세계의 체외 수정 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

체외 수정(IVF) 시장 규모, 점유율 및 성장 동향 분석 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 체외 수정(In Vitro Fertilization, IVF) 시장은 2026년 309억 달러에서 2031년 459억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.28%를 기록할 전망입니다. 이러한 강력한 성장은 불임 유병률 증가, 일회용 실험실 소모품의 빠른 채택, 그리고 환자 본인 부담금을 줄이는 고용주 지원 보험 패키지 등에 기인합니다. 타임랩스 인큐베이션, 유리화(vitrification), AI 기반 배아 등급 분류 기술의 발전은 주기당 성공률을 높여 환자들의 치료를 유도하고 있습니다. 주요 공급업체들은 기기, 배지, 유전자 검사 포트폴리오를 통합하여 번들 가격 책정을 지원하고 기술 확산을 가속화하고 있습니다. 동시에 클리닉들은 지정학적 운송 차질로부터 운영을 보호하기 위해 공급망을 현지화하고 있으며, 규제 당국은 추가 유전자 검사에 대한 증거 요구 사항을 강화하여 제품 승인 기간을 연장하고 있습니다.

시장 세분화 및 주요 요약
본 보고서는 제품(시약 및 배지, 기기, 소모품 및 일회용품), 주기 유형(신선 비공여 IVF 주기 등), 시술 유형(기존 IVF, ICSI를 동반한 IVF, PGT/PGD를 동반한 IVF 등), 최종 사용자(불임 클리닉 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양 등)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 보고서 요약은 다음과 같습니다.
* 제품 카테고리: 2025년 기준 기기가 체외 수정 시장 규모의 55.2%를 차지하며 선두를 달렸고, 소모품 및 일회용품은 2031년까지 10.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 주기 유형: 2025년 기준 신선 비공여 주기가 체외 수정 시장 점유율의 34.2%를 차지했으며, 공여 난자 주기는 2031년까지 10.98%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다.
* 시술 유형: 2025년 기준 기존 IVF가 매출의 33.4%를 차지했으며, PGT/PGD를 동반한 IVF는 같은 기간 동안 10.11%의 CAGR로 확장되고 있습니다.
* 최종 사용자: 2025년 기준 불임 클리닉이 매출의 61.45%를 차지했으며, 2031년까지 11.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역: 2025년 기준 북미가 전 세계 매출의 43.1%를 창출했지만, 아시아-태평양 지역은 2031년까지 9.32%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 체외 수정 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)
1. 불임 유병률 및 진단율 증가: 2025년 WHO 업데이트에 따르면 성인의 약 17.5%가 불임을 겪고 있으며, 이는 2010년 15%에서 증가한 수치입니다. 진단 범위 확대와 불임에 대한 사회적 낙인 완화, 보조금 증가는 진단된 환자들이 치료를 추구할 가능성을 높여 시장 성장을 견인합니다.
2. 첫 출산 시 산모 평균 연령 증가: 미국에서 첫 출산 시 산모 평균 연령은 2023년 28.2세에 달했으며, 여러 OECD 회원국에서는 거의 30세에 육박합니다. 고령 산모는 성공을 위해 더 많은 시도가 필요하므로 주기량이 증가합니다.
3. 동결 보존 및 배양 배지의 기술 발전: 유리화(Vitrification) 성공률이 95%를 초과하여 다태 임신 위험을 최소화하는 선택적 단일 배아 이식이 가능해졌습니다. FUJIFILM Irvine Scientific은 2024년 새로운 배양 배지를 출시하여 배반포 형성률을 7% 향상시켰습니다. 타임랩스 인큐베이터는 배아 등급 정확도를 높여 성공률을 향상시키고 있습니다.
4. 국경 간 불임 관광 네트워크 확장: 2024년 약 35,000명의 유럽 환자들이 익명 공여 배우자를 더 저렴한 비용으로 얻기 위해 국경을 넘어 IVF 시술을 받았습니다. 태국은 호주와 중동으로부터의 불임 관광객이 급증했습니다.
5. AI 기반 배아 선택 플랫폼의 성공률 향상: AI 기반 배아 선택 플랫폼은 성공률을 높여 주저하는 환자들을 치료로 이끌고 있습니다.
6. 자체 보험 플랜의 고용주 지원 불임 혜택: 고용주가 지원하는 불임 혜택은 환자들의 본인 부담금을 줄여 치료 접근성을 높이고 있습니다.

