보험 중개 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

보험 중개 시장 개요 (2026-2031년 성장 보고서)

글로벌 보험 중개 시장은 2025년 3,284억 7천만 달러에서 2026년 3,592억 7천만 달러로 성장하고, 2031년에는 9.38%의 연평균 성장률(CAGR)로 5,624억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 사이버 보험, 재난 관련 솔루션, 임베디드 금융 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 바 크며, 디지털 투자 심화로 중개 과정이 단축되고 고객 도달 범위가 확대되고 있습니다. 특히 미국 상업 보험의 34%를 차지하는 초과 및 잉여(E&S) 보험으로의 전환은 전문 시장 접근성을 가진 중개인에게 유리하게 작용하고 있습니다. 또한, 공공 부문 보험사가 여전히 보험료 시장을 지배하고 있지만, 기관 투자자들이 대체 위험 수단에 자본을 투입하면서 민간 부문의 역량이 더 빠르게 성장하고 있습니다. 2024-2025년의 대규모 인수합병을 통한 시장 통합은 규모의 이점을 제공하지만, 임베디드 채널의 부상으로 전통적인 중개 채널의 수익 압박이 심화될 수 있습니다.

핵심 보고서 요약:

* 보험 유형별: 2025년 재산 및 상해 보험이 55.62%로 시장을 선도했으며, 특수 보험(Specialty Lines)은 2031년까지 8.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 중개 유형별: 소매 중개(Retail Brokerage)가 2025년 매출의 75.94%를 차지했으나, 도매 중개(Wholesale Brokerage)는 2031년까지 8.67%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 보험사 관계별: 공공 부문 보험사가 2025년 글로벌 보험 중개 시장 규모의 54.18%를 차지했지만, 민간 부문 중개는 2031년까지 9.31%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 37.42%의 점유율로 시장을 주도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.

글로벌 보험 중개 시장 동향 및 통찰:

1. 성장 동력 (Drivers)

* 신흥 시장의 생명 보험 수요 증가: 인도, 중국, 동남아시아 등 신흥 시장에서 팬데믹 이후 위험 인식 증가와 간소화된 상품 승인 절차에 힘입어 투자 연계형에서 보장 중심형 생명 보험으로 수요가 전환되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 규제 완화는 글로벌 전문성을 유치하며 중개인의 자문 역할을 강화하고 있습니다. GDP 대비 보험 침투율이 1% 미만으로, 인구 통계학적 요인과 함께 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
* 빠른 디지털화 및 인슈어테크 파트너십: 인공지능(AI)이 인수 및 청구 워크플로우에 통합되어 실시간 가격 책정 및 맞춤형 정책이 가능해졌습니다. 클라우드 및 AI 투자는 중개인 IT 예산의 약 30%를 차지하며, 임베디드 금융 API 확산과 함께 핀테크 파트너가 상업 보험을 제공하는 화이트 라벨 포털을 통해 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.
* 규제 복잡성 증가로 인한 자문 필요성 증대: 영국 대법원의 수수료 합법성 검토 및 EU의 공시 의무 확대 등 강화된 규제는 중개인의 단순 중개 역할을 넘어선 자문 역할을 부각시키고 있습니다. 특히 북미 지역의 사이버 사고 보고 기한 단축은 사전 침해 자문 서비스에 대한 수요를 촉발하고 있습니다.
* 사이버 보험 배치 수요 폭증: 2020년 이후 랜섬웨어 사고가 1,281% 급증하면서 사이버 보험료는 2023년 140억 달러에서 2026년 230억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 연간 약 50%의 성장률을 보이지만, 여전히 글로벌 총액의 7%에 불과하여 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 중개인들은 복잡한 다층적 보험 배치를 통해 고객에게 적절한 보장을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.
* 재난(CAT) 중심의 E&S 시장 확장: 재난 관련 손실 증가는 초과 및 잉여(E&S) 시장의 확장을 촉진하고 있습니다. 이는 중개인에게 전문적인 시장 접근성과 재보험 역량을 활용하여 맞춤형 솔루션을 제공할 기회를 제공합니다.
* 임베디드 금융 API를 통한 새로운 중개 수익 창출: 임베디드 금융 API의 확산은 중개인에게 새로운 수익원을 제공합니다. 핀테크 파트너와 협력하여 상업 보험을 제공하는 화이트 라벨 포털을 통해 전통적인 수수료 감소를 상쇄할 수 있습니다.

