충격 보강제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

충격보강제 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 전망 개요 (2026-2031)

본 보고서는 충격보강제 시장을 유형(아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌, 아크릴 충격보강제, 아크릴로니트릴 스티렌 아크릴레이트 등), 적용 분야(폴리염화비닐, 나일론, 폴리부틸렌 테레프탈레이트 등), 최종 사용자 산업(포장, 건설, 자동차 등) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽 등)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 개요

* 조사 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 49억 달러
* 2031년 시장 규모: 66.3억 달러
* 성장률 (2026 – 2031): 연평균 6.24% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 충격보강제 시장은 2025년 46.1억 달러에서 2026년 49억 달러로 성장했으며, 2031년에는 66.3억 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 6.24%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 경량 자동차 부품, 탄력적인 건설 부품, 두께가 얇아진 포장 필름을 가능하게 하는 고분자 강화 능력에 기반합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역의 건설 붐이 수요를 견인하며, 2024년 기준 47.26%의 시장 점유율을 차지했습니다. 자동차 제조업체들이 적극적인 경량화 전략을 추구함에 따라 자동차 적용 분야는 연평균 6.45%로 성장하고 있습니다. 제품 유형별로는 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)이 2024년 33.48%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 실외 적용 분야에서 내후성 화합물이 요구됨에 따라 아크릴 충격보강제(AIM)가 연평균 6.42%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 적용 분야에서는 폴리염화비닐(PVC)이 파이프 및 프로파일 수요에 힘입어 2024년 42.67%의 점유율로 사용을 지배하고 있으며, 자동차 제조업체들이 충돌 관련 부품에 충격 보강 복합재를 채택함에 따라 엔지니어링 플라스틱은 연평균 6.63%로 상승하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 유형별: 2025년 ABS는 충격보강제 시장 점유율의 32.92%를 차지했으며, AIM은 2031년까지 연평균 6.36%로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 적용 분야별: 2026년부터 2031년까지 엔지니어링 플라스틱은 충격보강제 시장 규모 성장의 6.54%를 차지하며, 2025년 42.12%의 점유율을 기록한 전통적인 PVC 부문의 성장 속도를 넘어설 것으로 보입니다.
* 최종 사용자별: 2025년 건설 부문이 36.02%의 매출 점유율로 선두를 달렸으나, 자동차 부문은 2031년까지 6.39%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 46.78%의 점유율로 시장을 주도했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 6.50%로 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 충격보강제 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 증가하는 포장 수요 (+1.20%): 전자상거래 유통에서 낙하 테스트를 견디는 얇은 벽의 포장재와 FDA 식품 접촉 요구 사항을 충족하는 충격 보강 화합물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재활용 흐름과의 호환성 및 단일 소재 포맷으로의 전환은 하이브리드 충격보강제-상용화제 시스템의 필요성을 증대시킵니다.
2. PVC 파이프 및 프로파일 붐 (+1.80%): 아시아 태평양 지역의 인프라 프로젝트에서 대구경 PVC 파이프의 설치 손상 및 압력 주기 저항성 향상이 중요해지고 있습니다. 태풍 취약 지역의 건축 법규는 충격 보강 PVC 창문 프로파일을 요구하며, 지하 유틸리티망 확장은 견고한 전선관 수요를 촉진합니다.
3. 아시아 태평양 지역의 건설 주도 수지 소비 증가 (+1.50%): 중국의 도시 철도 시스템, 인도의 고속도로 확장 등은 충격 보강 엔지니어링 플라스틱으로 성형된 전기 전선관 및 HVAC 부품 소비를 늘리고 있습니다. 지진 건축 법규는 유연성을 요구하며, 스마트 빌딩 센서 및 모듈식 건설 패널에도 충격보강제가 필수적입니다.
4. 자동차 경량화 및 안전성 중점 (+1.10%): 자동차 제조업체들은 FMVSS 214와 같은 측면 충돌 규제를 충족하기 위해 충격 보강제를 사용하여 차량 중량을 줄이고 있습니다. 전기차 배터리 인클로저, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 하우징, 자율주행차 레이더 센서 브래킷 등에 충격 보강 복합재가 채택되고 있습니다.
5. 재활용 플라스틱의 상용화제-충격보강제 하이브리드 필요성 (+0.70%): 재활용 플라스틱 사용이 증가하면서 투명성과 강도를 유지하면서 재활용 흐름과 호환되는 하이브리드 충격보강제-상용화제 시스템에 대한 수요가 유럽과 북미를 중심으로 증가하고 있습니다.

