집(AIDC), 주문 피킹 등의 하드웨어와 소프트웨어, 서비스로 세분화됩니다. 운송 자동화 또한 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구성됩니다. 자동화 수준별로는 완전 자동화 시스템과 반자동 시스템으로 나뉘며, 최종 사용자 산업은 전자상거래 및 소포, 식음료, 식료품 소매, 의류 및 패션, 제조 및 기타 산업을 포함합니다. 특히 식료품 소매 부문은 온라인 식료품 수요와 마이크로 풀필먼트 센터 모델의 필요성으로 인해 2031년까지 연평균 10.46%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

지역별 분석에서는 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카 시장을 다룹니다. 아시아-태평양 지역은 2025년 시장 점유율 31.30%로 가장 큰 비중을 차지하며, 보조금, 신규 건설 현장, 5G 확산에 힘입어 연평균 11.56%로 가장 빠른 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Dematic, Daifuku, Honeywell, Jungheinrich 등 주요 20여 개 기업의 상세 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망과 관련하여, 높은 초기 CAPEX 장벽을 완화하기 위해 서비스형 로봇(RaaS) 구독, 그린 본드, 벤더 파이낸싱 패키지 등이 활용되어 초기 비용을 낮추고 운영 예산으로 지출을 전환하고 있습니다. 미래 배포에 가장 큰 영향을 미칠 기술 트렌드로는 사설 5G 네트워크와 창고 AMR(자율 이동 로봇)의 결합이 꼽히며, 이는 실내 로봇과 자율 야드 차량 간의 실시간 조정을 가능하게 하여 엔드투엔드 최적화를 실현할 것으로 기대됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 전자상거래 소포 물량
  • 4.2.2 인력 부족 심화 및 임금 인상
  • 4.2.3 기업의 탄소 중립 물류 약속
  • 4.2.4 관세 면제 마이크로 풀필먼트 구역 법률
  • 4.2.5 창고 내 5G 및 사설 LTE의 융합
  • 4.2.6 오픈소스 로봇 운영 체제(ROS-2)의 성숙
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 기존 IT 시스템과의 통합 복잡성
  • 4.3.3 기능 안전 인증 AI 칩의 부족
  • 4.3.4 OT 네트워크에 대한 사이버 보험료 인상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기능별
  • 5.1.1 창고 자동화
  • 5.1.1.1 구성 요소별
  • 5.1.1.1.1 하드웨어
  • 5.1.1.1.1.1 모바일 로봇 (AGV, AMR)
  • 5.1.1.1.1.2 자동 저장 및 검색 시스템 (AS/RS)
  • 5.1.1.1.1.3 자동 분류 시스템
  • 5.1.1.1.1.4 디팔레타이징/팔레타이징 시스템
  • 5.1.1.1.1.5 컨베이어 시스템
  • 5.1.1.1.1.6 자동 식별 및 데이터 수집 (AIDC)
  • 5.1.1.1.1.7 주문 피킹
  • 5.1.1.1.2 소프트웨어
  • 5.1.1.1.3 서비스
  • 5.1.2 운송 자동화
  • 5.1.2.1 구성 요소별
  • 5.1.2.1.1 하드웨어
  • 5.1.2.1.2 소프트웨어
  • 5.1.2.1.3 서비스
• 5.2 자동화 수준별
  • 5.2.1 완전 자동화 시스템
  • 5.2.2 반자동 시스템
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 전자상거래 및 소포
  • 5.3.2 식음료
  • 5.3.3 식료품 소매
  • 5.3.4 의류 및 패션
  • 5.3.5 제조
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 동남아시아
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 이집트
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Dematic Corp. (KION Group AG)
  • 6.4.2 Daifuku Co., Ltd.
  • 6.4.3 Honeywell International Inc.
  • 6.4.4 Jungheinrich AG
  • 6.4.5 Murata Machinery, Ltd.
  • 6.4.6 KNAPP AG
  • 6.4.7 TGW Logistics Group GmbH
  • 6.4.8 Kardex Holding AG
  • 6.4.9 Mecalux, S.A.
  • 6.4.10 BEUMER Group GmbH & Co. KG
  • 6.4.11 SSI SCHÄFER AG
  • 6.4.12 Vanderlande Industries B.V.
  • 6.4.13 WITRON Logistik + Informatik GmbH
  • 6.4.14 Interroll Holding AG
  • 6.4.15 GreyOrange Pte Ltd.
  • 6.4.16 Locus Robotics Corp.
  • 6.4.17 Geek+ Technology Co., Ltd.
  • 6.4.18 Ocado Group plc (Ocado Intelligent Automation)
  • 6.4.19 AutoStore Holdings Ltd.
  • 6.4.20 Exotec SAS
  • 6.4.21 Fetch Robotics Inc. (Zebra Technologies)
  • 6.4.22 Körber Supply Chain GmbH
  • 6.4.23 Cimcorp Oy
  • 6.4.24 Manhattan Associates Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망