산업용 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

산업용 로봇 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 추세 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 산업용 로봇 시장은 2026년 542억 8천만 달러에서 2031년 943억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 구조적으로 높아지는 공장 임금, 강화된 리쇼어링(reshoring) 경제성, 그리고 자동화 투자 회수 기간을 단축시키는 정부 보조금 등 여러 요인에 의해 가속화되고 있습니다. 초기 자동차 산업 중심에서 반도체, 제약, 식품 가공 등 다양한 산업으로 로봇 채택이 확대되고 있으며, 이는 오염 방지, 정밀성, 인력 부족 문제 해결에 기여하고 있습니다. 공급업체들은 페이로드나 도달 범위뿐만 아니라 머신 비전, 엣지 분석, 힘-토크 감지 기술을 통합하여 총 소유 비용(TCO) 측면에서 차별화를 꾀하고 있습니다. 동시에 관세 장벽의 재부상과 사이버 보안 의무는 전환 비용을 높여 사용자들을 기존 공급업체의 단일 스택 생태계로 유도하고 있습니다.

보고서의 주요 내용 요약:

* 로봇 유형별: 2025년 다관절 로봇이 62.52%의 시장 점유율을 차지하며 지배적이었으나, 협동 로봇(코봇)은 2031년까지 12.92%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 페이로드 용량별: 2025년에는 16-225kg 범위의 로봇이 49.54%로 시장을 선도했으며, 15kg 이하의 소형 로봇은 2031년까지 13.72%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것입니다.
* 적용 분야별: 2025년 자재 취급 및 포장 분야가 31.44%의 매출을 기록했으나, 품질 검사 분야는 2031년까지 13.02%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 자동차 산업이 수요의 35.86%를 차지했으나, 제약 및 헬스케어 분야는 2031년까지 13.52%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것입니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 전체 매출의 44.36%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 중동 지역은 12.22%의 가장 강력한 연평균 성장률이 예측됩니다.

글로벌 산업용 로봇 시장 동향 및 통찰 (성장 동력)

1. 인건비 상승 및 고령화 인구: 2020년에서 2025년 사이 OECD 국가에서 제조업 임금 인플레이션이 소비자 물가 상승률을 연간 1.8%p 초과하여 노동 집약적 조립 산업의 마진을 압박하고 자동화 전환을 가속화했습니다. 일본의 생산가능인구 감소, 독일의 숙련공 부족(2025년 42만 명), 미국의 제조업 인력 부족(2030년까지 210만 명 예상) 등이 자동화 투자를 촉진하고 있으며, 미국과 한국 정부는 자동화 투자에 대한 세금 공제 및 보조금을 확대하고 있습니다.
2. AI 및 IIoT 기반 스마트 팩토리의 빠른 도입: 로봇 컨트롤러에 내장된 엣지 프로세서는 자동차 도장 및 제약 코팅 라인에서 불량률을 최대 18%까지 낮추는 최적화를 가능하게 합니다. 디지털 트윈 시뮬레이션은 시운전 기간을 평균 28일 단축하고, 예측 유지보수는 고장 72시간 전에 베어링 마모를 감지하여 가동 중단 시간을 41% 줄입니다. 머신 비전은 컨볼루션 신경망(CNN)을 통해 2025년 전자 제품 검사에서 98.4%의 정확도를 달성하며 인간 검사원의 능력을 뛰어넘고 있습니다.
3. 자동화에 대한 정부 자본 지출 보조금: 중국의 ‘Made in China 2025’ 프로그램은 2026년까지 로봇 산업에 1,800억 위안(약 252억 달러)을 할당하여 장비 지출의 최대 40%를 보조하고 있습니다. 한국은 중소기업에 로봇 리스 비용의 절반을 3년간 지원하며, 독일의 ‘Digital Now’ 기금은 연간 5억 유로를 지원합니다. 미국의 CHIPS 및 과학법은 반도체 산업의 인력 및 클린룸 자동화에 110억 달러를 투자하여 관련 수요를 급증시키고 있습니다.
4. 관세로 인한 미국 리쇼어링 자동화 지출 증가: 미국은 2026년까지 중국산 기계류 수입에 25%의 관세를 유지하여 많은 조립품의 해외 생산 비용 격차를 한 자릿수로 줄였습니다. 2024-2026년 동안 미국 내 공장 투자액은 총 470억 달러에 달하며, 대부분 국내 임금 프리미엄을 상쇄하기 위해 로봇을 활용하고 있습니다. 멕시코는 280억 달러 규모의 니어쇼어링 투자를 유치하여 USMCA 규정을 충족하면서 비용 절감 효과를 유지하고 있습니다.
5. 에너지 효율적인 로봇에 대한 ESG 추진: 유럽, 북미, 일부 아시아 태평양 지역에서 에너지 효율적인 로봇에 대한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 요구가 증가하고 있습니다.
6. 감가상각 혜택을 통한 투자 유인: 많은 국가에서 로봇 및 자동화 장비에 대한 감가상각 혜택을 제공하여 기업의 초기 투자 부담을 줄이고 있습니다. 이는 장기적인 관점에서 자동화 도입을 더욱 매력적으로 만듭니다.