제약 요인:

1. 원자재 가격 변동성 (스티렌, 아크릴레이트) (-0.80%): 스티렌 및 아크릴레이트 모노머 가격의 변동은 생산자 마진을 압박하고, 공급 중단은 비용 상승을 초래하여 컴파운더의 할당량 관리를 어렵게 합니다.
2. 강화되는 VOC 및 PVC 규제 (-0.50%): REACH 규제는 최종 제품의 용매 및 모노머 잔류 허용치를 낮추고 있으며, LEED와 같은 친환경 건축 프로그램은 저VOC 프로파일을 요구합니다. 유럽의 특정 가소제 금지 제안은 유연 PVC용 충격보강제 패키지를 더욱 복잡하게 만듭니다.
3. 고재활용 수지 흐름의 가공 문제 (-0.60%): 높은 비율의 재활용 수지를 사용할 경우 가공 문제가 발생할 수 있으며, 이는 유럽과 북미의 규제 시장에서 충격보강제 개발에 장기적인 영향을 미칩니다.

# 세그먼트 분석

유형별:
ABS는 2025년 충격보강제 시장 점유율의 32.92%를 차지하며 가전제품 하우징 및 자동차 내장 트림에 주로 사용됩니다. 반면, AIM은 우수한 UV 내구성을 바탕으로 외장 패널 및 창문 프로파일에 사용되며 6.36%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이고 있습니다. ASA는 내화학성이 필요한 연료 접촉 부품에, MBS는 투명성과 낙하 테스트 무결성을 결합한 투명 PVC 포장에 사용됩니다. EPDM 및 CPE는 난연성 또는 탄성 성능이 중요한 분야에 활용됩니다. 모든 유형에서 재활용 재료와의 호환성이 중요한 구매 요인이 되고 있습니다.

적용 분야별:
엔지니어링 플라스틱은 2025-2026년 6.54%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하며, 전기차 플랫폼에서 강철을 대체하는 폴리아미드, PBT, PC 블렌드에 충격보강제가 사용됩니다. 반면, PVC는 메가시티 인프라 프로그램 내 수도 및 하수관 수요에 힘입어 42.12%의 점유율을 유지하고 있습니다. 포장 필름에서는 충격보강제가 두께를 줄이면서도 엄격한 천공 테스트를 통과할 수 있게 하며, 의료 기기의 블리스터 팩에도 적용됩니다. 전자제품 분야에서는 5G 기지국 부품 보호를 위한 충격 보강 폴리카보네이트 하우징에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

최종 사용자 산업별:
건설 부문은 2025년 36.02%의 매출 점유율로 선두를 유지했으나, 자동차 부문은 6.39%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. 자동차 제조업체들은 금속 브래킷을 충격 보강 복합재로 교체하여 차량 중량을 최대 25kg까지 줄이고 있습니다. 배터리 케이싱에는 고온 충격보강제가 적용된 PA-6가 사용되어 충돌 시 연성을 향상시킵니다. 포장 부문은 전자상거래 성장에 따라 얇지만 견고한 라이너에 대한 수요로 인해 지속적인 성장을 보이고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 46.78%의 압도적인 점유율은 중국의 메가 프로젝트와 인도의 자동차 생산량 증가에 기인합니다. 충격 보강 PVC 파이프 시스템은 새로운 도시 수도망의 중추를 형성하며, 엔지니어링 플라스틱은 대시보드, 필러, 배터리 애플리케이션에 활용됩니다.
* 중동 및 아프리카: 석유화학 원료의 근접성으로 충격보강제 생산 비용이 낮아 연평균 6.50%의 가장 빠른 성장률을 보입니다. 사우디아라비아의 기가 프로젝트는 모래 폭풍과 높은 UV 노출을 견디는 충격 저항성 프로파일을 요구합니다.
* 북미: 국내 배터리 공장 건설 정책과 연방 인프라 자금 지원 건설 프로젝트가 충격 보강 폴리아미드 실드 및 PVC 전선관 소비를 촉진합니다.
* 유럽: 엄격한 REACH 규제는 바닥재 및 케이블 덕트에 저VOC 충격보강제 도입을 촉진합니다.
* 남미: 다자간 은행 자금 지원 고속도로 프로젝트는 AIM 강화 PVC로 만든 대구경 압력 파이프 수요를 흡수하며, 브라질 자동차 제조업체들은 에탄올 함유 연료에 대응하기 위해 EPDM 접목 충격보강제를 시험하고 있습니다.