시장 성장 저해 요인
1. 높은 치료 비용 및 불규칙한 보험 적용: 미국에서 단일 IVF 주기 비용은 15,000~30,000달러에 달하며, 환자들은 평균 2.5주기를 거쳐 출산에 성공합니다. 보험 적용이 제한적이거나 연령 제한이 있는 경우가 많아 치료 시작이 지연됩니다. 인도와 같은 저소득 지역에서는 높은 비용이 주요 장벽으로 작용합니다.
2. 배아 취급에 대한 윤리적 및 종교적 우려: 중동, 라틴 아메리카 및 유럽 일부 지역에서는 배아 취급에 대한 윤리적, 종교적 우려가 지속적으로 존재하여 시장 성장을 저해합니다.
3. 추가 유전자 검사 도구에 대한 규제 병목 현상: 북미, 유럽 및 일부 아시아-태평양 지역에서는 추가 유전자 검사 도구에 대한 규제 승인 절차가 길어져 제품 출시가 지연됩니다.
4. 특수 시약 및 플라스틱의 공급망 취약성: 2024년 홍해 사태와 같은 지정학적 혼란은 배지 선적을 지연시키고, 배양 배지 및 플라스틱 가격 변동은 카테터 비용을 증가시키는 등 공급망 취약성이 단기적인 성장을 제약합니다.

세그먼트 분석
* 제품별: 2025년 기기는 매출의 55.2%를 차지하며 IVF 실험실의 높은 자본 집약도를 보여주었습니다. 반면, 소모품 및 일회용품은 2031년까지 10.21%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 엄격한 멸균 규제로 인해 일회용 카테터로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 2031년까지 전체 매출 증가분의 3분의 1을 차지할 것으로 전망됩니다.
* 주기 유형별: 2025년 신선 비공여 주기는 환자 선호도와 낮은 실험실 비용으로 인해 34.2%의 매출을 유지했습니다. 그러나 공여 난자 주기는 일본의 법적 자유화와 40세 이상 여성의 지속적인 수요에 힘입어 10.98%의 가장 높은 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 시술 유형별: 2025년 기존 IVF는 매출의 33.4%를 차지하며 난관 요인 및 원인 불명 불임 치료에 중요한 역할을 했습니다. ICSI(세포질 내 정자 주입술)는 더 높은 소모품 비용에도 불구하고 예측 가능한 수정률 때문에 전 세계 주기의 70%에서 사용됩니다. PGT/PGD를 동반한 IVF는 Illumina의 시퀀서가 배아당 검사 비용을 절반으로 줄이면서 10.11%의 CAGR로 가속화되고 있습니다.
* 최종 사용자별: 불임 클리닉은 2025년 매출의 61.45%를 차지했으며, 최종 사용자 중 가장 빠른 연간 11.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이들은 AI 등급 분류, 신속한 유전자 검사 및 환자 경험 앱에 대한 투자를 통해 성장을 주도합니다.

지역별 분석
* 북미: 2025년 매출의 43.1%를 차지했으며, 2024년 미국에서 33만 건의 주기가 수행되었고 캘리포니아, 콜로라도, 뉴욕 등 주정부의 의무 적용이 확대되면서 성장을 견인했습니다.
* 유럽: 국가 보건 시스템의 치료 보조금 지원과 자유로운 배우자 공여법이 국경 간 환자를 유치하면서 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 스페인과 체코는 공여 난자 허브 역할을 하며, 독일은 2025년 난자 공여 합법화에 대한 논의를 진행 중입니다.
* 아시아-태평양: 2031년까지 9.32%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년 53만 건의 주기를 완료하여 전년 대비 22% 증가했으며, 이는 민간 클리닉 허가 완화 및 도시 근로자 플랜 하의 보험 적용 확대 덕분입니다. 일본의 30만 엔(2,000달러) 보조금은 43세 미만 여성의 시술 채택을 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경
CooperSurgical, Vitrolife, Thermo Fisher Scientific, FUJIFILM Irvine Scientific, Cook Group 등 상위 5개 공급업체가 기기 및 소모품 시장의 대부분을 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보입니다. 2023년 CooperSurgical과 Vitrolife의 합병은 배지, 인큐베이터, 유전자 검사 및 수술 기기를 아우르는 원스톱 포트폴리오를 구축하여 소규모 기업이 따라잡기 어려운 번들 할인을 가능하게 했습니다. Thermo Fisher는 2024년 AI 스타트업 Fairtility에 소수 지분을 투자하여 EmbryoScope 인큐베이터에 예측 분석 기능을 통합했습니다. Harrison.ai의 BELA와 같은 클라우드 기반 AI 플랫폼은 기존 인큐베이터에서 작동하여 채택을 위한 자본 장벽을 낮춥니다. 규제 준수는 FDA 및 유럽 IVDR이 증거 요구 사항을 강화함에 따라 핵심적인 차별화 요소가 되고 있습니다.