본 보고서는 산업용 로봇 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 연구는 공장 및 창고 환경에서 용접, 핸들링, 검사, 마감 등 다양한 작업을 수행하는 3축 이상의 신규 제조, 프로그래밍 가능한 로봇 매니퓰레이터의 매출을 정의하며, 로봇 유닛, 컨트롤러 및 표준 통합 하드웨어를 포함합니다. 서비스 로봇, 애프터마켓 부품 및 장기 유지보수 계약은 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 산업용 로봇 시장은 2026년 542.8억 달러에서 2031년 943.8억 달러로 연평균 11.7%의 견고한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 협동 로봇(코봇)은 유연하고 안전 펜스 없이 운영 가능한 셀에 대한 제조업체의 선호도가 높아지면서 연평균 12.92%로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 주목받고 있습니다.

시장의 주요 성장 동인은 다음과 같습니다:
* 인건비 상승 및 고령화 인구: 자동화 도입의 필요성을 증대시킵니다.
* AI 및 IIoT 기반 스마트 팩토리의 빠른 도입: 생산 효율성을 극대화합니다.
* 정부의 자동화 설비 투자 보조금: 중국, 한국, 독일 등 주요 국가에서 자동화 비용의 최대 50%를 지원하여 투자 회수 기간을 단축시킵니다.
* 관세로 인한 리쇼어링: 미국의 CHIPS Act 자금 지원, 301조 관세, 전기차 배터리 투자 등이 북미 지역의 자동화 지출을 촉진합니다.
* ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 강화: 에너지 효율적이고 저탄소 로봇에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 가속 감가상각 규정: RaaS(Robot-as-a-Service) 모델의 확산을 가속화합니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 중소기업(SME)의 높은 초기 자본 지출, 로봇 통합 전문가 부족, 연결된 생산 셀에서의 사이버 보안 위험, 희토류 서보 모터 공급의 불안정성 등이 있습니다. 다만, RaaS 모델과 가속 감가상각 제도는 중소기업의 초기 진입 장벽을 일부 완화하는 데 기여하고 있습니다.

시장은 로봇 유형(다관절, SCARA, 카르테시안/갠트리, 병렬/델타, 원통형, 협동 로봇), 페이로드 용량(≤15kg, 16-225kg, 226-500kg, 500kg 초과), 애플리케이션(자재 취급 및 포장, 용접 및 납땜, 조립 및 분배, 기계 관리 및 CNC, 도장 및 코팅, 품질 검사), 최종 사용자 산업(자동차, 전기 및 전자, 식음료, 기계 및 금속, 제약 및 헬스케어, 건축 자재 등), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)로 세분화되어 분석됩니다. 특히 15kg 미만의 경량 로봇은 전자 및 제약 산업에서 정밀도(±0.01mm)와 클린룸 공간 효율성, 안전 펜스 없이 작업자와 함께 운영될 수 있다는 점에서 중요성이 부각됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 ABB, FANUC, Yaskawa Electric, KUKA, Mitsubishi Electric, Kawasaki Heavy Industries, DENSO, Omron, Panasonic, Epson Robots, Staubli Robotics, Comau, Yamaha Robotics, Universal Robots, Nachi-Fujikoshi, Techman Robot, Siasun Robot and Automation, Doosan Robotics, Hanwha Robotics 등 주요 글로벌 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필을 다룹니다.