# 경쟁 환경

충격보강제 시장은 통합된 집중도를 보입니다. BASF, Arkema, Dow와 같은 주요 기업들은 업스트림 모노머 통합과 다운스트림 애플리케이션 연구소를 결합하여 전 세계 매출의 약 4분의 1을 차지하고 있습니다. 이들의 규모는 스티렌 또는 아크릴레이트 변동 시 원료 공급을 확보하고 OEM과의 공동 개발 프로그램을 가속화합니다. INEOS Styrolution과 같은 지역 생산자들은 인도에서 ABS 생산 능력을 강화하여 전자제품 및 이륜차 OEM에 공급하고 있습니다. 특수 시장 진입자들은 재활용 함량 호환성 및 바이오 기반 충격보강제에 중점을 두어 특허 보호 상용화제 분자를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 컴파운더와 재활용 업체 간의 협력 벤처는 최대 50%의 재활용 수지를 사용해도 취성 파괴 없이 성능을 유지하는 제형을 개발하고 있습니다. M&A 활동은 지리적 틈새 시장 또는 보완적인 코어-쉘 기술에 대한 접근을 제공하는 볼트온(bolt-on) 인수에 집중되어 있습니다. 지속적인 R&D 투자는 얇은 벽 두께 구현, 저온 충격 성능 향상 및 글로벌 법규에 따른 배출 규제 준수에 초점을 맞추고 있습니다.

주요 시장 참여자:
* Arkema
* Dow
* Kaneka Corporation
* LG Chem
* Mitsubishi Chemical Corporation

# 최근 산업 동향

* 2025년 9월: ARKEMA는 독일 뒤셀도르프에서 열리는 K2025에서 최신 혁신 기술을 선보일 예정입니다. 이 회사는 Durastrength 및 Clearstrength를 포함한 첨단 충격보강제를 강조하며, 진화하는 산업 요구 사항을 충족하고 제품 성능을 향상시켜 충격보강제 시장에서의 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.
* 2024년 7월: Kaneka Corporation은 충격보강제인 Kane Ace B, Kane Ace M, Kane Ace FM의 가격 인상을 발표했습니다. 이 결정은 비용 절감을 통해 수익성을 높이고 미래에 안정적인 공급을 보장하기 위한 것입니다. 이러한 가격 조정은 충격보강제 시장에 영향을 미쳐 일관된 가용성을 유지하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 플라스틱의 내구성, 특히 충격 강도와 저온 서비스에서의 성능을 향상시키며 재료의 경직성을 극복하고 탄성을 높이는 데 필수적인 첨가제인 임팩트 개질제(Impact Modifier) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