최근 산업 동향
* 2025년 7월: NewGenIvf Group Limited는 26개의 세포 분류 시스템과 6개의 미세 유체 특허를 인수하여 기술 역량을 강화하고 NewGenSort 서비스의 미국 확장을 추진했습니다.
* 2025년 6월: Gameto는 호르몬 부하를 줄이고 주기 길이를 3일 미만으로 단축하는 iPSC 유래 Fertilo 프로토콜의 3상 임상 시험을 시작하기 위해 FDA 승인을 받았습니다.
* 2025년 2월: NewGenIvf Group Limited는 보조 생식 서비스에서 중요한 역할을 하는 혁신적인 정자 분류 기술인 MicroSort를 인수했습니다.
* 2025년 1월: Astorg는 Hamilton Thorne과 Cook Medical의 IVF 사업부를 2억 2,800만 달러에 인수하여 장비-소모품 통합 플랫폼을 구축했습니다.
* 2024년 10월: BPEA EQT는 인도의 Indira IVF를 약 6억 5,700만 달러에 인수하여 아시아 최대 규모의 불임 클리닉 거래 중 하나를 기록했습니다.

체외 수정(IVF) 시장 보고서 요약

본 보고서는 체외 수정(IVF) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다. Mordor Intelligence에 따르면, IVF 시장은 배양액, 일회용 실험실 용품, 자본 설비, 유전자 검사 추가 기능, 시술 비용, 이식 후 임상 방문 등 인간 IVF 주기를 직접 지원하는 모든 상업적 제품 및 유료 서비스를 포함합니다. 시장 가치 평가는 난소 자극 약물 투여 시점부터 배아 이식 방문까지를 범위로 하며, 수의과 생식 서비스나 가정용 가임력 추적기는 제외됩니다.

시장 동인 및 제약
IVF 시장의 성장을 견인하는 주요 동인으로는 불임 유병률 및 진단율 증가, 첫 출산 시 평균 산모 연령 상승, 동결 보존 및 배양 배지 기술의 발전, 국경 간 가임력 관광 네트워크의 확장, AI 기반 배아 선택 플랫폼을 통한 성공률 향상, 그리고 자가 보험 플랜 내 고용주 지원 가임력 혜택 확대 등이 있습니다.
반면, 높은 치료 비용과 불규칙한 보험 환급, 배아 취급에 대한 지속적인 윤리적 및 종교적 우려, 유전자 스크리닝 도구 추가에 대한 규제 병목 현상, 특수 시약 및 플라스틱 공급망의 취약성 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인(구매자 및 공급자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화
시장은 다양한 기준으로 세분화되어 분석됩니다. 제품별로는 시약 및 배지(배양 배지, 동결 보존 배지, 정액 처리 배지), 기기(이미징 시스템, 인큐베이터, 동결 시스템, IVF 워크스테이션, 난자 흡인 펌프, 정자 분리 시스템, 미세 조작 시스템 등), 소모품 및 일회용품(피펫, 카테터, 배양 접시, 배아 이식 세트)으로 나뉩니다. 주기 유형별로는 신선 IVF 주기(비기증자), 해동/냉동 IVF 주기(비기증자), 기증 난자 IVF 주기, 기증 정자 IVF 주기로 분류됩니다. 시술 유형별로는 기존 IVF, ICSI를 동반한 IVF, PGT/PGD를 동반한 IVF, 미니-IVF 및 자연 주기 IVF를 포함합니다. 최종 사용자별로는 가임력 클리닉, 병원 및 수술 센터, 동결 보존 은행 및 연구소로 구분됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역별로 상세 분석을 제공하며, 특히 아시아 태평양 지역 내 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등의 시장을 조명합니다.

시장 규모 및 성장 예측
IVF 시장은 2026년에 309억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 8.28%의 성장률을 기록하며 459억 달러로 확대될 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국, 일본, 인도의 정책 변화에 힘입어 9.32%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 주기 유형 중에서는 규제 완화와 산모 연령 증가로 인해 기증 난자 주기가 10.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 분석됩니다. AI 기반 플랫폼(예: iDAScore)은 배아 선택 시간을 단축하고 수동 등급 분류와 유사한 임신율을 보여 채택이 확대되고 있습니다.