본 보고서의 연구 방법론은 로봇 OEM 영업 이사, 시스템 통합업체, 공장 자동화 관리자 등과의 1차 인터뷰와 국제 로봇 연맹(IFR), UN Comtrade, 국가 통계청 등 신뢰할 수 있는 2차 자료를 활용한 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하여 데이터의 신뢰성과 투명성을 확보합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 연간 로봇 설치량, 제조업 고정 투자 지수, 자동차 및 전자 제품 생산량 증가, 글로벌 인건비 인플레이션, 로봇 가격 하락 궤적 등 5가지 핵심 시장 지표를 기반으로 합니다.

결론적으로, 산업용 로봇 시장은 인구 구조 변화, 기술 발전, 정부 정책 지원에 힘입어 지속적인 고성장을 이룰 것으로 전망되며, 특히 협동 로봇과 특정 산업 분야에서의 경량 로봇의 역할이 더욱 중요해질 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 주요 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인건비 상승 및 고령화 노동력
  • 4.2.2 AI 및 IIoT 기반 스마트 공장의 빠른 도입
  • 4.2.3 자동화에 대한 정부 자본 지출 보조금 (중국, 한국, 독일)
  • 4.2.4 관세 주도 리쇼어링이 미국 자동화 지출을 촉진
  • 4.2.5 에너지 효율적이고 저탄소 로봇을 위한 ESG 추진
  • 4.2.6 가속 감가상각 규칙으로 강화된 서비스형 로봇
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중소기업의 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 로봇 통합 인재 부족
  • 4.3.3 연결된 생산 셀의 사이버 보안 책임
  • 4.3.4 희토류 서보 모터 공급 변동성
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 교섭력
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 로봇 유형별
  • 5.1.1 다관절 로봇
  • 5.1.2 스카라 로봇
  • 5.1.3 직교 / 갠트리 로봇
  • 5.1.4 병렬 / 델타 로봇
  • 5.1.5 원통형 로봇
  • 5.1.6 협동 로봇 (코봇)
• 5.2 페이로드 용량별
  • 5.2.1 ≤15 kg
  • 5.2.2 16-225 kg
  • 5.2.3 226-500 kg
  • 5.2.4 500 kg 초과
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 자재 취급 및 포장
  • 5.3.2 용접 및 납땜
  • 5.3.3 조립 및 디스펜싱
  • 5.3.4 기계 관리 및 CNC
  • 5.3.5 도장 및 코팅
  • 5.3.6 품질 검사
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 전기 및 전자
  • 5.4.3 식음료
  • 5.4.4 기계 및 금속
  • 5.4.5 제약 및 헬스케어
  • 5.4.6 건축 자재
  • 5.4.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 러시아
    • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 대한민국
    • 5.5.4.4 인도
    • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동
    • 5.5.5.1 GCC
    • 5.5.5.2 튀르키예
    • 5.5.5.3 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
    • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.6.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ABB Ltd.
  • 6.4.2 FANUC Corporation
  • 6.4.3 Yaskawa Electric Corp.
  • 6.4.4 KUKA AG
  • 6.4.5 Mitsubishi Electric Corp.
  • 6.4.6 Kawasaki Heavy Industries (로봇 사업부)
  • 6.4.7 DENSO Corporation
  • 6.4.8 Omron Corporation
  • 6.4.9 Panasonic Corp.
  • 6.4.10 Epson Robots
  • 6.4.11 Staubli Robotics
  • 6.4.12 Comau S.p.A.
  • 6.4.13 Yamaha Robotics
  • 6.4.14 Universal Robots (Teradyne)
  • 6.4.15 Nachi-Fujikoshi Corp.
  • 6.4.16 Techman Robot Inc.
  • 6.4.17 Siasun Robot and Automation
  • 6.4.18 Doosan Robotics
  • 6.4.19 Hanwha Robotics

7. 시장 기회 및 미래 전망