임팩트 개질제 시장은 2026년 기준 49억 달러 규모로 평가되며, 향후 견고한 성장이 예상됩니다. 특히 자동차 분야에서의 수요는 OEM(주문자 상표 부착 생산)의 경량화 노력 강화에 힘입어 2031년까지 연평균 6.39%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 우수한 외부 내구성을 가진 아크릴 임팩트 개질제(AIM)가 연평균 6.36%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 건설 및 자동차 생산 증가에 힘입어 전 세계 수요의 46.78%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 증가하는 포장 수요, PVC 파이프 및 프로파일 시장의 호황, 아시아 태평양 지역의 건설 주도형 수지 소비 증가, 자동차 산업의 경량화 및 안전성 강화 추세, 그리고 재활용 플라스틱에 필요한 상용화제-임팩트 개질제 하이브리드 수요 증가 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 스티렌 및 아크릴레이트와 같은 원자재 가격 변동성, VOC(휘발성 유기 화합물) 및 PVC 규제 강화, 그리고 높은 재활용 수지 스트림 처리 시 발생하는 공정 문제 등이 지적됩니다.

보고서는 임팩트 개질제 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 유형별로는 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS), 아크릴 임팩트 개질제(AIM), 아크릴로니트릴 스티렌 아크릴레이트(ASA), 메타크릴레이트-부타디엔-스티렌(MBS), 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머(EPDM), 염소화 폴리에틸렌(CPE) 및 기타 유형으로 나뉩니다. 적용 분야별로는 폴리염화비닐(PVC), 나일론, 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 엔지니어링 플라스틱 및 기타 적용 분야를 포함합니다. 최종 사용자 산업별로는 포장, 건설, 자동차, 소비재, 전기 및 전자, 기타 최종 사용자 산업으로 분류됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 15개 주요 국가를 포함한 광범위한 지역 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, Akdeniz Kimya, Arkema, BASF, Dow, LG Chem, Kaneka Corporation 등 주요 19개 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 미래 전망 및 시장 기회 측면에서는 EU REACH 및 건축 인증에 따른 VOC 규제 강화가 공급업체들로 하여금 저배출 및 바이오 기반 첨가제 개발로 전환하도록 유도하는 주요 규제 동향으로 작용하고 있음을 강조합니다. 이는 시장의 새로운 기회 영역을 창출할 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 포장 수요
  • 4.2.2 PVC 파이프 및 프로파일 붐
  • 4.2.3 아시아 태평양 지역의 건설 주도 수지 흡수
  • 4.2.4 자동차 경량화 및 안전성 중점
  • 4.2.5 재활용 함유 플라스틱에 상용화제-IM 하이브리드 필요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성 (스티렌, 아크릴레이트)
  • 4.3.2 강화되는 VOC 및 PVC 규제
  • 4.3.3 고재활용 수지 흐름의 처리 문제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 (ABS)
  • 5.1.2 아크릴 충격 보강제 (AIM)
  • 5.1.3 아크릴로니트릴 스티렌 아크릴레이트 (ASA)
  • 5.1.4 메타크릴레이트-부타디엔-스티렌 (MBS)
  • 5.1.5 에틸렌 프로필렌 디엔 모노머 (EPDM)
  • 5.1.6 염소화 폴리에틸렌 (CPE)
  • 5.1.7 기타 유형
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 폴리염화비닐 (PVC)
  • 5.2.2 나일론
  • 5.2.3 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBT)
  • 5.2.4 엔지니어링 플라스틱
  • 5.2.5 기타 용도
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 포장
  • 5.3.2 건설
  • 5.3.3 자동차
  • 5.3.4 소비재
  • 5.3.5 전기 및 전자
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 북유럽 국가
  • 5.4.3.8 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Akdeniz Kimya
  • 6.4.2 Arkema
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 CLARIANT
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 Evonik Industries
  • 6.4.7 Formosa Plastics Corporation
  • 6.4.8 INEOS Styrolution Group GmbH
  • 6.4.9 Kaneka Corporation
  • 6.4.10 LANXESS
  • 6.4.11 LG Chem
  • 6.4.12 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.13 Plastics Color Corporation
  • 6.4.14 Shandong Novista Chemicals Co.,Ltd.
  • 6.4.15 Shandong Ruifeng Chemical Cp.Ltd
  • 6.4.16 SI Group, Inc.
  • 6.4.17 SONGWON
  • 6.4.18 Sundow Polymers Co., Ltd.
  • 6.4.19 Wacker Chemie AG

7. 시장 기회 및 미래 전망