경쟁 환경 및 연구 방법론
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Cook Group, CooperSurgical, Merck KGaA, Vitrolife, Thermo Fisher Scientific 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 통해 경쟁 환경을 조명합니다. 연구 방법론은 1차 및 2차 연구를 결합하여 신뢰성 높은 데이터를 확보합니다. 1차 연구는 배아학자, 생식 내분비학자 등 전문가 인터뷰를 통해 시장 동향과 평균 판매 가격을 파악하며, 2차 연구는 WHO, CDC, Eurostat 등 공공 데이터셋과 무역 단체 자료, 기업 공개 자료 등을 활용합니다. 시장 규모는 국가별 IVF 주기 수와 주기당 평균 수익을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 장비 출하량, 배양 배지 볼륨 등을 통한 상향식 교차 검증을 통해 산정됩니다. 모든 데이터는 4단계 검토 과정을 거쳐 검증되며, 12개월마다 업데이트됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 불임 유병률 및 진단율 증가
  • 4.2.2 첫 출산 시 산모의 평균 연령 증가
  • 4.2.3 동결 보존 및 배양 배지의 기술적 도약
  • 4.2.4 국경 간 불임 치료 관광 네트워크 확장
  • 4.2.5 AI 기반 배아 선택 플랫폼으로 성공률 향상
  • 4.2.6 자가 보험 플랜의 고용주 지원 불임 혜택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 치료 비용 및 불규칙한 보험 상환
  • 4.3.2 배아 취급에 대한 지속적인 윤리적 및 종교적 우려
  • 4.3.3 추가 유전자 선별 도구에 대한 규제 병목 현상
  • 4.3.4 특수 시약 및 플라스틱의 공급망 취약성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 시약 및 배지
  • 5.1.1.1 배양 배지
  • 5.1.1.2 동결 보존 배지
  • 5.1.1.3 정액 처리 배지
  • 5.1.2 기기
  • 5.1.2.1 이미징 시스템
  • 5.1.2.2 인큐베이터 및 타임랩스 챔버
  • 5.1.2.3 극저온 시스템 (LN₂ 탱크, 냉동고)
  • 5.1.2.4 IVF 워크스테이션 및 청정 공기 캐비닛
  • 5.1.2.5 난자 흡인 펌프
  • 5.1.2.6 정자 분리 시스템
  • 5.1.2.7 미세 조작기 시스템
  • 5.1.2.8 기타 기기
  • 5.1.3 소모품 및 일회용품
  • 5.1.3.1 피펫 및 팁
  • 5.1.3.2 카테터 및 바늘
  • 5.1.3.3 배양 접시 및 슬라이드
  • 5.1.3.4 배아 이식 세트
• 5.2 주기 유형별
  • 5.2.1 신선 IVF 주기 – 비기증자
  • 5.2.2 해동/냉동 IVF 주기 – 비기증자
  • 5.2.3 난자 기증 IVF 주기
  • 5.2.4 정자 기증 IVF 주기
• 5.3 시술 유형별
  • 5.3.1 기존 IVF
  • 5.3.2 ICSI를 이용한 IVF
  • 5.3.3 PGT/PGD를 이용한 IVF
  • 5.3.4 미니 IVF 및 자연 주기 IVF
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 불임 클리닉
  • 5.4.2 병원 및 수술 센터
  • 5.4.3 정자은행 및 연구실
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Cook Group
  • 6.3.2 CooperSurgical
  • 6.3.3 Merck KGaA (EMD Serono)
  • 6.3.4 Vitrolife
  • 6.3.5 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.6 Hamilton Thorne
  • 6.3.7 FUJIFILM Irvine Scientific
  • 6.3.8 Nikon
  • 6.3.9 Illumina
  • 6.3.10 Agilent Technologies
  • 6.3.11 Natera
  • 6.3.12 Kitazato Corp.
  • 6.3.13 Esco Micro
  • 6.3.14 Ferring Pharmaceuticals
  • 6.3.15 Genea Biomedx
  • 6.3.16 INVO Bioscience
  • 6.3.17 Rocket Medical PLC
  • 6.3.18 Oxford Gene Technology (Sysmex)
  • 6.3.19 Boston IVF
  • 6.3.20 IVI RMA Global

7. 시장 기회 및 미래 전망