2. 제약 요인 (Restraints)

* 수수료 압박 및 운영 비용 증가: 2023년 기술 지출 증가에도 불구하고 사이버 보험료 경쟁 심화로 총 마진이 압박받고 있습니다. 중개인들은 수수료 기반 보상 모델로 전환하거나, 디지털 업그레이드를 위해 규모를 확장하거나 합병을 고려해야 하는 상황입니다. 인플레이션 압력과 데이터 주권 규제는 비용 절감 노력을 저해하고 있습니다.
* 직접/임베디드 채널에 의한 중개 배제(Disintermediation): 2030년까지 임베디드 유통 채널이 글로벌 재산 및 상해(P&C) 부문에서 700억 달러의 매출을 전환시킬 것으로 예상됩니다. 특히 자동차 보험은 판매 시점 통합으로 20%의 전환이 예상됩니다. 그러나 API 기반 역량과 자문 서비스를 제공하는 중개인들은 여전히 중요한 가치를 창출할 수 있습니다.
* 글로벌 중개 인력 부족 및 고령화: 전 세계적으로 중개 인력 부족과 고령화는 시장 성장을 저해하는 요인입니다. 특히 선진국에서 이러한 현상이 두드러집니다.
* 중개 수수료 상한제 도입: 인도 등 일부 국가에서 중개 수수료 상한제가 도입되면서 중개인의 수익 모델에 영향을 미치고 있습니다.

부문별 분석:

* 보험 유형별: 특수 보험(Specialty Lines)의 혁신 주도: 2025년 재산 및 상해(P&C) 보험이 55.62%로 시장을 선도했지만, 사이버, 해양, 항공 위험 등 맞춤형 구조화가 필요한 특수 보험은 8.22%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 중개인들이 재보험 역량과 고급 분석을 활용하여 전문적인 배치 전문성을 수익화할 기회를 제공합니다. 생명 보험은 직접 채널의 역풍을 맞고 있지만, 자산 계획이나 고액 자산가 상담에서 여전히 중요하며, 건강 보험은 고용주의 규제 준수 및 혜택 관리 요구로 인해 견고함을 유지하고 있습니다.
* 중개 유형별: 도매 중개(Wholesale)의 성장 모멘텀: 소매 중개는 2025년 매출의 75.94%를 차지했지만, E&S 보험 사용이 확대되면서 도매 중개는 연간 8.67% 성장하고 있습니다. Bridge Specialty Group의 Nationwide Brokerage Solutions 인수와 같은 통합 움직임은 유통 규모와 데이터 분석 역량 확보 경쟁을 보여줍니다. 도매 중개인들은 독점적인 시장 바인더와 독점적인 재난 위험 엔진을 통해 차별화하고 있습니다.
* 보험사별: 민간 부문의 성장 모멘텀: 공공 부문 보험사가 2025년 중개 보험료의 54.18%를 차지했지만, 연기금 및 대체 자산 운용사로부터의 자본 유입에 힘입어 민간 부문 중개는 9.31%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 사모 펀드 지원 중개인들은 2024년 M&A 거래의 72%를 차지하며 서비스 제공을 개선하는 규모 및 기술 채택을 가속화하고 있습니다. 민간 보험사의 유연성은 맞춤형 프로그램을 찾는 기업들에게 매력적입니다.

지역별 분석:

* 북미: 2025년 북미는 37.42%의 점유율로 시장을 주도했습니다. 깊은 자본 시장, 정교한 E&S 프레임워크, 성숙한 기술 생태계를 활용하고 있습니다. 그러나 소비자 부문이 임베디드 상품으로 이동하고 상업 구매자들이 자체 보험을 통해 위험을 관리하면서 성장은 완만해지고 있습니다. 미국 E&S 시장 규모와 캐나다의 안정적인 가격 책정은 이 지역의 적응력을 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.12%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다. 인도의 수수료 규제 완화와 중국의 외국인 소유 제한 완화는 글로벌 기업의 진출을 유도하고 전문성 기준을 높이고 있습니다. 이 지역의 사이버 보험료는 연간 50% 증가하고 있지만, 글로벌 총액의 7%에 불과하여 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 현지 파트너십, 문화적 맞춤형 자문, 다국어 디지털 플랫폼 투자가 성공 전략의 핵심입니다.
* 유럽: 유럽은 혼합된 시장 상황을 보입니다. 브렉시트 이후 규제 차이는 국경 간 보험 배치를 복잡하게 하지만, Solvency II 개혁은 복잡한 자문이 필요한 새로운 투자 채널을 열고 있습니다. 거시 경제적 약세가 보험료 성장을 억제하지만, 특수 중개인 및 MGA(Managing General Agents) 간의 통합은 운영 효율성을 높이고 있습니다. EU 그린 딜의 기후 적응 자금은 건설 및 재생 에너지 보험 수요를 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경:

글로벌 보험 중개 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 중개인이 전 세계 수수료 수익의 절반 이상을 차지하고 있습니다. Marsh McLennan과 Arthur J. Gallagher와 같은 대형 플레이어는 AI, 데이터, 사이버 보안 투자에 필요한 규모의 이점을 활용합니다. 특히 Arthur J. Gallagher는 331건의 인수합병을 통해 지역 시장을 통합하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

기술 채택은 혁신과 효율성을 이끄는 핵심 경쟁 요소입니다. 보험사 99.1%가 생성형 AI 이니셔티브를 시작함에 따라, 중개인들은 인수 결정 엔진과 보험사 API를 조화시켜 중개 마찰을 줄이고 운영 워크플로우를 개선하며 계약 체결률을 높이고 있습니다. 사모 펀드 자본 유입은 시장 구조를 변화시키고 있으며, Brown & Brown의 Accession Risk Management Group 인수와 같은 대규모 거래는 규모 확장과 통합의 중요성을 강조합니다.

데이터가 풍부하고 특수 분야에 집중하는 기업들은 높은 가치를 인정받으며 예측 분석, 자동화된 문서 수집, 모듈형 정책 관리 시스템의 통합을 가속화하고 있습니다. 동시에 지역 중개인들은 컨소시엄을 구성하여 재보험 역량을 협상함으로써 독립성을 유지하면서도 규모의 단점을 상쇄하고 있습니다. 인도의 Prudent Insurance Brokers와 같은 신흥 시장 강자들도 런던 시장 인수를 통해 글로벌 전문성을 확보하며 경쟁력을 강화하고 있습니다.

주요 기업:

Acrisure LLC, Aon plc, Arthur J. Gallagher & Co., Brown & Brown Inc., HUB International Ltd.

최근 산업 동향:

* 2025년 2월: Bridge Specialty Group, Nationwide Brokerage Solutions 인수 발표.
* 2025년 1월: Brown & Brown, Accession Risk Management Group을 약 100억 달러에 인수 합의.
* 2024년 12월: Arthur J. Gallagher, AssuredPartners를 134억 5천만 달러에 인수 발표.
* 2024년 11월: Marsh McLennan, McGriff Insurance Services, LLC 인수 완료.

이러한 움직임은 시장 내 규모 확장과 서비스 강화, 글로벌 입지 확대를 위한 전략적 통합을 반영합니다.

이 보고서는 글로벌 보험 중개 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 보험 중개인은 고객을 위해 다양한 보험 상품을 판매하고 협상하는 역할을 하며, 본 보고서는 이들의 중요성을 상세히 다룹니다.

글로벌 보험 중개 시장은 2026년 3,592억 7천만 달러에서 2031년 5,624억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 사이버, 해양, 항공 위험이 주도하는 특수 보험(Specialty Lines) 부문은 연평균 8.22%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 신흥 시장의 생명 보험 수요 증가, 디지털화 가속화 및 인슈어테크(InsurTech) 파트너십 확대, 규제 복잡성으로 인한 전문 자문 필요성 증대, 사이버 보험 배치 수요 폭증, 재해(CAT)로 인한 E&S(Excess & Surplus) 시장 확장, 그리고 임베디드 금융 API를 통한 새로운 중개 수익원 창출 등이 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 수수료 압박 및 운영 비용 상승, 직접/임베디드 채널을 통한 중개 배제(Disintermediation), 글로벌 중개인 인력 부족 및 고령화, 그리고 인도 등 일부 지역에서의 중개 수수료 상한제 도입 등이 지적됩니다.

주요 시장 동향으로는 복잡한 위험을 전문적으로 처리하는 도매 중개(Wholesale Brokerage) 시장이 2024년 잉여 보험료(surplus-lines premiums) 1,156억 달러를 기록하며 소매 중개보다 빠르게 확장하고 있다는 점입니다. 또한, 임베디드 보험 채널은 2031년까지 전 세계 손해보험(P&C) 보험료의 최대 700억 달러를 전환시킬 수 있어, 중개인들이 API 기반 역량과 자문 오버레이를 통합하도록 유도하고 있습니다. 인공지능(AI)의 역할도 중요해지고 있는데, 보험사의 99.1%가 생성형 AI 도구를 시험 중이며, 중개인들은 AI를 활용하여 일상적인 인수 업무를 자동화하고 예측 분석을 통해 배치 시간을 단축하며 자문 가치를 높여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 규제 완화, 디지털 인프라 투자, GDP 대비 낮은 보험 침투율에 힘입어 7.12%의 연평균 성장률로 가장 강력한 성장 전망을 보입니다.

보고서는 보험 유형(생명, 손해, 건강, 특수, 재보험), 중개 유형(소매, 도매, 기타), 보험사(민간, 공공/비영리), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 광범위한 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한 Acrisure, Aon, Marsh McLennan 등 주요 20개 기업의 프로필을 포함한 경쟁 환경, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. 마지막으로, 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 잠재적인 성장 동력을 제시하며 미래 전망 및 기회 분석을 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 시장의 생명 보험 정책 수요 증가
  • 4.2.2 빠른 디지털화 / 인슈어테크 파트너십
  • 4.2.3 규제 복잡성으로 인한 자문 필요성 증가
  • 4.2.4 사이버 보험 배치 수요 폭증
  • 4.2.5 CAT 주도 E&S 시장 확장
  • 4.2.6 임베디드 금융 API를 통한 새로운 중개인 수익 창출
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 수수료 압박 & 운영 비용 증가
  • 4.3.2 직접 / 임베디드 채널에 의한 중개 배제
  • 4.3.3 전 세계 중개인 인력 부족 및 고령화
  • 4.3.4 중개인 수수료에 대한 새로운 상한선 (예: 인도)
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치)

• 5.1 보험 유형별
  • 5.1.1 생명 보험
  • 5.1.2 재산 & 상해 보험
  • 5.1.3 건강 보험
  • 5.1.4 특수 보험 (해상, 항공, 사이버)
  • 5.1.5 재보험 중개
• 5.2 중개 유형별
  • 5.2.1 소매 중개
  • 5.2.2 도매 중개
  • 5.2.3 기타 중개
• 5.3 보험사별
  • 5.3.1 민간 부문
  • 5.3.2 공공 부문 / 비영리 단체
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 페루
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 아르헨티나
  • 5.4.2.5 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.4.3.7 북유럽 (스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 핀란드)
  • 5.4.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 동남아시아
  • 5.4.4.7 인도네시아
  • 5.4.4.8 아시아 기타 지역
  • 5.4.5 중동 & 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 나이지리아
  • 5.4.5.5 중동 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Acrisure LLC
  • 6.4.2 Aon plc
  • 6.4.3 Arthur J. Gallagher & Co.
  • 6.4.4 Brown & Brown Inc.
  • 6.4.5 HUB International Ltd.
  • 6.4.6 Lockton Companies
  • 6.4.7 Marsh McLennan Companies Inc.
  • 6.4.8 Truist Insurance Holdings
  • 6.4.9 USI Insurance Services LLC
  • 6.4.10 Willis Towers Watson plc
  • 6.4.11 Ryan Specialty Holdings Inc.
  • 6.4.12 Howden Group Holdings
  • 6.4.13 Alliant Insurance Services Inc.
  • 6.4.14 Edgewood Partners Insurance Center (EPIC)
  • 6.4.15 BMS Group Ltd.
  • 6.4.16 Miller Insurance Services LLP
  • 6.4.17 Goosehead Insurance Inc.
  • 6.4.18 NFP Corp.
  • 6.4.19 Gallagher Re
  • 6.4.20 Ardonagh Group

7. 시장 기회 및 미래 전망